Contrabando de Cigarrillos en Chile Realidad Actual de un Crimen Organizado Transnacional Contexto Evolución del Contrabando Geografía de Consumo Logística y Metodología Las Cifras Contexto Evolución del Contrabando Geografía de Consumo Logística y Metodología Las Cifras Contexto Chile Longitud Fronteriza: 6339 Kms (5308 kms Argentina, 860 kms Bolivia & 171 kms Perú) Pasos Fronterizos Controlados: 65 (1 Perú, 7 Bolivia & 57 Argentina) Pasos Fronterizos No Controlados: >200 Puertos Comerciales: 24 Contexto Que ha sucedido en Chile? – La Tormenta Perfecta Impuesto a los cigarrillos en Chile 76,4% Incremento Impuesto Especifco Reconstrucción Terremoto 2009 2010 2011 2012 Argentina Chile Peru Bolivia Lucky Strike $1.400 $2.900 $1.600 $1.350 Kent N/A $2.900 $1.600 - Pall Mall $1.300 $2.400 $950 - 82,3% 81,4% 80,4% 2013 Reforma Tributaria 2014 Diferencia Promedio de la marca más barata vs contrabando $1.300 Precio mínimo por cigarrillo $115* $700 $300 $400 2012 2013 Cajetilla de 20s->$2.300 *Aproximado 2014 2015 Contexto Evolución del Contrabando Geografía de Consumo Logística y Metodología Las Cifras Evolución del Contrabando Aumento significativo en los últimos años, un triste record Participación del Contrabando en Chile • Hasta el año 2012 las cifras de contrabando se mantuvieron siempre por debajo del 4%. • El año 2013, estudios de mercado arrojaron por primera vez cifras que encendían una alerta para el mercado chileno. • La muestra del 2014 mostró un crecimiento alarmante alcanzando el 10,6% del mercado, equivalente a 1.4 Bns de cigarrillos. • La cifra record del 2014 pasó a posicionar a Chile, de ser el país con menor contrabando en el Cono Sur, como el país con mayor participación de cigarrillos ilícitos. • Como se divide el 10.6%: • • 12,5% 10,6% 5,6% 3,6% 2012 2013 2014 2015 LE 8.9% es contrabando. 1.7% es producto falsificado. Contexto Evolución del Contrabando Geografía de Consumo Logística y Metodología Las Cifras Geografía del Consumo Cuánto y Dónde se consume el Contrabando. 9,7 % • Santiago concentra más del 53 % del volumen nacional de contrabando. • El perfil del consumidor de cigarrillos de contrabando es transversal, en todo nivel socioeconómico. 14 % 53,4% • El 70 % del volumen se distribuye en puntos de venta establecidos. • El 74% de lo que se consume en Arica es producto de contrabando. • La zona Sur empeoró en 3pp en 6 meses. 5,0% 7,2% Contexto Evolución del Contrabando Geografía de Consumo Logística y Metodología Las Cifras Logística y Metodología Diagrama General Paso fronterizo Chacalluta Puerto Iquique Zona Franca Pasos Fronterizo Colchane. AS PAC Puerto Valparaíso Puerto San Antonio Paso Fronterizo Los Libertadores Paso Fronterizo C. Samoré Logística y Metodología Falsificados por el Sur y Contrabando por el Norte Sur 38% 34% 14% Belmont Falso Pall Mall Azul Falso Blue Point • Acumulado a la fecha el volumen de las incautaciones en la zona sur está un 31% por sobre el total del 2014 año completo. • Hoy la zona Sur representa un 21.4% de las incautaciones vs e. 13.6% que representó el año 2014. • La zona Sur tiene presencia fuerte de producto falsificado, marcas Argentinas y Jaisalmer. • El producto entra por dos vías: • Con manifiesto de importación falso, oculto en vehículos y como contrabando hormiga. • Pasos no controlados. Logística y Metodología Falsificados por el Sur y Contrabando por el Norte 29% 52% Centro Norte 25% 11% 11% 17% Jaisalmer FOX Cumbia Jaisalmer FOX Pall Mall Azul Falso • La zona norte tiene una fuerte participación de contrabando con las marcas Jaisalmer y Fox. • El producto ingresa por vía marítima y terrestre, con participaciones similares. La zona crítica va desde Arica a Iquique. • En puertos por lo general los contrabandistas aprovechan el beneficio aduanero Boliviano y Peruano para pasar los controles. • En los pasos fronterizos esta presente el contrabando hormiga y el uso de pasos no habilitados. • En la zona centro el contrabando mantiene su liderazgo pero, el producto falsificado toma relevancia. • Los puertos principales de entrada son Valparaíso y San Antonio, por tierra el paso Los Libertadores. • El producto entra con manifiesto de importación falso, oculto y como contrabando hormiga. Logística y Metodología Contrabando por el Norte y Falsificados por el Sur Fabricante Godfrey Phillips, India Hernandarias, Paraguay KT&G, Korea Argentina Precio Promedio CLP$1.000 CLP$1.000 CLP$1.000 CLP$1.800 Distribución Nacional Nacional Nacional Centro-Sur Entrada al país Puertos Bolivia, Perú Puertos, Bolivia, Perú Argentina Logística y Metodología Metodología Nacional • El apoyo y trabajo conjunto con las distintas instituciones , tanto públicas como privadas , ha sido trascendental para poder frenar el exponencial crecimiento del comercio ilegal de cigarrillos.. Logística y Metodología Metodología Internacional Tren con carga falsa, contrabando entre troncos. Zimbawe Puertos Clandestinos. Grecia Bloques de cemento rellenos con cigarrillos Chinos. Inglaterra. Pan relleno con cigarrilos. Rusia Contexto Evolución del Contrabando Geografía de Consumo Logística y Metodología Las Cifras Las Cifras Pérdidas Millonarias • • • Mercado Ilícito (%) * 3.6% 5.6% 10.6% ~12% Impacto recaudación (Mns de Pesos)** $25.021 $42.006 $126.742 $156.253 El impacto en recaudación fue calculado en base al precio de la cajetilla de 20 cigarrillos más barata en el mercado formal El año 2014 el estado dejo de percibir cerca de US$190 Millones. El crimen organizado encontró un nicho de baja pena y alto retorno en el contrabando. * Fuente: Estudio Pack Swap ** En millones de pesos considerando estructura impositiva de cada año Conclusiones Contrabando debe ser una prioridad nacional • El comercio ilícito es un crimen organizado transnacional muy atractivo por su bajo riesgo y alto retorno. Es una importante fuente de financiamiento para el crimen. • La red de distribución del contrabando tiene un nivel de inteligencia criminal de gran sofisticación y en permanente revisión. • Si bien es muy importante atacar la fuente, la oferta de producto de contrabando es infinita, es trascendental frenar la demanda. • La realidad que estamos enfrentando es que el comerciante legal se esta viendo forzado a pasar a la ilegalidad. • El contrabando no es aislado para el tabaco, comienza a tomar fuerza en todas las categorías. Debe ser una prioridad nacional. Contrabando de Cigarrillos en Chile Realidad Actual de un Crimen Organizado Transnacional
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