1. No category

ASAMBLEA FIDEICOMISO GM HOTEL
INFORME 2014
1
2
 INFORME DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
 INFORME DEL COMITÉ DE
VIGILANCIA
13
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16
17
 INFORME ANUAL DE LA
FIDUCIARIA
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22
 INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
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 INFORME DE LOS OPERADORES
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INFORME DEL OPERADOR
HOTELERO A LA ASAMBLEA DE
INVERSIONISTAS
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INFORME DEL OPERADOR
HOTELERO
Buenas tardes señores y señoras inversionistas y miembros del
Directorio del Fideicomiso GM Hotel, presento a ustedes el Informe
del Operador Hotelero para que conozcan el desempeño y gestión del
2014 y con el fin de someterlo a su consideración.
Varios impactos macroeconómicos, sociales y políticos incidieron
directamente en los Resultados Operacionales del Sonesta Hotel
Guayaquil que debemos destacar:
1.
2.
3.
4.
DÉFICIT BALANZA COMERCIAL
COMPETENCIA HOTELERA
MUNDIAL DE FÚTBOL
INCREMENTO EN LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
A PARTIR DE JUNIO 2014
69
1. DÉFICIT COMERCIAL En el 2014 el gobierno redujo
el déficit comercial de más de 1.300 millones de dólares en
productos importados. Para reducir dicho déficit, el Gobierno
estableció una política indirecta de restricción de
importaciones a través de medidas administrativas. En
efecto, dictó normas y reglamentos de calidad, eficiencia
energética, etiquetado, etc., que limitarían el acceso de
productos extranjeros, tales como farmacéuticos,
electrodomésticos, cosméticos, alimentos, juguetes, etc.
2. LLa hotelería evidenció una clara disminución en la
Ocupación Hotelera entre Enero a Junio en las principales
ciudades tales como Quito y Guayaquil, en particular el
Sonesta Hotel Guayaquil tuvo una disminución del segmento
Corporativo por la reducción de viajes de Laboratorios
farmacéuticos, importadores, comercializadoras y del sector
servicios.
COMPARATIVO MENSUAL DE OCUPACIÓN GUAYAQUIL
ACUMULADO A DICIEMBRE / 2014 vs. 2013
70
71
72
73
74
75
FECHAS
ESPECIALES
PRODUCTOS DEL
HOTEL
76
PRODUCTOS DEL HOTEL
CONVENIOS
ESPECIALES
77
LO NUEVO
78
79
RECONOCIMIENTO
GHL 2014
A LA MEJOR
ESTRATEGIA EN
REDES SOCIALES
2013: 2.200 likes
2014: 32.081 likes
80
81
ESTADÍSTICAS AÑO 2014 Y 2013
ESTADISTICAS
Porcentaje de Ocupación
Tarifa Promedio
Nómina
Habitaciones ocupadas
Empleados
2014
2013
Var.
73.33% 75.35% -2.02%
115.6
115.6
0
1,136,399 1,170,444 (34,045)
29,977
30,802
(825)
119
126
(7)
82
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERÍODO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
ESTADO DE RESULTADOS
2014
2013
Variacion % Variac
Habitaciones
Alimentos y Bebidas
Otras Ventas
Ventas Totales
3,463,957
1,317,223
118,284
4,899,464
3,559,861
1,220,806
148,947
4,929,614
Costos y Gastos Directos
1,512,940
1,495,523
(95,904) -2.7%
96,417 7.9%
(30,663) -20.6%
(30,150) -0.6%
17,417
1.2%
-
UTILIDAD DEPARTAMENTAL
Gastos No Distribuidos
UTILIDAD ANTES DE CARGOS FIJOS (GOP)
3,386,524
1,178,336
2,208,188
3,434,091
1,189,932
2,244,159
(47,567)
(11,596)
(35,971)
-
-1.4%
-1.0%
-1.6%
Cargos Fijos
629,865
642,654
(12,789)
-2.0%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
1,578,323
1,601,505
Gastos del Propietario
Ingresos Propietarios
487,188
124,376
488,315
96,650
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y P.TRABAJADORES
% Rendimiento Utilidad Operacional
1,215,511
24.81%
1,209,840
24.54%
5,671
0.27%
-
0.5%
1.1%
Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta
404,012
406,186
-0.5%
UTILIDAD DISTRIBUIBLE
811,499
803,654
% Rendimiento sobre las Ventas
16.56%
16.30%
(2,174)
7,845
0.26%
UTILIDAD POR VTP
%RENDIMIENTO POR VTP
202.87
4.06%
200.91
4.02%
2.0
0.04%
(23,182)
-1.4%
(1,127) -0.2%
27,726
28.7%
-
1.0%
83
EJECUCION PROYECTOS DE INVERSIÓN
2014
DETALLE DEL PROYECTO
1 Mantenimiento Curativo de Fachada
VALOR
6,782.50
2 Mejoras Habitaciones Piso 4-3-2
88,255.61
3 Mármol Lobby, Restaurante y Alfombra
15,589.65
4 Construcción BBQ
22,431.46
5 Terraza (Cubierta, iluminación y Mobiliario)
55,076.90
6 Congelación y cuarto de Frío área de Almacén
27,263.93
7 Readecuación Marquesina y Equipos de Aire Acondicionado
19,676.49
8 Readecuación Piscina y Mejoras Área de Recreación
24,446.04
TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS
259,522.58
84
Finalmente,
•
Hemos venido posicionando al Sonesta Hotel Guayaquil entre
uno de los mejores y más importantes hoteles de la ciudad y del
País. Recordemos que en el 2011 se inauguró el hotel; en el 2012
ocupó la 3ra. posición con mejor ocupación hotelera; en el 2013
ascendió a la 2da posición y en el 2014 nos consolidamos como
el hotel de más alta ocupación en Guayaquil, ubicándonos en la
1era. Posición.
•
Hemos incursionado con fuerza en el Marketing digital y usos de
las redes sociales para su comercialización, creciendo las ventas
online en el 8.54% respecto al 2013.
•
Otro logro en el 2014 es el magnífico desempeño financiero del
Hotel, que a pesar de no haber vendido USD$30.150 en
Habitaciones con relación al año 2013, se logra cumplir con la
Utilidad Neta de USD$811.499, que le aporta al VTP EN $202,87
que representan el 4,06% respecto al 7,02% de la utilidad
consolidada del Fideicomiso.
•
Nos hemos comparado con el sector hotelero del País y tenemos
la tranquilidad de entregar a los inversionistas uno de los
mejores resultados financieros y utilidad de la industria, a pesar
de las amenazas externas: Balanza Comercial, Competencia
Hotelera, efectos del Mundial de Fútbol e incremento de la
Energía Eléctrica.
INFORME OPERADOR
COMERCIAL
86
1.- SITUACIÓN ACTUAL
 Durante el 2014; los esfuerzos han estado dirigidos a
consolidar nuestro mix comercial, incorporando nuevas
marcas y establecimientos, los cuales nos brindan un
aporte positivo a la Galería como complemento del
Hotel en el que nos encontramos.
 Nuevos establecimientos.- KANGOO CLUB: local de
servicio, nuevo sistema de entrenamiento físico a base
del rebote, GALERÍA ARGUELLO: exposición y venta de
piezas de arte ecuatoriano, FANÁTICOS: restaurante
deportivo, KIDSHOUSE: servicio de guardería y
entretenimiento para niños.
 Adicionalmente se ha incorporado isla en la planta baja,
LOTERIA NACIONAL: punto de la suerte, venta de
productos de juegos de azar, para todos los fanáticos de
los productos de lotería
87
1.- SITUACIÓN ACTUAL
88
1.- SITUACIÓN ACTUAL
Restaurantes
Cafeterías
Wingers
Domremi
Puerto
Moro
Artesanías
y Arte
Galería
arguello
Italian
Deli
Fanáticos
Tablita
del
Tartaro
89
1.- SITUACIÓN ACTUAL
Servicios
BM tours
Peluqueria
Yuri
Zambrano
Hogar
Decodesign
Salud y
Deporte
Kangoo
Jumps
Pharmacys
Kidshouse
Kao Sport
Center
90
1.- SITUACIÓN ACTUAL
Joyerí
a
Joyas
marley
Boutiq
ues
Loteria
Keee
Punto de
Suerte
Kerubines
Horacio
Accesorios
H&B
Couture
Giorgio
Bottinelli
91
1.- SITUACIÓN ACTUAL
ÁREAS CONCESIONADAS A DICIEMBRE DEL
2014
SONESTA HOTEL & SHOPS
ÁREAS DE CONCESIÓN
Locales
Oficinas
Total
ÁREAS
ÁREAS
CONCESIONABLES CONCESIONADAS
Negocios m2 Negocios m2
25 3353.45 20.00 3070.01
11 1865.82 10.00 1787.18
36 5219.27
30 4857.19
CONCESIONABLES
Islas
Total
Parqueos S1 y S2
Total
Cantidad
8
8
CONCESIONADOS
Negocios m2
6
6
OCUPACIÓN
DISPONIBLES
%
80%
91%
83%
Locales Oficinas
5
1
OCUPACIÓN
DISPONIBLES
%
75%
75%
Islas
2
CONCESIONABLES
CONCESIONADOS
OCUPACIÓN
DISPONIBLES
Cantidad
79
79
Cantidad
58
58
%
73%
73%
Parqueos
21
92
ÁREAS CONCESIONADAS A DICIEMBRE DEL
2014
Status área comercial Sonesta
(en m2)
Área concesionada
Área por concesionar
7%
4%
93%
96%
19%
81%
PLANTA BAJA (locales MEZANINE 1 (locales e MEZANINE 2 (oficinas)
e islas)
islas)
93
ÁREAS CONCESIONADAS A DICIEMBRE DEL 2014
Status área comercial Sonesta
(en unidades comerciales)
Unidades concesionadas
Locales e Islas Disponibles
2.00
1.00
5.00
12.00
10.00
9.00
PLANTA BAJA (locales e
islas)
MEZANINE 1 (locales e
islas)
MEZANINE 2 (oficinas)
94
1.- SITUACIÓN ACTUAL
ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONCESIÓN
Al mes de diciembre de 2014, tenemos una tasa de
ocupación del 82% en toda la Galería Comercial y
Oficinas. El 18.18% de espacios disponibles son la
oportunidad para fortalecer el mix de establecimientos
y complementarlo para que tengamos un mayor tráfico
de público diverso.
OCUPACIÓN DE OFICINAS
En oficinas, estamos ocupados actualmente por 9
empresas Nacionales e Internacionales: Hoteles
Decamerón del Ecuador, Seeking English, Veco Logistics,
Medicamenta Ecuatoriana, Nikken del Ecuador,
Standard Claims, Laboratorio Franco Colombiano del
Ecuador , Segeval S.A, e Incontro S.A.
95
1.- SITUACIÓN ACTUAL
INSTALACIONES /AMBIENTACIÓN
La Galería Comercial del Hotel Sonesta, cuenta con 3
pisos de atención al público siendo la planta baja y el
piso 1 destinado al comercio; y el piso 2 destinado a
oficinas y en donde se encuentra la Administración de
la Galería Comercial.
ACCESOS Y PARQUEOS
Para parquear, el público cuenta con (148) parqueos
entre subsuelo 1 y 2. El subsuelo 2 está destinado
para el uso de los concesionarios de la Galería
Comercial, así como también para la concesión
particular de espacios de parqueo. El subsuelo 1 tiene
(51) parqueos disponibles con tarifa de uso que
garantiza la seguridad y confianza que el público
necesita al momento de dejar su automotor
parqueado.
96
2.- Marketing 2014
Concesiones
1. Reubicación cajeros ubicados
en Food Court Mall del Sol a
lobby “Pa’ cortarse las venas”:
Realizada
2. Concesión de nuevas islas y
locales de servicio en la Planta
Baja: Lotería Nacional , Kangoo
Club y Galería Arguello.
Lotería NacionalPB
Kangoo
Jumps- PB
97
Galería
Arguello – M1
2.- Marketing 2014
Apoyo Campañas de Ingreso de nuevas
Concesiones:
 Participación de compras de locales
de Sonesta en los canjes de las
campañas del centro comercial.
 Repartición de volantes en ingreso
vehicular
 Concesión de publicidad en
espacios del centro comercial.
 Concursos en redes sociales.
98
2.- Marketing 2014
FLUJO DE VISITANTES
Promedio del 14 de Julio al 03 de agosto 2014
PROMEDIO INGRESO PEATONAL MUNDO SONESTA: desde el 14 de Julio hasta el 3 de agosto
Área de acceso C.C.
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADOS DOMINGOS SUBTOTAL
INGRESO DESDE
PASILLO SONESTA - 3,119
MALL DEL SOL
INGRESO DESDE
1,774
PLAZA SAMSUNG
INGRESO DESDE
AVENIDA
459
ORRANTIA
TOTAL
5,352
3,107
2,899
3,552
4,733
3,056
2,519
22,985
1,830
2,098
2,105
1,775
1,130
720
11,432
463
475
529
569
496
378
3,370
5,400
5,472
6,187
7,077
4,682
3,616
37,786
15,375
99
2.- Marketing 2014
100
2.- Marketing 2014
ACTUAL
101
2.- Marketing 2014
ACTUAL
102
2.- Marketing 2014
Colocación Pantallas Publicitarias
Pantallas Samsung
103
2.- Marketing 2014
Colocación Pantallas Publicitarias
Pantallas Samsung
104
Imagen Sonesta Navidad 2014
Link video Navidad Sonesta:
http://instagram.com/p/vw6o1lunZK/
105
Imagen Sonesta Navidad 2014
Link video Navidad Sonesta:
http://instagram.com/p/vw6o1lunZK/
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Imagen Sonesta Navidad 2014
Link video Navidad Sonesta:
http://instagram.com/p/vw6o1lunZK/
107
Marketing Sonesta y Mall
del Sol
 Participación de compras de locales de
Sonesta en los canjes de las campañas del
centro comercial.

Por cada $30.00
en compras en
Sonesta
podías
canjear facturas
por cartillas de
bingo en los
puntos en el Mall
del
Sol
para
participar en los
diferente
premios.
108
Marketing Sonesta y
Mall del Sol
 Participación de compras de locales de
Sonesta en los canjes de las campañas del
centro comercial.



Por cada $30.00 en
compras en Sonesta
podías canjear facturas
y participar en premios
en el Mall del Sol.
Compras en Sonesta
tenían gratis foto con
Papa Noel.
Al que madruga Mall
del Sol lo ayuda.
Domingo
30
de
noviembre de 08h00 a
13h00 descuentos en
locales que firmaran
carta de compromiso.
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Eventos 2014
1) Museo Mundialista, tuvimos exposición de
camisetas de años anteriores de la Selección,
balones históricos de mundial y portadas de
revistas mundial de Estadio. Fecha: 29 junio
al 13 julio 2014.
110
Eventos 2014
Activación BTL
TONI: el 23 de
julio 2014 se
llevó a cabo en
PB
una
activación BTL
de
TONI,
donde
se
realizó
la
promoción de
ToniMix.
111
Eventos 2014
Por las fiestas de Guayaquil
ExpoMuebles-MADENZA:
del 18 de julio al 3 de
agosto 2014 se llevó a
cabo una Feria de
muebles cuencanos en PB.
112
Eventos 2014
Por las fiestas de Guayaquil
MES DE LAS ARTES
con el Centro
EuroAmericano de
Estudio y Cultura:
del 8 al 24 de
agosto 2014 se
llevó
a
cabo
exposición
de
cuadros
y
esculturas
elaborados por los
artistas del centro
Euroamericano en
la planta baja.
113
Eventos 2014
Colección “septiembre” pintor Trikallotis
114
CONCESION ESPACIO
PROMOCIONAL
CORCEM
Por 3 días de activación en septiembre 2014.
Seminarios Internacionales.
Portafolio de capacitaciones.
115
Eventos 2014
116
Eventos 2014
MALL DEL SOL – MUNDO SONESTA
117
 ESTADOS FINANCIEROS DEL
FIDEICOMISO GM HOTEL
118
119
120
 INFORME DE LA CALIFICADORA DE
RIESGOS
121
122
 DISTRIBUCION DE RESULTADOS
OBTENIDOS AL TERMINO DEL
EJERCICIO 2014
123
124