1. No category

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PRESS%RELEASE%
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Dando!continuidad!a!la!nota!de!prensa!publicada!el!29!de!octubre!2015!en!la!cual!se!
anunciaba!el!inicio!del!proceso!de!venta!de!Vall!Banc,!S.A.U.,!la!AREB!informa!que!
dicho!proceso!ha!finalizado!su!primera!fase.!
Con!el!objetivo!primordial!de!establecer!un!procedimiento!competitivo,!transparente,!
objetivo!y!no!discriminatorio,!de!acuerdo!con!las!disposiciones!de!la!Ley!8/2015,!Key!
Capital!Partners,!como!asesor!financiero!exclusivo!y!por!mandato!de!la!AREB,!ha!
mantenido! a! lo! largo! de! los! últimos! meses! conversaciones! informales! con! 51!
posibles! candidatos! a! participar! en! este! proceso,! incluyendo! a! los! que! le! habían!
manifestado! directamente! o! indirectamente! su! interés! preliminar! en! analizar! una!
compra!de!Vall!Banc,!S.A.U.!o!diversas!partes!de!BPA.!
A!partir!del!día!29!de!octubre!de!2015,!Key!Capital!Partners!invitó!formalmente,!a!!31!
de!las!51!candidaturas!que!habían!confirmado!su!interés!previo,!a!participar!en!la!
primera! fase! del! proceso! de! venta.! A! estos! candidatos! se! les! proporcionó! un!
documento!(en!su!denominación!inglesa,!“!Teaser”)!que!recogía!información!básica!
sobre!Vall!Banc,!S.A.U,!así!como!un!acuerdo!de!confidencialidad.!!
Todos!los!candidatos!que!firmaron!este!acuerdo!de!confidencialidad!recibieron!una!
carta!de!proceso!que!indicaba!las!reglas!de!presentación!de!indicaciones!de!interés!
por! escrito.! Así,! se! recibieron! 9! indicaciones! de! interés! validas,! que! provenían! de!
distintos!orígenes!geográficos.!!
Tras!la!valoración!de!estas!9!propuestas!y!teniendo!en!cuenta!determinados!criterios!
definidos!con!el!propósito!de!maximizar!las!probabilidades!de!éxito!de!este!proceso,!
el! Consejo! de! Administración! de! la! AREB! en! fecha! de! hoy! ha! acordado! por!
unanimidad! invitar! a! 8! de! éstos! candidatos! a! participar! en! la! siguiente! fase! del!
proceso.!
Los!8!candidatos!seleccionados!para!esta!segunda!fase!dispondrán!de!un!periodo!
de! tiempo! para! que! puedan! llevar! a! cabo! un! proceso! de! due! diligence! sobre! Vall!
Banc!S.A.U.!previo!a!la!presentación!de!sus!ofertas!vinculantes.!
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