Reporte CIFES Energías Renovables en el Mercado Eléctrico Chileno Agosto 2015 Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables—Reporte ERNC Agosto 2015 Estimadas y Estimados, Información de valor, certera y oportuna es clave para la toma de decisiones en un sector tan dinámico como el de la energía. Es por eso que para el Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), es motivo de gran satisfacción dar a conocer este nuevo formato del Reporte CIFES, que es desde hace ya varios años, referente obligado para el mundo público y privado acerca del estado de las energías renovables en Chile. Este mercado ha mostrado un desempeño destacadísimo en el último año. Constantemente, la inyección proveniente de fuentes renovables no convencionales duplica la exigencia que establece la ley que regula su incorporación a la matriz y sólo durante el año 2015 se han incorporado 430 MW de capacidad instalada ERNC en los sistemas mayores. Para apoyar, acompañar y entregar elementos de juicio y análisis a los desarrolladores de proyectos, se hace este esfuerzo de entregar un Reporte que indique los principales parámetros con que se mueve la industria ERNC en un mercado altamente competitivo como el chileno. Hemos acordado con la Comisión Nacional de Energía un único formato, hemos ajustado los mecanismos y procedimientos para levantar y procesar los datos, de modo de dar toda la fiabilidad que el sector requiere a la hora de acceder a data de valor. El Reporte Mensual del Sector Energético de la CNE tiene un complemento oficial en materia de energías sustentables que es el que ofrece CIFES mes a mes, ahora en un formato más homogéneo, con nuevas secciones e información y con el compromiso de ir incorporando antecedentes y focos que sean relevantes para los distintos actores que participan de esta floreciente industria y en las que Chile tiene enormes potencialidades. Agradecemos la colaboración de los CDECs, los equipos técnicos de CNE y CIFES, y a todos los que han hecho posible estos avances, de modo de responder a los desafíos que la Agenda de Energía ha definido expresamente al rol del Estado en materia de mejorar la confiabilidad y análisis de la estadística, de modo de reducir las asimetrías de información y asegurar una mayor transparencia en los mercados. Daniela Álvarez López Directora Ejecutiva CIFES 2 Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables—Reporte ERNC Agosto 2015 ESTADO DE PROYECTOS ERNC EN CHILE 1 Proyectos de Generación Eléctrica en Construcción De acuerdo a la Resolución Exenta N° 385/2015, expedida por la Comisión Nacional de Energía, la que “Actualiza y Comunica Obras de Construcción”, se tiene que al 29 de Julio hay un total de 50 proyectos ERNC en etapa de construcción, sumando un total de 2.378 MW de potencia. Estos proyectos contemplan una fecha de ingreso a operación entre Julio 2015 y Agosto 2017. Proyectos ERNC en Construcción Proyección según fecha de Inicio de Operación ERNC 5% 3% 2.378 2.500 4% Solar fotovoltaico 2.000 1.500 2..378 MW Concentración Solar de 1.000 Potencia 500 0 88% Eólica 2015 2016 2017 Mini Hidráulica de Pasada Fuente: CNE. CIFES, Agosto 2015 Fuente: CNE. CIFES, Agosto 2015 2 Capacidad Instalada de Generación Eléctrica La potencia instalada en base a tecnologías ERNC, al 31 de Julio del año en curso, asciende a un total de 2.170 MW (*). De dicho valor, un 89,30% (1.938 MW) se ubica en el SIC, en tanto que un 9,53% (207 MW) se encuentra conectado al SING. El restante 1,17% (25 MW) se encuentra en el Sistema Eléctrico de Aysén. La capacidad ERNC instalada corresponde a un 10,79% de la capacidad eléctrica total en los sistemas eléctricos nacionales. Capacidad Instalada ERNC 49% 43% 207 [MW] SING Eólica Bioenergía Solar fotovoltaico 8% 24% 19% SIC 16% 1.938 [MW] 41% 8% SEA Fuente: CDEC-SIC / CDEC-SING y CNE 25 [MW] 3 92% Mini Hidráulica de Pasada (*) Adicionalmente, el SIC cuenta con 8 centrales ERNC en prueba, que suman 110 MW. En el caso del SING, cuenta con 4 centrales en pruebas, los que corresponden a 43 MW. Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables—Reporte ERNC Agosto 2015 3 Generación Eléctrica La generación eléctrica de los sistemas eléctricos mayores fue de 6.163 GWh durante el mes de Julio. De este valor, 617 GWh son atribuibles a la producción de las centrales ERNC. Haciendo un análisis por tecnología, se tiene que un 32,63% (201 GWh) tuvieron origen en la biomasa, seguidos por 27,72% (20 GWh) eólicos. En tercer lugar, la inyección mini hidro, correspondientes a 21,99% (136 GWh), luego un 14,33% (88 GWh) de inyección solar y finalmente un 3,32% (20 GWh) de biogás. Evolución de la Generación Bruta de Energía Eléctrica ERNC Variación Generación Generación Bruta [GWh] 7.000 +3% ERNC Mensual Anual 617 -0,6% 15,0% [GWh] 6.000 5.000 Convencional 5.546 2,9% 1,7% 4.000 Total 6.163 2,5% 2,9% 3.000 2.000 1.000 0 jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Fuente: CDEC-SIC / CDEC-SING. CIFES, Agosto 2015 4 Cumplimiento de Leyes 20.257 y 20.698 Según el balance ERNC emitido por los Centros de Despacho, correspondiente al mes de Junio, la obligación definida por las leyes 20.257 y 20.698 consistió en 201,24 GWh de inyección de energía con origen ERNC. En tanto, la inyección reconocida por ley ascendió a 491,90 GWh (244,43% respecto a lo exigido), lo cual se divide en 167,35 GWh eólicos, 133,52 GWh de bioenergía, 115,14 GWh a partir de centrales mini hidráulica de pasada y 75,89 GWh solares. [GWh] Cumplimiento de Leyes ERNC por Tecnología 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 492 425 23% 22% 339 Eólica Bioenergía 34% Solar fotovoltaico 26% 27% Mini Hidráulica de Pasada 20% 15% may 2015 jun 2015 30% 32% 19% 42% 9% jun 2014 Obligación Ley Fuente: CDEC-SIC / CDEC-SING. CIFES, Agosto 2015 4 Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables—Reporte ERNC Agosto 2015 EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO 1 Costo Marginal y Precio Medio de Mercado El costo marginal corresponde al costo variable de la unidad de generación más cara operando en un instante determinado. El valor mensual aquí presentado equivale al promedio de los costos marginales horarios concebidos a lo largo del mes. En el mes de Julio, el costo marginal de Crucero 220 kV, barra referencial del SING, fue de 48,7 [USD/MWh]. Dicho valor supone una disminución de 37,0% respecto al mes de Junio 2015, así mismo, una caída de 35,9% en relación a Julio 2014. En el caso del SIC, el costo marginal de Quillota 220 kV fue 71,6 [USD/MWh], lo que representa una disminución porcentual de 18,6% respecto a Junio 2015 y un 45,7% inferior a Julio 2014. El Precio Medio de Mercado corresponde a la media de los precios de contrato de clientes libres y del suministro de empresas distribuidoras, informados por la Comisión Nacional de Energía, por las empresas generadoras del SING y del SIC. Se calculada considerando una ventana de cuatro meses, que finaliza el tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. En Julio, el Precio Medio de Mercado del SING fue de 84,6 [USD/MWh], siendo 37,0% menor que el correspondiente a Junio 2015 y 35,9% menor a Julio 2014. En tanto, el Precio Medio de Mercado del SIC fue de 96,8 [USD/MWh], el cual implicó un 18,6% menos respecto a Junio 2015 y un 45,7% menos que Julio 2014. Para obtener información más detallada, consulte el Reporte Mensual CNE. Evolución de la Generación Bruta de Energía Eléctrica ERNC Variación por Sistema 200 [USD/MWh] 150 100 Mensual Anual Sistema [USD/MWh] CMg SIC 71,6 -18,6% -45,7% CMg SING 48,7 -37,0% -35,9% PMM SIC 96,8 -2,6% 11,0% PMM SING 84,6 -3,9% -4% 50 0 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 Fuente: CDEC-SIC / CDEC-SING. CIFES, Agosto 2015 5 Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables—Reporte ERNC Agosto 2015 PROYECTOS EN EVALUACIÓN AMBIENTAL 1 Proyectos Ingresados a Evaluación Ambiental Durante el mes de Julio, el Sistema de Evaluación Ambiental acogió 4 nuevos proyectos ERNC a calificación, los cuales suman 307 MW y una inversión de 647 MMUSD. De los mencionados, 2 son de tipo solar fotovoltaico, 1 es eólico y 1 es una central mini hidráulica de pasada. Potencia [MW] Inversión [MMUSD] Parque Eólico Los Trigales 51 300,0 31-jul-2015 Ver Planta PV Cerro Dominador 100 200,0 17-jul-2015 Ver 13,6 43,0 02-jul-2015 Ver 5 104,0 01-jul-2015 Ver Tecnología Región Titular del proyecto Nombre Eólico IX Parque Eólico Los Trigales SpA. Solar Fotovoltaico II PV Atacama Uno S.A. Mini Hidráulica de Pasada VIII Minicentrales Hidroeléctricas Hidroeléctrica Las Juntas S.A. de pasada Aillín y Las Juntas Solar Fotovoltaico RM Inversiones y Servicios SunE- Parque Fotovoltaico Santa dison Chile Limitada Sofía Fecha Ingreso Web Fuente: SEIA. CIFES, Agosto 2015 2 Proyectos en Evaluación Ambiental A Julio 2015, se registran 68 proyectos ERNC en etapa de calificación dentro del SEIA. De estos, 6 son de biomasa, 17 son parques eólicos, 7 son centrales mini hidráulicas de pasada, 2 son de concentración solar y 36 son solares fotovoltaicas. En su conjunto, suman 5.809 MW y corresponden a 16.121 MMUSD de inversión. Distribución de Proyectos ERNC según Potencia e Inversión 28% 36% 5.809 [MW] 56% Eólica 2% 2% 16.121 [MMUSD] 2% 51% Biomasa Solar fotovoltaico 2% 17% Concentración Solar de Potencia 4% Mini Hidráulica de Pasada Fuente: SEIA. CIFES, Agosto 2015 6 Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables—Reporte ERNC Agosto 2015 3 Proyectos con RCA Aprobada Durante el mes de Julio, el Sistema de Evaluación Ambiental otorgó 5 nuevas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) favorables a proyectos ERNC, los cuales suman 289 MW y una inversión de 854 MMUSD. De los mencionados, 2 son de tipo solar fotovoltaico, 1 es eólico y 2 son centrales mini hidráulica de pasada. Potencia [MW] Inversión [MMUSD] Parque Eólico La Esperanza 25 25,0 29-jul-2015 Ver SOLVENTUS CHILE Spa Modificación Proyecto PV Coya 130 550,0 09-jul-2015 Ver I Pleiades S.A. Pampa Solar 120 240,0 20-jul-2015 Ver Mini Hidráulica de Pasada IX SCHWAGER ENERGY S.A. Central Hidráulica de Pasada Cóndor 5 17,0 21-jul-2015 Ver Mini Hidráulica de Pasada IX GTD Negocios S.A. Central Hidráulica Añihuerraqui 9 22,0 22-jul-2015 Ver Tecnología Región Titular del proyecto Eólico VIII Eólica La Esperanza S.A. Solar Fotovoltaico II Solar Fotovoltaico Nombre Fecha de RCA Web Fuente: SEIA. CIFES, Agosto 2015 Adicionalmente, la gráfica a continuación presenta la evolución de los proyectos aprobados por el SEIA durante los últimos 13 meses. Aquí se advierte que el valor total de la inversión acumulada durante este período equivale a 11.754 MMUSD, en tanto que la potencia ERNC total aprobada fue de 4.534 MW Evolución de los Proyectos ERNC con RCA Aprobada 11.754 1.500 12.000 Eólica 10.000 Biomasa 1.000 [MW] 8.000 6.000 500 4.000 Solar fotovoltaico Concentración Solar de Potencia 2.000 Mini Hidráulica de Pasada 0 0 jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Acumulado Fuente: SEIA. CIFES, Agosto 2015 7
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