BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS Enero, 2016 1. Indicadores Básicos Capital Brasilia Moneda SOCIAL Población (julio 2015 est) 204,259,812 Tasa de crecimiento poblacional anual (est 2015) Indice de GINI - Distribución del Ingreso (2012) Puesto 17 0.77% 51.9 3,000.0 0.744 (Puesto 79) Desarrollo Humano Elevado Indice de Desarrollo Humano (2014) Tasa de Desempleo (% del total de la fuerza de trabajo) 2014 est. PIB (billones de dólares americanos, est. 2014) 4.8% 2.347 PIB per cápita PPA (dólares, est. 2014) 16,200 Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, est. 2014) 0.1% 2,000.0 1,000.0 Miles USD DEMOGRÁFICO BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB REAL BRASILEÑO (1,000.0) Composición del PIB por sector (2014): ECONÓMICO Agricultura (2,000.0) 5.6% Industria 23.4% Servicios 71% Inflación anual (est. 2014) 6.3% Tipo de Cambio (BRL por USD 2014) 2.36 Gini entre 136 países IDH (Indice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimiento y nivel de vida digno) Ranking entre 180 países. IDH es calculado por las Naciones Unidas a traves de su programa PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (3,000.0) Exportaciones 2010 2011 2012 2013 2014 0.4 - - 0.4 1 2015 Ene-Nov 1 Importaciones 1,926 1,593 1,935 2,200 2,681 1,932 Balanza Comercial (1,926) (1,593) (1,935) (2,200) (2,680) (1,931) 2015 Ene-Nov 103,889 2. Relación Bilateral Ecuador – Brasil BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - BRASIL Miles USD FOB 500,000 500,000 Miles USD 1,000,000 Miles USD 1,000,000 - (500,000) (500,000) (1,000,000) Exportaciones - (1,000,000) 2010 2011 2012 2013 2014 51,407 89,771 135,089 129,800 133,329 2015 Ene-Nov 103,890 Exportaciones 2010 2011 2012 2013 2014 51,406 89,771 135,089 129,799 133,328 Importaciones 805,778 889,070 881,009 831,072 823,800 621,992 Importaciones 803,852 887,478 879,074 828,871 821,119 620,061 Balanza Comercial (754,371) (799,299) (745,920) (701,272) (690,471) (518,102) Balanza Comercial (752,445) (797,706) (743,985) (699,072) (687,791) (516,171) BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS Enero, 2016 3. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Brasil 4. Principales Exportaciones de Ecuador a Brasil por Sector PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A BRASIL Miles USD FOB / Arancel 2015 Ene-Nov PRINCIPALES EXPORTACIONES DE ECUADOR A BRASIL POR SECTOR Miles USD FOB 2015 Ene-Nov 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 15,103 0% 14,704 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 1704.90.10.00 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO 0% 14,076 4407.22.00.00 MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS DE TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA 11,445 1806.90.00.00 LOS DEMÁS CHOCOLATES Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS CON CACAO 0% 2,725 1803.10.00.00 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 14,260 ALIMENTOS PROCESADOS 0% 8,222 16,147 METALMECÁNICO 0% 0% 8,615 7801.10.00.00 PLOMO REFINADO 33,652 PESCA 0% 11,445 FORESTAL Y PRODUCTOS ELABORADOS 5211.42.00.00 TEJIDOS DE MEZCLILLA DE DISTINTOS COLORES 0% 2,303 2,139 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 7602.00.00.00 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ALUMINIO 2,078 0 0% 5,000 10,000 15,000 0 20,000 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE BRASIL Miles USD FOB / Arancel 2015 Ene-Nov 5. 29,567 26,253 3901.10.00.00 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0.94 22,526 3902.10.00.00 POLIPROPILENO 7208.39.99.00 DEMÁS LÁMINAS DE HIERRO ESPESOR INFERIOR A 3 M M 12,841 0% 12,752 0% 4011.20.10.00 NEUMÁTICOS RADIALES PARA AUTOBUSES O CAMIONES 8,334 11.64% 4811.59.20.00 DEMÁS PAPEL Y CARTON RECUBIERTOS DE PLÁSTICO CON LÁMINA INTERMEDIA DE ALUMINIO 7,728 0% 8414.30.91.00 DEMÁS BOMBAS DE AIRE HERMÉTICOS O SEMIHERMÉTICOS DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 0,37 KW 7,686 0% 4802.56.90.00 PAPEL Y CARTÓN DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 7,372 0% 10,000 15,000 0 5,000 0% 4.5% 9,186 20,000 20,000 30,000 40,000 Principales Incrementos en los Productos Exportados por Ecuador a Brasil 0% Subpartida 3901.20.00.00 POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0.94 10,000 PRINCIPALES INCREMENTOS DE LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A BRASIL Miles USD 3004.90.29.00 MEDICAMENTOS PARA USO TERAPÉUTICO O PROFILÁCTICO PARA VENTA AL POR MENOR 2304.00.00.00 TORTAS Y RESIDUOS SÓLIDOS DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA, INCLUSO MOLIDOS O EN PELLETS 10,982 CACAO Y ELABORADOS 0% 25,000 30,000 Descripción 0% 7801.10.00.00 PLOMO REFINADO MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS LONGITUDINALMENTE DE 4407.22.00.00 TROPICALES VIROLA, IMBUIA Y BALSA 8526.91.00.00 APARATOS DE RADIONAVEGACIÓN 8803.30.00.00 LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O HELICÓPTEROS 0303.43.00.00 LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAYADO CONGELADOS 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 5211.49.00.00 LOS DEMÁS TEJIDOS LAS DEMÁS MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN, NO 8430.49.00.00 CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 3824.90.60.00 PREPARACIONES AGLUTINANTES PARA MOLDES - PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE POZOS («LODOS») 9015.80.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS DE FOTOFRAMETRÍA Variación 2014 2015 2014-2015 Ene-Nov Ene-Nov Ene-Nov 6,061 8,615 2,554 9,340 11,445 2,105 0 2 87 14,288 - 1,709 1,537 1,461 15,103 661 1,708 1,536 1,374 815 661 - 623 623 304 762 459 - 448 448 BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS Enero, 2016 6. Producto Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE BRASIL SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN VALORACIÓN LOS DEMÁS CHOCOLATES Y DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 1806.90 ESTRELLA QUE CONTENGAN CACAO 7602.00 ALUMINIO, DESECHOS Y DESPERDICIOS ESTRELLA LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS, PARA UNA TENSIÓN INFERIOR 8544.49 ESTRELLA O IGUAL A 1.000 V. 2401.20 TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO ESTRELLA 1513.29 LOS DEMÁS ACEITES DE PALMISTE O DE BABASU, Y SUS FRACCIONES ESTRELLA CASCOS SIN FORMA NI ACABADO, PLATOS (DISCOS) Y BANDAS 6501.00 ESTRELLA (CILINDROS) SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, TRENZADOS O FABRICADOS POR 6504.00 ESTRELLA UNIÓN DE BANDAS LAS DEMÁS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAÍCES), ESQUEJES E 0602.90 ESTRELLA INJERTOS CHALES, PANUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS VELOS Y 6214.30 ESTRELLA ARTÍCULOS SIMILARES HILOS, CABLES, INCLUIDOS LOS COAXIALES Y DEMÁS CONDUCTORES 8544.42 ESTRELLA AISLADOS PARA ELECTRICIDAD 3923.10 CAJAS, JAULAS Y ARTÍCULOS SIMILARES DE PLÁSTICO ESTRELLA 1704.90 LOS DEMÁS ARTÍCULOS DE CONFITERÍA SIN CACAO DILEMA 7801.10 PLOMO EN BRUTO, REFINADO DILEMA PLACAS, HOJAS, PELÍCULAS, BANDAS Y LÁMINAS DE POLÍMEROS DE 3920.20 DILEMA PROPILENO LOS DEMÁS FILETES Y DEMÁS CARNE DE PESCADO (INCLUSO PICADA), 0304.99 DILEMA FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS 7. Relación Comercial Brasil – América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE BRASIL HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS MILES USD IMPORTADORES ARGENTINA CHILE MÉXICO VENEZUELA URUGUAY PARAGUAY COLOMBIA PERÚ BOLIVIA SANTA LUCÍA OTROS PAÍSES TOTAL 2012 17,997,706 4,602,203 4,003,013 5,056,025 2,186,314 2,617,509 2,834,522 2,415,203 1,472,962 1,253,523 6,080,765 50,519,745 2013 19,615,414 4,483,783 4,230,301 4,849,840 2,071,389 2,996,609 2,703,098 2,147,241 1,534,330 100,653 9,036,724 53,769,382 2014 14,281,998 4,984,191 3,669,957 4,632,139 2,945,364 3,193,586 2,384,256 1,817,700 1,612,359 1,124,862 5,457,304 46,103,716 2015 12,800,015 3,978,438 3,588,346 2,986,604 2,726,867 2,473,348 2,115,235 1,815,632 1,482,008 672,826 4,505,220 39,144,539 IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS MILES USD EXPORTADORES ARGENTINA MÉXICO CHILE BOLIVIA PERÚ URUGUAY COLOMBIA TRINIDAD Y TOBAGO PARAGUAY VENEZUELA OTROS PAÍSES TOTAL 2012 2013 2014 2015 16,444,100 6,075,066 4,164,609 3,431,044 1,287,505 1,818,926 1,267,096 690,468 987,565 996,792 1,550,199 16,462,929 5,794,778 4,328,270 3,937,744 1,772,402 1,766,984 1,462,609 1,516,779 1,039,737 1,180,740 1,521,900 14,143,094 5,362,995 4,024,133 3,816,334 1,713,726 1,918,468 1,715,557 1,235,272 1,210,146 1,174,118 1,268,111 10,284,589 4,377,919 3,410,859 2,506,281 1,256,345 1,216,624 1,189,282 993,610 884,240 679,891 1,121,220 38,713,370 40,784,872 37,581,954 27,920,860 BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS Enero, 2016 8. Turismo Bilateral EXPORTACIONES DE BRASIL HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO MILES USD DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES 1,696,484 5,399,095 3,658,518 BITUMINOSOS. VEHÍCULOS AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE 8703.23 CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL 3,779,239 2,276,160 2,165,312 A 3,000 CM³ VEHÍCULO AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE 8703.22 CILINDRADA SUPERIOR A 1,000 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL 1,496,430 773,177 799,860 A 1,500 CM³ 2710.19 OTROS ACEITES DE PETRÓLEO Y PREPARACIONES 1,764,266 1,367,382 640,029 0202.30 CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA 879,514 927,480 575,400 DEMÁS VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE DE 8704.31 MERCANCÍAS CON MOTOR DE ÉMBOLO DE PESO TOTAL 510,150 373,391 547,311 CON CARGA MÁXIMA INFERIOR A 5T. 8701.20 TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES 669,367 401,582 510,116 CHASIS DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 8706.00 608,677 503,452 492,683 8701 A 8705, EQUIPADOS CON SU MOTOR 3004.90 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS 447,562 504,112 428,364 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 8704.22 DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA SUPERIOR A 5 T. 603,967 401,578 419,300 PERO INFERIO O IGUAL A 20T. OTRAS PARTIDAS 41,313,726 33,176,307 28,907,646 TOTAL 53,769,382 46,103,716 39,144,539 IMPORTACIONES DE BRASIL DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO MILES USD FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR - BRASIL N Personas SUBPARTIDA 2709.00 SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2711.21 GAS NATURAL, EN ESTADO GASEOSO VEHÍCULOS AUTOMÓVIL TRANSPORTE PERSONAS DE 8703.23 CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM³ PERO INFERIOR O IGUAL A 3,000 CM³ DEMÁS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES PARA EL TRANPORTE 8704.21 DE MERCANCIAS DE PESO TOTAL CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 5 T. TRIGO Y MORCAJO (EXCLUYE LAS DE SIEMBRA PARA LA 1001.99 SIEMBRA, Y EL TRIGO DURO) 2603.00 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 2710.12 ACEITES LIVIANOS LIGEROS Y PREPARACIONES CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS, DE COBRE 7403.11 REFINADO 2711.11 GAS NATURAL LICUADO DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO O PISTÓN 8703.21 ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 1,000 CM³ HULLA BITUMINOSA, INCLUSO PULVERIZADAS, SIN 2701.12 AGLOMERAR OTRAS PARTIDAS TOTAL 2013 3,855,744 2014 3,775,475 2015 2,460,182 3,266,415 2,614,080 1,800,851 2010 9. 2,363,724 1,589,261 1,184,597 896,364 1,108,174 1,037,097 1,983,555 932,701 1,816,786 955,701 947,854 1,813,983 1,334,654 946,304 1,193,993 793,847 703,388 1,187,741 1,195,449 621,193 324,909 413,550 435,869 22,315,140 21,445,324 16,352,083 40,784,872 37,581,954 27,920,860 2012 5,718 2013 2014 7,537 21,784 21,728 19,445 14,396 18,172 11,454 17,539 10,517 2011 Brasileños a Ecuador 2015 Ene-Abr Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Brasil – Ecuador FLUJO DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE BRASIL EN ECUADOR Miles USD 10,104 2,621,698 15,083 10,557 Ecuatorianos a Brasil 10,028 955 2010 2011 2012 2,423 37 2013 2014 (8,460) 2015 III Trim BRASIL FICHA TÉCNICA PAÍS Enero, 2016 10. Flujos de Inversión Extranjera Directa Neta Brasil – Ecuador por sectores FLUJO DE IED DE BRASIL EN ECUADOR POR SECTORES MILES USD SECTORES AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA COMERCIO CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA MANUFACTURERA SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES TOTAL 2010 - 2011 - 8 1 25 10,275 (309) 9,327 0.3 17 130 659 0.1 10,104 10,028 2015 III Trim 1 34 35 1 0.4 3 8 (8,476) 2,238 55 (70) 2 150 7 13 37 (8,460) 2,423 2012 2013 806 13 11 111 13 955 2014 12. Anexo Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras mantenga un parte grande del mercado. 11. Inversión Extranjera Directa Greenfield Brasil-América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD* DE BRASIL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Millones USD 2015 PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 ENE-OCT ARGENTINA 313 442 505 255 267 70 MÉXICO 37 189 609 239 162 4 VENEZUELA 221 2,120 29 CHILE 140 29 305 478 27 289 COLOMBIA 2,940 34 230 4,037 19 71 ECUADOR 25 2 COSTA RICA 2 NICARAGUA 25 PUERTO RICO 22 BOLIVIA 653 75 OTROS DESTINOS 900 256 794 180 105 TOTAL 4,354 1,195 2,466 7,963 508 613 *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. Fuentes: United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo Centro de Comercio Internacional, MacMap, CCI, para cifras de aranceles The World FactBook, para los indicadores Básicos VG/HL/MR/SC/JA Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Fecha de Elaboración: Enero – 2016
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