Instituto de Estrategia Internacional 瞭 望 En Cont@cto CHINA La gira latinoamericana del Premier Li Keqiang Entre el 18 y el 26 de mayo, el Primer Ministro de China Li Keqiang realizó una gira por América Latina, con escalas en Brasil, Colombia, Perú y Chile… Pág. 1 En este número 中 国 La gira latinoamericana del Premier Li Keqiang Brasil: Uma Parceria Estratégica Colombia: altos vuelos Perú: el tren y algo más… Chile: la estrella financiera Defensa activa Dos potencias se saludan Contando los Porotos VI Reunión del Subcomité de Pesca Made in China 2025 Comex chino: negativo IPC, IPP: mixto Argentina-China: comercio bilateral Noticias breves Nº 82, Mayo de 2015 CERA - IEI - OC _________________________________________________________________________________________________________ Contenido Fundada en 1943 INSTITUTO DE ESTRATEGIA INTERNACIONAL Presidente Ejecutivo: Enrique S. Mantilla Director de Proyectos: Alonso P. Ferrando Observatorio MA y Desarrollo Sustentable Director: Ariel M. Stainoh Observatorio Seguridad Internacional Director: Julio A. Hang Observatorio India Director: Ricardo Mase Observatorio China Director: Alonso P. Ferrando Contenido La gira latinoamericana del Premier Li Keqiang Brasil: Uma Parceria Estratégica Colombia: altos vuelos Perú: el tren y algo más… Chile: la estrella financiera Defensa activa Dos potencias se saludan Contando los Porotos VI Reunión del Subcomité de Pesca Made in China 2025 Comex chino: negativo IPC, IPP: mixto Argentina-China: comercio bilateral Página i 1 4 10 12 13 15 17 19 21 22 23 23 24 Observatorio de Inversiones Director: Eduardo Calvo Observatorio TICs Directora: Sofía E. Mantilla Observatorio de Inteligencia Comercial Director: Antonio E. Seward Observatorio Pymex Director: Ricardo Rozemberg Observatorio Financiero Director: Damián Cabariti Noticias breves Jugando a la canasta Un nuevo recorte China bajará aranceles de importación de algunos productos para reactivar demanda interna El brillo del oro Peras a China TLC entre China y Corea del Sur 26 26 26 26 27 27 27 Observatorio RSC y Sociedad Civil Directora: Lucila Lalanne En Cont@cto CHINA Título de Marca: 2.364.931 Observatorio China Editores: Alonso P. Ferrando y Sofía E. Mantilla ________________________________________________________________________________________________ i CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ La gira latinoamericana del Premier Li Keqiang Entre el 18 y el 26 de mayo, el Primer Ministro de China Li Keqiang realizó una gira por América Latina, con escalas en Brasil, Colombia, Perú y Chile, donde mantuvo reuniones con los Presidentes de esos países. Esta gira se plantea como la continuidad en los intentos de China por afianzar sus relaciones multidimensionales con la región. En julio de 2014 el Presidente Xi Jinping había viajado a Brasil, Venezuela, Cuba y Argentina, firmando diversos acuerdos. A su vez, en enero de 2015 se celebró en Beijing el I Foro Ministerial China-CELAC que contó con la presencia de diversos Presidentes, Cancilleres y Ministros latinoamericanos. En Santiago de Chile, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dio un discurso de bienvenida al Premier Li, y destacó algunos ejes de las relaciones China-América Latina, plasmados en el documento ‘América Latina y el Caribe y China: Hacia una nueva era de cooperación económica”. Relaciones 2000-2015 Otro momento del ciclo El discurso de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL “En los últimos 15 años (entre 2000 y 2014), las relaciones comerciales, especialmente el intercambio de bienes entre América Latina y el Caribe y China se ha multiplicado por 22 veces. Tanto así que hoy China ya es el segundo socio comercial de la región y el primero de Chile y de Brasil. No cabe duda que esto tuvo lugar en un contexto en el que la economía china creció más del 10% anual entre 2000 y 2011, contribuyendo a un ‘súper ciclo’ de altos precios de las materias primas que benefició en particular a los países de América del Sur”. “Las relaciones financieras lideradas por el Banco de Desarrollo de China también han visto un incremento significativo en los últimos años alcanzando más de USD 100 mil millones entre 2005-2015 en créditos e inversiones hacia la región. La expansión y profundización de las relaciones financieras y de inversión, en particular en los ámbitos de infraestructura y energía, traería aparejado importantes beneficios comunes”. “Estamos en otro momento del ciclo pues desde 2012 se observa una desaceleración del crecimiento tanto en China y el mundo como en nuestra región”. China: “Entendemos que China busca crecer a un ritmo compatible con el ambicioso plan de reformas en que se encuentra inserta, procurando evitar que ese menor dinamismo impacte negativamente en la generación de empleo, esto es en un rango de entre 6% y 7% durante el resto de la presente década”. “Tanto el Presidente Xi Jinping como usted, Primer Ministro, han señalado que los motores que alimentaron el notable crecimiento de China en las últimas décadas ya no resultan suficientes, y que en adelante el aumento de la productividad tendrá un rol clave para mantener un crecimiento alto y sostenible”. América Latina: “En nuestra región, el crecimiento se ha desacelerado ________________________________________________________________________________________________ 1 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ El desafío de la diversificación CELAC-China 2015-2019 Áreas de cooperación rápidamente, alcanzando un magro 1,9% en 2014 con previsiones de menos de 1% para el 2015. Entre los factores internos se cuenta el estancamiento de la inversión y el debilitamiento del consumo, mientras que de los factores externos destaca una fuerte desaceleración de la demanda externa y la caída de los precios de materias primas, lo cual ha golpeado fuertemente a las exportaciones regionales. Así, nuestras exportaciones que crecían en 2010 a un ritmo del 26%, en 2014 cayeron un 2%”. “Hoy en día tan solo 5 productos, todos ellos primarios, representaron el 80% del valor de los envíos regionales a China en 2013. Por otro lado, la inversión extranjera directa proveniente de China ha reforzado este patrón, ya que casi el 90% de la misma entre 2010 y 2013 se dirigió a actividades extractivas, en particular la minería y los hidrocarburos”. “Creemos que la relación entre China y América Latina y el Caribe ha alcanzado ya la suficiente madurez para dar un salto de calidad y avanzar hacia un vínculo estratégico que proporcione beneficios mutuos”. “Los países de la región deberían redoblar sus esfuerzos por diversificar sus ventas a China –incorporándoles más valor y conocimiento–, estimular alianzas empresariales, comerciales y tecnológicas con sus pares en ese país, y promover inversiones latinoamericanas en Asia y el Pacífico que faciliten una mayor presencia regional en las cadenas de valor asiáticas, estructuradas en torno a China. Desde la perspectiva de nuestra región, la diversificación productiva constituye la principal asignatura pendiente. A la región le urge superar este modelo de inserción internacional”. “El Plan de Cooperación CELAC-China 2015-2019, acordado en enero en Beijing, contiene ambiciosas metas de expansión del comercio e inversión entre ambas partes durante la próxima década. Esto bajo la premisa elaborada por el presidente Xi de una alianza con Latinoamérica sobre la base de ‘1’ objetivo común de prosperidad compartida, con ‘3’ motores (comercio, inversión y cooperación financiera) y ‘6’ ejes fundamentales: energía, recursos naturales, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación tecnológica y tecnología informática”. “Se propuso la meta de alcanzar inversiones chinas en nuestra región por 250 millones de dólares durante los próximos 10 años, y donde se inscriben los acuerdos que por 53 mil millones de dólares han firmado hace solo días con Brasil”. “Estas metas son bienvenidas, así como el planteamiento que usted ha expresado en Brasil, proponiendo un nuevo modelo de cooperación en capacidad productiva entre China y esta región, el modelo 3x3 que aborda áreas críticas: conectividad, financiamiento y asociatividad de empresas, sociedad y gobierno. Se trata sin duda de expandir dichos flujos en términos absolutos pero también de desarrollar acciones que apunten a avanzar en la prosperidad integral de nuestras sociedades”. Relaciones comerciales: “Por una parte, nuestra región […] debe propiciar una producción sostenible con políticas industriales activas que les permitan diversificar su oferta exportadora. Por su parte, China podría colaborar en ese ________________________________________________________________________________________________ 2 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ esfuerzo promoviendo activamente la importación de una mayor gama de productos latinoamericanos y caribeños. Inversión: “La inversión china hará una mayor contribución al desarrollo de nuestra región si se incrementa y se orienta no sólo a los tradicionales sectores de hidrocarburos y minería, sino que se diversifique hacia las manufacturas, los servicios y el desarrollo de una mejor infraestructura de transporte, energía y logística. Todo ello, con grados crecientes de responsabilidad social y ambiental. En esta línea se insertaría, por ejemplo, el proyecto de construir una vía férrea entre Brasil y Perú, uniendo las costas atlántica y pacífica de América del Sur”. Desarrollo: “La rica experiencia acumulada por nuestra región en materia de políticas sociales innovadoras, urbanización, protección ambiental y tantos otros ámbitos puede enriquecer las políticas que permitan abordar los grandes desafíos que China enfrenta en su camino al desarrollo”. Agenda global: “Existe también un amplio espacio para promover el diálogo de alto nivel y el acercamiento de posiciones entre China y la región en temas claves de la agenda global, en particular la Agenda de Desarrollo Post 2015 y el futuro régimen multilateral de cambio climático, así como la reforma del sistema monetario internacional”. La gira latinoamericana del Primer Ministro Li Keqiang Fuente: China Daily. ________________________________________________________________________________________________ 3 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Brasil: Uma Parceria Estratégica Comercio Bilateral USD Millones X Bra a M Bra Chi desde Chi 563 156 779 157 1.204 418 676 943 1.085 1.222 4.553 2.148 5.441 3.710 8.402 7.989 10.749 12.618 16.403 20.040 20.191 15.911 41.227 34.248 46.026 37.302 ________________________________________________________________________________________________ 4 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Los Acuerdos de 2014 En julio de 2014, los Presidentes de Brasil y China firmaron en Brasilia un total de 56 acuerdos que incluyen proyectos de cooperación en distintas áreas: infraestructura, ciencia y tecnología, industria, así como en el aspecto comercial y financiero (para mayor información ver En Cont@cto CHINA Nº 75 de julio de 2014, pág. 8). Se mencionan algunos acuerdos alcanzados entre ambas economías en 2014: El Export-Import Bank (Eximbank) de China y el gigante minero de Brasil, CVRD, firmaron un acuerdo marco donde el Eximbank proporcionará USD 5.000 millones para que la compañía brasileña compre o rente equipo y otros servicios a empresas chinas. El China Construction Bank (CCB) firmó con el Banco Industrial y Comercial (BIC) de Brasil un acuerdo de participación de control. El CCB compraría el 72% del BIC. El Banco de Desarrollo de China y el Banco de Desarrollo Nacional de Brasil (BNDES) también firmaron un memorando sobre cooperación en infraestructura para promover el desarrollo de infraestructura en Brasil y en América Latina en general. El Eximbank firmó un acuerdo marco con el BNDES para fortalecer la cooperación en energía, infraestructura y telecomunicaciones. Se firmaron acuerdos sobre proyectos relacionados con la nube computacional, los motores de búsqueda y la construcción de ciudades inteligentes. Dos empresas chinas firmaron un acuerdo con el principal fabricante brasileño de aviones Embraer para la adquisición de 60 aparatos E190. En 2014, el comercio bilateral total alcanzó los USD 77,9 mil millones, con un superávit favorable a Brasil de USD 3,3 mil millones. Los Acuerdos de 2015 Los gobiernos de Brasil y China anunciaron el martes 19 de mayo del corriente año un Plan de Acción Conjunta 2015 - 2021, que implica la concreción de una serie de acuerdos con el objetivo de incrementar el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral. La Presidenta Dilma Rousseff, y el Primer Ministro chino Li Keqiang firmaron en Brasilia 35 acuerdos por un total de USD 53 mil millones. Para Dilma, uno de los acuerdos más importantes será la creación de un fondo de USD 50 mil millones para proyectos de infraestructura en Brasil. Este fondo será financiado por China y administrado por la Caixa Económica Federal1. A continuación se presenta una infografía donde se resumen los principales temas acordados en Brasilia por Rousseff y Li. 1 Institución financiera, con forma de empresa pública del gobierno federal brasileño, con patrimonio propio y autonomía administrativa con sede en Brasilia - DF, y con filiales en todo el territorio nacional brasileño. ________________________________________________________________________________________________ 5 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 6 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Paralelamente, se creará otro fondo de inversión, de unos USD 20 mil millones, con recursos chinos y brasileños para sectores como la siderurgia, el cemento y el vidrio. Entre los proyectos conjuntos se habló de comenzar los estudios para la construcción de un ferrocarril transcontinental, que uniría el estado de Tocantins (al sudeste de la región norte de Brasil) con la costa de Perú. Este proyecto involucraría a los tres países con la idea de comunicar el Atlántico con el Pacífico, a fin de reducir las distancias y los costos de transporte. Se calcula que el proyecto, financiado por China, tendría un costo de USD 10 mil millones. Otro proyecto sería la creación de un consorcio para una línea de transmisión eléctrica de ultra alta tensión de corriente continua de 800 mil voltios, que llevaría energía desde la planta de Belo Monte, Pará, hasta la subestación de Estreito en la ciudad de Ibiraci (Minas Gerais), que es una de las regiones de mayor consumo de Brasil. La línea tendrá un recorrido de más de 2.000 kilómetros y sería realizada por trabajadores brasileños y chinos. Comercio Uno de los objetivos de estos acuerdos se centra en los aspectos comerciales de la relación bilateral. En 2014, el flujo de comercio exterior entre los dos países alcanzó aproximadamente unos USD 80 mil millones. El objetivo a mediano plazo es llegar a los USD 100 mil millones. Entre los acuerdos firmados, uno de los más relevantes para Brasil en cuanto a lo comercial, fue la exportación de 22 aviones de Embraer a China. Además, se firmó un protocolo de inspección sanitaria para la reanudación de las exportaciones de carne de Brasil a China. Este Protocolo permitiría incorporar a nuevos frigoríficos brasileños al programa de inspección acordado. A su vez, la minera brasileña Vale (el mayor productor mundial de mineral de hierro) obtendría financiamiento chino para la compra de buques y transporte de mineral de hierro. Los acuerdos alcanzados Los 35 acuerdos firmados fueron: Sector I. Relaciones Exteriores II. Comunicaciones Denominación del Acuerdo 1. Plan de acción conjunta entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República Popular China (2015 - 2021). 2. Memorando de Entendimiento para la ejecución de proyectos para promover la inversión y la creación de oportunidades de negocios entre los dos países. 3. Memorando de Entendimiento sobre censores remotos, telecomunicaciones y tecnología de la información. 4. Convenio de colaboración para la financiación y el funcionamiento ________________________________________________________________________________________________ 7 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ del Proyecto Wifi 4G gratuito. 5. Acuerdo entre la brasileña Vivo y la empresa de tecnología china Huawei sobre el Proyecto Tech City para ampliar la cobertura y señal en el centro de la ciudad de Río de Janeiro y en la región de Puerto Maravilla. 6. Acuerdo sobre un centro conjunto de la innovación en el área de telefonía celular. 7. Memorándo de Entendimiento de cooperación estratégica en soluciones fijas y móviles. 8. Acuerdo marco para el desarrollo de inversiones y cooperación en III. Planeamiento, Presupuesto el área de capacidad productiva y en el programa de “cosecha y Gestión temprana” de las inversiones y la cooperación en el área de capacidad productiva entre Brasil y China. 9. Memorando de Entendimiento sobre estudios de viabilidad para el Proyecto Ferrocarril Transcontinental. 10. Acuerdo marco para la financiación de la compra de aviones IV. Transporte Embraer. 11. Contrato de leasing operacional para financiar a Azul Líneas Aéreas. 12. Protocolo complementario sobre investigación y producción conjunta de satélites entre China y Brasil (CBERS). 13. Acuerdo de Cooperación Científica. V. Ciencia y Tecnología 14. Memorando de Entendimiento sobre la capacitación en tecnologías de la información para los estudiantes del Programa Ciencia sin Fronteras. 15. Protocolo de requisito de salud y cuarentena sobre la exportación de carne de vacuno de Brasil a China. 16. Acuerdo de cooperación en materia de salud animal y cuarentena VI. Agricultura y Ganadería animal. 17. Acuerdo Marco de cooperación trilateral entre el gobierno del Estado de Mato Grosso do Sul, el Banco de Desarrollo de China y el grupo China BBCA sobre el procesamiento de maíz y soja. 18. Memorando de Entendimiento para cooperación deportiva en las VII. Deportes modalidades de tenis de mesa y badminton. 19. Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el área de la tecnología nuclear. 20. Acuerdo de finalización de transferencia de acciones de EDPR al Grupo Tres Gargantas en el proyecto de energía eólica. 21. Memorando de Entendimiento sobre cooperación para el comercio VIII. Energía y la promoción de inversiones para la construcción de paneles solares fotovoltaicos. PETROBRAS 22. Acuerdo marco de cooperación para la financiación de proyectos de Petrobras por el valor de USD 5.000 millones. 23. Acuerdo marco de cooperación para la financiación de proyectos ________________________________________________________________________________________________ 8 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ IX. Comercio Exterior X. Infraestructura XI. Medio Ambiente de Petrobras por USD 2.000 millones. 24. Acuerdo de cooperación para la creación de relaciones a largo plazo. 25. Memorando de cooperación financiera global entre Vale e ICBC para oferta de servicios financieros por un valor de USD 4.000 millones. 26. Contrato de compra-venta de acciones del Banco BBM SA por el Banco de Comunicaciones de China. 27. Acuerdo de cooperación para asociaciones preferenciales y acceso al mercado de capitales brasileño. 28. Carta acuerdo entre Vale y Cosco. 29. Memorando de Entendimiento con el objetivo de crear un Polo Automovilístico en Jacareí, San Pablo. 30. Acuerdo de Cooperación para la instalación de un complejo siderúrgico en Maranhao. 31. Memorando de financiamiento para la compra de 14 buques de mineral de hierro por 400.000 toneladas. 32. Memorando de financiamiento para la compra de 10 buques de mineral de hierro por 400.000 toneladas. 33. Memorando de Entendimiento para la adquisición de 4 buques transportistas de mineral de gran porte. 34. Acuerdo Marco entre China Merchants Shipping y Vale para el envío de mineral de hierro. 35. Memorando de Entendimiento para una asociación privada con vista a la elaboración del proyecto en el ámbito del programa de integración del Amazona Legal para renovar y ampliar el actual Sistema de Protección del Amazona (Sipam). Relaciones Re-editadas Para algunos especialistas, los acuerdos firmados entre Brasil y China este mes ya fueron firmados en 2014, o por lo menos una parte de ellos. Este es el caso del diario Financial Times, que a través de su columnista, Joe Leahy, afirma que gran parte del paquete de USD 53 mil millones y de los 35 acuerdos del Plan de Acción Conjunta 2015-2021, son “viejos anuncios recalentados”. Un ejemplo de ello es el levantamiento, por parte de China, del embargo contra la carne brasileña, que habría sido anunciada al menos tres veces. El Acuerdo entre Vale y Cosco por la venta de barcos cargueros de mineral de hierro había sido anunciado por primera vez en septiembre de 2014. Por otro lado, afirma el FT, hay anuncios muy ambiguos y difíciles de cuantificar, como es el convenio de cooperación para crear una relación de largo plazo entre el banco chino ICBC y Petrobras. En el mismo sentido, el ExImBank firmó un Memorando de Entendimiento para “considerar” otorgarle un préstamo a dos compañías chinas para “facilitar” el suministro de servicios de transporte a Vale. ________________________________________________________________________________________________ 9 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Uno de los proyectos más importantes, el de unir la costa atlántica de Brasil con un puerto peruano en el Océano Pacífico a través de una conexión ferroviaria fue vagamente descripto. Además, hay algunas voces encontradas. Algunos especialistas se preguntan si una ruta hacia China más corta justifica una inversión de USD 10 mil millones. Para estas voces críticas, el verdadero problema que enfrenta Brasil es la ineficacia de su infraestructura logística interna. Sus puertos, ferrocarriles y carreteras son inadecuados para apoyar a sectores exportadores, como el de productos agrícolas. Por estas razones conviene mirar estos anuncios de tantos acuerdos juntos con alguna cautela. La Presidenta Rousseff necesita imperiosamente cambiar su imagen en un contexto de ajuste interno. Colombia: altos vuelos La segunda escala de Li fue Colombia. En anticipo de su visita, publicó una columna en el diario El Tiempo resaltando las oportunidades que abriría la profundización de la cooperación entre ambos países, cuya relación bilateral cumple 35 años. “Me han contado que, en Villa de Leyva, municipio del departamento de Boyacá, se introdujeron las cometas desde China en 1975 y se celebra allí todos los años el festival de la cometa, una actividad extraordinariamente animada. La cometa necesita valerse del viento favorable para emprender altos vuelos, y este está soplando fuerte a favor del desarrollo integral de las relaciones sino-colombianas, lo que supone una oportunidad que no se puede dejar escapar. Aunemos esfuerzos para impulsar la cooperación amistosa binacional, para que aproveche el viento a favor y emprenda altos vuelos”, escribió el Premier. En su visita, firmó diversos acuerdos con su par colombiano, Juan Manuel Santos. Entre ellos, se destacan: Estudio de factibilidad para la eventual firma de un Tratado de Libre Comercio. Acuerdo de infraestructura para el desarrollo de la región de la Orinoquía mediante la construcción de una carretera que bordearía la frontera con Venezuela. Acuerdo de infraestructura para el desarrollo del Puerto de Benaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano y sitio donde se concentra el comercio China-Colombia. Donación de USD 8 millones para proyectos relacionados al proceso de ‘posconflicto’ que se iniciaría si el gobierno llegara a un acuerdo de paz con la FARC. Acuerdo de provisión de 200 becas de estudio para colombianos en China. El comercio bajo la lupa El Presidente Santos afirmó que se pondrá en marcha un estudio de factibilidad con el objetivo de evaluar la conveniencia de profundizar las relaciones comerciales entre ambos países. Sostuvo que, aunque el comercio bilateral es 15 veces mayor al de hace 10 años, queda camino por recorrer, sobre todo en el sector agropecuario. ________________________________________________________________________________________________ 10 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ “Colombia tiene millones de hectáreas por cultivar y China necesita alimentos y una gran tecnología en la producción”, dijo. Por su parte, Li sostuvo: “Yo creo que puede emitir una fuerte y positiva señal para el sector empresarial de los dos países, es decir, podremos experimentar un gran desarrollo del comercio bilateral”. Afirmó en su columna de El Tiempo: “Los amigos campesinos de Colombia desean mucho exportar a China más productos agropecuarios típicos tales como café y lácteos, los cuales también corresponden a la demanda de los consumidores chinos en los últimos años, por lo que China va a aumentar gradualmente la importación de estos productos desde Colombia”. “Colombia tiene apremiantes demandas en materia de construcción de infraestructura. China cuenta con avanzadas técnicas, vastas experiencias y equipamientos de alta calidad y buena relación calidad-precio en materia de ingeniería y construcción, de forma que ambas partes pueden realizar cooperaciones en proyectos de ferrocarriles, carreteras y puertos, entre otros”. “La parte china apoya también a sus empresas para que inviertan y establezcan plantas en Colombia, a fin de adquirir los materiales locales y entrar en el mercado. La parte colombiana también puede importar equipos y líneas de producción de China, a fin de reducir los costos de transporte e incrementar el empleo y los ingresos locales”. En la actualidad, China es el 2° socio comercial más importante de Colombia. Según las autoridades colombianas, el país exportó USD 5.755 millones a China en 2014, lo que representa el 3° año consecutivo de crecimiento. Los principales productos exportados fueron minero-energéticos y agrícolas. En ese mismo año, Colombia importó USD 11.790 millones, por lo que la balanza comercial sigue siendo deficitaria. Según el Ministerio de Comercio de China, el comercio entre ambos países fue de USD 15.000 millones en 2014. Importaciones desde China Exportaciones a China Relaciones comerciales China-Colombia 2013: USD 10.363 millones. 2014: USD 11.790 millones. 2015: USD 1.727 millones a feb-15. 2013: USD 5.104 millones. 2014: USD 5.755 millones. 2015: USD 338 millones en el I-trim-15. Inversión directa de China en Colombia USD 34 millones en 2014. Fuente: Elaboración propia en base Procolombia. ________________________________________________________________________________________________ 11 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Perú: el tren y algo más… Luego de su periplo por Brasil y Colombia, el Primer Ministro Li Keqiang finalmente llego a Perú. Su visita se prolongó por tres días, del 22 al 24 de mayo del corriente año. El objetivo del viaje de Li a Perú fue el de impulsar el proyecto de interconexión ferroviaria entre Perú y Brasil y financiado por China, además de firmar 10 acuerdos de cooperación bilateral en inversión en los sectores industrial, económico, técnico; así como en transporte, energía, educación, salud y asistencia humanitaria. Cabe recordar que Perú y China firmaron un Tratado de Libre Comercio en abril de 2009 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2010. El TLC China – Perú fue el cuarto TLC notificado por Perú a la OMC y el segundo con un país asiático (luego de firmar con Singapur). Para China, fue el primer acuerdo amplio, que abarca bienes y servicios, alcanzado con un país de América Latina. El primer paso del mega proyecto tripartito es celebrar un acuerdo para ejecutar los estudios básicos preliminares para determinar la factibilidad del Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC). El mismo comprende un trazado de 8.000 km (5.000 km en Brasil y 3.000 en Perú) que uniría el puerto peruano de Bayóvar en Lima con el puerto brasileño de Açu, y que permitiría el intercambio comercial con el puerto de Tianjin (China). La obra costaría unos USD 10 mil millones y tardaría 5 años en concretarse. Es importante recalcar que el peso de China en la economía peruana es significativo, ya que actualmente es el principal inversor minero (algo más de USD 19 mil millones de inversiones comprometidas) con un tercio del total de proyectos y el primer socio comercial, ya que es el primer proveedor de Perú. Pero además de lo relacionado al tren bioceánico, se firmaron otros 10 acuerdos de cooperación bilateral. Entre dichos acuerdos se destacan: I. II. III. IV. V. El convenio para la creación del Laboratorio de Evolución y Sistemática Molecular entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Jardín Botánico del Sur de China. El convenio de cooperación entre la Autoridad Nacional del Agua y el Changjiang Institute of Survey, Planning, Design & Research de la República Popular China para ejecución de la Evaluación, Planificación y Gestión integrada de los Recursos Hídricos en el Sur del Perú a nivel de Cuenca hidrográfica. El Memorando de entendimiento para el establecimiento de mecanismos de cooperación para el desarrollo del sector energético entre el Ministerio de Energía y Minas de Perú y la corporación Tres Gargantas de China. El Protocolo de requerimientos fitosanitarios para la exportación de palta del Perú a China, entre el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China. El Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Transporte de la República Federativa de Brasil, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú sobre la conducción conjunta de los estudios básicos de viabilidad para la Conexión Ferroviaria Bioceánica. ________________________________________________________________________________________________ 12 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ VI. El Memorando de entendimiento sobre el fortalecimiento de la cooperación en inversión industrial entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Perú y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China. VII. El Acuerdo de cooperación para la exploración y uso del espacio exterior con fines pacíficos entre la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la República de Perú (CONIDA) y la Administración Espacial Nacional de la República Popular China. Chile: la estrella financiera El 25 de mayo la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el Primer Ministro Li Keqiang, firmaron 10 acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento en materia económica, comercial, financiera y científica. “Los 10 acuerdos que firmamos hoy son parte de un total de 18 instrumentos de cooperación en distintos ámbitos, tanto públicos como privados, y serán herramientas de trabajo conjunto para contribuir a nuestros caminos de desarrollo”, dijo Bachelet en una conferencia de prensa. A su vez, manifestó el deseo de que China “participe en obras de infraestructura y conectividad” en el país austral. Por su parte, Li dijo: “Esperamos que en materia financiera Chile pueda contribuir a la cooperación a nivel de industria e inversiones entre China y toda América Latina”. Destacó que la cooperación entre ambos países no sólo será beneficiosa para ellos, sino también para “todos los países del Asia Pacífico”. Entre los acuerdos firmados, resaltan los siguientes: Memorando de Entendimiento entre el Banco Central de Chile y el Banco Popular de China para la creación de un Banco Compensatorio de renminbi (RMB Clearing Bank) en Chile. Acuerdo bilateral de swap de monedas en RMB/CLP. Acuerdo para otorgarle a Chile una cuota de RMB 50.000 millones (USD 8.000 millones aproximadamente) en el marco del programa “Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor” (RQFII). Acuerdo para la profundización del TLC de bienes suscrito en 2005. Acuerdo para la eliminación de la doble imposición en relación con los impuestos a la renta y sobre el patrimonio, así como para la prevención de la evasión y la elusión fiscal. Acuerdo para que las visas de turismo entre China y Chile sean gratuitas a partir del 1 de julio de 2015. Tratado de Extradición. ________________________________________________________________________________________________ 13 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ 1970 1999 2004 2005 2008 Hitos diplomáticos China-Chile Establecimiento de relaciones diplomáticas. Chile es el 1° país de Latinoamérica en apoyar el ingreso de China a la OMC Chile es el 1° país de Latinoamérica en reconocer a China como economía de mercado. Chile es el 1° país de Latinoamérica en suscribir un TLC en bienes con China. Fue firmado el 18 de noviembre de 2005 y entró en vigor el 1º de octubre de 2006. Ambos países suscribieron un Acuerdo sobre el comercio de Servicios que entró en vigor el 1º de agosto de 2010 Fuente: Cancillería Chile. Capital financiera Sin duda, la dimensión financiera fue la estrella de la visita de Li a Chile. “Chile se constituye en una capital financiera de América Latina para la internacionalización de la moneda china en nuestra región”, explicó el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz. Los tres ejes clave fueron: Memorando de Entendimiento entre el Banco Central de Chile y el Banco Popular de China para la creación de un Banco Compensatorio de RMB (RMB Clearing Bank) en Chile Acuerdo bilateral de swap de monedas en RMB/CLP Acuerdo para otorgarle a Chile una cuota de RMB 50.000 millones (USD 8.000 millones aproximadamente) en el marco del programa “Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor” (RQFII) La dimensión financiera El BPC designó al China Construction Bank (CCB) como Banco Compensatorio de servicios de RMB en Chile. Es la primera vez que el BPC designa este tipo de banco en América Latina y la segunda vez que el CCB recibe autorización para realizar estos servicios, después de su agencia en Londres, Reino Unido. El objetivo es facilitar el comercio y las inversiones. Se prestarán servicios de transacciones y de oferta de productos en la moneda china, lo que reduce sustancialmente los costos de transacción. “Chile se va a transformar en un centro financiero para China para la liquidación de su moneda, a través de la instalación acá, con una inversión de 180 millones de dólares”, señaló Muñoz. Entró en vigencia el 25 de mayo de 2015 y abarca un período de 3 años, renovable con consentimiento mutuo de las partes. El swap es de hasta RMB 22.000 millones. China le otorgó a Chile una cuota de RMB 50.000 millones (USD 8.000 millones aproximadamente) en el marco del programa “Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor” (RQFII) que permite a inversores institucionales extranjeros calificados invertir directamente en el mercado de valores del país asiático. Los inversores podrían ser bancos, fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, fondos de inversión, entre otros. ________________________________________________________________________________________________ 14 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ No se contraponen Una inquietud que surgió a partir de la visita de Li a Chile fue la posición del país sudamericano en el contexto de las negociaciones del Trans Pacific Partnership (TPP) lideradas por EEUU. En una entrevista, el Ministro de RREE, Heraldo Muñoz, afirmó que los acuerdos con China “no se contraponen” con el TPP. “No sólo no se contraponen, son complementarios para un país Fuente: Cancillería Chile. como Chile. Necesitamos el mayor alcance para nuestras exportaciones y las mejores oportunidades disponibles para crear empleo, prosperidad y desarrollo”, dijo. Agregó que “estamos negociando en el TPP y vamos a ver cómo termina aquello. Todavía hay áreas muy sensibles para Chile y tenemos que ver cuál es el paquete balanceado de esa negociación. Al mismo tiempo hemos dicho que apoyamos la idea de China de constituir un área de libre comercio del Asia Pacífico en el marco de APEC (...) Así que nosotros estamos interesados en ambas propuestas”. Comercio de Chile con China en 2014 Exportaciones USD 18.438 millones Importaciones USD 14.233 millones Finalizó: “en la misma manera que los chinos son pragmáticos, nosotros también”. Defensa activa El pasado 26 de mayo, China presentó un nuevo libro blanco de estrategia militar, el noveno documento de este tipo desde 1998. Según el Coronel Yang Yujun, portavoz del Ministerio de Defensa, la mayor novedad es que es “más estratégico y previsor” en un contexto global de cambios sin precedentes y con China en un punto crítico de reforma y desarrollo”. Analistas políticos y militares estadounidenses afirmaron que el documento no revela grandes cambios en la estrategia china, pero sí una mayor confianza y comodidad expresando su intención de dominar el Pacífico Oeste. El documento identifica 4 áreas fundamentales para la seguridad: Cuatro áreas fundamentales “La mentalidad tradicional de que la tierra es más importante que el mar debe ser abandonada”. También se dijo: “Es necesario que China desarrolle una estructura militar naval moderna en consonancia con sus intereses de seguridad nacional y desarrollo”. Además: “A la tarea de ‘protección de las aguas de altamar’ de la Marina del Ejército Popular de Liberación, se añadirá el objetivo de ‘protección de aguas abiertas’. Además, a la Fuerza Aérea se le ampliará el objetivo de defensa para incluir también el ataque. “La competencia estratégica internacional en el ciberespacio se ha vuelto cada vez más feroz, y varios países están desarrollando sus fuerzas armadas cibernéticas. Siendo una de las principales víctimas de ataques de hackers, China Océanos Ciberespacio ________________________________________________________________________________________________ 15 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Fuerza nuclear Espacio exterior se enfrenta a graves amenazas de seguridad a su infraestructura cibernética. A medida que el ciberespacio gane mayor peso, China apresurará el desarrollo de una fuerza cibernética y fortalecerá sus capacidades…” “La fuerza nuclear es un pilar estratégico para conservar la soberanía y seguridad nacionales. China siempre ha seguido la política de ‘no usar primero’ las armas nucleares, y ha adherido a una estrategia nuclear de naturaleza defensiva. China no usará ni amenazará con usar armas nucleares incondicionalmente en zonas o países libres de armas nucleares, y nunca entrará en una carrera armamentista nuclear con otro país”. También se dijo: “China optimizará su estructura nuclear, mejorará los mecanismos estratégicos de aviso temprano, comando y control, penetración de los misiles, reacción rápida, supervivencia y protección, y disuadirá a otros países de usar o amenazar con el uso de armas nucleares contra China”. “El espacio exterior se ha vuelto un importante eje de la competencia estratégica internacional. Los países se ocupan de desarrollar sus fuerzas espaciales y han aparecido las primeras señales de armamentismo en el espacio exterior”. Se destacan dos ejes estratégicos: Dos ejes del nuevo libro blanco de estrategia militar china China reiteró su compromiso con el “desarrollo pacífico”, pero también con el concepto de “defensa activa”. “El concepto estratégico de la defensa activa… puede resumirse en: adherencia a la unidad de defensa estratégica y ataque operativo y táctico; adherencia a los principios de defensa, autodefensa y ataque pos preventivo; y adherencia a la postura de que ‘no atacaremos a menos que seamos atacados, pero con seguridad contraatacaremos si somos atacados’”. “A medida que el centro de gravedad económico y estratégico se mueve cada vez más rápido hacia la región de Asia-Pacífico, EEUU sigue con su estrategia de ‘reequilibrio’ y refuerza su presencia militar y sus alianzas militares en esta región”. “Japón no escatima esfuerzos para eludir el mecanismo de posguerra, modificando sus políticas militares y de seguridad. Este fenómeno ha causado graves preocupaciones entre otros países de la región”. “En los temas que conciernen la soberanía territorial y marítima de China, y sus intereses, algunos de sus vecinos toman acciones provocativas y refuerzan su presencia militar en los arrecifes e islas que han ocupado ilegalmente”. “Algunos países externos se ocupan de interferir en los temas del Mar de China Meridional; unos pocos mantienen vigilancia y reconocimiento por aire y mar contra China. Por eso, es una tarea de larga data para China resguardar sus derechos e intereses marítimos”. “Ciertas disputas sobre territorios siguen latentes. La península coreana y el Noreste de Asia están envueltos en inestabilidad e incertidumbre. Abundan el terrorismo regional, el separatismo y el extremismo. Todo esto tiene un impacto negativo sobre la seguridad y estabilidad de la periferia de China”. Defensa activa Crecientes desafíos ________________________________________________________________________________________________ 16 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Dos potencias se saludan El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, visitó China entre el 14 y el 16 de mayo por primera vez desde que asumió. Fue recibido por el Presidente Xi Jinping en la antigua capital imperial china de Xian, su hogar ancestral, replicando de esa manera lo hecho por Modi hace ocho meses cuando Xi lo visitó en Gujarat, la región de origen de Modi. El gesto de Xi es un detalle sin precedente y un indicio de la importancia que Beijing adjudica a la relación con India, un rival geopolítico que, pese a las disputas fronterizas, es además un prometedor e inmenso mercado. El principal pilar de esta visita es el aspecto comercial y el fortalecimiento de los lazos económicos. La relación comercial entre los dos gigantes asiáticos se encuentran aún muy por debajo de su potencial. En 2010 ambos prometieron elevar su intercambio a USD 100.000 millones anuales, pero en 2014 aún se encontraba en los USD 70.600 millones, con un déficit comercial para India de USD 37.800 millones. India, cuyo PIB es una quinta parte del de China, ve con buenos ojos una mayor inversión china ya que le permitiría dar un nuevo impulso a su sector manufacturero, modernizar su anticuada red de transporte ferroviario e introducir la alta velocidad. Aspira a que Beijing abra sus mercados a productos indios en el sector farmacéutico, tecnológico o agrícola. Mientras las manufacturas representan un 12,9% del PIB de la India, en China representan un 31,8%, lo que constituye un enorme potencial para profundizar la cooperación comercial y económica bilateral en este sector. Por otra parte, India no quiere quedarse relegada respecto a su eterno rival: Pakistán. Modi ha expresado su preocupación por el proyecto de corredor China-Pakistán, como parte de los acuerdos por cerca de USD 46.000 millones que Xi firmó el mes pasado en su visita al país vecino, y que atravesará la Cachemira controlada por Pakistán, región que India reclama como parte integral de su territorio. Nueva Delhi también se ha mostrado preocupada por los proyectos chinos de construcción de puertos en los países de su alrededor. Este acercamiento entre China y Pakistán puede ser interpretado como respuesta a algunas acciones de India. A pesar de que la incorporación india al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) fue celebrada por las autoridades chinas, dispuestas a liderar un nuevo orden asiático al margen de la influencia de EEUU, el afianzamiento de la asociación estratégica entre Nueva Delhi y Washington desconcertó a Pekín. En enero de este año, coincidiendo con la visita oficial de Barack Obama a la India, ambos países anunciaron su Visión Estratégica Conjunta para la Región de Asia Pacífico y el Océano Índico e instaron a garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación y de vuelo a través de la región, en clara referencia a las tensiones que se viven en el mar de China Meridional y la política de Beijing al respecto. Sin embargo, a pesar de todas estas preocupaciones e inquietudes, Xi Jinping ha asegurado que los dos países buscan una base común en sus respectivas estrategias de desarrollo “para promover de manera conjunta la integración económica de la región y contribuir al crecimiento económico global”. Por su parte, el Primer Ministro indio ha asegurado que su país está preparado para cooperar “más estrechamente” con ________________________________________________________________________________________________ 17 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ China, así como para fomentar los intercambios culturales y “manejar de manera adecuada las disputas” en las zonas fronterizas. Si bien ambos mandatarios no estarían dispuestos a ceder en sus reclamos, aseguraron que buscarán una “solución política” a la brecha principal que divide a ambas economías: los aspectos territoriales. Las disputas entre ambos son varias: Akasi Chin está bajo control chino, pero la India lo reclama. A pesar de ser un terreno prácticamente inhabitado, lo cruza la autovía al Tibet desde Xinjiang. La otra disputa territorial está al este, y es la conocida ahora como Arunachal Pradesh, considerada el “Tibet del Sur”. Los acuerdos que alcanzaron A lo largo de los tres días de visita, China e India alcanzaron 50 acuerdos por un total de USD 32.000 millones aproximadamente. Luego del protocolo oficial del primer día, en el segundo día del encuentro, ambos dirigentes presenciaron la firma de 24 acuerdos bilaterales, por un valor aproximado de USD 10.000 millones. Si bien fueron más de los esperados, terminaron siendo de poco peso, ya que en su mayoría fueron a nivel gubernamental y de perfil bajo. Los más destacados fueron los de cooperación en sectores como el ferroviario, espacio, minería, turismo y comercio. Hace tiempo que China busca invertir en el plan del Gobierno de Modi para modernizar el sistema ferroviario indio, con la mirada puesta en un proyecto de tren de alta velocidad de USD 36.000 millones que uniría la capital, Nueva Delhi, con la ciudad meridional de Chennai. En esa segunda jornada, se sellaron además un par de acuerdos para mejorar la investigación y la respuesta a terremotos, motivados por los dos seísmos que han asolado recientemente a Nepal. El resto de lo acordado fue, en su mayoría, memorandos de entendimiento en materia cultural o de hermanamiento de ciudades de ambos países, así como otros acuerdos en cooperación científica, universitaria o para la creación de un laboratorio bilateral de ideas. En la tercer y última jornada, en Shangai se firmaron otros 26 acuerdos a nivel empresarial, por valor cercano a los USD 22.000 millones. Estos acuerdos alcanzados abarcan varios sectores, entre ellos la energía renovable, puertos, parques industriales, farmacéutica, finanzas, medios de comunicación y entretenimiento. Para finalizar y en relación a temas globales, ambos mandatarios expresaron su voluntad de lograr un acuerdo sobre el cambio climático a finales de año en París. ________________________________________________________________________________________________ 18 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Contando los Porotos La Consejería Agrícola de Argentina en China elaboró un reciente informe sobre el mercado de porotos de soja en China, en el cual analizó la evolución de las importaciones, exportaciones, producción, principales proveedores, oferta y demanda, regiones productoras, etc. En los gráficos que se presentan a continuación se detalla la evolución de las importaciones chinas de porotos de soja (en volumen y valor) de los últimos años desde sus principales proveedores. Fuente: Consejería Agrícola argentina en China Se observa que en el período analizado (2009 – 2014), tanto sus valores como sus volúmenes fueron creciendo años tras año, alcanzando en 2014 mas de 71 millones de toneladas, equivalente a USD 40 mil millones, un 12,6% y 6% más que en 2013 respectivamente. La tasa de crecimiento promedio anual fue del 5,4% en volumen y del 10% en valor. En la tabla siguiente se presenta la participación de Argentina en esa evolución creciente de importaciones china de porotos de soja. ________________________________________________________________________________________________ 19 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Importaciones chinas de Porotos de Soja (Mundo y Argentina) Desde el Mundo Participación Argentina Período Volumen Valor CIF % Volumen % Valor CIF (USD Millones) (miles Tn.) 2010 54.786 25.089 20,4% 19,8% 2011 52.634 29.839 14,9% 14,6% 2012 58.379 34.927 10,1% 10,6% 2013 63.404 38.034 9,7% 9,6% 2014 71.399 40.329 8,4% 8,4% Fuente: Consejería Agrícola argentina en China Al analizar dicha participación se observa que, desde 2010 en adelante se produjo una caída de la participación argentina. Mientras que en 2010 Argentina representaba casi un 20% del total importado por China de porotos de soja (tanto en valor como en volumen), en 2014, esa participación se redujo notablemente a sólo un 8,4%. Si bien la caída en la participación fue significativa (de casi 12 puntos porcentuales), en 2014 Argentina fue el tercer proveedor de porotos de soja de China, aunque muy lejos de los dos primeros, que fueron Brasil con el 47% y EEUU con el 40% de participación. Según el informe de nuestra Consejería, el único proveedor que incrementó el valor de su participación en 2014 fue EEUU, en un 22,5%. El resto de los proveedores registraron caídas de participación, ya que el ingreso de las cosechas de soja de los países de Sudamérica coincidió con el inicio de la tendencia decreciente en el nivel de precios internacionales. Cabe aclarar que la producción de porotos de soja local viene oscilando entre las 11,8 millones de toneladas en la campaña 2012/13 y las 13,8 millones de toneladas en la campaña 2014/15, y es enteramente no transgénica. Obviamente las exportaciones chinas de este producto son totalmente marginales. En China no está autorizado el cultivo de soja genéticamente modificada (OGM). Sí esta autorizada la importación de soja OGM para su procesamiento. En diciembre de 2014, el Ministerio de Agricultura de China aprobó dos nuevos eventos transgénicos de soja: el A5547-127 de Bayer y el DP305423 x GTS 40-3-2 de Pioneer. Con dichas aprobaciones, ya son diez los tipos de sojas transgénicas que pueden ser importados por China para su procesamiento. ________________________________________________________________________________________________ 20 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ VI Reunión del Subcomité de Pesca Siguiendo con las noticias referidas al sector pesquero y la relación entre Argentina y China en dicho sector (Ver En Cont@cto CHINA N° 81, abril de 2015, pág. 27), el 7 de mayo se llevo a cabo en Buenos Aires la VI reunión del Subcomité de Pesca Argentino-China, en la cual estuvieron las más altas autoridades del sector por cada una de las partes. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela y el Director General del Buró de Pesca de la cartera agrícola china, Xingwu Zhao, realizaron presentaciones técnicas sanitarias de productos pesqueros argentinos y ratificaron la continuidad de los cursos de acuicultura para profesionales argentinos en el país asiático. En el próximo mes de junio viajarían 15 acuicultores argentinos a recibir la segunda etapa de su capacitación en China, como parte del acuerdo alcanzado en el Subcomité de Pesca durante el año 2012. El marco de esta capacitación se produce a meses de la sanción de la ley de acuicultura que tiene el objetivo de alentar la inversión en esta actividad que hoy produce 4.000 toneladas en las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Neuquén. Cabe aclarar que mientras la producción acuícola mundial alcanzó un máximo histórico de 90,4 millones de toneladas (equivalente en peso vivo) en 2012 (USD 144.400 millones), China produjo por sí sola 57 millones de toneladas (75% de peces comestibles y 25% de algas acuáticas) ese año, o sea, un 63% de la producción mundial. Argentina contribuiría con sólo el 0,004% de la producción mundial. A su vez, se trató el tema de la presencia del aditivo sulfito en el langostino argentino como una forma de conservante. El subcomité ha celebrado un acuerdo al respecto para el ingreso de esta especie en el mercado chino, que hoy representa el segundo destino global para la producción pesquera de nuestro país. Otros de los temas tratados por el Subcomité fue la presencia de cadmio en la harina de pescado que Argentina le exporta a China. Técnicos del SENASA realizaron explicaciones sobre la inocuidad de la harina de pescado ante rastros de cadmio, y cuya comercialización se vio afectada por la legislación china. Debe recordarse que la harina de pescado argentina se elabora sobre la base de las vísceras y de la cabeza, donde se concentra una mayor cantidad de cadmio, por lo que los especialistas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria están demostrando que la misma no tiene ningún efecto contaminante, de manera de retomar las exportaciones que habían sido paradas en el último tiempo. ________________________________________________________________________________________________ 21 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Made in China 2025 El 19 de mayo de 2015, el Consejo de Estado Chino dio a conocer un Plan Nacional denominado “Made in China 2025” con el objetivo de promocionar sus manufacturas. Es el primer plan de acción de 10 años de duración diseñado para transformar China de gigante manufacturero en potencia manufacturera mundial. Si bien la implementación del plan estará orientada hacia el mercado, será guiada por el gobierno chino. El plan se enfocará en la modernización del sector de las manufacturas para mejorar la capacidad de innovación e integrar la informatización y la industrialización, mediante la manufactura ecológica y su internacionalización. En la “nueva normalidad” del desarrollo económico de China, con un crecimiento más lento pero de mayor calidad, el gobierno está tratando de guiar a la economía hacia un modelo de crecimiento más sostenible impulsado por el consumo doméstico, el sector servicios y, de manera más importante, por la innovación. O sea, la clave es la innovación. El Plan identifica nueve objetivos prioritarios: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mejorar la innovación tecnológica. Integrar las tecnologías de la información y la industria. Fortalecer la base industrial. Promover las marcas chinas. Imponer las manufacturas ecológicas. Promover avances en 10 sectores clave. Avanzar en la reestructuración del sector manufacturero. Promover las manufacturas orientadas a servicios y a servicios industriales. Internacionalizar las manufacturas chinas. El cumplimiento de los 9 objetivos se basará en 5 grandes proyectos, entre ellos el establecimiento de un centro de innovación tecnológica. Además, para apuntalar el plan, China introducirá una serie de políticas para profundizar las reformas institucionales y fortalecer el apoyo financiero. Para el año 2025, el plan tiene el objetivo de reducir el tiempo de producción en un 20% del promedio actual. Por su parte, los 10 sectores clave mencionados en el objetivo 6, son: 1) nuevas tecnologías de la información; 2) herramientas de control y robótica; 3) equipos aeroespaciales; 4) equipos de ingeniería oceánica y barcos de alta tecnología; 5) equipos ferroviarios, 6) vehículos de nueva energía y de ahorro de energía; 7) equipos de motores; 8) nuevos materiales; 9) medicina biológica y dispositivos médicos; y 10) maquinaria agrícola. ________________________________________________________________________________________________ 22 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Comex chino: negativo Exportaciones: -6,4% interanual en abril Importaciones: -16,2% interanual en abril La Administración General de Aduanas (AGA) informó que en abril de 2015 China tuvo un superávit comercial de USD 34.130 millones, mayor al de marzo de USD 3.080 millones. Sin embargo, el aumento se debió a que las importaciones se redujeron un 16,2% interanual –el 6° mes consecutivo de caídas– mientras que las exportaciones descendieron un 6,4%. En marzo de 2015 habían caído un 12,7% y un 15% respectivamente. Un analista advirtió que, a diferencia de lo que sucedía en meses anteriores, la reducción de las importaciones en abril no sólo se debió a la caída del precio de las commodities, sino también a un menor volumen demandado, lo que refleja la desaceleración de la inversión. IPC, IPP: mixto IPC: 1,5% interanual en abril IPP: -4,6% interanual en abril El Buró Nacional de Estadísticas (BNE) informó que el índice de precios del consumidor (IPC) de China subió un 1,5% interanual en abril, apenas por encima del 1,4% registrado en marzo. En términos intermensuales se redujo un 0,2%. “Debido a la base de comparación relativamente baja, los precios de los alimentos subieron rápidamente en abril, empujando hacia arriba el crecimiento interanual de la inflación”, explicó Yu Qiumei, estadística del BNE. El IPC de los alimentos subió un 2,7% mientras que los precios de los demás sectores subieron un 0,9%. A su vez, el índice de precios del productor (IPP) siguió en terreno negativo, con una caída del 4,6% interanual en abril que fue idéntica a la de marzo. Fue el 38° mes consecutivo de descenso. Los costos de extracción de la minería y la caída de precios de las materias primas lideraron la contracción, con resultados del -19,6% y del 8,3% respectivamente. ________________________________________________________________________________________________ 23 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Argentina-China: comercio bilateral Exportaciones: sumaron FOB USD167 millones en marzo de 2015, un aumento del 139% interanual. Importaciones: totalizaron CIF USD860 millones en marzo de 2015, un aumento del 14% interanual. Balanza comercial: el saldo en marzo de 2015 fue deficitario para la Argentina en USD693 millones. Comercio bilateral Argentina-China. En millones de USD Exportaciones Importaciones Período 2014 2015 2014 2015 74 68 979 868 Enero 75 70 626 907 857 727 596 233 123 93 63 4.444 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 114 167 960 754 772 990 830 1.004 959 1026 1004 748 737 10.763 349 645 860 2.373 Saldo 2014 2015 -905 -885 -684 -146 -83 27 -277 -363 -793 -881 -655 -674 -6.319 ∆ % interanual Expo. Impo. -800 -531 -693 -8 52 139 -11 -33 14 -2.024 183 -30 Fuente: CERA en base a Indec (Base Usuarios). Intercambio comercial de la Argentina con China. Mar-2014 a Mar-2015. En millones de USD 1.500 1.000 27 500 0 Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene- Feb Mar -277 -363 -146 -83 15 -500 -654 -531 -793 -684 -674 -693 -800 -881 -1.000 Exportaciones Importaciones Saldo ________________________________________________________________________________________________ 24 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ NCM 2709 0202 8708 Principales exportaciones argentinas a China en marzo de 2015. Millones de USD FOB Acumulado Descripción USD FOB Part. % % Totales 1.667 100 100 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 511 31 31 Carne de animales de la especie bovina, congelada. 161 10 40 Partes y accesorios para vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05. 149 9 49 1003 Cebada. Aceite de maní y sus fracciones, incluso refinado, pero 1508 sin modificar químicamente. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino (incluido el 4104 búfalo) o de equino, depilados. 1007 Sorgo de grano. Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0207 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, 0307 frescos, refrigerados, congelados, secos, salados. Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, 0306 congelados, secos, salados o en salmuera. 110 7 56 71 4 60 65 56 4 3 64 67 55 3 71 46 3 73 43 3 76 Fuente: CERA en base a Indec (Base Usuarios). NCM 8517 7302 8471 8529 Principales importaciones argentinas desde China, marzo de 2015. Millones de USD CIF USD Part. Acumulado Descripción CIF % % Totales 860 100 100 Teléfonos, incluidos los celulares y los de otras redes inalámbricas. 109 13 13 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles. 34 4 17 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos. 27 3 20 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.25. 27 3 23 2931 Los demás compuestos órgano-inorgánicos. Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos 3105 fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio. Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y 8414 ventiladores; campanas aspirantes. 8415 Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire. 6006 Los demás tejidos de punto. 8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares). Fuente: CERA en base a Indec. (Base Usuarios). 22 3 25 17 2 27 15 14 13 13 2 2 2 2 29 31 32 34 ________________________________________________________________________________________________ 25 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ Noticias breves Jugando a la canasta. Después de una década de críticas al estricto manejo del renminbi (RMB) por parte de China, el 27 de mayo de 2015 el FMI dio un significativo giro en su postura. Al anticipar algunos resultados de la evaluación de la economía conocida como Artículo IV, sostuvo: “Si bien la subvaluación del RMB fue en el pasado un importante factor que causaba los grandes desequilibrios, nuestra evaluación actual es que la apreciación sustancial del tipo de cambio efectivo durante el último año lo ha llevado a un nivel en el que ya no está subvaluado”. Sumado a eso, indicó que el renminbi está cada vez más cerca de incorporarse a la canasta de monedas de los Derechos Especiales de Giro (DEG). “Como parte de la revisión de la canasta de los Derechos Especiales de Giro del FMI, las autoridades chinas han expresado públicamente su interés en incluir al renminbi en dicha canasta. Le damos la bienvenida y compartimos este objetivo, y trabajaremos de cerca con las autoridades chinas en este respecto. Como ha dicho la Directora Ejecutiva del FMI, la inclusión del RMB ya no es una cuestión de ‘si’ sino de ‘cuándo’” (Para más información, ver En Cont@cto CHINA N° 81, “La canasta del deseo”). Sin embargo, la semana pasada el Secretario del Tesoro de EEUU reiteró que, pese a la apreciación del RMB en el último año, en su visión la moneda sigue “significativamente subvaluada”. Por su parte, en una conferencia en Taiwán, el ex Presidente de la Fed, Ben Bernanke, dijo que el renminbi todavía tiene mucho camino por recorrer para convertirse en una moneda de reserva a nivel global. Un nuevo recorte. El 10 de mayo el Banco Popular de China (BPC) anunció un nuevo recorte de 25 bp en las tasas de interés de referencia de préstamos y depósitos, que pasaron al 5,1% y 2,25% respectivamente. Fue la tercera reducción desde noviembre de 2014. En paralelo, se elevó el techo de la tasa de depósitos del 130% al 150%, dándole mayor flexibilidad a los bancos para fijar la tasa. El BPC explicó en un comunicado que las medidas ayudarían a impulsar la economía que debe lidiar con importantes vientos de frente. “En la actualidad, se acelera el ritmo de reestructuración económica doméstica y la fluctuación de la demanda externa es relativamente alta. La economía china todavía enfrenta una presión hacia la baja relativamente importante”, sostuvo. China bajará aranceles de importación de algunos productos para reactivar demanda interna. A partir de junio de 2015, China recortará los aranceles de importación de una serie de bienes de consumo, incluyendo productos para la piel, ropa de estilo occidental y pañales, lo que podría dar un impulso a las marcas globales y reactivar el consumo interno. Según el Ministerio de Finanzas, el recorte se aplicaría desde el 1 de junio y sería, en promedio, de más del 50%. El objetivo, de acuerdo a la declaración del Consejo de Estado de China, sería avivar el gasto interno y apoyar a la economía que está desacelerándose. Estas medidas se toman en un contexto en que las ventas minoristas de China, si bien crecieron un 10% interanual en abril, se desaceleraron con respecto a marzo. Los datos reflejan que la economía china está presionada por una demanda floja, tanto dentro como fuera del país. Los aranceles a las importaciones de ropa de estilo occidental bajarán al 7-10% desde el rango actual de 14-23%, mientras que los aranceles para el calzado se reducirán a un 12%, la mitad de la cifra porcentual actual. Por su parte, los aranceles de pañales y de productos para la piel bajarán al 2%, desde el 7,5 y 5%, respectivamente. Algunas de las empresas beneficiadas por la medida serían Procter & Gamble Co, Unicharm Corp, Nike Inc,, Adidas AG, L'Oreal SA y Amorepacific Corp. ________________________________________________________________________________________________ 26 CERA - IEI - OC ________________________________________________________________________________________________________ El brillo del oro. Según diversos informes, el Banco Popular de China (BPC) le ha dado autorización a la Bolsa de Oro de Shanghái para construir una plataforma internacional de trading de oro en la ciudad, y se han iniciado conversaciones con bancos extranjeros y productores de oro a tal fin. Si bien pareciera una medida oportunista que aprovecha la inquietud generada por el incidente de la fijación de precios en Londres, analistas creen que el anuncio también puede verse como: i) parte del proceso de apertura hacia los mercados internacionales, y ii) un intento por avanzar en la influencia sobre los precios de las commodities. Peras a China. Argentina despachó rumbo a China tres contenedores con una carga total de 63.074 kilogramos de peras de la variedad "Packham" , como primera prueba, tras ser fiscalizados por inspectores fitosanitarios del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA y la Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ). las negociaciones que habían comenzado en 2012. La primera y cuarta economía de Asia eliminarían aranceles sobre más del 90% de los productos importados en los próximos 20 años. Concretamente, Corea del Sur eliminará aranceles en el 92% de los productos que importa de China, mientras Beijing hará lo propio con el 91% de las mercancías que compra a Seúl. El acuerdo cubre 17 áreas entre ellas bienes y servicios, reglamentos comerciales, comercio electrónico y compras gubernamentales. El documento firmado por los Ministros de Comercio Yoo Sang-jick, por Corea del Sur, y Gao Hucheng, por China, espera la aprobación de los respectivos poderes legislativos, que se prevé para fines de año. La publicación En Cont@cto China complementa la información que la CERA envía diariamente a sus socios por vía electrónica y la que aparece en la página web www.cera.org.ar: WTN Business Briefings (en inglés), documentos del Instituto de Estrategia Internacional (IEI), En Cont@cto Mensual y En Cont@cto Hoy. El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, destacó “la importancia de esta apertura y la aprobación de los Protocolos Sanitarios que permitieron este primer embarque, generando la apertura de nuevos destinos comerciales y la colocación de la producción nacional en los mercados más exigentes a nivel mundial”. En el año 2014, y lo que va de 2015, se logró la habilitación de exportaciones de diversos productos agroalimentarios al gigante asiático, entre los que se incluyen: peras, manzanas, sorgo, girasol confitero. También se habilitaron plantas lácteas y cárnicas para la exportación a China y se está trabajando en la apertura de los mercados de carne enfriada y con hueso. TLC entre China y Corea del Sur. El lunes 01 de junio del corriente año, ambas economías firmaron un Tratado de Libre Comercio (TLC), cerrando así ________________________________________________________________________________________________ 27 Av. 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