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La transformación y
comercialización de las Conservas
de Atún en Europa
Vigo, 07 de septiembre 2015
Juan Corrales
INDICE:
1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON
RESPONSABILIDAD
2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL
3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN
EL ATUN RECURSO NATURAL LIMITADO
Las capturas han crecido, siendo record
en 2014
La población mundial mantiene tasas de
crecimiento
La gestión responsable del recurso nos ha de llevar , a una
situación en que las capturas de atún se estabilizan.
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
ONGs
MEDIOS
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
RETAILERs
INSTITUCIONES
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
EMPRESAS ISSF
OTRAS EMPRESAS
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
O
N
Gs
RFMOs
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que
trasciende a las empresas.
BUENAS PRÁCTICAS
MALAS PRÁCTICAS
NO PUEDE HABER LUGAR EN EUROPA PARA LAS MALAS
PRACTICAS
ATUN para HOY & MAÑANA
Queremos hacer una industria
sostenible, que permita seguir
disfrutando del atún a nosotros y
nuestro futuro, y las generaciones
futuras.
Para esto también hace falta
enseñar al consumidor a valorizar
el atún, un recurso limitado y el
trabajo de todas las personas, y el
costo real de las buenas prácticas,
y de la gestión responsable .
INDICE:
1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON
RESPONSABILIDAD
2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL
3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN
MERCADO ESTABLE, insensible al PRECIO
120.000.000
Ventas en volumen del mercado de Túnidos
100.000.000
+1%
+4%
80.000.000
+6%
+3%
+4%
+1%
-2%
+4%
+1%
2.014
2.015
-5%
-5%
2.014
2.015
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
9%
9%
Las caída del
mercado (2013)
se explica por la
disminución de la
población, y la
caída de la
intensidad
promocional.
Variación de Precios
5%
6%
6%
-4%
2.007
2.008
2.009
-2%
2.010
2.011
2.012
2.013
Es un mercado estable, el volumen apenas se
ve afectado por la variación de los precios.
Datos: IRI 2006 – 2010
Nielsen 2011 – TAM P8 2015
DOWNTRADING EN MERCADO TUNIDOS
Evolución de precios/kilo
9,00
Fuerte subida de los precios
8,00
de la materia prima.
7,00
+9%
+9%
6,00
+5%
5,00
+6%
-4%
-2%
-4%
-5%
+6%
4,00
3,00
Downtrading marcado por
presión del Retail
2,00
1,00
0,00
2.006
2.007
2.008
2.009
4,2%
2.010
2011
2012
2013
2014
2015
Evolución IPC
3,0%
2,9%
2,4%
1,4%
0,8%
0,3%
-0,1%
-1,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Datos Nielsen 2011 – TAM P8 2015
Datos IPC: www.ine.es
PRESION PROMOCIONAL
Intensidad promocional en volumen
32
31
2014
2015
23
2011
20
20
2012
2013
Desde los Retails crece la presión promocional, en un mercado
en que Mercadona no hace promociones.
Datos Nielsen 2011 – TAM P7 2015
PRESION PROMOCIONAL
Int. promocional en vol. Atún
Listado
39
36
18
2011
Int. promocional en vol.
18 Ensaladas
18
17
16
2012
2013
2014
2015
26
2011
21
2012
X2
17
2013
2014
2015
La presión promocional hecha por el retail en los productos de
valor añadido se ha mantenido mientras que en los productos
más tradicionales se ha duplicado en los últimos años.
Datos Nielsen 2011 – TAM P8 2015
CUOTA DE MERCADO DEL TOP 10 RETAIL
Cuota de mercado de los Retails
27%
Mercadona
Dia
Carrefour
Eroski
Alcampo
Lidl
Consum Coop.
ECI
Ahorramas
Grupo Gadisa
12%
11%
7%
5%
4%
2%
2%
2%
1%
Cuotas de mercado de los fabricantes
principales de conservas:
•Calvo 6,3%
•Albo 5,8%
•Grupo Conservas Garavilla 5,6%
•Ubago 1,5%
•Dani 1,5%
•Consorcio 1,3%
•Ortiz 1,2%
•Frinsa 1,2%
•Salica 1,1%
•Antonio Alonso 0,9%
Escasa posibilidad de negociación vs a un RETAIL en donde el TOP 10
aglutina el 75% del mercado.
Donde el Top 10 de fabricantes del mercado de túnidos cuenta con el
26% de la cuota.
FMCG*: Food (without fresh food) + Beauty + Baby + Pet Food
Datos Kantar World Pannel TAM 4 - 2014
EL PESO DE LA MDD EN TUNIDOS FRENTE AL PESO EN EL FMGG
Mercado Túnidos
Mercado FMGG
26%
74%
38%
62%
MdF
MdD
MdF
MdD
En España la cuota de la MdD en túnidos prácticamente DUPLICA
la cuota que tiene en el total mercado de gran consumo.
Datos: Mercado túnidos Nielsen P8 – 2015
Datos FMGG Nielsen julio 2015
PRECIOS DEL ATUN en CONSERVA VS OTROS MERCADOS
ATÚN
PATATAS
TRIGO
CERDO
PAVO
FRESCO
CONSERVA
LAYS
PRINGLES
1,5
1,5
0,17
0,17
0,18
1,4
0,9
PVP/kilo prod. Final
10,70
7,50
6,47
10,00
3,95
14,61
14,61
Ratio Conversión PVP / Origen
710%
500%
3806%
5882%
2196%
1043%
1623%
PVP pac
3,20
1,8
1,1
1,9
4,15
1,68
1,68
Gramos pack
300
240
170
190
1050
115
115
bandeja
AAV P3
bolsa
bolsa
Caja
jamón york
pechuga de pavo
finíssimas
finíssimas
Precio/kilo Origen
El atún en conserva es el producto con menor valor añadido en su cadena
de transformación vs otros FMCG, incluso inferior al atún fresco.
PRECIO/KILO DEL ATUN POR PAÍSES DE UE
PRECIO / KILO
12,00
10,00
8,00
VENTAS EN VOLUMEN
6,00
4,00
2,00
0,00
200.000
150.000
100.000
50.000
0
España es el país donde más conservas de
pescado se vende pero el €/kilo es de los más
bajo.
Datos: Mercado Nielsen TAM junio 2015
INDICE:
1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON
RESPONSABILIDAD
2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL
3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN
INNOVACION EN ATUN: Clave en la creación de valor.
PVP pack: 1,25€
PVP kilo: 12,5€
PVP pack: 2,50€
PVP kilo: 16,6€
PVP pack: 2,65€
PVP kilo: 22,08€
PVP pack: 1,80€
PVP kilo: 7,20€
PVP pack: 2,30€
PVP kilo: 15,33€
INNOVACION EN ATUN: Clave en la creación de valor.
PVP pack: 2,66€
PVP kilo: 23,13€
PVP pack: 2,44€
PVP kilo: 21,21€
PVP pack: 2,33€
PVP kilo: 31,49€
PVP pack: 2,99€
PVP kilo: 13,60€
INNOVACION: Clave en la creación de valor
PVP pack: 1,10€
PVP kilo: 18,33€
¡MUCHAS GRACIAS!