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2.1 SITUACIÓN OPERATIVA
Resultados Generales del Sector Turístico
Derrama económica y llegada de turistas internacionales en el primer
semestre de 2015.
En el primer semestre de 2015 se han continuado registrando muy buenos
resultados en el turismo internacional, manteniendo el favorable dinamismo
observado en los últimos dos años. La derrama económica generada por los
visitantes internacionales ascendió a 9,175.48 millones de dólares, que
representa un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo de 2014, en
tanto que un total de 15,691.74 miles de turistas ingresaron al país en los
primeros seis meses del año, representando un crecimiento de 7.6%.1
Visitantes y Gasto del Turismo Internacional a México
Turistas Internacionales (miles de turistas)
Fronterizos (miles de turistas)
De internacion (miles de turistas)
Vía Aérea
Vía Terrestre
Divisas por Visitantes Internacionales (millones de dólares)
Ingresos por Turismo de Internación
Ingresos por Turismo Vía Aérea
Gasto Medio del Turista de Internación (USD)
Vía Aérea
Ene-Jun 2014 Ene-Jun 2015 Var % 15/14
14,585.08
15,691.74
7.6%
6,403.43
6,675.56
4.2%
8,181.65
9,016.18
10.2%
7,167.58
1,014.07
$
$
$
$
$
8,419.85
7,100.86
6,765.50
867.90
943.90
$
$
$
$
$
7,886.19
10.0%
1,129.99
11.4%
9,175.48
7,797.43
7,400.00
864.83
938.35
9.0%
9.8%
9.4%
-0.4%
-0.6%
Fuente: Banco de México
Los ingresos provenientes del turismo de internación sumaron 7,797.43
millones de dólares, que significa un crecimiento de 9.8 %, respecto al mismo
periodo de 2014. El turismo aéreo continuó siendo el principal generador de
derrama económica con 7,400 millones de dólares, que representa el 81% de
los ingresos de divisas por visitantes internacionales.
La derrama generada por el turismo aéreo creció 9.4% debido a la
combinación de un mayor volumen de turistas que ingresan por esta vía
(10%) y la ligera disminución en el gasto medio que realizan durante su
estancia en el país (-0.6%). El menor gasto medio puede deberse a que la
1
El Banco de México revisó al alza el número de turistas que ingresaron a México en 2014, por lo cual se
redujo la tasa de crecimiento registrada en 2015. El mayor ajuste se registró en el número de turistas
fronterizos.
depreciación del peso ha abaratado temporalmente (en términos de dólares)
los bienes y servicios que el turista adquiere y, por tanto, con menos dólares
compra la misma canasta de bienes y servicios nacionales.
En los primeros seis meses de este año 7,886.19 miles de turistas ingresaron
por la vía aérea; 1,129.99 miles de turistas por la vía terrestre y 6,675.56
miles de turistas fueron fronterizos, con tasas de crecimiento de 10%, 11.4%
y 4.2%, respectivamente.
La tasa de crecimiento de la llegada de turistas internacionales a México
supera en más de tres puntos porcentuales a la tasa de crecimiento del
turismo en el mundo, estimada en 4.4% para los cuatro primeros meses de
este año por la Organización Mundial de Turismo.
El gasto medio por turista de internación ascendió a 864.83 dólares, con una
disminución de 0.4% respecto al año anterior; en tanto que el gasto medio
del turista por vía aérea fue de 938.35 dólares y es menor en 0.6% al
observado en el mismo periodo de 2014.
Llegada de visitantes internacionales por nacionalidad2
Se continúa observando una sana diversificación en cuanto a la procedencia
de los visitantes internacionales que ingresan al país por la vía aérea y la
mayoría de los mercados de origen registra crecimiento, siendo la excepción
el mercado ruso. La situación por zonas geográficas fue la siguiente:
Norteamérica
A pesar de que en los primeros seis meses del año la economía de los Estados
Unidos se desaceleró debido a factores coyunturales en el primer trimestre,
la llegada de visitantes estadounidenses a México se incrementó en 12.3% y
alcanzó 4,381.5 miles de visitantes.
Al parecer el débil crecimiento de 0.6%3 registrado durante los primeros tres
meses de 2015 en el producto interno bruto de los Estados Unidos respecto
al trimestre anterior, se debió a un invierno muy severo y problemas
2
3
La fuente de las cifras de esta sección es la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Julio 30, 2015
laborales en algunos puertos de la Costa Oeste y no afectó la intención de
viajar de los estadounidenses.
En el periodo enero-mayo el turismo emisor total por vía aérea de los
Estados Unidos se incrementó 6.1% respecto al mismo periodo del año
anterior, lo cual pone de manifiesto que este mercado está mostrando un
muy buen desempeño y esta evolución ha sido favorable para el sector
turístico de México.
Cabe destacar que se llevó a cabo la campaña publicitaria Snow Graffity a
principios de la primavera, cuando aún prevalecían bajas temperaturas y
exceso de nieve, mostrando las bondades del clima en México, lo cual atrajo
la atención de los consumidores y contribuyó al incremento en la llegada de
turistas a México.
Es de destacar que México incrementó su participación de mercado en el
turismo emisor por vía aérea de los Estados Unidos. Con información de la
Oficina de las Industrias de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio
de los Estados Unidos, se estima que en el periodo enero-junio de este año,
México alcanzó una participación de mercado de 19.1%, que representa un
avance en relación con la participación de 18.3% obtenida en el mismo
periodo del año anterior. México mantiene su liderazgo como principal
destino al cual viajan los turistas internacionales de los Estados Unidos.
En los primeros seis meses se recibieron 1,095.8 mil visitantes provenientes
de Canadá, lo cual representa una tasa de crecimiento de 3.6%.
Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio
(cifras en miles)
País
2013
2014
2015
Var% 15/14
Estados Unidos
3,450.3
3,900.6
4,381.5
12.3%
Canadá
998.5
1,057.4
1,095.8
3.6%
Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.
Cabe destacar que la economía canadiense se ha venido desacelerando
gradualmente: el producto interno bruto disminuyó 0.1% en el primer
trimestre y lleva cinco meses consecutivos de registrar resultados negativos.
Europa
La llegada de visitantes europeos presentó crecimiento para la mayoría de
los países, siendo Rusia la principal excepción. El producto interno bruto del
conjunto de los 28 países que integran la Unión Europea se incrementó 0.4%
en el primer trimestre comparado con el trimestre inmediato anterior.4 Entre
los mercados más relevantes para México destacan España y Francia cuyo
producto interno bruto creció 0.9% y 0.6%, respectivamente, en tanto que
Italia y Alemania solo crecieron el 0.3%. El Reino Unido ha mostrado un
comportamiento más alentador, ya que después de crecer 0.4% en el primer
trimestre, en el segundo trimestre mostró mayor dinamismo y creció 0.7 por
ciento.
Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2015, revisadas en
julio de este año, indican que las economías de España e Italia crecerán
ligeramente por arriba de la estimación original y alcanzarán tasas de 3.1% y
0.7% respectivamente; Francia y Alemania crecerán de acuerdo a la previsión
original (1.6% y 1.2% respectivamente), en tanto que para el Reino Unido se
proyecta un crecimiento de 2.4%, que es medio punto porcentual menor al
previsto inicialmente.
En cuanto a llegada de visitantes destacan los procedentes del Reino Unido
que crecieron 12.3%, consolidándose como el tercer mercado general para
México y el primero en Europa. España, Alemania y Francia crecieron a tasas
de 5.2%, 6.5% y 6.2%, respectivamente y el crecimiento de los visitantes
procedentes de Italia se incrementó a una tasa de apenas 2.9%. Como se
indicó en el párrafo anterior, la economía italiana es la que presenta la menor
tasa de crecimiento económico entre los mercados objetivo de la promoción.
Desde el año pasado la economía rusa enfrenta una severa recesión
económica, fuerte depreciación de su moneda y fuga de capitales, como
resultado de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, así
como la brusca caída en el precio del petróleo y otros energéticos. De
acuerdo a diversas estimaciones en el primer trimestre de 2015 el producto
interno bruto habría caído entre 2% y 4% y a pesar de una ligera revaluación
del rublo, su cotización continúa estando muy depreciada respecto al euro y
el dólar lo que ha traído como resultado una fuerte contracción en el turismo
4
Fuente: Eurostat de la Comisión Europea
emisor de Rusia, afectando a numerosos destinos turísticos tanto en Europa
como en América y Asia. Para todo el 2015 el FMI proyecta una disminución
de 3.4% en el PIB de Rusia, con un ligero repunte para 2016.
La caída del turismo ruso se ha reflejado también en una disminución en la
conectividad aérea internacional de Rusia. Los vuelos directos entre Rusia y
México se han suspendido e incluso los vuelos hacia los Estados Unidos y
otros países han sido cancelados o el número de frecuencias se ha reducido
drásticamente.
Como ejemplo para el periodo septiembre 2015 a enero 2016 no existen
vuelos programados por parte de aerolíneas de Estados Unidos desde
ciudades de ese país hacia Moscú, lo cual limita aún más la conectividad
entre Rusia y México, incluso haciendo escala en alguna ciudad
norteamericana.
Como consecuencia la llegada de visitantes rusos a México prácticamente se
ha colapsado y presenta una disminución de 66.3 por ciento.
Sin embargo, los analistas de mercado opinan que una vez superada la crisis
económica, Rusia volverá a ser de nuevo un buen mercado, sobre todo para
los destinos de sol y playa, por lo cual es importante mantener presencia.
Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio
(cifras en miles)
País
2013
2014
2015
Var% 15/14
Reino Unido
191.9
204.9
230.1
12.3%
Francia
108.2
111.5
118.4
6.2%
España
120.2
137.5
144.7
5.2%
Alemania
91.8
102.5
109.2
6.5%
Italia
71.7
79.9
82.2
2.9%
Rusia
55.4
49.5
16.7
-66.3%
Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.
América del Sur
La llegada de visitantes procedentes de los principales países de América del
Sur registró un comportamiento muy positivo, no obstante las dificultades
económicas que atraviesan algunos de ellos, derivados de diversos factores
entre los cuales sobresalen la disminución en el precio de las materias
primas, la menor disponibilidad de financiamiento en los mercados
internacionales
y el incremento en la volatilidad de la economía
internacional.
La economía Argentina prácticamente está estancada y la de Brasil y
principalmente Venezuela se encuentran en recesión económica. Sin
embargo se observan buenos resultados para los dos primeros países, en
cuanto a la llegada de visitantes a México. Los visitantes procedentes de
Argentina crecieron 27.7% y los de Brasil 15.7%. Cabe destacar que el
crecimiento observado en el mercado argentino se presenta después de que
en 2014 registrara una caída, por lo que el fuerte crecimiento de este año es
en parte un efecto “rebote”. La llegada de visitantes procedentes de
Venezuela disminuyó en 10.8% como consecuencia de la grave recesión
económica, así como de las fuertes dificultades para viajar dada la aguda
escasez de divisas y la disminución en la conectividad aérea internacional que
se registra en ese país desde el año pasado.
De profundizarse la recesión económica en estos mercados, podría
presentarse una desaceleración e incluso una caída en la llegada de
visitantes. En este sentido, el mayor riesgo se encuentra para el caso de
Venezuela, país para el cual el FMI proyecta una caída de 7% en el PIB para
este año.5
En contraste Colombia, Perú y Chile enfrentan mejores condiciones
económicas que han propiciado mantener altas tasas de crecimiento en el
número de visitantes de esos países que viajan a México. La llegada de
visitantes procedentes de Colombia aumentó 33.4%. Cabe destacar que en
2014 Colombia se ubicó como el primer mercado de México en América
Latina y el cuarto lugar a nivel mundial, solo detrás de los Estados Unidos,
Canadá y el Reino Unido.
La llegada de visitantes procedentes de Perú creció 19.4%, en tanto que a
llegada de visitantes chilenos se incrementó 16.7%, respecto del mismo
periodo del año anterior.
5
IMF Outlook for Latin America and the Caribbean. Julio 15, 2015.
Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio
(cifras en miles)
País
2013
2014
2015
Var% 15/14
Brasil
132.4
144.1
166.7
15.7%
Argentina
149.1
133.2
170.1
27.7%
Colombia
114.3
142.3
189.8
33.4%
Venezuela
62.7
80.3
71.6 -10.8%
Perú
60.2
62.3
74.4
19.4%
Chile
51.4
56.4
65.8
16.7%
Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.
Asia
Las economías de los tres principales mercados asiáticos emisores de turismo
hacia México registraron una desaceleración en los primeros meses del año,
en línea con las previsiones de los analistas económicos. Sin embargo, la
llegada de visitantes procedentes de China y de Corea crecieron a tasas muy
elevadas de 25.6% y 27.5%, respectivamente, manteniendo el buen
dinamismo que se ha venido observando en los últimos años.
Llegada de visitantes en el periodo Enero - Junio
(cifras en miles)
País
Japón
China
Corea del Sur
2013
2014
44.8
28.3
27.7
2015
50.1
36.0
35.3
Var% 15/14
53.8
7.4%
45.2
25.6%
45.0
27.5%
Fuente: Secretaría de Gobernación, UPM.
Los visitantes procedentes de Japón continuaron creciendo, aun cuando a
una tasa más moderada del 7.4% que se considera razonable tomando en
consideración el débil crecimiento económico y el envejecimiento de la
población.
Las expectativas económicas sobre China apuntan hacia una mayor
desaceleración a la originalmente estimada, lo cual podría reducir el ritmo de
llegada de turistas chinos a México en los siguientes meses.
Mercado Nacional y ocupación hotelera
De acuerdo con la información de los 70 centros turísticos monitoreados por
DataTur, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel durante el
periodo enero-mayo fue de 21.9 millones de turistas lo que representa un
crecimiento de 3.3% comparado con el mismo periodo de 2014.
En el periodo que comprende de enero al 28 de junio de 20156 en los 70
centros turísticos monitoreados por DataTur se registró un promedio de
354.3 mil cuartos disponibles, que representa un crecimiento de 1.3% en
comparación con el mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo el
número de cuartos ocupados promedio se ubicó en 211.5 mil cuartos; esto es
4.8% más que en 2014.
Como resultado de la afluencia de turismo, tanto nacional como
internacional, el porcentaje de ocupación hotelera durante el periodo
mencionado se incrementó dos puntos porcentuales respecto a similar
periodo de 2014, alcanzando un promedio de 59.7%.
Resultados de la actividad hotelera,
acumulados a la Semana 26 ( al 28 de junio de 2015)
TOTAL
Cuartos disponibles
promedio
Cuartos ocupados
promedio
Porcentaje de
ocupación hotelera
2014
2015
Var. % 15/14
349,661
354,349
1.3%
201,819
211,542
4.8%
57.7
59.7
2
Fuente: SECTUR, 70 centros monitoreados por Data Tur. Resultados acumulados a la semana 26 (al 28 de junio de 2015).
Hasta la semana 26 de 2015 (al 28 de junio de 2015), los principales destinos
turísticos de playa como Riviera Maya, Cancún y Riviera Nayarit alcanzaron
tasas de ocupación superiores al 80%, destacando la Riviera Maya que
registró una ocupación hotelera de 86.1% en el periodo mencionado; en
tanto que algunos de los destinos de ciudad registraron ocupaciones
superiores al 60%.
6
Cifras acumuladas al 28 de junio
Porcentaje de ocupación hotelera promedio
Acumulados a la Semana 26 ( al 28 de junio de 2015)
PRINCIPALES DESTINOS
Riviera Maya
Cancún
Los Cabos
Puerto Vallarta
Riviera Nayarit
Ciudad de México
Monterrey
Puebla
2014
83.2
78.3
73.5
67.9
75.3
61.8
53.3
65.3
2015
86.1
80.4
78.9
70.4
81.3
63
66.5
64.7
Fuente: SECTUR, 70 centros monitoreados por Data Tur. Resultados acumulados a la semana 26 (al 28 de junio de 2015).