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El mercado
de la máquinaherramienta
en Arabia Saudita
Junio 2015
Este estudio ha sido realizado por
Asier Perea, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
5
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
8
4.
DEMANDA
23
5.
PRECIOS
24
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
25
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
26
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
28
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
30
10. OPORTUNIDADES
31
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA
33
12. ENLACES DE INTERÉS
35
2
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio proporciona datos e información sobre el sector máquina-herramienta en el
mercado de Arabia Saudita. Se analiza la composición de la oferta y la demanda en el país, que
explican los factores que afectan al precio y a las preferencias de los consumidores. Así mismo,
se estudian los principales canales de distribución, medios de pagos más empleados en el país y
las principales barreras arancelarias y no-arancelarias a las que el exportador deberá hacer frente.
También se exponen las perspectivas de crecimiento del mercado así como las principales oportunidades de negocio planeadas en el corto y medio plazo. Finalmente se facilita información
práctica sobre el país, consejos de negociación y direcciones de interés para el empresario.
Para la selección de las partidas se ha realizado un análisis previo en el que se incluyen doce subpartidas del código arancelario 84- Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos
mecánicos. Tras analizar los volúmenes y crecimientos de todas ellas en cuanto a las importaciones sauditas desde el resto del mundo y exportaciones de España hacia el resto del mundo y hacia Arabia Saudí, se tomó la decisión de incluir las diez más significativas sobre las que basa el
estudio.
Una vez seleccionadas las partidas a estudiar, se ha elaborado un análisis cuantitativo que refleja
la posición de España en el marco internacional de exportadores a Arabia Saudita y la cuota de
mercado que ocupa dentro de las importaciones saudíes. En este apartado se puede apreciar
cómo son otros países europeos como Alemania e Italia o asiáticos como China y Turquía los
principales socios comerciales de Arabia Saudí. España posee una cuota minoritaria pero creciente en la mayoría de las partidas estudiadas.
Por otra parte, se estudian los principales factores que afectan en la decisión de compra de los
distribuidores. Estos factores son la calidad, la marca país y el precio. Para la mayoría de los productos la maquinaria europea es garantía de precisión y calidad, lo que ofrece una posición preferente al producto español respecto del asiático. No obstante, en los productos incluidos en la partida 84.67 puede ser valorado el precio como variable principal de compra al no ser precisos
grandes requisitos técnicos para su correcto uso.
En cuanto al precio del producto, este viene determinado por el precio de la mano de obra y material empleado en su fabricación. El producto asiático se beneficia de los costes de mano de
obra barata para competir en precio.
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
La maquinaria-herramienta española tiene buena imagen en el mercado saudí ya que se percibe
como un producto de buena calidad que se adapta a las necesidades del mercado local. Desde
España se exporta producto vasco, catalán, asturiano y madrileño básicamente.
El canal de distribución por excelencia es el distribuidor minorista. Este es el más recomendable
para la empresa que inicia la comercialización de maquinaria en este país, ya que puede beneficiarse de la red de contactos y la experiencia del distribuidor. Otras opciones son la venta directa
o mediante agente, aunque son poco efectivas en el país.
En referencia a las barreras del mercado, los aranceles de la mayoría de las partidas estudiadas
son del 5% ad valorem. La principal barrera no-arancelaria es la obtención de un Certificado de
Conformidad que autoriza el despacho de aduanas.
La demanda de la máquina-herramienta está relacionada con la evolución de diferentes sectores
que demandan esta maquinaria o los productos intermedios fabricados por ellas. Estos sectores
son la construcción, el transporte ferroviario, el tratamiento de aguas, la automoción y el petroquímico.
Es importante destacar el desarrollo de estos sectores en el país. Destaca especialmente el sector
de la construcción por la edificación de nuevas ciudades industriales y amplios complejos residenciales. Se prevé que el sector crezca un 10% en 2015. Además, el sector industrial está en fase de desarrollo en el país, el gobierno está tomando medidas para diversificar su economía y potenciar este sector. Por lo tanto las perspectivas de mercado para la máquina-herramienta son
positivas.
Algunos ejemplos de oportunidad de negocio pueden ser; la Ciudad Económica de Rey Abdulah,
la construcción de los metros de Riad, Yeda y Dammam, la planta de desalinización de Sadara,
los proyectos ferroviarios a lo largo del país o los complejos petroquímicos de Jizán, Jubail y Yanbú.
Finalmente, el crecimiento del PIB de Arabia Saudí se sitúa en torno al 4%. La economía de Arabia Saudí no presenta grandes riesgos a corto plazo. Además tiene un peso muy importante en la
región y en especial en el GCC. Cabe destacar que las caídas en el precio del petróleo no deberían tener efectos negativos de grandes magnitudes en su economía ya que aún se poseen 735
mil millones de dólares en reservas en divisas según la Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). A
esto se le debe sumar los esfuerzos por diversificar la economía para restar dependencia del sector petrolífero.
A modo de conclusión se puede determinar que el sector de máquina-herramienta se encuentra
en crecimiento. Además, si se presenta un producto de calidad, que responde a la demanda de
los importadores y se hace una prospección y seguimiento del mercado es probable que se puedan establecer relaciones comerciales.
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
Generalmente se define como máquina-herramienta a la maquinaria que sirve para manipular materiales sólidos, habitualmente metales, para cortarlos o deformarlos. Estas máquinas emplean diferentes técnicas para ello tales como el arranque de viruta, troquelado, electroerosión o el corte
por láser.
Existen tres clasificaciones para este tipo de maquinaria:
- Dependiendo de si sirven para cortar (o de arranque de viruta) o para deformar.
- Dependiendo de la manera en la que seleccionen o muevan las herramientas, se pueden clasificar en máquinas convencionales o de control numérico (CNC).
- Según su finalidad, es decir, de uso general o específico.
- Dependiendo de si son convencionales o no:
a) Convencionales:
-Tornos
-Prensas
-Taladros
-Limadoras
-Fresadoras
-Perfiladoras
-Cepilladoras
-Pulidoras
-Sierras
b) No convencionales
-Electroerosión
-Arco de plasma
- Láser
-Ultrasónica
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
•
Partidas arancelarias:
CÓDIGO HS
DESCRIPCIÓN
84.55
Laminadores para metal y sus cilindros.
84.56
Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u
otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos,
haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.
84.57
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples para
trabajar metales.
84.58
Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.
84.59
Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar,
fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos –
incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58)
84.60
Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones
de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir,
excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61
84.61
Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
84.62
Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar,
plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
84.63
Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermets, que no trabajen por
arranque de materia.
84.64
Máquina herramienta para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, amianto-cemento o
materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío.
84.65
Máquinas herramientas, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de otro
modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.
84.67
Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico de uso
manual.
84.68
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida
85.15); máquinas y aparatos de gas para temple superficial.
84.79
Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.
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De las partidas anteriormente mostradas se han seleccionado diez que resultan de especial interés para este estudio, bien sea porque ofrecen importantes volúmenes de negocio o porque han
tenido un crecimiento significativo en las tres variables elegidas para la selección de partidas y
que se mostrarán en le próximo apartado: importaciones de Arabia Saudita desde el resto del
mundo (Tabla 1), exportaciones de España hacia el resto del mundo (Tabla 2) y exportaciones de
España hacia Arabia Saudita (Tabla 3).
Las partidas finalmente elegidas son las siguientes:
84.55 -Laminadores para metal y sus cilindros.
84.56
84.5 6 - Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante
láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.
84.5784.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples
para trabajar metales.
84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.
84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos –
incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58).
84.60
84 .60.60 - Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para
pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61
84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras
máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar,
curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar
metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
84.6584.65 - Máquinas herramientas, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de
otro modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.
84.6784.67 - Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico
de uso manual.
84.79 - Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
La producción de máquina-herramienta en Arabia Saudita es muy escasa y no hay datos oficiales
de la misma, dándose una clara tendencia a la importación de ésta. Por ello, consideraremos que
se puede realizar un análisis de la oferta de maquinaria estudiando únicamente las importaciones
sauditas con los diferentes países exportadores de este producto, incluyendo a España. Es decir,
se considera el valor de las importaciones como el tamaño de mercado aparente.
Tabla 1: Importaciones de Arabia Saudita desde el resto del mundo (2010-2013) medido en miles de euros
Código arancelario
Valor en 2010
Valor en 2011
Valor en 2012
Valor en 2013
Valor en 2014*
(datos espejo)
Crecimiento
2010-2014 (%)
8455
28.828,00
50.323,00
81.775,00
79.077,00
79.413,00
175,47
8456
3.315,00
7.712,00
10.551,00
8.501,00
17.931,00
440,90
8457
5.863,00
5.814,00
6.298,00
8.035,00
12.897,00
119,97
8458
18.233,00
20.078,00
28.818,00
38.553,00
22.707,00
24,54
8459
18.985,00
79.827,00
22.603,00
43.944,00
19.267,00
1,49
8460
6.617,00
7.676,00
7.310,00
14.749,00
8.384,00
26,70
8462
111.218,00
102.680,00
107.581,00
121.374,00
115.329,00
3,70
8465
52.635,00
50.418,00
45.057,00
47.740,00
17.423,00
-66,90
8467
89.949,00
121.368,00
152.936,00
121.827,00
69.720,00
-22,49
8479
146.284,00
168.690,00
205.623,00
295.107,00
723.127,00
394,33
Total
481.927,00
614.586,00
668.552,00
778.907,00
1.086.198,00
125,39
Fuente: Trade Map
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
Desde 2010 a 2014 se ve una tendencia claramente positiva de las importaciones de máquinaherramienta hacia Arabia Saudita, con una mayor aceleración de 2013 a 2014, claro reflejo de la
mayor demanda de esta maquinaria para los actuales proyectos en el país y de los que se hablará
en próximos apartados.
La segunda variable a tener en cuenta a la hora de valorar qué partidas TARIC serán estudiadas
ha sido el valor de las exportaciones de España hacia Arabia Saudita:
Tabla 2: Exportaciones de España hacia Arabia Saudita (20102013) en miles de euros
Código del producto
Crecimiento 2010-2013
Valor en 2010
Valor en 2011
Valor en 2012
Valor en 2013
(%)
72,38% desde 2011
8455
0,00
1.629,00
407,00
2.808,00
*No hay datos de 2010
8456
0,00
0,00
0,00
114,00
*No hay datos de 2010
8457
63,00
0,00
416,00
257,00
307%
8458
424,00
3.295,00
1.254,00
5.833,00
1.275%
8459
293,00
638,00
283,00
998,00
240%
8460
0,00
0,00
113,00
498,00
*No hay datos de 2010
8462
154,00
238,00
790,00
445,00
189%
8465
338,00
429,00
526,00
629,00
86.09%
8467
107,00
1.564,00
0,00
928,00
767,3%
8479
3.069,00
5.965,00
5.827,00
19.001,00
519,13%
Total
4.155,00
13.120,00
9.333,00
30.513,00
613%
Fuente: Trade Map
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El aumento de las exportaciones españolas hacia Arabia Saudita los últimos años ha sido cuantioso y se extiende a todas las partidas que se han considerado de interés para este análisis. Destaca el crecimiento de la partida 84.58 con un 1.275%.
Por último, a la hora de seleccionar las partidas a estudiar también se han tenido en cuenta las
exportaciones de España con el resto del mundo y su evolución desde 2010 hasta 2014.
Tabla 3. Exportaciones de España con el resto del mundo (2010-2014) medido en miles de euros
Código
Valor exportada en 2010
Valor exportada en 2011
Valor exportada en 2012
Valor exportada en 2013
Valor exportada en 2014
8455
67.704,00
79.413,00
60.245,00
51.600,00
48.531,00
8456
21.473,00
34.948,00
37.921,00
39.286,00
38.630,00
8457
63.009,00
85.621,00
104.406,00
121.461,00
146.711,00
8458
74.831,00
91.674,00
99.028,00
111.633,00
114.967,00
8459
98.989,00
186.483,00
169.739,00
178.500,00
143.342,00
8460
32.674,00
52.206,00
64.773,00
62.361,00
67.571,00
8462
161.994,00
207.654,00
271.051,00
315.805,00
226.985,00
8465
60.114,00
78.070,00
73.344,00
51.361,00
83.448,00
8467
81.597,00
95.932,00
80.519,00
111.504,00
100.415,00
8479
479.947,00
524.735,00
562.744,00
633.198,00
718.164,00
Total
1.142.332,00
1.436.736,00
1.523.770,00
1.676.709,00
1.688.764,00
Crecimiento 2010-2014
(%)
-28,32
79,90
132,84
53,64
44,81
106,80
40,12
38,82
23,06
49,63
47,83
Fuente: Trade Map
Se puede apreciar que la máquina-herramienta española es un producto ampliamente exportado
por el mundo y que posee un crecimiento positivo en prácticamente todas sus partidas durante el
último lustro, salvo la 84.55 que alcanzó su auge en 2011 u desde entonces ha caído lentamente
hasta 2014.
Cabe destacar que en estas tres estadísticas (exportaciones de España tanto a Arabia Saudita
como al resto del mundo e importaciones de Arabia Saudí con el resto del mundo) no siempre hay
datos disponibles para los mismos años, por lo que se ha empleado la información más actualizada posible. Nótese que para algunos países las importaciones saudíes tienen un valor igual a cero
en ciertos casos ya que no se ha desarrollado la correcta contabilización de las mismas o no existe información.
A continuación se analizarán las importaciones entre Arabia Saudita y los diez principales países
para cada una de las partidas así como la cuota de mercado que ocupa España. En el caso de
que España no se encuentre entre las naciones más relevantes se incluirá en el listado, independientemente del ranking que ocupe. Al no disponer del valor de las importaciones de 2014 para
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los demás países que componen las tablas, la comparativa de las variaciones de crecimiento y
cuotas de mercado se hará con datos de 2010-2013.
Hay que tener en cuenta que para la mayoría de partidas los valores de importación son bajos,
apenas unos miles de euros, por lo que las oscilaciones individuales pueden ser significativas.
84.55 -Laminadores para metal y sus cilindros.
Cuadro 1
Alemania
Partida 8455, valor medido en miles de euros
2010
2011
2012
2013
4.213,00
7.613,00
31.198,00
19.157,00
Crecimiento (%)
2010-2013
354,71
China
4.510,00
15.988,00
12.657,00
13.517,00
199,71
Italia
10.318,00
6.753,00
6.542,00
9.042,00
-12,37
Turquía
725
4.900,00
4.364,00
7.678,00
959,03
EE.UU.
609
1.731,00
8.303,00
6.929,00
1037,77
1.200,00
3.216,00
2.062,00
5.619,00
368,25
0
1.629,00
407
2.808,00
72,38* (desde 2011)
1.060,00
912
2.280,00
2.269,00
114,06
273
317
863
1.992,00
629,67
1.558,00
646
1.555,00
1.775,00
13,93
24.466,00
43.705,00
70.231,00
70.786,00
189,32
4.362,00
6.618,00
11.544,00
8.291,00
90,07
28.828,00
50.323,00
81.775,00
79.077,00
174,31
India
España 7º
Corea del Sur
Japón
Reino Unido
Top 10
Resto Mundo
TOTAL
Fuente: Trade Map
Si bien esta partida ocupa la cuarta posición dentro de las importaciones saudíes desde el resto
del mundo (Tabla1), cabe destacar que ha tenido la un crecimiento del 174% de 2010 a 2013. Haciendo una comparativa por países cabe destacar que España ocupa la séptima posición en el
ranking de las naciones de las que Arabia Saudí importa.
No obstante, dentro de las exportaciones de España a Arabia Saudita, esta partida ocupa la tertercera posición (Tabla 2) presenta un crecimiento del 72,38% si se observan los últimos cuatro
años.
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.56
84.5 6 - Máquinas herramientas que trabajen por arranque de cualquier materia mediante
láser u otros haces de luz o fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces icónicos o por chorro de plasma.
Partida 8456, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
Cuadro 2
2010
2011
2012
2013
0,00
0,00
1.999,00
2.536,00
26,86* (desde 2012)
Suiza
514,00
462,00
1.587,00
1.488,00
189,49
China
557,00
836,00
1.166,00
1.116,00
100,36
Italia
436
918,00
699,00
865,00
98,39
EE.UU.
279
714,00
2.722,00
759,00
172,04
Bélgica
0,00
0,00
0,00
720,00
0
492,00
131
505,00
2,64* (desde2011)
752,00
3164
691,00
251,00
-66,62
España 9º
0
0
0
114,00
-
Eslovaquia
0,00
0
0,00
77,00
-
2.538,00
6.586,00
8.995,00
8.431,00
232,19
777,00
1.126,00
1.556,00
70,00
-90,99
3.315,00
7.712,00
10.551,00
8.501,00
156,44
Turquía
Japón
Alemania
Top 10
Resto Mundo
TOTAL
2010-2013
-
Fuente: Trade Map
Esta partida sería la novena más importante dentro de las importaciones totales árabes (Tabla 1).
No obstante, los últimos años ha tenido un crecimiento del 156% de 2010 a 2013. Si observamos
las naciones de las que importa este tipo de productos podemos apreciar que España ocupa la
novena posición en el ranking para el año 2013 pero a distancia significativa de los líderes Turquía, Suiza y China.
Dentro de las partidas analizadas en este estudio ésta sería la décima más importante dentro de
las exportaciones de España hacia Arabia Saudita (Tabla 2).
12
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.5784.57 Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples
para trabajar metales.
Cuadro 3
Partida 8457, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
61,00
1.203,00
1.176,00
1.726,00
2.729,51
Suiza
0,00
0,00
525,00
1.287,00
145,14
Italia
2.716,00
2186,00
191,00
1.233,00
-54,60
224,00
0,00
257,00
938,00
318,75
0,00
0,00
0,00
525,00
84,00
0,00
1.292,00
423,00
403,57
0,00
0,00
1.243,00
325,00
-73,85* (desde 2012)
157,00
134,00
0,00
325,00
107,01
63,00
0,00
416,00
257,00
307,94
Francia
0,00
1.669,00
0,00
241,00
-85,56* (desde 2011)
Top 10
3.305,00
5.192,00
5.100,00
7.280,00
120,27
Resto Mundo
2.558,00
622,00
1.198,00
755,00
-70,48
TOTAL
5.863,00
5.814,00
6.298,00
8.035,00
37,05
Alemania
Taipéi Chino
Polonia
China
Países Bajos
Turquía
España 9º
2010-2013
-
Fuente: Trade Map
Esta partida ocupa la décima posición dentro de las importaciones totales saudíes (Tabla 1). Sin
embargo, su crecimiento ha superado el 37% en los últimos años. En cuanto al desglose por países, se puede apreciar que España ocupa la novena posición.
Para España esta partida sería la novena más exportada a Arabia Saudita (Tabla 2) y, estudiando
los datos de 2010 a 2013, el volumen de exportaciones habría aumentado un 307%, sin embargo,
teniendo en cuenta el escaso volumen de las transacciones, este tipo de variación no es extraordinaria dado que supone unas pocas operaciones.
13
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.58 - Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque del metal.
Cuadro 4
Partida 8458, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
424,00
3.295,00
1.254,00
5.833,00
1.275,71
Italia
1.740,00
1.651,00
3.537,00
5.503,00
216,26
Alemania
2.114,00
699,00
4.488,00
5.154,00
143,80
EE.UU.
1.248,00
1.208,00
4.671,00
4.657,00
273,16
Corea del Sur
2.023,00
246,00
4.669,00
3.378,00
66,98
622,00
2.058,00
1.339,00
3.332,00
435,69
Bélgica
0,00
762,00
0,00
3.159,00
314,57* (desde 2011)
Polonia
0,00
470,00
138,00
2.265,00
381,91* (desde 2011)
China
2.612,00
1.042,00
2.581,00
1.960,00
-24,96
Japón
Top 10
1.835,00
12.618,00
1.332,00
12.763,00
0,00
22.677,00
480,00
35.721,00
-73,84
183,10
5.615,00
7.315,00
6.141,00
2.832,00
-49,56
18.233,00
20.078,00
28.818,00
38.553,00
111,45
España 1º
Taipéi Chino
Resto Mundo
TOTAL
2010-2013
Fuente: Trade Map
Este producto ocupa la séptima posición dentro de las importaciones saudíes (Tabla 1) y el crecimiento ha sido positivo, cerca del 111% de crecimiento los últimos años. Examinando el desglose por países, España ocuparía la primera posición en 2013.
Para España esta partida supone la segunda más exportada (Tabla 2), teniendo una crecimiento
positivo cercana al 1.275% entre 2010 y 2013.
Esta partida destaca tanto por la posición privilegiada de España como por la acelerada variación
de su crecimiento, especialmente de 2012 a 2013.
14
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.59 - Máquinas incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajar metal por arranque de materia (excepto los tornos –
incluidos los centros de torneado- de la partida 84.58).
Cuadro 5
Partida 8459, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
1.078,00
32.743,00
4.931,00
16.127,00
1.396,01
658,00
381,00
1.054,00
11.450,00
1.640,12
2.613,00
23.155,00
3.636,00
3.807,00
45,69
Polonia
0,00
0,00
0,00
2.826,00
Austria
EE.UU.
371,00
2.285,00
148,00
1.656,00
0,00
1.782,00
1.785,00
1.588,00
China
1.706,00
1.883,00
1.384,00
1.467,00
381,13
-30,50
-14,01
293,00
638,00
283,00
998,00
240,61
Reino Unido
1.304,00
192,00
1.794,00
947,00
-27,38
Corea del Sur
2.021,00
12.329,00
12.841,00
73.637,00
2.810,00
17.674,00
864,00
41.859,00
-57,25
239,52
6.656,00
6.190,00
4.929,00
2.085,00
-68,67
18.985,00
79.827,00
22.603,00
43.944,00
131,47
Italia
Japón
Alemania
España 8º
Top 10
Resto Mundo
TOTAL
2010-2013
-
Fuente: Trade Map
Esta partida es la sexta más importada de las que se analizan en este estudio (Tabla 1) con un
crecimiento del 131,42% los últimos años. Si se analizan los países por separado se puede ver
que en 2013 España ocupó la octava posición.
En cuanto a las exportaciones de España hacia Arabia Saudita, esta partida ocupa la cuarta posición (Tabla 2) con un crecimiento positivo del 240% los últimos años.
15
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.60
84 .60.60 - Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metales, cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para
pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 84.61
Partida 8460, valor medido en miles de euros
Cuadro 6
2010
2011
2012
2013
Crecimiento (%)
2010-2013
Corea del Sur
0
0
183
4.395
-
Italia
2.347
2.210
1.379
4.392
87%
Reino Unido
395
0
233
1.454
268%
Alemania
447
1061
507
1.120
151%
China
776
607
882
892
15%
República Checa
0
0
0
556
-
España 7º
0
0
113
498
-
Suiza
0
0
209
493
-
EE.UU.
270
502
287
426
58%
Taipéi Chino
590
373
514
266
-55%
Top 10
4.825
4.753
4.307
14.492
200%
Resto Mundo
1.792
2.923
3.003
257
-86%
TOTAL
6.617
7.676
7.310
14.749
123%
Fuente: Trade Map
Para Arabia Saudita esta es la octava partida más importante de las estudiadas en cuanto a sus
importaciones con el resto del mundo (Tabla 1), con un crecimiento del 123% los últimos años.
España ocupa la séptima posición si estudiamos el país de origen de estas importaciones. Es
destacable que la mayor parte del valor asignado a otros países se encuentra concentrado en territorios “nep” en los años 2010, 2011 y 2012 y que por lo tanto correspondan en realidad a alguno de los países del top 10. Para España esta es la séptima partida más exportada (Tabla 2).
16
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.62 - Máquinas, incluidas las prensas; de forjar o estampar, martillos de pilón y otras
máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar,
curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar
metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente.
Cuadro 7
Partida 8462, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
2010-2013
Italia
20.033,00
13.803,00
17.671,00
21.032,00
4,99
China
6.115,00
14.394,00
12.137,00
20.263,00
231,37
Alemania
11.818,00
23.038,00
16.149,00
18.734,00
58,52
Turquía
EE.UU.
5.294,00
42.071,00
6.594,00
10.358,00
7.964,00
5.693,00
13.036,00
10.019,00
146,24
-76,19
Corea del Sur
4.196,00
3.535,00
17.395,00
7.898,00
88,23
Taipéi Chino
5.272,00
3.990,00
4.528,00
4.719,00
-10,49
Japón
898,00
5.931,00
3.131,00
4.455,00
396,10
Francia
823,00
1.653,00
1.167,00
4.376,00
431,71
Austria
1.864,00
3.435,00
2.418,00
3.603,00
93,29
España 22º
Top 10+España
154,00
98.538,00
238,00
86.969,00
790,00
89.043,00
445,00
108.580,00
188,96
10,19
Resto Mundo
12.680,00
15.711,00
18.538,00
12.794,00
0,90
111.218,00
102.680,00
107.581,00
121.374,00
9,13
TOTAL
Fuente: Trade Map
Esta partida ocupa la tercera posición en cuanto a importaciones saudíes se refiere (Tabla 1) y ha
tenido un crecimiento cercano al 9% los últimos años). España ocupa la 22º posición en el ranking por países.
Para España esta sería la octava partida más importante en cuanto a exportaciones a Arabia
Saudita (Tabla 2) con un 189% de crecimiento los últimos años (Tabla 1).
En esta partida cabe destacar el crecimiento de China y Turquía (superiores al 230% y 146%)
frente a la caída de Estados Unidos de -76,29%.
17
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.6584.65 - Máquinas herramientas, incluidas las de clavar, grapar, encolar o ensamblar de
otro modo para trabajar madera, corcho, hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.
Cuadro 8
Partida 8465, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
11.951,00
15.572,00
15.248,00
15.205,00
27,23
Alemania
8.405,00
3.430,00
4.265,00
11.293,00
34,36
China
3.050,00
3.831,00
5.410,00
4.982,00
63,34
Austria
12.260,00
2.407,00
204,00
2.693,00
-78,03
Turquía
810,00
1.806,00
2.191,00
1.701,00
110,00
Corea del Sur
EE.UU.
1.885,00
4.618,00
2.882,00
4.453,00
3.176,00
2.512,00
1.626,00
1.601,00
-13,74
Taipéi Chino
1.267,00
2.741,00
2.391,00
1.539,00
-65,33
21,47
Suiza
1.307,00
198,00
540,00
818,00
-37,41
Japón
758,00
1.137,00
605,00
695,00
-8,31
338,00
46.649,00
429,00
38.886,00
526,00
37.068,00
629,00
42.782,00
86,09
5.986,00
11.532,00
7.989,00
4.958,00
-17,17
52.635,00
50.418,00
45.057,00
47.740,00
-9,30
Italia
España 11º
Top 10+España
Resto Mundo
TOTAL
2010-2013
-8,29
Fuente: Trade Map
Este tipo de productos ocupa el quinto lugar dentro de las importaciones saudíes estudiadas (Tabla 1) habiendo sufrido una disminución del -9,30% entre 2010 y 2013. España ocupa la undécima posición en el ranking de países que exportan hacia Arabia Saudita.
Para España esta es la sexta partida que más exporta de las estudiadas (Tabla 2), habiendo aumentado más de un 86% los últimos cuatro años.
18
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.67 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico de
uso manual.
Cuadro 9
Partida 8467, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
China
13.334,00
30.595,00
36.604,00
30.839,00
131,28
Alemania
10.840,00
16.962,00
15.677,00
21.037,00
94,07
Japón
EE.UU.
7.818,00
17.638,00
12.937,00
16.479,00
22.087,00
29.042,00
13.419,00
8.881,00
Singapur
4.930,00
7.023,00
6.097,00
8.214,00
-49,65
66,61
Austria
1.298,00
4.647,00
5.655,00
5.259,00
305,16
Italia
5.083,00
5.627,00
6.956,00
4.901,00
-3,58
Corea del Sur
3.303,00
2.505,00
4.243,00
4.862,00
47,20
Países Bajos
1.937,00
1.196,00
3.725,00
3.018,00
55,81
819,00
579,00
487,00
2.688,00
228,21
España 17º
Top 10+España
107,00
67.107,00
1.564,00
100.114,00
0,00
130.573,00
928,00
104.046,00
767,29
Resto Mundo
22.842,00
21.254,00
22.363,00
17.781,00
-22,16
TOTAL
89.949,00
121.368,00
152.936,00
121.827,00
35,44
Turquía
2010-2013
71,64
55,04
Fuente: Trade Map
Esta partida ocupa la segunda posición dentro de las importaciones saudíes (Tabla 1) con un crecimiento del 35,44% los últimos años. En el ranking de países de los que Arabia Saudita importa
este tipo de bienes España ocupa la posición 17º.
Para España la quinta
qu inta posición (Tabla 2) en cuanto a los bienes estudiados que exporta a Arabia
Saudita y el aumento ha sido de un 767% desde 2010 a 2013.
Este producto generalmente se emplea para la transformación de materiales sin excesiva precisión, por lo que se suele apostar por maquinaria más básica como la china.
19
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
84.79 - Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o trabajos análogos, no
expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.
Cuadro 10
Partida 8479, valor medido en miles de euros
Crecimiento (%)
2010
2011
2012
2013
EE.UU.
23.592,00
22.258,00
36.440,00
74.264,00
214,78
Alemania
43.388,00
37.370,00
47.909,00
48.156,00
10,99
Italia
23.814,00
18.826,00
24.211,00
27.494,00
15,45
China
7.591,00
16.880,00
12.466,00
21.479,00
182,95
España 5º
3.069,00
5.965,00
5.827,00
19.001,00
519,13
Reino Unido
5.311,00
9.056,00
10.901,00
16.135,00
203,80
Países Bajos
1.153,00
1.821,00
3.958,00
8.920,00
673,63
Francia
5.128,00
1.692,00
3.288,00
8.318,00
62,21
Suiza
2.280,00
3.598,00
4.375,00
8.080,00
254,39
2.819,00
118.145,00
7.305,00
124.771,00
9.603,00
158.978,00
7.894,00
239.741,00
180,03
102,92
28.139,00
43.919,00
46.645,00
55.366,00
96,76
146.284,00
168.690,00
205.623,00
295.107,00
101,74
India
Top 10
Resto Mundo
TOTAL
2010-2013
Fuente: Trade Map
Esta partida ocupa la primera posición dentro de las importaciones sauditas (Tabla 1) con una variación del 101% aproximado entre 2010 y 2013. España ocupa la quinta posición en el ranking
de proveedores de este tipo de bienes.
Es, además, la primera partida más exportada de España hacia Arabia Saudita (Tabla 2) y el aumento ha sido cercano al 519% en los últimos años, especialmente en 2013.
Tabla 4:
4 : Ranking de España 2013 en cuanto a las importaciones realizados por Arabia SauSaudita
TARIC
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8462
8465
8467
8479
Ranking
7º
9º
9º
1º
8º
7º
22º
11º
17º
5º
España se encuentra en los diez primeros exportadores de maquinaria a Arabia Saudita en seis de
las partidas estudiadas (84.55, 84.56, 84.57, 84.58, 84.60 y 84.79). No obstante, gran parte del
mercado está controlada por el producto alemán, italiano, estadounidense y chino.
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
-Análisis de los componentes de la oferta:
Como se ha mencionado anteriormente, la producción local de máquina-herramienta es prácticamente inexistente, de ahí que la oferta de este tipo de bienes en Arabia Saudita sea básicamente
de origen extranjero. La mayoría de las partidas tienen su origen en países europeos como Alemania, Italia, España, Austria o Suiza, o en países asiáticos como China, India o Turquía. Generalmente, mientras que la ventaja competitiva del primer grupo es la calidad y las especificaciones
técnicas más innovadoras, el segundo grupo compite mediante unos precios inferiores.
Alemania e Italia serían los países que más exportan hacia Arabia Saudí desde Europa, mientras
que China y Turquía las que más lo hacen desde Asia. El producto europeo ha ganado peso en
partidas como la 84.57, 84.58, 84.60 y 84.79, mientras que el asiático ha obtenido mayor volumen
de ventas en partidas como 84.55.
En cuanto a España, aun estando presente entre los diez países que más abastecen a Arabia
Saudita en la mayoría de las partidas, no destaca por ocupar volúmenes importantes de la cuota
de mercado tal como muestra el siguiente cuadro:
Tabla 5: Cuota de mercado española dentro de las importaciones
sauditas y crecimiento 2010-2013 (%)
2010
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8462
8465
8467
8479
2011
2012
2013
Crecimiento
2010-2013 (%)
0,00%
3,24%
0,50%
3,55%
-
0,00%
0,00%
0,00%
1,34%
-
1,07%
0,00%
6,61%
3,20%
197,66
2,33%
16,41%
4,35%
15,13%
549,35
1,54%
0,80%
1,25%
2,27%
47,40
0,00%
0,00%
1,55%
3,38%
-
0,14%
0,23%
0,73%
0,37%
164,78
0,64%
0,85%
1,17%
1,32%
105,18
0,12%
1,29%
0,00%
0,76%
540,35
2,10%
3,54%
2,83%
6,44%
206,90
Fuente: Trade Map
En líneas generales España ocupa una cuota de mercado muy reducida aunque los últimos años
han sufrido un aumento considerable, destacando las partidas 84.58 y 84.67 con crecimiento superior al 500
Destacar que España es líder en la partida 84.58 y que ocupa una excelente posición (5º) en la
84.79.
21
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
Tabla 6: Porcentaje de exportaciones españolas dirigidas a Arabia Saudita, 2010-2013
2010
2011
2012
2013
8455
0,00%
2,05%
0,68%
5,44%
8456
0,00%
0,00%
0,00%
0,001%
8457
0,00%
0,00%
0,00%
0,09%
8458
0,08%
0,00%
0,42%
0,23%
8459
0,43%
1,77%
0,74%
3,27%
8460
0,90%
1,22%
0,44%
1,60%
8462
0,00%
0,00%
0,04%
0,16%
8465
0,26%
0,30%
1,08%
0,87%
8467
0,41%
0,45%
0,65%
0,56%
8479
0,02%
0,30%
0,00%
0,15%
Total
0,27%
0,42%
0,38%
1,13%
Fuente: Trade Map
La mayoría de las partidas estudiadas han visto como su importancia relativa ha aumentado desde 2012 a 2013. Sin embargo, ésta sigue siendo muy escasa salvo en la partida 84.55. Destaca el
aumento de 84.55 y 84.59 frente a los demás y. por otro lado, se puede apreciar una caída del
peso de algunas partidas como 84.58, 84.65 y 84.67. El valor total indica que Arabia Saudita es un
destino cada vez más interesante para destinar la maquinaria española.
-Distribuidores:
En cuanto a cómo las empresas penetran en el mercado saudí, rara vez crean una planta productiva teniendo en cuenta los costes y las dificultades legislativas, administrativas y derivadas del
tamaño del mercado. La opción de contratar a un agente suele ser muy complicada dada su escasez y compromiso de exclusividad con otras empresas. Por ello, la tendencia es emplear locales distribuidores. Ejemplos de los principales importadores distribuidores son Al Ruquee, Al Tuwaijri, Al Fozan, Al Fanoos y Al Amayer, entre otros.
22
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
4.
DEMANDA
La demanda de máquina-herramienta está asociada mayoritariamente a la maquinaria de origen
europeo con alto valor añadido aunque por ello venga asociada a un mayor precio y, generalmente, va dirigida tanto a los tres grandes focos empresariales del país (Riad, Yeda y Dammam) como
a los centros industriales petrolíferos de Jubail, Yanbú y Jizán.
El perfil de demandante está relacionado con el sector industrial, destacamos aquí tres sectores:
-Industria del metal: Incluye la fabricación de tuberías, planchas, productos de carpintería metálica, etc.
-Industria petroquímica y agua: La maquinaria requerida para la extracción de crudo requiere de
elementos fabricados por máquina-herramienta objeto de este estudio tales como válvulas o tuberías.
-Industria del ferrocarril y automoción: Aunque de momento el sector del automóvil es pequeño
está en fase de crecimiento, la fabricación de piezas de coches, camiones, vehículos militares,
etc. reclaman productos elaborados por esta maquinaria y está en crecimiento gracias a los inversiones de Renault, Isuzu y en el futuro próximo Jaguar/Land Rover. Por otra parte, proyectos ferroviarios como los metros de Riad, Yeda y Dammam, la línea Meca-Medina, el Landbridge, el
nuevo Causeway y el tren del GCC garantizan que se demandará todo tipo de pieza fabricada por
la máquina-herramienta para este sector.
Los empresarios saudíes valoran cuatro factores a la hora de decidir comprar maquinaria: precio,
calidad, servicio postpost-venta y origen de la máquina.
máquina Habitualmente en este sector se prefiere
apostar por una máquina de calidad y con alto contenido tecnológico en detrimento de una más
barata y básica. La maquinaria europea y americana compite con la asiática ofreciendo esta garantía de calidad y por ello las importaciones de algunos productos alemanes e italianos han ganado peso a costa de China y Turquía. No obstante, destaca la partida 84.67 ya que la tendencia
es adquirir maquinaria de menor precio ya que su uso no exige una alta precisión.
En cuanto al origen del producto, se sigue valorando la producción europea como estandarte de
calidad y precisión, lo cual beneficia a España como gran productor de esta maquinaria. El origen
asiático, que se relaciona con un producto más barato y técnicamente más limitado, es bien visto
en algunas partidas como la 84.58 en las que no se necesita de gran precisión en la manipulación
del metal. Respecto al servicio post-venta, éste tiene un peso especial ya que las empresas aprecian que su maquinaria sea reparada lo antes posible y que se les garantice el suministro de piezas de repuesto en caso de avería.
23
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
5.
PRECIOS
Para este apartado se ha contactado con diferentes distribuidores del sector para conocer los
precios de la maquinaria que importan. No obstante, el abanico de maquinaria de este tipo es
muy amplio y no se ha conseguido que se facilite demasiada información.
El aumento de la demanda en los últimos años ha ofrecido a los distribuidores de maquinaria la
posibilidad de aumentar tanto los precios finales como su margen de beneficio
El precio de fabricación de la máquina viene dado por los costes de producción de la misma, es
decir, la mano de obra, materiales empleados en su fabricación y servicios de asesoramiento. En
líneas generales el material explica cerca del 50% de su coste, un 25% la mano de obra y un 20%
el asesoramiento. El 5% restante corresponde al arancel en la mayoría de los casos, tal y como se
expondrá más adelante.
Es el factor mano de obra el que habitualmente marca la diferencia en los precios de productos
de origen asiático donde los costes laborales son significativamente inferiores a los americanos y
europeos. El precio final de venta sumaría al de fabricación los márgenes de beneficio que cada
empresario quiera obtener, los cuales no han querido ser facilitados por las empresas entrevistadas.
Las empresas contactadas indicaron que la línea de financiación más empleada, si bien es cierto
que el sistema bancario saudí está muy desarrollado y acepta cualquier medio de pago internacional, es el crédito documentario irrevocable ya que garantiza el pago de la mercancía a través
de un banco. Uno de los encuestados afirmó emplear la transferencia bancaria habitualmente.
Añadieron que los presupuestos son elaborados en dólares americanos o riyales saudíes.
Se ha contactado con varias empresas para obtener una idea aproximada del precio por máquina.
Las encuestadas afirmaron comprar su producto de Estados Unidos, Alemania e Italia. La maquinaria con características más básicas tiene un valor cercano a los 47.500€ (partida 84.67) mientras que las de mayor precisión y calidad, las de corte por plasma, con un precio cercano a los
900.000€ (partida 84.56). No obstante, la gama media de los productos analizados se vende a
precios entre los 300.000€ y los 600.000€.
24
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El producto español tiene buena acogida en Arabia Saudita ya que se asocia inmediatamente a
producto europeo y, por tanto, se concibe como maquinaria de gran calidad técnica y buenos
acabados al igual que la media europea. Además se opina que se adapta estupendamente a las
necesidades del mercado saudí.
Respecto a las comunidades autónomas que más exportan las partidas estudiadas, se puede
apreciar que destacan País Vasco, Cataluña, Principado de Asturias y, en menor medida, Madrid.
En la siguiente tabla se pueden ver los datos de 2014:
Tabla 7: Exportaciones de España a Arabia Saudita, por Comunidades Autónomas 2014
Comunidad Autónoma
Valor medido en miles de euros
Andalucía
1.451,06
Aragón
5.211,53
30.668,21
Asturias, Principado de
Canarias
174,71
Cantabria
124,08
3.346,77
Castilla y León
301,88
Castilla-La Mancha
30.694,52
Cataluña
5.390,76
Comunidad Valenciana
258,43
Galicia
11.616,37
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
968,84
Navarra, Comunidad Foral de
216,84
40.014,17
País Vasco
273,75
Rioja, La
Fuente: DataComex
25
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Principalmente hay dos canales de distribución en Arabia Saudita, el directo (fabricante-cliente) o
el indirecto a través de un solo distribuidor (fabricante-distribuidor-cliente):
-El
El canal directo es el menos habitual. Generalmente el cliente acude a la fábrica en busca de un
producto previamente estudiado, generalmente de origen alemán o italiano al tener mayor notoriedad y prestigio en la región. No es el método habitual empleado con la empresa española y
suele requerir presencia en la región para atender a los clientes.
-El
El canal indirecto es el canal más empleado por empresas que comienzan a comercializar en el
país ya que de ese modo pueden beneficiarse de la experiencia del distribuidor para dar a conocer su marca y producto. Habitualmente los distribuidores exigen contratos de exclusividad de
larga duración por lo que es recomendable estudiar bien el contrato y sus cláusulas.
En ambos casos es muy recomendable mantener una estrecha relación comercial con el socio ya
que cerrar negocios en Arabia Saudí puede llevar tiempo. Se recomiendan las visitas a fábricas y
la participación en ferias para dar a conocer el producto y la marca.
Un factor que se puede tener en cuenta a la hora de escoger el canal de distribución es el servicio
post-venta ya que los compradores esperan que su maquinaria sea reparada en caso de avería a
la mayor brevedad posible y que se puedan obtener repuestos en caso de ser necesarios. Ambos
canales implican que sea el fabricante quien finalmente repare la máquina dada su complejidad
técnica, sin embargo, ciertos repuestos podrían ser adquiridos en la propia tienda distribuidora.
Algunos de los distribuidores más importantes en el país y que más relación tienen con fabricantes occidentales son: Al Ruquee, Al Tuwaijri, Al Fozan, Al Fanoos y Al Amayer, entre otros.
Los impagos en Arabia Saudita no son habituales, no obstante se recomienda investigar la solvencia del distribuidor antes de cerrar ningún trato a través del Saudi Credit Bureau (SIMAH) o
mediante los bancos locales. Por supuesto, es muy recomendable que tenga una fuerza de ventas
profesional con una red de distribución adecuada. Dadas las características del producto estudiado, es importante que ofrezcan buenos servicios post-venta tal como piezas de repuesto y
mantenimiento.
Principales puertos:
Los principales puertos de acceso de las mercancías importadas son Yeda y Dammam. Existe la
posibilidad de que, debido a la urgencia del pedido, un importador-distribuidor pueda requerir un
envío vía aérea directamente al aeropuerto de Riad. Además existe un puerto seco en Riad.
26
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
Promoción y publicidad:
Lo habitual es que sea el propio distribuidor quien atienda las labores de promoción y publicidad
al ser el principal interesado en que se perciba bien el producto.
En los mercados industriales es habitual que la publicidad se realiza mediante revistas especializadas en el sector o en sectores afines. Las principales revistas en maquinaria son: Meed, Construction Week, Gulf Industry, Gulf Construction y The Gulf: business news & analysis. Todas ellas
cuentan con su correspondiente versión electrónica.
Una herramienta útil para tomar un primer contacto con el potencial socio es la misión comercial
ya que el trato directo y personal con los saudíes tiende a facilitar las negociaciones posteriores.
Dada la importancia en las relaciones directas con los socios comerciales, es importante acudir a
ferias del sector para establecer contactos con consumidores y distribuidores locales. Éstas ayudan también a informarse sobre el sector, la competencia y la demanda de maquinaria. Algunas
de ellas son Buildex, Gulf Bid o Machinex.
27
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
-Barreras Arancelarias:
La mayoría de las partidas son gravadas con un arancel ad valorem del 5% (8455, 8457, 8458,
8459, 8460, 8462, 8465 y 8467) así como todas sus subpartidas.
Existen dos partidas que tienen excepciones:
-La mayoría de las subpartidas del Taric 8456 tienen un gravamen del 5% salvo la 84.56.10 y
84.56.90 que no están gravadas (0%).
-El Taric 8479 tiene la mayoría de las subpartidas con un gravamen al 5%, pero existen tres excepciones:
-8479.50 está exenta (0%)
-84.79.60 está gravada con un 15% ad valorem. Esta partida está gravada con un
arancel tan alto, probablemente, para proteger la producción local.
-Dentro de la partida 8479.89 la mayoría están gravadas al 5% pero tenemos doce excepciones que están exentas:
8479.89.10
8479.89.20
8479.89.30
8479.89.40
8479.89.50
8479.89.60
8479.89.70
8479.89.80
8479.89.91
8479.89.92
8479.89.93
8479.89.94
28
0%
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
En Arabia Saudita no existe ningún impuesto similar al IVA o que grave el consumo de bienes.
Tampoco recae ningún impuesto especial sobre este tipo de maquinaria.
-Documentación y barreras no-arancelarias:
Se recomienda siempre visitar la página web de Market Access DataBase
(http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm)
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm para la confirmación de los requisitos específicos
para cada partida Taric y máquina en concreto.
En general los requisitos y documentación a presentar son:
-Cinco copias del certificado de origen, indicando país de origen. Deben ser certificadas
por una autoridad aprobada y legalizadas por al Embajada de Arabia Saudita
-Una orden de entrega y la autorización de la Cámara de Comercio a la que se adjunta una
copia del registro comercial que pruebe la actividad de importador, para comprobar que su
actividad es conforme a la partida importada.
-Cinco copias de la factura comercial. Debe contener el país de origen, nombre del transportista, marca y número de bienes y descripción de los bienes incluyendo peso y valor.
-“Bill of lading” o “Airway Bill”
-Documentos que indican la conformidad con la legislación sanitaria, si es aplicable.
-Documentos del seguro si el embarque se realiza en condiciones CIF.
-Packing list.
-Marca País tanto en el producto como el embalaje. Debe ser indeleble e inarrancable. (No
válido el Made in EU).
-Conformidad técnica certificada bajo el Programa de Conformidad.
El organismo encargado de la normativa técnica local es la Saudi Standard, Metrology and Quality
Organization (SASO) y se complementa con la Gulf Standar Organization (GSO). Como base general ambas emplean el sistema de estandarización y normativa europeo, americano o internacional
(ISO).
En Arabia Saudita prácticamente todos los productos (salvo alimentos, material médico y medicamentos) tienen que cumplir el llamado Plan de Conformidad que garantiza que el producto importado cumple con la normativa saudí mediante un certificado. Es importante saber que este
certificado de cumplimiento obligatorio
obligatorio debe conseguirse previamente a la exportación ya
que, de lo contrario, la mercancía quedaría retenida en aduanas.
Para confirmar que los productos cumplen la normativa existen diferentes laboratorios aprobados
por la SASO tales como AENOR que realiza certificación en España. Se puede encontrar la lista
completa de laboratorios aprobados para la emisión de estos certificados en la web de SASO:
http://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx
Destacar que si se quiere comerciar con la empresa ARAMCO se debe hacer un registro en sus
bases de datos previamente.
29
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
El mercado de la máquina-herramienta en Arabia Saudita depende en su práctica totalidad de las
importaciones desde Europa y Asia. La evolución de la oferta y demanda de estos productos dependen plenamente del funcionamiento de otros sectores como la construcción, ferrovial, automoción, etc.
Arabia Saudita se encuentra desde hace años en un proceso de diversificación industrial, tratando
de no depender tan significativamente del crudo y de los vaivenes en su precio. Sectores como
las energías alternativas, telecomunicaciones, etc. se abren paso en una economía tradicionalmente dependiente del petróleo. Las ayudas gubernamentales tanto para empresas internacionales como locales, el establecimiento de espacios para empresas como las ciudades industriales,
etc. apoyan al crecimiento industrial que deriva en un impulso en la demanda de la máquinaherramienta. La industria saudí cuenta con grandes ventajas competitivas que beneficias a la reducción de los costes de producción tales como la mano de obra poco cualificada barata, suministro energético a bajo coste, personal cualificado bien formado dada la fuerte inversión en educación, etc. Este entorno permite estimar un marco idóneo para el crecimiento de la maquinariaherramienta potenciada por el crecimiento de otros sectores.
El crecimiento económico cercano al 4% del país viene dado por el potenciamiento industrial, al
gasto del gobierno apoyado en la exportación de crudo y sus grandes reservas, las cuales permiten a Arabia Saudí mantener el ritmo de consumo de la creciente población. El crecimiento demográfico es una de las variables más importantes a largo plazo a tener en cuenta a la hora de valorar las perspectivas de crecimiento de la máquina-herramienta ya que un aumento de la población urbana trae consigo una mayor demanda de vivienda en las principales ciudades, así como
hospitales, escuelas, infraestructura, etc. y necesidad de generación de empleo para esta joven
población con el objetivo declarado del gobierno de ampliar y diversificar su base industrial, ver
www.ic.gov.sa y www.sagia.gov.sa.
www.sagia.gov.sa Arabia Saudita no es uno de los países más poblado del
mundo con únicamente 30 millones de habitantes pero tiene un crecimiento vegetativo cercano al
2,44% por lo que se espera aumente su población hasta los 40 millones en los próximos 20 años.
Por ello se espera que sectores como el energético, la automoción o la construcción sigan teniendo una elevada demanda.
A modo de conclusión las perspectivas son muy positivas para un país que se encuentra en un
periodo de crecimiento industrial aprovechado por el bienestar económico y con un prometedor
futuro en cuanto a la demanda que precisa de máquina-herramienta.
30
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en Riad
EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
10.
OPORTUNIDADES
-Sector Construcción:
El sector de la construcción ha crecido un 10% aproximadamente el último año como consecuencia de ambiciosos proyectos urbanísticos así como numerosas viviendas. Este sector incluye
la construcción de plantas energéticas, infraestructuras, zonas residenciales, etc. Con el crecimiento actual de población en Arabia Saudita en general y en Riad en particular, harán falta cerca
de 2,6 millones de nuevas viviendas (cerca de 600 mil sólo en Riad) hasta 2020, lo que supondrá
un desembolso de 239,7 miles de millones de euros.
Los esfuerzos por parte del Gobierno Saudí por diversificar la economía del país y no depender en
tanta medida del petróleo y del gas natural han dado como resultado la planificación de las llamadas ciudades industriales, en las que se tratará de albergar a grandes firmas tanto nacionales como internacionales. Algunas de ellas son la King Abdulah Economic City o la Prince Abdulaziz bin
Musaid Economic City. Estos proyectos requieren los servicios de grandes constructoras para la
creación de la infraestructura de la zona, que a su vez precisan de productos manipulados mediante máquina-herramientas.
Por otro lado, grandes proyectos urbanísticos aumentan el radio de las ciudades año tras año,
creando desde viviendas hasta grandes rascacielos como los del Distrito Financiero de Riad. Se
están construyendo también universidades de grandes dimensiones.
-Sector ferroviario:
Según la Organización Mundial del Comercio el sector del transporte ferroviario en el país aumentó un 12% en 2014. Esta demanda viene de la mano de los grandes proyectos tales como el Metro de Riad, el tren de alta velocidad Meca-Medina. En el a medio plazo futuro destacan los siguientes proyectos: metro de Yeda, metro de Dammam, Landbridge Yeda-Riad, nuevo Causeway
AlKhobar-Bahrain y el tren del GCC. Destaca el aumento de demanda de material ferroviario, alcanzando los 68 millones de euros de importaciones solo desde España en 2014 (un 3% del total
de las exportaciones españolas hacia Arabia Saudí).
-Sector energético:
En Arabia Saudita se están construyendo plantas convencionales continuamente. Se espera que
de media en los próximos años se generen entre tres y cuatro gigawatios anuales.
31
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EL MERCADO DE MÁQUINA-HERRAMIENTA EN ARABIA SAUDITA
También se está fomentando la energía renovable como la solar, mayoritariamente como complemento de las plantas híbridas. Empresas de diferentes países están comenzando a prospectar
el mercado en busca de oportunidades de negocio. A día de hoy la energía renovable se emplea
solo en plantas energéticas híbridas o como apoyo a las de energía tradicional como gas o petroquímicas.
Relacionado con la energía estaría el reciente proyecto de la Planta Energética Número 12 con un
valor cercano a los mil millones de euros y que tiene como fecha de finalización en 2015. La presencia de estas empresas en el país podría requerir de piezas fabricadas por las máquinasherramienta.
-Tratamiento de aguas y desalinizadoras:
Este sector se encuentra en un lento pero constante crecimiento cercano al 2% gracias a los diferentes proyectos para mejorar la distribución de agua de calidad para la cada vez mayor población urbana y la industria.
Arabia Saudita es el país que más agua desalinizada consume del mundo y este sector se encuentra en continuo crecimiento. La escasez de agua dulce en oasis, lagos y acuíferos obliga a la
construcción de plantas desalinizadoras especialmente en la costa este. Como ejemplo, actualmente se encuentra en desarrollo la planta desaladora para el complejo petroquímico de Sadara,
en Jubail, con un coste cercano a los 232 millones de euros.
-Sector automoción:
El sector de la automoción es uno de los sectores estratégicos a la hora de diversificar la economía saudí, si bien de momento se importan prácticamente todos los vehículos de la nación (981
mil vehículos por valor de unos 15.114 millones de euros en 2013 según el Departamento Central
de Estadísticas e Información del Reino de Arabia Saudí, CDSI). No obstante, a este sector le
queda aún un largo camino por recorrer en materia de investigación, innovación y desarrollo de
plantas de automoción, aunque actualmente están en pleno desarrollo y son de gran interés para
los distribuidores de máquina-herramienta.
Arabia Saudita depende casi en su totalidad de las importaciones. No obstante, se quiere impulsar la producción local con el diseño del turismo Ghazal-1, primer coche de fabricación saudita.
Por otro lado, empresas como Isuzu o Renault tienen preparados proyectos para la fabricación de
plantas de ensamblaje de piezas para camiones. Se trata de proyectos con una previsión muy positiva al ser Arabia Saudita el segundo de los países que más camiones emplea, tan solo superado por Irán. Este sector es estratégico para el de máquina-herramienta.
También destaca el proyecto de la compañía Jaguar/Land Rover que actualmente se encuentra
en las fases preliminares de su planta de fabricación de un nuevo modelo de Land Rover en la
ciudad de Yanbú. El proyecto costará cerca de 1,067 miles de millones de euros y producirá unos
50 mil vehículos anualmente cuando esté finalizada a comienzos de 2017.
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11.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
-Ferias:
Buildex 2016 http://buildex-sa.com/
Machinex 2016 http://www.machinex-arabia.com/
Gulf Bid http://gulfbidexpo.com/index.php/en/
-Realidad económica del país:
Arabia Saudita es un país que se encuentra en pleno crecimiento económico cercano al 4% y una
tasa de inflación del 2,7% en 2014.
En cuanto a sus cuentas públicas, estas han sido saneadas los últimos años si bien la inestabilidad de los precios en 2014 causará que haya un pequeño déficit en las cifras definitivas para dicho año. Para 2015 y 2016 se esperan déficits considerables (superiores al 10%) pero no son
preocupantes a corto plazo gracias a las enormes reservas de más de 700 mil millones de dólares
con las que cuenta el banco central.
Arabia Saudita dispone de un amplio superávit por cuenta corriente de más de 81 mil millones de
euros en 2014, aunque inferior a años anteriores. Se estima que la caída de los precios del petróleo frente a los valores de años previos causará una fuerte caída en los ingresos saudíes que hará
entrar a esta balanza en negativo y reducirá considerablemente el superávit en la balanza comercial.
Finalmente, cuenta con una clasificación de AA (-) según S&P en cuanto a su deuda soberana.
-Importancia del país/mercado en la región:
Arabia Saudita es la mayor potencia económica del GCC y de Oriente Medio. Poseen 735 mil millones de dólares en reservas en divisas según el banco central, Saudi Arabian Monetary Agency
(SAMA).
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-Cultura empresarial:
En el caso de que se trate de una primera toma de contacto, es recomendable documentarse sobre el país, el sector y la competencia que antes de llegar,
En cuanto a las negociaciones con empresas locales, éstas se caracterizan por ser duras y, en
muchas ocasiones, intrincadas. Resulta fundamental dominar el idioma en el que ésta se va a
desenvolver. El idioma de las entrevistas suele ser el inglés.
Se debe ser paciente. Es muy probable que se necesite hacer varias visitas al país hasta que se
pueda lograr el objetivo. En muchas ocasiones, la separación entre actividades públicas y privadas es difusa y se debe tener en cuenta a la hora de plantearse la elección de un distribuidor especializado.
La relación personal es fundamental. Si ésta es buena, con el tiempo, el cliente-socio depositará
una confianza abrumadora. Si tras unos contactos iniciales se estima que puede eventualmente
alcanzar un acuerdo, se debe ser muy generoso en el uso de su tiempo. Constituye un gran error
pensar que todos los saudíes nadan en la abundancia. Por ello, en principio, la discusión del precio será muy cerrada. Sin embargo, por simpatía o aprecio personal, los saudíes están dispuestos
a asumir múltiples compensaciones.
Se debe intentar que los saudíes visiten la empresa española: es el mejor método para disipar recelos, potenciar la proyección de su empresa y jugar la baza de las afinidades culturales y de la
hospitalidad.
La petición a la que generalmente hay que hacer frente, una vez despertado el interés del empresario, es la de un contrato en exclusiva. Es bueno limitarlo todo lo que sea posible: acotarlo en el
tiempo, definirlo regionalmente, por productos, etc. También es buena idea insistir en compromisos de colocación o períodos de prueba, incluir disposiciones de protección de marca y cuantificar las indemnizaciones por resolución, si se puede.
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12.
ENLACES DE INTERÉS
-Saudi Arabia General Investment Authority (SAGIA) - Oficina General de Inversiones de Arabia
Saudí: www.sagia.gov.sa
- Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí: www.mof.gov.sa
- Agencia Monetaria Saudí (SAMA): www.sama.gov.sa
- Directorio de empresas árabes ARABO.com: www.arabo.com
-Trade Arabia: www.tradearabia.com
- Consejo de Cámaras de Comercio de Arabia Saudí: www.saudichambers.org.sa
-Cámara de Industria y Comercio de la Región Oriental: www.chamber.org.sa
-Cámara de Industria y Comercio de Riad: www.riyadhchamber.com
-Cámara de Industria y Comercio de Yeda: www.jcci.org.sa
-Programa de Financiación del Comercio Árabe: www.atfp.org.ae
-Oficina Económica y Comercial de España en Riad: www.oficinascomerciales.es
-Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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