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Resultados definitivos
Julio de 2015
¿Qué son los Censos Económicos?
La fuente de información económica básica
más completa y detallada de México
Necesaria para la toma de decisiones,
el análisis y la investigación,
tanto en el sector público
como en el privado
y el académico
Pilar fundamental del Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica (SNIEG)
Objetivo de los Censos Económicos 2014
Obtener información estadística
básica, referida al año 2013,
sobre todos los
establecimientos productores
de bienes, comercializadores
de mercancías y prestadores de
servicios, para generar
indicadores económicos de
México a un gran nivel de
detalle geográfico, sectorial y
temático.
Contenido temático
 Datos de identificación y
ubicación de las unidades
económicas
 Tipo de organización de la
unidad económica
 Período de operaciones
 Personal ocupado
 Remuneraciones
 Gastos
 Existencias
 Activos fijos
 Ingresos
 Valor de la producción
 Tecnologías de la
información y las
comunicaciones
 Crédito y cuentas
bancarias
Alcances de los Censos Económicos
Cobertura geográfica:
TODO el PAÍS
Cobertura sectorial:
TODAS las ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
(excepto las agropecuarias)
• Recorrido exhaustivo en
áreas urbanas
• En localidades rurales,
muestreo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pesca
Acuicultura
Minería
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Manufacturas
Comercio
Transportes
Servicios
Presentadas en 981 distintas clases de actividad
Unidad de observación
La unidad de observación es el
establecimiento, que permite
referir la información al espacio
geográfico en donde se llevan a
cabo las actividades.
No se censan las
instalaciones no ancladas
o no sujetas
permanentemente al
suelo.
Se recorrieron
1’456,390
manzanas
Se utilizaron
18,500 dispositivos
de cómputo móvil.
97% se levantó por
este medio
Se recorrieron
5,303 localidades
urbanas
Se concertaron
más de 3, 000
oficinas censales
Un proyecto de
grandes
dimensiones
Se utilizaron más
de 40 sistemas de
procesamiento
Participaron
alrededor de
25,000 personas
17 cuestionarios
para el
levantamiento de
la información
Resultados
Los establecimientos y su personal ocupado
en el año 2014
5 654 012
Establecimientos
29 642 421
Personas ocupadas
Continúa el crecimiento de los establecimientos y el
personal ocupado, aunque a menor ritmo
Establecimientos
Personal ocupado
29,642,421
27,727,406
5,654,012
23,197,214
5,144,056
4,290,108
2004
2009
2014
2004-2009
3.7%
2004-2009
3.6%
2009-2014
1.9%
2009-2014
1.3%
2004
2009
2014
La terciarización de la economía tiende a
estabilizarse
Porcentaje de personas ocupadas
CE 2004
Servicios no
financieros
45.5
Comercio
49.5
26.0
19.6
9.3
CE 2014
47.1
25.6
Manufacturas
Otras actividades
CE 2009
24.3
18.0
8.9
18.1
8.1
Siguen prevaleciendo los establecimientos micro
Porcentaje de establecimientos
2009
2014
4.2
94.8
0.8
94.3
0.2
Micro (hasta 10 personas)
Medianos (51 a 250)
4.7
0.9
0.2
Pequeños (11 a 50)
Grandes (251 y más)
Aun cuando en nuestro país existen establecimientos
de gran tamaño, la prevalencia de los micro lleva a un
promedio de 5 personas ocupadas por
establecimiento
Promedio nacional
5
Manufacturas
10
Servicios privados
no financieros
Comercio
5
3
Otras actividades
Personal ocupado total / Número de establecimientos
28
Los establecimientos micro son importantes en cuanto
al empleo: generan 4 de cada 10 puestos de trabajo
Personas ocupadas por estrato
(Porcentajes)
2014
2009
42.1
38.3
16.0
26.2
15.7
hasta 10 personas
51 a 250 personas
26.8
18.3
16.5
11 a 50 personas
251 y más personas
Pero sólo aportan una décima parte de la
producción
Producción Bruta Total por estratos
(Porcentajes)
17.4
8.3
9.8
Micro
(Hasta 10)
9.0
65.3
64.1
16.6
9.5
Pequeños
(11 a 50)
Medianos
(51 a 250)
2008
2013
Grandes
(251 y más personas)
El monto promedio de las inversiones requeridas
en los establecimientos micro es poco menos de
una décima parte del promedio nacional
Promedio de activos fijos por unidad
económica según tamaño
(Miles de pesos )
Grandes
(251 y más)
720 486.8
Medianos
(51 a 250)
32 891.1
Pequeños
(11 a 50)
Nacional
Micro
(hasta 10)
4 155.4
1 908.1
182.1
Las manufacturas mantienen su posición como
el principal generador de valor agregado.
Servicios no financieros y comercio mantienen
su posición como principales generadores de empleo
Estructura porcentual
Actividad económica
Personal ocupado
2008
2013
Valor agregado
2008
2013
Manufacturas
23.2
23.5
29.3
29.1
Servicios privados no financieros
34.1
35.8
17.4
19.6
0.7
0.8
20.9
16.8
30.5
29.6
12.4
15.6
Servicios financieros y de seguros
2.4
2.2
8.3
9.5
Electricidad y suministro de agua y de gas
1.2
1.0
5.2
4.2
Transportes, correos y almacenamiento
3.6
3.6
3.7
3.2
Construcción
3.5
2.6
2.4
1.8
Pesca y acuicultura
0.9
0.9
0.2
0.2
Minería
Comercio
Dentro del sector manufacturero, la fabricación de
equipo de transporte es ahora la actividad que
genera más valor agregado
Participación porcentual
Subsector
Fabricación de equipo de transporte
Industria alimentaria
Industria química
Industrias metálicas básicas
Industria de las bebidas y del tabaco
Fabricación de productos metálicos
Productos derivados del petróleo y del carbón
Industria del plástico y del hule
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y
equipo de generación de energía eléctrica
Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos
Personal
ocupado
2008
2013
Valor agregado
2008
2013
11.6
17.9
5.0
1.7
3.5
7.9
0.7
5.0
15.3
17.3
5.1
2.0
3.3
7.7
0.7
5.9
15.0
15.1
17.4
7.5
7.5
4.5
1.6
3.9
21.7
18.7
13.3
7.2
7.0
4.0
3.7
3.1
4.2
3.9
3.9
3.1
6.7
5.9
4.1
2.8
El valor agregado del comercio en tiendas de
autoservicio se ha incrementado
Subsectores
Al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
Al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
Al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
Al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles
y lubricantes
Al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales,
para la industria, y materiales de desecho
Al por mayor de maquinaria, mobiliario y equipo agropecuario,
industrial y de servicios
Ferreterías, tlapalerías y vidrios
Al por mayor de productos farmacéuticos, para el esparcimiento y
electrodomésticos
Al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos
para la decoración de interiores y artículos usados
Al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir
y calzado
Participación porcentual
Personal ocupado
Valor agregado
2008
2013
2008
2013
6.5
10.4
31.4
7.9
12.0
27.7
17.0
12.3
11.7
17.8
17.7
11.2
7.8
8.5
11.6
11.0
6.6
6.7
14.5
10.6
2.7
3.1
7.8
7.3
4.7
5.1
4.7
4.6
1.4
1.6
4.6
4.1
6.1
5.8
3.9
3.7
8.9
8.4
3.7
3.7
Los servicios a los negocios han registrado
incrementos mayores que los servicios a los
consumidores
Participación porcentual
Personal ocupado
Sectores
2008
2013
Valor agregado
2008
2013
Corporativos
Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación
Información en medios masivos
0.4
0.6
10.5
21.9
19.9
22.2
19.2
20.4
4.3
3.7
19.6
13.9
Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas
25.4
25.2
12.5
11.5
17.7
16.4
8.2
8.2
Profesionales, científicos y técnicos
Salud y de asistencia social
9.2
8.3
8.5
9.8
7.9
8.0
8.1
10.8
4.1
7.4
6.7
4.2
Inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
3.4
3.3
4.5
3.4
Esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
2.9
3.0
2.5
2.3
Otros
servicios
(servicios
organizaciones)
Servicios educativos
* Servicios privados no financieros
personales,
de
reparación,
De las 278 ramas de actividad, en 10 de ellas se
concentra el 41.2% del valor agregado
15.0
Extracción de petróleo y gas
Banca múltiple
4.5
Corporativos
4.3
3.4
Energía eléctrica
Automóviles y camiones
3.1
Partes para vehículos automotores
2.9
Servicios de empleo
Productos químicos básicos
2.5
2.1
Abarrotes y alimentos al por mayor
1.7
Tiendas de autoservicio
1.7
Total de ramas: 278
En la cuarta parte de las clases de actividad, ocho
o menos establecimientos generan más del 80%
de la PBT* de la clase
Indicador C8
24.7%
Clases de actividad
21.2%
218
26.2%
231
25.1%
222
187
1998
2003
2008
2013
El total de clases de actividad en el sector privado y paraestatal es de 884
*Producción bruta total
De esa cuarta parte, en la mitad de las clases
tan solo 4 establecimientos generan más del 80%
de la PBT de la clase
Indicador C4
Clases de actividad
10.1%
13.7%
13.7%
13.9%
121
121
123
Menos de 500
establecimientos
generan
9.1% de la PBT
89
1998
2003
2008
2013
El total de clases de actividad en el sector privado y paraestatal es de 884
*Producción bruta total
La subcontratación tiende a incrementarse
(Porcentajes)
64.9
56.6 56.5
26.5
29.8
26.9
8.6
Personal remunerado
Propietarios, familiares y
otros trabajadores no
remunerados
CE 2004
CE 2009
13.6
16.6
Personal no dependiente de
la razón social (outsourcing)
CE 2014
Concentrándose mayormente en las actividades
comerciales
(Porcentajes)
Distribución porcentual del personal
ocupado subcontratado
33.5
13.2
25.9
27.4
Comercio
Servicios no financieros
Manufacturas
Otras actividades*
*Incluye: Pesca y acuicultura, Minería, Electricidad, Construcción, Transportes, Servicios financieros.
Siendo las empresas medianas y grandes
las que más utilizan esta modalidad
(Porcentajes)
9.9
43.5
16.1
30.5
Micro (hasta 10)
Pequeñas (11 a 50)
Medianas (51 a 250)
Grandes (251 y más personas)
La brecha del personal ocupado entre hombres y
mujeres en las actividades económicas del país,
tiende a disminuir
(Porcentajes)
70.0
64.4
62.2
60.1
58.9
35.6
37.8
39.9
41.1
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
1998
2003
Hombres
2008
Mujeres
2013
Son las actividades del sector Servicios las que
presentan la menor brecha
(Porcentajes)
80.0
70.0
Manufacturas (65.0%)
60.0
Comercio (53.8%)
Servicios (52.3%)
Servicios (47.7%)
Comercio (46.2%)
50.0
40.0
Manufacturas (35.0%)
30.0
Hombres
20.0
Mujeres
10.0
0.0
1988
1993
1998
2003
2008
2013
La participación de las mujeres en las actividades
terciarias se encuentra por encima del promedio
nacional, destacando en los Servicios financieros
(Porcentajes)
Hombres
Mujeres
Servicios financieros
50.5
49.5
Comercio
52.3
47.7
Servicios privados no financieros
54.0
46.0
Nacional
Manufacturas
Electricidad, agua y gas
Transportes, correos y almacenamiento
58.9
41.1
65.0
35.0
78.9
84.2
21.1
15.8
Minería
87.9
12.1
Construcción
89.1
10.9
Pesca y acuicultura
90.0
10.0
Las mujeres tienen más participación en los
establecimientos micro y pequeños
(Porcentajes)
50.6
62.1
65.7
64.7
Hombres
49.4
Micro
(Hasta 10)
37.9
34.3
35.3
Pequeñas
(11 a 50)
Medianas
(51 a 250)
Grandes
(251 y más
personas)
Mujeres
Cuatro de cada 10 de los establecimientos micro y
pequeños son emprendidos por mujeres
2008
Establecimientos
cuyo dueño es un
hombre
Porcentaje
de Establecimientos
Manufactureros,
Comerciales y de
Servicios
Establecimientos
cuya dueña es una
mujer
Establecimientos de
propiedad mixta
Establecimientos
propiedad de
sociedades o
asociaciones
42.2%
35.8%
8.6%
13.4%
2013
35.9%
37.6%
7.5%
19.0%
Se observa una diferenciación en las remuneraciones
medias según la actividad económica
(Pesos)
Nacional
114 317
137 108
Manufacturas
Comercio
Servicios privados no financieros
Otras actividades
77 700
88 964
188 895
Y también por tamaño de los establecimientos
(Miles de pesos)
177.0
114.3
110.1
71.4
51.1
Nacional
Micro
(hasta 10)
Pequeños
(11 a 50)
Medianos
(51 a 250)
Grandes
(251 y más
personas)
El costo laboral disminuye su participación en la
estructura de costos de operación de los
establecimientos, 2003, 2008 y 2013
(Precios de 2013)
Tasa de
crecimiento:
5.3%
9.8%
2003-2008
2008-2013
5.3% -0.3%
1.2% -5.9%
-6.4%
-16.6%
-4.5%-3.0%
Nacional
Industrias
manufactureras
2003
Comercio
2008
2013
Servicios
privados
no financieros
Otras
actividades
En la composición de las remuneraciones, las
prestaciones sociales han ganado participación
(Porcentajes)
2008
2013
25.2
54.3
22.9
54.3
17.9
2.7
20.0
Salarios
Sueldos
Prestaciones sociales
Utilidades repartidas
2.8
Por cada 100 pesos de ingresos que obtienen los
establecimientos, ¿cuánto se destina a los gastos de
operación?
(Porcentajes)
70.8
Nacional
48.6
Pesca y acuicultura
Minería
18.1
12.2
4.0
39.2
14.8
68.5
Construcción
29.0
8.9
75.0
Manufacturas
62.0
Gastos
18.1
3.5 12.7
17.8
54.3
22.6
6.9
83.8
Comercio
Servicios privados
no financieros
Transportes, correos y
almacenamiento
21.1
77.9
56.1
Electricidad, agua y gas
8.1
Remuneraciones
27.8
16.9
21.1
Excedente
Producción bruta total por Persona ocupada
(Miles de pesos)
Corporativos
Minería
Electricidad, agua y gas
Información en medios masivos
Servicios financieros y de seguros
Manufacturas
Nacional
Transportes, correos y almacenamiento
Construcción
Comercio al por mayor
Servicios inmobiliarios y de bienes inmuebles…
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos
Servicios profesionales, científicos y técnicos
Apoyo a los negociosy manejo de desechos
Hoteles y restaurantes
Servicios educativos
Servicios de salud y asistencia social
Comercio al por menor
Otros servicios excepto gobierno
Pesca y acuicultura
7992.6
7370.9
2051.0
1884.0
1748.2
1329.6
648.1
647.4
608.4
496.5
360.9
279.8
274.2
202.5
188.4
184.7
177.7
167.5
148.0
130.9
Acceso a financiamiento* por los establecimientos
según actividad económica
(Porcentajes)
2008
2013
11.9
88.1
14.2
85.8
Manufacturas 12.7
87.3
11.6
88.4
13.2
86.8
16.7
83.3
90.5
11.9
88.1
Nacional
Comercio
Servicios privados no
9.5
financieros
Otras actividades 19.6
80.4
Obtuvieron crédito
*Excluye el financiamiento de socios y propietarios
18.3
81.7
No obtuvieron crédito
Los establecimientos medianos y grandes utilizan
más que los pequeños el recurso del financiamiento
(Porcentajes)
Nacional
14.2
85.8
Micro
(Hasta 10)
13.7
86.3
Pequeños
(11 a 50)
Medianos
(51 a 250)
Grandes
(251 y más
personas)
27.4
72.6
40.7
36.8
Utilizaron crédito
*Excluye el financiamiento de socios y propietarios
59.3
63.2
No utilizaron crédito
La proporción de establecimientos que
reportaron financiamiento de bancos y cajas de
ahorro supera a la de familiares y proveedores
Porcentaje de participación de cada fuente*
37.4
2008
2013
32.5
20.6
16.7
22.0
15.8
15.6
9.9
4.8
Bancos
Cajas de
ahorro
Familiares
*Excluye el financiamiento de socios y propietarios
Proveedores
5.9
8.4
10.4
Prestamistas Otras fuentes
privados
Los establecimientos micro utilizan mayormente las
fuentes de financiamiento no bancarias
(Porcentaje de participación de cada fuente)
37.4
Nacional
Micro
(hasta 10)
62.6
34.5
65.5
Pequeños
(11 a 50)
71.0
29.0
Medianos
(51 a 250)
69.1
30.9
Grandes
(251 y más…
65.4
Bancos
34.6
Otras fuentes*
* Cajas de ahorro, familiares, proveedores, prestamistas
privados. Excluye el financiamiento de socios y propietarios
Casi la cuarta parte de los establecimientos micro
destinaron el financiamiento a la apertura del negocio
(Porcentaje de establecimientos)
Hasta 10
personas
30.5
11 a 50
personas
29.5
51 a 250
personas
251 y más
personas
47.0
64.9
27.5
5.6
3.2
69.3
30.2
Gasto de inversión
22.5
67.0
Gasto corriente
Creación o apertura
2.8
El país muestra una estructura diversificada, donde cada
entidad muestra distintas áreas de especialización
Personal ocupado (Porcentajes)
Chihuahua
46.6
22.9
23.3
7.2
Baja California
41.0
22.3
30.5
6.1
Coahuila
40.7
22.8
29.3
7.1
Querétaro
35.8
25.0
31.7
7.5
Tamaulipas
35.1
25.8
27.5
11.6
Tlaxcala
33.2
34.4
27.7
4.7
Aguascalientes
32.5
27.8
31.8
7.8
Guanajuato
32.2
29.5
30.2
8.1
Nuevo León
30.2
23.2
34.8
11.8
San Luis Potosí
29.7
29.7
32.2
8.3
Sonora
28.4
26.3
31.2
14.1
Puebla
27.5
34.4
32.2
5.9
Durango
27.5
30.6
29.3
12.6
México
26.3
37.0
30.9
5.7
Hidalgo
25.7
33.1
32.4
8.9
Jalisco
25.0
32.9
35.3
6.8
Nacional
23.5
29.6
35.8
11.1
Yucatán
20.8
30.5
38.1
10.7
Zacatecas
18.3
36.9
30.2
14.6
Morelos
18.1
35.3
38.8
7.7
Michoacán
17.4
39.9
33.9
8.7
Oaxaca
17.4
39.4
33.6
9.6
Veracruz
15.6
37.2
34.7
12.4
Guerrero
14.6
38.4
35.4
11.5
Sinaloa 13.0
34.6
35.4
17.0
Chiapas 12.4
41.8
34.4
11.5
Colima 11.0
32.0
40.9
16.0
Distrito Federal 10.0
21.9
48.9
19.3
Tabasco 9.8
35.8
34.7
19.7
Nayarit 9.7
33.2
44.1
13.0
Campeche 9.5
25.4
34.3
30.8
Baja California Sur 7.0
30.3
47.6
15.1
Quintana Roo 4.0
26.6
62.3
7.1
Manufacturas
Comercio
Servicios privados no financieros
Otras actividades
Destacan por el crecimiento en el empleo,
entidades con importantes actividades
industriales
Tasa de
crecimiento
promedio anual
De 2.5 a 3.7
De 1.6 a 2.4
De 0.1 a 1.5
Menor a 0
Qro.
Coah.
Gto.
NL
Dgo.
Q. Roo
Oax.
BC
Ags.
Camp.
Chis.
DF
Son.
SLP
Tab.
Col.
3.7
3.4
3.3
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2.1
2.1
1.8
1.6
1.6
1.4
1.4
Nay.
Zac.
Sin.
Yuc.
Hgo.
Tlax.
Pue.
Jal.
Mex.
BCS
Chih.
Mich.
Mor.
Tamps.
Ver.
Gro.
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.0
0.8
0.7
0.4
0.1
-0.6
-0.6
-0.9
-1.0
Los mayores porcentajes de mujeres ocupadas se
ubican en el sur del país, 2013
El 41.1% del
personal ocupado
a nivel nacional
son mujeres.
Porcentaje de mujeres
en cada entidad
De 45.0 a 50.0%
De 40.0 a 44.9%
De 35.0 a 39.9%
De 30.0 a 34.9%
Actividades con mayor consumo de energía eléctrica
2013
CLASES DE ACTIVIDAD
Total nacional
Captación y suministro de agua, públicos
Comercio al por menor en supermercados
Complejos siderúrgicos
Tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos al por
menor
Hoteles con otros servicios integrados
Operadores de servicios de telecomunicaciones
alámbricas
Fabricación de otras partes para vehículos automotrices
Fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones
Fabricación de papel a partir de pulpa
Fabricación de otros productos de hierro y acero
Subtotal
Resto
UNIDADES
ECONÓMICAS
VALOR DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSUMIDA
(Miles de pesos)
%
4 230 743
192 030 792
100
2 536
5 177
19
9 314 708
8 187 734
5 359 343
4.9
4.3
2.8
588 939
4 398 594
2.3
5 973
4 391 719
2.3
682
2 646 270
1.4
317
19
362
181
604 205
2 288 243
2 262 513
2 206 028
2 143 964
43 199 116
1.2
1.2
1.1
1.1
22.5
3 626 538
148 831 676
77.5
Actividades con mayor consumo de agua
2013
CLASES DE ACTIVIDAD
Total nacional
Hoteles con otros servicios integrados
Escuelas privadas que combinan niveles de educación
Escuelas de educación superior privadas
Elaboración de refrescos
Comercio al por menor en supermercados
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a
la carta o comida corrida
Refinación de petróleo
Captación y suministro de agua públicos
Fabricación de asientos para vehículos automotores
Partes y refacciones nuevas para automóviles y camiones
al por menor
Subtotal
Resto
VALOR DEL AGUA
CONSUMIDA
(Miles de pesos)
UNIDADES
ECONÓMICAS
%
4 230 743
5 973
5 548
3 174
299
5 177
35 116 743
1 400 748
987 652
900 959
851 856
735 678
100.0
4.0
2.8
2.6
2.4
2.1
48 797
702 993
2.0
7
613 066
1.7
2 536
599 416
1.7
180
511 592
1.5
35 669
502 090
1.4
107 360
7 806 050
22.2
4 123 383
27 310 693
77.8
Productos ya disponibles
Tabulados básicos
SAIC. Sistema para consulta de datos en
línea, CE 2004,2009 y 2014.
Censo portátil. Aplicación para PC y para
dispositivos móviles.
Geografía económica. Sistemas de
georreferenciación de los datos censales
hasta nivel municipal.
Minimonografías. Resúmenes temáticos.
Folleto.
Atención a usuarios y acceso a
microdatos
Infografías. Micro-temas para redes
sociales.
Próximos productos y novedades
Productos
Detalle de los bienes y servicios
producidos, y de las materias primas
consumidas
Fecha
Octubre 2015
Temática específica de cada sector
Diciembre
2015
Temas especiales como medio ambiente,
innovación y tecnología, entre otros
Diciembre
2015
Monografías y minimonografías temáticas
A partir de
octubre 2015
Datos georeferenciados hasta nivel de
AGEB y manzana
A partir de
octubre 2015
¿Dónde están publicados
los Resultados definitivos?
www.inegi.org.mx