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Baja California:
¿Dónde está, a
dónde va?
Noviembre 2015
Cumbre de la Competitividad 2015
Escenario
Baja California vive un escenario inédito en el cual están confluyendo varios factores
que comenzaron a gestarse con el cambio de siglo.
La complejidad y alto impacto de los mismos llevaron a que la entidad se viera
arrastrada por profundas transformaciones impactando su competitividad y la
calidad de vida de sus habitantes..
Esta situación se vive en tres tiempos:
1. Cambios demográficos
2. Transformación de los mercados
3. Elementos estructurales de la economía
Las preguntas son ¿dónde estamos y a dónde vamos?
1.- Contexto demográfico
en B.C.
El crecimiento demográfico de Baja California en la última década del
Siglo XX fue vertiginoso.
Con ese referente, al presentarse las recesiones, los planeadores del
sector público pusieron más énfasis en las variables puramente
económicas, soslayando la demográfica, lo cual se entiende, pues
era una costumbre manejar como uno de los argumentos de
atracción de capitales la “población joven de Baja California”.
Sin embargo, mientras se atendía los efectos recesivos en lo
económico, silenciosamente comenzó a gestarse uno de los
cambios más profundos de nuestro tiempo: El Bono Demográfico,
que hoy día ya aparece al frente como uno de los grandes retos en
todos sentidos.
El “boom” de los “90”
Uno de los factores que alimentaron la demanda
de recurso humano en Baja California durante
la década de los 90s fue que localmente
había abundante recurso humano joven al
que se sumaron fuertes corrientes migratorias
naturales e inducidas.
En ese periodo que fue el boom de las
inversiones, la oferta de empleo superó a la
Población Económicamente Activa, lo cual
motivó una migración inducida por las
empresas, que trajeron recurso humano desde
otras partes del país.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico
Salario Promedio Cotización IMSS B.C. y Nacional
Promedio Ene/06-Nov/13 (Pesos diarios)
Nacional
B.C.
281.51
Cuando la situación se estabilizó tras la primera
recesión las empresas pudieron manejar bien
al mercado, incluso con los salarios generales
más altos del país en Tijuana y Mexicali, lo
cual se mantuvo hasta poco después de la
recesión del 2008.
270.15
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: IMSS
Una nueva realidad
Una sociedad mejor preparada, con mejores servicios de salud y calidad de calidad
lo refleja en sus indicadores demográficos.
Eso fue lo que sucedió en Baja California, por lo que los siguientes factores han
estado jugando un papel importante en la entidad:
• Disminución en su tasa de crecimiento
• Aumento en la esperanza de vida al nacer
• Consolidación del Bono Demográfico (porcentaje de población en edad
productiva)
• Freno de la migración desde otros estados para comenzar a ser paulatinamente
expulsor.
Indicadores demográficos
Baja California se encuentra inmersa hoy en la etapa del Bono Demográfico y en
un lapso estimado de ocho años se dará un punto de quiebre para el cual debe
estar preparado el sector privado. Se está pasando de una población con un
marcado dominio de jóvenes a uno donde adultos jóvenes son la proporción
más importante, con tendencia a la edad madura.
Hoy los bajacalifornianos viven más años y crecen a una menor tasa
modificando la base demográfica del empleo
Asimismo, la población de 15 a 29 años comenzará su declive en ocho años
Viven más años y
crecen a una menor
tasa
BC: Tasa global de fecundidad 1990-2030
(Promedio de hijos por mujer)
3.01
BC: Tasa de natalidad 1990-2030
(Por cada mil habitantes)
Para mantener una estructura
constante de la población se
requiere una tasa de 2.1 hijos por
mujer, lo que se llama la tasa de
reposición
26.15
2015
2015
1.99
17.03
1.98
15.02
BC: Tasa de crecimiento total 1990-2030
(%)
BC: Esperanza de vida al nacer 1990-2030
(años)
El número de
mujeres en edad de
tener hijos se va a
reducir
4.57
76.18
74.01
2015
2015
1.46
0.96
68.48
Fuentes: INEGI y CONAPO
¿Pirámide
poblacional?
B.C. ha visto en la última década cómo
se deforma su pirámide poblacional.
La tendencia a la disminución de la
tasa de natalidad y el envejecimiento
de la población va a afectar la
dinámica social: La estructura
productiva estaría en manos de
menos personas, con una mayor
proporción de población adulta
laboralmente pasiva.
BC: Población por grupos quinquenales, comparativo (%)
Censo 1990
12.2
Censo 2000
Censo 2010
12.2
10.8
9.2
0a4
10.5
9.7
9.7
5a9
11.2
9.9
9.1
10 a 14
11.1
10.9
9.6
8.9
15 a 19
9.39.0
20 a 24
9.3
9.1 8.5
8.6
8.0
25 a 29
30 a 34
8.1
7.4
6.6
35 a 39
7.1
5.9
5.1
40 a 44
5.6
4.4
4.3
3.7
3.5
3.3
2.4
3.0
2.9
2.2
2.2
1.8
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
4.5
3.5
1.9
65 y más
La recomposición demográfica
BC.Comparativo crecimiento población
grupos seleccionados 2010-2030
15-29
El año 2023, para el cual faltan apenas
ocho, marcará el punto de quiebre
pues ese año la población de 15 a 29
años comenzará su declive. Alrededor
de 2028 (13 años) los grupo de 30 a 44
y 45 a 64 años tendrán el peso
principal en el total de la población de
Baja California.
45-64
958 540
877 312
943 164
502 138
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
BC: Población de 15 a 29 años de edad
2023-2030
BC. Comparativo crecimiento población
grupos seleccionados 2010-2030
30-44
958 486
45-64
945 429
927 745
765 972
943 164
502 138
2010
2014
2018
2022
2026
2030
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuentes: INEGI y CONAPO
Reestructuración en el
peso de los grupos de edad
Tijuana: Comparativo grupos
quinquenales de población seleccionados
Tasas de crecimiento poblacional
B.C. y municipios 2015 (%)
15-29
30-44
45-64
487 274
2.02
1.57
1.53
472 730
1.39
1.46
1.35
459 733
Rosarito
Ensenada
Tijuana
Tecate
Mexicali
B.C.
2022
Ensenada: Comparativo crecimiento
grupos quinquenales
15-29
30-44
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Mexicali: Comparativo grupos
quinquenales de población seleccionados
45-64
15-29
30-44
45-64
277 412
269 835
142 670
266 845
141 706
134 937
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: INEGI y CONAPO
Baja la migración hacia B.C.
La migración, uno de los factores
alimentadores de recurso humano detuvo el
flujo hacia B.C. Las crisis económicas
restaron atractivo a la entidad cuya saldo en
2014 fue cero, es decir se equilibró. Datos
de 2010 anunciaron esta realidad como se
puede apreciar en los reportes del INEGI.
La migración se redirigió hacia El Bajío, que
es el actual polo de desarrollo económico
del país.
Comentarios
El envejecimiento de la población, va a ser un desafío demográfico en
los próximos años. Sus implicaciones para los sistemas
socioeconómicos, como las pensiones, la atención en salud o las
estructuras de parentesco y de hogares, pueden ser considerables.
La disminución progresiva de los bajos niveles de fecundidad y el
descenso de la mortalidad, así como la prolongación de la vida
entre las personas de edad adulta resulta en el envejecimiento de la
población.
Los flujos migratorios netos negativos, por otro lado tienden a
intensificar los procesos de envejecimiento y en el caso de
Mexicali la migración de retorno de Estados Unidos contribuye con
población adulta.
2.- Reestructuración
de los mercados
En lo económico
¿De dónde venimos?
Al iniciar el nuevo milenio, Baja California se vio inmersa en
dos recesiones internacionales de alto impacto en un
espacio de apenas seis años: 2001 y 2007. Ambas se
gestaron en la economía de Estados Unidos: la “crisis
punto com” y el “efecto jazz”.
Además del fuerte impacto de las mismas, en ambos casos el
entorno se modificó radicalmente sorprendiendo a los
operadores de la estrategia económica con nuevos
paradigmas.
En la primera, después del año 2001 se presentaron las
maquiladoras de tercera generación, menos intensivas en
mano de obra, más tecnificadas, en un espacio mundial en
el que aumentaron los competidores por inversión
extranjera una vez que los países del exbloque socialista se
acoplaron a la economía de mercado, mientras que China y
la India comenzaron a ser actores importantes en el
capitalismo global.
California, Crecimiento PIB 2005-2009
(Var. % Anual)
En el segundo caso se trató de una
crisis mundial tanto financiera
como económica que recibió al
calificativo de la más severa en
100 años.
4.3
3.3
1.2
-0.1
Hoy, a siete años de distancia la
recuperación total no se ha dado,
muchos indicadores se mantienen
por debajo de los que existían en
2007, año anterior a la recesión.
En Estados Unidos, California fue el
estado más golpeado y en México
lo fue Baja California , que se
encontró con otra reconformación
de los mercados.
-3.7
2005
2006
2007
2008
2009
Crecimiento PIB 2009 %
Texas
California
Nuevo México
Arizona
-1.5
-3.7
-2.2
-3.9
Un día amanecimos con la
competencia en casa
Querétaro, Guanajuato, Jalisco, San Luis
Mientras en los últimos años
Potosí y Aguascalientes armaron una
nuestra mirada estaba
estrategia de crecimiento que cuando los
inmersa en la situación
demás estados voltearon a verlos, ya los
internacional, en México se
habían rebasado.
dio un cambio silencioso
que irrumpió abruptamente Querétaro es ya la quinta potencia mundial
en inversión aeronáutica y Guanajuato
a fines de la primera
fue bautizado como el nuevo Detroit.
década.
Baja California, acostumbrada
a competir con sus pares
del norte, no detectó a
tiempo que un grupo de
estados en la zona centro
del país comenzaron a
establecer alianzas.
¿Por qué El Bajío?
IED Japón en México distribución entidades
seleccionadas 1999-2014/II
B.C.
4.7%
Otros
17.1%
En el documento titulado Por qué El Bajío que
Ags.
29.8%
elaboró el Gabinete de Innovación Europa,
señala algunos factores que modificaron las
N.L.
9.2%
tendencias de los capitales en México y
Gto
15.6%
Jal
10.8%
D.F.
12.9%
explica en forma parcial la caída de IED que
ha registrado B.C. de dos de los Tigres
Asiáticos: Japón y Corea del Sur, dejando a la
entidad solamente con el 4.7 por ciento de
BC: Desinversiones países seleccionados
2008-2014/II
participación del total de la IED japonesa en el
país.
-5.7
Mientras, Aguascalientes y Guanajuato
concentran casi el 50% de la inversión nipona
-24.6
en México.
-43.8
Japón
Corea del Sur
Taiwán
Fuente: Secretaría de Economía RNIE
El documento inicia señalando la
“excelente ubicación geográfica” en
medio del triángulo que forman las
tres ciudades más importantes del
país en términos económicos:
Monterrey, D.F. y Guadalajara y en
síntesis maneja los siguientes
puntos:
Está inserta en una de las rutas
más importantes del comercio
mundial conectándose a Asia,
Estados Unidos y el resto de
América.
Cercanía con el Puerto de Lázaro
Cárdenas que se conecta a la red
ferroviaria que incluye contratos
con la Kansas City Southern que va
a EE.UU.
El documento señala que Long Beach que es
principal puerto de abastecimiento de Asia
para Estados Unidos, así como San
Francisco, están saturados y más lejos del
Este que Lázaro Cárdenas, por lo que con la
nueva ruta se tienen ahorros importantes en
tiempo y costos.
El puerto michoacano tiene capacidad para
manejar 2 millones de TEUs al año.
Asimismo, la línea del Kansas City Southern
enlaza en Celaya con otras arterias
ferroviarias importantes, que se suma a las
importantes obras de infraestructura que se
están realizando.
Guanajuato posee el puerto interior más
importante de México soportado por aduana,
plataforma intermodal, zona franca, parque
industrial y mueve ya el 30% de la carga del país.
El Bajío ya es la región líder en el sector
aeroespacial que se concentra principalmente en
Querétaro donde están entre otros: Bombardier,
Aernnova,GE Aeronáutica, Honeywell y Cessna,
mientras que Guanajuato y San Luis Potosí
concentran también buena parte del sector
automotriz.
Nuevo paradigma
A pesar a este escenario, en B.C. se han mantenido
las viejas estrategias competitivas para enfrentar
el nuevo entorno, lo cual ha puesto en desventaja
a la entidad.
Cercanía con Estados Unidos y mano de obra por
debajo de los niveles de la competencia, han
continuado ofreciéndose, sin ver que aunque son
elementos de peso, los factores básicos se
trasladaron a la infraestructura, investigación y
desarrollo y agrupamientos de ciudades, los
cuales permiten una amplia plataforma de
“tractoras” y proveedores con base en una alianza
de ciudades.
Esto es lo que han hecho los Tigres de El Bajío:
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí,
Aguascalientes y Jalisco.
3.- Elementos
estructurales de la
economía
¿Qué pasó con
Baja California?
Producto Interno Bruto
Durante los últimos años Baja California paulatinamente vio disminuida su actividad económica
registrando entre 2008 y 2013 el menor crecimiento sexenal promedio de la historia (0.6%)
hasta entrar en recesión en el 2014, año en el cual además se vio afectada por la
homologación del IVA en fronteras a 16 por ciento.
Por lo tanto, niveles del 0.6% en seis años más recesión nos hablan de un estancamiento
económico de siete años el cual requiere estrategias muy agresivas para revertirlo.
Comparativo Crecimiento PIB B.C.
Sexenios (%)
B.C. crecimiento PIB %
4.4
2002-2007,
3.4
4.2
2.2
2.0
0.0
0.7
-0.6
2008-2013,
0.6
-8.2
2002-2007
2008-2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Fuente: INEGI
Crecimiento PIB entidades
seleccionadas 2014
Baja California
-0.60
Sonora
-0.50
Chihuahua
3.43
Var. % anual
Coahuila
3.29
Nuevo León
3.61
Tamaulipas
3.73
Aguascalientes
12.35
Querétaro
7.50
Jalisco
2.90
Guanajuato
5.87
El crecimiento del PIB nacional
encuentra en El Bajío y el corredor
del noreste su principal bujía.
Fuente: INEGI
Comportamiento empresas
adscritas al IMSS 2014 Vs. 2013
Baja California
-163
Sonora
171
Chihuahua
682
Coahuila
542
Nuevo León
1,252
Tamaulipas
-68
Aguascalientes
218
Querétaro
330
Jalisco
2,139
El cierre de empresas fue otro factor que reflejó la
recesión. Baja California fue la entidad con
mayor número de bajas en el país de acuerdo
con las cifras del IMSS.
Guanajuato
892
Fuente: MSS
¿Y ahora qué?
Escenario
El escenario internacional ha entrado en un periodo de tensión en el cual las tres variables dominantes son la
incertidumbre sobre el alza en tasas de interés por parte de Estados Unidos, la desaceleración de la
economía china y los precios del petróleo.
Para el caso de Estados Unidos, su crecimiento no queda del todo claro que sea estable, ya que mientras en el
segundo trimestre creció 3.9% en el tercero fue de 1.5% ambos en términos anualizados. Las cifras de
empleo han sido muy irregulares y la Reserva Federal aseveró que la desaceleración de China le está
afectando. Por otra parte, si bien en menor grado, también comienza a llamar la atención la recesión que vive
Brasil, la más fuerte desde 1930, misma que podría representar un foco de contagio al resto de América
Latina
Comportamiento PIB EE.UU.
2014/I-2015/III
4.6
4.3
3.9
2.1
1.5
0.6
-0.9
2014/I
II
III
IV
2015/I
II
III
Fuente: Departamento de Estadística Económica de Estados Unidos
El crecimiento económico de China se desaceleró a su punto más bajo en 24 años con
un aumento interanual del 6.9% en el tercer trimestre de 2015, cifra por debajo del 7%
de la primera mitad del año y se trata de la primera vez que la tasa de crecimiento
trimestral se sitúa por debajo del 7% desde el segundo trimestre de 2009.
China: Crecimiento PIB anual
2011-2015e (%)
14.2
10.6
a2015
a2014
a2013
a2012
a2011
a2010
a2009
a2008
a2007
a2006
a2005
a2004
a2003
a2002
a2001
6.8
México y el dólar
El tipo de cambio peso/dólar continúa reflejando la volatilidad internacional. Tras conocerse el dato
de empleo de octubre de Estados Unidos el cual mostró la tasa de desocupación en 5.0%, su
menor nivel desde abril del 2008, las presiones regresaron ante un mayor consenso de que la
Unión Americana elevará su tasa de interés en diciembre. En ventanilla bancaria volvió a
rebasar los 17 pesos.
Tipo de Cambio Spot Dic/30/12-Nov/06/16
(Pesos)
17.1355
16.8140
11.9600
Fuente: Banxico
Expectativas
La Encuesta de Expectativas de los Analistas
Económicos que lleva a cabo el Banco de
México, para octubre continuó presentando
ajustes a la baja para el Producto Interno Bruto
de 2015. La estimación más reciente ya está
un punto por debajo de la manejada en enero
de este año.
Banxico: Encuesta de Expectativas de Analistas
Económicos, crecimiento del PIB en 2015 %
3.29
3.08
2.95
2.88
2.66
2.6
2.55
2.34 2.31
2.29
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Fuente: Banxico
¿Y Baja California?
Baja California no escapó a la volatilidad internacional que ha imperado este año. Aunque hay
algunos indicadores positivos, es un hecho que la economía continúa débil como lo reflejó el
Indicador Trimestral de la Actividad Económica del INEGI para el primer trimestre del año el
cual avanzó 0.68 % con respecto al trimestre previo.
Por otra parte aunque las cifras de asegurados al IMSS han continuado creciendo ello se debe al
efecto de la regularización de informales al sector formal, pero además debido a que los
salarios están muy castigados, se está dando una fuerte salida de población en edad de
trabajar hacia la Población Económicamente Inactiva y otros transitan a la informalidad.
Ello está planteando problemas de contratación para sectores como el maquilador que ha estado
creciendo por efectos externos.
Así mismo la Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares confirmó está caída en el poder
adquisitivo de la población y por agregado el Coneval informó que la pobreza extrema en el
Estado creció.
Lento crecimiento económico en el
segundo trimestre
El Indicador Trimestral de la Actividad
Económica Estatal de Baja California registró un
modesto crecimiento trimestral del 1.19 por
ciento durante el periodo abril-junio de acuerdo
con datos desestacionalizados que dio a conocer el
INEGI.
BC: Indicador trimestral de la actividad económica
estata Var % real real trimestral 2013/I-2015/II
2.72
1.38
1.26
0.89
0.67
Si bien hay un incremento superior al trimestre
anterior, la diferencia fue mínima ya que en el
primero fue del 0.89 por ciento.
-0.04
1.19
-0.03
-1.21
-1.57
En el lapso que dio a conocer el INEGI se indica
que la variación anualizada tuvo un aumento del
6.2 por ciento; sin embargo, no debe perderse de
vista que la base de comparación en el Índice es
muy baja (101.23 del segundo trimestre de 2014
contra 107.47 del mismo lapo del 2015), por lo
que el dato no puede ser usado como referente
total, de ahí la importancia de referirse al
desestacionalizado trimestral que retrata mejor el
panorama económico.
BC: Indicador trimestral de la actividad económica
estatal Número Índice 2013/I-2015/II
109.61
107.47
105.65 105.24
104.51
103.55
101.23
99.92
102.32
96.88
Fuente: INEGI
Empleo
A partir de 2014 las cifras de trabajadores asegurados al IMSS han registrado un crecimiento
inédito, situación que en un entorno recesivo no es comprensible a simple vista; sin embargo
deriva del programa de Formalización del Empleo que lanzó el gobierno federal en julio de 2013 y
que en 2014 reflejó sólidamente sus resultados en Baja California.
Para 2014 el promedio de trabajadores permanentes aumentó en 41 mil 974; en el periodo
enero-octubre de este año suman 51 mil 769.
Nuevos trabajadores asegurados al IMSS
Trabajadores permanentes asegurados al
IMSS en Baja California Dic/14-Oct/15
Concepto
712,042
2014
Octubre 2015
Ensenada
3,552
2,109
Mexicali
8,720
10,069
698
1,451
28,501
31,737
503
389
Tecate
660,273
Tijuana
Rosarito
Fuente: IMSS
Este crecimiento que pareció producto de una avance económico formidable, no solamente en
Baja California, sino en todo el país, fue puesto en su justa dimensión por el secretario federal del
Trabajo, quien ante el uso político que se le estaba y sigue dando, aclaró en un comunicado que
es impulsado por el paso de informales a la economía formal, tal como lo muestran las cifras de la
Encuesta Nacional de Empleo del INEGI que documentan el descenso de la tasa de informalidad
laboral en el Estado y el país.
Tasa de informalidad laboral sin agro
2013/1-2015/1
44.3
42.7
41.8
41.4
40.6
39.5
38.8
39.3
38.2
Fuente: INEGI
Por su parte en entrevista ante medios nacionales, el director del IMSS, José Antonio González
dijo que hay diversos factores que se combinaron para lograr los 714 mil 526 puestos de trabajo
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, entre los que destacó el programa "Crezcamos
juntos“.
“En el importante crecimiento” el funcionario reiteró que el programa "Crezcamos juntos",
destinado a la formalización, es una medida que ha contribuido al aumento en la generación de
empleos formales, que desde los últimos años "están creciendo casi al doble de nuestra
economía".
En este sentido otras dos indicadores que lo validan en B.C. son el aumento de los trabajadores
asalariados y remunerados y un descenso en los no remunerados, lo cual documenta la ENOE.
BC: trabajadores asalariados y remunerados
2014/I-2015/I
BC: Trabajadores no remunerados
2014/I-2015/I
1,104,723
1,095,087
30,570
27,884
29,246
1,060,547
1,071,653
26,264
17,642
1,039,621
Fuente: INEGI
Pero no están todos
Otra variable que se ha politizado es la tasa
de desempleo, que como se puede ver, tiene
la misma tendencia descendente que la PEA
BC: Tasa de participación de la PEA
2013/IV-2015/III
63.5
Aquí lo que sucede es que una proporción
importante de la población en edad de
trabajar ha decidido mantenerse al margen
del mercado laboral.
62.9
62.8
62.5
61.5
61.7
61.5
61.0
60.9
60.8
BC:Tasa de desempleo
2013/IV-2015/III (%)
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
5.9
Entre las razones para esto se manejan la
dificultad que tienen esas personas de
encontrar un puesto de trabajo con
condiciones laborales y salariales propicias
para ellas y se colocan entonces en la
Población Económicamente Inactiva.
6.1
5.7
4.7
4.8
4.1
3.9
El hecho de que una proporción importante
de la población en edad de trabajar decida
mantenerse fuera del mercado laboral
achica la demanda y contribuye a que la
población desempleada y la tasa de
desempleo en la economía bajen
Fuente: INEGI
Precisión
Un nuevo registro de empleo formal resultado de la expansión de la actividad económica implica un flujo de
ingreso adicional en la economía, lo cual a su vez aumenta la demanda de bienes y servicios. En cambio, un
nuevo registro resultado de la formalización del empleo existente no implica un flujo adicional de ingreso,
pues esa persona ya contaba con éste.
Por otra parte, la formalización genera mayor seguridad para el trabajador tanto en sentido laboral como en lo
referente a su salud y al bienestar de su familia. Esto en el mediano plazo podría promover un mayor
consumo, aunque esta medida también dependerá del ingreso neto que el trabajador perciba antes y después
de la formalización.
Luego entonces, aquí la explicación al incremento de los ocupados formales en el contexto recesivo que
vivió Baja California y en la debilidad que vive en 2015.
BC: Comparativo de tendencia datos
seleccionados 2014/I-2015/I
Trabajadores asegurados al IMSS
14/I
14/II
14/III
Tasa informalidad laboral
14/IV
15/I
Fuentes: IMSS e INEGI
Tras las aclaraciones, cómo
están los municipios
Mexicali: Trabajadores permanentes asegurados
al IMSS promedio trimestral 2014/I-2015/II
Tijuana: Trabajadores permanentes asegurados
al IMSS promedio trimestral 2014/I-2015/II
192,715
398,902
358,647
14/I
179,207
14/II
14/III
14/IV
15/I
15/II
Participación en el número de trabajadores
permanentes que se agregaron al IMSS
Ensenada
Mexicali
2%
Tecate
Tijuana
Rosarito
6%
25%
63%
4%
14/I
14/II
14/III
14/IV
15/I
15/II
En el caso de los municipios de Baja California
entre empleos nuevos y los regularizados
Tijuana ha acrecentado su peso en el Estado
generando la mayor parte del crecimiento (6
de 10), seguido de Mexicali.
En el caso de Tijuana cabe recordar que
concentra 46.1% de los informales del Estado
y también ello contribuye a que tenga registros
más altos.
Fuente: IMSS
Los municipios con menores cifras de informalidad vieron aumentar el número de trabajadores asegurados
permanentes en menor medida, es decir, el programa federal les impactó menos.
Para el caso Ensenada su principal crecimiento ha sido vía los eventuales del campo , donde ha sumado más
puestos de trabajo especialmente después de los movimientos de San Quintín, donde fiscalizó el IMSS.
Ensenada: Trabajadores permanentes
asegurados al IMSS promedio trimestral 2014/I2015/II
Ensenada: Trabajadores agrícolas
Dic/11-Oct/15
18,290
66,875
Rosarito: Trabajadores permanentes asegurados
promedio trimestral 2014/I-2015/II
O
A
J
A
Tecate: Trabajadores permanentes asegurados
promedio trimestral 2014/I-2015/II
20,215
9,369
18,697
8,559
14/I
F
J
A
F
A
A
J
A
F
J
A
F
A
D14
15/II
O
15/I
D13
14/IV
O
14/III
O
14/II
D12
14/I
D11
62,219
14/II
14/III
14/IV
15/I
15/II
14/I
14/II
14/III
14/IV
15/I
15/IIIMSS
Fuente:
Participación de los trabajadores permanentes
asegurados al IMSS por municipio Oct/15
Rosarito
1%
Ensenada
9%
Tijuana
59%
Mexicali
28%
Tecate
3%
A nivel general Tijuana concentra seis de cada diez ocupados en el sector formal de la
economía de Baja California. Mexicali tiene tres de diez.
Asimismo, existe una tendencia concentradora de Tijuana, pues en el 2011 participaba con el
50 por ciento y ha ido aumentando paulatinamente.
Fuente: IMSS
Productividad por hora trabajada
estados seleccionados 2oT/15
Sonora
721.00
Baja California
640.00
Chihuahua
702.00
Pesos por hora
trabajada
Coahuila
977.00
Nuevo León
1,283.00
Tamaulipas
801.00
Aguascalientes
1,108.00
Baja California continúa rezagada en el último
lugar entre los estados de la frontera norte en
Jalisco
cuanto a productividad de acuerdo con el
740.00
reporte de México, ¿cómo vamos? con 640
pesos producidos por hora trabajada, mientras
que el liderazgo lo tiene Nuevo León con 1,283
pesos, seguido de Coahuila (977 pesos),
Tamaulipas (801 pesos), Sonora (721 pesos),
Chihuahua (702 pesos).
El Bajío continúa en el grupo líder a nivel
nacional.
San Luis Potosí
640.00
Querétaro
1,354.00
Guanajuato
736.00
Nacional
713.00
Fuente: CEET/UIEM con datos del México ¿cómo vamos?
Comportamiento número de
empresas
En Baja California han cerrado cerca de
tres mil empresas (2,878), entre octubre de
2007 y mayo de 2015, el 17% de ellas
solamente en el periodo del actual
gobierno, es decir 494, de ellas 61 en los
primeros cinco meses de 2015 y en mayo,
que es el reporte del IMSS, se documenta
que concluyeron actividades 47
establecimientos, poco más de una
empresa diario.
Lo anterior confirma lo dicho por la
Secretaría del Trabajo respecto al aumento
de los trabajadores asegurados al IMSS,
que quienes se están sumando son
aquellos que estaban en la informalidad.
BC: Comportamiento empresas
registradas al IMSS Oct/07-May/15
38,218
35,340
De hecho una buena parte de las
empresas con nuevo registro también
provenían de la informalidad.
Fuente: IMSS
¿Y los salarios?
En el sector formal normalmente las empresas se rigen por el Salario Promedio de Cotización al IMSS que en
el Artículo 27 de la Nueva Ley del Seguro Social vigente a partir del 1º de julio de 1997 define que
“El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo
Evolución SPCIMSS Ene/07-Sep/15
(Pesos diarios)
Nacional
305.28
289.02
Baja California
Definido lo anterior, la gráfica nos muestra que el SPCIMSS en Baja California ha perdido competitividad desde el
año 2010 situándose por debajo del nivel nacional, algo que ante nos ocurría.
Fuente: IMSS
Salario real
BC: SPCIMSS crecimiento real para cada año
Var. % anual
1.7
Salario en California
9 dólares la hora
-0.4
-0.7
-0.9
-1.3
-1.3
-1.3
-1.2
2014
2015*
-1.9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BC: Salario mínimo medido en dólares diarios
2008-2015
5.07
5.06
4.96
4.74
4.72
4.55
4.40
4.06
Fuente: IMSS, Banxico y Conasami
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SPCIMSS trabajadores permanentes
entidades con mayor registro
Salarios
Jul/15 (pesos diarios)
Nal
317.80
D.F.
437.90
Camp.
389.48
Ver.
BC: SPCIMSS promedio en dólares
2008-Jun/15
374.85
Qro.
21.18
21.14
20.88
357.83
20.88
N.L.
344.72
19.92
19.74
Edo.Mex.
17.97
2008
2009
18.02
2010
2011
2012
2013
2014
2015
322.63
Jal.
314.43
Mor.
313.32
SLP
312.68
Coah.
303.11
B.C.
290.23
Tamps.
288.33
Chih.
Son.
282.24
269.52
Fuente: IMSS
Cifras de la ENOE y ENIGH
PEA BC que gana más de 5 salarios mínimos
2007/II-2014/IV
Las gráficas derivadas de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo revelan el impacto de las
políticas de austeridad salarial, si bien existe la
atenuante de quienes han sido regularizados a la
formalidad que llegan con ingresos bajos.
313,808
Mínimo histórico
Número total de ocupados en B.C.
es de 1,574,118
129,372
BC: Comparativo Ingreso corriente promedio de
los hogares (Pesos constantes de 2014)
PEA BC que gana hasta un salario mínimo
2007/II-2014/IV
83,095
58,188
56,349
47,953
47,719
2008*
2010
2012
2014
14,940
Fuente: NEGI
Motores de la economía
Remesas captadas estados del norte
Ene-Sep/15
Baja California
513.2
Sonora
281.1
Chihuahua
483.4
Cifras en millones de
dólares
Coahuila
291.8
Nuevo León
484.4
Tamaulipas
497.2
Las remesas captadas por
Baja California para el periodo
enero-septiembre se elevaron
a 513.3 millones de dólares,
consolidándose en el primer
lugar entre las entidades de la
frontera norte.
Fuente: Banco de México
Tijuana inyectó casi 300 millones de
dólares a la economía vía las remesas
En el comparativo por municipios, Tijuana se colocó en el primer lugar entre las ciudades del norte del país con la mayor
recepción de remesas habiendo inyectado en nueve meses a la economía local más de 289 millones de dólares con un
crecimiento anualizado del 6 por ciento, seguido de Mexicali con más de 100 millones de dólares y un avance del 15.1 por
ciento. En tercer lugar se colocó Ensenada con algo más de 83 millones de pesos y un impresionante crecimiento del 26.6
por ciento. Después quedó Rosarito con poco más de 23 millones de dólares y Tecate con algo más de 16 millones de
dólares.
Ciudades del norte con mayor captación de
remesas Ene-Sep/15 (Miles de dólares)
Tijuana
289,333
Monterrey
165,918
Juàrez
136,717
Chihuahua
Mexicali
Reynosa
Ensenada
Torreòn
116,988
BC: Remesas captadas por municipio
Ene-Sep/15 (Milones de dólares)
289
101,614
95,477
102
83,288
83
23
79,387
Matamoros
65,827
Hermosillo
65,242
Tijuana
Mexicali
Ensenada
Rosarito
16
Tecate
Fuente: Banxico
La energía que viene del
norte
Flujos monetarios del EE.UU. hacia Baja California rubros
seleccionados (Millones de dólares)
909.0
Los flujos monetarios
vía las remesas y los
residentes ocupados
legalmente en Estados
Unidos superan a la
inversión extranjera
directa
513.3
492.3
IED/1er.Sem/15
Ocup Legales EEUU/EneSep/15
Remesas Ene-Sep/15
Fuente: Banxico, Secretaría de Economía, Pew Hispanic Research
Pasajeros por avión
El flujo de pasajeros por avión a través de
los aeropuertos de Tijuana y Mexicali se
elevó fuertemente en el periodo enerooctubre, lapso en el que Tijuana registró
el mayor crecimiento de pasajeros
internacionales desde que lleva registro,
mientras que Mexicali tuvo la segunda
mejor marca de su historia.
Lo anterior fue impulsado por las compras
de los mexicanos residentes en la
frontera sur de EE.UU.
Tijuana: Flujo de pasajeros por avión
Ene-Sep. cada año (Miles)
3,132.70
3,120.90
2,545.40
2008
2009
2,730.8
2,588.0
2010
2011
3,302.90 3,395.90
2,793.80
2012
2013
2014
2015
Mexicali: Flujo de pasajeros por avión
Ene-Sep. cada año (Miles)
En el periodo enero-octubre de 2015 contra
el mismo lapso de 2014 el peso se ha
depreciado en 23.2%, lo que ha
repercutido en que los boletos de avión
se hayan abaratado para quienes ganan
en dólares, de aquí pues la explicación
del porqué Tijuana creció su flujo de
pasajeros internacionales en 44.5% y
Mexicali en 35.2 por ciento.
404.3
2008
358.3
343.8
2009
2010
365.5
2011
397.4
2012
430.8
372.3
373.9
2013
2014
2015
Fuente: GAP
Expectativas
Expectativas
Más que hablar de expectativas, es mejor hablar de los retos que enfrenta Baja
California:
•
Adecuaciones a partir del envejecimiento poblacional
•
Mejoras salariales para reactivar el empleo de calidad.
•
Apresurar suministros de agua para enfrentar los problemas de sequía
•
IMPULSAR GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA para
atraer inversiones como las que están llegando a El Bajío
Veamos
Shinkansen japonés: 600
Kph
Corredor Sao
Paulo-Beijing
Vía corta
Tijuana-Tecate
• Crecer la conectividad aérea propia
•
Urgen adecuaciones al gasto de cara a los ajustes que generará el Presupuesto
Base Cero, esto incluye y exige un agresivo plan de austeridad y transparencia en el
gasto de gobierno.
•
Y lo MÁS IMPORTANTE, implementar un agresivo programa de estímulos al
consumo interno que permitan hacer de la economía local el soporte principal del
crecimiento.
¡GRACIAS!
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1778– Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. Correos electrónicos [email protected] La UIEM tiene como
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