NEWSLETTER NOVIEMBRE 11 DE 2015 VER MÁS NOTAS >> Vislumbran para el 2020 precio de crudo en 80 dólares El escenario para los próximos 5 años es que la cotización del petróleo a nivel internacional entre en una espiral ascendente que lleve su precio al terreno de los 80 dólares, pronostica la Agencia Internacional de Energía. DANIEL RAMÍREZ / Monitor Energético La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que a pesar del crecimiento de la demanda, los precios internacionales del petróleo volverán a alcanzar los 80 dólares por barril hasta el 2020. En su informe titulado “Panorama Mundial de Energía” (WEO-2015), la AIE estimó que es poco probable que el barril de petróleo vuelva a los 80 dólares antes del final de la próxima década, luego de las fuertes caídas sufridas este año y pese a que se espera un incremento de la demanda. Y de acuerdo con su reporte anual sobre las previsiones sobre el sector energético, el crecimiento de la demanda se elevará anualmente en 900 mil barriles por día (bpd) para 2020. Posteriormente, la demanda llegará, de manera gradual, a 103.5 millones de bpd en 2040, principalmente para la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El informe destacó que Irán e Irak liderarán el crecimiento de la producción entre los miembros de la OPEP, aunque la inestabilidad de Irak y las dificultades para que Irán canalice toda la inversión necesaria mitigarán su aportación. “Hará falta mantener un ritmo de inversión de 630 mil millones de dólares anuales en exploración y producción de gas y petróleo sólo para contrarrestar el declive de la producción de los yacimientos existentes”, destacó la AIE. Este organismo consideró que un periodo más prolongado de precios bajos del petróleo es poco probable, aunque destacó que ello no puede descartarse del todo. El informe contempla también un escenario en el que el precio del barril de crudo sigue en los 50 dólares en lo que queda de la presente década, antes de subir hasta 85 dólares dentro de 25 años. El informe concluyó que la caída de los precios del petróleo ha puesto en marcha las fuerzas que conducen para reequilibrar el mercado, a través de una mayor demanda y un menor crecimiento de la oferta, aunque el mecanismo de ajuste en los mercados no suele ser siempre el mismo. El documento también destacó que la oferta mundial irá acompañada de preocupaciones elevadas por la seguridad energética en los consumidores asiáticos, que son especialmente vulnerables. “El desarrollo de Asia es el principal centro de la demanda de cada elemento importante de la matriz energética del mundo en 2040”, explicó. Para ese año las importaciones netas de petróleo de China serán casi cinco veces superiores a las de Estados Unidos, mientras que India podría superar fácilmente las de los países miembros de la Unión Europea (UE), agregó el informe. En general, la demanda mundial de energía crecerá cerca de un tercio entre 2013 y 2040, según el escenario sobre el sector energético de la AIE. MIÉRCOLES 11 de Noviembre de 2015 Obtiene Acciona premios por Ventika Acciona Energía México recibió dos galardones dentro de la Edición XXIV del Premio Obras Cemex por la construcción de los parques eólicos Ventika y Ventika II, ubicados en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Con una potencia conjunta de 252 MW, estos parques, realizados llave en mano por Acciona Energía para un consorcio integrado por Fisterra Energy, Cemex e inversionistas privados, se encuentran en avanzado estado de construcción, con un 94 por ciento de su potencia ya instalada y un 40 por ciento generando en pruebas. Los Premios Obras Cemex reconocen las más destacadas construcciones, tanto a nivel nacional como internacional, y son otorgadas por un jurado compuesto por representantes de la industria de la construcción, academia, instituciones gubernamentales y organismos privados. Las edificaciones ganadoras son reconocidas por la diversidad en soluciones técnicas, conceptuales y estéticas aplicadas a su diseño, uso o construcción. En su edición de México, la convocatoria contó este año con la participación de 637 proyectos. Gana filial de Transcanada gasoducto Tuxpan-Tula La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció este martes que la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de Transcanada, ganó la licitación para la prestación del servicio de transporte de gas natural en el gasoducto Tuxpan-Tula. En un comunicado, la CFE informó que Transportadora de Gas Natural de la Huasteca presentó la mejor oferta técnica y económica, por 297 millones 196 mil 554 dólares. “Este valor se encuentra debajo de lo presupuestado por la CFE para este proyecto de 445 millones 626 mil dólares. Esto equivale a un ahorro de 33.3 por ciento”, señala el documento. La CFE recibió propuestas de cinco empresas: Carso Electric y Promotora del Desarrollo de América Latina; Enagás International y Elecnor; Gasoducto de Aguaprieta; Sacyr Concesiones México, Invex Infraestructura e Hidrocarburos Apollo; así como de Transportadora de Gas Natural de la Huasteca. Agregó que el contrato comprende la ingeniería, permisos y autorizaciones, construcción, operación y mantenimiento, por parte de la filial de Transcanada; además, ésta será la propietaria del gasoducto. Amortigua México caída de gas en EU Gracias a la demanda creciente de gas natural por parte de México, Estados Unidos se salvó del desplome en los precios de ese energético. Los flujos de gas hacia el sur de la frontera se incrementaron 60 por ciento, a un récord de 3.26 mil millones de pies cúbicos por día en agosto, respecto a finales del año pasado. El incremento en las exportaciones, impulsadas por nuevos gasoductos, está reduciendo los descuentos para los suministros en los centros de gas del oeste y sur de Texas, respecto al principal índice de referencia de EU. Los generadores de energía mexicanos y usuarios industriales están tomando ventaja del gas shale barato, ya que duplicarán los flujos en los gasoductos en los próximos cinco años, estimó Citigroup y Genscape Inc. Esto dará soporte a los precios del gas en EU, que han caído a un mínimo de tres años debido a un exceso de oferta y un consumo interno lento. 2 MIÉRCOLES 11 de Noviembre de 2015 Prevé AIE más empresas en Ronda Uno Ante la proximidad de la tercera fase de la Ronda Uno de la reforma energética, en diciembre, la Agencia Internacional de Energía (AIE) espera que participen más empresas respecto a los concursos previos. Fatih Birol, director general de la AIE, aseguró que a pesar del entorno complicado en los precios del petróleo, el mercado internacional de hidrocarburos está en la búsqueda de lugares más competitivos para hacer negocio y México podría aprovechar esa oportunidad. “La industria petrolera está ansiosa de las oportunidades que el Gobierno (de México) va a proporcionar. El Gobierno debe encontrar ese equilibrio entre los beneficios para la gente y los intereses de las empresas de gas y petróleo”, refirió. El director de la Agencia que representa al sector energético de 29 países destacó la oportunidad que tiene el País de abastecerse del gas natural de Estados Unidos y Canadá en condiciones muy competitivas, pues tienen menores precios en el transporte de la molécula. Cuestionado sobre cómo la inseguridad en México demora los procesos de inversión, aseguró que la certidumbre a largo plazo para los negocios petroleros se construye cada día. Niegan sobrecostos por energías limpias El alza en los precios de la electricidad por la obligación de usar energías limpias a partir de 2018 será de entre 1 y 2 por ciento y no de más del 20 por ciento, como lo afirman grupos industriales, aseguró César Hernández, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Los precios de los Certificados de Energías Limpias (CEL), explicó el funcionario, tenderán a un nivel competitivo con los demás mercados y no hacia el valor de la multa por incumplir con la adquisición de al menos 5 por ciento de la energía consumida. Además, planteó, el aumento en los precios por el uso de estas fuentes energéticas se verá compensado con una baja de entre 20 y 40 por ciento en los costos de la luz en el mediano y largo plazo, cuando el mercado eléctrico madure y reduzca ineficiencias actuales. “Está bien preocuparse, pero yo creo que la preocupación no debería ser tan grande. La Ley de la Industria Eléctrica tiene multas altas porque están diseñadas para que sea preferible cumplir con la norma, que pagar la multa”, sostuvo Hernández en entrevista. Reactivarán Burgos con nueva subdirección A través de su nueva Subdirección de Producción de Campos de Gas No Asociado (Spcgna), Pemex, en el corto plazo, volverá a reiniciar la perforación de pozos de este combustible (sin aceite) en Burgos, Tamaulipas. Zacarías Moisés Contreras, suplente de la Spcgna, dijo que los pozos Cuitláhuac, Chapul y Culebra, entre otros, del activo de Burgos, serán los primeros en perforarse, para los cuales se estima una inversión de 800 millones de pesos en un inicio. “Estaremos reiniciando actividades de perforación, ya tenemos actividades de mantenimiento y de reparación de pozos”, indicó. Asimismo, estos pozos contienen una producción de 2.5 millones de pies cúbicos diarios de gas no asociado y son denominados someros, pues van a profundidades en promedio de mil 800 metros. “Lo que estamos buscando es rentabilidad, ya no podemos ir por metas volumétricas, tenemos que generar valor para la empresa… antes nos dedicábamos a ver el volumen, ¿a qué precio?, al que sea porque no teníamos competidores”, señaló. 3 MIÉRCOLES 11 de Noviembre de 2015 Ordeñan diesel hasta de camiones La ordeña de combustible no sólo se hace de los gasoductos. En la Zona Metropolitana de Guadalajara también se registra el robo de diésel a unidades de transporte de empresas privadas. El proceso es simple. A un domicilio llega un camión o tráiler, el conductor se baja e intercambia palabras con una persona que sale del predio, sacan un bidón y una manguera, y finalmente extraen el hidrocarburo del tanque. Así ocurre en un predio ubicado en la Calle Francisco I. Madero, en San Juan de Ocotán, apenas a 200 metros del Periférico Poniente. En dos visitas al lugar, con un mes de diferencia, se constató cómo el combustible es extraído de camiones y tráileres de diferentes empresas, como es el caso de Sipcon, captada el pasado 22 de octubre. Alrededor de las 16:00 horas un hombre llegó a bordo de un vehículo de carga rotulado con el nombre de esta compañía, con las placas JS-51569, se estacionó afuera del domicilio y comenzó a llenar un bidón de 20 litros con diesel. ‘Legaliza’ Pemex jineteo de pagos En sesión extraordinaria del Consejo de Administración del 24 de septiembre, Pemex aprobó de manera unilateral la modificación de sus Lineamientos Generales de Tesorería para que los pagos a sus contratistas pasen de 7, 15 o 20 días naturales a 180 días naturales tras la recepción de la factura. Disposición con efecto retroactivo. Hay, sin embargo, un detalle. A la laxitud en el plazo del pago se agrega un requisito previo: que la factura del proveedor haya sido aceptada y conste en la Codificación de Pagos y Descuentos. Otro trámite que puede tomarse hasta un año. En los lineamientos aprobados en el Consejo se precisa también que: “Esta condición de pago también podrá ser modificada en los contratos vigentes suscritos al amparo de la Ley de Pemex (20082014)”, dice el documento en poder de Grupo Reforma. Esta regla pondrá en el límite a contratistas y a proveedores de Pemex que ya venían sufriendo el recorte presupuestal de 64 mil millones de pesos a la petrolera y el desplome en la producción de crudo. Dan fruto ya reformas a México México se ha transformado gracias a las reformas estructurales que actualmente están instrumentándose y dando frutos, lo que se refleja en la confianza de los inversionistas, una mejor posición competitiva y nuevos acuerdos internacionales, aseguró el jefe de la unidad de Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, Mario Chacón. Durante su participación en la “Cumbre 1000 empresas más importantes de México”, indicó que existen varias señales positivas y alentadoras, mientras que otros países en los que había expectativas como los BRIC’s, es decir, Brasil, Rusia, India y China muestran señales de agotamiento. “La confianza que los inversionistas demuestran en nuestro País es prueba de ello, vamos a lograr un ingreso promedio de inversión extranjera directa superior a los 30 mil millones de dólares anuales entre 2012 y 2015, esto es 50 por ciento superior al promedio anual obtenido entre 1994 y 2012, el cual fue de 20 mil millones de dólares”, detalló. Destacó que hay sectores que tienen dinamismos importantes, como es el caso de la industria automotriz, aeroespacial y agropecuaria. 4 MIÉRCOLES 11 de Noviembre de 2015 Sube mezcla mexicana a 37.38 dólares El crudo mexicano de exportación avanzó 33 centavos respecto a la sesión previa, y se ofertó en el mercado energético internacional en 37.38 dólares por barril, subrayó Bursamétrica. Explicó que este comportamiento positivo en los principales referentes a nivel mundial responde a especulaciones positivas por parte de los analistas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continúe con la política de no recortar su producción. En este contexto, el crudo Brent del Mar del Norte mostró un avance de 53 centavos al ofrecerse en 47.44 dólares; mientras que el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) acabó con una cotización de 44.21 dólares, es decir, un avance de 78 centavos. En tanto que Petróleos Mexicanos (Pemex) no publicó el precio de la mezcla mexicana debido a la falta de cotizaciones por el feriado Deepavali en Singapur. Bajaría EU ritmo de producción en 2016 La Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó en su reporte anual “Panorama Mundial de Energía” que Estados Unidos bajaría el ritmo de producción de petróleo para 2016, mientras el consumo tendría un ligero aumento, elementos que impulsarían la cotización del crudo. En lo que va del año, Estados Unidos registra una media de producción de 9.33 millones de barriles por día (mbd), de acuerdo con cifras proporcionadas por el Departamento de Energía estadounidense, sin embargo, el reporte de la AIE prevé que el bombeo al finalizar el año tenga una media de 9.29 mbd. Sobre la producción, la AIE anticipa que para 2016 los niveles históricos de Estados Unidos bajarían un 5.6 por ciento, desde los 9.29 de 2015 a 8.77 mbd el próximo año. En el mismo informe de la consultora independiente de energía proyecta que el barril del West Texas Intermediate (WTI) concluya este año con una media de 49.88 dólares. Hasta el momento, el mercado de futuros registra un promedio de 50.36 dólares y para 2016 la expectativa sería un ajuste de poco más de un dólar a 51.31 unidades el barril. Repuntan futuros del WTI y Brent Los futuros del petróleo lograron recuperarse desde un mínimo de dos semanas empujado por los informes internacionales de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que indican una progresiva recuperación del precio del crudo. En el International Exchange Futures (ICE) de Londres, el barril de crudo Brent para entrega en diciembre subió 0.5 por ciento y terminó en 47.44 dólares el barril. Por su parte, el convenio del crudo WTI para el mismo mes en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) se ubicó en 44.21 dólares el barril, una ganancia de 0.8 por ciento respecto al cierre del lunes cuando terminó en 43.87 dólares, su precio de cierre más bajo desde el 27 de octubre. Los contratos de gasolina para entrega en diciembre bajaron un centavo y quedaron en 1.36 dólares el galón, y los de gasóleo de calefacción para entrega en ese mes subieron un centavo, hasta negociarse en 1.49 dólares el galón. Los precios de los contratos de gas natural para entrega en diciembre, también de referencia, subieron 2 centavos y quedaron en 2.32 dólares por cada mil pies cúbicos. Invertirá NEP Dls. 800 millones en gasoducto La firma energética Nueva Era Pipeline (NEP), una sociedad entre Howard Midstream Energy Partners y Grupo Clisa, invertirá entre 500 y 800 millones de dólares para la construcción de un gasoducto que abastecerá de gas natural a empresas e industrias de Nuevo León. El proyecto, cuya construcción se espera arranque en la primera mitad del próximo año y que inicie operaciones en junio de 2017, tendrá una longitud de 300 kilómetros y al menos 30 pulgadas de diámetros y una capacidad para transportar por lo menos 504 millones de pies cúbicos diarios. El gasoducto iniciará en el Condado de Webb, en Texas, y concluirá en el municipio de Escobedo, Nuevo León y generará durante su construcción alrededor de 200 empleos, y entre 15 y 30 una vez que entre en operación. “Basado en los resultados (de la temporada abierta) tomaremos la decisión del diámetro del ducto y los puntos de entrega que quieren los clientes. El ducto iniciará operaciones en junio de 2017 y la inversión puede ser entre un rango de 500 a 800 millones de dólares; dependiendo de varios factores”, dijo a El Financiero, Brandon Seale, presidente de Howard Energy México. 5 MIÉRCOLES 11 de Noviembre de 2015 Gana Energy Transfer con envíos de gas a México En el tercer trimestre de 2015, la empresa de transporte energético Energy Transfer incrementó 3.4 por ciento su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) al sumar mil 500 millones de dólares. En su reporte financiero destacó que en el periodo de julio a septiembre obtuvo 127 millones de dólares extra por renegociar contratos para la exportación de gas natural de Estados Unidos a México, cifra que representa 9 por ciento de su flujo operativo total. “Presentamos un aumento de las tarifas de transporte recientemente renegociadas y contratos de tarifa fija recién iniciados a largo plazo para los volúmenes de exportación a México en nuestro sistema de gasoductos de Houston”, explicó en conferencia con analistas, Tom Long, director de Finanzas de la compañía. El directivo reconoció que la empresa está entusiasmada por las oportunidades de negocio que presenta México con su reforma energética, por lo que están preparándose para trabajar en los gasoductos que construya Carso Energy, empresa de Carlos Slim, los cuales estiman que estén listos para 2017. Espera CNH Dls. mil millones por 25 campos La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) espera mil millones de dólares si se adjudicaran los 25 campos de la tercera convocatoria petrolera lo que añadiría 14 mil barriles diarios de petróleo en promedio a la producción y 77 mil barriles diarios en el pico productivo. De las 25 áreas en concurso, 19 están actualmente en producción. En conferencia de prensa, Juan Carlos Zepeda Molina, presidente de la CNH explicó que el sistema multiofertas incluye un modelo contable en el que se le irá descontando virtualmente al licitante dinero de su capital contable cada vez que gane un campo. Por ejemplo, una empresa que tenga 25 millones de dólares de capital contable y gane cinco contratos -para cada uno se necesitan 5 millones de dólares- ya no podrá participar en el resto, pues sus ofertas serán invalidadas. Amenaza caída del crudo al calentamiento global La caída en los precios del petróleo amenaza socavar los intentos para reducir la contaminación responsable del calentamiento global, especialmente los proyectos diseñados para obtener el máximo de cada barril de petróleo, concluyó la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) en su evaluación anual de los mercados. Si el costo del crudo se mantiene cerca de 50 dólares por barril hasta el final de la década, los combustibles convencionales más económicos obstaculizarían el desarrollo de vehículos eléctricos y biocombustibles que ayudan a reducir las emisiones de carbono, dijo la AIE. Además, la agencia estimó que se perderían cerca de 800 mil millones de dólares en mejoras en la eficiencia de autos, camiones y aviones. Las conclusiones ilustran la complejidad del objetivo de las Naciones Unidas para lograr un acuerdo histórico sobre el control de las emisiones de los combustibles fósiles hacia finales del año. Producirían 36 mil barriles campos de Ronda 1.3 Los 25 campos que se subastarán el próximo 15 de diciembre en la tercera licitación de la Ronda Uno podrán alcanzar una producción pico de 36 mil barriles diarios en conjunto, lo que equivale a incrementar en 1.6 por ciento la producción petrolera mexicana en tres años, explicaron funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en reunión con medios. Además, 19 de estos campos ya cuentan con producción, por lo que el proceso de incremento productivo será más rápido que el de los campos adjudicados en las fases anteriores. La CNH estima una inversión cercana a los mil millones de dólares para los 25 años que durarán estos contratos y la participación de 56 licitantes en total, entre individuales y consorcios. La Secretaría de Energía deberá determinar el pago que realizará a Petróleos Mexicanos (Pemex) por el traspaso de infraestructura en estos campos que la estatal petrolera no obtuvo en la Ronda Cero, pero que ha operado en calidad de asignatario provisional y a partir de la firma de los contratos, Pemex contará con 90 días para dejar los campos al contratista. 6 MIÉRCOLES 11 de Noviembre de 2015 Investigan a Zeta Gas por colusión en Perú Cinco compañías distribuidoras de gas se encuentran bajo una investigación sancionatoria en Perú por la posibilidad de haber participado en un cartel para fijar los precios en el mercado. Las firmas investigadas por el Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) son la filial peruana de Grupo Zeta, Zeta Gas Andino, Repsol Gas del Perú, Llama Gas, Forza Gas E.I.R.L y Lima Gas, filial de la chilena Lipigas. El proceso iniciado en julio pasado fue contra cinco empresas envasadoras y comercializadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y habría provocado un incremento en el precio del hidrocarburo entre 2006 y 2011. En el inicio de la investigación, el organismo de libre competencia de Perú señaló que las firmas se coordinaron para realizar incrementos simultáneos de los precios del GLP, especialmente en los cilindros de 10 kilos (los de mayor consumo de la población). Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre 14.28 y 16.69 dólares por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases. Consumirá China más crudo que EU La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) señaló que con su sistema industrial, China necesitará más fuentes de energía, por lo que importará cinco veces más crudo que Estados Unidos para el 2040. En su informe “World Energy 2015”, la IEA indicó que India se convertirá en un importador masivo. Y es que el desarrollo en Asia, una región en la que India se hace cargo de China como el mayor consumidor, será el principal centro de la demanda de crudo de todo el mundo en 25 años. “Para el 2040, las importaciones netas de petróleo de China serán casi cinco veces superiores a las de Estados Unidos, mientras que India superará fácilmente a la demanda de la Unión Europea”, afirmó el organismo. MONITOR ENERGÉTICO ES UNA PUBLICACIÓN DE VELA MEDIA & ADVISORY MONITOR ENERGÉTICO ES UNA MARCA REGISTRADA Este es un resumen de las noticias más relevantes del sector energético en México publicadas en los principales diarios el País. Es un reporte exclusivo para sus suscriptores. Todos los materiales informativos contenidos están citados textual o parcialmente de su fuente informativa original, por lo que éstos son responsabilidad exclusiva de su autor. El contenido de este documento se brinda con fines informativos y no debe de ser interpretado como asesoramiento. 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