Daily Comment Lisbon - Porto - Madrid - Barcelona - Valencia - London - New York - Sao Paulo martes, 28 de octubre de 2014 En Europa las bolsas cerraron con pérdidas (Euro Stoxx -1.04%) tras la caída de la confianza empresarial en Alemania, lo cual eclipsó el optimismo inicial de los resultados de la prueba de solvencia a la banca europea. El índice IFO registró en octubre un descenso de 1,5 puntos bajando a 103.2 (su nivel más bajo desde diciembre de 2012) desde los 104,7 puntos de septiembre. Se trata de su sexto mes consecutivo de caídas. El índice Dax de la bolsa de Fráncfort cedió un 0,95% hasta los 8.902,61 puntos. En Francia el CAC 40 cayó un 0,78% hasta 4.096,74 puntos. La bolsa de Milán se hundió un 2,40% a 19.029 puntos, arrastrada por los mediocres resultados de los bancos italianos en los test de resistencia del BCE. En Madrid, el Ibex-35 también perdió un 1,39% por debajo de los 10.200 puntos. En el mercado de deuda predominó la calma, con la rentabilidad del bono a diez años en el 2,13% y la prima de riesgo en 126 puntos básicos. La OCDE pide a Portugal medidas adicionales para consolidar la recuperación: incrementar la competitividad de sus exportaciones y dentro del sector servicios, así como profundizar en la flexibilización de la negociación colectiva. Ayer la rentabilidad del bono a 10 años subía 14 pbs ampliando además en 16 pbs la prima de riesgo (250 pbs). El BCE publicó ayer (así lo hará todos los lunes) de que la semana pasada compró covered bonds por valor de € 1.704 millones algo más del doble de lo previsto. US & LATAM MARKETS iTRAXX Wall Street terminó prácticamente plano en un día volátil con los inversores cautos de cara a la reunión del miércoles del Comité de Mercado Abierto de la Fed que comienza hoy. Se espera que finalice su programa de compra de bonos (tapering) y deje sin cambios su tipo de interés. La clave está en sus previsiones macroeconómicas. Ayer la sesión comenzó con pérdidas tras publicarse unos decepcionantes resultados trimestrales de la farmacéutica Merck: ganó un 20% y facturó un 4,3% menos en el tercer trimestre, y anunció una rebaja de sus pronósticos para el cierre del año. Al final de la jornada, el Dow Jones terminó con una leve subida del 0,07% hasta 16.817,94 puntos, el selectivo S&P500 bajó un 0,15% hasta los 1.961,62 puntos, y el Nasdaq avanzó un 0,05% hasta 4.485,93 enteros. En el frente macroeconómico se conoció un leve repunte (+0.3%( en septiembre del índice de ventas pendientes de casas usadas. Euro Stoxx 50 Pr FTSE 100 INDEX CAC 40 INDEX DAX INDEX IBEX 35 INDEX FTSE MIB INDEX PSI 20 INDEX MARKIT ITRX EUROPE 12/19 MARKIT ITRX EUR HIVOL 12/18 MARKIT ITRX EUR XOVER 12/19 ITRAXX EU SEN FIN 5YR TR MARKIT ITRX EUR SUB FIN 12/19 IBERIAN SOVEREIGN DEBT En Brasil, el Ibovespa y el real se desplomaban al inicio de la jornada por el triunfo de Dilma Rousseff en las elecciones presidenciales del domingo. La bolsa de San Paulo cayó 2,77% hasta los 50.503 puntos, su peor nivel desde abril, después de haber estado perdiendo más de un 6% a media sesión. Las empresas estatales fueron las más penalizadas, especialmente la petrolera Petrobras, cuyas acciones preferentes se hundieron un 12,3%. Los títulos ordinarios de la eléctrica Eletrobras retrocedieron un contundente 11,68%. En el mercado de divisas, el real brasileño se llegó a depreciar un 2% frente al dólar para terminar en 2,5211 unidades. DOW JONES INDUS. AVG S&P 500 INDEX NASDAQ COMPOSITE INDEX S&P/TSX COMPOSITE INDEX MEXICO IPC INDEX BRAZIL IBOVESPA INDEX VENEZUELA STOCK MKT INDX PGB PGB PGB PGB SPGB SPGB SPGB SPGB SPGB EMERGING MARKETS Las bolsas asiáticas cotizan mixtas a la espera del resultado de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que podría dar nuevas pistas sobre su política monetaria. Taiwán con un alza del 1.3% es la que presenta hoy mejor comportamiento. En Japón el Nikkei baja un 0,4% hasta los 15.330 puntos y el Topix un 0.2%. Las ventas al por menor registran su mayor alza en cuatro meses en septiembre (+2.7%), lo que confirma que el consumo privado se está recuperando gradualmente de la crisis causada por la subida de impuestos. En Seúl el Kospi pierde un 0,3% hasta los 1.925 puntos. En China la Bolsa de Hong Kong sube un 1.2% terminando con tres días de pérdidas. El Shanghai Composite se dispara más de 2%. Los beneficios de las empresas industriales chinas aumentaron un 0,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior revirtiendo una caída de 0,6 por ciento en agosto. Según cifras oficiales divulgadas hoy totalizan 563.390 millones de yuanes ($ 92.360 millones). En el mercado de comodities, el petróleo de Texas (WTI), que llegó a cotizar por debajo de 80 dólares, se recuperó en la recta final y cerró en 80.45 dólares en un día de mucha volatilidad. Perdió un 0.7% en Nueva York y acumula un descenso de casi el 25% desde el máximo de junio. EUROPEAN MARKETS Markets (Fuente: Bloomberg) Finantia Fixed Income Axes NAME CCY MATURITY Coupon (%) Last Px Offer Yld (%) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 26/09/2016 19/12/2018 15/01/2019 22/04/2019 28/05/2019 09/06/2019 27/01/2020 01/04/2021 13/12/2021 4,75 7,50 3,00 5,50 4,40 4,25 4,25 7,25 4,25 106,27 101,75 108,74 104,44 100,13 100,50 115,63 98,63 99,00 1,24 6,67 0,74 4,20 4,07 3,79 0,98 7,36 3,92 USD 14/05/2017 6,38 107,38 3,17 EDP FINANCE BV SA DE OBRAS SERVICIOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS MOTA ENGIL SGPS SA SONAE CAPITAL SGPS SA JOSE DE MELLO SAUDE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ALDESA FINANCIAL SERVCS REFER-REDE FERROVIARIA EUROPA DEL ESTE INTERGAS FINANCE BV ** Por favor contactar con la mesa para confirmación de precio Antonio Martínez Mercado de Capitales +34 915575602 [email protected] IBEX 35 EUROPA Last YTD Change 16.818 1,46% 1.962 6,13% 4.486 7,41% 14.469 6,22% 43.811 2,54% 50.504 -1,95% 2.834 3,55% -3,54% 2.999 -5,71% 6.363 4.097 -4,64% 8.903 -6,80% 10.195 2,81% 19.029 0,32% 5.128 -21,81% Last YTD Change 67 -4,57% 79 -25,02% 352 23,16% 119 2,47% 150 16,54% Yrs 6 5 6 9 3 5 10 14 30 Last YTD Change 98,6 #¡VALOR! 112,3 15,94% 108,0 22,10% 118,0 22,60% 103,7 4,04% 117,0 8,01% 105,6 0,56% 127,2 20,44% 130,0 27,24% 3.326 6.905 4.599 10.051 11.249 22.590 7.791 2.790 6.073 3.789 8.355 9.232 17.556 4.856 1D Change 5D Change -1,08% -2,31% 3,69% 2,78% -0,97% -2,33% -0,08% 0,38% -2,22% -8,85% 1D Change 0,00% 0,39% 0,00% -0,05% 0,19% -0,13% 0,00% 0,00% -1,09% YTM 7,36% 1,91% 2,46% 3,34% 0,57% 0,88% 2,12% 2,77% 3,51% Last YTD Change 254,0 89 183,7 -61 1191,3 375 165,2 -29 RUSSIA CDS USD SR 5Y TURKEY CDS USD SR 5Y UKRAIN CDS USD SR 5Y BRAZIL CDS USD SR 5Y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ABENGOA SA- B SHARES ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS ACCIONA SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANKIA SA BANKINTER SA BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES CAIXABANK S.A DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ENAGAS SA FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA FERROVIAL SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA GAS NATURAL SDG SA GRIFOLS SA INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI IBERDROLA SA INDRA SISTEMAS SA INDITEX JAZZTEL PLC MAPFRE SA ARCELORMITTAL OBRASCON HUARTE LAIN S.A. BANCO POPULAR ESPANOL RED ELECTRICA CORPORACION SA REPSOL SA BANCO DE SABADELL SA BANCO SANTANDER SA 52 wk high 52 wk low 17.351 15.341 2.019 1.738 4.611 3.855 15.685 13.060 46.554 37.752 62.305 44.905 3.098 2.103 Last YTD Change 52 wk high 52 wk low 15,27 3,153 28,705 26,68 53,25 9,058 1,432 6,661 29,58 4,42 4,704 25,545 14,925 15,865 7,185 22,075 31,585 4,945 5,469 9,593 21,145 12,74 2,682 9,833 22,66 5,008 67,14 17,26 2,287 6,866 -0,72% 44,90% 14,73% -14,23% 27,50% 1,23% 16,05% 33,57% 6,94% 16,68% -27,63% 34,48% -7,73% 12,80% -5,21% 18,08% -9,15% 2,19% 20,46% -21,08% -11,75% 63,77% -13,85% -24,01% -23,04% 14,21% 38,43% -0,86% 21,71% 5,53% 17,28 4,73 34,50 32,44 67,78 9,99 1,63 7,09 36,19 5,00 7,11 26,20 21,92 16,49 9,92 24,45 42,53 5,57 5,77 15,06 24,30 12,86 3,46 13,40 34,50 5,95 68,88 20,02 2,71 7,96 13,72 1,47 21,74 25,21 38,17 8,17 0,87 4,20 25,04 3,38 4,48 18,16 12,42 13,27 6,39 17,02 27,91 3,85 4,28 9,44 19,29 7,21 2,40 9,01 21,48 3,75 44,24 15,82 1,70 6,02 SACYR SA 3,564 -5,39% 5,39 3,06 TELEFONICA SA 11,33 -4,27% 13,08 10,76 MEDIASET ESPANA COMUNICACION 9,806 16,89% 10,14 7,28 TECNICAS REUNIDAS SA 38,44 -2,65% 46,62 36,84 45,605 10,29% 45,75 36,24 VISCOFAN SA Este documento ha sido realizado por Banco Finantia Sofinloc, S.A. 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