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INSTITUTO ARGENTINO
DE MERCADO DE CAPITALES
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Havanna Holding S.A. (HAVH)
Oferta Pública Inicial de acciones - Clase B 1 voto VN$1
Descripción de la compañía
Balance Consolidado (mill. $)
Sector:
Alimentos y Bebidas
Cantidad de acciones antes de la oferta:
42.705.577
Año 2015
Año 2014
Año 2013
Activo Corriente
249
179
125
Activo No Corriente
241
178
124
280
188
154
82
73
18
Cantidad de nuevas acciones ofrecida:
4.270.558
Pasivo Corriente
Cantidad de acciones existentes a ofrecer:(1)
Free-Float de nuevas acciones
3.202.918
Pasivo No Corriente
Free-Float de monto ampliable
9,1%
Patrimonio Neto
127
100
78
6,8%
Ingresos
843
659
471
Valor Libro (al 31-dic-15)
Resultado Operativo
Total
2,98
Sin interes no controlable
2,80
Resultado Financiero
Resultado Neto
Nuevo Valor Libro (2)
Precio por acción - Rango Indicativo
5,71
EBIDTA
$32 - $37
(3)
Book Building
Fecha de Liquidación:
09-06-16 (como máximo)
-11,0
69,6
47
30
130,0
88,0
2,84
2,61
2,21
1,4
1,4
1,5
Índice de Liquidez
2,9
2,4
6,9
Margen (Rtdo. Neto / Ingresos)
8%
7%
6%
54,6%
47,3%
38,2%
Mín.
$32
Características de la colocación
De 10 h a 16 h del 06-06-16
62
-8,0
Índice de Solvencia
Índicadores
Período de Suscripción:
87
-9,3
159,0
Apalancamiento
ROE
Mecanismo de colocación:
123
Rango de Precios
Promedio
Máx.
$34,5
$37
Capitalización de mercado
Antes de la oferta (Mill. $)
$1.367
$1.473
$1.580
Luego de la oferta (Mill. $) (2)
$1.503
$1.621
$1.738
(4)
Beneficio por Acción (BPA)
Antes de la oferta (Mill. $)
Luego de la oferta (Mill. $) (2)
Precio/Ganancia por acción (PER) (4)
Antes de la oferta (Mill. $)
Luego de la oferta (Mill. $) (2)
1,63
1,11
0,70
1,48
1,01
0,63
19,6
21,2
22,7
21,6
23,3
25,0
Notas:
(1) Acci ones ya emi ti da s , propi eda d de l os a cci oni s ta s exi s tentes que podría n venders e a di ci ona l mente a l a s nueva s a cci ones .
(2) As umi endo que s e emi ten el tota l de l a s 4,27 mi l l ones de nueva s a cci ones . El ca pi ta l s oci a l y el pa tri moni o neto s e modi fi ca n en cons ecuenci a .
(3) Ingres os Fi na nci eros menos Cos tos Fi na nci eros .
(4) Montos tota l es s i n a jus ta r por i nterés no control a nte