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Roberto Fréraut Contreras
Gerente de Exploraciones Codelco
Agosto 12, 2015
“Volver a lo Básico o Construir un
Nuevo Paradigma de Exploraciones”
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Paradigma Exploraciones. Definiendo la Estrategia
… realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de
problemas y soluciones ….
Thomas Kuhn, doctor en física U de Harvard, 1970
Qué
Tipo Mineral
Tamaño
Cómo
Crecimiento orgánico vs inorgánico
Rol en la actividad de exploraciones. Inversor/Operador/Asociaciones
Dónde
Regional , Internacional, Brownfield vs Greenfield
Análisis Potencial Geológico – Riesgo país/regional - Legislación/Propiedad Minera
Cuando
Ciclos de precios
Riesgo país
Quien
Calidad de equipos
Orgánica Copyrights © 2014 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2014 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Paradigma Exploraciones. La Estrategia Hoy
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Análisis Riesgo País.
Inversiones en exploración siguen ciclo de precios de metales.
Inversión en Brownfield es más rentable que en Greenfield.
En ciclos altos se hacen atractivos depósitos de baja ley.
En ciclos bajos decae actividad en greenfield y la inversión de juniors.
Objetivo de exploradores es descubrir recursos geológicos.
Comunidades no participan de la Renta.
Sustentabilidad, recursos hídricos, información geometalúrgica
forman parte de requerimientos solo desde exploración avanzada.
9. Escasa interacción multidisciplinaria.
10. Uso de Tecnologías disponibles en mercado.
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Paradigma Exploraciones. La Estrategia Hoy.
Presupuesto de exploración principales Compañías, (1999-2014)
$500.0
(US$Million)
$4.50
(cUS$/lb)
Codelco ha mantenido una inversión
creciente sin fluctuaciones relevantes
$400.0
$4.00
$3.50
$3.00
$300.0
$2.50
KGHM e)
First Quantum
$2.00
$200.0
Teck Resources h)
Anglo American
$1.50
Codelco c)
Antofagasta
$1.00
$100.0
Vale
Freeport - McMoRan
$0.50
BHP Billiton b)
Rio Tinto f)
$0.0
$0.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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price Cu
Plan Estratégico de Codelco
Codelco se proyecta manteniendo y consolidando su liderazgo dentro de la industria,
en el mediano y largo plazo. Recursos mineros suficientes para al menos 70 años, a
los actuales niveles de producción.
Implementación y
explotación de los
Proyectos Estructurales
Involucramiento de todos
los actores
Financiamiento plurianual
Aumento del esfuerzo de
Exploración y Prospección
para un crecimiento mayor
del aporte al desarrollo.
Los elementos estratégicos de Exploraciones:
• Explorar para mantener el liderazgo de Codelco en la
industria del cobre y proyectar un crecimiento aún mayor
de aporte al desarrollo de Chile.
• Priorizar la exploración Distrital en primer decenio, con
nuevos conceptos exploratorios.
• Capturar nuevas oportunidades fuera de Chile con foco en
cobre, para avanzar en el objetivo de ser una empresa
mundial
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Lineamientos Estratégicos para la Exploración
Corporativa
El Plan de Negocios Corporativo requiere de la construcción de Proyectos Estructurales que permitirán
mantener y consolidar su liderazgo en la industria en el mediano y largo plazo. El compromiso es el
desarrollo de una minería virtuosa, inclusiva y sustentable.
Los Lineamientos Estratégicos Corporativos y sus Planes de Negocio son el marco de la Misión de
Exploraciones.
La exploración es el primer eslabón de la cadena del negocio y constituye el futuro de la actividad
minera. Es la base para:
•
Reposición de Recursos Mineros que se consumen en la producción,
•
Reemplazo de Recursos que permiten mejorar los Planes Mineros,
•
Incorporación de Nuevos Recursos para el Desarrollo del Negocio.
La Gerencia de Exploraciones de Codelco se hace cargo de los desafíos de Codelco para desarrollar una
Cartera de Exploraciones diversificada, equilibrada y sana.
El desarrollo de una estrategia de exploraciones adecuada y la calidad y habilidades de su equipo son la
base del éxito.
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Marco Estratégico de Exploraciones CODELCO
Chile
Foco de la actividad exploratoria centrado en Chile, con énfasis en los distritos mineros
donde se ubican los yacimientos en operación de la Corporación
Exploración Distrital o “brownfield”. Dentro del radio operacional / económico de
Divisiones Operativas de Codelco con el objetivo de descubrir nuevos recursos
mineros para aportar a mejorar y/o desarrollar los Planes de Negocios Divisionales.
Exploración Regional o “greenfield”. Persigue agregar recursos, identificando
nuevos yacimientos de Cobre, fuera del ámbito de los Distritos de la Corporación.
Esta exploración se realiza en los metalotectos principales de todo el territorio
nacional para obtener recursos geológicos en cantidad y calidad suficiente para abrir
oportunidades de nuevas unidades productivas para CODELCO.
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Exploración Nacional
Exploración Básica (greenfields)
Franja
Pórfidos
Paleoceno
Iquique
Chuquicamata
Franja
Pórfidos
EocenoOligoceno
Antofagasta
El Salvador
• Metalotectos principales en etapa de madurez, la exploración
se concentra en zonas cubiertas y en yacimientos más
profundos.
•
Pórfidos Norte: Franjas intensamente reconocidas,
potencial restringido a blancos ocultos y profundos.
•
Pórfidos Zona Sur: De menor reconocimiento. Mayor
presencia de comunidades y restricciones por clima y
acceso .
Franja
Yacimientos
Exploración Distrital (brownfields)
(Fe,Cu,Au)
• Revisitar cartera de blancos incorporando conocimiento
acumulado y nuevas tecnologías.
Coquimbo
Franja
Pórfidos
Mioceno
• Los yacimientos porfídicos tienden a ocurrir en “clusters”
• Yacimientos de Codelco aún “abiertos” principalmente en
sus raíces. El futuro de los distritos está en el tercer km.
Andina
El Teniente
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Marco Estratégico de Exploraciones CODELCO
Internacional
Actividad estratégica con el objetivo de posicionar a Codelco como una empresa
global.
Monitoreo de las actividades de exploración e identificación de oportunidades de
negocio de exploración o mineros – a través del estudio selectivo de la información
disponible de metalotectos y prospectos
Prioridad: países y metalotectos de la Región Andina con cercanía territorial y
afinidad geológica y que cuenten con un ambiente de negocios viable.
Exploración Internacional focalizada en la búsqueda de oportunidades, tanto en
Brasil como en Ecuador, donde se opera a través de filiales.
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Foco Exploración Internacional
ECUADOR
• Acuerdo con Gobierno 2009,
a través de ENAMI EP
• Operado a través de Filial
EMSA Ecuador
• + 20 prospectos revisados
• 1 prospecto en etapa de
Licenciamiento Ambiental
para seguimiento
BRASIL
• Activo desde año 2000
• Operado a través de la Filial
Codelco do Brasil
Mineração
• 10 prospectos para
seguimiento
• 1 yacimiento descubierto
• 1 proyecto en Exploración
de Seguimiento : 15.000 m
sondajes
Oficinas de Exploraciones
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Las claves del éxito de la Estrategia
de Exploraciones de Codelco
La exploración de recursos minerales es el futuro del negocio minero.
La exploración geológica es una inversión y constituye una herramienta que abre
oportunidades de mantención y desarrollo del negocio minero.
Es una actividad permanente y de largo plazo.
La inversión en exploraciones debe ser independiente del ciclo de precios de los
metales de manera de mantener los esfuerzos exploratorios sin afectar el proceso.
La estrategia de exploraciones es única y alineada con la estrategia Corporativa.
Exploraciones de CODELCO, la mayor empresa productora de cobre del mundo,
debe ser referente mundial.
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Las claves del éxito de la Estrategia
de Exploraciones de Codelco
Instalar un liderazgo potente, con conocimiento experto, habilidades de gestión
y comprometido con el éxito.
Construir y mantener un equipo experto y asegurar que el conocimiento de
punta quede en la organización.
Desarrollar una capacidad exploratoria de clase mundial.
Desarrollar nuevos modelos de exploración, la incorporación de tecnologías de
avanzada e innovar en nuevas fronteras de manera de generar ventajas
competitivas.
Desarrollar procesos de exploración sustentables, una nueva “exploración
verde”, de respeto a la vida y dignidad de las personas y a las comunidades, al
medio ambiente y que considere a las generaciones futuras.
Exploraciones de CODELCO, la mayor empresa productora de cobre del
mundo, debe ser referente mundial.
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Resultados Exploraciones CODELCO.
Aportes al Inventario de Recursos Geológicos
Periodo 1991 al 2014. Exploraciones mineras de Codelco ha aportado 65
millones de toneladas de Cu fino al Inventario de Recursos y Reservas
Corporativo.
El 73% en el entorno distrital.
Cifra no incluye los resultados de exploración realizadas por las Divisiones.
Descubrimientos vía brownfield y delineamiento de los yacimientos del
Inventario Corporativo:
Ej.: DMH (MM), Chuqui profundo, RT sulfuros
Los resultados de la exploración desarrollada por la GEX, posiciona a la
Corporación como la empresa de mejor desempeño en materia de
descubrimientos, y a un costo promedio de los más bajos a nivel mundial.
(SNL Metals & Mining 2014)
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Resultados Exploraciones CODELCO.
Aportes al Inventario de Recursos Geológicos
KUS$
Moneda Base 2014
La Americana
Casualidad
65.000
60.000
55.000
50.000
Chile Básica
Boa Esperanza,
Inca de Oro,
Mocha
Chile Distrital
Internacional
Recursos Acumulados
Copa Sur y C. Negro Sur
RT Norte
70
Cerro Negro
Quetena,
Puntilla
45.000
60
50
Toki
40.000
40
35.000
30.000
Miranda
Franja Oriental,
Mantancillas Alto
Este Profundo,
Huifa parcial
Genoveva
Galenosa
Gaby, Opache
30
25.000
20.000
20
15.000
10.000
10
5.000
0
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Actividades de exploración realizadas por Div. Norte
Descub
1996
Descub
2003
Descub
2000
Descub
1999
Descub
1990
•
Delineación en profundidad y lateralmente de los
mega yacimientos conocidos
•
En general se encuentran abiertos en profundidad
y con potencial de crecimiento.
Descub
1963
Producción
1915
Descubrimiento
1952
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REFLEXIONES
Caminamos hacia la construcción de nuevos Paradigmas:
1.
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5.
6.
Pensando en largo plazo. El riesgo político económico es temporal.
Explorando independientemente de ciclos de precios.
Equilibrando la inversión en Exploración Greenfield y Brownfield
Considerando a comunidades que reclaman participar de la Renta
Explorando por recursos económicos, en un marco sustentable
Compartiendo riesgo y renta
Pero volvemos por las claves de lo básico:
1.
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4.
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Liderazgo en terreno (Botas y Martillos)
Perseverancia y Paciencia, explorar es un proceso de largo plazo.
Investigación y Desarrollo, base de los procesos de exploración
Formación de las divisiones juveniles – en terreno
Perforar los buenos blancos
Congruencia entre ciencia, tecnología y trabajo experto de campo
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