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II Foro Nacional sobre Desarrollo
Industrial
TLCAN: Vislumbres y Líneas de Futuro a
Veinte Años de su Vigencia
Veinte años del TLCAN:
Saldos y Propuestas para el Siglo XXI
Dr. René Villarreal
7 de octubre de 2014.
1
1. Resultados TLCAN
veinte años después
2
Resultados del TLCAN: Comercio
En 20 años el comercio total de mercancías de México se multiplicó por 6.5 para
alcanzar 761 mil millones de dólares.
Comercio de mercancías de México
(Millones de dólares)
800,000
761,237
60.37%
del PIB
700,000
600,000
500,000
TMCA 1993-2013
Comercio Total: 9.8%
Exportaciones: 10.5%
Importaciones: 9.2%
599,946
464,089
400,000
340,579
381,210
380,027
300,000
200,000
117,253
100,000
65,367
51,886
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Exportaciones (X)
Importaciones (M)
Comercio Total (X+M)
Fuente: Banxico.
3
Resultados del TLCAN: Estructura de las exportaciones
Las exportaciones manufactureras presentaron mayor dinámica de
crecimiento, con ello incrementaron su participación en las exportaciones
totales en 4 puntos porcentuales.
400,000
Exportación de mercancías por tipo
(Millones de dólares)
350,000
300,000
250,000
380,027
314,573
TMCA 1993-2013
Exportaciones Totales: 10.5%
Petroleras: 9.8%
Manufactureras: 10.7%
Agropecuarias: 7.2%
Manufactura
Participación en las exportaciones
totales (Porcentaje)
200,000
150,000
100,000
51,886
41,103
7,685
0 2,790
1993
2013
Petroleras
15
13
Manufacturas
79
83
Agropecuarias
49,493
5
3
50,000
11,246
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Petroleras
Agropecuarias
Manufactureras
Exportaciones (X)
Fuente: Banxico.
4
Resultados del TLCAN: Inversión Extranjera Directa
La inversión extranjera directa a México de 1995 a 2013 se multiplicó por 4.1,
alcanzando 39 mil millones de dólares en 2013.
39,172
Inversión extranjera directa en México
(Millones de dólares)
32,340
30,003
TMCA 1995-2013
8.2%
28,578
25,091
23,997
24,741
23,491 23,720
20,889
18,898
18,302
17,810
17,503
13,940
12,830 12,757
9,526 9,185
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Banxico.
5
Paradoja: Modelo Exportador dinámico con desindustrialización
(Manufactura de ensamble)
Modelo exportador dinámico con baja capacidad de arrastre (se reduce la
participación de la manufactura en el PIB)
En México la industria manufacturera redujo su participación en el PIB
de 20.2% en 1998 a 17.1% en el 2013
Participación del PIB manufacturero en el PIB total (%) y exportaciones
totales (MMD)
21
400
20
300
19
18
200
17
100
16
Part. (%)
Fuente: INEGI.
Exportaciones (MMD)
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
0
1993
15
6
6
El modelo exportador se quedó en un modelo de manufactura
de ensamble con desarticulación interna de las cadenas
productivas
Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global
(%), promedio 2003-2012
Nacional
Importado
Manufactura global
37.8
62.2
Televisiones
5.0
95.0
Equipo de audio y video
14.5
85.5
Equipo aeroespacial
33.3
66.7
Automóviles y camiones
66.6
33.4
• INEGI: El valor agregado nacional en la exportación de manufactura
(VAEMG) fue de 37.8% en el periodo 2003-2012.
• OECD Y OMC: El valor agregado nacional en nuestras exportaciones fue
de 30.2% en 2009.
7
La región perdió competitividad y posicionamiento en el comercio mundial
2000-2013
20
18.13
18
17.5
17.08
18.42
18.74
[VALOR]
Del 19% al 13%
(-6 puntos)
18.52
17.07
17.03
16.58
16
15.32
14.31
TLCAN
14.04
Porcentaje
14
12
10
8
6
El TLCAN como estrategia regional de
competitividad se agotó, en el 2000 se tenía
el 19% de la participación de mercado en la
exportación mundial (market share). En 2013
menos del 13% (12.85%), mientras que China
pasó del 3.86% a 11.74%, para el mismo
periodo.
6.43
13.72
13.13
12.59
12.76
12.85
12.46
12.89
11.13
10.32
13
12
10.36
9.57
8.70
8.85
CHINA
7.99
7.25
5.77
5.01
4
2
2.43
2.8
2.88
2.8
1994
1995
1996
3.27
3.34
3.41
1997
1998
1999
Del 4% al 12%
(+ 8 puntos)
[VALOR]4
0
1993
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
8
VCR México, Estados Unidos y Canadá, 1993-2013
Exportaciones al Mercado Mundial
14
Cuota de mercado
12
12.11
10
EE.UU.
8
(-3.72 puntos)
6
4.28
4
Canadá
2.58
2
0
Canadá
8.39
(-1.85 puntos)
2.43
México
También de
manera
individual los
tres países han
perdido
competitividad
2.01
(-0.57 puntos)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.84 3.82 3.72 3.73 3.83 3.89 4.17 4.28 4.19 3.89 3.59 3.43 3.43 3.20 3.00 2.82 2.52 2.54 2.47 2.47 2.43
Estados Unidos 12.29 11.85 11.32 11.57 12.32 12.4 12.18 12.11 11.77 10.67 9.55 8.84 8.58 8.46 8.19 7.97 8.41 8.37 8.08 8.4 8.39
México
1.37 1.41 1.54 1.78 1.97 2.13 2.39 2.58 2.56 2.47 2.18 2.04 2.04 2.06 1.94 1.8 1.83 1.95 1.91 2.02 2.01
Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Estados Unidos perdió 3.72 puntos porcentuales, de una participación en el
mercado mundial de 12.11 por ciento en 2000 pasó a 8.39 por ciento en 2013;
Canadá perdió 1.85 puntos porcentuales al pasar de 4.28 a 2.43 por ciento y México
0.57 puntos porcentuales al pasar de 2.58 a 2.01 por ciento, en el mismo periodo.
9
El TLCAN no ha logrado una integración
eficiente, lo cual se hace patente en el
comportamiento de las importaciones del
propio Estados Unidos, en la pérdida de
posicionamiento de Canadá y el
estancamiento de México en su mercado
respecto a China.
10
China
Canadá
11.6%
México
Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
11
2. Propuestas:
competitividad
nacional.
Estrategia
regional
de
y
• Del TLCAN II: de la integración comercial a la
productiva.
• Estrategia de apertura, defensa a la competencia
desleal e incentivos a la competitividad (calzado,
textil y vestido).
• Ley
y
Programa
de
Productividad
y
Competitividad.
12
EL TLCAN, COMO ESTRATEGIA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD SE AGOTÓ
Es necesario:
 Pasar del TLCAN I al TLCAN II, de la integración comercial a la
integración productiva vía clusters regionales y una política de
competitividad industrial.
 Estrategia nacional de apertura con defensa a la competencia desleal
e incentivos a la competitividad.
 Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la
Competitividad de la Economía Nacional: Impulsar una política
nacional de desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y
regionales, que se implementará a través de un Programa Especial
para la Productividad y la Competitividad con un enfoque sistémico:
• Microeconómico: apoyo a las MIPYMES.
• Sectorial y regional: fomento a la integración de clúster y cadenas de valor.
• Transversal: desarrollo tecnológico, innovación e infraestructura.
• Fomentar los sectores y actividades dinámicos e intensivos en conocimiento y
tecnología.
13
Integración Productiva: Objetivo TLCAN ll
La integración de América del Norte debería tener
el OBJETIVO DE FORTALECER LA COMPETITIVIDAD
DEL BLOQUE REGIONAL y por ello avanzar no
solamente en mejorar lo flujos comerciales, sino
también fortalecer la competitividad de la
FÁBRICA REGIONAL, A TRAVÉS DE CLÚSTER como
el automotriz, sectores como el energético, de
telecomunicaciones y de infraestructura que
abren un amplio potencial para fortalecer la
integración productiva en la región.
14
VCR de la Industria Automotriz
Líderes exportadores de vehículos automotores al mercado estadounidense 1994-2013
40.0%
39.0%
35.0%
Canadá
30.0%
-16 puntos
porcentuales
-15 puntos
porcentuales
25.0%
México
20.0%
23.9%
22.4%
ganó 16 puntos
porcentuales.
15.0%
10.0%
5.0%
13.1%
Alemania
7.4%
7.2%
1994
ganó 6 puntos
porcentuales.
Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Canadá perdió 16 puntos porcentuales, de una cuota de mercado de 39 por ciento en 1994 pasó a
23.9 por ciento en 2013; Japón perdió 15 puntos porcentuales al pasar de 35.8 a 20 por ciento;
México ganó 16.5 puntos porcentuales al pasar de 7.4 a 23.9 por ciento en el mismo periodo y
Alemania ganó 5.9 puntos porcentuales al pasar de 7.2 por ciento a 13.1 por ciento.
15
Clúster en Nuevo León
El clúster es un conglomerado productivo y comercial que genera
economías de aglomeración mayor productividad y competitividad
 Innovación
 Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica (PIIT)
 Agroalimentario
 Biotecnológico
 Automotriz
 Electrodomésticos





Software
Vivienda
Monterrey Ciudad de la Salud
Nanotecnología
Se están impulsando el energético y
agroclúster.
16
Clúster en Querétaro
Aeronáutico
Automotriz
Tecnologías de la
información y comunicación
Industria de la construcción
Biotecnología
17
Apertura con defensa a la competencia desleal e
incentivos a la capacidad competitiva
SHCP y Economía afinan estímulos a la industria textil y del vestido, como se
hizo con el calzado.
Defensa a la
competencia desleal
• Endurecimiento aduanal para
mercancía subvaluada
proveniente de Asía (China).
Incentivos a la
industria nacional
Apertura
• Acuerdos
comerciales con 60
países.
Programa integral de
SHCP y SE para Textil,
vestido y calzado
Sectores
competitivos en el
mercado local y
global
• Desarrollo de capacidades
competitivas.
NO SE DETIENE EL PROCESO DE APERTURA, se busca generar las condiciones
para que las empresas puedan competir (transición hacia la innovación y
mayor valor agregado) y defenderlas de las prácticas de comercio desleal.
18
Defensa a la competencia desleal y competitividad: Calzado
Decreto presidencial, publicado el 29 de agosto, con
ocho medidas para la defensa de la industria local.
1. Sólo se permitirá importar calzado por 9 de las 33 aduanas.
2. 7 aduanas, por las que entra mayor carga de zapatos, cuentan con peritos
especializados para detectar pares subvaluados.
3. Ampliar la gradualidad de la desgravación arancelaria a las importaciones
de calzado terminado. Las importaciones pagarán un arancel de entre 25
y 30% del valor en aduana.
4. Restablecimiento de los precios estimados de garantía en la importación.
5. Establecimiento del Padrón Sectorial de Importadores de Calzado, no
podrán importar sino están inscritos.
6. Será obligatorio emitir avisos con cinco días de anticipación a las
importaciones.
7. Desdoblamiento de fracciones arancelarias, para poder identificar con
mayor precisión el calzado.
8. Se están haciendo revisiones y auditorías a todas las importaciones de
calzado, cuando llegan a la aduana y posteriores a la importación.
19
Defensa a la competencia desleal y competitividad: textil y vestido
Las secretarías de Hacienda y Economía pondrán en marcha un programa
de apoyo integral que incluye estímulos y supervisión aduanal especial
contra la mercancía subvaluada proveniente de Asia.
Esto con el fin de controlar
el impacto negativo de la
competencia desleal
principalmente por
productos de origen chino
que enfrentan la industria
textil y vestido en México.
20
Escalamiento de valor de la agroindustria a la mentefactura
Mejorando mi
participación en la
cadena global de valor
en el mismo sector
Niveles de
productividad
(hora/hombre)
12
Escalamiento entre
sectores
12
8
8
•Químicos
4
4
1
•Carbón, Plástico
1
•Agroindustria
•Textiles
•Productos de
• Madera y Papel
Agroindustria
Derechos reservados, CECIC, 2003
•Productos de
Metal
•Maquinaria Eléctrica
•Industria Automotriz
•Máquinas
Herramientas
•Software Avanzado
•Farmacéuticos
•Nutracéuticos
•Electrónica
•Instrumentos
•Telecomunicaciones
•Aeronáutica
•Especialidades
•químicas
•Biotecnología
•Materiales Avanzados
•Otra maquinaria
Manufactura
Básica
Manufactura
Compleja
Mentefactura
Salario Promedio
(USD/hr)
$3.00
$6.00
$12.00
$24.00
Productividad
(USD/hr)
$10.00
$40.00
$160.00
>$600.00
21
¿Cómo se genera valor en el clúster?
Modelo de Clústers de Jeans en Torreón
Nicho de Producto
Diferenciado / Mercado
Innovación
Hipercompetencia
Global en los
mercados local
e internacional
Cadena de
Producción
Abastecimiento
Clúster /
Polo Regional
Logística y
Distribución
Comercialización
Competir vía Valor Agregado-Precio Productos diferenciado
NO sólo vía Costo-Precio mínimo
Innovación en el proceso, producto y servicios a lo
largo de la cadena
Derechos reservados, CECIC, 2003.
“Producir lo que se vende”
22
Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad
la Competitividad de la Economía Nacional
Política de
Fomento
Económico
Promoción permanente de la competitividad
Incremento continuo de la productividad
Implementación de una política nacional de desarrollo industrial
Orientada al incremento sostenido de la productividad y la
competitividad
Transformación de la estructura productiva
Fortalecimiento de cadenas productivas y mayor valor agregado
Escalamiento productivo y mayor contenido tecnológico
Fomento al emprendimiento
Política Industrial
Política Nacional de
Fomento Económico
Política Industrial
23
Programa Especial para la Productividad y la Competitividad con un
enfoque integral
Política
transversal
• Innovación
• Logística
• Financiamiento
• Infraestructura
Nivel empresa
• Mipymes
• Emprendedores
Nivel
sectorial
Nivel
Regional
• Sectores y actividades
dinámicos e intensivos
en conocimiento y
tecnología
• Integrar la cadena
exportadora vía
incentivos a las
empresas para
promover proveeduría
en territorio nacional.
• Innovación aplicada a
través de la
articulación entre las
empresas,
instituciones
educativas y de
investigación.
• Clúster sectoriales
• Integración de
cadenas de valor.
• Conformación de
núcleos
productivos
(clúster
regionales)
• Identificación de
regiones
económicas
estratégicas a
partir de
vocaciones;
sectores a
desarrollar y polos
regionales.
• Desarrollar
regiones con
rezago.
24
CONCLUSIONES
 El TLCAN tuvo una etapa de auge para el
crecimiento en el comercio, el impulso a las
manufacturas y la inversión extranjera directa.
 Se agotó la competitividad de la región del TLCAN,
es necesario potenciarla.
La estrategia a seguir:
• Sectores modernos: pasar de la integración comercial
a la integración productiva (del TLCAN I al TLCAN II)
mediante clúster integrados funcionalmente.
• En sectores tradicionales: apertura con defensa a la
competencia desleal e incentivos a la competitividad.
Caso calzado, textil y vestido.
• Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la
Productividad y la Competitividad de la Economía
Nacional.
25
DR. RENÉ VILLARREAL
RENÉ VILLARREAL obtuvo en 1976 el Grado de Doctor por la Universidad de Yale y
se hizo acreedor al Premio Nacional de Economía con su tesis "Industrialización,
Competitividad y Desequilibrio Externo en México: Un Enfoque Macroindustrial y
Financiero 1929‐2010", FCE, Quinta Edición Ampliada. Recientemente recibió el
reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional 2009 de la
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Además, en la universidad de Yale, obtuvo en 1974 el Master of Arts y en 1975 el
Master of Philosophy, con especialidad en los campos de Comercio y Finanzas
Internacionales y Desarrollo Económico. Asimismo, obtuvo el grado de Maestro
en Economía por el Colegio de México y la licenciatura en Economía por la
Universidad de Nuevo León.
Sus más recientes libros se titulan “El Modelo Económico del Cambio. Crecimiento
Competitivo e Incluyente y la Reindustrialización de México ” y “Clúster un Modelo
de Asociatividad y Competitiviad Sistémica en la Cadena Global de Valor”
(amazon.com).
26
Disponibles en www.amazon.com
27