1. No category

Noviembre de 2006
¿Deben definirse los procesos de integración en las
Américas?
¿Cuáles y cómo?
México: una década de libre comercio con EE.UU.
Dora Rodríguez Romero
1
I.
ANTECEDENTES GENERALES
II.
EL TLCAN COMO HERRAMIENTA DE
DESARROLLO PARA EL PAÍS
III. RETOS DE AMÉRICA DEL NORTE
IV. CONCLUSIONES
2
I. ANTECEDENTES GENERALES
3
RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO - EE.UU.
Entendimiento
Bilateral en Materia
de Subsidios y
Derechos
Compensatorios.
1985
Membresía de
México
en el GATT
(OMC)
1986
Acuerdo Marco que
establece principios y
procedimientos de
consulta para abordar
problemas que surjan
en el ámbito del
comercio y la inversión.
1987
Acuerdo Marco
para iniciar
conversaciones
globales
encaminadas a
facilitar el
comercio y la
inversión.
1989
Entrada en
vigor del
TLCAN
1994
4
RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO - CANADÁ
Convenio Comercial
Bilateral
México - Canadá
1946
Convenio de
Cooperación
Industrial y
Energética
1980
Memorándum
de
Entendimiento
en Materia de
Comercio
1984
Entendimiento
sobre un Marco de
Consultas para el
Comercio y la
Inversión
1989
Entrada en
vigor del
TLCAN
1994
5
RACIONALIDAD DEL TLCAN
! La relación de México con EE.UU. ya gozaba de gran importancia
incluso antes del TLCAN: nuestro país incrementó su
participación en las importaciones de EE.UU. del 3% en 1985 al
6% en 1993.
! En 1990, México ya era el primer proveedor de EE.UU. en
productos como televisores; equipos de sonido; refrigeradores; y
ocupábamos importantes posiciones en bienes como café,
camarones, muebles, cemento; cerveza; y automotores.
! El TLC entre Canadá y EE.UU. representaba para México
importantes retos, y de algún modo, una encrucijada: para no
quedarse al margen de los acontecimientos en Norteamérica,
nuestro país tenía que dejar atrás el modelo económico que
había estado aplicando desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial.
6
COMERCIO TOTAL DE MÉXICO EN LOS AÑOS
PREVIOS AL TLCAN
!El 70 por ciento de nuestro comercio total se realizaba con EE.UU.
Miles de millones de dólares
90
80
70
45.6
60
50
40
45.3
36.5
29.3
30
20
10
30.4
32.8
37.3
1990
1991
1992
42.9
0
Exportaciones
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO
1993
Importaciones
7
EL TLCAN COMO PARTEAGUAS DEL COMERCIO
INTERNACIONAL
! En 1994, año de entrada en vigor del TLCAN, todavía no
existía la Organización Mundial de Comercio como tal, era
el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT),
existían muy pocos tratados de libre comercio en el
mundo y aún no se constituía la Unión Europea.
! El TLCAN no solamente es el primer acuerdo entre países
desarrollados y un país en vías de desarrollo, sino que
adicionalmente, es un acuerdo que profundizó áreas que
hasta ese momento no se habían tocado, como la
propiedad intelectual, los servicios y el trato nacional a
las inversiones.
8
OBJETIVOS DE MÉXICO EN LA NEGOCIACIÓN
! Promover un mejor y más seguro acceso de productos a
EE.UU. y Canadá;
! Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones mexicanas
ante medidas unilaterales y discrecionales;
! Permitir a México profundizar el cambio estructural de su
economía, mediante un sector exportador sólido y con
mayores niveles de competitividad; y
! Coadyuvar a la creación de empleos más productivos que
incrementaran el bienestar de la población.
9
OBJETIVOS DE MÉXICO EN LA NEGOCIACIÓN
! Abarcar la liberación del comercio en bienes, servicios y
flujos de inversión;
! Eliminar aranceles entre las partes reconociendo las asimetrías
de las economías miembro;
! Eliminar barreras
exportaciones;
no
arancelarias
que
enfrentan
las
! Negociar reglas de origen a fin de evitar triangulaciones en la
comercialización de productos del Tratado;
! Incluir un capítulo sobre solución de controversias;
10
II. EL TLCAN COMO HERRAMIENTA DE
DESARROLLO PARA EL PAÍS
11
EL COMERCIO DE MÉXICO CON SUS SOCIOS DEL
TLCAN SE HA INCREMENTADO NOTABLEMENTE
Comercio México-EE.UU.
Comercio México-Canadá
(mmd)
350
18.2
18
300
265.4
288.6
250
15.7
16
14
200
12
150
10
100
(mmd)
20
8
85.2
6
50
4.1
4
0
2
0
-50
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
Comercio total
Balanza Comercial
Comercio total
Tasas de crecimiento
(1993-2005)
(2004-2005)
Exportaciones
326.2%
9.2%
Importaciones
161.4%
8.1%
Comercio total
238.7%
8.7%
Tasas de crecimiento
(1993-2005)
(2004-2005)
Exportaciones
318.4%
16.5%
Importaciones
424.4%
13.7%
Comercio total
349.1%
15.5%
Nota: Se utilizaron las importaciones reportadas por cada país
Fuente: Secretaría de Economía con datos de importación de Banxico, USDOC y Statistics Canada
12
NUESTRAS EXPORTACIONES SE HAN POSICIONADO
CON ÉXITO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE…
Participación de los productos mexicanos
en las importaciones de EE.UU.
35
30
Automotriz
25
Eléctrico y electrónico
20
Hiero y acero
15
Maquinaria p/ energía
10
5
Telecomunicaciones
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
0
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC
13
OTROS SECTORES EXITOSOS EN EL
MERCADO ESTADOUNIDENSE
Participación de productos mexicanos en las importaciones de EE.UU.
VALOR 2005
PRODUCTO
VALOR 1993
PORCENTAJE
ALIMENTOS
2,976,302
10.3
9,007,687
13.2
BEBIDAS Y TABACO
320,405
5.8
2,095,576
15.0
FIBRAS TEXTILES
40,871
5.8
96,568
9.9
HIERRO Y ACERO
387,599
3.8
2,725,102
9.8
MANUFACTURAS DE CAUCHO
84,575
2.0
782,974
6.5
PLÁSTICOS
93,638
3.4
847,446
9.3
MAQUINARIA NO ELÉCTRICA
1,387,578
4.0
8,044,354
8.8
GENERADORES DE ENERGÍA
612,441
6.9
2,586,334
12.2
EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
MAQUINARIA ELÉCTRICA Y
APARATOS
PRODUCTOS DE LA IND.
AUTOMOTRIZ
PRENDAS DE VESTIR
5,738,666
6.2
27,407,877
11.9
5,643,334
23.0
18,096,720
26.8
7,016,659
8.0
29,511,673
14.6
1,413,936
4.1
6,293,543
8.3
PRODUCTOS TEXTILES
419,141
4.9
1,732,392
8.2
(miles de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC
(miles de dólares)
PORCENTAJE
14
SECTORES EXITOSOS EN EL MERCADO DE CANADÁ
Participación de productos mexicanos en las importaciones de Canadá
PRODUCTO
VALOR 1993
PORCENTAJE
ALIMENTOS
131,067
1.6
529,804
3.0
BEBIDAS Y TABACO
13,257
2.1
106,642
4.8
CUERO Y SUS DERIVADOS
1,000
0.4
39,046
14.6
HIERRO Y ACERO
8,358
0.3
136,025
1.4
MANUFACTURAS DE METALES
38,109
1.0
240,779
2.7
PLÁSTICOS
2,936
0.3
32,272
1.3
MAQUINARIA NO ELÉCTRICA
133,452
1.1
433,610
1.6
GENERADORES DE ENERGÍA
12,648
0.7
177,083
3.3
EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
MAQUINARIA ELÉCTRICA Y
APARATOS
EQUIPOS DE TRANSPORTE
314,396
2.2
2,674,749
9.8
241,732
3.9
1,429,122
11.4
30,611
0.7
352,805
2.8
PRENDAS DE VESTIR
18,241
0.7
283,436
4.7
PRODUCTOS TEXTILES
28,606
1.0
121,568
2.9
(miles de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Statistics Canada
VALOR 2005
(miles de dólares)
PORCENTAJE
15
…Y HEMOS LOGRADO DIVERSIFICAR NUESTRAS
EXPORTACIONES
Exportaciones de México 1985-2005
(miles de millones de dólares)
213.7
Enero-diciembre 2005
Exportaciones de 213.7
miles de millones de
dólares.
(Crecimiento respecto a
2004:13.1)
60.8
Exp. petroleras
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
26.7
Exp. no petroleras
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico.
16
DIVERSIDAD EN LA EXPORTACIÓN
1982
Agropecuarias
5%
Manufactureras
25%
Petroleras y Minería
70%
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
2005
Petroleras y Minería
15.5%
Agropecuarias
2.9%
Manufactureras
81.6%
17
GRACIAS A LA APERTURA NOS HEMOS
CONVERTIDO EN UNA POTENCIA COMERCIAL
! 8va Potencia comercial
! 1a Potencia exportadora
en América Latina
!34%
PIB
exportador
sector
! 5ª Receptora de IED
entre los países en
desarrollo
! 36% Salarios más altos
en sector exportador
*Fuente: Comercio: OMC, Estadísticas de Comercio Internacional,
tomando en cuenta la Unión Europea como una sola entidad. Inversión:
Naciones Unidas. World Economic Prospects y CEPAL.
18
LAS EXPORTACIONES HAN SIDO UNO DE LOS
PRINCIPALES GENERADORES DE EMPLEO
B.C. 37%
Son. 20%
" Participación del empleo
en empresas exportadoras
en el empleo total por
Estado.
N.L. 18%
Chih. 37%
B.C.S. 11%
Zac. 14%
Coah. 26%
S.L.P. 17%
Promedio Nacional 17%
Tamps. 25%
Sin. 10%
Gto. 12%
Qro. 16%
Dgo. 11%
Hgo. 7%
Tlax. 26%
Nay. 4%
Pue. 19%
Ags. 19%
Tab. 6%
Jal. 10%
Ver. 10%
Col. 4%
Mich. 6%
Oax. 7%
D.F. 13%
" 1,853,000 empleos
generados en 2004 por
empresas exportadoras
Yuc. 16%
Edo. Mex. 17%
Mor. 12%
Gro. 6%
Chis. 5%
Q.R. 3%
Camp. 11%
Fuente: Secretaría de Economía, con
datos del IMSS a diciembre de 2004
19
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS HAN LOGRADO UNA MAYOR
PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS
Apertura de mercados
Participación de México en las
importaciones estadounidenses
10.6%
Participación de México en las
importaciones canadienses
10.1%
6.8%
3.7%
3.8%
2004
2005*
2.1%
1993
2004
2005*
1993
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC y Statistics Canada
*Enero-diciembre
20
EL TLCAN (1994-2004) INCREMENTÓ LOS
FLUJOS DE IED A MÉXICO
EE.UU.
Canadá
•Se recibieron 103.4 mmd entre 1994 y
diciembre de 2005 (representa el 62.7% de
la IED total).
• 5.1 mmd entre 1994 y diciembre de 2005
(representa el 3.1% de la IED total recibida
por México).
•El promedio anual fue de 8.5 mmd, casi
cinco veces más de lo registrado en la
década anterior.
•El promedio anual fue casi diez veces más
que lo registrado en la década anterior.
Manufacturas
44.0%
Servicios
36.7%
Comercio
12.1%
Transporte y
comunicaciones
6.2%
Otros sectores
0.9%
Manufacturas
56.0%
Servicios
24.2%
Minería y extracción
15.7%
Otros sectores
4.1%
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera
21
EL TLCAN HA AYUDADO A QUE EL SECTOR AGROPECUARIO
MEXICANO TENGA MAYORES OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN
# En 2005, México fue el primer proveedor de EE.UU. en 226
productos de los 2,070 que conforman la tarifa
estadounidense. Esto representa un aumento del 67.4%
comparado con 1993, año previo a la entrada en vigor del
TLCAN.
# De 1994 a 2005, a pesar del crecimiento en la demanda de
productos alimenticios, el déficit comercial agropecuario
(con Estados Unidos) no presentó cambios abruptos, siendo
las exportaciones las que observaron el mayor dinamismo,
al crecer 140.5%, mientras que las importaciones sólo lo
hicieron en 100.6%.
22
EL SECTOR AGRÍCOLA HA MANTENIDO SU
DINAMISMO EXPORTADOR
7.8 9.0
Exportaciones de México a EE.UU.
8
Miles de millones de dólares
(mmd)
7
Inc
6
2005
3
9
to 19
n
e
m
re
4.8 5.0
5
3.8 3.9
4
6.8
191%
6.0
5.4
5.5
4.2
2.9
2.7
3
2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Secretaría de Economía con datos de USDOC.
23
LAS HORTALIZAS Y FRUTAS MEXICANAS, POR
EJEMPLO, DOMINAN EL MERCADO DE EE.UU.
Participación de hortalizas mexicanas en
importaciones EE.UU. (%)
Participación de frutas mexicanas en
importaciones EE.UU. (%)
2005
2005
95%
Calabacitas
99%
90%
89%
Sandías
77%
Cebollas
98.4%
Fresas
Chiles
Pepinos
90%
Limones
72%
Tomates
75%
Papayas
67%
Aguacate
0
100 200 300 400 500 600 700 800
Millones de dólares
Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC
0
30
60
90
120
150
Millones de dólares
24
III. RETOS DE AMÉRICA DEL NORTE
25
NUEVOS RETOS PARA LA REGIÓN TLCAN
$
Erosión de preferencias por negociaciones de socios con otros
países
! EE. UU.
Chile, Australia, Singapur, Israel, Centroamérica*,
Tailandia*, países andinos*
! Canadá
Chile, Costa Rica, Israel, AELC*, Singapur*, países de
Centroamérica*
$ Mayor apertura comercial
* En negociación o por entrar en vigor
26
NUEVOS RETOS PARA LA REGIÓN TLCAN
$ Nuevos competidores y proveedores
! Mercado de bienes
Creciente competencia de Asia, en
particular de China:
7.3%
de las importaciones de México
6.8%
de las importaciones de Canadá
13.3% de las importaciones de EE.UU.
!Mercado de capitales
Creciente participación de China, Hong
Kong, Brasil y Singapur como destinos de
inversión.
$Nuevas condiciones de seguridad en el contexto mundial
! Ley de Bioterrorismo de EE.UU.
! Iniciativas para mejorar seguridad en puertos y cruces fronterizos
27
EL OBJETIVO ES CREAR UN FRENTE COMÚN
PARA COMPETIR A NIVEL MUNDIAL
Se trabaja en dos vertientes
$ Acciones de vigilancia (enfoque defensivo)
! diseño de políticas comunes a través de las cuales los
miembros del TLCAN intercambian información sobre
prácticas desleales de terceros países;
! diseño de estrategias para combatir el contrabando, lo cual
incluye cooperación aduanera, análisis de la conveniencia de
modificar artículos del TLCAN como el 512.2 para darle
flexibilidad a las autoridades para realizar visitas a empresas
y verificar el origen de las mercancías;
! asegurar que los miembros de la OMC cumplan con sus
compromisos.
28
EL OBJETIVO ES CREAR UN FRENTE COMÚN
PARA COMPETIR A NIVEL MUNDIAL
Se trabaja en dos vertientes
$ Promoción y competitividad (enfoque ofensivo)
! reducir los costos de manufactura, transporte, cruce
fronterizo, etc. al interior de Norteamérica y así lograr la
fabricación de productos de mayor calidad y a mejor
precio que los productos asiáticos;
! redoblar los esfuerzos de promoción de los productos
TLCAN (en conjunto pero cada país por separado) y así
penetrar nuevos mercados, incluido el chino;
! establecer un programa para atraer inversión extranjera
directa de Asia hacia la región del TLCAN.
29
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL TLCAN
Comisión de Libre Comercio (CLC).- Supervisa la
implementación del Tratado; está integrada por los Ministros
de cada uno de los tres países, y se reúne al menos una vez al
año.
Comités y Grupos de Trabajo.- Conformados por los técnicos
de cada uno de los países, son los que llevan el trabajo diario
del TLCAN.
Secretariado del TLCAN.- Es el órgano que administra el
proceso de solución de controversias en el marco de los
instrumentos establecidos en el capítulo XI, XIX y XX.
30
LA CLC HA ESTABLECIDO OBJETIVOS PARA
ALGUNOS SECTORES INDUSTRIALES
$La CLC reconoció que existen sectores industriales que se han
integrado más que otros gracias al TLCAN, y por lo tanto se deben
analizar las perspectivas de integración caso por caso.
$En el sector textil se discuten los siguientes temas:
!negociación de cambios de reglas de origen específicos
! incremento de los TPL’s
!discusión sobre ventajas y desventajas de establecer una unión
aduanera
!acumulación de origen con Centroamérica y otros TLC’s que
pudieran firmar los miembros del TLCAN
! cooperación trilateral para combatir el contrabando
31
LA CLC HA ESTABLECIDO OBJETIVOS PARA
ALGUNOS SECTORES INDUSTRIALES
$ En el sector acerero:
! Comité de Acero del TLCAN
! cooperación entre industrias y gobiernos para intercambiar
información de mercado y evitar disputas comerciales
! posturas conjuntas en foros internacionales tales como
OCDE
$ En el sector automotriz:
! Discusión en torno a la compatibilidad de las diversas
normas que aplican en cada país
! Discusión entre los institutos de Metrología del TLCAN
respecto a la posibilidad de equiparar los estándares de
metrología dimensional y química (tamaños y sustancias
utilizadas para la manufactura de diversos componentes)
32
IV. COMENTARIOS FINALES
33
COMENTARIOS FINALES
$ Se alcanzaron los objetivos originales del TLCAN
!Se establecieron compromisos de liberalización en materia de
bienes, servicios e inversión
! Actualmente provee certidumbre a las transacciones comerciales
$ La región de América del Norte enfrenta nuevos retos
como
la
creciente
competencia
en
el
entorno
internacional y las nuevas condiciones de seguridad
34
GRACIAS…
www.economia.gob.mx
[email protected]
35