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23 de febrero, 2015
Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, en Europa todavía influenciadas por el
acuerdo sobre una prórroga de la deuda griega acordado la semana pasada.
En EU, la actividad económica nacional medida por la FED de Chicago de enero se expandió a un mayor
ritmo que el mes anterior, pero ligeramente por debajo de lo esperado por el mercado. El índice se ubicó
en 0.13 puntos (vs. 0.15 pronosticado).
Los ministros de la Eurozona acordaron el viernes extender el paquete de rescate financiero de Grecia en
cuatro meses, una prórroga más corta que los seis meses que el país había buscado. Con esto se termina
casi un mes de intensas negociaciones y desencuentros para ampliar su financiamiento. Como condición
necesaria del acuerdo, Grecia tiene que presentar hoy un plan de reformas económicas de corto plazo para hacer frente a la difícil situación económica que actualmente vive.
En Alemania, el indicador de confianza de los empresarios elaborado por el instituto Ifo ha registrado un
mínimo ascenso en febrero y se sitúa en los 106.8 puntos, desde los 106.7 del mes anterior, con lo que
acumula cuatro meses consecutivos de mejora.
En México, las ventas al menudeo de diciembre aumentaron 2.4% a tasa anual (aunque cayeron -0.8% en
términos desestacionalizados). Con ello, en todo 2014 las ventas se incrementaron en 2.7%.
El tipo de cambio amanece presionado, por momentos de nueva cuenta por arriba de los $15.10, bajo un
escenario de apreciación generalizada del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo. Especulación en torno a la política monetaria en EU y una nueva espiral bajista en el precio internacional del petróleo afecta a la moneda mexicana al inicio de la semana. Por el resto del día, el peso podría cotizar entre
los $14.99 y $15.12 por dólar (el euro entre $1.128 y $1.135).
Calendario de Indicadores Económicos (23 al 27 de febrero de 2015)
23-feb
23-feb
23-feb
23-feb
24-feb
24-feb
24-feb
24-feb
24-feb
25-feb
26-feb
26-feb
26-feb
26-feb
26-feb
26-feb
27-feb
27-feb
27-feb
27-feb
27-feb
Hora
País /
Zona
3:00
7:30
8:00
9:30
4:00
8:00
9:00
9:00
19:45
9:00
4:00
7:30
7:30
7:30
8:00
17:50
7:30
8:00
8:45
9:00
9:00
Alem
EU
Mex
EU
Euro
Mex
EU
EU
China
EU
Euro
EU
EU
EU
Mex
Japón
EU
Mex
EU
EU
EU
Indicador
Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos)
Índice de Actividad Económica Nacional, Chicago FED
Ventas al menudeo (Var % anual)
Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos)
Inflación (Var % anual, final)
Inflación (Var % quincenal)
Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board
Índice Manufacturero FED de Richmond (puntos)
PMI Manufacturero (HSBC, prelim.)
Ventas de casas nuevas (miles)
Confianza del Consumidor (anual, final)
Inflación (Var % mensual)
Órdenes de bienes duraderos (Var % mensual)
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles)
Balanza Comercial (md)
Producción Industrial (Var % mensual, prelim.)
PIB real (Var % trimestral, anualizada, revisíon)
Tasa de Desempleo (% de la PEA)
Chicago PMI (Purchasing Manager Index)
Ventas pendientes de casas (Var % mensual)
Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.)
Periodo
Feb
Ene
Dic
Feb
Ene
15-Feb
Feb
Feb
Feb
Ene
Feb
Ene
Ene
21-Feb
Ene
Ene
4-Trim
Ene
Feb
Ene
Feb
Estimación
Información
Consenso
Reportada
Bloomberg
106.8
0.13
2.4
107.7
0.15
2.4
-4.0
-0.60
0.15
99.7
6
49.5
475
-0.60
1.80
2.70
2.10
58.3
2.30
94
Dato
Anterior
106.7
-0.07
1.2
-4.4
-0.60
0.09
102.9
6
49.7
481
-6.7
-0.40
-3.40
283
254.0
0.80
2.60
3.76
59.4
-3.70
93.6
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
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23 de febrero, 2015
MERCADO DE DIVISAS
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Variación %
Diaria
Mensual
Acum.
Anual
Cierre
2014
Pesos por divisa
Var % diaria
Var % en el año
Rupia hindú
0.0
(1.1)
Yen japonés
0.1
(0.6)
Nuevo dólar taiwanés
0.3
0.3
Dólar Fix
15.08
0.8
2.9
2.3
13.4
13.08
Rand sudafricano
(0.3)
0.6
Dólar Spot EE.UU.
15.03
0.2
2.5
1.9
13.2
14.75
Yuan chino
0.0
0.8
Euro Spot
17.11
0.3
1.0
-4.1
-6.1
17.84
Libra esterlina
0.1
1.1
Libra Spot
23.15
0.1
4.3
0.8
4.7
22.97
Peso chileno
(0.3)
1.6
Dólar Canadiense Spot
11.99
-0.1
-0.9
-5.5
0.2
12.69
Peso mexicano
0.2
1.9
0.13
0.0
2.4
2.4
-3.1
0.12
Won coreano
0.3
1.9
Rublo ruso
0.3
2.2
16.02
1.4
-4.3
8.0
7.3
14.84
Peso argentino
0.1
2.8
Dólar por Euro
1.1381
0.1
-1.5
-5.9
-17.0
1.21
Zloty polaco
(0.2)
3.3
Yen por dólar
119.03
0.1
0.2
-0.6
16.4
119.78
Peso colombiano
0.5
3.4
Rupia indonesa
(0.1)
3.5
Dólar australiano
(0.6)
4.1
Euro
(0.1)
5.9
Real brasileño
0.1
8.0
Forwards tipo de cambio
1 m.
3 m.
6 m.
12 m.
pesos/usd
15.06
15.12
15.21
15.40
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Fuente: Bloomberg.
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
2/3/2015
1/6/2015
1/20/2015
12/9/2014
12/23/2014
11/25/2014
12/9/2014
11/11/2014
11/25/2014
10/28/2014
9/30/2014
10/14/2014
9/2/2014
9/16/2014
8/5/2014
8/19/2014
7/8/2014
7/22/2014
6/24/2014
6/10/2014
5/27/2014
4/1/2014
2/18/2014
12-feb-15
28-ene-15
29-dic-14
13-ene-15
14-dic-14
29-nov-14
30-oct-14
14-nov-14
15-oct-14
30-sep-14
15-sep-14
31-ago-14
16-ago-14
17-jul-14
01-ago-14
02-jul-14
17-jun-14
02-jun-14
18-may-14
18-abr-14
03-may-14
03-abr-14
19-mar-14
17-feb-14
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
4/15/2014
Promedio móvil 23 días
1.40
1.39
1.38
1.37
1.36
1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29
1.28
1.27
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
3/4/2014
15.03
04-mar-14
15.10
15.00
14.90
14.80
14.70
14.60
14.50
14.40
14.30
14.20
14.10
14.00
13.90
13.80
13.70
13.60
13.50
13.40
13.30
13.20
13.10
13.00
12.90
12.80
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
3/18/2014
Spot: operaciones al mayoreo a la venta.
5/13/2014
Franco Suizo Spot
4/29/2014
Yen Spot
2/17/2015
Cierre
Pesos por euro en un año
Pesos por dólar en un mes
15.10
18.50
15.00
14.90
18.30
14.80
18.10
14.70
17.90
14.60
17.70
14.50
14.40
17.50
14.30
17.30
14.20
17.10
14.10
16.90
2/3/2015
2/17/2015
1/6/2015
1/20/2015
12/23/2014
11/11/2014
10/28/2014
9/30/2014
10/14/2014
9/2/2014
9/16/2014
8/5/2014
8/19/2014
7/22/2014
7/8/2014
6/24/2014
6/10/2014
5/27/2014
5/13/2014
4/29/2014
4/1/2014
4/15/2014
3/18/2014
16.30
3/4/2014
19-feb-15
16-feb-15
13-feb-15
10-feb-15
7-feb-15
4-feb-15
1-feb-15
29-ene-15
26-ene-15
23-ene-15
20-ene-15
17-ene-15
14-ene-15
11-ene-15
8-ene-15
5-ene-15
2-ene-15
30-dic-14
27-dic-14
24-dic-14
21-dic-14
18-dic-14
15-dic-14
12-dic-14
9-dic-14
6-dic-14
3-dic-14
16.50
13.70
30-nov-14
16.70
13.80
27-nov-14
13.90
2/18/2014
14.00
1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
2
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23 de febrero, 2015
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
Tasa
actual
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico
Fondeo Bancario*
Tasa
anterior
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
2014
Prom.
2015
prom.
cierre
2014
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
Maximo
en 12
meses
Cierre
Prom.
100
3.00
3.00
3.00
3.21
3.00
Colombia
143
143
75
240
145
3.04
3.04
3.02
3.22
3.12
México
110
109
63
145
104
84
Brasil
241
236
121
282
202
163
Cetes 28 días
2.83
2.78
2.72
2.99
2.74
Cetes 91 días
2.96
2.90
2.91
3.11
2.94
Cetes 182 días
3.13
3.05
3.03
3.21
3.01
Cetes 364 días
3.21
3.23
3.22
3.37
3.22
TIIE 28
3.29
3.30
3.30
3.5074 3.3205
TIIE 91
3.30
3.31
3.31
3.5173 3.3245
Francia
45
44
23
60
47
47
Italia
126
124
80
165
137
121
España
107
104
54
137
96
93
Irlanda
49
50
33
100
50
66
Portugal
168
167
111
258
202
199
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años
4.93
4.69
4.81
4.57
4.92
5 años
4.58
5.26
4.58
4.83
4.98
10 años
5.31
5.90
5.31
5.82
5.90
20 años
6.24
6.37
6.31
6.57
6.53
30 años
UDIS
6.00
6.92
6.00
6.86
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
2014
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2015
prom.
cierre
6.92
Fondos Federales E.U.
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
T-Bill 3 meses
0.02
0.02
0.02
0.03
0.04
5.28
5.28
5.28
5.16
5.27
Udibonos 30 años
3.10
3.24
3.17
3.56
3.64
5 años
1.59
1.58
1.41
1.63
1.65
UMS 2017 (dólares)
1.22
1.21
1.34
1.29
1.59
10 años
2.11
2.11
1.91
2.53
2.17
30 años
2.71
2.73
2.50
3.34
2.75
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Libor 3 meses
0.26
0.26
0.26
0.23
0.26
BPAT´s 5 años 2\
0.37
0.38
0.36
0.36
0.37
BPA 182 7 años 3\
0.13
0.12
0.23
0.27
0.30
Libor 12 meses
Tasa PRIME
0.67
3.25
0.67
3.25
0.63
3.25
0.56
3.25
0.63
3.25
1\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91días.
3\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
Actual
Previo
Cierre
2014
EU
2.11
2.11
2.17
Zona Euro
0.37
0.38
0.54
Japon
0.39
0.39
Reino Unido
1.77
Italia
1.58
1.50
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
Tasa
actual
Tasa
anterior
2014
prom. cierre
Prom.
2015
Actual
Previo
Cierre 2014
México
5.63
5.66
5.84
Chile
3.05
3.06
3.00
0.33
Brasil
12.81
12.75
11.42
1.82
1.76
Portugal
2.23
2.26
2.69
1.60
1.89
Grecia
9.89
9.92
9.75
1.55
1.61
China
3.36
3.38
3.65
MBONO Dic-2015
3.28
3.29
3.20
3.49
3.24
MBONO Jun-2018
4.68
4.70
4.55
4.78
4.79
MBONO Dic-2024
5.62
5.65
5.53
6.00
5.83
España
MBONO Jun-2027
5.88
5.93
5.78
6.31
6.13
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
MBONO May-2031
6.10
6.14
6.01
6.70
6.38
Diaria
Índice General de Commodities*
(0.5)
Acum en
2015
(1.8)
WTI (usd/barril) EJE IZQ.
Precio
actual
Prom.
2015
Cierre
2014
Oro (usd/onza troy) EJE DER.
120
2,000
1,900
110
1,147.54
50.34
1,130.0
48.9
1,800
1,450
WTI (usd/barril)
(1.6)
(5.5)
53.0
Mezcla Mexicana (usd/barril)
(2.0)
9.1
49.57
42.2
46.3
Oro (usd/onza troy)
0.0
1.4
1,201.95
1,244
1,184.9
Plata (usd/onza troy)
(0.7)
3.4
16.24
17.1
15.7
Cobre (usd/kg)
0.0
(0.1)
266.64
269.1
294.0
Indice Agricola
(1.1)
(3.7)
1,292.8
1,311.7
1,475
Maiz (usd/bushel)
(1.4)
(1.6)
3.63
3.6
4.0
*Indice co mpuesto po r precio s de 26 co mmo dities de energetico s, metales y agro pecuario s. Fuente: B lo o mberg,
USDA , UB S Investment B ank.
1,700
100
1,600
90
1,500
1,400
80
1,300
1,200
70
1,100
60
1,000
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
Variación %
1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
3
/1
23 de febrero, 2015
MERCADOS ACCIONARIOS
IPyC (Mex)
43,551.26
0.74
4.31
0.94
9.83
60.42
2.80
26.60
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
9.78
Dow Jones (EU)
18,140.44
0.86
3.57
1.78
12.44
61.06
3.21
16.36
12.60
2,110.30
0.61
4.34
2.50
14.70
66.27
2.89
18.62
11.72
Variación %:
Índice
S&P 500 (EU)
diaria mensual
Acum en
2015
Anual
RSI del
Precio*
(9 dias)
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Bovespa (Brasil)
51,237.70
(0.11)
7.02
2.46
8.35
69.02
1.25
16.12
6.82
Dax (Alemania)
11,050.64
0.44
7.74
12.70
14.89
68.48
1.86
18.79
9.33
FTSE 100 (Reino Unido)
6,915.20
0.38
4.46
5.32
1.50
64.41
1.97
23.21
8.91
CAC40 (Francia)
4,830.90
(0.05)
8.66
13.06
10.92
78.53
1.60
31.07
8.78
18,332.30
0.37
4.69
5.05
23.32
72.65
1.69
20.85
10.51
3,246.91
0.76
(3.84)
0.38
53.22
58.14
2.02
15.63
13.08
Nikkei 225 (Japón)
SSE Composite (China)
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
S&P´s 500
IPyC
46,400
2,110
45,900
2,090
45,400
Promedio móvil 23 días
2,070
44,900
2,050
44,400
43,900
2,030
43,400
2,010
42,900
1,990
Promedio móvil 100 días
42,400
Promedio móvil 23 días
1,970
41,900
1,950
41,400
Promedio móvil 100 días
40,900
1,930
40,400
1,910
39,900
1,890
39,400
1,870
38,900
1,850
38,400
37,900
feb-14 mar-14
1,830
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
ICA
1.9
KIMBERA
GENTERA
LIVEPOLC
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
LIVEPOLC
12.7
WALMEXV
12.5
11.5
GMEXICOB
1.7
GRUMAB
jun-14
GRUMAB
1.8
ALPEKA
may-14
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año
4.5
FEMSAUBD
PINFRA
abr-14
5.1
ALFAA
ELEKTRA
1,810
feb-14 mar-14
9.4
6.4
GFREGIO
-0.6
ICHB
-0.7
ALFAA
ALPEKA
-0.8
ICA
-0.9
-1.0
LABB
-10.3
-13.1
-13.3
-21.5
-22.0
1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
4
/1
23 de febrero, 2015
Tasas de interés vigentes del 17 al 23 de febrero de 2014 (% anual)
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional
Plazos (días)
Tasas Brutas
Rangos (pesos)
1
7
14
21
28
91
180
360
10,000-99,999
1.73
1.83
2.00
2.01
2.17
2.39
2.43
2.53
100,000-999,999
2.16
2.27
2.46
2.50
2.61
2.95
2.89
3.07
1,000,000-4,999,999
2.52
2.63
2.73
2.83
2.97
3.08
3.12
3.18
5,000,000-9,999,999
2.71
2.78
2.86
2.95
3.07
3.10
3.14
3.20
Mas de 10,000,000
2.76
2.83
2.91
3.00
3.12
3.15
3.19
3.25
Certificados de Depósito (CEDES)
Rangos (pesos)
Bruta (plazos días)
84
168
364
2.09
2.13
2.20
De 50,000 a 99,999
2.34
2.37
2.45
De 100,000 a 499,999
2.57
2.61
2.70
De 500,000 a 999,999
2.81
2.85
2.95
De 1,000,000 a 4,999,999
2.90
2.95
3.05
Más de 5,000,000
3.09
3.14
3.25
De 10,000 a 49,999
Familia de fondos CI
Rendimientos1
Características
Inversionista
Clasificación
1.43%
+CIGUB BF-7
1.401286
0.70%
0.73%
0.83%
+CIPLUS BF-2
1.752401
1.93%
3.17%
3.46%
DEUDA MEDIANO +CIPLUS BF-5
PLAZO
1.732374
1.36%
2.59%
2.88%
+CIPLUS BF-7
1.696342
0.77%
2.00%
2.29%
+CIUSD BF
1.227477
14.49%
39.00%
9.41%
0.082239
1.33%
-1.66%
-0.28%
14.9258
13.15%
40.83%
9.70%
2.44%
-2.28%
-0.74%
DEUDA DÓLARES
CORTO-LARGO +CIUSD BF-D
PLAZO
TC SPOT
(anulaizada)
DEUDA CORTO
PLAZO
DEUDA M.P.
+CIVRDE
-1.81%
IPC
-1.22%
42,959.56
2.62%
-1.22%
-0.14%
1.416098
3.10%
-2.09%
-0.77%
+CIVRDE BF-5
1.384117
3.13%
-1.95%
-0.69%
+CIVRDE BF-3
1.455062
3.16%
-1.81%
-0.62%
277.92
3.19%
-1.68%
-0.52%
+CIGUB BM-2
1.489561
2.00%
N/A
2.15%
+CIGUB BM-3
1.518178
1.90%
1.92%
2.03%
+CIGUB BM-5
1.464908
1.30%
1.33%
1.43%
+CIPLUS BM-3
1.777830
1.94%
3.18%
3.46%
+CIPLUS BM-5
1.696340
0.77%
2.00%
2.29%
1.264234
15.14%
39.71%
10.06%
0.084701
1.97%
-1.01%
0.36%
1.455065
3.16%
-1.81%
-0.62%
+CIGUB BE-1
1.628042
2.71%
2.74%
2.84%
+CIGUB BE-2
1.563401
2.13%
2.16%
2.27%
+CIGUB BE-2
1.563401
2.13%
2.16%
2.27%
+CIGUB BE-3*
1.494027
2.13%
2.16%
2.27%
+CIGUB BE-5
1.540960
1.91%
1.93%
2.04%
+CIPLUS BE*
1.741842
1.37%
2.60%
2.89%
+CIBOLS BE*
1.950017
2.48%
-2.13%
-0.66%
+CIVRDE BE-1*
1.368792
3.19%
-1.67%
-0.54%
+CIVRDE BE-3*
1.522900
3.16%
-1.81%
-0.62%
+CIVRDE BE-5*
1.581254
3.20%
-1.63%
-0.52%
DEUDA DÓLARES +CIUSD BM
CORTO PLAZO
+CIUSD BM-D
2
RENTA VARIABLE +CIVRDE BM-1*
DEUDA CORTO
PLAZO
Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros.
PERSONAS
EXENTAS
DEUDA M.P.
1.82153
+CIVRDE BF-7
IPC Sustentable
-2.28%
Acumulado
2015
1.32%
IPC
+CIBOLS
90 días
1.30%
RENTA VARIABLE2
PERSONAS
MORALES
febrero
1.452263
+CIBOLS BF
Rendimiento a 90 días
Precios
+CIGUB BF-5
DEUDA CORTO
PLAZO
PERSONAS
FISICAS
Fondo
RENTA VARIABLE2
D
1
Rendimiento en dólares
Rendimientos Netos. Incluyen el descuento por concepto de ISR
2
Tasas Efectivas
*Rendimientos Estimados: +CIPLUS BM (de Nov -11 a 23-Mar-12),+CIPLUS BE (de Nov -11 a 29-Mar-12), (31/12/12)
+CIBOLS BE (Reinicia 31-Oct-12)
Inicia Operaciones: +CIGUB BE-3 (el 29-Mar-12), +CIVRDE Series BF(el 1-Oct-12), BM-1 (30-Nov -12), Series BE
1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
5
/1
23 de febrero, 2015
INFLACIÓN EN ENERO DE 2015 (var. %)
Mensual
Acum.
A nual
A nual
(diciembre '14)
-0.09
-0.09
3.07
4.08
-0.03
-0.03
2.34
3.24
Mercancías
0.22
0.22
2.43
3.50
Agropecuarios
Servicios
-0.24
-0.24
2.26
3.03
Energét. y Tarif. Gob.
INPC
Subyacente
A nual
A nual
(diciembre
'14)
-0.27
5.34
6.70
-0.78
8.50
8.61
0.05
3.49
5.55
Mensual
Acum.
-0.27
-0.78
0.05
Servicios
No Subyacente
Fuente: INEGI.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
Por actividades
Por componentes
IV-14
III-14
II-14
2014
2013
2012
2.6
2.2
1.6
2.1
1.4
4.0
Primarias
Secundarias
1.1
2.4
6.8
2.0
1.9
1.1
2.8
1.85
0.9
-0.5
Terciarias
2.9
2.1
1.9
2.2
2.5
PIB
III-14
II-14
Ene-sep 14
2013
2012
7.4
2.8
Consumo Privado
Gasto Gubernamental
Inversión Privada
Exportaciones
2.2
3.1
4.3
7.1
1.3
1.9
-0.6
5.0
1.7
2.7
1.1
6.2
2.2
1.4
-1.6
2.2
4.9
3.5
4.8
5.8
4.5
Importaciones
5.6
3.5
4.7
2.5
5.5
Fuente: INEGI. Base 2008.
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Variación % real anual
dic-14
IGAE
nov-14 Ene-Dic 14
Creación/pérdida neta de empleos
Total
dic-14
2013
dic-14
ene-dic '14
2013
3.20
2.00
2.1
1.4
Total de Trabajadores (miles)** 17,240
-235.5
714.5
463.0
Actividades Primarias
3.4
-0.6
2.6
1.30
Permanentes (miles)
14,783
-128.0
532.3
402.8
Actividad Industrial
3.0
1.9
1.9
-0.4
Eventuales Urbanos (miles)
2,269
-132.2
164.2
50.9
Ind. Manufactureras
5.7
4.1
3.7
1.2
dic-14
nov-14
oct-14
2013
Actividades Terciarias
3.2
2.2
2.3
2.50
Tasa de desempleo
3.76%
4.53%
4.78%
4.25%
Ventas al menudeo
2.4
1.2
2.7
-0.3
** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI.
Fuente: IMSS.
SECTOR EXTERNO
Variación % anual
Variación % anual
dic-14
nov-14
ene-dic 14
2013
dic-14
Exportaciones
6.4
2.1
4.6
2.6
nov-14
ene-dic 14
2013
Importaciones
11.2
6.5
4.9
Petroleras
-43.7
-13.2
-13.2
2.8
-6.2
Consumo
7.7
11.3
1.7
No Petroleras
14.3
4.0
5.6
7.3
4.0
Bienes Intermedios
13.5
6.3
6.0
Manufactureras
15.8
2.5
4.0
7.2
4.2
Bienes de Capital
1.7
1.0
1.5
Automotriz
18.6
1.3
9.8
11.9
10.6
254
-1076
-2442
-1009
Balanza Comercial (md)
Variación % anual
Saldo a fin de periodo (mmd)
jun-14
may-14
2013
2012
4.5
4.7
-2.4
1.2
Ingresos por Turismo Internacional
22.2
22.9
Inversión Extranj. Directa (mmd)
9.73
Ingresos por Remesas
7.0
7.2
35.19
17.22
Reservas Internacionales
jul-14
jun-14
2013
2012
190.2
190.3
176.6
163.6
Fuente: INEGI y Banco de México.
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco
2014
INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2015
PIB
1/
4 T. '14
3 T. '14
2 T. '14
2.6
5.0
4.6
2014
2.4
ene'15
dic'14
nov'14
2014
PIB México (var. % real anual)
2.20
3.60
Inflación (var. % anual)
4.08
3.60
Precios al consumidor
2/
-0.4
-0.3
Cetes 28 (cierre)
2.74
3.50
Precios al consumidor
3/
0.8
1.3
14.75
13.90
Producción industrial
2/
0.2
-0.3
1.3
2.40
3.30
Producción industrial
3/
4.8
4.9
5.2
5.7
5.6
5.8
5.6
257
dic'14
329
nov'14
423
oct'14
2,952
2013
93.6
88.8
86.9
82.5
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre)
PIB Estados Unidos (var. % real anual)
No ta: Series desestacio nalizadas.
Tasa de desempleo (%)
1/ Variació n % trimestral, anualizada. 2/ Variació n % mensual. 3/ Variació n % anual.
Empleo generado (miles)
4/ M ichigan Co nsumer Co nfidence Sentiment.
Fuente: B ureau o f Eco no mic A nalysis, B lo o mberg
Confianza del consumidor
4/
1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
0.8
4.9
Actualización reciente
6
Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
Paseo de las Palmas N° 210, Piso 1, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Analista Económico-Financiero Senior
[email protected]
4743 0434
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico
[email protected]
4743 0433
Diego J. Cándano Fierro
Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico
[email protected]
4743 0437
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1/ Con información al cierre del viernes 20 de febrero de 2015
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