1. Bienes raíces

/1
22 de octubre, 2014
Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con ligeras ganancias influenciadas principalmente por un dato
de inflación en EU que no muestra presiones en precios, resultados trimestrales en EU por arriba del consenso y la especulación de mayores estímulos por parte del BCE.
En EU, la inflación de septiembre fue 0.1% mensual (vs. 0.0% esperado por el mercado), con lo que la tasa anual se mantuvo sin cambios (1.7%), todavía por debajo de la meta de la FED (2.0%). Los menores
costos energéticos están contribuyendo a que los precios se mantengan controlados.
Por otro lado, en EU, Yahoo, Polaris, Xerox y Boeing reportaron resultados por arriba de lo esperado por el
mercado.
En México, las ventas al menudeo de agosto sorprendieron con un crecimiento muy por encima de lo esperado (4.4% anual), su mayor incremento en dos años. Esto podría ser la mejora tan esperada del mercado interno. En lo que va del año (enero-agosto), las ventas minoristas de los establecimientos comerciales acumulan un aumento de sólo 2.3%.
El peso opera en niveles similares al cierre de ayer, sin grandes catalizadores que puedan generar un
comportamiento con tendencia definida. Actualmente cotiza cerca de los $13.55 y por el resto del día podría fluctuar entre los $13.51 y $13.57 (el euro entre $1.264 y $1.268).
Calendario de Indicadores Económicos (20 al 24 de octubre de 2014)
Hora
País /
Zona
Indicador
20-oct
21:00 China Producción Industrial (Var % anual)
20-oct
21:00 China PIB (Var. % anual)
20-oct
Periodo
Estimación
Información
Consenso
Reportada
Bloomberg
Dato
Anterior
Sep
8.0
7.5
3-Trim
7.3
7.2
7.5
23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var% mensual)
Ago
-0.1
-0.4
-0.4
21-oct
9:00
EU Venta de casas usadas (millones)
Sep
5.17
5.10
5.05
22-oct
7:30
EU Inflación (Var % mensual)
Sep
0.1
0.0
-0.2
22-oct
8:00
Mex Ventas al menudeo (Var. % anual)
Ago
4.4
2.7
2.0
22-oct
20:45 China PMI Manufacturero (HSBC, preliminar)
Oct
50.2
50.2
23-oct
3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, preliminar)
Oct
50
50.3
23-oct
3:00 Euro PMI Servicios (puntos, preliminar)
Oct
52
52.4
23-oct
3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, preliminar)
Oct
-
52
23-oct
7:30
Sep
-
-0.21
23-oct
7:30
EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles)
18-Oct
-
264
23-oct
8:00
Mex Inflación (Var % quincenal)
15-Oct
-
0.02
23-oct
9:00 Euro Índice de Confianza del Consumidor (puntos)
Oct
-11.9
-11.4
23-oct
9:00
EU Indicador Adelantado (Leading Indicators, %)
Sep
0.70
0.20
24-oct
8:00
Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual)
Ago
2.04
2.52
24-oct
9:00
EU Ventas de casas nuevas (miles)
Sep
473
504
EU Índice de Actividad Nacional, Chicago FED
6.9
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
1
/1
22 de octubre, 2014
MERCADO DE DIVISAS
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Variación %
Cierre
Diaria
Mensual
Acum.
Anual
Cierre
2013
Pesos por divisa
Dólar Fix
Var % diaria
Var % en el año
Rupia indonesa
(0.6)
(1.1)
Rupia hindú
(0.1)
(0.7)
Won coreano
(0.6)
0.9
13.4989
-0.3
1.8
3.2
4.4
13.08
Yuan chino
(0.0)
1.2
Dólar Spot EE.UU.
13.54
0.0
2.0
3.8
4.2
13.04
Dólar australiano
0.1
1.5
Euro Spot
17.22
-0.6
0.9
-3.9
-3.1
17.92
Yen japonés
0.0
1.6
Libra Spot
21.82
-0.3
0.4
1.1
4.0
21.59
Nuevo dólar taiwanés
0.0
2.0
Dólar Canadiense Spot
12.07
0.6
0.3
-1.7
-4.3
12.27
Libra esterlina
0.3
2.7
0.13
0.0
4.1
2.4
-3.8
0.12
Peso mexicano
0.0
3.8
Real brasileño
1.2
4.3
14.27
-0.6
1.0
-2.3
-0.9
14.60
Rand sudafricano
0.3
5.3
Dólar por Euro
1.2716
-0.7
-1.0
-7.5
-7.1
1.37
Peso colombiano
(0.0)
6.9
Yen por dólar
107.00
0.0
-1.7
1.6
9.0
105.31
Euro
0.7
7.5
Zloty polaco
0.5
9.8
Peso chileno
(0.1)
11.5
Rublo ruso
0.8
24.6
Peso argentino
0.2
30.2
Yen Spot
Franco Suizo Spot
Forwards tipo de cambio
1 m.
3 m.
6 m.
12 m.
pesos/usd
13.57
13.61
13.69
13.85
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta.
Fuente: Bloomberg.
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
13.60
1.40
13.54
13.50
1.39
Promedio móvil 23 días
1.38
1.37
13.40
1.36
13.30
1.35
1.34
Promedio móvil 100 días
13.20
Promedio móvil 100 días
1.33
1.32
13.10
1.31
13.00
1.30
1.29
12.90
1.28
Promedio móvil 23 días
1.27
12.80
10/3/2014
10/17/2014
9/5/2014
9/19/2014
8/8/2014
8/22/2014
7/25/2014
8/8/2014
7/11/2014
7/25/2014
6/27/2014
6/13/2014
5/30/2014
5/2/2014
5/16/2014
4/4/2014
4/18/2014
3/7/2014
3/21/2014
2/7/2014
2/21/2014
1/24/2014
1/10/2014
12/27/2013
12/13/2013
11/29/2013
11/1/2013
11/15/2013
1.25
10/18/2013
13-oct-14
28-sep-14
13-sep-14
29-ago-14
30-jul-14
14-ago-14
15-jul-14
30-jun-14
15-jun-14
31-may-14
16-may-14
16-abr-14
01-may-14
01-abr-14
17-mar-14
15-feb-14
02-mar-14
31-ene-14
16-ene-14
17-dic-13
01-ene-14
02-dic-13
17-nov-13
18-oct-13
02-nov-13
1.26
12.70
Pesos por euro en un año
Pesos por dólar en un mes
18.60
13.60
13.55
18.40
13.50
13.45
18.20
13.40
18.00
13.35
17.80
13.30
13.25
17.60
13.20
17.40
13.15
13.10
17.20
13.05
17.00
13.00
16.80
10/3/2014
10/17/2014
9/5/2014
9/19/2014
8/22/2014
7/11/2014
6/27/2014
6/13/2014
5/30/2014
5/2/2014
5/16/2014
4/4/2014
4/18/2014
3/7/2014
3/21/2014
2/21/2014
2/7/2014
1/24/2014
1/10/2014
12/27/2013
12/13/2013
11/29/2013
11/15/2013
11/1/2013
16.60
10/18/2013
19-oct-14
16-oct-14
13-oct-14
7-oct-14
10-oct-14
4-oct-14
1-oct-14
28-sep-14
25-sep-14
22-sep-14
19-sep-14
16-sep-14
13-sep-14
7-sep-14
10-sep-14
4-sep-14
1-sep-14
29-ago-14
26-ago-14
23-ago-14
20-ago-14
17-ago-14
14-ago-14
11-ago-14
8-ago-14
5-ago-14
30-jul-14
12.90
2-ago-14
12.95
1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
2
/1
22 de octubre, 2014
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
Tasa
actual
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico
Fondeo Bancario*
Tasa
anterior
Prom.
2014
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
2013
prom.
cierre
2013
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
Maximo
en 12
meses
Cierre
Prom.
3.00
3.00
3.26
3.97
3.50
Colombia
94
96
75
136
119
113
3.03
3.01
3.26
3.98
3.64
México
81
83
63
115
92
106
Brasil
168
158
121
225
194
157
Francia
59
56
36
63
54
70
Italia
140
140
82
215
168
242
Espania
95
95
54
197
157
235
Irlanda
69
71
42
135
119
154
Portugal
223
230
139
392
352
401
Cetes 28 días
2.93
2.96
3.03
3.73
3.16
Cetes 91 días
2.96
2.98
3.15
3.79
3.44
Cetes 182 días
3.07
3.07
3.26
3.88
3.54
Cetes 364 días
3.17
3.09
3.40
3.93
3.64
TIIE 28
3.30
3.30
3.56
4.2760 3.7950
TIIE 91
3.31
3.31
3.57
4.2800 3.8000
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años
4.81
4.57
4.55
4.45
4.38
5 años
4.88
4.74
4.79
4.80
5.12
10 años
6.08
5.65
5.81
5.63
6.33
20 años
6.50
6.50
6.57
6.42
7.18
30 años
UDIS
6.88
6.86
6.86
6.67
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
2013
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2014
prom.
cierre
7.65
Fondos Federales E.U.
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
T-Bill 3 meses
0.02
0.01
0.03
0.06
0.07
5.19
5.19
5.14
4.96
5.06
Udibonos 30 años
3.37
3.47
3.56
3.07
3.81
5 años
1.43
1.41
1.64
1.16
1.74
UMS 2017 (dólares)
1.13
1.12
1.27
1.70
1.55
10 años
2.22
2.19
2.59
2.33
3.03
30 años
2.99
2.97
3.43
3.45
3.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Libor 3 meses
0.23
0.23
0.23
0.27
0.25
BPAT´s 5 años 2\
0.37
0.38
0.36
0.36
0.37
BPA 182 7 años 3\
0.13
0.12
0.23
0.27
0.30
Libor 12 meses
Tasa PRIME
0.55
3.25
0.55
3.25
0.56
3.25
0.68
3.25
0.58
3.25
1\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91días.
3\ Cupó n aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
Actual
Previo
Cierre
2013
EU
2.22
2.19
3.03
Zona Euro
0.87
0.85
1.93
Japon
0.49
0.49
Reino Unido
2.17
Italia
2.51
2.21
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2014
2013
prom. cierre
Actual
Previo
Cierre 2013
México
5.89
5.85
6.45
Chile
3.05
3.19
4.54
0.74
Brasil
11.66
11.46
10.88
2.15
3.02
Portugal
3.41
3.48
6.13
2.60
4.50
Grecia
7.71
8.08
8.42
2.26
4.15
China
3.76
3.85
4.62
MBONO Dic-2014
2.99
2.99
3.26
3.92
3.46
MBONO Dic-2015
3.18
3.21
3.58
3.97
3.61
MBONO Jun-2018
4.64
4.63
4.81
4.96
5.35
España
MBONO Dic-2024
5.87
5.84
6.03
5.58
6.42
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
MBONO Jun-2027
6.23
6.20
6.33
5.95
6.72
Diaria
Índice General de Commodities*
0.7
Acum en
2014
(9.1)
WTI (usd/barril) EJE IZQ.
Precio
actual
Prom.
2014
Cierre
2013
Oro (usd/onza troy) EJE DER.
120
2,000
1,900
110
1,318.7
82.81
1,450
98.8
1,800
1,450
WTI (usd/barril)
0.1
(15.9)
98.4
Mezcla Mexicana (usd/barril)
(0.9)
(16.8)
77.00
93.3
92.5
Oro (usd/onza troy)
0.0
3.6
1,248.6
1,283.6
1,205.7
Plata (usd/onza troy)
0.4
(10.0)
17.5
19.7
19.5
Cobre (usd/kg)
(0.0)
(10.5)
307.3
321.4
342.6
Indice Agricola
0.9
(10.8)
1,316
1,487
1,475
Maiz (usd/bushel)
(0.2)
(22.8)
3.1
4.0
4.0
*Indice co mpuesto po r precio s de 26 co mmo dities de energetico s, metales y agro pecuario s. Fuente: B lo o mberg,
USDA , UB S Investment B ank.
1,700
100
1,600
90
1,500
1,400
80
1,300
1,200
70
1,100
60
1,000
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
Variación %
1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
3
/1
22 de octubre, 2014
MERCADOS ACCIONARIOS
IPyC (Mex)
43,630.58
0.96
(4.66)
2.11
8.14
31.76
2.89
24.18
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
9.47
Dow Jones (EU)
16,614.81
1.31
(3.85)
0.23
7.94
40.96
2.86
15.07
11.55
1,941.28
1.96
(3.44)
5.03
11.27
44.33
2.66
17.42
10.41
(3.44)
(9.27)
1.80
(6.50)
41.06
1.38
15.49
7.90
Variación %:
Índice
S&P 500 (EU)
Bovespa (Brasil)
diaria mensual
52,432.43
Acum en
2014
Anual
RSI del
Precio*
(9 dias)
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Dax (Alemania)
8,886.96
1.94
(9.31)
(6.96)
0.22
33.47
1.57
16.54
7.72
FTSE 100 (Reino Unido)
6,372.33
1.68
(6.81)
(5.58)
(4.24)
33.49
1.84
15.91
7.74
CAC40 (Francia)
4,081.24
2.25
(8.52)
(5.00)
(4.58)
32.62
1.39
25.03
7.24
14,804.28
(2.03)
(8.65)
(9.13)
0.62
36.42
1.50
19.30
8.99
2,339.66
(0.72)
2.17
10.57
5.84
46.51
1.50
11.29
11.40
Nikkei 225 (Japón)
SSE Composite (China)
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
S&P´s 500
IPyC
2,030
46,400
45,900
2,010
45,400
Promedio móvil 23 días
1,990
44,900
1,970
44,400
1,950
43,900
Promedio móvil 23 días
1,930
43,400
42,900
1,910
Promedio móvil 100 días
42,400
1,890
41,900
1,870
41,400
Promedio móvil 100 días
1,850
40,900
40,400
1,830
39,900
1,810
39,400
1,790
38,900
1,770
38,400
37,900
oct-13
1,750
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14 mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
ALSEA
3.2
IENOVA
2.8
2.7
TLEVICPO
BOLSAA
2.5
OHLMEX
GENTERA
WALMEXV
GSANBOB1
CHDRAUIB
ALPEKA
2.5
1,730
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
-1.4
jul-14
ago-14
sep-14
56.2
49.8
39.6
GAPB
20.6
GENTERA
TLEVICPO
ALPEKA
-2.7
jun-14
GRUMAB
ICA
-1.6
may-14
IENOVA
ICHB
-0.5
abr-14
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año
KIMBERA
-0.4
feb-14 mar-14
GSANBOB1
18.0
-15.4
-16.4
-17.5
-18.4
-20.9
1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
4
/1
22 de octubre, 2014
Tasas de interés vigentes del 21 al 27 de octubre de 2014 (% anual)
Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional
Plazos (días)
Tasas Brutas
Rangos (pesos)
1
7
14
21
28
91
180
360
10,000-99,999
1.73
1.83
2.00
2.01
2.17
2.39
2.43
2.53
100,000-999,999
2.16
2.27
2.46
2.50
2.61
2.86
2.89
3.07
1,000,000-4,999,999
2.52
2.63
2.73
2.83
2.97
3.08
3.12
3.18
5,000,000-9,999,999
2.71
2.78
2.86
2.95
3.07
3.10
3.14
3.20
Mas de 10,000,000
2.76
2.83
2.91
3.00
3.12
3.15
3.19
3.25
Certificados de Depósito (CEDES)
Rangos (pesos)
Bruta (plazos días)
84
168
364
2.09
2.13
2.20
De 50,000 a 99,999
2.34
2.37
2.45
De 100,000 a 499,999
2.57
2.61
2.70
De 500,000 a 999,999
2.84
2.85
2.95
De 1,000,000 a 4,999,999
2.90
2.95
3.05
Más de 5,000,000
3.09
3.14
3.25
De 10,000 a 49,999
Familia de fondos CI
Rendimientos1
Características
Inversionista
Clasificación
DEUDA CORTO
PLAZO
DEUDA MEDIANO
PLAZO
PERSONAS
FISICAS
Fondo
1.48%
1.67%
+CIGUB BF-7
1.396210
0.64%
0.89%
1.08%
+CIPLUS BF-2
1.723064
2.26%
3.75%
N/A
+CIPLUS BF-5
1.708739
1.68%
3.17%
2.92%
+CIPLUS BF-7
1.678523
1.09%
2.58%
2.33%
+CIUSD BF
1.096125
49.93%
4.75%
-0.51%
0.082950
0.83%
-1.42%
-2.25%
13.2143
49.10%
6.19%
1.77%
0.36%
3.01%
-3.43%
44,594.66
0.64%
7.53%
3.81%
+CIVRDE BF-7
1.485881
0.52%
6.71%
2.27%
+CIVRDE BF-5
1.447820
0.53%
6.87%
2.62%
+CIVRDE BF-3
1.517282
0.54%
7.02%
2.98%
289.64
0.57%
7.02%
3.31%
+CIGUB BM-2
1.473715
1.94%
N/A
2.38%
+CIGUB BM-3
1.502904
1.84%
2.08%
2.27%
+CIGUB BM-5
1.454854
1.24%
1.49%
1.68%
+CIPLUS BM-3
1.747987
2.26%
3.76%
3.51%
+CIPLUS BM-5
1.678522
1.09%
2.58%
+CIVRDE
2.33%
DEUDA DÓLARES +CIUSD BM
CORTO PLAZO
1.125001
50.57%
5.40%
0.13%
0.085135
1.47%
-0.78%
-1.62%
IPC
RENTA VARIABLE2 +CIVRDE BM-1*
DEUDA CORTO
PLAZO
DEUDA M.P.
PERSONAS
MORALES
7.02%
+CIUSD BM-D
7.53%
Rendimientos pasados no garantizan
rendimientos futuros.
DEUDA CORTO
PLAZO
PERSONAS
EXENTAS
1.97951
IPC
IPC Sustentable
3.01%
Acumulado
2014
1.24%
+CIBOLS BF
+CIBOLS
90 días
1.442337
(anulaizada)
Rendimiento a 90 días
agosto
+CIGUB BF-5
DEUDA DÓLARES
CORTO-LARGO +CIUSD BF-D
PLAZO
TC SPOT
RENTA VARIABLE2
Precios
DEUDA M.P.
1.517285
0.54%
7.02%
2.98%
+CIGUB BE-1
1.604563
2.65%
2.94%
3.19%
+CIGUB BE-2
1.545661
2.08%
2.32%
2.76%
+CIGUB BE-2
1.545661
2.08%
2.32%
2.76%
+CIGUB BE-3*
1.477074
2.08%
2.33%
2.10%
+CIGUB BE-5
1.525377
1.85%
2.10%
2.29%
+CIPLUS BE*
1.717961
1.69%
3.19%
2.93%
+CIBOLS BE*
2.112032
0.37%
3.18%
N/A
+CIVRDE BE-1*
1.422860
0.54%
7.17%
3.33%
+CIVRDE BE-3*
1.587994
0.54%
7.02%
N/A
+CIVRDE BE-5*
1.642179
0.55%
7.22%
3.44%
RENTA VARIABLE2
D
2
Rendimiento en dólares
Tasas Efectivas
1
Rendimientos Netos. Incluyen el descuento por concepto de ISR
*Rendimientos Estimados: +CIPLUS BM (de Nov-11 a 23-Mar-12),+CIPLUS BE (de Nov-11 a 29-Mar-12), (31/12/12)
+CIBOLS BE (Reinicia 31-Oct-12)
Inicia Operaciones: +CIGUB BE-3 (el 29-Mar-12), +CIVRDE Series BF(el 1-Oct-12), BM-1 (30-Nov-12), Series BE
1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
5
/1
22 de octubre, 2014
INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2014 (var. %)
Mensual
Acum.
A nual
A nual
(ago sto '14)
0.44
2.18
4.22
4.15
0.29
2.67
3.34
3.37
Mercancías
0.32
3.01
3.46
3.56
Agropecuarios
Servicios
0.27
2.38
3.24
3.22
Energét. y Tarif. Gob.
INPC
Subyacente
A nual
A nual
(ago sto '14)
0.65
7.11
6.72
3.34
7.57
6.22
-0.97
6.82
7.03
Mensual
Acum.
0.92
2.02
0.25
Servicios
No Subyacente
Fuente: INEGI.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
Por actividades
Por componentes
II-14
I-14
Ene-jun 14
2013
2012
2011
1.6
1.9
1.7
1.1
3.9
3.9
Primarias
Secundarias
2.6
1
4.6
1.6
3.5
1.3
0.3
-0.7
7.3
2.6
Terciarias
1.8
1.9
1.9
2.1
4.5
PIB
IV-13
III-13
II-13
2013
2012
-2.6
4.0
Consumo Privado
Gasto Gubernamental
Inversión Privada
Exportaciones
1.5
2.1
-3.0
6.7
2.9
2.0
-3.7
5.6
4.0
0.1
0.8
-1.8
2.5
1.1
-1.8
1.4
4.7
3.3
4.6
5.9
4.8
Importaciones
-0.3
2.3
4.1
1.2
5.4
Fuente: INEGI. Base 2008.
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Variación % real anual
ago-14
IGAE
2013
Total
ago-14
2.52
1.11
7.1
0.60
Eventuales Urbanos (miles)
jul-14
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
1.4
2.1
1.4
-0.7
1.4
3.4
3.1
1.4
Actividades Terciarias
Ventas al menudeo
Ene-Ago 14
2.5
4.4
2.0
Creación/pérdida neta de empleos
ago-14
ene-ago '14
2013
Total de Trabajadores (miles)** 17,024
57.7
498.6
463.0
Permanentes (miles)
14,620
33.3
369.2
402.8
2,287
20.3
181.9
50.9
sep-14
ago-14
jul-14
2013
5.08%
5.18%
5.47%
4.25%
2.20
Tasa de desempleo
-0.3
** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
2.3
Fuente: INEGI.
Fuente: IMSS.
SECTOR EXTERNO
Variación % anual
Variación % anual
ago-14
jul-14
ene-ago 14
2013
Exportaciones
2.1
4.5
4.0
2.6
Petroleras
-10.6
-19.4
-8.8
4.0
8.2
Manufactureras
4.4
Automotriz
11.8
No Petroleras
ago-14
jul-14
ene-ago 14
2013
Importaciones
4.8
3.1
3.4
2.8
-6.2
Consumo
0.6
2.5
-0.8
5.6
5.9
4.0
Bienes Intermedios
6.3
3.1
4.7
2.5
7.6
5.7
4.2
Bienes de Capital
-0.3
4.2
0.2
1.3
14.6
10.6
10.6
-1123
-980
-2352
-1009
Balanza Comercial (md)
Variación % anual
Saldo a fin de periodo (mmd)
jun-14
may-14
2013
2012
4.5
4.7
-2.4
1.2
Ingresos por Turismo Internacional
22.2
22.9
Inversión Extranj. Directa (mmd)
9.73
Ingresos por Remesas
7.0
7.2
35.19
17.22
Reservas Internacionales
jul-14
jun-14
2013
2012
190.2
190.3
176.6
163.6
Fuente: INEGI y Banco de México.
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco
2014
INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2015
PIB
1/
2 T. '14
1 T. '14
4 T. '13
4.6
-2.1
2.6
2013
2.2
sep'14
ago'14
jul'14
2013
PIB México (var. % real anual)
2.60
4.20
Inflación (var. % anual)
3.95
3.60
Precios al consumidor
2/
0.1
-0.2
0.1
Cetes 28 (cierre)
2.95
3.70
Precios al consumidor
3/
1.7
1.7
2.0
13.20
13.05
Producción industrial
2/
1.0
-0.1
0.2
2.10
3.30
Producción industrial
3/
4.3
4.1
4.8
5.9
6.1
6.2
6.7
248
oct'14
180
sep'14
243
ago'14
2,273
2013
86.4
84.6
82.5
82.5
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre)
PIB Estados Unidos (var. % real anual)
No ta: Series desestacio nalizadas.
Tasa de desempleo (%)
1/ Variació n % trimestral, anualizada. 2/ Variació n % mensual. 3/ Variació n % anual.
Empleo generado (miles)
4/ M ichigan Co nsumer Co nfidence Sentiment.
Fuente: B ureau o f Eco no mic A nalysis, B lo o mberg
Confianza del consumidor
4/
1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
1.5
2.7
Actualización reciente
6
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
Paseo de las Palmas N° 210, Piso 1, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
Analistas Responsables:
James Salazar Salinas
Analista Económico-Financiero Senior
[email protected]
4743 0434
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico
[email protected]
4743 0433
Diego J. Cándano Fierro
Director de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
[email protected]
4743 0437
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1/ Con información al cierre del martes 21 de octubre de 2014.
Dirección de Análisis Económico y Administración Integral de Riesgos
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