1. Ciencia

INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS
10/02/2015
Diariamente:
Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las
principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas
del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago.
Semanalmente:
Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales.
Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno.
Mercados Internacionales.
Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos
en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos.
Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino.
Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales.
Mensualmente:
Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers.
Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.
COTIZACIONES FOB Y CIF
F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn )
TRIGO
POSICIÓN
FEB2015
10-Feb
09-Feb
240,0
240,0
MAÍZ
AÑO ANT.
330,0
10-Feb 09-Feb
181,0
183,0
SOJA
AÑO ANT.
10-Feb 09-Feb
GIRASOL
AÑO ANT.
218,0
-
-
-
10-Feb 09-Feb
390,0
390,0
AÑO ANT.
430,0
FEB/MAR2015
-
-
-
-
-
-
433,0
437,0
535,0
-
-
-
ABR/ENE2016
-
-
-
-
-
-
370,0
374,0
490,0
-
-
-
ACEITE DE SOJA
PELL. DE SOJA
ACEITE DE GIRASOL
PELL. DE GIRASOL
0,0
0,0
-
-
-
-
850,0
850,0
890,0
FEB/MAR2015
710,0
723,0
867,0
396,0
402,0
539,0
-
-
-
-
-
-
ABR/ENE2016
678,0
683,0
825,0
365,0
370,0
478,0
-
-
-
-
-
-
FEB2015
213,0
213,0
245,0
F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn )
TRIGO PAN
POSICIÓN
TRIGO BLANDO
09-Feb
FEB2015
255,0
256,7
300,1
237,6
240,6
270,0
182,3
183,6
219,7
393,5
397,0
534,8
MAR2015
255,0
256,7
298,6
237,6
240,6
264,5
180,3
181,6
217,7
387,3
390,8
529,3
ABR2015
255,9
259,5
292,9
237,8
240,8
259,0
182,4
183,7
-
383,7
387,6
518,9
MAY2015
257,8
261,3
-
237,8
240,8
257,2
182,4
183,7
-
383,0
386,9
517,1
JUN2015
254,0
257,2
-
228,3
230,9
244,3
184,5
185,7
-
-
-
-
AÑO ANT.
10-Feb 09-Feb
SOJA
10-Feb
AÑO ANT.
10-Feb 09-Feb
MAIZ
AÑO ANT.
10-Feb 09-Feb
AÑO ANT.
C.I.F. ROTTERDAM
ACEITE DE SOJA
POSICIÓN
10-Feb
09-Feb
PELL. DE SOJA
AÑO ANT.
10-Feb 09-Feb
PELL. DE GIRASOL
AÑO ANT.
10-Feb 09-Feb
AÑO ANT.
FEB2015
775,4
0,0
-
-
-
-
-
-
MAR2015
764,1
758,1
-
-
-
-
-
-
-
ABR2015
758,4
758,1
948,0
-
-
-
-
-
-
MAY/JUL2015
750,5
746,7
939,0
-
-
-
-
-
-
AGO/OCT2015
OCT2015
COTIZACIÓN
-
-
-
943,0
-
-
-
-
-
-
752,8
746,7
-
-
-
-
-
-
-
DEL
DÓLAR :
$
8,572
CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton)
CHICAGO
TRIGO
POSICIÓN
10-Feb
09-Feb
MAÍZ
AÑO ANT.
10-Feb
09-Feb
SOJA
AÑO ANT.
10-Feb
09-Feb
AÑO ANT.
MAR2015
191,7
194,7
214,9
152,7
154,0
174,4
356,0
359,5
487,0
MAY2015
191,9
194,8
215,0
156,0
157,3
176,7
358,0
361,9
482,2
JUL2015
193,4
196,0
216,7
158,9
160,1
179,0
360,0
364,0
476,0
AGO2015
-
359,8
363,9
459,1
SET2015
196,3
354,4
358,4
429,9
NOV2015
-
350,4
354,4
410,2
DIC2015
201,2
ENE2016
-
MAR2016
204,1
206,0
228,1
168,0
169,0
MAY2016
205,2
206,9
228,5
170,3
171,2
JUL2016
204,5
207,1
226,9
172,3
SET2016
207,4
209,0
229,1
DIC2016
212,7
213,8
232,4
-
-
198,8
219,8
-
-
203,3
224,5
-
-
161,4
164,8
-
-
-
162,6
179,5
-
-
165,8
180,4
-
-
09-Feb
411,9
183,8
354,5
358,3
413,4
186,2
356,1
359,8
414,1
173,2
187,6
358,1
361,7
415,4
169,2
170,1
183,8
-
-
-
167,6
168,3
183,9
-
-
-
KANSAS
ACEITE SOJA
AÑO ANT.
-
356,3
HARINA SOJA
10-Feb
-
352,4
CHICAGO
POSICIÓN
-
10-Feb
09-Feb
TRIGO
AÑO ANT.
10-Feb
09-Feb
AÑO ANT.
MAR2015
360,3
363,3
489,4
693,3
705,7
853,8
203,6
207,1
MAY2015
352,5
356,0
470,6
698,0
710,3
860,7
204,5
208,1
238,6
JUL2015
349,4
353,7
458,7
702,2
714,5
867,5
206,2
209,4
234,5
AGO2015
348,5
352,8
439,3
703,7
716,1
868,6
210,1
-
-
SET2015
347,1
351,4
414,7
702,6
715,0
867,3
OCT2015
343,6
347,6
385,4
697,5
708,8
862,7
DIC2015
343,1
346,8
381,4
698,0
707,9
863,3
ENE2016
344,0
347,4
380,7
702,6
712,5
864,4
MAR2016
345,8
349,2
381,4
707,7
717,6
867,1
219,1
222,5
242,3
MAY2016
345,8
349,2
381,4
712,3
722,0
869,9
219,6
223,1
242,1
215,5
-
213,4
243,5
218,8
-
237,2
240,9
-
JUL2016
-
-
-
-
-
-
217,5
221,0
238,7
SET2016
-
-
-
-
-
-
220,9
224,4
241,4
DIC2016
-
-
-
-
-
-
224,6
228,1
244,2
BUENOS AIRES
TRIGO
POSICIÓN
10-Feb
MAIZ
09-Feb
10-Feb
SOJA ROSARIO
09-Feb
10-Feb
GIRASOL ROSARIO
09-Feb
Disponible
128,0
131,0
112,0
110,0
272,0
272,0
ENE2015
128,0
131,0
112,0
110,0
272,0
272,0
MAR2015
129,2
129,5
124,5
125,0
243,0
243,0
236,1
237,7
MAY2015
JUL2015
145,2
145,8
126,0
MONEDAS
10-Feb
09-Feb
275,0
275,0
126,5
Comprador
Vendedor
VALORES
Actual
Anterior
ARGENTINA
peso
866,50
866,70 MERVAL
índice
9015,32
9119,95
AUSTRALIA
dólar
128,62
128,58 PETRÓLEO
dólar
50,91
53,54
BRASIL
real
282,60
282,65
CANADÁ
dólar
125,65
125,70
UNIÓN EUROPEA
euro
88,39
88,38
JAPÓN
yen
11933,00
11934,00
peso
2448,00
2453,00
dólar/onza
1237,10
1237,85
URUGUAY
ORO LONDRES
Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU
*barril de crudo en Brent (Reino Unido).
INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 10/02/2015 EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Localidad
GIRASOL Precio/ton
MAÍZ
COLZA
SOJA
SORGO
CEBADA
B. BLANCA
B. BLANCA
CAÑUELAS
JUNIN
$ 1.900
U$S 235
$2.200
U$S 255
U$S 265
Condiciones
DISP.
MAR/15
DISP.
DISP. MAR/15
MAR/15
Localidad
BARADERO
CHACABUCO
S. MARTIN
S. MARTIN
S. MARTIN
Precio/ton
U$S 125
$ 960
$ 1.000
U$S 125
U$S 120
Condiciones
DISP. MAR
DISP. FEB.
DISP. C/D
ABRIL 2015
JUNIO 2015
Localidad
ROJAS
NECOCHEA
Precio/ton
U$S 275
U$S 315
Condiciones
MAR./JUN.
DISP.
Localidad
S. MARTIN
G. LAGOS
S. MARTIN
G. LAGOS
B. BLANCA
Precio/ton
U$S 235
U$S 235
$ 2.350
$ 2.350
$ 2.300
Condiciones
MAYO 2015
MAYO 2015
DISP.
DISP.
DISP.
Localidad
S. MARTIN
ROSARIO
SAN. MARTIN
A. SECO
Precio/ton
U$S 120
$ 1.000
$ 950
$ 1.000
Condiciones
ABRIL 2015
DISP. S/D
DISP. C/D
DISP.
Localidad
QUEQUEN
B. BLANCA
OLAVARRIA
Precio/ton
$ 1.400
$ 1.300
Condiciones AL 23/1 FORR. AL 21/1 FORR.
Localidad
TRIGO
CAÑUELAS
U$S 125
DISP. FORR.
ROSARIO
LAS PALMAS
B. BLANCA
B. BLANCA
S. MARTIN
Precio/ton
U$S 145
U$S 140
$ 1.280
U$S 150
U$S 130
Condiciones
MARZO 2015
DISP.
DISP.
DISP.
ABRIL 2015
NOTICIAS
Superficie sembrada de maní en buen estado
El 32% de la superficie de maní se sembró durante octubre, 66% en noviembre y el 2%
restante en diciembre. El 80% de la superficie de maní en Córdoba se reportó en estado
general entre Excelente y Muy Bueno. De acuerdo a un informe del Departamento de
Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el ciclo pasado, 2013/14, el
58% de las siembras se concentraron en octubre, lo cual se atribuye a mayores
precipitaciones durante este mes en departamentos como General Roca y Río Cuarto que
concentran casi el 60% del área provincial de maní. En cuanto al estado fenológico los lotes
sembrados en octubre están atravesando los primeros estadios reproductivos (R1-2:
floración-clavado). En cuanto al estado sanitario del maní, se reportaron las primeras
aplicaciones preventivas para viruela. En la provincia de Córdoba se sembraron 349.000
hectáreas con maní, un 2% más que en el ciclo pasado. Cabe recordar que en la campaña
pasada, con una superficie similar, en la provincia de Córdoba se obtuvo 915.971 toneladas
en caja trilladas y 618.692 toneladas de maní ya descascarado. Córdoba, que es la principal
productora de maní con el 90% del total nacional, se ha convertido en los últimos años en
el mayor exportador mundial de este producto. En cuanto a la región integrada por
Córdoba, San Luis y La Pampa, la superficie alcanzaría las 388.587 Has, 1% superior
respecto al ciclo anterior, que fueron de 383.116 Has.
Fuente: Reuters
PRECIOS DE TRIGO BLANDO EN EL MUNDO AL 10/02/2015
Origen
Calidad
Estados Unidos
Estados Unidos
Francia
Francia
Australia
Hungría
Inglaterra
SRW
SWW
Milling
Milling
APW2
Milling
Forrajero
Cotización
FOB Golfo
FOB Pacífico
FOB Rouen
FOB Canal de la Mancha
CIF Costa Este
CIF
FOB Costa Este
Feb.
Mar.
Abr.
---
---
---
-------
-------
-------
Fuente: REUTERS
PRECIOS DE ACEITES Y PELLETS EN EL MERCADO INTERNO
En dólares/tonelada.
Producto.
Aceite de soja.
Crudo.
Refinado.
Aceite de girasol.
Crudo.
Semana al.
09/02/2015
Semana al.
02/02/2015
% Variación.
560,0
648,0
565,0
660,0
-0,88
-1,82
650,0
652,0
-0,31
Refinado.
Pellets de soja.
42% de proteína
46% de proteína.
Pellets de girasol.
30% de proteínas Ros.
30% de proteínas Bs As
23% de proteínas Bs As (Pesos)
805,0
830,0
-3,01
268,0
280,0
270,0
285,0
-0,74
-1,75
153,0
157,0
900,0
155,0
160,0
902,0
-1,29
-1,88
-0,22
EXPORTACIONES MANISERAS: EL BOOM DEL ACEITE
La industria manisera argentina cerró un año con buenos resultados. Si bien las
exportaciones de maníes para confitería registraron una caída del 13.29% con respecto al
año anterior, hubo un extraordinario crecimiento del 307% en las exportaciones de aceite
de maní.
El sector continúa avanzando sobre nuevos mercados,
exportable e incrementando el agregado de valor a su producción.
diversificando
oferta
Según la estadística oficial de SENASA (el organismo responsable de inspeccionar la
sanidad de los despachos al exterior), 89 países importaron maní argentino a lo largo de
2014. El total exportado ascendió a 398.901 ton.
Encabezando la demanda, como siempre, aparece Holanda, con 167.079 toneladas
(42% del total exportado) que ingresaron por el puerto de Rotterdam, punto desde donde la
mayor parte se redistribuye a toda la Unión Europea. Rusia surge consolidado como el
segundo mayor comprador, con 33.961 toneladas, seguido de Gran Bretaña que se llevó
21.100 ton. de maní nacional.
Chile se ubica en 5to lugar del ranking con una importación de 12.366 ton. Buena
parte de ese volumen se re-exporta hacia países con los cuales la nación hermana mantiene
tratados de libre comercio que implican sustanciales preferencias arancelarias.
En 2013 las exportaciones de maníes comestibles totalizaron 460.037 toneladas, es
decir que este año se exportaron 61.136 toneladas menos.
Países productores de maní importan maní de Argentina en forma consistente. Es el
caso de Australia, Sudáfrica, Mexico, India y China. Sorprendentemente, Estados Unidos,
uno de los más importantes productores maniseros del mundo y pese a sus cosechas
record, año tras año sigue demandando varios miles de toneladas de maní argentino.
Entre los nuevos mercados figuran Kiribatí, Sri Lanka, Omán, Austria, El Salvador y
Nigeria (este último, un tradicional productor de maní en el África Subsahariana).
Además de los maníes comestibles (crudo, blancheado, splits, grana, tostados /
fritos) que exporta la industria manisera argentina, hay otros productos cuyas ventas
externas también representan hechos comerciales valiosos e importante ingreso de divisas.
Durante 2014 Argentina se apuntó una marca histórica con la exportación de 67.864
toneladas de aceite de maní a 23 países (el 77% fue a China, el mayor productor global de
maní). También despachó 8.660 toneladas de expellers de maní a Chile, Uruguay y España,
más 5.780 toneladas de manteca a 29 destinos. En 2013, Argentina exportó 22.064
toneladas de aceite de maní. Esta cifra pone en evidencia el gigantesco salto en las ventas
externas durante 2014 de este producto argentino.
Fuente: Reuters
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS DEL USDA DE FEBRERO 2015
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAÍZ
(En millones de toneladas)
14/15
Feb.
Ene.
EXISTENCIA INICIAL
187.5
185.8
PRODUCCIÓN
725.0
723.4
OFERTA TOTAL
912.5
909.2
175.5
716.0
891.5
(En millones de toneladas)
14/15
Feb.
Ene.
EXISTENCIA INICIAL
173.8
172.2
PRODUCCIÓN
991.3
988.1
OFERTA TOTAL
1165.1 1160.3
13/14
13/14
138.0
989.0
1127.0
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
714.7
160.1
197.8
713.2
159.2
196.0
704.2
165.8
185.5
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
975.4
115.1
189.6
971.2
112.3
189.1
953.3
130.6
173.8
REL. STOCK/CONS.
27.7
27.5
26.6
REL. STOCK/CONS.
19.4
19.4
18.2
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: COMPLEJO SOJA
(En millones de toneladas)
14/15
GRANO
EXISTENCIA INICIAL
PRODUCCIÓN
OFERTA TOTAL
INDUSTRIALIZACIÓN
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
RELACIÓN STOCK/INDUS.
13/14
Feb.
Ene.
66.2
315.0
381.2
254.5
117.2
89.3
35.1
66.2
314.4
380.6
252.5
116.5
90.8
36.0
57.1
283.7
340.8
240.3
112.8
66.2
27.5
3.2
47.4
50.6
46.6
9.7
3.6
7.6
3.2
47.1
50.3
46.7
9.4
3.4
7.3
3.7
44.9
48.6
45.3
9.3
3.2
7.1
10.6
200.9
211.5
197.6
64.6
10.9
5.5
10.4
199.5
209.9
195.6
63.5
11.1
5.7
9.8
189.0
198.8
186.3
60.0
10.6
5.7
ACEITE
EXISTENCIA INICIAL
PRODUCCIÓN
OFERTA TOTAL
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
RELACIÓN STOCK/CONSUMO
HARINA
EXISTENCIA INICIAL
PRODUCCIÓN
OFERTA TOTAL
CONSUMO
EXPORTACIONES
EXISTENCIA FINAL
RELACIÓN STOCK/CONSUMO
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO
TRIGO: Las voluminosas existencias de trigo, estimadas a nivel mundial, por el reporte
mensual del USDA, ejercieron un efecto bajista, sobre las cotizaciones al cierre de Kansas,
con una fuerte tendencia vendedora por parte de los operadores.
MAIZ: Tendencia declinante en los futuros siguiendo las estimaciones del USDA, que
confirmaron un leve retroceso en las existencias, por la mayor demanda pero con un marco
de elevada oferta mundial.
SOJA: Tras el informe mensual del USDA, bajaron los contratos en Chicago. Las existencias
proyectadas, si bien resultaron algo menores a lo esperado, el volumen de las mismas
estaba dentro de lo estimado por los analistas. Redondeando la oferta global resulta, más
que abundante y ejerce su efecto negativo.
ACEITES Y HARINAS: Aceites y harinas con un cierre bajista, siguieron a la soja.
Responsable del Informe: Ing. Mario O. García.
Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.