1. Ciencia

Reporte trimestral de inversión
extranjera directa en Colombia
a tercer trimestre de 2014
Enero 2015
Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia entre enero y
septiembre de 2014
• Entre enero y septiembre de 2014 la inversión
extranjera directa en Colombia alcanzó
US$11.840 millones, lo que representó una
disminución de 4,8% (US$ 591 millones) en
comparación con lo registrado en el mismo
periodo de 2013.
• Estados Unidos, España y Suiza concentraron
el 40% de los flujos de IED en Colombia a tercer
trimestre de 2014. México con el 4% y Chile con
el 1% de participación fueron los principales de la
región invirtiendo en Colombia.
• Sobresale las tasas de crecimiento en la
recepción de IED por encima del 100% de
España y Perú.
• A nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia
estuvieron concentrados en un 54,3% en los
sectores diferentes a petróleo y minería,
mientras el sector de petróleo y minería recibió
el 45,7% restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos de
alrededor del 88% en la recepción de flujos de
IED en el sector de construcción y en el sector
de energía, gas y agua.
La IED ha aumentado más de nueve veces en los últimos diez años
Flujo de IED en Colombia
2004 – 2014 a III Trim (US$ millones)
14.648
15.039
16.199
-4,8%
12.431
11.840
10.565
10.235
8.886
8.036
6.751
6.430
3.116
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013
2014
(a III Trim) (a III Trim)
Entre enero y septiembre de 2014, la IED recibida por Colombia disminuyó 4,8% (US$591
millones) en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2013. No obstante,
sectores diferentes a Petróleo y Minas, registraron crecimiento de 5,6%
A tercer trimestre de 2014, el 54,3% de la IED estuvo concentrada en los
sectores diferentes a petróleo y minas
Flujos de IED, por sectores,
2014 (a III Trim)
Electricidad, Gas y
Agua
5,0%
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
7,0%
Otros
6,2%
Sector Petrolero
32,5%
Servicios
Financieros y
Empresariales
8,6%
Transportes,
Almacenamiento y
Comunicaciones
12,9%
Minas
y Canteras
13,3%
Entre enero y septiembre de 2014 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
54,3% de la IED en Colombia acumulando
inversiones por US$6.427 millones.
Por su parte los sectores de petróleo y minas
representaron el 45,7% de la IED recibida por
Colombia durante el periodo analizado.
Manufacturas
14,6%
Total IED 2014 (a III Trim): US$ 11.840 millones
Variación en la recepción de IED
2013 (ene-sep vs. 2014 (ene-sep)
Total IED
-4,8%
Petróleo y minas
-14,7%
Otros Sectores
5,6%
La disminución el 4,8% en la recepción de IED a tercer trimestre de 2014 puede ser explicado por la fuerte caída
del 14,7% en la recepción de flujos en los sectores de minas y petróleo, mientras los sectores diferentes a
minería y petróleo mostraron una tasa de crecimiento del 5,6%.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
Construcción, Electricidad, gas y agua y transporte, almacenamiento y
comunicaciones fueron los sectores de más crecimiento en la recepción IED
A pesar que los sectores de mayor participación fueron petróleo y manufacturas, los de mayor crecimiento fueron,
construcción, electricidad, gas y agua y transporte, almacenamiento, comunicaciones, con crecimientos de
88,4%, 88,2% y 30,0% respectivamente.
2013 (a III Trim) US$ millones
2014 (a III Trim) US$ millones
3.961
3.844
Sector Petrolero
1.930
1.728
Manufactureras
2.386
Minas y Canteras (incluye carbón)
1.569
1.173
1.524
Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones
1.149
1.019
Servicios Financieros y Empresariales
808
824
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Variación (%)
2013 (a III Trim) vs 2014 (a III Trim)
-6,6%
-10,5%
-34,2%
30,0%
-11,3%
1,9%
325
593
88,2%
260
88,4%
490
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
Servicios Comunales
166
179
7,9%
273
70
-74,4%
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a tercer trimestre de 2014 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.
Estados Unidos, España y Suiza aportaron el 40% de la IED en Colombia
entre enero y septiembre de 2014
6. Canadá
USD 319 millones
3%
1. Estados Unidos
USD 1.990 Millones
17%
4. Inglaterra
USD 886 millones
7%
3. Suiza
USD 1.081
millones
9%
2. España
USD 1.708 millones
14%
7. Holanda
USD 259 millones
2%
8. Francia
USD 177 millones
1%
5. México
USD 519millones
4%
IED por país de origen, 2014 (a III Trim)
10. Perú
USD 135 millones
1%
Estados
Unidos España
17%
14%
Otros países
39%
9. Chile
USD 141 millones
1%
Perú
1% Chile
1%Francia
2%
Suiza
9%
Inglaterra
8%
México
Canadá 4%
3%
Holanda
2%
Total IED: USD 11.840 millones
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a III Trim 2014 US$11.840
millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
España, Perú y Canadá, fueron los países con más altos crecimiento de
IED entre enero y septiembre de 2014
Entre enero y septiembre de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con
una participación superior al 17% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó una
disminución del 12,4% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España y Perú, mostraron
sobresalientes crecimientos por encima del 100%.
2013 a III Trim (USD millones)
2014 a III Trim (USD millones)
2.272
1.990
Estados Unidos
1.708
1.295
1.081
Suiza
996
887
Inglaterra
462
519
México
Canadá
Holanda
Francia
Chile
Perú
-12,4%
190,3%
588
España
Variación (%)
2013 (a III Trim) vs 2014 (a III Trim)
194
319
-17,5%
-11,0%
12,3%
64,1%
501
-48,4%
468
-62,2%
259
177
263
142
-46,2%
60
135
124,4%
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a III Trim 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en
el total de la inversión por país). El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Inversión Extranjera en
Colombia Según Balanza de
cambiaria*
*Las cifras de 2014 (ene-nov) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
IED medida a través de la BCD* (USD millones) 2013 vs. 2014 (ene-nov)
Total IED: 15.173
14.000
Total IED: 14.037
12.319
11.744
12.000
88%
10.000
Crecimiento
12%2013 (ene-nov) vs. 2014 (ene-nov)
8.000
81%
6.000
4.000
84%
2.854
87%
2.293
Total IED
-7,5%
Petróleo,
hidrocarburos y
Mimería
-4,7%
Otros Sectores
-19,7%
2.000
19%
16%
0
2013 (Ene-nov)
Otros Sectores
2014 (Ene-nov)
Petróleo, Hidrocarburos y Minería
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los
aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
Casos de inversión identificados
en Colombia*
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a tercer trimestre de 2014
Estados Unidos se consolidó como el principal inversionista en la región.
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (a III Trim)
% Según No. Proyectos
Corea
del Sur
2%
Otros
25%
Estados
Unidos
29%
Suiza
3%
Canadá
4%
España
10%
China
4%
Italia
4%
Francia
5%
% Según Monto de Inversión
Japón
Reino 5%
Unido
6%
Alemania
5%
Total proyectos: 952
Otros
16%
México
3%
Estados
Unidos
24%
Japón
4%
China
12%
Italia
5%
Alemania
6%
Reino
Unido
6%
Canadá
11%
España
11%
Total montos: US$ 70.492 millones
Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo en
Latinoamérica y el Caribe entre enero y septiembre de 2014. Sobresale el caso de México como primer país de
la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión, ubicándose por encima de países
como Brasil y Chile.
Fuente: fDi Markets, (enero-sep) 2014
México tanto por proyectos como por monto de inversión fue el principal
destino de inversión en LATAM
Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (a III Trim)
% Según No. Proyectos
Costa Rica
2%
Puerto Rico
3%
% Según Monto de Inversión
Puerto Rico
Uruguay
1%
2%
Uruguay
2%
Otros
12%
México
29%
Panamá
3%
Argentina
5%
Colombia
8%
Brasil
27%
Total proyectos: 952
México
25%
Colombia
3%
Perú
4%
Chile
5%
Otros
13%
Costa Rica
2%
Argentina
4%
Perú
7%
Brasil
24%
Chile
8%
Panamá
11%
Total: US$ 70.492 millones
México por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país receptor de inversión en
América Latina entre enero y septiembre de 2014. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor de
proyectos y séptimo en montos de inversión.
Fuente: fDi Markets, (enero-septiembre) 2014
Principales sectores de inversión en los países inversionistas en
Latinoamérica (2014 a III Trim)
Sector
1°
2°
3°
proyectos
% Part
Software y Servicios TI
37
13%
BPO
29
10%
Comunicaciones
24
9%
Transporte
24
9%
Textiles
19
7%
Otros sectores
145
52%
Total
278
100%
Sector
proyectos
Comunicaciones
18
% Part
19%
BPO
12
12%
Software y Servicos TI
10
10%
Textiles
8
8%
Servicios Financieros
7
7%
Otros
42
43%
Total
97
100%
Sector
proyectos
Autopartes
20
% Part
38%
Ensamble
7
13%
Metales
5
9%
Transporte
3
6%
Software y Servicios TI
2
4%
Otros
16
30%
53
100%
Total
Fuente: fDi Markets, (Ene-sep 2014)
Principales sectores de inversión en los países receptores de
Latinoamérica (2014 a III Trim)
Sector
1°
proyectos
% Part
autopartes
41
15%
Metales
19
7%
Software y servicios TI
19
7%
Transporte
19
7%
Agroindustria
17
6%
Otros sectores
161
58%
Total
276
100%
proyectos
Sector
2°
Software y servicios TI
40
% Part
15%
BPO
26
10%
Comunicaciones
21
8%
Transporte
21
8%
Químicos
18
7%
Otros sectores
133
51%
Total
259
100%
proyectos
Sector
3°
Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
Software y servicios TI
11
% Part
15%
Servicios Financieros
9
13%
BPO
7
10%
Comunicaciones
5
7%
Textiles
5
7%
Otros sectores
35
49%
Total
72
100%
Infraestructura en turismo y servicios TI fueron los sector con mayor
número de casos de inversión identificados en medios de comunicación
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2014 (Ene-dic)
Infraestructura en
turismo
12
Servicios (TIC’s)
11
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2014 (Ene-dic)
Estados Unidos: 19
Reino Unido: 7
Servicios
Financieros
9
Servicios
profesionales
6
Agroindustria
Otros
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 75
Perú: 4
5
España: 4
32
Chile: 3
Francia: 3
Otros: 35
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus
proyectos de inversión 2014
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de
producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La
inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista
en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió
US$1,2 millones en la ampliación de su centro de
almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la
manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió
su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de
tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group
Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las
acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo
Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.
Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 75