1. Ciencia

Reporte trimestral de inversión extranjera directa en
Colombia a primer semestre 2014
Octubre de 2014
“La Agencia Calificadora de Riesgo, Moody’s Investors Service, elevó la
calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia desde Baa3
hasta Baa2, y la de corto plazo de niveles P-3 hasta P-2. Dicha decisión implica
que la deuda del país es considerada como de bajo riesgo, motivo por el cual,
no sólo se espera un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e
Inversión Extranjera en Portafolio (IEP); sino también una reducción en las
tasas de interés que paga la nación por sus empréstitos.
Moody’s Investors
Julio 2014
“Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el
Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre
237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran
tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial
económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer
negocios, entre otros.“
Financial Times
Abril de 2014
“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los
próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países
desarrollados de la región”
Rafael de la Cruz
Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Octubre 24 de 2013
Inversión Extranjera en Colombia Según
Balanza de Pagos*
*Las cifras entre enero y junio de 2014 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de
la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital
diferentes a divisas.
Generalidades del Comportamiento de la
IED en Colombia durante 2014 (I-sem)
• Entre enero y junio de 2014 la inversión
extranjera directa en Colombia alcanzó los
US$8.452 millones, lo que representó un
9,8% (US$ 755 millones) más que lo
registrado en el mismo periodo de 2013.
• Estados Unidos, España y Suiza
concentraron el 44% de los flujos de IED en
Colombia durante el primer semestre de
2014. México con el 4% y Perú con el 1%
de participación fueron los principales de la
región invirtiendo en Colombia
• A nivel sectorial, los flujos de IED en
Colombia estuvieron concentrados en un
49,6% en los sectores diferentes a
petróleo y minería, mientras el sector de
petróleo y minería recibió el 50,4%
restante de IED en Colombia.
• Cabe resaltar el sobresaliente crecimiento
por encima del 100% en la recepción de
flujos de IED en el sector de Construcción
y mas del 80% en el sector de transporte,
almacenamiento y comunicaciones .
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014
La IED ha aumentado más de nueve veces
en los últimos diez años.
Flujo de IED en Colombia
2004 – 2014 I Sem (US$ millones)
14.648 15.039
16.198
9,8%
10.565
10.235
8.886
8.036
6.751
7.697
6.430
8.452
3.116
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013 2014
(I Sem) (I Sem)
De enero a junio de 2014, la IED recibida por Colombia aumento 9,8% (US$755 millones) que lo
registrado en el mismo periodo de 2013
Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer semestre 2014
A primer semestre de 2014 la IED estuvo concentrada
en los sectores diferentes a petróleo y minas
Flujos de IED, por sectores, 2014 I Sem
Electricidad, Gas
y Agua
3,6%
Comercio,
Restaurantes y
Hoteles
5,8%
Otros
9,0%
Sector Petrolero
32,3%
Entre enero y junio de 2014 los sectores
diferentes a petróleo y minas representaron el
49,6% de la IED en Colombia con US$4.190
millones.
Por su parte el sector de petróleo y minas
representaron el 50,4% de la IED en Colombia.
Servicios
Financieros y
Empresariales
6,4%
Transportes,
Almacenamiento
y
Comunicaciones
12,9%
Variación en la recepción de IED
2013 (ene-jun vs. 2014 (ene-jun)
Minas y Canteras
(incluye carbón)
16,4%
Manufactureras
13,8%
Total IED
9,8%
Petróleo y minas
-9,0%
Otros Sectores
38,9%
Total IED 2014 I Sem: US$ 8.452 millones
El aumento del 9,8% en la recepción de IED durante el primer semestre de 2014 puede ser
explicado por el sobresaliente aumento del 38,9% en la recepción de flujos en los sectores
diferentes a minería y petróleo, mientras el sector minas y petróleo decreció a una tasa de
9,0%.
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
Construcción, transporte, almacenamiento,
comunicaciones y manufacturas los sectores de más
crecimiento en la recepción IED
A pesar que los sectores de mayor participación fuero minas y canteras, los de mayor crecimiento
fueron, Construcción, transporte, almacenamiento y comunicaciones y manufacturas, con
crecimientos de 160,3%, 80,2% y 65,6% respectivamente.
2013 (I sem) US$ millones
2014 (I sem) US$ millones
2.977,5
2.827,1
Sector Petrolero
1.704,3
1.433,9
Minas y Canteras (incluye carbón)
728,2
Manufactureras
1.206,1
477,0
559,4
Servicios Financieros y Empresariales
Transportes, Almacenamiento y
Comunicaciones
1.128,8
610,0
510,1
Servicios Comunales
Electricidad, Gas y Agua
Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca
-5,1%
-15,9%
65,6%
17,3%
626,3
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Construcción
Variación (%)
2013 (I-sem) vs 2014 (I sem)
80,2%
-16,4%
108,5
282,5
160,3%
174,9
-28,9%
124,3
193,0
313,3
98,2
66,3
NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a I semestre de 2014
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport
62,3%
-32,5%
Estados Unidos, España y Suiza aportaron el
44% de la IED en Colombia durante 2014 (I sem)
10. Canadá
USD 81 millones
1%
1. Estados Unidos
USD 1.575 Millones
19%
4. Inglaterra
USD 526 millones
6%
3. Suiza
USD 797 millones
10%
2. España
USD 1.363 millones
1%
8. Holanda
USD 100 millones
1%
6. Francia
USD 118 millones
1%
5. México
USD 351millones
4%
IED por país de origen, 2014 (I sem)
7. Perú
USD 117 millones
1%
Estados
Unidos
19%
España
15%
9. Chile
USD 96 millones
1%
Otros países
41%
Suiza
10%
Inglaterra
6%
Canadá
1% Chile
1%
Holanda
1%
México
4%
Francia
1%
Perú
1%
Total IED: USD 8.463 millones
*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la
inversión por país). Valor a I sem 2014 US$ 8.463 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas
Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República
España, Suiza y México, fueron los países con
más altos crecimiento de IED en 2014 (I Sem)
Entre enero y junio de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una
participación superior al 19% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un aceptable
crecimiento del 7,9% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España y Perú, mostraron
sobresalientes crecimientos por encima del 100%.
Variación (%)
2013
I Sem USD millones
2014
I Sem USD millones
2013 I Sem - 2014 I Sem
1.460,0
1.575,2
Estados Unidos
España
1.537%
74,8
1.224,9
855,53
797,31
Suiza
797,0
Inglaterra
Perú
-6,8%
-34,0%
526,2
327,27
351,15
México
Francia
7,9%
394,2
7,3%
-70,2%
117,6
36,94
116,84
290,4
Holanda
216,3%
-65,6%
99,8
Chile
Canadá
191,4
90,5
-52,7%
150,8
81,0
-46,3%
Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a I Sem 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e
inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).
El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas, Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República
Inversión Extranjera en Colombia Según
Balanza de cambiaria*
*Las cifras de 2014 (ene-jun) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden
exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.
IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones)
2013 vs. 2014 (Ene-jun)
Total IED: 8.743
8.000
Total IED: 8.016
7.259
6.724
7.000
88%
6.000
CRECIMIENTO
12%2013 (ene-jun) vs. 2014 (ene-jun)
5.000
4.000
84%
83%
87%
3.000
2.000
1.000
1.494
1.293
17%
Total IED
-8,4%
Petróleo,
hidrocarburos y
Mimería
-7,4%
Otros Sectores
-13,5%
16%
0
2013 (Ene-jun)
Otros Sectores
2014 (Ene-jun)
Petróleo, Hidrocarburos y Minería
Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.
*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla
otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.
Casos de inversión identificados en
Colombia*
.
Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de
FDI Markets a primer Semestre de 2014
Estados Unidos se consolidó como el principal
inversionista en la región.
Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (I sem)
% Según No. Proyectos
Corea del
Sur
2%
Otros
26%
Estados
Unidos
27%
Holanda
3%
España
12%
China
3%
Canadá
4%
Reino Unido
7%
Japón
5%
Italia
4%
Francia
4%
% Según Monto de Inversión
Alemania
5%
Total proyectos: 640
Otros
15%
Japón
3%
México
3%
Alemania
3%
Estados
Unidos
25%
España
15%
Italia
4%
Reino Unido
7%
Canadá
14%
China
9%
Total montos: US$ 52.171 millones
Estados Unidos tanto por número de proyectos como por montos de inversión fue el principal país
invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe entre enero y junio de 2014. Sobresale el caso de México
como primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión,
ubicándose por encima de países como Chile y Brasil.
Fuente: fDi Markets, (enero-junio) 2014
México por proyectos y Brasil por monto de inversión
fueron los principales destinos de inversión en LATAM
Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (I Sem)
% Según No. Proyectos
Rep.
Dominicana
2%
Puerto Rico
2%
Costa Rica
3%
% Según Monto de Inversión
Costa Rica
2%
Otros
12%
México
29%
Panamá
3%
Perú
4%
Argentina
5%
Otros
15%
Argentina
3%
Colombia
3%
Perú
4%
Chile
5%
Colombia
7%
Brasil
28%
Total proyectos: 640
Brasil
27%
Chile
6%
Panamá
15%
México
25%
Total: US$ 52.171 millones
México por número de proyectos y Brasil por montos de inversión fueron los principales países
receptores de inversión en América Latina entre enero y junio de 2014. Colombia por su parte fue
el tercer receptor de proyectos y sexto en montos de inversión.
Fuente: fDi Markets, (enero-junio) 2014
Principales sectores de inversión en los países
inversionistas en Latinoamérica (2014 – I Sem)
Sector
1°
23
13%
Software y Servicios TI
20
11%
Comunicaciones
17
10%
Agroindustria
12
7%
Textiles
11
6%
Otros sectores
91
52%
Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
proyectos
% Part
Comunicaciones
17
22%
BPO
9
12%
Servicios Financieros
6
8%
Software y Servicios TI
5
6%
Textiles
5
6%
Otros sectores
36
46%
Sector
3°
% Part
BPO
Sector
2°
proyectos
Proyectos
% Part
BPO
12
29%
Comunicaciones
6
14%
Transporte
6
14%
Servicios financieros
4
10%
Energía renovables
2
5%
Otros sectores
12
29%
Principales sectores de inversión en los países
receptores de Latinoamérica (2014 – I Sem)
Sector
1°
24
13%
Agroindustria
14
8%
Metalmecánica
13
7%
Software y Servicios TI
12
7%
Transporte
11
6%
Otros sectores
109
60%
Fuente: fDi Markets, (Ene-jun 2014)
proyectos
% Part
Software y Servicios TI
28
16%
BPO
22
12%
Comunicaciones
14
8%
Autopartes
12
7%
Químicos
11
6%
Otros sectores
91
51%
Sector
3°
% Part
Autopartes
Sector
2°
proyectos
proyectos
% Part
BPO
5
10%
Servicios financieros
5
10%
Comunicaciones
4
8%
Farmacéuticos
4
8%
Textiles
4
8%
Otros sectores
26
54%
Software y servicios TI fue el sector con mayor número de
casos de inversión identificados en medios de comunicación
Casos de inversión identificados en
medios de comunicación en Colombia por
sector, 2014 (Ene-Jun)
Software y servicios
TI
9
Servicios
Financieros
9
Infraestructura de
turismo
6
Agroindustria
Metalmecánica
Otros
Fuente: Medios de comunicación colombianos
Número de casos 65
Casos de inversión identificados en medios de
comunicación por país de origen,
2014 (Ene-Jun)
Estados Unidos: 16
Francia: 2
Reino Unido: 4
Perú: 2
Chile: 4
Otros: 31
4
4
36
Japón: 3
España: 3
Grandes Multinacionales han escogido a Colombia
como destino de sus proyectos de inversión
2014(Ene-jun)
El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de
producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,
Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La
inversión ascendió a US$86 millones.
La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista
en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió
US$1,2 millones en la ampliación de su centro de
almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.
La multinacional británica, Allegion, especializada en la
manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió
su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.
La multinacional holandesa especializada en la producción de
tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group
Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las
acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo
Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.