1. Educación

Industria de Electrodomésticos
México
En el mundo1
Comercio internacional9
En 2013, la producción global de la industria de electrodomésticos fue de 430,704
millones de dólares (md) y se espera que crezca a una tasa media de crecimiento
anual (TMCA) real de 4.8 % para el periodo 2013-2020.
En 2013, México exportó 6,712 md en electrodomésticos y obtuvo una balanza
comercial superabitaria.
Prospectiva de producción mundial de la industria de
electrodomésticos 2013-2020 (mmd)
TMCA real 2013-2020: 4.8 %
430,704
461,921
487,083
511,452
532,609
533,922
576,015
Con el 84.2% del total de las exportaciones de la industria, Estados Unidos
representó el primer destino de exportación, seguido de Canadá y Colombia.
599,320
Exportaciones mexicanas por país destino de la industria de
electrodomésticos, 2013
Otros 6.6%
Perú 1.0%
Venezuela 1.5%
Colombia 2.4%
Canadá 4.3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estados Unidos 84.2%
Fuente: Global Insight.
Fuente: Global Trade Atlas.
¿Qué productos pueden ser considerados parte del sector?
Enseres mayores. Son aquellos que se utilizan de manera estacionaria como aires acondicionados,
calentadores de agua, congeladores, lavadoras de ropa, refrigeradores, entre otros.
Enseres menores. Son aquellos que se pueden desplazar y sostenerse fácilmente como las
aspiradoras, batidoras, cafeteras, calefactores de ambiente, entre otros.
En 2013, México ocupó el primer lugar a nivel mundial como exportador de
refrigeradores y congeladores con puertas exteriores separadas y el segundo como
exportador de lavadoras de capacidad superior a 10 kg.
Exportaciones por producto la industria de
electrodomésticos en México, 2013
¿Cuáles son las regiones más importantes de la industria?
En 2013, la región con mayor producción de electrónicos fue Asia Pacifico con 54.0% seguido de
la Unión Europea con 18.3% y Norteamérica con 16.5% .*
¿Quiénes son las principales empresas?
Algunos de los principales fabricantes electrodomésticos son: LG Home Appliances, Whirlpool,
Electrolux, BSH Bosch und Siemens, Haier Group Company, Arçelik, GE Appliances, Miele,
Samsung Home Appliances y Mabe.
Código
arancelario
Producto
Lugar
global
Exportaciones
2013 (md)
841810
Refrigeradores con congelador
1
2,603
841582
Aires acondicionados
3
553
841821
Refrigeradores de compresión
3
458
2
449
3
393
1
291
9
287
4
254
7
246
Calentadores eléctricos de agua
3
196
Otros
-
982
Total
6
6,712
845020
Lavadoras con capacidad
superior a 10 kg
732111
México
841919
Producción
851660
Se estima que en 2013, el valor de la producción del sector de electrodomésticos en
México fue de 7,025 md2 y se pronostica una TMCA real de 3.9% para el periodo
2013-2020.3
Estufas de gas
Los demás calentadores de agua
excepto los eléctricos
Los demás hornos, cocinas,
hornillos, parrillas y asadores
850811
841459
851610
En el país existen 279 unidades económicas4,5 relacionadas con la industria, las
cuales emplean alrededor de 53,028 personas.6
Por otra parte, los estados con mayor producción de la industria son: Nuevo León,
Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México
y Tamaulipas.7
Aspiradoras
Los demás ventiladores y
campanas de extracción
Fuente: Global Trade Atlas.
Inversión extranjera directa10
Consumo8
Entre 2003 y 2013, la inversión extranjera acumulada en de la industria de
electrodomésticos sumó 1,758 md, el rubro con mayor IED fue el de enseres
menores y los países que más han invertido son: Estados Unidos y Corea del Sur.
Se estima que el consumo nacional de electrodomésticos en 2013 fue de 2,492 md
y se pronostica una TMCA real de 3.9% en el periodo de 2013–2020.
En 2013, la inversión extranjera en esta industria alcanzo un valor de 269 md.
1. Fuente: Global Insight. *Norteamerica incluye: México, Estados Unidos y Canadá 2. Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI y Global Insight. 3. Fuente: Global Insight. 4. Incluye empresas, plantas, oficinas
comerciales y de ventas. 5. Fuente: INEGI, DENUE. 6. Fuente: ProMéxico con datos de INEGI, EMIM. 7. Fuente: ProMéxico con datos de INEGI, Colliers International y paginas oficiales. 8. Fuente: Cálculos de ProMéxico
con información de INEGI y Global Insight. 9. Fuente: Global Trade Atlas. 10. Fuente: Secretaría de Economía.
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Industria de Electrodomésticos
Mensaje al inversionista
Empresas que apuestan por México11
Posco-En 2013, la empresa coreana Posco anunció la inversión de 25.4
md en el estado de Guanajuato para abrir su tercera planta en México, la cual
generará 150 empleos. La planta procesará laminados de acero para el sector
de electrodomésticos y el automotriz. Entre sus clientes de la industria de
electrodomésticos se encuentran Samsung, Mabe, Whirlpool y Daewoo.
Por su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, México se distingue como punto
estratégico para hacer negocios con Europa y Asia. Además, su cercanía a Canadá,
Estados Unidos y Latinoamérica le permite ofrecer importantes reducciones en
costos de logística, transporte y almacenamiento de productos destinados a estos
mercados.
Electrolux-Electrolux anunció que en 2015 invertirá 51 md para ampliar
su planta en Ciudad Juárez generando 385 nuevos empleos. En Ciudad Juárez
la empresa cuenta con su división Electrolux Small Appliances, la cual fabrica
aspiradoras domésticas y unidades centrales de limpieza.
Como resultado de la firma de tratados de libre comercio con 45 países, México tiene
acceso a un mercado potencial de 1,200 millones de consumidores y más de 60% del
PIB mundial, lo que lo posiciona como una importante plataforma de exportación.
Adicionalmente, México es un país seguro para la inversión extranjera. Cuenta con
30 APPRIS (Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones)
y con acuerdos para evitar la doble tributación con más de 50 países.15
Competitividad
En 2013, de acuerdo a KPMG, México ofreció el 12.5% de ahorro en costos de
manufactura de componentes plásticos, 13.4% en componentes metálicos y 7.8%
en componentes de precisión, con respecto a los costos en Estados Unidos.
Servicios Shelters: Permiten a las empresas iniciar operaciones de manera más ágil,
pues obtienen los permisos necesarios para éstas comiencen a operar sin tener que
preocuparse por los trámites aduaneros, legales y administrativos.
Índice de ahorros en costo de manufactura de componentes
plásticos en comparación con Estados Unidos, 2013
5.5%
3.5%
2.3%
Estados
0.7%
Unidos 0.6%
-0.8%
-2.2% Holanda
Programas federales del sector
Devolución de Impuestos de Importación a los
Exportadores (Drawback)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a mercancías
de exportación, el programa ofrece la posibilidad de la devolución del impuesto
general de la importación sobre dichos insumos.
Francia Japón Italia Alemania Australia
-2.9% Reino
Canadá Unido
Programas de Promoción Sectoriales (PROSEC)
En caso de que el productor haya importado insumos que se incorporen a mercancías
de exportación, el programa permite importar dichos insumos con arancel advalorem preferencial.
Fuente: KPMG. 2014
-12.5%
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de
Exportación (IMMEX)
Simplifica los procedimientos y requerimientos al régimen de maquila para
aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite
importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial; que
tenga como finalidad la elaboración transformación o reparación de mercancías de
procedencia extranjera.
México
De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), anualmente se gradúan 110 mil estudiantes de
ingeniería, manufactura y construcción. Según cifras de 2012 de UNESCO, en
México hay 26% más graduados per cápita de dichos programas de estudio que en
Estados Unidos.
De acuerdo a estimaciones de Alix Partners, en 2013, México fue el país más
competitivo del mundo en términos de costos de ma­nufactura, tomando como
referencia a los Estados Unidos.
Cámaras y asociaciones
Clúster de Electrodomésticos (CLELAC)
La ANFAD cuenta con 23 miembros que representan alrededor del 80% de Ubicado
en Nuevo Leon, el CLELAC está conformado por la triple hélice: más de 25
empresas, 7 instituciones académicas y entidades de gobierno. Tiene como objetivo
incrementar la competitividad del sector de electrodomésticos, contribuyendo al
desarrollo económico sustentable de la región
De acuerdo al Banco Mundial, México ocupa la posición 53 a nivel mundial para
hacer negocios, por encima de los BRICs y liderando a los TIMBIs.
Abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se
necesitan solo 6 días y 6 trámites.12
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos
Domésticos (ANFAD)
La ANFAD cuenta con 23 miembros que representan alrededor del 80% de la
producción y ventas de la industria en México tales como como Tefal, Ekco, Lamex
y Cinsa.
En 2014, México fue denominado país “estrella naciente” en manufactura por la
consultora Boston Consulting Group (BCG). De acuerdo a BCG, nuestro país
es altamente competitivo en comparación al resto de las principales economías
exportadoras a nivel internacional en costos de mano de obra y energéticos, así
como en productividad.13
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA)
Es una institución de interés público, autónoma y no lucrativa con personalidad
jurídica, que representa los intereses de sus afiliados, promoviendo acciones
gubernamentales y de otros organismos empresariales que contribuyan a mejorar la
actividad industrial.
Mensaje al inversionista
El país cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz, entre otras)
y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, entre otras), la cuales no solamente han
invertido en plantas de manufactura sino también en centros de investigación y
desarrollo.
México es el principal exportador de América Latina, el sexto a nivel mundial y el
país que exporta más refrigeradores al mundo.14
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME)
Es un organismo de representación empresarial a nivel nacional en los sectores
industriales de manufacturas e instalaciones eléctricas. Representa y defiende los
intereses de carácter general de la industria eléctrica
11. Fuente: Medios impresos. 12. Fuente: Doing Business WB 2014. 13. Fuente: The Shifting Economics of Global Manufacturing. 14. Fuente: Global Trade Atlas. 15. Fuente: SHCP/SE.
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