1. Educación

Industria de
electrodomésticos
En el mundo
En México
Producción
En 2010, la producción del sector de electrodomésticos
alcanzó un monto 5, 601 md.2
La industria de aparatos electrodomésticos generó ingresos
por 237,000 millones de dólares (md) en 2010 y
creció a una tasa promedio anual del 4.6% en el periodo
2005-2009.1
De acuerdo con estimaciones de Global Insight, la
producción crecerá a una tasa promedio anual de 9.8% en
los próximos cuatro años. En 2015, la producción alcanzará
un monto de 8, 944 md.
Los principales países exportadores de electrodomésticos
son China, Alemania e Italia. México también destaca entre
los primeros exportadores de electrodomésticos en el
mundo.
En el país existen 260 unidades económicas*
relacionadas
con la
producción de aparatos
electrodomésticos, las cuales se encuentran ubicadas
principalmente en Distrito Federal, Estado de México, Jalisco,
Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Baja California entre
otros estados.3
Exportaciones 2010 (md)
En 2009, este sector
personas.3
China
37,823
1°
Alemania
12,367
2°
Italia
8,945
empleó
un total de
51,990
Destino de las
exportaciones mexicanas
Exportaciones
2010 (md)
% de cambio 2009/ 2010
Estados Unidos
4,907
33.18%
Canadá
225
49.77%
Colombia
120
31.98%
Venezuela
49
-37.83%
Chile
38
37.77%
Guatemala
30
.93%
Otros
314
42.08%
Total
5,683
32.71%
Fuente: Global Trade Atlas.
Por su parte, las importaciones mexicanas del sector
fueron de 1,684 md durante el mismo año.
En los últimos diez años, el superávit comercial ha
crecido a una tasa promedio anual de 14.4%.
Los principales productos exportados por nuestro país son
los refrigeradores y congeladores con puertas exteriores
separadas. En 2010, el 90% de estos productos se exportaron
a EU.
3°
Principales exportaciones mexicanas de electrodomésticos
Estados Unidos Tailandia
6,166
4°
6,082
5°
México Corea del Sur
5,683
6°
4,897
7°
Fuente: Estimaciones de la UIN con datos de Global Trade Atlas
¿Qué productos pueden ser considerados
parte del sector?
Consumo
Enseres mayores. Son aquellos que se utilizan de manera
estacionaria como aires acondicionados, calentadores de agua,
congeladores, lavadoras de ropa, refrigeradores, entre otros.
En 2010, el consumo de electrodomésticos en México
reportó un monto de 3,095 md.2
Enseres menores. Son aquellos que se pueden desplazar y
sostenerse fácilmente como las aspiradoras, batidoras, cafeteras,
calefactores de ambiente, entre otros.
De 2010 a 2015, se estima que el consumo crecerá a una tasa
promedio anual de 11.6%, alcanzando un monto de 5,367
md. para 2015.2
¿Quiénes son los grandes?
Comercio internacional 4
La compañías más grandes del sector son: Electrolux, Panasonic,
Mabe, Daewoo, Samsung, Lg Electronics, Black & Decker,
Honeywell, Whirlpool, entre otras.
1 Fuente: Datamonitor Global Household Appliances, junio2010
2. Fuente: Global Insight
3 Fuente: INEGI, Censo económico 2009
México es uno de los principales países abastecedores
de electrodomésticos en el mundo. En 2010 exportó
5,683md, lo que lo posicionó en el 6° lugar a nivel
global.
4 Fuente: Global Trade Atlas
5. Fuente: Secretaría de Economía
* Se refiere a empresas de manufactura, plantas y oficinas de
distribución y venta.
Producto
Exportaciones 2010
(md)
Participación
en las
exportaciones
Refrigeradores y
congeladores con puertas
exteriores separadas
2,084
36.7%
Calentadores eléctricos
de agua
186
3.3%
Aspiradoras y pulidoras
de piso
346
6%
Otros
3,076
54%
Total
5,683
100%
Fuente: Global Trade Atlas
Inversión extranjera directa
De 2000 a 2010, la inversión extranjera directa sumó un total
de 2,194 md.5
Empresas apuestan por
México
En junio del 2011, Electrolux y Plexus
inauguraron dos nuevas plantas en
Ciudad Juárez, lo que representa una
inversión de 30 md y 1,000 nuevos
empleos para la fabricación de
refrigeradores, lavadoras y secadoras.6
Embraco, empresa global en el mercado
de compresores para refrigeración,
anunció la construcción de su primera
fábrica en Monterrey. El proyecto
estima una inversión de 90 md, la
generación de 500 empleos.6
Competitividad
Mensaje al inversionista
La cercanía que tiene México con Estados Unidos, Canadá
y América Latina le permite reducir costos de logística para
productos que debido a su peso y volumen tienen mayor
costo de transporte y almacenamiento. Esto hace del país
una plataforma ideal para la exportación.
La
proximidad de México con los principales mercados
permite responder rápidamente a
cambios
repentinos
en las tendencias de la
demanda.
México tiene acceso a un
mercado potencial
de más de mil millones
de consumidores y 63%
del PIB mundial, por
medio de tratados de
libre comercio con más
de 40 países.
México es el país más competitivo del mundo en términos
de costos de manufactura, los cuales son alrededor de
un 25% más bajos que los de Estados Unidos y menores
que los de los países BRIC’s.7
México es un país seguro para la inversión extranjera. El
país cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones) y acuerdos para
evitar la doble tributación con más de 40 países.12
México es una de las economías más abiertas del mundo, ya
que su comercio internacional (599,000 md) es equivalente
al 58% del PIB y representa más del 40% del comercio total
de América Latina.4
Servicios Shelters: permite a las empresas iniciar
México es el mejor país de América Latina para hacer
negocios, y el número 35 a nivel mundial.8
Se necesitan sólo 9 días y 6 procedimientos para abrir
un negocio en el país. En este indicador para la apertura de
empresas, México tiene un mejor desempeño que los BRIC’s,
y todos los países de la región de América Latina.8
México es el 8º país más atractivo para los inversionistas
extranjeros a nivel mundial.9
En la última década la tasa de crecimiento promedio anual
de egresados de ingenieria en México fue de 7%, lo cual la
ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.10 En
2010, el número de egresados de ingeniería en el país fue de
aproximadamente 114,000.11
6. Fuente: Maquila Portal
7. Fuente: Alix Partners 2010
8. Fuente: Doing Business, WB 2010
9. Fuente: FDI Confidence Index, ATKearney, 2010
10. 1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI
operaciones de manera más ágil, pues otorga los permisos
necesarios para que éstas comiencen a operar sin tener
que preocuparse por los trámites aduaneros, legales y
administrativos.
México es uno de los principales proveedores de
electrodomésticos de Estados Unidos, tan sólo en 2010
fue el principal proveedor de refrigeradores y congeladores
y el segundo en aparatos de cocina, aspiradoras y pulidoras
de pisos.13
En 2010, México ocupó el 1° lugar a nivel mundial
en valor de las exportaciones de refrigeradores y
congeladores con puertas exteriores separadas, el
2° en calentadores eléctricos de agua y el 3° en
aspiradoras con potencia 1500 W.4
Programas
federales del sector5
Devolución de Impuestos de Importación
a los Exportadores (Drawback)
En caso de que el productor haya importado insumos que se
incorporen a mercancías de exportación, el programa ofrece
la posibilidad de la devolución del impuesto general de la
importación sobre dichos insumos.
Programas de Promoción Sectoriales
(PROSEC)
En caso de que el productor haya importado insumos que
se incorporen a mercancías de exportación, el programa
permite importar dichos insumos con arancel ad-valorem
preferencial.
Industria Manufacturera, Maquiladora y
de Servicios de Exportación (IMMEX)
Simplifica los procedimientos y requerimientos al régimen de
maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan
de comercio estructurado. Permite importar temporalmente
bienes o servicios utilizados en un proceso industrial;
que tenga como finalidad la elaboración transformación
o reparación de mercancías de procedencia extranjera
importadas.
Cámaras de la industria
Asociación Nacional de Fabricantes de
Aparatos Domésticos (ANFAD)
Cuenta con 23 miembros que pertenecen a la industria de
electrodomésticos y que producen y venden el 80% del
sector en México.
El Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de
Exportación (CNIMME)
Es un organismo que representa a más de 1,200 empresas
instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la
industria maquiladora.
La Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas (CANAME )
11. Fuente: CONACYT
12. Fuente: Secretaría de Economía/SHCP
13. US Census Bureau
Es un organismo de representación empresarial a nivel
nacional en los sectores industriales de manufacturas e
instalaciones eléctricas.