1. Ciencia

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PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA
DE EXPORTACION DE MANGO
PERUANO
Piura, 07 de Noviembre 2014
CENSO AGRICOLA
2
CENSO AGRICOLA
3
• Realizado entre diciembre 2007 y noviembre 2008 por el
Ministerio de Agricultura, con el apoyo del BID y de
APEM. En lo que respecta al área sembrada de mango en
las regiones de Piura, Lambayeque y Ancash el resultado
fue 22,236 hectáreas.
• Según el último informe del Instituto Nacional de
Estadística (INEI), el área actual para las mismas tres
regiones es de 27,120 hectáreas.
EVOLUCION DE LAS AREAS
SEMBRADAS DE MANGO
4
INEI
27,120
30,000
CENSO
22,236
25,000
HAS
20,000
15,000
10,000
5,000
95/96
02/03
08/09
CAMPAÑA
14/15
SUPERFICIE CULTIVADA
SEGUN REGIONES
TOTAL: 22,236 Has
CENSO 2008
ANCASH
8%
5
TOTAL: 27,120 Has
INEI 2014
ANCASH
10%
LAMBAYEQUE
18%
PIURA
74%
LAMBAYEQUE
12%
PIURA
78%
DISTRIBUCION DE VARIEDADES
6
2014 Estimada en base al INEI
2003
TOMMY
6%
HADEN
11%
2009
TOMMY
1%
EDWARD
HADEN 10%
HADEN
1%
4%
KENT
83%
2014
TOMMY
2%
EDWARD
1%
KENT
85%
KENT
94%
KEITT
1%
ATAULFO
1%
CAMPAÑA 2013 - 2014
7
VOLUMEN EXPORTADO
MANGO FRESCO
8
TM
160,000
136,400
140,000
120,000
100,000
OTROS
80,000
USA
UE
60,000
40,000
20,000
0
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
CAMPAÑA
FUENTE: SUNAT
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
OTROS INDICADORES
MANGO FRESCO
INDICADOR
Volumen en TM
Volumen en Contenedores
N° Exportadores
N° Importadores
Plantas de Empaque
Plantas con Tratam. Hidrotérm.
9
2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014
106,000
46,000
102,052
128,748
74,599
103,000
136,400
4,000
1,900
4,560
5,650
3,250
4,478
6,100
109
79
124
142
113
127
145
224
52
233
262
192
201
224
19
17
23
28
34
30
36
9
7
7
8
7
7
7
VOLUMEN EXPORTADO
MANGO CONGELADO
EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM)
FUENTE: SUNAT
10
VOLUMEN EXPORTADO
MANGO EN CONSERVA
EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM)
FUENTE: SUNAT
11
VOLUMEN EXPORTADO
MANGO EN JUGO
12
EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM)
4,000
3,508
3,500
3,061
3,031
3,000
2,574
2,539
2,527
2,500
1,990
2,000
1,980
1,523
1,500
1,000
500
0
05/06
FUENTE: APEM
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
VOLUMEN EXPORTADO
MANGO DESHIDRATADO
13
EXPORTACION POR CAMPAÑA (TM)
220
215
215
210
209
210
205
200
198
195
190
185
10/11
FUENTE: APEM
11/12
12/13
13/14
VOLUMEN COSECHADO PARA
EXPORTACION
14
250,000
200,000
150,000
TM
DESHIDRATADO (8%)
JUGO (60%)
CONSERVA (60%)
100,000
CONGELADO (35%)
FRESCO (90%)
50,000
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
CAMPAÑA
2012 - 2013
2013 - 2014
EXPORTACIONES TOTALES DE MANGO
US$ FOB
15
MILLONES USD
200
150
DESHIDRATADO
JUGO
100
CONSERVA
CONGELADO
FRESCO
50
2010
2011
2012
AÑO
2013
2014 ( E )
ANALISIS DE LA INDUSTRIA
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EN NUESTA VENTANA
17
• BRASIL: Compite en Europa. Sus exportaciones van de la
semana 32 a la semana 8 y representan alrededor de
4,000 contenedores (67% va a Europa y 15% a EEUU y
Canadá).
• ECUADOR: Compite en EEUU. Sus exportaciones van de
la semana 40 a la semana 2 y representan alrededor de
1,800 contenedores (75% va a EEUU, 15% a Europa y 10%
a Canadá y México).
• PERU: Exporta entre la semana 44 y la semana 9
aproximadamente 5,000 contenedores (35% a EEUU,
60% a Europa y 5% a otros países).
AVANCES DEL SECTOR
18
APERTURA DE MERCADOS:
• Japón, en la campaña pasada se enviaron 460TM (aprox.
20 contenedores).
• Chile, en la campaña pasada se enviaron mas de 100
contenedores. Este mes estaremos en la PMA de Chile.
• Finalmente, después de cuatro años de ensayos y
validaciones el APHIS aprobó el protocolo de tratamiento
hidrotérmico para el mango de 650 a 900 gramos de
peso. Pasando el proceso de “consulta pública”
podremos exportar este mango “grande” a USA. Atender
a la industria de los procesados (“Fresh Cut”)
AVANCES DEL SECTOR
19
NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO:
• Deshidratado, desde campaña 2010-2011.
CAPACIDAD INSTALADA:
• Nuevas plantas de proceso con tratamiento hidrotérmico
(3 este año).
• Industria creciente en volumen (cosecha y exportación).
Cada año “off” ofrece mas volumen que el anterior.
NUEVAS VARIEDADES:
• Keitt y Ataulfo.
AVANCES DEL SECTOR
20
OTROS:
• Manual de Buenas Prácticas de Cosecha y Post Cosecha
en Mango.
• Normas de inocuidad en plantas de proceso ( exigencia
de tener un plan HACCP).
• Mejoramiento de infraestructura del Puerto de Paita.
Mayor capacidad de calado, que permitirá recalada de
naves de mayor capacidad.
TAREAS POR REALIZAR
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• Apertura de nuevos mercados: Corea y Taiwán.
• Esfuerzos por estandarizar la calidad del mango (Sello de
Calidad).
• Incrementar representatividad de APEM (en Ecuador el
gremio representa el 98% de sus exportaciones).
• Fomentar el cultivo de nuevas variedades.
• Mejorar coordinación entre productores, empacadores,
exportadores e importadores para ordenar la oferta.
• Mejorar el manejo y control de la mosca de la fruta en
los valles.
CAMPAÑA 2014 - 2015
22
PROSPECCION DE VOLUMEN
CAMPAÑA 2014 - 2015
23
• Todos los años APEM realiza una prospección de
volumen para la exportación de mango fresco.
• La metodología empleada para el estudio empieza por
visitar y muestrear los mismos campos en los mismos
sitios cada año (geo-referenciación).
• Para el estudio de la próxima campaña se han evaluado
un total de 2,940 has (nivel de muestreo = 10.84%).
REGION
Piura
NIVEL DE
AREA (HAS) AREA EVALUADA
ZONA
MUESTREO
INEI
(HAS)
(%)
San Lorenzo y Cieneguillo
18,564
1,671
9%
Alto Piura
2,600
182
7%
Lambayeque
Olmos y Motupe
3,356
784
23%
Ancash
Casma
2,600
303
12%
27,120
2,940
11%
TOTAL
PROSPECCION DE VOLUMEN
CAMPAÑA 2014 - 2015
24
• Al momento del estudio los campos se encuentran en las
etapas fenológicas de floración y cuajado de fruto.
• En la época de floración (Julio y Agosto), las
temperaturas no han sido favorables debido a mínimas
entre 18 y 21 grados centígrados (óptimo de 15 a 18
grados).
• En las épocas de cuajado y de llenado de fruto las
temperaturas han sido mas favorables (pero ya no se
recupera lo perdido).
PROSPECCION DE VOLUMEN
CAMPAÑA 2014 - 2015
25
• Floraciones escalonadas ó múltiples (mínimo hemos
tenido tres), entonces producción escalonada y campaña
extendida de aproximadamente 19 semanas, desde la 49
hasta la 15 del 2015.
• Se ha retrasado un mes aproximadamente el inicio de
cosecha.
• Sumamos la extraordinaria producción del año pasado.
RESULTADO DE LA PROSPECCION
VOLUMEN EXPORTACION MANGO FRESCO = 95 MIL TM
Nota: Un factor importante para lograr la prospección es
que no se adelanten las lluvias.
VOLUMEN EXPORTADO
MANGO FRESCO + PROSPECCION 14-15
26
TM
160,000
140,000
120,000
100,000
PROSPECCION
OTROS
80,000
USA
60,000
UE
40,000
20,000
0
01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
CAMPAÑA
FUENTE: SUNAT
REAL 13-14 vs PROSPECCION 14-15
16000
PROYECTADO CAMP 2014 2015
14000
REAL CAMP 2013 2014
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
44 45 46 47 48 49 50 51 52
FUENTE: APEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
27
CONCLUSIONES
28
CONCLUSIONES
29
• Estamos por empezar una campaña de menor volumen
de cosecha que el año anterior, pero no es un año “off”,
95mil TM no es poco volumen. Debemos ser muy
consientes los exportadores de la calidad de fruta que
enviaremos las primeras semanas.
• Si el mercado pierde confianza en nuestra fruta, los
precios caen y su recuperación es lenta, o muchas veces
ya no se recuperan.
• Coopetencia (no estamos solos, coordinar, “Ecuador”).
En campañas como la que se viene, se reduce el número
de exportadores.
• Información (credibilidad, transparencia).
CONCLUSIONES
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• En campañas como la que se avecina, el problema de
calidad ha sido una constante que debemos de
recordar para no repetir:
– Tenemos malas experiencias de fruta cosechada antes
de tiempo, que no está lista, por lo tanto llega mal a
los mercados o no madura bien y se presentan quejas
de los consumidores, campaña 2011-2012.
– Si se presentaran lluvias, sobre todo antes de tiempo,
debemos ser cautelosos con la calidad (presencia de
hongos), mala experiencia en la campaña 2008-2009.
FIN DE LA PRESENTACION
31