banana 2016 - Pro Ecuador

ANÁLISIS SECTORIAL
BANANA
2016
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INTRODUCCIÓN 3
EL SECTOR 4
EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES
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COMPAÑÍAS Y
ESTRUCTURA
COMPETITIVIDAD
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CONTACTOS E
INFORMACIÓN COMERCIAL
HACIENDO NEGOCIOS
CON ECUADOR
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I N T R O D U C C I Ó N
El banano se cultiva en todas las regiones
tropicales y tiene una importancia
fundamental para las economías de
muchos países en desarrollo. En
términos de valor bruto de producción,
el banano es el cuarto cultivo alimentario
más importante del mundo, después del
arroz, el trigo y el maíz.
La producción de banano para la
exportación, se considera una actividad
tecnológica y económica diferente a la
producción del banano como alimento de
primera necesidad. La producción
destinada a la exportación se sirve
únicamente de unas cuantas variedades
seleccionadas por su alto rendimiento,
su durabilidad en el transporte de larga
distancia, su calidad y su aspecto sin taras.
El consumo más común del banano es
como fruta dulce que se come cruda;
sin embargo existen otras formas de
consumo como fritas, asadas, secadas,
en jugo u hojuelas. La fruta también se
utiliza para elaborar bebidas alcohólicas
o harina para lo cual se seca y luego se
muele la fruta.
El presente documento tiene como
objetivo principal dar a conocer a los
potenciales compradores sobre la
producción, la oferta exportable, la
comercialización, y ventajas competitivas
del banano ecuatoriano.
1. http://www.fao.org/docrep/007/y5102s/y5102s03.htm
Análisis Sectorial - Banana 2016
Análisis Sectorial - Banana 2016
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Análisis Sectorial
Sectorial -- Banana
Banana 2016
2016
Análisis
C
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Características del banano ecuatoriano
El banano es una fruta tropical muy rica y nutritiva,
tiene forma oblonga, alargada y algo curvada, su
piel es de color amarillo, su pulpa es blanca, su
sabor es dulce, intenso y perfumado2.
La fruta cuenta con un posicionamiento a nivel
internacional, ya que se lo conoce como un súper
alimento, por su calidad, sabor y textura, cuyas
propiedades nutritivas aportan una buena cantidad
de energía, proteínas, calcio, hierro, y vitamina C.
Entre los beneficios que brinda a la salud, se puede
mencionar que ayuda a recuperar electrolitos, es rico
en potasio, e incluso podría ayudar a prevenir ciertos
tipos de cáncer por sus antioxidantes naturales.
Descripción de productos elaborados
Dentro del sector bananero, el principal producto
exportado es el banano tipo “Cavendish”, mismo que
cuenta con certificación orgánica y convencional.
A su vez, es importante mencionar que de
acuerdo a la demanda del mercado, la fruta se
la consume preferentemente fresca, para no
perder las propiedades nutritivas, además dicho
producto también lo encontramos como alimentos
procesados, a continuación se menciona las
diversas presentaciones:
• Banano en almíbar y en rodajas deshidratadas (sin freír)
• Banano congelado
• Banano deshidratado en hojuelas
• Banano pasa (higo)
• Banano liofilizado
• Bebidas alcohólicas y etanol a partir de banano
• Harina y polvo de banano
• Jaleas, mermeladas, compotas y bocadillos de banano
• Jugos, néctares, y bebidas de banano
• Puré de banano
• Rodajas fritas de banano
• Sabor y aroma de banano
• Vinagre de banano
• Bebidas de banano
• Pulpa de banano
Entre otros usos de la fruta, está la alimentación
de animales con los subproductos del banano, y
el uso de las fibras de la planta para utilizarlas en
la industria textil, también, los desechos fibrosos
del cultivo de banano se aprovechan como
materia prima para la elaborar la pasta celulósica,
útil para producir papeles y cartones3. Además, la
fibra de la planta del banano sirve como insumo
para la fabricación de fibras industriales más
resistentes a la degradación, compitiendo con la
del vidrio y carbón4.
Ubicación geográfica del sector bananero
en Ecuador
Las condiciones climáticas favorables que ofrece
el Ecuador, permite que pequeños, medianos,
y grandes productores puedan abastecer la
demanda mundial del banano los 365 días del año.
Las principales provincias del Ecuador, donde se
cultiva el banano, son: Guayas, El Oro, y Los Ríos,
según se muestra en la siguiente tabla:
Fuente: Subsecretaría de Comercialización, MAGAP
2. http://www.dole.com.ec/productos.php?item=bananos
3. Banano Ecuatoriano, Perspectivas, Ing. José Riofrío S.,1 Edición 1997
4. Fresh plaza artículo http://goo.gl/8E870Z
Análisis Sectorial - Banana 2016
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Producción Nacional
El banano se produce en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y
Esmeraldas. En el año 2015 la producción de cajas de banano por hectárea se
incrementó en un 5% en comparación al año anterior. Esto se debió a que mejoró el
precio spot promedio en el año aunque el precio oficial era inferior. Este incremento
permitió financiar infraestructura, fertilización, y mejor manejo del control de la Sigatoka,
enfermedad que afecta productividad y disponibilidad de la fruta exportable.
El parámetro de hombres por hectárea en banano es en promedio de 0.8 hombres
por hectárea Los costos fijos por hectárea incluyen cuadrilla de campo y empaque.
La variación de ingreso netos por más cajas de banano producidas es cuando se
paga por caja el jornal y esta modalidad se da por lo general en productores que
tienen más de 20.0 ha. Cuando los productores tienen menos de las hectáreas
mencionadas, se paga por día sin importar la cantidad de cajas de banano producidas.
La productividad promedio (cajas/ha/año) se muestra según la siguiente tabla:
Tabla Nº 2: Rendimiento Promedio de la hectárea
de banano en Ecuador
Fuente: Catastro Bananero
Elaboración: Área de Estadística- Unibanano
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca tiene identificado
que de las 162,039 hectáreas existentes de banano, el 12% pertenece a banano
orgánico y el 88% es de banano convencional.
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Análisis
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Sectorial -- Banana
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2016
E V O L U C I Ó N D E L A S E X P O R TA C I O N E S
Ecuador se mantiene como el principal exportador de banano en
el mundo, el 30% de la oferta mundial de banano proviene de
Ecuador, representando el 15% del total de las exportaciones y es
el segundo rubro de mayor exportación del país dada la demanda
de consumidores de los mercados más exigentes, y el hecho de
formar parte de la dieta diaria de millones de personas.
La exportación de banano ecuatoriano ha tenido un constante
crecimiento en los últimos 3 años debido a que los productores
han aumentado su productividad por hectárea, es decir, mayor
número de cajas por hectáreas producidas.
En el año 2015, el valor FOB exportado alcanzó los US$ 2,706
millones de dólares, que representa 9.56% más que al año
anterior, sin embargo, respecto al comportamiento a tenerse en el
2016, se prevé que hay diferentes posturas en cuanto afectaría el
Fenómeno del niño, en la producción de banano.
Cabe mencionar que no solo Ecuador sufrirá este fenómeno, sino
también la región entera por lo que causará una reducción en la
producción de banano a nivel latino americano, esto, incrementará
el precio a nivel mundial y las exportaciones del país, esperando
superar los 300 - 310 millones de cajas exportadas.
Gráfico Nº 1:Evolución de las exportaciones de
banano ecuatoriano
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
En el año 2015, aproximadamente el 50% de las exportaciones de
banano ecuatoriano se destinó a Rusia, Estados Unidos, y Alemania,
con participaciones de 20.22%, 15.39% y 11.97%, respectivamente.
Entre otros destinos con menor participación tenemos a Turquía con
7.67%, China con 4.62%, Bélgica con 4.50% y Argentina con 4.13%.
Gráfico Nº 2: Principales destinos de las exportaciones
de banano ecuatoriano
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Análisis Sectorial - Banana 2016
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C O M PA Ñ Í A S Y E S T R U C T U R A
Compañías del sector
En el año 2015 se registraron exportaciones
de banano con la participación de empresas
ecuatorianas, entre pequeñas, medianas, y grandes,
entre las 10 principales resaltan:
Fuente: CRM – PRO ECUADOR
Elaboración: Dirección de Promoción de Exportaciones, PRO ECUADOR
Organizaciones gremiales
Las principales asociaciones de exportadores del
sector son:
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Análisis
Análisis Sectorial
Sectorial -- Banana
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2016
AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador)
ASISBANE (Asociación de la Industria Bananera del Ecuador)
AGROBAN (Asociación de Productores Bananeros del
Ecuador).
Certificaciones
Es importante mencionar que las certificaciones dependen del comprador en destino,
mismo que solicita a su necesidad y conveniencia. Entre las certificaciones más utilizadas
por las empresas ecuatorianas productoras y exportadoras de banano se encuentran:
Fuente: http://www.standardsmap.org/identify
Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/GuiaCertificaciones.pdf
Elaboración: Dirección de Promoción de Exportaciones, PRO ECUADOR
AnálisisSectorial
Sectorial- -Banana
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2016
Análisis
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COMPETITIVIDAD
Característica única del producto ecuatoriano
Ecuador es el primer exportador de banano en el mundo
debido a sus características especiales de suelo y
climatológicas; es por esto que el banano ecuatoriano
es reconocido por su calidad y sabor en los mercados
internacionales de Europa, Asia y América del Norte.5
La evolución de la producción y exportación se
describe por las ventajas comparativas concedidas
por el excelente clima y propiedad de las tierras,
menor incidencia de plagas y enfermedad, la
construcción vial y portuaria a nivel nacional, la buena
calidad del producto ecuatoriano y los precios del
mercado que se han dado, en relación a la de los
países centroamericanos. La posición geográfica del
Ecuador y las cualidades del terreno, concede a las
plantaciones el privilegio de usar solamente la mitad
de los ciclos en los fungicidas, en comparación a los
usados por los demás países productores de banano.6
El banano es una fruta que se consigue todo el año
con grandes propiedades nutritivas que aportan una
buena cantidad de carbohidratos y fibras. Además,
contiene altas concentraciones de potasio, magnesio
y ácido fólico.
El crecimiento del mercado mundial del banano ha
hecho que se realice un Plan de Mejora Competitiva,
que inicio en el año 2014 y ha sido un elemento clave
para el fortalecimiento de la cadena, especialmente en
la producción.
Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor
La ventaja competitiva de Ecuador como proveedor
subyace en el hecho que la época de mayor
demanda (enero, febrero, marzo), el Ecuador
tiene gran producción de banano, comparado con
los otros países que no han logrado igualar la
producción de esta fruta, es esas épocas del año. Así
también, el Estado ecuatoriano tiene regulaciones y
permanentes controles para el respeto de las leyes
laborales de los productores, del sector, así como la
legislación ambiental.
Adicional, promueve en las empresas exportadoras
el respeto de las 4 éticas empresariales: Ética con
los Trabajadores, Ética con la Comunidad, Ética
con el Estado y Ética con el Medio Ambiente.
El Ecuador trabaja constantemente en campañas
de promoción de sus frutas en el exterior para
posicionarlas en la mente del consumidor de esos
países donde aun no son tan demandadas.
5. http://www.ginafruit.com.ec/productos.html
6. https://issuu.com/revistasuminasa/docs/revista_el_agro-edicion213
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Análisis Sectorial - Banana 2016
C O N TA C T O S E I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L
Ing. María José Matos Bedoya
mmatosb@proecuador.gob.ec
Teléfono: (593) - 4597980
Dirección: Av. Francisco de
Orellana, mz 111.
Edificio World Trade Center, torre
A piso 13, Guayaquil
Ferias y eventos
El Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como
parte de su gestión participa en varias ferias a
nivel mundial y en diferentes sectores con stands
en las cuales empresas exportadoras exhiben sus
productos y toman contactos con clientes.
Las ferias y eventos de especial
sector Banano son:
interés para el
NORTEAMERICA
• PMA Fresh Summit 2016 (Orlando, Estados Unidos)
14 al 16 de Octubre, 2016
http://www.pma.com/events/freshsummit
EUROPA
• Biofach 2016 (Núremberg, Alemania)
10 al 13 de febrero, 2016
www.biofach.de/en/
• London Produce Show (Londres, Reino Unido)
8 al 10 de junio, 2016
http://londonproduceshow.co.uk/
ASIA-MEDIO ORIENTE
• Gulfood (Dubái, EAU)
21 al 25 de febrero, 2016
www.gulfood.com
• Foodex 2016 (Tokio, Japón)
8 al 11 de marzo, 2016
www.jma.or.jp/foodex/en/
• Asia Fruit Logistics 2016 (Hong Kong, China)
7 al 9 de septiembre, 2016
www.jma.or.jp/foodex/en/
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Análisis
AnálisisSectorial
Sectorial- -Banana
Banana2016
2016
HACIENDO NEGOCIOS CON ECUADOR
Como se ha mencionado anteriormente, el banano es
un súper alimento, por lo que considerando la tendencia
mundial por consumo de productos beneficiosos para
la salud, y ya que el Ecuador posee un clima favorable
para la producción del fruto por hectárea, es que se
continúa con los planes de mejora, apoyados por las
instituciones gubernamentales que buscan el aumento
de su producción y comercialización a nivel internacional.
Para realizar negocios en el Ecuador, se debe tener
los contactos necesarios, ya que sin la ayuda de
empresas locales, será más difícil introducirse en
el mercado, por lo que resulta favorable contar con
agencias de importación-exportación.
Mayor información se puede encontrar en la Guía
Comercial de Ecuador, elaborada por el Instituto de
Promoción
de
Exportaciones
e
Inversiones
PROECUADOR.7
Estructura arancelaria
La subpartida del arancel nacional estructura arancelaria
considerada para este análisis es:
Tipo: Frutas, hortalizas y tubérculos frescos
Subtipo : Fruta
Nombre de producto (nombre científico):
Banano (Musa sapientum)
Partida recomendada: 0803.90.11.00
Unidad de medida según arancel: KG
Código de Agrocalidad: A0001
Links y contactos de interés
• Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del
Agro (AGROCALIDAD)
www.agrocalidad.gob.ec
• Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria
www.controlsanitario.gob.ec
• Corporación Financiera Nacional
www.cfn.fin.ec
•Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP)
www.iniap.gob.ec
• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
www.agricultura.gob.ec
• Ministerio de Comercio Exterior
www.comercioexterior.gob.ec
• Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)
www.industrias.gob.ec
• Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador
www.aduana.gob.ec
BIBLIOGRAFÍA:
• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
• Unidad de Banano del MAGAP
7 http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/publicaciones/conozca-ecuador/
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ANÁLISIS SECTORIAL
BANANO 2016
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