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Radiografía
del Sector Químico
Español
2016
ESPAÑA
Plataforma Tecnológica Española
de QUIMICA SOSTENIBLE
ÍNDICE
01 El Sector Químico en el contexto de la Economía Española
Distribución del PIB Industrial
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial
02 Estructura Empresarial del Sector Químico Español
Distribución de Empresas por número de empleados
Distribución de Empresas por años de actividad
Implantación Territorial del Sector Químico Español
03 Cifra de Negocios del Sector Químico Español
Evolución de la Cifra de Negocios
Distribución Territorial de la Cifra de Negocios
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
04 Comercio Exterior
Evolución de las Exportaciones
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales
Destino de las Exportaciones por regiones
Destino de las Exportaciones por países
Evolución de las Importaciones
Origen de las importaciones por regiones
Origen de las importaciones por países
Tasa de Cobertura por Áreas Geográficas
Saldo Comercial por Regiones
05 Consumo de Productos Químicos
Consumo Aparente
Consumo de Productos Químicos por Habitante
06 Empleo
Evolución del Empleo
Estabilidad Laboral por Sectores Económicos
Salarios por Sectores Económicos
Formación por Sectores Económicos
Cifra de Negocios por Empleado
07 Inversión
Inversión en Activos Materiales
08 Investigación, Desarrollo e Innovación
Inversión y Gasto en I+D+I
Personal Investigador Contratado
Empresas Innovadoras
09 Horizonte 2030 de la Industria Química Española
01
El Sector Químico
en el contexto de la
Economía Española
01
El Sector Químico
en el contexto de la
Economía Española
Distribución del Producto Industrial Bruto
2014 (Millones €)
CNAE
Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
Sector
2014
%2014
%2007
2014/2007
10, 11, 12
Alimentación, Bebidas y Tabaco
27.977
22,3
17,1
30,0
13, 14, 15
Industria Textil, Confección y Calzado
5.915
4,7
4,7
0,9
16, 17, 18
Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho
8.044
6,4
7,9
-18,9
Coquerías y Refino
1.345
1,1
1,8
-41,3
15.533
12,4
10,8
14,7
19
20, 21
Industria Química y Farmacéutica
22, 23
Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho
10.597
8,4
10,8
-22,0
24, 25
Metalurgia y Productos Metálicos
15.616
12,4
15,1
-17,5
26, 27
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
7.383
5,9
6,7
-12,2
Maquinaria y Equipo Mecánico
7.547
6,0
5,8
3,9
15.705
12,5
11,3
10,7
9.905
7,9
8,0
-1,7
125.567
100%
100%
28
29, 30
31, 32, 33
Material de Transporte
Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
01
El Sector Químico
en el contexto de la
Economía Española
Distribución del Producto Industrial Bruto
2014 (%)
Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
Industria Textil,
Confección y
Calzado
Alimentación,
Bebidas y Tabaco
4,7%
6,4%
Papel, Artes Gráficas,
Madera y Corcho
1,1%
22,3%
Coquerías y Refino
12,4%
Industrias Manufactureras
Diversas
8,4%
7,9%
Material de
Transporte
Industria Química
y Farmacéutica
12,5%
12,4%
6,0%
Maquinaria y
Equipo Mecánico
5,9%
Min. no Metálic.
Transf. Plástico y caucho
Metalurgia y
Productos Metálicos
Equipo Eléctrico,
Electrónico y Óptico
01
El Sector Químico
en el contexto de la
Economía Española
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial
2014 (Millones €)
CNAE
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración Propia
Sector
2007
2014
%2014
2014/2007
10, 11, 12
Alimentación, Bebidas y Tabaco
96.560
106.145
25,8
9,9
13, 14, 15
Industria Textil, Confección y Calzado
20.247
14.068
3,4
-30,5
16, 17, 18
Papel, Artes Gráficas, Madera y Corcho
43.377
23.101
5,6
-46,7
Industria Química y Farmacéutica
49.743
56.386
13,7
13,4
22, 23
Min. no Metálic./Transf. Plástico y caucho
60.983
33.365
8,1
-45,3
24, 25
Metalurgia y Productos Metálicos
86.604
58.445
14,2
-32,5
26, 27
Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
34.732
17.640
4,3
-49,2
Maquinaria y Equipo Mecánico
32.310
18.209
4,4
-43,6
Material de Transporte
75.377
68.860
16,7
-8,6
Industrias Manufactureras Diversas
17.434
15.881
3,9
-8,9
517.367
412.100
100%
-20,3
20, 21
28
29, 30
31, 32, 33
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
02
Estructura
Empresarial
del Sector Químico
Español
02
Estructura Empresarial
del Sector Químico
Español
Distribución de Empresas por Nº de Empleados
2015
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
Intervalos de Empleo
N⁰ de Empresas
% del Total
Menos de 10 asalariados
1.685
54,9 %
De 10 a 49 asalariados
906
29,5 %
De 50 a 99 asalariados
220
7,2 %
De 100 a 199 asalariados
122
4,0 %
De 200 a 499 asalariados
94
3,1 %
500 o más asalariados
41
1,3 %
3.068
100,0 %
TOTAL
*No se incluyen las empresas sin asalariados (946)
02
Distribución de Empresas por Nº de Empleados
2015
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
30%
10 a 49 asalariados
7%
50 a 99 asalariados
4%
3%
1%
55%
1 a 9 asalariados
100 a 199 asalariados
200 a 500 asalariados
Más de 500 asalariados
Estructura Empresarial
del Sector Químico
Español
02
Estructura Empresarial
del Sector Químico
Español
Edad de las empresas del sector químico
2015 (Intervalos Acumulados)
Intervalos de Edad
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas.
N⁰ de Empresas
% del Total
% (nacional)
<2 años
421
10,5
19,7
<4 años
261
17,0
32,4
<7 años
407
27,1
49,9
<11 años
413
37,4
65,1
<15 años
447
48,6
76,3
<20 años
488
60,7
85,0
>20 años
1.577
39,3
15,0
TOTAL
4.014
* Se contabilizan empresas sin asalariados
02
Estructura Empresarial
del Sector Químico
Español
Implantación Territorial del Sector Químico Español
Principales zonas de producción
Asturias
Cantabria
País Vasco
Barcelona
Aragón
Zonas de alta
concentración de
industria química
Madrid
Tarragona
Castellón
Localización de otras
zonas de concentración
de industria química
Valencia
Puertollano
Cartagena
Huelva
Algeciras
03
Cifra de Negocios
del Sector Químico
Español
03
Cifra de Negocios
del Sector Químico
Español
Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico
2007-2015 (Millones €)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.
2015
+3,0%
60.000
58.056
55.657
55.000
55.117
55.282
56.386
52.585
53.153
50.000
Crecimiento Acumulado
2007-2015
49.743
16,7%
47.714
45.000
40.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
03
Cifra de Negocios
del Sector Químico
Español
Distribución Territorial de la Cifra de Negocios
2015 (% y Millones €)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia
CCAA
Mill €
%
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
7.374
1.887
541
47
88
811
1.839
2.507
24.965
4.876
246
772
7.822
1.744
772
1.622
144
12,7
3,3
0,9
0,1
0,2
1,4
3,2
4,3
43,0
8,4
0,4
1,3
13,5
3,0
1,3
2,8
0,2
Total
58.056
100,0
Andalucía
Madrid
12,7%
13,5%
Comunidad
Valenciana
8,4%
Cataluña
Resto
43%
22,4%
03
Cifra de Negocios
del Sector Químico
Español
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
2015 (%)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia
2,8%
11,8%
3,4%
20,1%
1,1%
Gases Industriales 2,4%
2,4%
Colorantes y Pigmentos 1,1%
Química Inorgánica 2,8%
1,5%
Química Orgánica 11,8%
Fertilizantes 3,4%
MMPP Plásticas y Caucho 20,1%
Agroquímica 1,5%
7,0%
20,6%
Pinturas y Tintas 7,0%
Detergencia 6,8%
Perfumería y Cosmética 6,9%
6,8%
Otros Productos Químicos 8,3%
Fibras Sintéticas 0,6%
MMPP Farmacéuticas 6,7%
6,7%
6,9%
0,6%
8,3%
Especialidades Farmacéuticas 20,6%
03
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
2015 (Millones € y %)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.
SECTOR QUÍMICO - CNAE 20+21
58.056
20
42.190
72,7
24.125
41,6
1.367
2,4
627
1,1
201
Industria Química
Química Básica
100,0
2011
Gases Industriales
2012
Colorantes y Pigmentos
2013
Química Inorgánica
1.615
2,8
2014
Química Orgánica
6.846
11,8
2015
Fertilizantes
1.993
3,4
2016
MMPP Plásticas
11.422
19,7
2017
MMPP Caucho
255
0,4
202
Agroquímica
898
1,5
203
Pinturas, Barnices y Tintas
4.053
7,0
204
Detergencia, Perfumería y Cosmética
7.935
13,7
2041
Detergencia
3.962
6,8
2042
Perfumería y Cosmética
3.973
6,9
205
Otros Productos Químicos
4.814
8,3
206
Fibras Artificiales
365
0,6
21
Farmaquímica
15.866
27,3
211
Materias Primas Farmacéuticas
3.885
6,7
212
Especialidades Farmacéuticas
11.981
20,6
Cifra de Negocios
del Sector Químico
Español
04
Comercio
Exterior
04
Exportaciones
2007-2015 (Millones €)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2015
+2,5%
32.774
34.000
31.960
32.000
30.855
30.000
28.000
27.717
26.000
26.137
22.000
20.000
Crecimiento Acumulado
2007-2015
23.230
24.000
28.525
43,3%
22.878
21.200
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Comercio
Exterior
04
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales
2007-2015 (%)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2015
-0,4%
%
60
55,8
55
50
49,2
46,0
45
44,2
49,8
56,7
56,5
51,8
44,4
40
Crecimiento Acumulado
2007-2015
35
22,7%
30
25
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Comercio
Exterior
04
Destino de las Exportaciones - Regiones
Evolución 2000-2015 (Millones €)
Fuente: Dirección General de Aduanas
UE
América
Resto Europa
7.566
19.342
299
2.134
Asia
1.169
4.658
1.101
4.566
África
501
1.619
Millones €
2000
2015
Total Mundial
10.695
32.774
Resto Mundo
59
455
Comercio
Exterior
04
Destino de las Exportaciones - Regiones
Evolución 2000-2015 (%)
Fuente: Dirección General de Aduanas
UE
América
Resto Europa
2,8
6,5
70,7
59,0
Asia
10,9
14,2
10,3
13,9
África
4,7
5,0
% s/ Total
Mundial
2000
2015
Resto Mundo
0,6
1,4
Comercio
Exterior
04
Destino de las Exportaciones - Países (TOP20)
Evolución 2000-2015 (Millones € + variación)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2000 2015 Variación (%)
Millones de €
2015/2000
2000 2015 Variación (%)
Millones de €
2015/2000
1 Francia
1.378
3.689
167,77
11 China
80
719
796,02
2 Alemania
1.245
3.045
144,54
12 Brasil
130
668
412,99
3 Italia
1.120
2.954
163,89
13 Japón
110
640
483,58
4 Portugal
975
2.294
135,28
14 Polonia
88
545
516,27
5 Países Bajos
726
2.044
181,41
15 México
131
486
270,89
6 Estados Unidos
367
1.700
363,01
16 Canadá
45
420
824,50
7 Suiza
179
1.655
826,49
17 Marruecos
136
415
204,90
8 Reino Unido
963
1.583
64,30
18 Argelia
103
371
259,80
9 Turquía
191
919
380,69
19 Austria
198
355
78,85
10 Bélgica
328
753
129,29
20 Grecia
101
336
231,79
Comercio
Exterior
04
Importaciones
2007-2015 (Millones €)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2015
+7,9%
40.000
37.875
36.000
34.736
34.081
35.110
32.203
32.000
28.000
32.358
32.172
31.461
Crecimiento Acumulado
2007-2015
20,4%
26.837
24.000
20.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Comercio
Exterior
04
Origen de las Importaciones - Regiones
Evolución 2000-2015 (Millones €)
Fuente: Dirección General de Aduanas
UE
América
Resto Europa
12.713
25.273
744
2.003
Asia
1.275
4.665
1.314
5.288
África
167
587
Millones €
2000
2015
Total Mundial
16.243
37.875
Resto Mundo
29
61
Comercio
Comercio
Exterior
Exterior
04
Origen de las Importaciones - Regiones
Evolución 2000-2015 (%)
Fuente: Dirección General de Aduanas
UE
América
Resto Europa
4,6
5,3
78,3
66,7
Asia
7,8
12,3
8,1
14,0
África
1,0
1,5
% s/ Total
Mundial
2000
2015
Resto Mundo
0,2
0,2
Comercio
Comercio
Exterior
Exterior
04
Origen de las Importaciones- Países (TOP20)
Evolución 2000-2015 (Millones € + variación)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2000 2015 Variación (%)
Millones de €
2015/2000
2000 2015 Variación (%)
Millones de €
2015/2000
2.902
6.163
112,39
11 Portugal
333
770
130,96
2 Estados Unidos 1.059
4.473
322,53
12 Polonia
36
714
1.898,21
3 Francia
2.775
4.341
56,42
13 Arabia Saudí
100
511
409,76
4 Países Bajos
1.305
2.798
114,46
14 India
101
491
388,11
5 Bélgica
1.074
2.758
156,91
15 Corea del Sur
132
420
218,29
6 Italia
1.367
2.394
75,13
16 Dinamarca
157
340
116,59
7 Reino Unido
1.642
2.227
35,61
17 Japón
332
315
-4,89
8 Suiza
555
1.670
200,71
18 Austria
96
279
191,37
9 China
227
1.516
566,84
19 Suecia
256
278
8,52
10 Irlanda
527
1.485
181,77
20 Brasil
73
268
265,60
1 Alemania
Comercio
Exterior
04
Índice de Cobertura (Exportación/Importación)
2007-2015 (%)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2015
-4,9%
%
100
88,2
90
81,2
88,8
91,0
86,5
81,3
79,0
80
72,7
72,1
70
Crecimiento Acumulado
2007-2015
60
19%
50
40
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Comercio
Exterior
04
Tasa de Cobertura – Regiones
Evolución 2000-2015 (%)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2000
2015
1. UE
59,5
76,5
2. RESTO EUROPA
40,1
106,5
3. AMÉRICA
83,8
86,4
185,7
292,9
48,3
54,8
91,7
99,9
35,3
47,4
5. ÁFRICA
299,4
276,0
6. RESTO MUNDO
205,7
750,3
TOTAL MUNDIAL
65,8
86,5
3.1. MERCOSUR+CHILE
3.2 NAFTA
4. ASIA
4.1 CHINA
Comercio
Exterior
04
Tasa de Cobertura – Países TOP 20
Evolución 2000-2015 (%)
Fuente: Dirección General de Aduanas
2000
2015
2000
2015
1 Francia
49,63
84,97
11 China
35,29
47,41
2 Alemania
42,92
49,41
12 Brasil
177,38
248,89
3 Italia
81,91
123,42
13 Japón
33,05
202,79
292,36
297,82
14 Polonia
247,64
76,37
5 Países Bajos
55,67
73,05
15 México
397,06
255,78
6 Estados Unidos
34,69
38,01
16 Canadá
137,54
466,22
7 Suiza
32,17
99,13
17 Marruecos
486,41
217,41
8 Reino Unido
58,65
71,06
18 Argelia
294,32
155,73
9 Turquía
406,96
455,15
19 Austria
207,04
127,09
10 Bélgica
30,59
27,30
20 Grecia
676,05
420,58
4 Portugal
* Ordenado según volumen de exportación
Comercio
Exterior
04
Balanza Comercial – Regiones
2015 (Millones €)
Fuente: Dirección General de Aduanas
UE
América
Resto Europa
19.713
25.273
2.134
2.003
Asia
4.658
4.665
4.566
5.288
África
1.619
587
Millones €
2015
Total Mundial
EXP
IMP
32.774
37.875
Resto Mundo
455
61
Comercio
Exterior
05
Consumo
05
Consumo Aparente
2007-2015 (Millones €)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal
2015
+6,1%
68.000
64.000
59.163
59.188
60.000
56.000
63.157
62.021
61.558
58.951
58.326
53.351
52.000
Crecimiento Acumulado
2007-2015
48.000
8,3%
44.000
40.000
59.536
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Consumo
05
Consumo
Consumo por Habitante
2007-2015 (€ por habitante y año)
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal
2015
+5,7%
1.400
1.355
1.334
1.350
1.314
1.300
1.250
1.267
1.259
1.290
1.281
1.259
1.200
1.150
Crecimiento Acumulado
2007-2015
1.141
1.100
5%
1.050
1.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
06
Empleo
06
Empleo
2015 (Media Anual de asalariados)
Fuente: Encuesta de Población Activa
2015
9,6%
220
196,1
200
191,4
194,7
180
169,4
174,6
172,0
162,1
160
161,2
Crecimiento Acumulado
2007-2015
140
-1,7%
120
100
164,3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Empleo
06
Estabilidad Laboral
2014 (% Asalariados con Contrato Indefinido)
Fuente: Encuesta de Población Activa (Asalariados con Contrato Indefinido sobre el total de asalariados). Encuesta Indicadores Responsible Care
95%
Industria Química
80%
Media Industrial
76%
Servicios
74%
Media Nacional
58%
Construcción
37%
Agricultura
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 %
Empleo
06
Salario anual percibido por trabajador
2014 (Euros)
Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Sueldos y Salarios
37.550€
Industria Química
Media Industrial
27.036€
22.756€
Construcción
Servicios
21.758€
Comercio
19.087€
Hostelería
13.355€
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
miles €
Empleo
06
Gasto en Formación
2014 (Euros por Asalariado y Año)
Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Gastos en Formación Profesional
258€
Industria Química
118€
Media Industrial
Comercio
80€
Construcción
79€
Hostelería
24€
0
50
100
150
200
250
300 euros
Empleo
06
Cifra de Negocios por Empleado
2007 – 2014 (miles €)
Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas + elaboración propia.
2015
400
-6,1%
342,7
350
341,5
336,7
309,0
300
255,5
268,3
322,9
303,3
279,5
250
Crecimiento Acumulado
2007-2015
200
18,7%
150
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Empleo
07
Inversión
07
Inversión
2007 – 2015 (Millones €)
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
2015
12,3%
3.000
2.408
2.500
2.000
2.054
1.909
1.762
1.675
1.352
1.500
1.482
1.313
1.000
Crecimiento Acumulado
2007-2015
7,6%
500
0
1.829
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Inversión
08
Investigación
Desarrollo e
Innovación
08
Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total Industrial
2007 – 2014 (% sector químico/sector industrial)
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
2014
1,4%
27
25
26,0
25,8
24,8
24,0
24,2
24,0
24,6
24,9
23
21
Crecimiento Acumulado
2007-2015
4,1%
19
17
15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Investigación
Desarrollo e
Innovación
08
Personal Investigador respecto al total industrial
2007 – 2014 (% sector químico/sector industrial)
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
2014
1,0%
%
22
21
20,8
20,3
20,1
21,0
20,9
20,9
21,1
20,2
20
19
Crecimiento Acumulado
2007-2015
18
3,9%
17
16
15
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Investigación
Desarrollo e
Innovación
08
Empresas Innovadoras
2014 (% de empresas innovadoras sobre el total)
Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas
Industria Química
56,0%
23,3%
Media Industrial
Servicios
11,4%
Comercio
9,6%
Construcción
5,8%
Hostelería
4,8%
0
10
20
30
40
50
60
70 %
Investigación
Desarrollo e
Innovación
09
Horizonte 2030
de la Industria
Química Española
09
Perspectivas 2030
Crecimiento previsto de los Sectores Industriales (variación media anual)
Fuente: VCI Prognos Study
4,5%
Industria Química
Transformación del Plástico y Caucho
4,5%
Textil
4,4%
Metal
4,3%
Industria Manufacturera
4,0%
Ingeniería Mecánica
3,9%
Automoción
3,5%
Cerámica y Vidrio
3,3%
Papel
2,9%
Industria Alimentaria
2,7%
0
1
2
3
4
5 %
Horizonte 2030
de la Industria
Química Española
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Esmeralda Honrubia
Directora de Comunicación y RSE
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Tfno: 91 431 79 64
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