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Radiografía Económica
del Sector Químico Español
Marzo 2015
1.- El Sector Químico en el Contexto de la Economía Española
índice
Distribución del PIB Industrial, y de la Cifra Industrial de Negocios
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial
2.- Estructura Empresarial del Sector Químico Español
Distribución de Empresas por número de empleados
Distribución de Empresas por años de actividad
3.- Implantación territorial del Sector Químico Español
4.- Cifra de Negocios del Sector Químico Español
Evolución de la Cifra de Negocios
Distribución Territorial de la Cifra de Negocios
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
5.- Comercio Exterior
Evolución de las Exportaciones
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales
Evolución de las Importaciones
Balanza Comercial
6.- Empleo
Evolución del Empleo
Estabilidad Laboral
Cifra de Negocios por Empleado
7.- Consumo de Productos Químicos
Consumo de Productos Químicos por Habitante
8.- Inversión
Inversión en Activos Materiales
9.- Investigación, Desarrollo e Innovación
Inversión y Gasto en I+D+I
Personal Investigador Contratado
10.- Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico
11.- Horizonte 2030 de la Industria Química Española
EL SECTOR QUÍMICO EN 9 DATOS -Radiografía de la Industria Química Española
01
CIFRA DE NEGOCIO
02
GENERADOR DE RIQUEZA
56.400Mill.€
12,4%
04
05
CONTRATOS INDEFINIDOS
95%
07
del total
LÍDER INVERSOR EN I+D+I
24%
del total Ind.
del PIB Ind
2º MAYOR EXPORTADOR
32.000Mill.€
08
21%
INVESTIGADORES
del total Ind.
03
GENERADOR DE EMPLEO
>540.000
06
VENTAS EN EL EXTERIOR
57%
09
del total
CONTRIBUCIÓN SOCIAL
12.100 millones €
1 – El Sector Químico
en el contexto de la Economía Española
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Contabilidad Nacional. Valor Añadido Bruto a Precios Corrientes
12,4%
del PIB
industrial
Distribución del Producto Industrial Bruto
2013 (Millones €)
Sector Industrial
2013
% 2013
% 2007
2013/2007
10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco
20, 21 Industria Química
28.448
22,5
17,1
31,3 %
15.691
12,4
10,8
15,1 %
24, 25 Metalurgia y Productos Metálicos
29, 30 Transporte
14.525
11,5
15,1
-23,8 %
14.008
11,1
11,3
-1,9 %
22, 23 Minerales no Metálicos y Transf. Plástico
28 Maquinaria y Equipo Mecánico
10.144
8.0
10,8
-25,9 %
9.187
7,3
5,8
25,6 %
16, 17, 18 Papel, edición y Artes Gráficas
26, 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
8.107
6,4
7,9
-18,9 %
7.421
5,9
6,7
-12,4 %
13, 14, 15 Industria Textil, Confección y Calzado
19 Coquerías y Refino
5.870
4,6
4,7
-0,6 %
2.124
1,7
1,8
-8,0 %
31, 32, 33 Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA (manufacturera)
10.973
8,7
8,0
8,0 %
126.498
100,0
100,0
CNAEs
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración Propia
14%
del Negocio
Industrial
Distribución de la Cifra de Negocios Industrial
2013 (Millones €)
Sector Industrial
2007
2013
% 2013
10, 11, 12 Alimentación, Bebidas y Tabaco
29, 30 Transporte
96.560
104.271
26,2
8,0%
75.377
63.069
15,9
-16,3%
86.604
55.658
14,0
-35,7%
49.743
55.282
13,9
11,1%
43.377
23.458
5,9
-45,9%
21.674
18.230
4,6
-15,9%
28 Maquinaria y Equipo Mecánico
26 y 27 Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico
32.310
17.478
4,4
-45,9%
34.732
17.166
4,3
-50,6%
23 Productos Minerales no Metálicos
13 a 15 Industria Textil, Confección y Calzado
39.309
14.566
3,7
-62,9%
20.247
13.978
3,5
-31,0%
31 a 33 Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA (manufacturera)
17.434
14.580
3,7
-16,4%
517.367
397.736
100,0
-23,1%
CNAEs
24, 25 Metalurgia y Productos Metálicos
20, 21 Industria Química
16, 17, 18 Papel, Artes Gráficas, Madera
22 Transformación Plástico y Caucho
2013/2007
2 - Estructura Empresarial
del Sector Químico Español
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
3.100
empresas
Distribución de Empresas por Nº de empleados
2014
Intervalos de Empleo
Nº de Empresas
% del Total
1.713
55,7 %
De 10 a 49 asalariados
898
29,2 %
De 50 a 99 asalariados
213
6,9 %
De 100 a 199 asalariados
120
3,9 %
De 200 a 499 asalariados
93
3,0 %
De 500 a 999 asalariados
28
0,9 %
1.000 o más asalariados
12
0,4 %
3.077
100,0 %
Menos de 10 asalariados
TOTAL
*No se incluyen las empresas sin asalariados (899)
Datos a 01/08/2014
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas
Empresas
Sólidas
Edad de las empresas del sector químico
Intervalos acumulados 2014
Intervalos de Edad
Nº de Empresas
%
% (nacional)
<2 años
350
8,8
18,0
<4 años
620
15,6
30,5
<7 años
1.029
25,9
49,8
<11 años
1.470
37,0
65,1
<15 años
1.963
49,4
76,8
<20 años
2.452
61,7
85,7
>20 años
1.524
38,3
14,3
TOTAL
3.976
3 – Implantación Territorial
del Sector Químico Español
Radiografía de la Industria Química Española
Implantación Territorial del Sector Químico Español
Principales zonas de producción
Vizcaya
Zonas de alta
concentración de
industria química
Localización de
otras zonas de
concentración de
industria química
Asturias
Aragón
Cantabria
Barcelona
Tarragona
Madrid
Castellón
Valencia
Puertollano
Huelva
Cartagena
Algeciras
4 – Cifra de Negocios
del Sector Químico Español
Radiografía de la Industria Química Española
56.400 M€
Cifra de
Negocios
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Índice de producción y Precios, y Elaboración propia
Evolución de la Cifra de Negocios del Sector Químico
2000 – 2014 (Millones €)
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
57,6%
13,4%
2,0%
53.153
52.585
49.743
55.657 55.117 55.282 56.386
47.714
35.771
2000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + Elaboración propia
Distribución Territorial de la Cifra de Negocios
CC.AA. 2014 (%)
Madrid
13,4%
Ventas % sobre % sobre
(Millones €)
total
total
Andalucía
13,3%
C. Valenciana
8,7%
Cataluña
42,6%
Resto
22,0%
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)
2014
7.487
1.823
562
49
94
716
2.361
1.886
23.999
4.893
185
761
7.565
1.524
724
1.493
101
2014
13,3
3,2
1,0
0,1
0,2
1,3
4,2
3,6
42,6
8,7
0,3
1,3
13,4
2,7
1,3
2,6
0,2
2008
8,1
2,9
0,9
0,1
0,2
1,4
3,4
4,4
44,2
7,6
0,3
2,7
16,1
2,5
1,2
3,9
0,2
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración propia
Distribución Sectorial de la Cifra de Negocios
2014 (%)
Inorgánica
2,7%
Orgánica
12,6%
Fertilizantes
2,9%
Gases
2,7%
Fibras
0,5%
Otros Consumo
8,3%
Colorantes
1,3%
MMPP
Farmacéuticas
4,8%
Perfumería y
Cosmética
6,9%
Detergencia y
Prod. de Limpieza
6,5%
Pinturas y Tintas
7,0%
MMPP Plásticas y
Caucho
20,5%
Agroquímica
1,6%
Especialidades
Farmacéuticas
21,7%
5 – Comercio Exterior
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: Dirección General de Aduanas
Segundo
Evolución de las Exportaciones
2000 – 2014 (Millones €)
exportador de
la economía
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
172,3%
39,7%
3,6%
26.137
22.878 23.230
27.717 28.525
30.855 31.960
21.200
11.738
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Radiografía de la Industria Química Española
57%
de las ventas
en el exterior
Fuente: Dirección General de Aduanas
Cifra de Negocios en Mercados Internacionales
2000 – 2014 (%)
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
72,9%
23,3%
1,6%
46,0
44,2
44,4
2007
2008
2009
49,2
49,8
51,8
2010
2011
2012
55,8
56,7
2013
2014
32,8
2000
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: Dirección General de Aduanas
Evolución de las Importaciones
2000 – 2014(Millones €)
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
93,5%
11,6%
1,1%
31.461 32.203
32.172
34.081
32.358
34.736 35.110
26.837
18.147
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: Dirección General de Aduanas
91%
Balanza Comercial
Índice de Cobertura (Exp/Imp) 2000 – 2014 (%)
Índice de
Cobertura
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
40,7%
25,2%
2,5%
79,0 81,2 81,3
91,0
87,4 88,8
72,7 72,1
64,7
2000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 – Empleo
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa (EPA)
540.000
Media Anual de Asalariados
2000 – 2014 (miles)
empleo total
inducido
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
6,0%
-10,4%
6,1%
194,7 196,1
169,4 172,0
164,5
2000
2007
2008
2009
2010
174,4
162,1 161,2 164,3
2011
2012
2013
2014
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: Encuesta de Coyuntura Laboral. Encuesta Indicadores Responsible Care
Empleo
de Calidad
Estabilidad Laboral
2013 (% de contratos indefinidos sobre el total)
Industria Química
95
Media Industrial
85
Media Nacional
77
Sector Servicios
77
Construcción
68
0
20
40
60
80
100
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración Propia
320.000 €
Cifra de Negocios por Empleado
2000 – 2014 (miles €)
ventas por
empleado
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
48,7%
26,5%
-3,9%
256
268
282
2007
2008
2009
343
342
337
323
2011
2012
2013
2014
309
218
2000
2010
7 – Consumo
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas. Dirección General de Aduanas. Padrón Municipal
1.260 €
Consumo de Productos Q. por Habitante
2000 – 2014 (€ anuales)
anuales por
habitante
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
23,0%
-0,7%
1,2%
1.290 1.334
1.041
1.259
1.314
1.259 1.267 1.281
1.141
750
498
1980 1990 2000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 – Inversión
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: EPA. Encuesta Industrial de Empresas. Elaboración Propia
14%
Inversión en activos materiales
2000 – 2014 (millones €)
de la Inversión
Industrial
crecimiento
2000 – 2014
crecimiento
2007 – 2014
crecimiento
2013 – 2014
20,6%
-6,8%
6,3%
2.408
1.910
1.762
1.352 1.481 1.313
1.476
2000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.675 1.780
2013
2014
9 – Investigación Desarrollo e Innovación
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
807
Millones €
anuales
Inversión y Gasto en I+D+I respecto al total Industrial
2000 – 2013 (% sector químico/sector industrial)
25,2
26,0 25,8
24,8 24,2 24,0 24,6
24,0
20,2
2000
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Estadísticas sobre Actividades de I+D+I
7.830
Investigadores
Personal Investigador respecto al total industrial
2000 – 2013 (% sector químico/sector industrial)
20,8 21,0 20,9 20,9
20,6 20,3
20,1 20,2
18,5
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10 – Contribución Fiscal y Salarial
Radiografía de la Industria Química Española
Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas
12.100
Millones €
Contribución Fiscal y Salarial del Sector Químico
2013 (Millones €)
Seguridad Social
1.125
Impuesto de Sociedades
Impuestos sobre Producción
642
102
Impuestos sobre Productos
20
Impuestos Especiales Fabricación
18
IVA
5.802
Total Contribución Fiscal
Sueldos y Salarios
7.709
4.424
11 - Horizonte 2030 de la Industria Química Española
Horizonte 2030 de la Industria Química Española
El Mundo en 2030
Industria Química
La producción química
(incluyendo la
farmaquímica) y la
transformación crecerán a
un ritmo del 4,5% anual.