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Panel :
Banca de Desarrollo
Octubre 3, 2015 Índice
§  Financiamiento al sector privado en México
§  Problemática de las MIPYMES en México
§  NAFINSA como Banca de Fomento
§  Caso de Éxito
Financiamiento total al sector privado en México
§ 
§ 
Al cierre de 2014, el financiamiento al sector privado ascendió a 4
billones 675 mil millones de pesos.
El financiamiento a empresas por 2 billones 122 mil millones de pesos,
representan el 45.4%.
Cifras en miles de millones de pesos
2,909
1,268
3,165
1,396
3,604
1,618
3,953
1,750
4,336
1,965
4,675
2,122
Empresas
Vivienda
1,603
1,729
1,167
1,274
1,393
1,512
474
495
593
690
768
824
2009
2010
2011
2012
2013
2014
▲ 1.4%
▲ 8.8%
▲ 9.7%
▲ 9.7%
▲ 7.8%
▲ 13.9%
Consumo
Variación anual nominal Fuente: BANXICO, Financiamiento interno total al sector privado No Financiero en México, 4T14, Saldos en miles de millones de pesos. NOTA: La suma de los desDnos no incluye a enDdades de crédito y ahorro popular. Al sector interno. Financiamiento total al sector privado/PIB
§ 
§ 
§ 
El PIB nominal ascendió a 17.8 billones de pesos.
El financiamiento total al sector privado representa el 26.2% del PIB.
El financiamiento a empresas representa el 11.6% del PIB.
Cifras en miles de millones de pesos
15,609
13,996
12,775
2,910
3,165
3,604
17,811
16,776
16,206
3,953
26.2%
4,674
4,336
2,122
22.8%
22.6%
23.1%
24.4%
25.8%
26.2%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PIB
11.6%
Financiamiento total al Sector Privado
Financiamiento a Empresas
Fuente: Banxico. Financiamiento Interno Total al Sector Privado No Financiero e INEGI 4T14.PIB pesos corrientes. Cifras en miles de millones de pesos. Financiamiento total a empresas
§ 
Al cierre de 2014, el financiamiento a empresas se concentró en un 67% en la
Banca Comercial, representando 1.4 billones de pesos.
§ 
Registró un crecimiento anual del 8.0% respecto al cierre de 2013.
Cifras en miles de millones de pesos
1,618
1,268
83
66
244
1,396
90
86
265
875
955
2009
2010
Bancos comerciales
▲ 3.3%
▲ 10.0%
98
116
293
1,750
100
150
303
1,965
100
201
344
2,122
101
256
338
1,111
1,197
1,320
1,427
2011
2012
2013
2014
Emisión de deuda
▲ 15.9%
▲ 8.2%
Banca de desarrollo
▲ 12.2%
IFNB
▲ 8.0%
Variación anual
nominal
Nota: Las cifras incluyen: Bancos comerciales 67.2%; Emisión de Deuda 15.9%; Bancos de Desarrollo 12.1% e IFNB 2.5%.
Fuente: BANXICO. Financiamiento interno total al sector privado no financiero en México, 4T14. Saldos en miles de millones de pesos.
6 El crédito bancario MIPYME en México al 4T14
§ 
§ 
Del total de financiamiento otorgado por la Banca a empresas, 359 mil 543
millones de pesos corresponden a cartera MIPYME, representado el
25.2%
Sin embargo, si consideramos créditos hasta por 10 millones de pesos,
representa únicamente el 20%
Cifras en millones de pesos
875,416
954,790
1,111,294
881,002
1,196,652
921,463
1,320,859
999,505
1,426,788
1,067,245
697,283
755,963
178,133
198,826
230,292
275,188
320,935
359,543
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cartera Mipyme, montos hasta 50 mdp
Fuente: Elaboración propia con datos CNBV y BANXICO, diciembre 2014.
Cartera Grandes Empresas
Índice
§  Financiamiento al sector privado en México
§  Problemática de las MIPYMES en México
§  NAFINSA como Banca de Fomento
§  Caso de Éxito
Problemática de las MIPYMES en México
Las microempresas son el mayor número de
unidades económicas y tienen la mayor participación
en la generación de empleo.
95.0
Participación (%) sobre los 5.1 millones de unidades
económicas en México, de acuerdo con el personal empleado
65.3
Unidades económicas
Personal ocupado total
41.8
Producción bruta total
27.0
15.9
15.3
8.3
0 a 10
3.5 millones de negocios 17.4
9.0
4.0
0.8
11 a 50
Fuente: INEGI, Resumen de los Resultados de los Censos Económicos 2009. 0.2
51 a 250
251 y más personas
10 Situación Actual de Mercado MIPYMES en México
5,144,056
Unidades Económicas (INEGI)
8,103,755
Sólo 857,706
formales1/
Micronegocios (Encuesta)
+ 50% de las
Micronegocios Micros
Pequeñas
Medianas
Grandes
165,984
4,978,072
3,125,683
microempresas1/
del país están en
los sectores
comercio y
servicios y
corresponden a
giros
tradicionales.
§  Por sus
características
no son
sujetos de
crédito de
Mercado MIPYME: 948,960 Mercado MICROFINANZAS: 4,978,072
canales de
financiamiento
tradicionales.
Fuente: Estimación propia con base en información del INEGI (Censos Económicos 2009, Encuesta Nacional de Micronegocios 2008).
1/ Número de patrones registrados ante el IMSS a enero de 2015. Fuente: INEGI con información del IMSS.
Problemática de las MIPYMES en México
MICRONEGOCIOS
§  Las empresas de menor tamaño enfrentan problemas que no se resuelven
únicamente con financiamiento, también requieren servicios de desarrollo
empresarial, como capacitación y asistencia técnica.
Algunas características de los micronegocios
(Porcentaje sobre un total de 8 millones)1/
Tipo de
contabilidad
Política de
precios
66%
Sin registro contable
19%
Se auxilia de un
contador
12%
Utiliza una libreta
31%
Fija precios de acuerdo
a la competencia
¿Cuál considera que ha sido su principal
problemática?
28%
Disminución en sus
ventas
10%
Aumento de precios de
insumos o mercancías
18%
24%
Fija precios agregando
una cuota o porcentaje
al costo
1/ Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Micronegocios, 2008.
Competencia
excesiva
2%
Falta de financiamiento
No significa que lo
obtengan en buenas
condiciones
Problemática de las MIPYMES en México
•  De cada 100 empresas, 43 reportan haber utilizado crédito de los
intermediarios financieros.
•  55 de cada 100 empresas reportan haber utilizado el crédito de proveedores.
•  El 49% de las empresas se financian con
recursos propios.
•  41% de las empresas utiliza los recursos provenientes de las tarjetas de
crédito de los dueños para financiar la inversión de la empresa.
•  40% de los bancos afirma que los requerimientos de
garantías son mayores para la MIPYME que para las
empresas grandes.
Fuente: CNBV, Encuesta Nacional de Compe77vidad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas. Problemática de las MIPYMES en México
En México, menos de 17
Bancos cuentan con
actividades de crédito a las
MIPYME, de acuerdo con
información de la ABM y la
CNBV.
57% de los bancos
considera que los mayores
costos de transacción son
una barrera para prestar a
las MIPYME.
El 75% de los bancos
entrevistados consideraron
que un crédito a una MIPYME
es más riesgoso que a una
grande
LO ANTERIOR REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD MUY GRANDE PARA LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ESPECIALIZADOS Fuente: CNBV, Encuesta a Bancos sobre Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Evolución de pequeños negocios
Para mejorar la penetración financiera es indispensable identificar
nuevos canales de atención que pueden atender a los diferentes niveles
de desarrollo de las microempresas:
Otras fuentes de financiamiento Micro Empresas Oferta de Crédito Emprendedores Micronegocios no establecidos Fondos de Inversión Venture Capital Pequeñas empresas Medianas Empresas Financieras Especializadas Micro Financieras Bancos Microcrédito Hasta 1,200 dls Down scaling Banca Comercial Up scaling Met. innovadoras Entre 1,200 dls Y 18,000 dls Más de 235,000 dls Monto de Crédito Índice
§  Financiamiento al sector privado en México
§  Problemática de las MIPYMES en México
§  NAFINSA como Banca de Fomento
§  Caso de Éxito
Misión Institucional
Contribuir al desarrollo económico del país a través de facilitar el acceso al financiamiento
de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), emprendedores y proyectos de
inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de desarrollo empresarial, así
como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente
financiero del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la
productividad, la competitividad, la generación de empleos y el crecimiento regional.
•  Ampliar el acceso al financiamiento en mejores condiciones
respetando su mandato de Banca de 2º. Piso.
•  Apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores
prioritarios y de alto impacto.
•  Fomentar el desarrollo regional y sectorial del país.
•  Contribuir al desarrollo de los mercados financieros.
•  Maximizar el impacto en el desarrollo económico.
El Programa Ins-tucional de NAFIN se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014.
Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial
NAFIN, estableció un nuevo enfoque estratégico para facilitar un mayor
acceso al financiamiento de las Mipymes en mejores condiciones.
Enfoque Estratégico
Inclusión Financiera
Financiamiento
sustentable
Financiamiento
Empresarial
Desarrollo Regional y
Sectorial
Desarrollo de
Proveedores
Modernización y
Equipamiento
Reactivación
Económica
Capital Emprendedor
Eficiencia en los procesos de atención a Mipymes
Estrategia de fomento para el desarrollo empresarial
Asimismo, integró su oferta para atender todos los estratos de la pirámide empresarial en
México, incentivando el diseño de programas sectoriales y regionales
Segmento
MicroNegocios
Canal
Micro
Financieras
Micro
Medianas
Inclusión Financiera
Sectorial
Financiamiento Empresarial
Crédito
(2º Piso)
y
Garantías
Desarrollo de Proveedores
Modernización y Equipamiento
Financiamiento Sustentable
Desarrollo Regional y Sectorial
Reactivación Económica
Capital de
Riesgo
Grandes
IF Bancarios / IF Especializados / Fondos de Inversión
Inclusión Financiera
P
R
O
D
U
C
T
O
Pequeñas
Capital Emprendedor
Los Programas Sectoriales requieren
Intermediarios Especializados
Inclusión
Financiera
Financiamiento
Empresarial
Desarrollo de
Proveedores
Modernización
y
Equipamiento
• Financiamiento
universitario
•  Crédito Pyme
(capital de
trabajo y
activos fijos)
• Contratos con
el Gobierno
• Autotransporte
federal de carga,
pasaje y turismo
• Emprendedores
• Crédito Joven
• Proveedores
Empresas Eje
• Proveedores y
contratistas
nacionales de
PEMEX
• Mujeres microempresarias
• Mujeres
Empresarias
• Construcción
• Apoyo al RIF
• Franquicias
• Cuero y
Calzado
• Desarrolladoras
de software y TI
• Textil, vestido y
moda
• Hombre-camión
• Sustitución del
transporte
urbano
Financiamiento
Sustentable
• Sustitución de
electrodomésticos
• Eco-Crédito
Empresarial
• Taxi-Estrena
Desarrollo
Regional
•  Zonas
Fronterizas
•  Impulso
Económico y
Fomento al
Empleo
(sectores
estratégicos)
•  Política social y
de seguridad
pública
• Adquisición de
TICS
•  Zonas
Económicas
Especiales
• Tercer piso
Uniones / Sofomes Uniones / Sofomes Uniones / Factorajes Uniones / Arrendadoras Uniones / Sofomes Uniones / Sofomes Uniones de Crédito incorporadas 14 IF'S
62 Socios
23% de Asociados a ConUNION
trabajan con Nafin
Fondeo
Garan[as
342
747
1,089 MDP
Saldos a Sep-15
•  14 asociados a CONUNIÓN incorporados a
NAFIN
ü  7 en Fondeo, con líneas por 805 MDP
ü  9 en Garantías, con saldo de 747 MDP
Contamos con productos para apoyar a las
Uniones de Crédito
Capital de
Riesgo
Garantía
Automática
/ Bursátil
Fondeo
Directo
Tercer
Piso
Asistencia
Técnica
(CEDI)
Autodiagnóstico
Electrónico
Próximamente §  Asesoría
sobre las
fortalezas y
debilidades
§  Impulsar el
desarrollo
de IFNB's
de menor
tamaño
§  Proceso
Estandarizado
§  Operación
Electrónica
§  Proceso 100%
electrónico
§  Separado de las
líneas de Fondeo
§  Con ventajas en:
ü  Consumo de capital
ü  Constitución de
reservas y
ü  Apertura de nuevos
mercados
§  Garantía extendida
para proyectos
sectoriales
§  Acceso al mercado
de deuda
Proyecto Los Intermediarios de menor tamaño o de reciente creación, requieren una asesoría especializada: En el mercado existe la necesidad de asesoría en diferentes aspectos que les permita su
desarrollo en apego a las sanas prácticas Bancarias para poder tener acceso a diferentes
fuentes de fondeo:
CEDI
Asistencia técnica
IMAGEN
INFRA-­‐
ESTRUCTURA
CEDI
Investment
Consultoría
Committee
PORTAL NAFIN
Foros, estudios y
análisis
PROMOCIÓN
CANALES ALTERNOS
UNIDADES DE ATENCIÓN
Capacitación
Sponsors
Universidad NAFINSA
Instituciones académicas
Desde Ene 14 a la
fecha, se han
atendido un total de
171 solicitudes de las
cuales:
Periodo comprendido de
Ene-2014 a Sep-2015
Esquema de Tercer Piso Tercer piso Elegibilidad IF 2° piso Dpo Nafinsa + Supervisión proceso aprobado y elegibilidad del IF 1er piso Elegibilidad IF 1er piso + Supervisión proceso y desempeño Intermediarios Financieros Primer Piso IF1 IF Garan[a a línea de crédito Intermediario Financiero Segundo Piso Segundo piso Otorga líneas de Crédito de hasta $ 20 millones IF IF IF IF Primer piso Microcrédito: (grupal e Individual) (Hasta $200 mil) Crédito PYME: (Hasta $1 millón) Avances de Nafin Como parte de las medidas que pretenden robustecer la Red de Intermediación
a través de vehículos para llegar a Sectores y Regiones específicos del país,
hemos desarrollado los siguientes apoyos:
Centro de Desarrollo de
Intermediarios (CEDI)
Eliminación del Paramétrico:
Operación Electrónica
Incorporar a las Uniones al
programa de garantías:
6 Subastas Pyme /
Garantía primeras pérdidas
Derrama por 4,363 MDP
Mejora en condiciones:
Política tarifaria alineada al
desarrollo y fortalezas del IF
Simplificar acceso al
financiamiento de la Banca de
Desarrollo: Expediente Único
Encuestas para mejorar el
servicio
Índice §  Financiamiento al sector privado en México
§  Problemática de las MIPYMES en México
§  NAFINSA como Banca de Fomento
§  Caso de Éxito
CASO DE ÉXITO: UNIÓN DE CRÉDITO GENERAL, S.A. DE C.V.
Se incorporó a la Red Nafin en junio de 1994 y en 2008 obtuvo una calificación de riesgo B+.
Actualmente tiene una línea de 250 MDP y esta calificado en BBB.
AREAS DE OPORTUNIDAD INICIALES "
"
"
"
"
"
Las decisiones estaban concentradas en un solo cuerpo colegiado: Consejo de administración. Dependencia de NAFIN y de socios (captación a corto plazo) Estructura financiera limitada Asesoría integral externa en temas críDcos Apego a manuales y políDcas emiDdas exclusivamente por la CNBV Operación de productos básicos de crédito ESTATUS ACTUAL ACCIONES UC GENERAL -­‐ NAFIN " Adopción de pracDcas de Gobierno CorporaDvo con diferentes instancias de decisión " Diversificación de fuentes de Fondeo: Banca Comercial Nacional y Extranjera, Banca de Desarrollo y captación a largo plazo. " La capitalización se ha fortalecido y fueron los primeros en emiDr acciones preferentes " Procesos y sistemas con controles adecuados y funciones delimitadas " Apertura para incorporar las mejores pracDcas " Diversificación de productos de acuerdo a las necesidades del sector empresarial " Incorporación al esquema de garan[as Ø  La Unión esta alineada a la normafvidad de Nafin. Ø  Apertura para parfcipar en otros programas sectoriales y estructurar con Nafin el Programa Pyme Genérico Ø  Impacto económico en su zona de influencia al atender Pymes a mercado abierto. Ø  En proceso para accesar a los mercados de deuda Muchas Gracias
Octubre 3, 2015