Panorama Industrial 3T 2015

MARKETBEAT
Panorama Industrial 3T 2015
Monterrey, México
Panorama Económico
MONTERREY
Indicadores Económicos
3T 14
3T 15
N.L. - Población Empleada
1.761M
1.800M
N.L. - Tasa de Desempleo
5.64%
4.96%
México - Tasa de Desempleo
5.09%
4.68%
Pronóstico a
12 meses
Indicadores del Mercado
3T 14
3T 15
Tasa de Disponibilidad
8.3%
7.6%
Absorción General Neta
2.875M
3.162M
Desarrollos en Construcción
Precio de Salida Clase A
$USD (Pie Cuadrado / Año)
1.908M
1.811M
$4.29
$4.31
Pronóstico a
12 meses
El estudio “Perspectivas de la alta dirección en México 2015”
realizado por la consultora KPMG, señaló que 71% de los
directivos encuestados consideran que México se encuentra a
salvo de recesiones económicas. Considerando las condiciones
económicas mundiales, también se reflejó que el 66% de los
encuestados esperan un crecimiento económico de un dígito,
mientras un 26% espera que sea mayor de dos dígitos.
Durante la 71 asamblea anual de Caintra, el presidente Enrique
Peña Nieto destacó la importante proyección de la actividad de
inversión extranjera. “Nuevo León recibirá inversiones por más
de 63mil millones de pesos en los próximos años y captará
beneficios por otros proyectos de la región, cuya inversión será
superior a 430mil millones de pesos”.
Actividad del Mercado
$5
La actividad del mercado presenta un gran desempeño en este
preriodo; regresando a las cifras que acostumbraba en los años
2009,2010 y 2011; es decir, un promedio de 5 millones de pies
cuadrados al cierre del tercer periodo del año.
$4
Las cifras de absorción indican que se registró un crecimiento de
mas del 80% en comparación con el año pasado, que equivale a
mas de 2 millones de metros cuadrados de diferencia.
$3
Q3 2015
Los precios de salida indican un ligero aumento a partir del inicio
de año, a pesar de la gran actividad del dólar. Las cifras indican
que se presentan cambios graduales y constantes desde del año
2012 al presente.
Absorción Neta / Precios de Salida
4Q TRAILING AVERAGE
8
7
Millones
6
5
4
3
2
1
0
2010
2011
2012
2013
2014
Absorción Neta del Año en Curso (Pies Cuadrados)
Precio de Salida (Calse A, USD, Pies Cuadrados/Año)
Perspectivas
El Mercado presenta números completamente distintos a los
Tasa de Disponibilidad General
últimos 3 años, donde el Mercado presentaba una tendencia de
absorción a la baja. Estos números indican que el año estaría
cerrando cifras por encima de los 6 millones de pies cuadrados
10.0%
de absorción, lo cual no sucede desde el 2011.
7.5%
Se estima que las construcciones de nuevos edificios
5.0%
especulativos sigan apareciendo durante el próximo año, pero
Promedio Histórico = 7%
se espera un increment considerable en el 2017, al arrancar
2.5%
0.0%
2010
operaciones “Hofusan Industrial Park” en Salinas Victoria; el cual
fué anunciado recientemente (Octubre 2015) después de firmar
2011
2012
2013
2014
Q3 2015
el convenio con el Gobierno del Estado de Nuevo León.
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MARKETBEAT
Panorama Industrial 3T 2015
Monterrey, México
SUBMERCADO
INVENTARIO
ACTIVIDAD DE
ARRENDAMIENTO
ACTIVIDAD DE
VENTAS
ABSORCIÓN
GENERAL NETA
TASA DE
DESARROLLOS EN
DISPONIBILIDAD CONTRUCCIÓN
DESARROLLOS * PRECIOS DE SALIDA
TERMINADOS
PROMEDIO CLASE A
Apodaca
41,570,048
1,412,273
0
1,412,273
6.8%
1,259,776
299,312
$4.44
$3.60
Guadalupe
13,133,684
881,462
205,230
1,086,692
17.1%
70,000
0
$4.28
$3.48
San Nicolás
9,034,593
35,800
0
35,800
4.4%
0
7,734
$3.14
$2.90
Escobedo
10,731,664
32,292
0
32,292
7.4%
0
60,900
$4.81
$3.50
Ciénega de Flores
12,205,879
197,075
149,792
346,867
5.2%
271,497
0
$4.32
$3.12
Santa Catarina
14,872,199
169,626
61,215
230,841
5.4%
210,694
0
$4.08
$3.00
Monterrey
483,713
0
17,480
17,480
19.7%
0
0
$4.44
$3.26
TOTALES
102,031,780
2,728,528
433,717
3,162,245
7.6%
1,811,967
367,946
$4.31
$3.27
* PRECIOS DE SALIDA
PROMEDIO CLASE B
*Los Precios de Salida Reflejan en USD (Pies Cuadrados / Año) para Espacios en Obra Gris con Mejoras Básicas
Arrendamientos Sobresalientes 3T 2015
INQUILINO
PIES CUADRADOS
Polaris
Rexnord / Coco Project
YSM
Schneider Electric
3PL Services/Cargo Quin
Wal-Mart
Oneal
Acuity Brands
GE
Oxxo
91,297
239,012
101,153
488,714
104,160
197,075
91,483
193,861
184,720
135,000
EDIFICIO
PARQUE INDUSTRIAL
SUBMERCADO
Spec l
BTS
MAN 06
BTS
1A
B003
BTS
KG 18
G11
XIX
American Industries Apodaca
Milenium Innova
Milenium Apodaca
Apodaca Technology Park
Regiomontano Industrial Park
CPA Logistics Center ADN
CPA Business Center Guadalupe
Kalos Guadalupe
Avante Guadalupe
Finsa Santa Catarina I
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Ciénega de Flores
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Santa Catarina
EDIFICIO
PARQUE INDUSTRIAL
PIES DE TERRENO
SUBMERCADO
BTS
Guadalupe ll
BTS
BTS
BTS
Former Toyota
BTS
BTS
Finsa Guadalupe
La Silla Guadalupe
Nexxus Guadalupe
Pesquería Technology Park
Monterrey Technology Park
Milenium Santa Catarina
Interpuerto Monterrey
Interpuerto Monterrey
N/A
76,348
430,560
269,100
435,113
N/A
753,473
139,985
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Ciénega de Flores
Guadalupe
Salinas Victoria
EDIFICIO
PARQUE INDUSTRIAL
FECHA ESTIMADA
SUBMERCADO
Innova l
B015
Spec lll
Multi 2
No.2
HL2
Milenium Apodaca
Apodaca Technology Park
La Silla Apodaca
Finsa SC l
Diamante Ciénega
Finsa Guadalupe
4Q 2015
1Q 2016
4Q 2015
1Q 2016
4Q 2015
1Q 2016
Apodaca
Apodaca
Apodaca
Santa Catarina
Ciénega de Flores
Guadalupe
Ventas Sobresalientes 3T 2015
COMPRADOR
PIES CUADRADOS
Kraem
Mas Confianza
Acero Prime
Kchemical
Daewon
PSC Indutries
Hyundau Mobis
SKC
82,117
32,964
90,149
N/A
70,000
61,215
124,395
48,430
Desarrollos Sobresalientes en Construcción
DESARROLLADOR
PIES CUADRADOS
COEXSA
CPA
O’Donell
FINSA
TreDec
FINSA
303,110
169,788
133,904
122,430
271,497
70,000
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Javier Ian González López
Market Analyst
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