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MARKETBEAT
PANORAMA INDUSTRIAL
MONTERREY, MEXICO
2T 2015
Una Publicación de Investigación de Cushman & Wakefield
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior (Comce-Noreste) Organizó el Simposium
de Cooperación Económica y de Comercio
Monterrey, México. Durante el evento se
destacaron las principales bondades de la zona
como su crecimiento económico que en los últimos 5 años se ha mantenido
en 2 dígitos y el tamaño de su PIB superior a los 210,000 Millones de USD.
El estudio “Perspectivas de la alta dirección en México 2015” realizado por
la consultora KPMG, señaló que 71% de los directivos encuestados
consideran que México se encuentra a salvo de recesiones económicas.
Considerando las condiciones económicas mundiales, también se reflejó
que el 66% de los encuestados esperan un crecimiento económico de un
dígito, mientras un 26% espera que sea mayor de dos dígitos.
Durante la 71 asamblea anual de Caintra, el presidente Enrique Peña Nieto
destacó la importante proyección de la actividad de inversión extranjera.
“Nuevo León recibirá inversiones por más de 63mil millones de pesos en
los próximos años y captará beneficios por otros proyectos de la región,
cuya inversión será superior a 430mil millones de pesos”.
ACTIVIDAD
El mercado se ha comportado de manera constante en su relación con la
actividad de arrendamiento; teniendo un ligero aumento en actividad de
1.6% en comparación con el año pasado, arrojando un números finales de
1,185,981 pies cuadrados en renta en el segundo trimestre.
Los cambios más radicales que presenta el segundo periodo se
encuentran en el área de ventas en el mercado. Registrando 5,908,269
pies cuadrados de terreno vendido. Esta cantidad de terreno anuncia la
continuidad de la tendencia del mercado en incrementar el inventario con
las construcciones a la medida, pero sin aumentar la disponibilidad para la
comercialización de las naves.
PERSPECTIVA
De acuerdo a Gonzalo Gutierrez, Director de Servicios Industriales en
Monterrey, “El mercado industrial continua demostrando una dinámica
interesante, ya que en los últimos meses se ha intensificado el arribo de los
diferentes proveedores para KIA, empresas Coreanas enfocarán en buena parte
su producción para proveerles de materia prima, pero también enfocadas a
venderle a otras empresas maquiladoras ya instaladas en Monterrey y Saltillo.
Además se ha incrementado la actividad industrial con empresas nacionales. Es
inevitable el atractivo para muchas empresas foráneas y nacionales que tiene el
mercado de Monterrey, dándole gran importancia a las variables como ubicación
geográfica y un buen número de mano de obra calificada. No todo es el Bajío”.
ESTADÍSTICAS EN CORTO
2T 2014
2T 2015
CAMBIO
ANUAL
7.3%
7.7%
0.4pp
$4.28
$4.22
- 1.4%
1,166,948
1,185,981
1.6%
Disponibilidad General
Precio de Salida Clase A (pie
cuadrado/año)
Actividad en Renta (pies
cuadrados)
$5.00
10.0%
$4.00
8.0%
$3.00
6.0%
$2.00
4.0%
$1.00
2.0%
$-
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRECIO DE SALIDA
3
5.2
4.5
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
2.36
ACTIVIDAD GENERAL
6.8
Puerta del Norte presentó oficialmente el inicio de la primera etapa del
desarrollo industrial, la cual consta de casi 280mil pies cuadrados de naves
especulativas.
TASA DE DISPONIBILIDAD
6.6
Después de inaugurar la primera nave de 53,820 pies cuadrados, OMA
VYNMSA Aero Industrial Park anunció que construirá aproximadamente
15 edificios similares en su terreno de 32 hectáreas.
2T
2015
3.6
Este segundo trimestre no registró naves terminadas para el inventario
del mercado, pero anunció nuevos proyectos que aumentarán la oferta y
probablemente la disponibilidad a corto plazo, especialmente en Apodaca.
mill. de pies cuadrados
CONSTRUCCIÓN
PRONOST.
A 12
MESES
PRECIO DE SALIDA VS. TASA DE DISPONIBILIDAD
pie cuadrado / año
PANORAMA ECONÓMICO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2T
2015
ACTIVIDAD RENTA
Cushman & Wakefield Monterrey
Torre Martel 1-101, Humberto Junco Voigt 2307
Col. Valle Oriente, 66290 Garza García, N.L.
www.cushmanwakefield.com/knowledge
Para más información, contacte a:
Gonzalo Gutierrez, SIOR
81 8363 8900
[email protected]
C&W Market Research, por:
Javier González, Market analyst
81 4160 1006
[email protected]
Los términos y conceptos de mercado en este informe se basan en estándares ICEI.
Ninguna garantía o representación expresa o implícita, se hace a la exactitud o a la
exhaustividad de la información contenida, y puede estar sujeta a errores, omisiones,
cambio de precios, condición, retiro sin previo aviso y cualquier situación especial
de exclusividad determinada por nuestros directores.
© 2014 Cushman & Wakefield, Inc. Todos los derechos reservados.
1
MONTERREY
SUBMERCADO
INVENTARIO
% TOTAL DE
INVENTARIO
PIES CUADRADOS
DISPONIBLES
TASA DE
DISPONIBILIDAD
GENERAL
ACTIVIDAD DE
ARRENDAMIENTO
AL 2T 2015
EN CONSTRUCCIÓN
Apodaca
40,996,997
40.2%
2,828,010
6.9%
1,324,569
1,034,386
103,225
CLASE A
$4.44
CLASE B
$3.36
Guadalupe
13,583,734
13.3%
2,241,081
16.5%
206,493
0
85,900
$4.32
$3.36
San Nicolás
CONSTRUCCIÓN
TERMINADA AL
2T 2015
PRECIO DE SALIDA PROMEDIO
(RENTA)*
9,050,009
8.9%
398,028
4.4%
55,973
0
0
$3.12
$2.88
Escobedo
10,672,851
10.5%
794,199
7.4%
113,947
53,820
0
$4.80
$3.48
Ciénega de Flores
12,372,312
12.1%
640,664
5.2%
449,761
271,497
0
$4.32
$3.12
Santa Catarina
14,696,484
14.4%
807,391
5.5%
44,442
0
0
$4.08
$3.00
Monterrey
TOTAL
522,206
0.5%
95,443
18.3%
52,154
0
101,894,593
100%
7,858,246
7.7%
2,365,743
1,366,783
0
$4.44
$3.24
189,125
$4.22
$3.87
* LAS RENTAS REFLEJAN PRECIOS DE SALIDA USD PIES CUADRADOS/AÑO EN ESPACIOS EN OBRA GRIS CON MEJORAS BÁSICAS.
ACTIVIDAD DE MERCADO SOBRESALIENTE
Arrendamientos Sobresalientes – 2T 2015
SUBMERCADO
INQUILINO
TIPO DE ARRENDAMIENTO
Stand Alone – San Mina
Apodaca
Gruma
Nuevo
293,595
Stiva Aeropuerto
Apodaca
UTI
Nuevo
80,000
Nexxus Aeropuerto
Apodaca
Hakki
Nuevo
55,046
Kalos Guadalupe
Guadalupe
Confidencial
Nuevo
65,954
CPA Business Center Guadalupe
Guadalupe
Auto Zone
Expansión
53,430
Kalos San Nicolás
San Nicolás
KKSP
Nuevo
52,154
Tecnocentro
Escobedo
Coavis México
Expansión
37,500
Milimex Ciénega
Ciénega de Flores
Multipuertas
Nuevo
33,066
Vynmsa Ridge Santa Catarina
Santa Catarina
Alian
Nuevo
44,442
Ventas Sobresalientes – 2T 2015
SUBMERCADO
COMPRADOR
PIES CUADRADOS - TERRENO
Stand Alone - San Mina
Apodaca
Constructora Amadeus
859,992
293,595
La Silla Apodaca
Apodaca
Strongwell
150,695
50,000
Finsa Guadalupe
Guadalupe
Ball Corporation|
1,076,390
400,000
Nexxus ADN
Ciénega de Flores
FAPSA
495,144
190,000
Nexxus ADN
Ciénega de Flores
Myunghwa
527,431
N/D
Finsa Santa Catarina
Santa Catarina
Carrier
1,614,585
N/D
Pesquería Technology Park
Pesquería
DY Auto
269,097
N/D
Stand Alone - Pesquería
Pesquería
Sungwoo Hitech
914,935
Construcciones Sobresalientes – 2T 2015
SUBMERCADO
INQUILINO
FECHA DE TERMINACIÓN
N/D
N/D
N/D
N/D
Desarrollos Sobresalientes en Construcción
SUBMERCADO
INQUILINO
FECHA DE TERMINACIÓN
Innova 1
Apodaca
Speculative
3T 2015
Milenium Aguafria 1
Apodaca
Speculative
3T 2015
69,966
KAS1
Apodaca
Speculative
4T 2015
201,588
KAS4
Apodaca
Speculative
4T 2015
121,343
KAS5
Apodaca
Speculative
4T 2015
90,928
Nave 4
Escobedo
Speculative
4T 2015
60,900
Building 2
Ciénega de Flores
Speculative
3T 2015
271,497
Interpuerto Monterrey B11
Salinas Victoria
Speculative
4T 2015
103,600
Interpuerto Monterrey B12
Salinas Victoria
Speculative
3T 2015
84,000
SPECl-PTP
Pesquería
Speculative
3T 2015
52,510
SPECll-VRAIPll
Ramos Arizpe
Speculative
3T 2015
45,553
PIES CUADRADOS
PIES CUADRADOS - NAVE
N/D
PIES CUADRADOS
N/D
PIES CUADRADOS
303,110
* RENOVACIÓN – NO INCLUÍDO EN ESTADÍSTICAS DE RENTA
Cushman & Wakefield Monterrey
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Col. Valle Oriente, 66290 Garza García, N.L.
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81 8363 8900
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C&W Market Research, por:
Javier González, Market analyst
81 4160 1006
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