Charla mercados

Estación Experimental Agropecuaria
Delta del Paraná
Proyecto ProPecan
El cultivo del Nogal
Pecan
Características del
Mercado
Principales frutos secos en el mundo
Almonds / Almendros
Hazelnuts / Avellano
Centro Regional
Buenos Aires Norte
Pistachos
Macadamia
E.E.A. Delta del Paraná
Cashews / Anacardos
Castaña de Caju
Nuez de Brasil
Walnuts / Nuez de Persia
Pine nuts / Piñones
Ing. Agr. Ernesto Madero
Producción Mundial de Frutos Secos
Toneladas · kernel basis
2007
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
(*) Insehell basis
2008
2009
2010
2011
Área del cultivo en EE.UU. Pecan Belt
Fuente: Dr.Parr Rosson
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Producción Mundial de Pecán
EE.UU.
México
Australia
Sud África
Perú
Argentina
Brasil
Israel (*)
Uruguay
Tailandia
TOTAL ESTIMADO
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
130.000 Tn.
100.000 Tn
3.300 Tn.
1.500 Tn.
900 Tn.
600 Tn.
500 Tn.
200 Tn.
200 Tn.
230 a 250.000 tn./ año CC
Ing. Agr. Ernesto Madero
Production de Nuez Pecán en EE.UU.
Millones de Libras (con Cáscara)
Área del cultivo
KS
2.5
CA
4.4
AZ
21,0
22.0
OK
9.0
NM
56.0
TX
Fuente: Dr.Parr Rosson
AR
2.6 MS AL
LA 2.2 9,0
9.0
GA
90
40.0
Ing. Agr. Ernesto Madero
NC
SC2.0
3.0
FL
1.5
Producción en EEUU
Año
Tn/año
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
96.000 tn.
160.000 tn.
78.000 tn.
127,000 tn
83.000 tn.
126.000 tn.
90.600 tn.
176.000 tn.
90.000 tn.
137.000 tn.
133.000 tn.
122.000 tn.
151.000 tn.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Valor
240 M U$S
203 M U$S
196 M U$S
278 M U$S
327 M U$S
400 M U$S
372 M U$S
376 M U$S
272 M U$S
430 M U$S
675 M U$S
683 M U$S
477 M U$S
Ing. Agr. Ernesto Madero
Producción en EEUU
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Precio Injertadas Precio Nativas
2.244
2.800
1.471
2.378
2.444
4.133
3.670
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
1.282 u$s/Tn
1.667 u$s/Tn
916 u$s/Tn
1.340 u$s/Tn
1.518 u$s/Tn
2.489 u$s/Tn
2.422 u$s/Tn
3.128
3.370
5.553
5.933
4.441
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
1.945
2.057
3.511
3.640
1.953
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
u$s/Tn
Precio Prom.
1.809 u$s/Tn
2.533 u$s/Tn
1.320 u$s/Tn
2.122 u$s/Tn
2.187 u$s/Tn
3.711 u$s/Tn
3.422 u$s/Tn
4.106 u$s/Tn
2.137 u$s/Tn
2.952 u$s/Tn
3.149 u$s/Tn
5.111 u$s/Tn
5.600 u$s/Tn
3.500 u$s/Tn.
Fuente : USDA – NASS
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Producción en EEUU y Precio al producto – Nuez con cáscara
Fuente : Prof. Bill Goff – USDA NASS - Febrero de 2011
Producción en EEUU
7
6
5
4
3
2
1
0
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Fuente : USDA – NASS
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Producción en EEUU
En miles de tn.
Año
2006/07
Producción en
cámara a Oct.(USDA) 57,02
Predicción de
cosecha (USDA)
92,84
Importaciones de
México
31,50
Total disponible
181,35
Consumo local +
Exportaciones
149,75
Saldos
31,60
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
31,60
76,13
44,78
30,20
39,88
56,25
174,29
90,94 135,91
132,18
121,37
138,87
45,00
250,89
57,42 58,50
224,48 239,19
57,80
220,18
45,00
206,25
45,00
240,12
174,76
179,70 208,99
180,30
150,00
194 (*)
39,88
56,25
48,12 (*)
76,13
44,78
30,20
Fuente : Young Pecan Company
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Exportaciones de Pecan a China, Hong Kong y Vietnam
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tn.
3.105
315
945
810
4.140
11.655
19.710
39.870
27.765
23.400
40.050
Tn.
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
Tn.
20.000
15.000
10.000
5.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Dr. Bill Goff
Estados Mexicanos comercialmente
importantes en la producción de Nuez
Pecán
Producción de Pecana en México, 2011/12
Producción y consumo doméstico en México
(Miles de toneladas, con Cáscara)
Coahuila
17
Chihuahua
58
Nuevo León
7
Durango
5
Sonora Otros
10
3
Centro Regional
Buenos Aires Norte
Total 105.000
90.000 ha. en producción
Agr. Ernesto Madero
E.E.A. Deltaanual
del Paraná
Informe
sobre la producción enIng.
Mexico
USDA - FAS
Otros países productores de Pecan
Australia
La producción Australiana es de
aproximadamente 3.300 tn. y 1.750 tn.
de almendra. (2009)
Hay 1.00 ha. implantadas y su
crecimiento es del orden de las 50 a 100
ha. anuales
Del total, se consumen localmente 1.050
tn. de nuez pelada y se exportan 450 tn.
principalmente a Europa como producto
fresco o en productos elaborados
La principal firma es Trawalla Nut Pecan
Farms de la familia Stahmann quien
cuenta con 700 ha. unos 70.000 árboles
y muy buenas producciones
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Otros países productores de Pecan
Sud África
4.000 ha. en producción con
9.000 tn de nuez con
cascara.
Otras 8.000 que aun
entraron en producción.
no
Calculan que su producto se
duplicara en 2016.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Otros países productores de Pecán
Sud África
A 50 Km. de Pongola en KwaZulu-Natal
se encuentra ROUX PECAN
Esta familia posee 75 ha. implantadas
desde 1973 con posible ampliación a
100 ha.
Realizan el proceso completo hasta
lograr
el
producto
envasado
y
terminado.
Es la primer empresa de pecan en
obtener
el
EU
Certified
Pecan
Operation ECOCERT (Ecocertificación) y
BIO SUISE en Africa.
29 deg 39’ 06.34” S
24 deg 19’ 45.10 E
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Productos
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing.Ernesto
Agr. Ernesto
Madero
Ing. Agr.
Madero
Productor y Exportador a Europa y China
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing.Ernesto
Agr. Ernesto
Madero
Ing. Agr.
Madero
Brasil
La hacienda Linck Agroindustrial, en Cachoeira do Sul
(RS) posee uno de los huertos mas antiguos de América
del Sur, con 863 ha donde 700 ha están ocupadas con
40.000 árboles de nuez pecan de distintas edades
La empresa cosecha y procesa su producción hasta la
elaboración de una variada gama de productos que
comercializa en el mercado nacional. São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais , en ese
orden, son los mayores compradores.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ernesto
Madero
Ing. Ing.
Agr.Agr.
Ernesto
Madero
Brasil
Otra empresa en Cachoeira do Sul ya lleva implantadas mas
de 60 ha. Y tiene planificado su ampliación hasta 120 en una
primera etapa.
En ANTA GORDA existen varios pequeños productores con
buenas producciones individuales.
Una empresa procesadora que elabora varios
productos de muy buena calidad aunque en escalas
aun bajas.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ernesto
Madero
Ing. Ing.
Agr.Agr.
Ernesto
Madero
Uruguay
La actividad se ha reactivado en los últimos 3 años
incrementándose las plantaciones y mejorándose los
rendimientos de las ya existentes
La posibilidad de exportación de plantas de calidad y
seguridad genética ha aumentado el interés por nuevas
plantaciones.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ernesto
Madero
Ing. Ing.
Agr.Agr.
Ernesto
Madero
Peru
Este país cuenta con unas 650 ha. en producción en el
Departamento de ICA.
Provincias
Sup.(ha.)
Sup. Cos.(ha.) Producc.(Tn.)
Chincha
Ica
Nazca
120
502
14
77
499
12
45
826
34
Tiene una producción total del orden de las 900 tn/año con rendimientos
de hasta 3 Tn./ha.
Exporta mas de 40 tn. a países como Canadá, EE.UU y España
Ing. Agr. Ernesto Madero
Producción en Argentina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Buenos Aires
Delta (Entre Ríos y Buenos Aires)
Entre Ríos
Santa Fé
Misiones
Corrientes – Córdoba Otros
24%
20%
25 %
12 %
10 %
3%
5%
Superficie implantada estimada cercana a las 7.000 ha
Producción no cuantificada estimada en 500 a 600 tn.
Plantación Anual 2009 = aproximadamente 500 ha.
Plantación anual 2010 = 800 ha.
Plantacion anual 2011 y 2012 = 900 ha.
Ritmo de plantación a mediano plazo = 1.000 ha.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Valores de comercialización estimados
Nuez cosechada rápido, secada con menos de 5% de
humedad
Precio al productor = 25 a 30 $ / Kg.
Ing. Agr. Ernesto Madero
Cadena de comercialización
Acopiador
Productor
Mayorista
Distribuidor
Procesador
Minorista
Consumidor
Industria
Ing. Agr. Ernesto Madero
Tipos de Mercados
1.- Mercado de la Nuez con Cascara
Demanda, en mt, equiv. concha seca
500.000
400.000
Otros
Europa
China
USA
300.000
200.000
100.000
2000
2010
2020
Inf. Swiss Gourmet - 12/09
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Temporada 2012 - 2013
Los precios han mostrado una retracción respecto de la
temporada anterior.
Entre 3,90 a 4,50 U$S / Kg. de nuez cc
Si bien disminuyo muy levemente la demanda de China y
Vietnam, ha aumentado considerablemente la demanda de Hong
Kong llegándose a uno de los valores mas altos de exportación
registrados
21 a 25 U$S/ Kg de nuez pelada
33 a 40 U$S / Kg. al consumidor en CHINA (partidas y en
salmuera) considerado como un presente importante
Ing. Agr. Ernesto Madero
Expectativas de venta a China
Consumo per cápita en EE.UU
0,45 Kg./año
Consumo per cápita en China
0,03 Kg./año
Población de China = 1.300.000 de habitantes
80 ciudades con mas de 1.000.000 de habitantes
Mas de 260.000.000 de habitantes son de clase media
Ingreso per cápita supero los 5.000 U$S
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Expectativas de venta a China
Tiene el 2do.PBI mundial detrás de EEUU
15 billones contra 7,3 billones de U$S.
El consumo interno esta subiendo rápidamente
36 % en 2012
45 % en 2020
1 Rmb = 1 U$S
El Industrial and Comercial Bank of China – ICBC compro
en 600 MU$S el Estándar Bank en Argentina.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Posibilidades de Exportación / Estimación
EE.UU
30.000 Tn
C.E.E
20.000 Tn
CHINA
20.000 Tn
Medio Oriente
20.000 Tn
Sud América
20.000 Tn
Otros países
Centro Regional
Buenos Aires Norte
10.000 Tn
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Posibilidades de Exportación / Estimación
TOTAL 100 a 150.000 Tn. – 70 a 80.000 ha.
650 Mu$s CC y mas de 1.000 Mu$s de valor
agregado en el 1º proceso de elaboración
(Nuez pelada y envasada en AC)
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
2012
Costos de producción
Los valores consignados no representan todas las
situaciones y variaran en función de distintos
parámetros como calidad del sitio, manejo de la
plantación, cuidados culturales, factores
climáticos, etc., influyendo en los valores de
fertilización, riego, cuidados culturales y
rendimientos
Adicionalmente deberá considerarse la tendencia a
las producciones alternadas con un año bueno y el
siguiente con menor rendimiento (años ON y Años
OFF)
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
COSTOS DE PRODUCCION
1.- Costos operativos
2.- NO incluyen valor de la tierra, mejoras ordinarias o
extraordinarias, inversiones (maquinaria, equipo de
riego, etc.) ni amortizaciones.
3.- Los valores están actualizados a 2/12
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
INGRESOS
4.- Los rendimientos expresados son potenciales para un
huerto con:
1.- Variedades apropiadas para su condición agroclimática y
de reconocida calidad genética.
2.- Un correcto diseño
3.- Un sistema de manejo adecuado
Riego, fertilización, control de plagas y
enfermedades, control de malezas, podas, etc.
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Costos anuales /ha. en $
Año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Centro Regional
Buenos Aires Norte
u$s
2.895
911
570
609
609
531
531
531
602
602
602
602
E.E.A. Delta del Paraná
Año
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
u$s
879
879
923
923
970
970
1.018
1.018
1.069
1.069
1.122
1.122
1.122
Ing. Agr. Ernesto Madero
Costos de producción
u$s/Año
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Costos Vs. Ingresos ($)
Egresos
Ingresos
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
Costos Vs. Ingresos
AÑO
Kg./ ha.
IB $/ha.
100,00
1
2
3
4
5
30
6
70
7
200
8
350
9
800
10
1.100
11
1.400
12
1.500
13
1.600
14
1.600
15
1.700
16
1.700
17
1.800
18
1.800
19
2.000
20
2.000
21
2.000
22
2.100
23
2.100
24
2.200
Centro
Regional
25
2.200
2,20
Costo de
Cosecha
25
657
1.533
4.380
7.665
17.520
24.090
30.660
32.850
35.040
35.040
37.230
37.230
39.420
39.420
43.800
43.800
43.800
45.990
45.990
48.180
48.180
E.E.A.
Buenos Aires Norte
230
690
1.380
1.840
2.300
2.760
3.450
3.910
4.370
4.830
5.290
5.750
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
6.210
Delta
Costo del
Cultivo
12.678
3.989
2.498
2.669
2.669
2.328
2.328
2.328
2.638
2.638
2.638
2.638
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
3.852
del Paraná
Total
Egresos
12.678
3.989
2.498
2.669
2.899
3.018
3.708
4.168
4.938
5.398
6.088
6.548
8.222
8.682
9.142
9.602
10.062
10.062
10.062
10.062
10.062
10.062
10.062
10.062
10.062
INGRESO
NETO $/año
-12.678
-3.989
-2.498
-2.669
-2.242
-1.485
672
3.497
12.582
18.692
24.572
26.302
26.818
26.358
28.088
27.628
29.358
29.358
33.738
33.738
33.738
35.928
35.928
38.118
Ing.
Agr.
38.118
Saldo
Acumulado
U$S
Acumulado
-12.678
-2.895
-16.667
-3.805
-19.166
-4.376
-21.834
-4.985
-24.076
-5.497
-25.561
-5.836
-24.889
-5.682
-21.391
-4.884
-8.810
-2.011
9.882
2.256
34.454
7.866
60.755
13.871
87.573
19.994
113.931
26.012
142.019
32.425
169.647
38.732
199.005
45.435
228.363
52.138
262.101
59.841
295.839
67.543
329.577
75.246
365.505
83.449
401.433
91.651
439.551
100.354
Ernesto
Madero
477.669
109.057
Ingresos Netos en $/año
$/ha.
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
-20.000
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
Años
Centro Regional
Buenos Aires Norte
E.E.A. Delta del Paraná
Ing. Agr. Ernesto Madero
25
Gracias
email: emadero@utenet.com.ar
Fenología del Cultivo de Pecán
Ing. Agr. Enrique Frusso
Productos de Pecán
Características nutricionales
Es una excelente fuente de proteínas y minerales tales
como Magnesio, Fósforo, Potasio, Zinc y vitaminas A, E y
ácido fólico. También contiene
Calcio, Hierro, Manganeso, Selenium y vitamina C.
Contiene un alto % de aceites
El 73 % son ácidos grasos mono-insaturados (oleico)
17 % son ácidos grasos poli-insaturados (linoleico) lo que
efectivamente reduce los niveles de colesterol malo LDL
que produce arterosclerosis por oxidación de lipoproteínas y
mantiene constante el colesterol bueno HDL obteniéndose
una efectiva protección contra enfermedades cardíacas.
Características nutricionales
Pecán fue el
único
alimento
natural
llevado a la
Luna por las
misiones
Apolo 13 –
14 – 15 –
16 y 17
2012