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ANÁLISIS TEMPORADA MUNDIAL DE LOS ARÁNDANOS FRESCOS Y
PROCESADOS 2015 Y PERSPECTIVAS PARA CHILE TEMPORADA
2015/2016
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | TEMUCO | 9 SEPTIEMBRE 2015
FELIPE ROSAS O.
RCONSULTING GROUP
SUPERFICIE MUNDIAL 2014/2015
Hectáreas
Oceanía, 1.836
África, 1.106
Asia, 14.152
Europa, 10.245
Sudamérica,
18.551
Norteamérica,
52.103
SUPERFICIE CHILE 2014/2015
Hectáreas
PRODUCCIÓN MUNDIAL 2014/2015
Toneladas
Nueva
Sudáfrica; Perú,
Zelanda,
4.000
Brasil; 400
1.800
Polonia , 16.500
3.500
Argentina, 20.500
China, 18.000
Colombia; 150
Chile; 125.000
EE.UU., 330.000
Canadá; 68.000
Argentina | Brasil | Colombia | Ecuador | Perú
Ecuador
Ha: 15
100 tons
Colombia
Brasil
Ha: 40
500 tons
Perú
Ha: 1300
4.000 tons
Perú
Argentina
Argentina
Chile
Ha: 15.560
135.000 tons
Ha: 2.700
21.000 tons
Ha: 150
1.600 tons
Argentina |
Brasil
Perú
Argentina
Colombia |
Brasil
Perú
Argentina
EXPORTACIONES CHILENAS 2014/2015
Toneladas
Jugos, 5.000,
4%
Deshidratados,
78, 1%
Congelados,
33.133, 27%
Frescos,
91.300, 70%
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS
Los precios en EEUU ya son inferiores al 2014 rompiendo la
tendencia al alza que traían las últimas semanas debido al
adelanto en entrada en producción de los grandes estados
del norte Washington, Oregon y Michigan junto a British
Columbia en Canadá.
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS
EEUU: el gran incremento en la producción que se había pronosticado
en Estados Unidos no fué tal.
Por ejemplo, en el estado de Michigan cuyo fuerte es el arándano
procesado, la caída en la producción que se espera sería de al menos un
25-30% frente a las 46.000 toneladas producidas en el 2014.
Adicionalmente, Oregon produjo el año 2014 40.000 toneladas y
Washington 36.000. Esta temporada no se produjo el alza esperada en
los volúmenes todo debido al adelanto de la temporada en 15 días por
las altas temperaturas y que se han mantenido durante toda la cosecha,
en Washington ,Oregon y British Columbia, Canadá y por heladas
primaverales en Michigan, EEUU.
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS
EEUU/CANADA: Los precios a productor ya al término de la
temporada para fresco están en US$3.6/kg y US$4.4/kg para
las variedades Elliott y Liberty. Definitivamente, se
mantuvieron los volúmenes de la cosecha en British
Columbia,Canadá y el estado de Washington.
Michigan y Oregon bajaron la producción, lo que genera
buena demanda también para arándanos congelados y con
buenas expectativas de mercado de los mismos para la
primavera del Hemisferio Norte.
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS
CHINA: Informaciones no oficiales (no existe información
oficial de estadísticas de prácticamente ningún cultivo)
estiman la superficie de arándanos en China en 20.000 ha,
que corresponden más bien a la conversión de 300.000 mu
unidad de superficie usada en China (15 mu= 1 ha).
CANADA: La producción de arándanos cultivados se
mantuvo en las 68.000 toneladas del 2014, lo que contrasta
con el 2013, cuando se produjeron 55.000 toneladas. En el
Este se producen 32.000 toneladas de arándanos silvestres
para proceso.
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS FRESCOS
CHILE; considerando que Chile tiene > 15.600 ha de
arándanos, el potencial está aún lejos de alcanzarse.
Hoy las plantaciones no crecen tan significativamente como
en años anteriores, por lo que el énfasis de los
productores está en el recambio varietal, cosecha y post
cosecha.
SUPERFICIE CHILE 2014/2015
Hectáreas
ARÁNDANOS PROCESADOS
EXPORTACIONES CHILENAS 2014/2015
Toneladas
Moras
17%
Frutillas
16%
Frambuesas
34%
Arándanos
33%
ARÁNDANOS CONGELADOS
EVOLUCION EXPORTACIONES
Toneladas
35000
33.100 33.133
30000
27.407
26.347
25000
20000
15000
10000
5000
4.529
2.660
9.921
9.370
2009
2010
5.046
3.208
0
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
EXPORTACIONES MENSUALES
Toneladas
CONGELADOS 2014
6000
5.058
5000
4.079
4000
3.709
3.100
3000
2.721
2.690
2.541
2.349
2.097
1.909
2000
1.453
1.426
1000
0
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
EXPORTACIONES MENSUALES
Toneladas CONGELADOS
2014 | 2015
5.025 5.058
3.777
4.129
3.709
3.549
4.079
3.165 3.100
2.541
3.488
2.690
2.404
1.735
1.426
Enero
2.721
Febrero
Marzo
Abril
2014
Mayo
2015
Junio
Julio
Agosto
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS PROCESADOS
EEUU: Las 58.950 toneladas en stock al 30 de junio de 2015
son un 29% más respecto de igual fecha del 2014.
Ahora, ¿porqué los precios de la materia prima no caen?,
hoy U$ 1.40-1,70/kg se debe a que el stock es de baja
calidad, principalmente jugos y otros derivados. Además, no
hay stock de IQF A.
Los más beneficiados son los productores y exportadores
Canadienses ya que hoy el dólar Canadiense vale un 20%
más que hace 1 año.
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS PROCESADOS
EEUU/CANADA: Los precios de la materia prima a productor se
mantuvieron en US$1,4-1.7/kg para los arándanos cultivados.
La cosecha en el Este es exclusiva para arándanos silvestres. Tanto
Maine en Estados Unidos y Nueva Escocia, como Nueva Brunswick,
Quebec y la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, ya iniciaron la
cosecha. Se espera una baja del 20% en la cosecha en promedio en
comparación con el récord del año pasado, lo que además significará un
15-20% menos frente a un año normal.
Este escenario sólo está reafirmando lo complejo que será el mercado
de arándanos congelados en Estados Unidos, durante esta temporada.
PERSPECTIVAS ARÁNDANOS PROCESADOS
Los destinos de los arándanos congelados de Chile, de casi 30.000
toneladas exportadas en el año calendario 2013 (que no es lo mismo que
año productivo que va de noviembre a abril y en el caso de la temporada
2013/2014 ese volumen baja 11% respecto a lo congelado en el
2012/20139), tuvo como principal destino Estados Unidos con un 41%
del total exportado.
Corea del Sur ya representa un 16% y hace algunos años no existía como
mercado. Australia, a pesar de encontrarse en el hemisferio sur y
producir en la misma época que Chile, es el tercer destino para los
arándanos congelados chilenos, ya que los arándanos locales se
destinan al mercado fresco a precios muy altos, donde como referencia
sólo la mano de obra de cosecha cuesta US$18-20/hora.
LO QUE VIENE 2015 | 2016
LO QUE VIENE 2015 | 2016
El consumo y la demanda cada vez más global:
Producción está creciendo en todo el mundo. Hay nuevos
actores y crecimiento en los existentes.
Consumo está creciendo en mercados nuevos y existentes.
Tendencia de crecimiento mundial de volumen refleja la
maduración de la superficie plantada en la última década.
Nuevos productos y productos envasados utilizando
arándanos siguen apareciendo en el mercado cada año.
LO QUE VIENE 2015 | 2016
Seguridad Alimentaria y Trazabilidad:
La responsabilidad por la seguridad alimentaria y la
trazabilidad consistentemente se ha colocado en los
procesadores y los productores.
Los programas de seguridad y trazabilidad de alimentos son
una expectativa en el mercado, especialmente en los
servicios, empresas de alimentos envasados, y líderes
procesadores y minoristas de alimentos.
LO QUE VIENE 2015 | 2016
Trabajo en el mundo:
La disponibilidad de mano de obra es un problema mundial y
en el mundo desarrollado.
Mayor disponibilidad de trabajo para impulsar el crecimiento
en nuevas regiones de producción y el cultivo migra a partes
del mundo donde la mano de obra sigue siendo
comparativamente más disponible y barata, lo que es
particularmente el caso de la nueva industria.
Nueva tecnología combinada con oportunidades de genética
están impulsando el desarrollo en algunas nuevas partes del
mundo.
LO QUE VIENE 2015 | 2016
Mecanización:
Interés en muchas regiones para mecanizar la cosecha del
fresco, incluso cuando existen barreras considerables como
los problemas de calidad.
Movido por preocupaciones laborales en la mayoría de los
casos, aunque está el costo de la inversión.
Nuevas tecnologías y variedades se han introducido.
LO QUE VIENE 2015 | 2016
Disponibilidad Información:
De datos o de mercado en tiempo real está cada vez más
disponible a los integrantes a lo largo de la cadena de
suministro.
Los datos impulsan la posibilidad de las promociones,
nuevos productos, y los esfuerzos de marketing.
Comunicación y conocimiento de la industria.
Los productores facultados cada vez más por la
disponibilidad de la información.
Uso de nuevas tecnologías agrícolas.
LO QUE VIENE 2015 | 2016
La rebelión de los mercados europeos y asiáticos.
Los mercados asiáticos y europeos están creciendo
rápidamente, más de 2-3 veces la tasa de América del Norte,
en algunos casos. China, India, Corea del Norte.
NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES
NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES
NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES
NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES
NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES
NUEVOS PRODUCTOS Y ACTORES
PROMOCIÓN CONSUMO
MUCHAS GRACIAS
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | TEMUCO | 9 SEPTIEMBRE 2015
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