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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2,
VALLES DE COMAYAGUA
HONDURAS
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
© Swisscontact, 2014.
Swisscontact. Análisis rápido de la cadena de valor de la tilapia en la Región 2 Valles de Comayagua,
Honduras. 2014, 18 páginas.
El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no representa la opinión de la
Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE).
Autores: Napoleón Molina, José Ramón Umaña, Ninfa Espinoza y Carlos Aceituno (Swisscontact);
Marvin Rivera López y María Elena Tejeda (AQUAVALL); Marco Iván Rodríguez (productor de alevines);
Olvin Pineda (pesca deportiva Los Palillos); Marcio Castellón, Wilmer Licona, Manuel Augusto Varela, Alex
Chavarría, Lizandro Banegas, Santos Humberto Torres, José Alexis Caballero, Alan Fabricio Hernández y
Emilson Ariel Mendoza (productores); Marlon López (DIGEPESCA/SAG); Germán Alvarado (Distrito de
Riego de Selguapa); Saúl Enrique Membreño (ALCON); Juan Ramón Cervantes (comercializador); Jeovani
A. Romero (restaurante Bella Vista); Miguel Antonio Mendoza (Finca Los Pinos); Karla Patricia Osorio
(PRONAGRO/SAG); José Mauro Aguilar (DICTA/SAG) y Elvis Cruz (SAG).
Revisión técnica: Iván Rodríguez, Francisco Posas y Marco Vásquez.
Edición, diseño y diagramación: Esther Galeano, Francisco Posas y Marco Vásquez.
Para mayor información dirigirse a:
Swisscontact, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602, frente a la Alianza Francesa.
Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2239-3306 y 2232-5855.
Correo electrónico: [email protected]. Página de internet: www.swisscontact.org.
Aclaración
El uso del lenguaje que no discrimina y marca diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y para Swisscontact. Sin embargo, dado que su uso
en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo,
y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos,
en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido de que
todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres.
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
CONTENIDO
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
1. 2. 3. 1. TILAPIA
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA
DE VALOR DE LA
Introducción4
A. Elementos del sistema económico
5
Bloque central
Servicios de apoyo
Marco regulatorio
Mapeo de la cadena
B. Competitividad de la cadena
5
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1. Análisis FODA
2. Identificación de problemas
10
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C. Demanda de servicios
14
1. Análisis FODA
D. Plan de mejora de la cadena
1. Cronograma del plan de mejora
Siglas y acrónimos
14
16
18
19
4
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
Productores de alevines y de
tilapia, así como prestadores de
servicios de apoyo al rubro se
involucraron en el análisis de
esta cadena de valor.
INTRODUCCIÓN
En el marco de la Visión de País y el Plan de Nación -que definen 16 regiones de desarrollo en
Honduras a partir de sus principales cuencas hidrográficas-, la Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG), con la asesoría PYMERURAL1, ha implementado el enfoque de cadenas de valor como
estrategia de fomento al desarrollo del sector agroalimentario y de promoción de la competitividad.
En este contexto, la Región 2 Valles de Comayagua fue seleccionada por PYMERURAL para apoyar
5 cadenas de valor agroalimentarias, que fueron priorizadas con base en indicadores sociales,
económicos y ambientales. La cadena de valor de la tilapia es una de estas.
El análisis rápido de esta cadena se realizó mediante un proceso colectivo, participativo y reflexivo
desarrollado con actores de los sectores público y privado, y facilitado por la SAG y PYMERURAL.
El propósito del análisis es conocer de manera preliminar la situación que enfrentan los diversos
eslabones de la cadena (productores, comercializadores, etc.), para orientar la oferta de servicios
públicos y privados de acuerdo a las necesidades existentes en el territorio. En el siguiente cuadro
se enlistan los actores que participaron en este análisis.
Actores de la cadena
Producción
primaria
Comercio
Proveedores de
servicios
Marco regulatorio
Sector privado
Productores de alevines
AQUAVALL
Productores Asociados de San Ignacio
Productores Asociados de Otoro
Productores independientes
Comercializadores/acopiadores
Restaurantes
ALCON
ALIANSA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sector público
Centro Piscícola El Carao
DIGEPESCA
X
X
X
X
X
Distritos de Riego de Comayagua
PRONAGRO
CURC
Municipalidades
X
Sector cooperación
Pymerural/Swisscontact
X
Este es un programa del gobierno de Honduras y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, facilitado por
Swisscontact.
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
A.
ELEMENTOS DEL
SISTEMA ECONÓMICO 1. BLOQUE CENTRAL
Producción primaria
Producción de alevines
Existen en la región dos proveedores de alevines,
uno estatal y el otro privado, ambos ubicados en
el departamento de Comayagua. Las especies
producidas son tilapia roja (Oreochromis spp. Roja),
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y el híbrido
Oreochromis niloticus var. Stirling. El sistema
de producción empleado consiste en obtener
individuos monosexo machos, mediante el uso de
la hormona -metil-testosterona.
estanques de tierra, con recambio de agua
irregular, limitada regulación del pH y sin aireación
mecánica. Las variedades cultivadas son la tilapia
roja y nilótica, así como el híbrido Stirling. El ciclo
de producción puede durar hasta 12 meses, pero
a los productores de la región les toma 8 meses,
en promedio, alcanzar pesos que van de 0.5 a
1 libra; algunos escalonan la producción para
ofrecer producto durante todo el año.
El Centro Nacional de Investigación Piscícola El
Carao, que es propiedad del Estado, produce el
98% de los alevines de la región; anualmente
produce 3.6 millones de alevines, que ofrece a
un precio de L 0.50 (US$ 0.024) por unidad de 2
gramos, a productores de todo el país. El único
productor independiente en la región, Finca Los
Palillos, produce alrededor de 350,000 alevines
al año, mediante un sistema de producción
extensivo semitecnificado; el precio es de L 1.00
(US$ 0.048) la unidad de 2 gramos.
La producción está orientada al mercado local;
el pescado se ofrece entero, con y sin vísceras,
incluso fresco, dependiendo de lo que el cliente
solicite. Se calcula un volumen de ventas de
1,170,000 libras al año. Es importante mencionar
que la intensidad con que se cultiva la tilapia en
la Región 2 varía notablemente entre municipios,
observándose mayor actividad en los municipios
del departamento de Comayagua.
Variable
Número de productores
Producción total anual
Cantidad
2
3.95 millones de alevines
Precio de venta unitario
L 0.50-1.00 (US$ 0.024-0.048)
Producción de tilapia
La cría de tilapia la realizan unos 200
productores pequeños y medianos, que cultivan
principalmente bajo un sistema artesanal. En este
sistema, la mayoría de los productores maneja
Existe en la región la Asociación de Acuicultores
del Valle (AQUAVALL), que está en proceso de
consolidación, con 22 productores ubicados en
ese departamento. También hay asociaciones
en San Ignacio y Jesús de Otoro, que están
gestionando la personería jurídica.
Variable
Número de productores
Área cultivada
Cantidad
200
78 mz
Rendimiento/mz/ciclo
Producción total anual
15,000 lb
1,170,000 lb
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
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Poscosecha y procesamiento
En la región existen intermediarios/acopiadores
que adquieren el pescado y lo limpian
manualmente, con el fin de agregarle valor y
distribuirlo a detallistas u otros intermediarios.
Este proceso de limpieza artesanal tiene un ciclo
de tres fases, que no necesariamente se completa,
y de cada fase se deriva un producto con
diferente calidad. Estos productos son: i) pescado
sin vísceras, pero con escamas; ii) pescado sin
vísceras, sin escamas, pero con agallas y, iii)
pescado totalmente limpio, sin vísceras, escamas
ni agallas. No hay procesamiento para obtener
filetes porque, según intermediarios/acopiadores
no es rentable, debido al bajo rendimiento en el
fileteado y los bajos volúmenes que comercializan.
Comercialización
Los intermediarios son el principal canal de
comercialización de los pequeños y medianos
productores. Ellos compran el pescado entero,
bien lavado, en algunos casos hasta sin escamas,
y seleccionado con base en diferentes pesos,
que pueden ser de 0.5, 0.75, 1.0 y 1.5 lb. Además
del peso, otros criterios de calidad importantes
son el color y la textura. La tilapia producida
en la región se comercializa localmente,
principalmente entera, limpia y sin vísceras, pero
también se vende con vísceras y viva en agua
fresca. Los intermediarios distribuyen el pescado
en mercados municipales, ferias, restaurantes
y, ocasionalmente, en supermercados. El precio
de venta en estos establecimientos oscila entre
L 28.00 y L 36.00 la libra (US$ 1.35-1.74). En los
restaurantes, dependiendo de la categoría, la
unidad preparada y lista para comer puede llegar
a costar L 185.00 (US$ 9.00). Se estima un volumen
de venta anual de 1,500,000 libras en la región.
Sin embargo, la demanda interna es creciente,
pues Honduras importa 1,188,000 libras de tilapia
para satisfacerla (SIECA, 2013), lo que demuestra
que la demanda está insatisfecha y el mercado
presenta buena oportunidad de negocios para
los productores.
Comprador
Mercados municipales,
ferias y pescaderías
Restaurantes
Supermercados
Criterios de calidad
0.5 y 1.0 lb de peso. Fresco, de
coloración rojiza y brillante.
1.0 y 1.5 lb de peso. Fresco y
totalmente limpio.
1.0 lb de peso. Fresco y totalmente
limpio.
2. SERVICIOS DE APOYO
Actualmente, el Centro Piscícola El Carao, adscrito
a la Dirección General de Pesca y Acuicultura
(DIGEPESCA), es el único proveedor de servicios
de asistencia técnica que opera activamente
en la zona. No obstante, por limitaciones
presupuestarias, se ha orientado esencialmente
a la producción de alevines para la venta.
Otras instituciones gubernamentales, que
esporádicamente brindan apoyo a los actores de
la cadena en el valle de Comayagua, son el Servicio
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CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
de Educación Agrícola, Capacitación y
Desarrollo Agro Empresarial (SEDUCA) y
el Programa Nacional Agroalimentario
(PRONAGRO) de la SAG. Vale resaltar
que los productores en los municipios
de Intibucá y Francisco Morazán, que
pertenecen a esta región, no reciben
ningún tipo de asistencia.
El Programa Pymerural/Swisscontact,
con la Oficina Regional de la SAG, está
asesorando y acompañando a actores
clave en la conformación y consolidación
del Comité de la Cadena de Tilapia en la
región, con el fin de contribuir a mejorar su
competitividad. Anteriormente, la Misión
Técnica de Taiwán, IICA y USAID apoyaron
a productores en el valle de Comayagua
con asistencia técnica, capacitaciones,
equipo e instalaciones.
Los tres distritos de Riego (Flores, Selguapa
y San Sebastián), distribuidos en el valle
de Comayagua, proveen agua para los
estanques de producción de tilapia.
Respecto al financiamiento, BANADESA
ofrece
préstamos
a
productores
artesanales a través del fideicomiso
denominado PESCATIL, por un monto
que puede llegar a L 320,000.00, con
una tasa de interés del 10% anual a un
plazo máximo de 4 años. Sin embargo, las
garantías que exige el banco, hipotecarias
o fiduciarias, desaniman a los productores
a solicitar préstamos, ya que su patrimonio
familiar asume el riesgo del negocio.
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
3. MARCO REGULATORIO
Hasta ahora, la producción y el comercio de
tilapia no se ha visto afectada por ningún tipo
de control de precios, tasa impositiva, tarifa, o
régimen tributario específico. Las instituciones
encargadas de implementar leyes, normas y reglas
en la región incluyen: DIGEPESCA/SAG, SENASA/
SAG, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA), Secretaría de Salud, las municipalidades
y la Secretaría de Industria y Comercio (SIC).
Las principales leyes que afectan al rubro en la región se presentan a continuación.
Norma
Ley General de Pesca. Decreto No. 14/59.
Reglamento General de Pesca. Acuerdo No.
1.098/01.
Reglamento para la Inspección y Certificación
Zoosanitaria de Productos Pesqueros y Acuícolas. Acuerdo No. 1.081/99.
Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola.
Acuerdo 1.418/00.
Política de Integración de Pesca y Acuicultura en
el Istmo Centroamericano.
Ley General del Ambiente. Decreto No. 104/93.
Ley de Aprovechamiento de Aguas Nacionales.
Decreto 137/27.
Ley de Municipalidades. Decreto 134/90.
Artículo 77 del Código de Salud Norma 65-91.
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos
(CAFTA-DR, siglas en inglés).
Objetivo
Conservación y propagación de la fauna y flora fluvial, lacustre y marítima del país, su
aprovechamiento, comercialización e industrialización.
Establecer normas específicas para la aplicación y cumplimiento de la Ley de Pesca, conservando y propagando la fauna y flora fluvial, lacustre y marina del país, su aprovechamiento, comercialización e industrialización.
Establecer normas que rijan los procedimientos de inspección higiénicos-sanitarios y
tecnología de productos de la pesca y acuacultura, de cualquier especie, en establecimientos donde se procesan o comercializan, y que están destinados al consumo interno
o a la exportación.
Disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la salud pesquera y acuícola del país, a través de acciones para prevenir la introducción, establecimiento y diseminación de enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y social.
Servir como instrumento que traza el futuro de la pesca y la acuicultura en la región, el
cual está fundamentado en el uso adecuado y sostenible de los recursos acuáticos.
Garantizar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y
de los recursos naturales, afirmando que estos son de utilidad pública y de interés social.
Otorga al Estado de Honduras el dominio pleno, inalienable e imprescriptible de las
aguas nacionales marinas y continentales, a excepción de las que nacen y mueren dentro de la misma heredad.
Faculta a las municipalidades para la protección del medio ambiente, la racionalización
del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.
Se refiere a la obtención de licencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud, previa
a la instalación y funcionamiento de establecimientos que producen o comercializan
alimentos.
Con este tratado comercial, virtualmente, todos los productos agrícolas producidos en
Honduras, incluyendo tilapia, pueden ingresar al mercado estadounidense libre de aranceles.
4. MAPEO DE LA CADENA
En esta sección se describen, desde una perspectiva sistémica, los componentes de la
cadena de valor de tilapia. Aquí se incluye una descripción esquemática de la cadena (mapa
de la cadena), que contiene información resumida sobre los actores clave que la componen.
Finalmente, se hace un análisis breve de los tipos de gobernanza que predominan en la
cadena para entender mejor cómo son las relaciones de poder entre los actores.
PRODUCCIÓN
PROCESAMIENTO
-Productores: 200 con sistema artesanal.
-Volumen: 1,170,000 lb/año.
-Rendimiento: 15,000 lb/mz.
-Costo de producción: L 331,840.0/mz/año.
-Precio de venta: L 23.0 a L 28.0.
-Ventas totales de la región: L 32,760,000/año (2012).
-Ingresos netos de la región: L 6,552,000/año (2012).
-Empleos equivalentes: 370.
-Mujeres: 30%.
-Salario diario hombres y mujeres: L 100.0.
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
COMERCIALIZACIÓN
-Destino principal: mercado local.
-Pescado entero sin y con vísceras.
-Criterios de calidad: peso, color y prácticas de manejo.
-Peso entre 1.0 y 1.5 lb.
-Precio de venta: entre L 28.0 y L 36.0.
-Volumen de venta: 1,170,000 lb/año.
-Demanda potencial: 1,188,000 lb/año importadas (SIECA, 2013).
Intermediarios y
acopiadores
Productores tilapia
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
-Pescado entero sin vísceras lo compran entre:
L 27.0 lb y L 28.0 lb.
-Pescado entero con vísceras lo compran entre:
L 11.0 lb y L 12.0 lb.
-Pesos: 0.5, 0.75 y 1.0 lb.
Feria municipal (mercado)
Supermercado
Productores de alevines
Proveedores
SAG: distribución de riego.
Proveedores de insumos: ALCON, ALIANSA.
Proveedores de alevines: DIGEPESCA, Iván Rodríguez.
Proveedores de equipo: ACUATROPIC, CARDIGAN,
Pescadería Moderna, CIDF-Taiwán, AECID y AQFSPF.
Servicios SAG
SENASA: certificación de exportación,
certificación a plantas procesadoras, capacitación y
asistencia técnica.
Distritos de riego: servicios de agua.
Consumidor
-2 productores con sistema semitecnificado:
El Carao: 3,600,00 unidades de 2 gr/año.
Finca Los Palillos: 350,000 unidades 2 gr/año.
-Especies: tilapia roja (Oreochromis spp. Roja),
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y el híbrido
Oreochromis niloticus var. Stirling.
-Precio de venta:
El Carao: L 0.50 unidad de 2 gr.
Finca Los Palillos: L 1.00 unidad de 2 gr.
Restaurantes
Asistencia
técnica
Asistencia técnica y capacitación: DIGEPESCA / SEDUCA, PRONAGRO,
PYMERURAL, IICA, USDA.
PYMERURAL y SAG facilitan la conformación del Comité de Cadena,
análisis , priorización y demanda de asistencia técnica, servicios, marco
regulatorio y la preparación del plan de mejora de la cadena.
SAG, mediante DIGEPESCA (El Carao), brinda servicios de asistencia
técnica, capacitación e inspección de fincas. También SEDUCA y
PRONAGRO, de la SAG, brindan asistencia técnica y capacitación a
productores.
Anteriormente, la Misión Técnica de Taiwán, FAO, IICA y USAID han
apoyado a productores con asistencia técnica capacitaciones, equipo
e instalaciones.
Financiamiento
Fideicomiso de BANADESA
Banca privada: Banco de Occidente
Financiamiento
Financiamiento
BANADESA (PESCATIL),
cooperativas, banca privada.
Garantías
Tasa de interés/año
Hipotecarias, avales y fiduciarias
10% - 36%
Reglamentos y
normas de servicio
Constitución legal, contratos
de venta.
Relación formal
Marco
regulatorio
DIGEPESCA, SENASA, Secretaría de Salud,
municipalidad, SERNA, SIC.
El marco regulatorio de la cadena se rige por:
a) Ley General de Pesca; b) Reglamento General
de Pesca; c) Reglamento para la Inspección
Zoosanitaria de Productos Pesqueros y Acuícolas;
d) Reglamento de Salud Pesquera y Acuícola; e)
Política de Integración Pesca y Acuicultura en
el Istmo Centroamericano; f) Ley General del
Ambiente; g) Ley de Aprovechamiento de Aguas
Nacionales; h) Ley de Municipalidades.
Simbología
Relación Informal
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
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TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
Gobernanza de la cadena
Se observa una gobernanza tipo mercado. Como
hay poca adición de valor, la complejidad de la
información requerida para sostener la relación es
baja, particularmente en relación con el producto
y el proceso seguido para su producción, lo que
facilita la participación de productores artesanales.
Las especificaciones son fácilmente transmitidas
entre actores a través de su codificación, y no es
necesario ningún tipo de inversión para llevar a
cabo la transacción.
Por otra parte, los proveedores son capaces de
cumplir con los requerimientos demandados. Por
ejemplo, el intermediario es capaz de comunicar
al piscicultor las características (tamaño, peso y
color) que debe reunir la tilapia que el consumidor
demanda en las ferias y mercados, sin mayor
problema y sin necesidad de realizar ningún tipo
de inversión para la transacción. Y el piscicultor
tiene la capacidad de satisfacer las expectativas
del intermediario, sin que este tenga que ejercer
algún tipo de coordinación.
B.
COMPETITIVIDAD
DE LA CADENA
1. ANÁLISIS FODA
Los actores de la cadena, organizados por eslabón,
desarrollaron de manera colectiva y participativa el
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas (FODA).
FODA productores de alevines
Fortalezas
Debilidades
n Falta de organización del eslabón.
n Capacidad instalada.
n Líneas genéticamente aptas para la región.
n Disponibilidad de diferentes variedades de tilapia.
n Ubicación geográfica favorable.
n Experiencia en la actividad.
n Enfoque de género, baja participación de mujeres.
n Insuficiente recurso humano especializado.
n Poca investigación e innovación.
n Control de calidad.
Oportunidades
n Nicho de mercado virgen.
n Introducción de nuevas líneas genéticas mejoradas.
Crecimiento de la demanda de alevines por aumento del consumo
de tilapia.
n Consolidación del Comité de Cadena para mejorar gestión.
n Establecimiento de alianzas con universidades y centros de investigación.
n Certificación de la calidad de alevines.
n
Amenazas
Restricción arancelaria para adquisición de hormona para
reversión.
n Sostenibilidad de El Carao por falta de apoyo.
n Contaminación de fuentes de agua.
n Cambio climático.
n Falta de financiamiento.
n Pocos servicios de capacitación y asistencia técnica.
n Incremento del costo de los insumos.
n
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TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
FODA productores de tilapia
Fortalezas
Debilidades
n Consolidación de organización de productores.
n Conocimiento del mercado local.
n Conocimiento de buenas prácticas de manejo.
n Condiciones geográficas y climatológicas favorables.
n Tenencia de la tierra.
n Baja productividad.
n Poca investigación e innovación.
n Débil gestión de apoyo económico y técnico.
n No aplicación general de buen manejo del cultivo.
n No se consulta a los técnicos en la región.
Oportunidades
Amenazas
n Pocos servicios de capacitación y asistencia técnica.
n Crecimiento de la demanda.
n Alianzas con proveedores de insumos y equipo.
n Gestión de recursos en bloque.
n Monopolio de proveedores de alimento.
n Calidad de los alevines.
n Planificación de la producción.
n
n Incremento del costo de insumos.
Formulación de plan de mejora para diseñar y gestionar proyectos.
n Robo en los estanques.
n Financiamiento para la producción.
n Plagas y enfermedades.
n Contaminación de las fuentes de agua.
FODA comercializadores de tilapia
Fortalezas
n Oferta para satisfacer demanda de clientes en la región.
n Confianza y lealtad de algunos clientes.
n Disponibilidad de locales y puntos de venta.
n Conocimiento del negocio.
Debilidades
n Ausencia de alianzas comerciales con productores.
n Falta de organización y planificación.
n Limitadas habilidades administrativas y gerenciales.
n Débil poder de negociación.
n Precio de venta cómodo para clientes.
Oportunidades
n Crecimiento del consumo.
n Planificación de ventas.
n Mejoramiento de la calidad.
n Acceso a nuevos mercados.
Amenazas
n Mala calidad del producto disponible en época baja del mercado.
n Bajos precios.
n Aumento de los costos de permisos de operación.
n Incremento en el costo de insumos.
n Problemas de abastecimiento en época alta.
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
2. IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS
Eslabón
Problema
Durante el análisis, los representantes de los
distintos eslabones de la cadena identificaron
los tres principales problemas que afectan su
desempeño; al mismo tiempo, reflexionaron
sobre sus causas y efectos.
Causas
Efectos
Producción primaria
Alevines.
Bajo precio del alevín.
Competencia desleal de parte del gobierno (El Carao). Baja rentabilidad.
Ausencia de política para la regulación de precios.
Falta de organización de productores de alevines.
Manejo inadecuado de Falta de investigación y desarrollo de innovaciones.
estanques de produc- Incumplimiento de recomendaciones técnicas.
ción.
Efectividad de reversión sexual (70%).
Acceso a insumos im- Regulaciones internacionales.
portados (hormona de
Pocos proveedores.
reversión).
Falta de asistencia técnica en el tema.
Débil asociatividad.
Poca competitividad.
Desmotivación de productores de alevines.
Baja calidad de los alevines.
Pérdida de mercado.
Baja rentabilidad.
Baja productividad.
Baja calidad de los alevines.
Pérdida de mercado.
Baja rentabilidad.
Falta de recursos económicos.
Tramites complejos.
Productores Baja calidad de alevi- Mala reversión sexual.
de tilapia.
nes.
Desconocimiento del origen genético.
Bajo rendimiento de productores de tilapia.
Baja producción de tilapia.
Ausencia de programas de investigación e innovación. Menores precios de venta.
Falta de sistemas de control.
Difícil acceso al crédito (condiciones fuera de alcance). Baja calidad del producto.
Desconocimiento de fuentes alternativas de crédito.
Limitada capacidad de
Prácticas administrativas deficientes.
gestión.
Poca formulación de propuestas.
Producción de subsistencia.
Salida del mercado.
Pérdida de competitividad.
Falta de visión empresarial.
Calidad del agua (pH, contaminación, etc.).
Manejo inadecuado de Falta de oxigenación de los estanques.
estanques de produc- Alto costo de insumos, sobre todo alimentos.
ción.
Falta de asistencia técnica.
Falta de recursos económicos.
Bajo rendimiento.
Baja producción de tilapia.
Salida del mercado.
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
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COMAYAGUA, HONDURAS
Eslabón
Problema
Causas
Efectos
Comercialización
Comercializadores.
Abastecimiento.
Producción insuficiente en época alta (Semana Santa). Aumento del riesgo e incertidumbre.
Falta de planificación de la oferta.
Manejo inadecuado de los estanques.
Especulación (acaparamiento por parte de ciertos productores).
Falta de acuerdos formales.
Baja calidad del pro- Mal manejo poscosecha.
ducto.
Insuficiente control sanitario.
Pérdida de mercado.
Reducción de ganancias.
Pérdida de mercado.
Reducción de ganancias.
Instalaciones inadecuadas.
Desconocimiento de buenas prácticas de manufactura.
Falta de estrategia de Falta de información de mercado.
Producto no diferenciado.
comercialización.
Falta de organización de comercializadores y de la ca- Bajos precios.
dena en general.
Poca asistencia técnica.
Problemas de abastecimiento.
Mercado dominado por grandes empresas.
Discontinuidad de la oferta.
Insostenibilidad comercial.
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TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
C.
DEMANDA DE
SERVICIOS
1. ANÁLISIS FODA
Productores de alevines
Diseño de un programa de investigación y validación para El Carao.
Recursos para mejorar infraestructura y equipos.
Diseño de programa de gestión de la calidad de alevines.
Diseño de programa de capitalización de El Carao.
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de alevines.
Asesoría técnica y seguimiento.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Programa de capacitación en alimentación alternativa.
Productores de tilapia
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de tilapia.
Programa de gestión de calidad del producto.
Identificación de oferta financiera en la región.
Diseñar productos financieros para invertir en mejora de infraestructura y equipo.
Programa de asistencia técnica y capacitación en sistemas de producción.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Capacitaciones en elaboración de instrumentos para la gestión de recursos (perfiles, planes de negocios, etc.).
Comercializadores
Inventario de proveedores, productores de alevines, y productores de tilapia de
engorde.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Ruedas de negocios entre compradores y vendedores de la cadena.
Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.
Programa de gestión de calidad del producto (mejora de infraestructura de acopio y capacitación en el manejo poscosecha).
Diseño de estrategia de comercialización.
SDE
SERNA
BANADESA
DICTA
SEDUCA
Sector gubernamental
AGRONEGOCIOS
determinaron los servicios necesarios para
mejorar su desempeño en la cadena de valor.
PRONAGRO
Tomando como referencia los problemas
priorizados durante el análisis, los actores
DEGIPESCA
14
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
Diseño de un programa de investigación y validación para El Carao.
Recursos para mejorar infraestructura y equipos.
Diseño de programa de gestión de la calidad de alevines.
Diseño de programa de capitalización de El Carao.
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de alevines.
Asesoría técnica y seguimiento.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Programa de capacitación en alimentación alternativa.
Fortalecimiento sociorganizativo de productores de tilapia.
Programa de gestión de calidad del producto.
Identificación de oferta financiera en la región.
Diseñar productos financieros para invertir en mejora de infraestructura y equipo.
Programa de asistencia técnica y capacitación en sistemas de producción.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Capacitaciones en elaboración de instrumentos para la gestión de recursos (perfiles, planes de negocios, etc.).
Comercializadores
Inventario de proveedores, productores de alevines, y productores de tilapia de
engorde.
Programa de capacitación en habilidades gerenciales y administrativas.
Ruedas de negocios entre compradores y vendedores de la cadena.
Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.
Programa de gestión de calidad del producto (mejora de infraestructura de acopio
y capacitación en el manejo poscosecha).
Diseño de estrategia de comercialización.
UNIVERISDADES
ORGANISMOS DE COOPERACIÓN
PROVEEDORES DE INSUMOS
BANCA PRIVADA
ONG
Sector no gubernamental
MICROFINANCIERAS
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
15
D.
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
PLAN DE MEJORA
DE LA CADENA
Área
estratégica
Problema
1. Producción primaria
1. 1 Calidad de alevines.
2. Comercialización
16
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
Objetivo
Producir alevines con
calidad certificada.
1.2 Manejo de estanques Incremento de la
de producción.
productividad.
1.3Limitada
capacidad de gestión.
2.1 Abastecimiento de
tilapia.
Mejorar el acceso a
recursos.
Reducir el riesgo de
fallas en el abastecimiento.
Estrategia
Acciones
Certificación de la
1.1.1 Diseño e implementación de
calidad de los alevines. sistema de gestión de calidad.
1.1.2 Introducción de reproductores certificados para mejorar líneas genéticas.
1.1.3 Evaluación y comparación de
líneas actuales vs. nuevas.
Mejoramiento de
1.2.1 Diagnóstico de las condiciones
capacidades técnicas de la infraestructura productiva y
e infraestructura
equipo (estanques, conducción y
productiva.
tanques).
1.2.2 Gestión de recursos para mejorar
infraestructura, equipo e insumos.
1.2.3 Capacitaciones en técnicas de
manejo moderno del cultivo de alevines
y producción de tilapia.
Mejoramiento de las
1.3.1 Capacitaciones en elaboración
capacidades técnicas de propuestas de proyecto, educación
(gestión de recursos). administrativa y gerencial.
1.3.2 Identificar fuentes de financiamiento y crédito.
1.3.3 Gestión de recursos para mejorar
infraestructura, equipo e insumos.
Fortalecimiento de
2.1.1 Planificación de oferta y demanda.
relaciones comerciales
en la cadena de valor.
2.1.2 Establecimiento de acuerdos
respaldados de compra y venta entre
productores y comercializadores.
2.1.3 Ruedas de negocios entre productores y comercializadores.
Compromiso
Gestionar diseño.
Responsable
Comité de Cadena.
Gestionar introducción y asegurar
buen manejo.
Estanques, conocimiento y mano
de obra.
Gestionar y apoyar en movilización Productores de
para visitas.
alevines y tilapia.
Identificar fuentes y contactarComité de Cadena.
las, elaboración de perfil.
Gestionar y participar activamente.
Gestionar y participar activamente. Comité de Cadena.
Realizar mapeo.
Identificar fuentes y contactarlas,
apoyar en elaboración de perfil.
Gestionar apoyo para realizar
planificación.
Motivar a productores y comercializadores.
Organizar la rueda de negocios con
apoyo de institución con experiencia en el tema.
Comité de Cadena.
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
Área
estratégica
Problema
4. Marco regulatorio
3. Servicios de
apoyo
2. Comercialización
2.2 Baja calidad del
producto.
2.3 No hay estrategia de
comercialización.
3.1 Sostenibilidad de El
Carao.
4.1 Sostenibilidad del
Comité de Cadena.
Objetivo
Estrategia
Acciones
Comercializar tilapia
Mejoramiento de
cumpliendo especifica- infraestructura
ciones de calidad.
poscosecha.
2.2.1 Diagnóstico de las condiciones de la
infraestructura poscosecha.
2.2.2 Gestión de recursos para mejorar
infraestructura y equipo.
2.2.3 Fortalecimiento de capacidades
para el manejo poscosecha (calidad e
inocuidad).
Aumentar la rentabili- Formulación e
2.3.1 Asesoría y capacitación en la formudad del negocio.
implementación
lación de estrategia de comercialización.
de estrategia de
2.3.2 Formulación de plan de negocios
comercialización.
que incluya estrategia de comercialización.
2.3.3 Identificación de productos con valor
agregado con potencial de comercialización.
Asegurar la sostenibili- Administración
3.1.1 Diagnóstico detallado de la situación
dad de El Carao.
eficiente de El Carao. actual de El Carao.
3.1.2 Diseño e implementación de mecanismo de capitalización.
3.1.3 Diseño e implementación de programas de investigación y validación.
Contribuir a la sosteni- Operatividad del
4.1.1 Inclusión de nuevos actores en el
bilidad del Comité de Comité de Cadena. Comité de Cadena para mejorar represenCadena.
tatividad.
4.1.2 Participación en el Comité de Cadena
Nacional.
4.1.3 Seguimiento a las intervenciones y
acciones planificadas.
Compromiso
Gestionar diagnóstico.
Responsable
Comité de Cadena.
Identificar fuentes y contactarlas,
elaboración de perfil.
Gestionar servicio y participar
activamente.
Gestionar con CURC.
Comité de Cadena.
Gestionar plan.
Elaborar documento con listado
de productos con asesoría de
universidades.
Gestionar recursos para elaboración.
Gestionar recursos para elaboración.
Gestionar recursos para diseño y
apoyar implementación.
Identificar, invitar y motivar a
actores a participar en el Comité.
Contactar al facilitador de la
Cadena Nacional y participar en el
Comité Nacional activamente.
Elaborar plan de seguimiento.
Comité de Cadena.
Comité de Cadena.
17
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
1. CRONOGRAMA DEL
PLAN DE MEJORA
Actividades
Producción primaria
1.1.1 Diseño e implementación de sistema de gestión de calidad.
1.1.2 Introducción de reproductores certificados para mejorar líneas genéticas.
1.1.3 Evaluación y comparación de líneas actuales vs. nuevas.
1.2.1 Diagnóstico de las condiciones de la infraestructura productiva y equipo (estanques, conducción
y tanques).
1.2.2 Gestionar recursos para mejorar infraestructura, equipo e insumos.
1.2.3 Capacitaciones en técnicas de manejo moderno del cultivo de alevines y producción de tilapia.
1.3.1 Capacitaciones en elaboración de propuestas de proyecto, educación administrativa y gerencial.
1.3.2. Identificar fuentes de financiamiento y crédito.
Comercialización
2.1.1 Planificación de oferta y demanda.
2.1.2 Establecimiento de acuerdos de compra y venta entre productores y comercializadores.
2.1.3 Ruedas de negocios entre productores y comercializadores.
2.2.2 Gestión de recursos para mejorar infraestructura y equipo.
2.2.3 Fortalecimiento de capacidades para el manejo poscosecha (calidad e inocuidad).
2.3.1 Asesoría y capacitación en la formulación de estrategia de comercialización.
2.3.2 Formulación de plan de negocios que incluya estrategia de comercialización.
2.3.3 Identificación de productos con valor agregado con potencial de comercialización.
Servicios de apoyo
3.1.1 Diagnóstico detallado de la situación actual de El Carao.
3.1.2 Diseño e implementación de mecanismos de capitalización.
3.1.3 Diseño e implementación de programas de investigación y validación.
Marco regulatorio
4.1.1 Inclusión de nuevos actores en el Comité de Cadena para mejorar representatividad.
4.1.2 Participación en el Comité de Cadena Nacional.
4.1.3 Seguimiento a las intervenciones y acciones planificadas.
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
2015
IV Trimestre
III Trimestre
Trimestre
2014
II Trimestre
Año
I Trimestre
18
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
SIGLAS Y
ACRÓNIMOS
AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
ALCON
Alimentos Concentrados S. de R.L.
ALIANSA
Alimentos para Animales.
AQUAVAL
Asociación de Acuicultores del Valle de Comayagua.
BANADESA
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola.
CAFTA-DR
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América (siglas en inglés).
DICTA
Dirección de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria (de la SAG).
DIGEPESCA
Dirección General de Pesca y Acuicultura (de la SAG).
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
FODA
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
grGramos.
L
Lempiras (moneda oficial de Honduras).
lbLibras.
mz
Manzanas (7,000 metros cuadrados).
ONG
Organización No Gubernamental.
PRONAGRO
Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario.
SAG
Secretaría de Agricultura y Ganadería.
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria.
SERNA
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
SDE
Secretaria de Desarrollo Económico.
SWISSCONTACT
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico.
US$
Dólar estadounidense.
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ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2, VALLES DE
COMAYAGUA, HONDURAS
ANÁLISIS RÁPIDO DE LA
CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA
EN LA REGIÓN 2,
VALLES DE COMAYAGUA
HONDURAS