1. No category

DÍA DE LAS MADRES
NIELSEN RETAILER FACTS
Mayo, 2015
10 DE MAYO – DÍA DE LAS MADRES
Es el día con mayor expectativa de consumo.
¿CUÁNTOS MEXICANOS CELEBRAN EL DÍA?
¿QUÉ REGALAN A MAMÁ?
RESTAURANTES
28%
NO CELEBRA
REGALO
72%
20%
80%
SI CELEBRA
FLORES
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
68%
INCREMENTO DE SERVICIOS
36
29
20
ADEMÁS…
DEPORTIVOS
Fuente: Cámara Nacional de Comercio del Distrito Federal (Canaco ‘13)
SPAS
CENTROS DE BELLEZA
2
MAYO, RELEVANTE EN CANAL MODERNO
Departamentales y Conveniencia con crecimiento en gasto superior vs. abril.
CRECIMIENTO EN GASTO POR CANAL
60%
50%
ABRIL VS. ABRIL
53%
47%
MAYO VS. MAYO
35%
40%
30%
20%
Mayo
9%
10%
2%
1%
5%
0%
-10%
en gasto en el Canal Moderno
-4%
-4%
retoma importancia
-20%
-30%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
-40%
-28%
CLUBES DE PRECIO
DEPARTAMENTALES
FARMACIAS
CONVENIENCIA
AUTOSERVICIOS
NSE CON MAYOR APORTACIÓN
NSE
PRINCIPAL CAUSA DEL
CRECIMIENTO
MEDIO
BAJO
MEDIO
ALTO
MEDIO
GASTO
+25%
+61%
+14%
+53%
+9%
IMPORTANCIA
38%
51%
37%
47%
35%
Penetración
Frecuencia
Intensidad
Fuente: Nielsen Homescan | Total México | Canal Moderno | Gasto por Hogar
3
AUTOSERVICIOS 54% DEL CRECIMIENTO
Aportan más del 50% del crecimiento en la semana del 10 de mayo.
IMPORTANCIA EN APORTACIÓN AL CRECIMIENTO POR CANAL EN 10 DE MAYO
Autoservicios con mayor
aportación al
Autos
AUTOSERVICIOS
54%
Conv.
CONVENIENCIA
34%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
FARMACIAS
Farma
DEPARTAMENTALES
Dept.
Crecimiento en gasto en
mayo
6%
2%
Departamentales vs. mes anterior con
Mayor incremental en gasto
principalmente en el canasto de Higiene y Belleza
CLUBES DE Clubes
PRECIO$
4%
Fuente: Nielsen Homescan | Total México | Canal Moderno | Gasto por Hogar
4
SITUACIÓN
DÍA DE LAS MADRES ES UNA TEMPORALIDAD QUE GENERA
UN CONSUMO EXTRA EN LOS HOGARES MEXICANOS
PROBLEMA
LA VENTA SE CONCENTRA EN 14 CATEGORÍAS PARA EL AUTOSERVICIO
PREGUNTA
¿CÓMO SE PUEDE CAPITALIZAR LA TEMPORADA?
RESPUESTAS
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
FACTORES DEL DÍA DE LAS MADRES
IMPULSANDO LAS
CATEGORÍAS QUE SON EL
FACTOR DE CRECIMIENTO DE
LOS CANASTOS
CONOCIENDO AL
CONSUMIDOR
Fuente: Nielsen Homescan | Retail Measurement Services | Mayo ‘14
APROVECHANDO EL
INCREMENTO EN
PENETRACIÓN QUE GENERA
LA TEMPORADA
5
LA CATEGORÍA DE REGALOS CON MAYOR
INCREMENTO ES ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS
CANASTO DE REGALOS
CRECIMIENTO
AÑO MÓVIL
CRECIMIENTO
MAYO VS.
MAYO
PARTICIPACIÓN
10 DE MAYO
PARTICIPACIÓN
EQUITATIVA
8%
11%
6%
3.8
SARTENES
11%
8%
5%
3.8
VAJILLAS
2%
-16%
9%
3.8
11%
8%
5%
3.8
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
ELECTRODOMÉSTICOS
CHOCOLATES
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Mayo ‘14 vs. Mayo ‘13
La mayor
contribución al
crecimiento del
canasto proviene
de
Electrodomésticos
Pequeños.
6
03 MARZO 2013
31 MARZO 2013
28 ABRIL 2013
26 MAYO 2013
23 JUNIO 2013
21 JULIO 2013
18 AGOSTO 2013
15 SEPTIEMBRE 2013
13 OCTUBRE 2013
10 NOVIEMBRE 2013
08 DICIEMBRE 2013
05 ENERO 2014
02 FEBRERO 2014
02 MARZO 2014
30 MARZO 2014
27 ABRIL 2014
25 MAYO 2014
22 JUNIO 2014
20 JULIO 2014
17 AGOSTO 2014
14 SEPTIEMBRE 2014
12 OCTUBRE 2014
09 NOVIEMBRE 2014
07 DICIEMBRE 2014
04 ENERO 2015
01 FEBRERO 2015
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
PARA ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS, MAYO ES
LA 2A TEMPORADA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO
TENDENCIA DE CONSUMO
ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS
VENTAS VALOR – VENTAS TOTALES DE AUTOSERVICIOS
250,000.0
50,000.0
BUEN
FIN
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Mayo ‘14 vs Mayo ‘13
EN LA TEMPORALIDAD,
ELECTRODOMÉSTICOS…
BUEN
FIN
200,000.0
150,000.0
100,000.0
ACV Sem.
Promedio
0.0
7
UN TICKET DE ELECTRODOMÉSTICOS EN MAYO ES
11.6% MAYOR AL PROMEDIO DE LA CATEGORÍA
TICKET PROMEDIO
Artículos ……………… 9
Ticket Promedio de
Electrodomésticos
TICKET PROMEDIO DE
ELECTRODOMÉSTICOS
Artículos ………………… 25.2
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
TOTAL
$ 274.4
1 de estos artículos es
Electrodoméstico
Electrodomésticos $268.5
Otros Artículos
$538.4
TOTAL
TICKET PROMEDIO DE
ELECTRODOMÉSTICOS
EN MAYO
Artículos ………………… 28.5
1 de estos artículos es
Electrodoméstico
$806.9
Electrodomésticos $289.1
Otros Artículos
$611.0
TOTAL
Fuente: Nielsen Shopping Carts | Total Valle de México, Guadalajara y Monterrey | Año ‘14 vs. Mayo ‘14
$900.1
8
HELADOS ES LA CATEGORÍA QUE COBRA MÁS
IMPORTANCIA EN VENTAS DEL CANASTO DE FIESTA
CANASTO DE FIESTA
ESTRUCTURA EN VENTAS DEL CANASTO FIESTA
18%
15%
CRECIMIENTO EN
VENTAS VALOR
44.1%
PLATOS
DESECHABLES
12%
2%
2%
CORDIALES
15.2%
15.2%
HELADOS Y
PALETAS
AÑO MÓVIL
MAYO
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Semana 10 de mayo
CORDIALES
72%
PASTELES
68%
PASTELES
CONGELADOS
HELADOS
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9.3%
51.3%
2.0%
30.6%
PLATOS
DESECHABLES
13%
16.1%
APORTACIÓN AL
CRECIMIENTO DEL CANASTO
9
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
¿QUÉ COBRA RELEVANCIA EN EL CANASTO DE FIESTA?
11 ítems + las Marcas
Propias representan el
38% de las Ventas
Valor y contribuyen
con el 50% de Ventas.
9 ítems incluyendo
Marcas Propias,
contribuyen al 89.5%
del crecimiento de la
categoría.
Principalmente el
segmento de Helados.
Ítems con precio de
hasta 10% por encima
del precio promedio
de la categoría
muestran mejor
desempeño.
Presentaciones para
compartir de 1 litro a
4.7 litros o paquetes
de 6 piezas en paletas.
7 Ítems aportan el
86.6% del crecimiento
de la categoría, aún
cuando su importancia
en ventas es de solo
46.4%.
Lanzamiento de ítems
3 Pack con mayor
aportación al
crecimiento de la
categoría.
Durante 10 de mayo
las Marcas Propias
reducen su
importancia y
disminuyen su
aportación al
crecimiento, lo que
permite que otras
marcas retomen
importancia.
4 ítems + Marcas
Propias representan el
71% de las Ventas
Valor.
Precio promedio de
los mismos ítems es
superior al precio
promedio de la
categoría.
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Semana 10 de mayo
10
CREMAS Y COSMÉTICOS, LAS CATEGORÍAS CON
MAYOR DESARROLLO DEL CANASTO
CANASTO DE HIGIENE Y REGALOS PERSONALES
CRECIMIENTO
ESTRUCTURA DEL CANASTO
3.8
14%
2.5
39%
20%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
5.1
27%
-3.3
COSMÉTICOS
COLORANTE
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Semana 10 de mayo
CREMAS
ROPA INTERIOR FEMENINA
11
LAS CREMAS HUMECTANTES CON REGALOS GANAN
IMPORTANCIA EN LA TEMPORALIDAD
Es el segmento ganador, acaparando el 34% de las ventas (vs. 28%).
CRECIMIENTO POR SEGMENTO DÍA DE LA MADRE
El 50% de las ventas son
acaparadas por una sola marca.
13.6%
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9.4%
50% de
las ventas
3.7%
CUERPO
HUMECTANTES
LIMPIADORAS
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Semana 10 de mayo
Debido a los ítems nuevos de tarro de 400 ml. y
artículos promocionales con Bolsa de Regalo o
Crema Aclarante.
12
LOS ESTUCHES TOMAN RELEVANCIA EN COSMÉTICOS,
PARA COLORANTES SON LAS OFERTAS ARMADAS
Cosméticos tercera categoría
en la temporalidad
Ofertas armadas
22-feb-15
28-dic-14
25-ene-15
30-nov-14
05-oct-14
02-nov-14
07-sep-14
13-jul-14
10-ago-14
15-jun-14
ABRIL 14
18-may-14
23-feb-14
23-mar-14
29-dic-13
26-ene-14
01-dic-13
06-oct-13
03-nov-13
08-sep-13
14-jul-13
11-ago-13
16-jun-13
21-abr-13
19-may-13
24-mar-13
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
VENTAS POR PERÍODO COSMÉTICOS
Negros
Cobran relevancia Estuches, duplicando su
peso vs. Anual y Promociones.
Colorantes con ofertas armadas
salen al piso de venta.
Fuente: Nielsen ScanTrack | Total Autoservicios | Semana 10 de mayo
13
CONCLUSIONES
• 80% de los mexicanos celebra el Día de las Madres y el 72% compra algún regalo.
• Los Autoservicios tienen el mayor incremental y éste se concentra principalmente
en 14 categorías.
• La categoría con mayor crecimiento es Electrodomésticos Pequeños y durante el
10 de mayo se venden 70% mas unidades que en una semana promedio.
Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
• En el Canasto de Fiesta la mayor contribución viene por Helados y Paletas, los
cuales se desarrollan en presentaciones para compartir de 1 litro a 4.7 litros o
paquetes de 6 piezas en Paletas.
• Para el Canasto de Higiene y Belleza la categoría de Cremas es la más importante,
desarrollando regalos al igual que Colorantes.
14
www.nielsen.mx