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Carta técnica 7.0.0
Versión anterior
Liberación
6.4.2 (Diciembre 2014)
5 de marzo 2015
 Con costo de actualización si se tiene la versión 6.0.0 o anterior.
Versión de
Componentes
Componentes 1.1.4
Recuerda
Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versión en Red. Programa el proceso de actualización y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.
A partir de la versión 3.0.2 de CONTPAQi® Nóminas la interfaz con ContPAQ® Windows y
CheqPAQ® no estará disponible.
Solo podrás realizar la interfaz con empresas de CONTPAQi® Contabilidad y CONTPAQi® Bancos
en sus versiones 7.4.2 o posteriores.
Si requieres mayor información sobre este tema consulta el documento Interfaz CONTPAQi®
Nóminas y ContPAQ Windows que se localiza en el Buscador de Conocimiento.
Instalación de máquinas virtuales:
Si vas a utilizar CONTPAQi® Nóminas en máquinas virtuales, es recomendable instalar la versión
6.0.0 o posterior.
Apóyate en el documento Instalación de los sistemas CONTPAQi® en máquinas virtuales que se
encuentra en el Buscador de conocimiento.
En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de instalar CONTPAQi®
Nóminas 2015 respáldala, esta se ubica en (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\.
Finalizada la instalación colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\Nominas\.
Contenido
CARTA TÉCNICA 7.0.0 ....................................................................................................................................................1
NOVEDADES 7.0.0 .........................................................................................................................................................3
Nueva Imagen 2015 ............................................................................................................................................................. 3
Instalación ......................................................................................................................................................................... 3
Dentro del Sistema ............................................................................................................................................................ 4
RFC de empresa en un solo campo.................................................................................................................................. 5
Captura del RFC ................................................................................................................................................................. 5
Página
1
Cálculo automático de RFC y CURP .................................................................................................................................. 6
Reorganización de campos ................................................................................................................................................ 6
Un solo campo de captura ................................................................................................................................................ 7
F10 para calcular ............................................................................................................................................................... 7
Conciliación de RFC vs SAT ................................................................................................................................................ 8
Proceso .............................................................................................................................................................................. 8
Validar archivo .................................................................................................................................................................. 9
Finiquito .............................................................................................................................................................................. 12
Simulación del Finiquito .................................................................................................................................................. 13
Baja sólo IMSS ................................................................................................................................................................. 14
Aplicar Finiquito .............................................................................................................................................................. 15
Deshacer Baja/Finiquito .................................................................................................................................................. 16
Carta Finiquito ................................................................................................................................................................. 17
FONACOT............................................................................................................................................................................. 18
Conversión FONACOT 2014 ............................................................................................................................................. 18
Proporción a días trabajados........................................................................................................................................... 20
Importe fijo ..................................................................................................................................................................... 20
Simulación cálculo FONACOT .......................................................................................................................................... 22
Integración de Formatos Digitales................................................................................................................................... 23
Impresión Masiva .............................................................................................................................................................. 26
Nuevo reporte Listado de RFC de empleados ............................................................................................................... 28
Ubicación del reporte ...................................................................................................................................................... 28
Columnas del reporte: ..................................................................................................................................................... 28
Exportar RFC .................................................................................................................................................................... 29
SQL Server 2012 ................................................................................................................................................................. 30
MEJORAS 7.0.0 ...........................................................................................................................................................31
Reportes .............................................................................................................................................................................. 31
Folio – Caso ............................................................................................................................................................... 31
1659 ............................................................................................................................................................................ 31
Sobre-recibo........................................................................................................................................................................ 31
Folio – Caso ............................................................................................................................................................... 31
1664 ............................................................................................................................................................................ 31
1673 ............................................................................................................................................................................ 31
Página
2
Novedades 7.0.0
Nueva Imagen 2015
C210
Beneficio
Como parte de la innovación y mejora continua que CONTPAQi® realiza en todos sus
programas, CONTPAQi® Nóminas 2015 estrena nueva imagen.
Instalación
Ahora los diálogos del instalador muestran el nuevo nombre CONTPAQi® Nóminas y la
nueva imagen.
Al ejecutar el instalador observaras la i+bit con el color
naranja y el nombre del sistema CONTPAQi® Nóminas
2015.
La parte lateral izquierda de la Bienvenida al asistente
de instalación encontraras la imagen CONTPAQi®
Nóminas 2015.
Al seleccionar el tipo de instalación en la parte superior,
visualizaras nuestra nueva imagen CONTPAQi®
Nóminas 2015.
Icono del .exe del instalador y acceso directo una vez
instalado el sistema, serán identificados por la i+bit con
el color naranja.
Continúa en la siguiente página
Página
3
Nueva Imagen 2015, Continuación
Dentro del Sistema
Al ingresar al sistema y estar trabajando en el, visualizaras el cambio de imagen
CONTPAQi® Nóminas 2015 en distintas ventanas.
Ingreso al sistema se muestra la i+bit con el color
naranja y el nombre del sistema CONTPAQi® Nóminas
2015.
Ventana principal más fresca y limpia, en el centro la
i+color del sistema.
La imagen lateral del módulo Incremento de salarios.
La imagen lateral del módulo Asistente para la
construcción de filtros.
Página
4
RFC de empresa en un solo campo
C204
Beneficio
En esta versión la captura del RFC de la empresa se realiza en un solo campo, lo que facilita
su captura y validación; incluso permite copiarlo desde otra fuente y pegarlo en el campo.
Captura del RFC
Al crear una empresa nueva el campo para captura de RFC en la pestaña Registros ahora
es único:
Puedes copiar y
pegar el texto
completo.
El campo RFC es obligatorio, por lo cual el sistema validará que sea un dato correcto; en
caso de detectar que es incorrecto no permitirá guardar los datos.
Se considera RFC correcto cuando es parcial (hasta fecha) o completo.
Página
5
Cálculo automático de RFC y CURP
C204, C212
Beneficio
Ahora, cuando registres los datos de un empleado, el sistema calculará automáticamente la
homoclave del RFC, así como la CURP.
Reorganización
de campos
En el Catálogo de empleados, pestaña IMSS-Infonavit se reorganizaron los datos para
facilitar la captura y validación del RFC y CURP:
Se agrega el
campo Entidad
Federativa de
Nacimiento que
contiene la lista
de los 32
estados de la
república y una
opción para
“Nacidos en el
extranjero”.
Este campo es agregado en la tabla NOM10001:
•
•
•
Nombre: EntidadFederativa
Tipo: Varchar
Longitud: 2
Continúa en la siguiente página
Página
6
Cálculo automático de RFC y CURP, Continuación
Un solo campo
de captura
Ahora, tanto el RFC como la CURP del empleado se capturan en un solo campo, lo que
facilita su captura:
Puedes copiar y
pegar el texto
completo.
Al capturar uno de estos datos, el sistema validará que sea correcto, de lo contrario no
permitirá guardarlo; se tomará como válido el RFC si cuenta con los 10 primeros dígitos o los
13 y la CURP con los primeros 11 dígitos o los 18.
F10 para calcular
Si la fecha en el
RFC se modifica,
automáticamente
actualizará la
fecha de
nacimiento y
CURP capturada
en el catálogo.
Al presionar F10 en cualquiera
de los campos(R.F.C. o
C.U.R.P.), el dato será
calculado de forma
automática, siempre que se
encuentren capturados:
Para RFC
• Nombre (s)
• Apellido paterno
• Apellido materno*
• Fecha de nacimiento
*En esta versión ya se permiten colaboradores con un solo
apellido.
Para CURP
• Nombre (s)
• Apellido paterno
• Apellido materno*
• Fecha de nacimiento
• Entidad federativa
1. Sexo
Importante: El campo es calculado de acuerdo a los estándares del SAT y RENAPO según
corresponda; una vez calculado es necesario validar que sea correcto de acuerdo al registro
real del empleado ante el SAT o RENAPO; consultar cambio Conciliación de RFC de
Empleado más adelante.
Página
7
Conciliación de RFC vs SAT
C204, C213
Beneficio
Ahora cuentas con un nuevo proceso que te permitirá verificar si el RFC, capturado en el
Catalogo de empleados coincide con el registrado en el SAT.
Proceso
Este proceso lo encuentras en el menú Procesos
opción
Conciliación de RFC vs SAT:
El proceso de conciliación está formado por 4
partes:
1.
2.
3.
4.
Generar archivo RFC
Conciliar con resultado SAT
Registrar empleados en el SAT
Cancelar recibos con RFC inválidos
Si el usuario de ingreso a la empresa no tiene perfil de
supervisor, asegúrate de asignarle los permisos
necesarios para poder ejecutar este proceso.
Menú Archivo, submenú Usuarios.
1. Generar archivo RFC
El primer paso consiste en generar un listado de empleados, asignándole a cada empleado
un registro por cada RFC con los cuales se hayan timbrado sus recibos electrónicos. En caso
de que el empleado no tenga recibos timbrados, al menos mostrará su información del
catálogo. Este listado será exportado a un archivo TXT para posteriormente compararlo con la
información del SAT.
Importante: Al seleccionar el
ejercicio, el sistema realizará el
proceso de búsqueda de información
de recibos timbrados, para entonces
mostrar el listado de empleados. Este
proceso puede tardar unos minutos
ya que a más información, más
tiempo requiere para realizar la
búsqueda.
Continúa en la siguiente página
Página
8
Conciliación de RFC vs SAT, Continuación
Una vez que visualizas el listado, el sistema te mostrará la ruta y nombre del archivo que será generado:
Importante: Considera que el Validador del SAT solo acepta archivos de hasta 5,000 registros.
Una vez listados los empleados, podrás buscar por la columna activa:
Cuando ya revisaste el listado, crea el
archivo presionando el botón:
Nota: Para pasar al paso 2, es necesario que
cuentes con información en este listado.
Validar archivo
Toma el archivo generado y súbelo al Validador del SAT; este comparará el RFC de los
recibos contra los registrados en su base de datos; te regresará otro archivo con el resultado
de la comparación.
2. Conciliar con resultado SAT
Una vez que tienes el archivo del resultado de comparación de la información, es necesario
cargarlo al módulo:
Presiona el botón Importar Archivo para
localizar y seleccionar el archivo generado
por el Validador del SAT.
Al cargarlo, te mostrará el resultado del
cargado de información:
En esta sección te indicará si el RFC de tu
empleado es válido o inválido:
En la parte inferior cuentas con la opción de exportar la información de
esta ventana a un archivo utilizando el botón Exportar a Excel.
Continúa en la siguiente página
Página
9
Conciliación de RFC vs SAT, Continuación
3. Registrar empleados en el SAT
Cuando se marca como inválido un registro, puede ser por una de las siguientes razones:
1.
2.
Que el RFC sea correcto pero el empleado no se encuentre registrado en el SAT.
Que el RFC del empleado esté realmente mal.
Es importante que todos tus empleados se encuentren registrados ante el SAT de tal forma
que los recibos electrónicos sean válidos, en este paso podrás inscribir a los empleados ante
el SAT:
Al presionar el botón Generar Avisos de Inscripción Empleados el sistema abrirá (en
Excel®) el reporte Inscripción al RFC de Trabajadores (ALSC):
En este módulo podrás generar un archivo con la información de los empleados, el archivo se
guardará en la carpeta SAT dentro del directorio de tu empresa.
Los tipos de empleados estarán
determinados con base a sus ingresos:
Continúa en la siguiente página
Página
10
Conciliación de RFC vs SAT, Continuación
4. Cancelar recibos con RFC inválidos
Nota:
Consulta con tu
fiscalista, antes
de
Cancelar
recibos
con
RFC inválidos.
Una vez que son corregidos los RFC de tus colaboradores ante el SAT, el siguiente paso es
eliminar los recibos electrónicos de los empleados que tenían el RFC incorrecto;
posteriormente podrás emitir nuevamente los recibos electrónicos ya con el RFC correcto.
Importante: Antes de cancelar los recibos electrónicos es recomendable que esperes la
respuesta del SAT sobre la inscripción del RFC de tus colaboradores y realizar la conciliación
nuevamente.
Los registros mostrados en este listado pueden ser exportados utilizando el botón Exportar a
Excel ubicado en la parte inferior de la ventana.
Ahora solo tienes que presionar el
botón Cancelar recibos
electrónicos con RFC invalido;
esto llamará al proceso
Cancelación recibos electrónicos:
La bitácora de
cancelación se
genera en la ruta de
la empresa, carpeta
Emisión.
Nombre de
bitácora:
BitaCancelacion_
Ejercicio(FechaHor
a).txt
Observa que además de los datos del recibo electrónico, te mostrará datos relacionado a los
registros por RFC inválido, estos datos son:
•
•
•
•
•
•
RFC con el que se timbró el recibo electrónico.
Resultado SAT que indica la razon por la que RFC fue inválido.
Tipo periodo al que corresponde el recibo electrónico.
Periodo al que pertenece el recibo electrónico.
Fecha inicio del periodo.
Fecha fin del periodo.
Con el botón Exportar puede generar un archivo de Excel® con la referencia de los recibos
que serán eliminados (información mostrada en esta ventana)
Para cancelar los recibos electrónicos solo presiona el botón Cancelar recibos; recuerda
emitir nuevamente los recibos electrónicos de los empleados que tenían RFC inválido.
Si al ejecutar el proceso Cancelar recibos con RFC inválidos, se detecta que ya se tiene
alguna póliza en el periodo a cancelar, el sistema notificará al usuario de la situación, para
mayor información consultar la carta técnica de la versión 6.4.0.
Página
11
Finiquito
C205, C208. C218
Beneficio
Ahora desde el módulo del finiquito podrás realizar simulaciones de pagos de finiquitos y
posteriormente timbrar en el periodo el recibo electrónico. Dar de baja ante el IMSS sin
generar un recibo electrónico. Revertir la baja y/o finiquito dentro del mismo periodo.
Proceso
El proceso de Finiquito se incluye en el menú Procesos:
El proceso de finiquito te permitirá realizar lo siguiente:
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Página
12
Finiquito, Continuación
Simulación del Finiquito
Al ingresar al Cálculo del finiquito podrás visualizar el botón Calcular en la parte superior
izquierda.
Al hacer clic en el botón Calcular, nos
enviará al sobre-recibo, donde se
mostraran los conceptos que se le
calcularan para el finiquito y el botón
Calcular cambia a Recalcular.
Una vez que revisaste la simulación,
presiona el botón Guardar, el sistema te
enviará la notificación:
En el Sobre-recibo del
finiquito podrás:
• Agregar conceptos.
• Eliminar conceptos
• Modificar importes
Una vez guardada la simulación, la próxima
vez que ingreses al módulo Cálculo del
finiquito y selecciones al empleado,
visualizarás directamente la pestaña de
Percepciones y Deducciones con la
simulación previamente guardada:
La simulación permite
modificaciones, solo
toma en cuenta que si
cambias los importes o
realizas algún
recálculo, debes
guardar nuevamente la
simulación para
sustituir la anterior.
Para poder guardar la simulación por primera vez, será
necesario calcularla previamente, de lo contrario, enviará el
siguiente mensaje:
Continúa en la siguiente página
Página
13
Finiquito, Continuación
Baja sólo IMSS
Al presionar el botón Baja solo IMSS se cambiará el estado del empleado a Baja y se
eliminarán todos sus movimientos PDO en el periodo, por lo que no habrá sobre-recibo ni se
generará recibo electrónico del empleado en el periodo.
Sólo confirma la baja para procesarla.
Una vez aplicada la baja en el IMSS enviara mensaje de
confirmación.
Después de aplicar la baja en el IMSS se inhabilitaran los botones Calcular, Guardar, Sobre
Recibo, Hoja de Trabajo, Aplicar finiquito y Baja solo IMSS.
Cuando selecciones un empleado dado de baja,
mostrará la leyenda BAJA en la parte inferior.
Continúa en la siguiente página
Página
14
Finiquito, Continuación
Aplicar Finiquito
Al aplicar finiquito se genera su sobre-recibo, por lo cual también se genera un recibo
electrónico.
Los cálculos de un finiquito si son tomados en cuenta para los acumulados.
Es necesario previamente calcular la simulación del finiquito al empleado.
Cuando estés en la pestaña Percepciones y
Deducciones, visualizaras la fecha de Baja/Finiquito en
la parte superior izquierda.
Al aplicar el finiquito se tendrá que seleccionar la opción, solo finiquitar o finiquitar y emitir
(proceso actual).
Nota: Si el
empleado fue
dado de baja al
IMSS, se debe
deshacer la baja,
para poder aplicar
el finiquito..
En la ventana de Emisión de recibos electrónico del finiquito en el campo Emitir recibo
electrónico mostrará por default la opción, Finiquitar y emitir.
Una vez aplicado el
finiquito enviara mensaje
de confirmación.
Ahora, en caso de que se haya aplicado el finiquito a un empleado en el
periodo vigente, pero no se haya emitido su recibo, será posible emitirlo
desde el módulo de finiquito.
Solo en este caso se habilitará el botón Timbrar.
También será posible
emitir estos recibos
desde el módulo
Emisión de recibos
electrónicos,
seleccionando el
periodo vigente.
Continúa en la siguiente página
Página
15
Finiquito, Continuación
Deshacer Baja/Finiquito
Al hacer clic en el botón Deshacer Baja/Finiquito se lleva a cabo un proceso para revertir la
baja y finiquito del empleado, regresándolo a su estado anterior (Alta o Reingreso), dicho
proceso, solo se podrá hacer si la fecha de baja del empleado está dentro del periodo
vigente, de lo contrario el botón Deshacer Baja/Finiquito estará deshabilitado.
Para poder Deshacer la baja y finiquito
se tendrá que realizar la confirmación y
se borrara el registro del finiquito.
Si el finiquito fue emitido o
timbrado, es necesario realizar la
cancelación del recibo
electrónico, de lo contrario te
enviará la siguiente
Advertencia.
Una vez que se deshizo
baja/finiquito enviara mensaje
confirmación.
la
de
Al abrir el finiquito de un empleado,
que se dio de baja desde Baja solo
IMSS o Aplicar finiquito, mostrará
la leyenda BAJA, además el sobrerecibo no será editable, sólo podrás
Deshacer Baja/Finiquito siempre y
cuando estés dentro del periodo
vigente en el que se realizó la baja,
o hacer Carta Finiquito.
Continúa en la siguiente página
Página
16
Finiquito, Continuación
Carta Finiquito
Desde la opción Carta Finiquito podrás generar el documento en donde se estipula que el
trabajador ha finalizado su relación laboral con la empresa, además de figurar las cantidades
a recibir, llegando al acuerdo que no se le adeuda ningún tipo de beneficio económico por
concepto de salario o prestaciones.
Al hacer clic en Carta Finiquito se abrirá la pantalla de
Selección Formato Impresión Carta Finiquito. Puedes
dejar la plantilla default o seleccionar entre cualquiera de
los formatos de nóminas, dando click en el boton (…), el
cual desplegará la ventana Selección de formato de
Recibo Electrónico.
Al presionar Aceptar se mostrará la carta
finiquito con sus percepciones y deducciones
correspondientes; podrás mandarla imprimir
desde esta pantalla.
Página
17
FONACOT
C209, C217
Beneficio
En esta versión el sistema realiza lo siguiente con respecto a FONACOT:
Conversión FONACOT 2014
Al ingresar a la empresa, si vine de una versión 5.x.x o inferior, realiza una CONVERSIÓN
FONACOT 2014 (opcional), que convierte los movimientos permanentes que tengan
asignado el concepto deducción número 61 (Préstamo FONACOT) a créditos FONACOT.
Para llevar a cabo este proceso debes de confirmar la operación.
Una vez aceptada la confirmación mostrará un listado de empleados con movimientos
permanentes activos con el concepto D61.Préstamo FONACOT, en donde podrás elegir que
el Tipo de Cálculo de la retención se realice por Importe fijo o Proporción a días
trabajados. Por default se asigna Importe fijo.
Las celdas
color
amarillo
son
editables.
Continúa en la siguiente página
Página
18
FONACOT, Continuación
Conversión FONACOT 2014, continúa…
Al momento de la conversión, se realiza la siguiente validación para ambos tipos de cálculos:
Si el Importe a Retener es mayor al Importe de Crédito, se enviara el mensaje:
:
Al capturar un cero en el No.Crédito, envía un mensaje de error especificando el campo que
se capturó de forma incorrecta.
La conversión a tarjeta de crédito FONACOT solo se realiza para empleados activos o dados
de baja en el periodo vigente. Las tarjetas inactivas o de empleados con baja en periodos
anteriores serán eliminadas.
Una vez realizada la conversión, se generara una bitácora, donde visualizaras los cambios
realizados.
Nota: Antes de la conversión, se genera un respaldo, con el nombre, AntesFONACOT2014fonacot.bak en la ruta, C:\Compac\Empresas\ctNombre_empresa\Respaldo.
Si la empresa no es convertida, al momento
de ingresar a la pestaña FONACOT del
sobre-recibo, enviara un mensaje, por lo que
tendrás que cerrar e ingresar nuevamente a
la empresa para poder realizar la conversión.
Continúa en la siguiente página
Página
19
FONACOT, Continuación
Proporción a días trabajados
Si seleccionas la opción Proporción a días trabajados el campo: “Retención mensual”
seguirá llamándose igual y realizará el cálculo de acuerdo a la formula actual considerando
un factor de 30.4
Si algún dato es capturado incorrectamente, te enviará ciertos mensajes de error, consulta las consideraciones de
captura.
Importe fijo
Cuando se detecte una tarjeta de crédito FONACOT con cálculo de la retención de tipo
Importe Fijo, no se aplica el cálculo proporcional mensual, simplemente se acumula al
importe total del concepto correspondiente (D61 FONACOT).
Si el empleado tiene al menos una tarjeta FONACOT
con cálculo de la retención de tipo Importe fijo, el
concepto se mostrará como reportado, es decir en
azul.
Si algún dato es capturado incorrectamente, te enviará ciertos mensajes de error, consulta las consideraciones de
captura.
Continúa en la siguiente página
Página
20
FONACOT, Continuación
Consideraciones de Captura para Importe fijo o Proporción a días
trabajados.
Cuando el Importe del crédito sea
mayor a 0, se valida que Pagos
hechos por otros patrones +
Monto acumulado retenido no
sean mayor que el Importe del
crédito. En este caso mandará un
mensaje indicando el error:
Al guardar el crédito se valida que
el Importe fijo en el periodo o
Retención mensual, sea menor o
igual al Importe del crédito, de lo
contrario mostrará el mensaje de
error:
Nota: Si deseas ignorar esta
validación, captura 0 en el
Importe del crédito.
Si se captura cero en Importe fijo en el
periodo
o
Retención
mensual,
mostrará el mensaje de error:
Continúa en la siguiente página
Página
21
FONACOT, Continuación
Simulación cálculo FONACOT
Cuando ejecutes la Simulación cálculo FONACOT (concepto D61) y el Cálculo de
retención sea de tipo Importe fijo, visualizaras los campos, Retención Mensual, Retención
Diaria y Días Cotizados vacías y la Retención Periodo es el importe a retener por periodo.
Para los créditos donde el Cálculo de retención es de tipo Proporción a los días
trabajados, la simulación funciona como lo hace actualmente:
•
•
•
•
Retención Mensual: muestra el monto que se retiene al mes.
Retención Diaria: es el cálculo de la retención por día (Retención Mensual / 30.4)
Días cotizados: los días que cotizó en el periodo el trabajador.
Retención Periodo: es el cálculo de la retención por periodo (Retención Diaria*Días
Cotizados.
Importante: Cuando un crédito es dado de alta con Cálculo de retención de tipo Importe
fijo, equivale a reportar el importe del crédito. Aun cuando se tengan más créditos y estos
sean de tipo Proporción a los días trabajados, el concepto número 61.Préstamo
FONACOT, se marca reportado y por consiguiente todos los importes de cada uno de los
créditos, estarán en color azul en la Simulación cálculo FONACOT y en el sobre-recibo.
Página
22
Integración de Formatos Digitales
C206
Beneficio
Con la integración de CONTPAQi® Formatos Digitales al sistema, te permitirá diseñar y
configurar el formato de los sobre-recibos, de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Nuevo proceso
El editor de plantillas lo encuentras en el menú Archivo
opción Editor de Formatos Digitales.
Plantillas por
omisión
Al momento de ingresar al Editor de Formatos Digitales mostrará 4 plantillas por default
para sobre-recibos y 1 plantilla para carta finiquito.
Plantilla_Nomina_CFDI.rdl: Imprime columnas de
gravados, exentos y conceptos en cero.
Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl:
Imprime columnas de gravados, exentos y no
Imprime conceptos en cero.
Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl: Imprime
conceptos en cero y no Imprime columnas de
gravados y exentos.
Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.r
dl: No Imprime columnas de gravados y exentos y no
Imprime conceptos en cero
Continúa en la siguiente página
Página
23
Integración de Formatos Digitales, Continuación
Al abrir alguna de las plantillas, enviara la ventana
para inicar la edición, en la pestaña Diseño del
reporte podrás elegir las etiquetas y determinar
que valores quieres que se muestren en el
formato.
Nota: Se puede disponer de campos del CFDI y
de la base de datos.
Los campos del CFDI solo mostrarán información
una vez timbrados los recibos electrónicos.
Al momento de editar la plantilla, puedes
decidir si se muestran o no los movimientos
con importe total cero. Para realizar esto haz
clic derecho sobre un área donde no existan
etiquetas y elige la opción propiedades. En la
pestaña Agrupadores, muestra la casilla
“Mostrar valores en cero en detalle de
nóminas”, si la casilla está marcada se listan
los movimientos con importe cero.
Continúa en la siguiente página
Página
24
Integración de Formatos Digitales, Continuación
Una vez ya editada la plantilla, desde la pestaña
Vista previa del reporte, te mostrará una vista
previa del sobre recibo. Para hacerlo tendrás que
capturar, los siguientes parámetros:
•
•
•
•
Ejercicio: ejercicio al que corresponde el
recibo.
Tipo Periodo: nombre del tipo de periodo
al que corresponde el recibo.
Periodo: número de periodo donde fue
generado el recibo.
Código empleado: código del empleado
al que pertenece el recibo
Nota: Si el empleado tiene más de un
recibo en el periodo, se mostrará la
información correspondiente al primer
recibo generado en el periodo.
Desde el catálogo de empresas pestaña Recibo
Electrónico, en el campo Formato representación
impresa Recibo Electrónico, podrás asignar el
formato con el que se visualizarán los recibos
electrónicos.
Este formato será asignado tanto a la impresión como
al envío de recibos electrónicos.
Solo se podrá asignar el formato a empresas
configuradas para timbrar.
Página
25
Impresión Masiva
C207, C220
Beneficio
En esta versión, podrás imprimir masivamente los recibos electrónicos con su representación
impresa asignada en el catálogo de empresas.
Nuevo proceso
Este proceso lo encuentras en el menú Procesos
opción Impresión de recibos electrónicos.
Si el usuario de ingreso a la empresa no tiene perfil de
supervisor, asegúrate de asignarle los permisos
necesarios para poder ejecutar este proceso.
Menú Archivo, submenú Usuarios.
Al ingresar al módulo de
Impresión de recibos
electronicos, se muestra la
ventana, Parámetros
impresión de recibos
electrónicos, donde podrás
definir filtros para los recibos
electrónicos que deseas
imprimir.
Nota: La casilla Recibos de
finiquito, sólo se habilita al
seleccionar la opción,
Empleados dados de baja.
También en la ventana,
Parámetros impresión de
recibos electrónicos, te permite
cambiar la plantilla con la que se
imprimiran los sobre-recibos.
Por default asignará la
configurada desdel catálogo de
empresas.
Continúa en la siguiente página
Página
26
Impresión Masiva, Continuación
Una vez asignados los parámetros y
Continuar, se muestra el Visor de
Documentos Digitales Contpaqi con la
vista preliminar de los recibos que se
encontraron.
En caso de no encontrar ningún sobre-recibo, se enviara el
siguiente mensaje de advertencia.
Consideraciones: Para poder ejecutar el proceso Impresión de recibos electronicos
deberá de cumplir las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
Tener una empresa activa.
El periodo seleccionado sea el vigente.
La empresa debe estar configurada para emitir recibos electrónicos, de lo contrario
se notifica con un mensaje de información:
“Este proceso no está disponible debido a que la empresa no tiene habilitada
la opción para emitir recibos electrónicos.”
Debe estar en ejecución el servicio de SACI.
La versión de SACI sea 1.1.4 o superior, de lo contrario se notifica con un mensaje
de error:
“Para usar la impresión masiva de recibos electrónicos, verifique que esté
instalada la versión 1.1.4 o posterior de CONTPAQi® Servidor de
Aplicaciones”
Tener instalado CONTPAQi® Formatos Digitales.
Página
27
Nuevo reporte Listado de RFC de empleados
C197
Beneficio
Este nuevo reporte te permite obtener un listado de tus empleados y el RFC registrado en el
sistema; te permite además generar un archivo de texto con la información para que valides
esta información con los RFC registrados en el SAT.
Ubicación del
reporte
Este nuevo reporte lo encontrarás en el grupo ISR/IETU opción Listado de RFC de
empleados:
Para tomar en cuenta:
3.
4.
5.
6.
Este reporte se ejecuta directamente a Excel® sin solicitar ningún filtro.
Mostrará a todos los empleados de la empresa, independientemente de su estado o
el periodo de pago.
Se muestra la información registrada en el periodo vigente.
El RFC se muestra sin espacios ni guiones.
Columnas del reporte:
Continúa en la siguiente página
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28
Nuevo reporte Listado de RFC de empleados, Continuación
Exportar RFC
La sección Exportar RFC te permite generar un archivo de texto que podrás posteriormente
cargar en el validador del SAT:
El sistema te permite modificar el nombre del archivo y siempre se guardará en la ruta de la
empresa desde la que lo estás generando.
Para validar la información, el reporte te indica la ruta del validador del SAT:
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SQL Server 2012
C175-754726
Beneficio
Con CONTPAQi® Nóminas 2015, podrás trabajar bajo una instancia Microsoft ® SQL
Server® 2012.
En versiones anteriores CONTPAQi® Nóminas, no era compatible con Microsoft ® SQL
Server® 2012 por lo que al tratar de ingresar al sistema nos mandaba el mensaje de error:
“ERROR GENERAL SQL ERROR. MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT 10.0 SQL
SERVER NO SE PUEDE ABRIR LA BASE DE DATOS NOMGENERALES SOLICITADA
POR EL INICIO DE SESION. ERROR DE INICIO DE SESION. MICROSOFT SQL SERVER
NATIVE CLIENT 10.0 SQL SERVER ERROR DE INICIO DE SESION DEL USUARIO SA.
ALIAS: DBNGENERALSQL”
Importante: Tener instado Microsoft ® SQL Server® Native Client 11.0
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Mejoras 7.0.0
Reportes
Folio – Caso
1659
Se corrige la redacción del texto Importante, en el reporte Verificación asignación
agrupadores y régimen SAT, pestaña Catálogo empleados.
Anteriormente se presentaba un error ortográfico en la redacción del texto.
Sobre-recibo
Folio – Caso
1664
1673
Al agregar o modificar tarjetas FONACOT y seleccionar No calcular en el momento desde el
mensaje de confirmación, se detonará la actualización del sobre recibo, de tal manera se
eliminará el movimiento correspondiente al concepto D61, y se mostrará nuevamente hasta
que se vuelva a calcular
Antes no se actualizaba el sobre-recibo después de agregar una nueva tarjeta FONACOT y
decirle que no recalcule en ese momento.
Permite crear nuevas tarjetas FONACOT cuando la empresa se acaba de convertir a
Timbrado 2015.
En versiones anteriores cuando la empresa venia de una versión 5.x.x o anterior y se
realizaba la conversión, no permitía crear nuevas tarjetas de FONACOT, hasta que se cerraba
la empresa y la abrías nuevamente.
I.C. Cristina Ivette Fuentes Preciado
LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQI® NÓMINAS
I.C. Tania Elizabeth Hernández Viera
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
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