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San José. 05 de noviembre de 2015
GGP-176-2015
Señor
Carlos Arias Poveda
Superintendente General
Superintendencia General de Valores
Estimado señor:
Como emisor de deuda y en cumplimiento del Reglamento Sobre el Suministro de
Información Periódica, Hechos Relevantes, Comunicados de Interés y Otras
Obligaciones, se comunica a usted y al público en general lo siguiente:
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
Emisores de Deuda
1.60 Cualquier otro hecho que produzca o pueda producir influencia
positiva o negativa en la marcha de la empresa, en sus valores o en la
oferta de ellos.
“Autorización de oferta pública del Programa de Emisión de Deuda de
Corto Plazo 2015 de Prival Bank (Costa Rica) S.A.”
Prival Bank (Costa Rica) S.A., “antes denominado Banco de Soluciones Bansol de Costa
Rica S.A.”, ha sido autorizado para realizar oferta pública de papel comercial en el
mercado de valores costarricense, mediante la Resolución de la Superintendencia
General de Valores SGV-R-3084 del veintinueve de octubre del dos mil quince.
De conformidad con dicha resolución, Prival Bank (Costa Rica) S.A., “antes
denominado Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.”, comunica que las
características del Programa de Emisión de Deuda de Corto Plazo 2015 son:
Clase de instrumento
Nombre de la serie
Código ISIN
Nemotécnico
Monto del programa (**)
Moneda
Base de cálculo
Monto de la serie
Plazo de la serie
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Plazo de liquidación
Papel comercial
(*)
(*)
(*)
US$ 40.000.000,00 (cuarenta millones de dólares)
(*)
30/360
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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Denominación o valor facial
Tasa de interés bruta (***)
Tasa de interés neta
Opción redención anticipada
Periodicidad
Forma de representación
Ley de circulación
Forma de colocación (****)
Amortización del principal
Calificación de riesgo (*****)
Caracteristicas especiales
Destino de los recursos
(*)
(*)
Tasa de interés bruta menos el 8% de impuesto sobre la renta
No cuenta con opción de redención anticipada.
(*)
Anotación electrónica en cuenta.
A la orden
- Uso de ventanilla
- Subasta fuera de bolsa
- Contratos de suscripción en firme
- Subasta por bolsa
- Suscripción en garantía
Los valores nominales de los títulos valores son pagaderos al
vencimiento de cada serie a un precio de reembolso del 100%
De colocarse en dólares SCR 2 y SCR 2 de colocarse en colones (ambas
con perspectiva Estable)
Revolutivo (******)
Los recursos captados mediante el Programa de Emisión de Deuda de
Corto Plazo 2015, tiene como propósito captar del público inversionista
los recursos necesarios para capital de trabajo y apoyo al crecimiento
de los negocios del Banco.
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Reguladora del Mercado de
Valores, estos recursos no podrán destinarse al otorgamiento de
créditos o la realización de inversiones cuya recuración o calendario de
flujos de caja proyecten un plazo superior a los 360 días.
Notas: (*) Estas características serán debidamente definidas y comunicadas mediante Comunicado de Hecho Relevante
dos días hábiles antes de la primera colocación del primer tracto de cada serie.
(**) Corresponde a un programa multimoneda y el monto el máximo en circulación de sus series no podrá exceder de
manera consolidad la suma de US$40,000,000.00 (cuarenta millones de dólares), utilizando el tipo de cambio de compra
de referencia del Banco Central de Costa Rica del día de la inscripción ante el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios a partir del Comunicado de Hecho Relevante en el que se definen las características de cada nueva
emisión del programa.
(***) En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la vigente un día
hábil antes del inicio de cada período de pago de intereses. En el caso de las emisiones cero cupón la negociación se
realizará por descuento. Bajo la modalidad de títulos cero cupón, el rendimiento generado producto del descuento está
sujeto a la retención del impuesto de la renta del 8%, la cual se realizará en la fecha de liquidación de la operación
bursátil, según el artículo 23 de la Ley 7092, Ley del Impuesto Sobre la Renta.
(****)Las reglas y procedimientos de colocación se encuentran descritos en el prospecto de la emisión.
(*****) Calificación de riesgo: -SCRiesgo: El 29 de septiembre de 2015 la agencia calificadora de riesgo, Sociedad
Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) otorga en su sesión ordinaria número 1222015 con información
no auditada al 30 de junio de 2015 y considerando información a marzo de 2015.
La calificación SCR 2, se otorga a emisores de corto plazo que tienen muy alta capacidad de pago de capital e intereses
en los términos y plazos acordados. Sus factores de riesgo no se verían afectados en forma significativa antes eventuales
cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía al corto plazo. Nivel muy bueno.
Las calificaciones desde “scrAA” a “scrC” y desde “SCR2” a “SCR5” pueden ser modificadas por la adición del signo
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.
(******) La revolutibilidad permite que al vencimiento de cada emisión, el monto de esta podría restituirse al saldo del
programa sin colocar, de modo que el emisor pueda negociar otras emisiones partiendo del nuevo monto disponible en
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el programa. Siempre y cuando la suma de los montos de las emisiones vigentes correspondientes al programa, nunca
podrá superar el monto global aprobado.
Otras consideraciones:
Prival Bank (Costa Rica) S.A., “antes Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica, S.A.”
cuenta con los siguientes puestos de bolsa representes:
-ACOBO Puesto de Bolsa S.A.
-Aldesa Puesto de Bolsa S.A.
-BCR Valores S.A.
-BCT Valores Puesto de Bolsa S.A.
-BN Valores Puesto de Bolsa S.A.
-Improsa Valores Puesto de Bolsa S.A.
-INS Valores Puesto de Bolsa S.A.
-Mercado de Valores Puesto de Bolsa S.A.
-Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A.
-Scotia Valores S.A.
“Antes de invertir consulte el prospecto disponible en el domicilio social de Prival Bank
(Costa Rica) S.A., “antes denominado Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica,
S.A.”, y en las oficinas principales de la Superintendencia General de Valores y los
puestos de bolsa representantes.”
“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora
basada en análisis objetivos realizados por profesionales. No es una recomendación
para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de
una inversión, emisión o su emisor. Se recomienda analizar el prospecto, la
información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están
disponibles en las oficinas del emisor, en la Superintendencia General de Valores,
bolsas de valores y puestos representantes.”
Para más información del detalle de las formas de colocación se puede consultar en el
prospecto completo de los programas de deuda de Prival Bank (Costa Rica) S.A.,
“antes denominado Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.”, el cual se
encuentra disponible en la oficina de la Tesorería del banco, segundo piso, oficinas
centrales, ubicadas costado norte del Mall San Pedro, en su oficina de negocio en
Escazú, Distrito Cuatro, 600 metros al sur de Construplaza, además en la dirección
electrónica www.prival.com.
Atentamente,
Firmado digitalmente
LILLIANA BLANCO por LILLIANA BLANCO
QUESADA (FIRMA)
QUESADA
Fecha: 2015.11.05
(FIRMA)
10:32:32 -06'00'
Lilliana Blanco Quesada
Representante Legal
Directora de Banca Privada
Prival Bank (Costa Rica) S.A., “antes Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica, S.A.”
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Prival Bank
(Costa Rica) S.A., antes “Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.” y no de la Superintendencia
General de Valores.”
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