1. Educación

JORNADA SOBRE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
DESAFÍOS
OPTIMIZACIÓN
ACTUALES Y VISIÓN A FUTURO DEL TRANSPORTE DE CARGAS Y SU INFRAESTRUCTURA:
DE LA LOGÍSTICA DEL COMERCIO DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Una visión general del transporte y
la logística de cargas en Argentina
José A. Barbero
Rosario, 9 de octubre de 2014
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CONTENIDO DE LA PRESENTACION
Evolución reciente y situación actual
‒ Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales
‒ Una mirada local del desempeño logístico nacional
‒ La partición modal comparada
Una visión de la logística, mirando al 2020
‒ Requerimientos y aspiraciones en materia de logística
Tendencias a tener en cuenta
‒ Factores dinámicos que van a incidir en el desempeño logístico
Los retos a enfrentar
‒ Las bases de una agenda logística nacional
‒ Los factores condicionantes para implementarla
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Evolución reciente y situación actual
Una visión de la logística, mirando al 2020
Tendencias a tener en cuenta
Los retos a enfrentar
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Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales
Logistics Perception Index: Argentina ha venido
manteniendo su puntaje, pero perdiendo posiciones
relativas
En el Score del LPI estamos igual que
en 2007
Pero en el Ranking venimos bajando
○ La aduana (procedimientos, tiempos de
atención, transparencia) impulsa la clasificación
hacia abajo
○ La calidad de los servicios logísticos (costos,
regulaciones, clima operacional) la impulsan
hacia arriba
No empeoramos, pero los demás
mejoraron!
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Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales
Logistics Perception Index …
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Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales
Enabling Trade Index (WEF): estamos perdiendo
posiciones en el rango; más débiles en la gestión de
frontera que en la infraestructura y los servicios
PEOR
DESEMPEÑO
MEJOR
DESEMPEÑO
Países considerados: 118 en 2008, 125 en 2010, 132 en 2012, 138 en 2014
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Una mirada local del desempeño logístico nacional
La composición del tráfico de cargas que circula en el
país: fuerte predominancia de cargas domésticas
Transporte
de cargas
total por OD,
en ton-km (%)
Complejo
Agroindustrial: 62%
Resto: 38%
COMERCIO EXTERIOR, % POR MODO
Volumen
Valor
Marítimo
88%
76%
Carretero
9%
16%
Otros
3%
8%
Fuente: IDEA-CIPPEC en base a INDEC,
estimaciones privadas y UTN-CT3 (2013). Asistencia
de Jorge Sánchez en las estimaciones del tamaño y
composición del mercado de cargas totales.
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Una mirada local del desempeño logístico nacional
El costo logístico interno: un aumento considerable en
los últimos años
Los costos logísticos
aumentaron un 40%
entre 2003 y 2014 en
pesos constantes
Fuente: CIPPEC, sobre datos de CEDOL
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Una mirada local del desempeño logístico nacional
El desempeño logístico en los últimos años: una síntesis
de los principales componentes
o Hubo inversión pública en carreteras, pero sin solucionar
problemas de fondo. Estado regular de la red, baja transitabilidad
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
o Concentración de la matriz de cargas en el autotransporte,
estancamiento en la carga ferroviaria
o Expansión en capacidad portuaria, problemas crecientes en los
accesos terrestres, mejoras en accesos náuticos
o Conflictos frecuentes
GESTION DE LAS
CADENAS DE
ABASTECIMIENTO Y SU
LOGISTICA
GESTION DE FRONTERAS
(FACILITACION
COMERCIAL)
o Modernización en empresas grandes y medias; reconocimiento
creciente del rol del supply chain y su logística. Rezago en las
Pymes
o Desarrollo creciente de operadores y plataformas logísticas
o El comercio administrado no busca facilitar el comercio, y de
hecho puede imponer trabas
o Escasas mejoras en pasos de frontera
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La partición modal comparada
La partición modal: qué muestran otros países de
América Latina …
Fuente: BID – Observatorio Regional de Transporte de Cargas y Logística
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La partición modal comparada
…y otros países del mundo
Fuente: ITF, 2014
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Evolución reciente y situación actual
Una visión de la logística, mirando al 2020
Tendencias a tener en cuenta
Los retos a enfrentar
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La logística de calidad es necesaria para el funcionamiento adecuado de la economía en su totalidad
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SU
MERCADO INTERNO
PARA UN TRÁNSITO
EFICAZ DE LAS
IMPORTACIONES
PARA UNA
COMPETITIVIDAD
MAYOR DE LAS
EXPORTACIONES
 Menores costos de distribución reducen el costo de
vida, favorecen el desarrollo de emprendedores y la
conexión de regiones o poblaciones más remotas
 Para las importaciones de bienes esenciales y de
consumo
 Para las importaciones de bienes intermedios y
módulos que son transformados en productos con
mayor valor agregado destinados a la exportación
 Permitir precios FOB mas competitivos y que una
mayor proporción de ellos remunere a los productores
 Lograr que productores mas aislados geográficamente
puedan pasar a ser exportadores
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Cuál es el objetivo de una política logística nacional?
Las opciones de posicionamiento
Competir
regional/
globalmente como
Construir una
logística eficaz a
nivel nacional
- Con el perfil actual
de producción
- Migrando hacia
producciones con
mayor valor agregado
Construir
capacidades
logísticas para
atraer flujos de
terceros países.
- Construir
plataformas logísticas
y de manufactura y
servicios para jugar
un rol en cadenas
globales de valor
a) Polo Logístico
prestador de
servicios
b) Desarrollar
empresas de alcance
regional/ global
Fuente: Jorge Forteza – CAF, 2013
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Demandas a atender: incremento en los graneles secos,
en los flujos de la minería y los hidrocarburos, y en las
cargas de mayor valor agregado
Exportaciones del sector agroalimentario
○ Agro-graneles
○ Alimentos con mayor valor agregado
La minería y el desarrollo de los hidrocarburos
○ Minería: cargas de proyecto, potasio, litio, minerales de alto valor
○ Hidrocarburos: cargas de proyecto, insumos (arenas, lubricantes)
Las cargas generales: insumos, productos de consumo
final
○ Cargas generales de importación y exportación
○ Mayor volumen de distribución interna, logística urbana
Argentina como país de tránsito en el comercio regional
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Evolución reciente y situación actual
Una visión de la logística, mirando al 2020
Tendencias a tener en cuenta
Los retos a enfrentar
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Algunas tendencias relevantes
Buques de
mayor porte
Transporte ecoeficiente
• Obligan a adecuar
puertos y vías
navegables
• Concentración en
los operadores
• Acuerdos
internacionales
para transporte
bajo en carbono
• Presión de los
consumidores por
huella de carbono
• Riesgos de
“proteccionismo
verde”
Expansión
urbana y
congestión
• Ampliación del área
urbana
• Dificultades en la
“última milla”
• Conflicto ciudadpuerto
Vencimiento de
concesiones
Terminales portuarias
Redes ferroviarias de
carga
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Evolución reciente y situación actual
Una visión de la logística, mirando al 2020
Tendencias a tener en cuenta
Los retos a enfrentar
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Algunos de los retos clave de los próximos años
VIABILIZAR LA
LOGÍSTICA DE GRANDES
VOLUMENES
DESARROLLO DE LA
LOGÍSTICA
ESPECIALIZADA
AMPLIAR LA CAPACIDAD
VIAL Y MEJORAR LA
CIRCULACION
o Complejo oleaginosocerealero: aumento
del 25% al 50%
o Δ en zona núcleo,
expansión al norte
o Concentración en
puertos en Rosario
o Necesidad de desarrollo ferroviario y
cabotaje mar./fluvial
o Desarrollo una red de
parques logísticos
o Asegurar cadenas de
frio
o Mejoras en la
logística urbana
o Apoyo a Pymes en
organizar su supply
chain y a operadores
logísticos
o Duplicar red de
autovías
o Mejorar estándares:
pavimentación,
transitabilidad
permanente, by-pass
o Mantenimiento
eficiente
o Seguridad vial
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Alguno de los retos clave …
CAMBIO CLIMÁTICO,
SEGURIDAD Y ECOEFICIENCIA
o Hacia un sistema bajo
en carbono; impulso
al cambio modal
(FFCC, navegación)
o Mejoras al interior de
cada modo, prácticas
de URE
o Renovación de
equipos, combustibles
limpios
AMPLIAR LOS PASOS DE
FRONTERA Y MEJORAR
LA ACCESIBILIDAD DEL
NOA
o Mejorar desempeño
operativo y ampliar
capacidad
o Desarrollar corredores de integración
o Pasos más críticos:
• Andino Central
• Brasil
o Accesibilidad del NOA
MEJORAR LA POSICION
EN LA BALANZA DE
SERVICIOS
o Promover el
desarrollo
empresario: de
prestadores locales a
operadores con
ambición
regional/global
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Los factores necesarios para enfrentar los retos
Inversión en
infraestructura
Capacidad
institucional
• Mejor uso de los
recursos en todo el
ciclo de los
proyectos
• Gestión de activos,
mantenimiento
• Gestión de la
demanda
• Optimización en el
uso de las fuentes de
financiamiento
• En todas las
funciones del Estado:
desde las políticas
hasta la regulación y
el análisis ex post
• Asegurar procesos
eficientes y
transparentes,
evitando la captura
del Estado
Capital humano
• Capacitación en
todas las áreas de
competencia y
niveles
• Adecuación a
cambios
tecnológicos
• Desarrollo de
capacidad
empresarial
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Muchas gracias !!!
[email protected]
22
Una fuerte concentración en nodos …
Millones de toneladas
4.3
1.4
62.8
6
5.2
1.9
76.3
7.3
12.1
3.2
2.3
92 8.8
6.1
14.2
Año
base
3.5
16.4
Proyecciòn
media
4.1
Proyecciòn
optimista
Agudización de la concentración de la carga exportada (millones de ton) en los
puertos del área Rosario-Paraná Medio
Escenario medio: +25%
Escenario optimista: +50%
Marcado predominio del complejo oleaginoso-cerealero
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… y tramos de circulación
Situación actual
Escenario optimista 2023
Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)
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