1. Internet

Fortalecimiento integral de la Base de Datos de
crédito administrada por SICs
Función y objetivo de las sociedades de
información crediticia (SICs)
Las Sociedades de Información Crediticia (SICs) tienen por objeto prestar los
servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al
historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias
y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con Entidades Financieras,
Empresas Comerciales o las Sofomes E.N.R.*
Las SICs recaban esta información de diversas instituciones que otorgaron créditos,
la procesan, clasifican, crean bases de datos, la almacenan y posteriormente la
devuelven a las instituciones acreditantes como “reportes de crédito”, los cuales
contienen la información sobre el historial crediticio de una determinada persona
física o moral.
En México, las SICs también obtienen información sobre servicios a empresas de
telecomunicaciones y sobre créditos fiscales no pagados ni garantizados que envía
el Servicio de Administración Tributaria.
*Artículo 5º Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia.
Función y objetivo de las sociedades de
información crediticia (SICs)
La información que tienen las Sociedades de Información Crediticia (SICs) reduce
los siguientes problemas en la asignación de los créditos:
1. Información asimétrica entre prestamistas y prestatarios, debido a que al haber
información crediticia los prestamistas pueden conocer la calidad crediticia de
los deudores;
2. Selección adversa, debido a que al haber mayor información se evita el que se
considere un posible deudor, de alto riesgo, como de bajo riesgo;
3. Riesgo moral, debido a que se generan incentivos a los acreditados para ser
puntuales en su pago, al saber que cualquier incumplimiento afectará su historial
crediticio y la posibilidad de obtener créditos en el futuro, y
4. Racionamiento de crédito, debido a que al haber información se evita el que los
prestamistas limiten la oferta del crédito a los que demandan créditos, quienes
están dispuestos a pagarlo a la tasa de interés a la que se ofrece el crédito.
Función y objetivo de las sociedades de
información crediticia (SICs)
Las SICs cumplen con los siguientes objetivos:
1. Permite una evaluación completa del desempeño crediticio de los deudores;
2. Facilita el acceso al crédito de los deudores cumplidos con buen historial crediticio;
3. Incrementan la competencia entre instituciones financieras y no financieras que
otorgan créditos, al tener acceso a la misma información de las personas;
4. Al haber mayor información sobre la calidad crediticia, permite a las personas con
buen historial crediticio el obtener créditos a tasas más bajas;
5. Se reduce la cartera vencida debido a los incentivos que se generan entre los
deudores para evitar un mal historial crediticio;
6. Incrementa la movilidad de los clientes debido a que un buen historial crediticio
facilita el que se establezca una nueva relación con una institución de crédito;
7. Evita el sobreendeudamiento de los clientes al poder analizarse la capacidad de
pago de los clientes, y
8. Se incrementa la posibilidad de que la gente con menores recursos obtengan
créditos.
Historia de las sociedades de información
crediticia (SICs) en México
1964
Se crea el Servicio Nacional de Información de Crédito Bancario (Senicreb) el
cual es administrado por Banco de México. Actualmente se denomina Reporte
de Relación de Responsabilidades de Cartera.
1990
Con la publicación de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras se
establece el sistema de información sobre operaciones activas que
administraba Banco de México. Las entidades financieras tenían la obligación
de proporcionar al Banco de México la información sobre sus operaciones
activas, incluyendo el incumplimiento de sus clientes y las condiciones
pactadas.
1993
Con las reformas a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se previó el
establecimiento de las sociedades de información crediticia (SICs). En esta
reforma se estableció que las entidades financieras podían proporcionar
información a empresas que tuvieran por objeto la prestación del servicio de
información sobre operaciones activas.
Historia de las sociedades de información
crediticia (SICs) en México
1995
Se autoriza a Trans Union de México operar como SIC (base de datos de
personas físicas).
1997
Se autoriza a Dun & Bradstreet operar como SIC (base de datos de personas
morales).
2002
Se promulga la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
2005
Se autoriza a Círculo de Crédito operar como SIC (base de datos de persona
físicas; la base de datos de personas morales se autoriza a partir del 2012).
Intercambio de información entre SICs
• El art. 36 de la Ley que regula a las SICs (publicada en el 2002) establecía la
obligación de intercambiar información negativa entre SICs. Este
intercambio comenzó en agosto de 2007.
• En la reforma a la Ley del 2008 se estableció el intercambio de información
positiva (art. 36 Bis). Se estableció la obligación a las SICs de incluir en los
Reportes de Crédito la información positiva contenida en la base de datos
de la otra SIC, siempre y cuando así lo solicitara el usuario (Reporte Big
Mac).
• En la reforma a la Ley del 2010, se modificó el art. 36 Bis para hacer
obligatorio el intercambio de información positiva cada vez que se emita un
Reporte de Crédito.
• El intercambio de información positiva para la integración de los reportes
de crédito integrados comenzó a mediados del 2013.
Índice de Profundidad de Información
Crediticia del Banco Mundial
El Banco Mundial calcula un “Índice de Profundidad de Información Crediticia” para
cada país, el cual se incluye en el reporte Doing Business. Este índice mide las reglas
y prácticas que afectan la cobertura, el alcance y la accesibilidad de información
crediticia disponible a través de los burós de crédito públicos o privados. Se evalúa si
el país cumple con los siguientes seis elementos y se le otorga un punto por cada
uno:
1) distribución de la información sobre las empresas y los individuos,
2) distribución de información tanto positiva como negativa,
3) distribución de información tanto de comercios y compañías de servicios
públicos como de entidades financieras,
4) distribución de información histórica de más de dos años,
5) distribución de información de créditos cuyo saldo es menor a 1% del
ingreso per cápita, y
6) derecho de los deudores a acceder a su información.
El score que el Banco Mundial ha otorgado a México es de 6, es decir, estima que
cumple con la totalidad de los elementos antes descritos.
Índice de Profundidad de Información
Crediticia del Banco Mundial
Índice de profundidad de la información (0-6)
Buró
privado
Puntaje en
el índice
Sí
1
Sí
1
Sí
1
¿Se distribuye información histórica de más
de dos años?
Sí
1
¿Se distribuye información de créditos cuyo
saldo es menor a 1% del ingreso per cápita?
Sí
1
¿Tienen derecho los deudores a acceder a su
información?
Sí
1
¿Se distribuye información sobre las
empresas y los individuos?
¿Se distribuye información tanto positiva
como negativa?
¿Se distribuye información tanto de
comercios y compañías de servicios públicos
como de entidades financieras?
Fortalecimiento integral de la Base de Datos de
crédito administrada por SICs.
A pesar del resultado en el índice de Profundidad de Información
Crediticia del Banco Mundial, el mercado de las SICs en México está
lejos de ser óptimo, debido a los siguientes aspectos:
1. Información incompleta en el contenido de los historiales crediticios, en virtud de que
no todas las entidades que otorgan crédito reportan su información a las SICs;
2. Todavía se pueden observar algunos problemas con la calidad de la información
administrada por las SICs;
3. Carencia de productos de valor agregado para PYMES;
4. Se puede observar cierta segmentación en el mercado que atiende cada SIC;
5. La estructura accionaria de las SICs le da mucho peso a los bancos y relativamente
poco peso al socio tecnológico;
6. Falta de definición de los derechos de propiedad de la información, y
7. No existe una base de datos que integre los historiales crediticios completos de todos
los acreditados, debido a que solo se intercambia la información positiva del
acreditado sobre el cual se emite el reporte de crédito, además de que por lo general
no se tiene información sobre la prelación en los pagos.
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Reporte de Sofomes ENR a las SICs
•
•
Actualmente el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (Casfim), tiene registradas 4,395 Sofomes
ENR, de las cuales 80.3% se encuentra en operación, el 15.7% se desconoce su estatus y el 4.1% se
encuentra en vías de desaparición.
Tomando como base las 3,527 Sofomes ENR en operación, tan solo se encontró que el 16.5%
reporta al Buró de Crédito (D&B y transUnion).
583 Sofomes
encontradas en Buró de
Crédito = 16.5%
Fuente: Catálogo de usuarios de Buró de Crédito
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Relevancia de información INFONAVIT
a) La base de datos de Buró permite concluir que la mayor proporción del pago mensual
que los acreditados hacen corresponde a consumo no revolvente (51.5%) mientras que
las hipotecas son la segunda obligación más relevante (26.3%).
b) Considerando el pago mensual por crédito INFONAVIT (base de datos provista por CNBV
con fecha 2011) las hipotecas representan la mayor obligación de pago mensual de los
acreditados (50.7%);
%
%
Sin considerar crédito INFONAVIT
Considerando crédito INFONAVIT
Instituciones Bancarias y
No Bancarias
65%
35%
12
Instituciones Bancarias y No
Bancarias
Relevancia de información INFONAVIT
Como se puede observar en la tabla, de la población que tienen créditos del
INFONAVIT, si no se incluyen estos créditos, el porcentaje del ingreso que los
deudores destinan al pago de otros créditos es el 24%. Si incluimos los
créditos del INFONAVIT, este porcentaje del endeudamiento (como
proporción del ingreso) aumenta a 37%.
Endeudamiento como porcentaje del ingreso
Sin considerar el pago mensual al INFONAVIT
24%
Considerando el pago mensual al INFONAVIT
37%
*La muestra es de 133,798 acreditados. El 44% de la muestra tenía crédito
INFONAVIT, por lo que los porcentajes corresponden a esta cifra.
Fuente: Buró de Crédito, Círculo de Crédito e INFONAVIT.
Fortalecimiento integral de la Base de Datos
de crédito administrada por SICs.
Reformas a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y a la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
La reciente Reforma Financiera (2014) adicionó las siguientes modificaciones
relacionadas con la información administrada por las Sociedades de Información
Crediticia que apuntan a mitigar algunos de los problemas antes descritos:
1.- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
(LGOAAC)
Las SOFOMES deberán ser Usuarias de al menos una sociedad de información
crediticia (SIC), debiendo proporcionar periódicamente la información sobre
todos los créditos que otorgue.
Artículo 87-C Bis.- Las sociedades financieras de objeto múltiple deberán ser Usuarios de al menos una sociedad de
información crediticia, debiendo proporcionar periódicamente la información sobre todos los créditos que otorgue,
en los términos previstos por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. El cumplimiento de esta
obligación deberá constar en su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, en los términos que dicha Comisión establezca a través de disposiciones de carácter general.
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Reformas a la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia y a la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
2.- Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia (LRSIC)

Se reforzaron las facultades de Banco de México para obligar a las
entidades financieras a reportar a las SICs la información relativa a sus
operaciones crediticias.
Articulo 20 […] Las Entidades Financieras deberán proporcionar, de conformidad
con las disposiciones de carácter general que, al efecto, emita el Banco de México,
la información relativa a sus operaciones crediticias, al menos, a una de las
Sociedades organizadas conforme a esta Ley.
Entidad Financiera, aquélla autorizada para operar en territorio nacional y que las
leyes reconozcan como tal, incluyendo a aquellas a que se refiere el artículo 7o. de
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la banca de desarrollo; los
organismos públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos; así
como los fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno
Federal; las uniones de crédito; las sociedades de ahorro y préstamo, y las
entidades de ahorro y crédito popular, con excepción de las Sofomes E.N.R.
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Reformas a la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia y a la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
2.- Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia
(continuación)

Se establece la posibilidad de que el Gobierno Federal establezca una
Sociedad de Información Crediticia (SIC gubernamental).
Artículo 7o. Bis.- El Gobierno Federal podrá contar con una entidad paraestatal
constituida como sociedad de información crediticia, que forme parte del sistema
financiero, sin que al efecto se requiera la autorización prevista en el artículo 6 de
esta Ley. No obstante, en todo momento deberá sujetarse a las disposiciones de
este ordenamiento y las demás que resulten aplicables por la función que realice.
Fortalecimiento integral de la Base de Datos
de crédito administrada por SICs.
Emisión de Disposiciones de carácter general para obligar a las
entidades financieras a reportar su información crediticia a las SICs
El 3 de octubre salió publicada la Circular 17/2014 de Banco de México, a
través de la cual se estableció la obligación a las entidades financieras y a
los organismos públicos que otorgan crédito a reportar su información
crediticia al menos a una SIC.
En el anexo de dicha Circular se estableció la información mínima que las
entidades deberán proporcionar a las SICs.
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Entidades financieras que reportarán
información crediticia a las SICs
Entidades financieras obligadas a reportar su información crediticia a las SICs:
• Almacenes Generales de Depósito,
• Instituciones de Fianzas,
• Instituciones de Seguros,
• Casas de Bolsa,
• Instituciones de Banca Múltiple,
• Instituciones de Banca de Desarrollo,
• Organismos Públicos cuya actividad principal sea el otorgamiento de créditos
(INFONAVIT, FOVISSSTE, INFONACOT, etc.),
• Fideicomisos de Fomento Económico constituidos por el Gobierno Federal,
• Uniones de Crédito,
• Sociedades de Ahorro y Préstamo;
• Sociedades Financieras Comunitarias;
• Sociedades Financieras Populares;
• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV;
• Entidades Financieras que actúen como Fiduciarias en Fideicomisos que otorguen
o administren crédito, préstamo o financiamiento al público, y
• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas y no reguladas.
Fortalecimiento integral de la Base de Datos
de crédito administrada por SICs.
Aspectos sobre la calidad de la información contenida en la
base de datos de las SICs
Se busca resolver los siguientes problemas en la calidad de la información
1. Interpretación de las claves en forma distinta entre las instituciones que
reportan información a las SICs;
2. Identificación adecuada de los acreditados para evitar reportes múltiples de la
misma persona: caso Coahuila;
3. Las fechas que los Usuarios envían información a las SICs no son las mismas por
lo que la actualización de la información no es homogénea, y
4. Diferencias en los formularios de las SICs.
Fortalecimiento integral de la Base de Datos
de crédito administrada por SICs.
Aspectos sobre la calidad de la información contenida
en la base de datos de las SICs
Dentro de Banco de México se esta diseñando el formulario de
información que las SICs tendrán que utilizar para enviar su información
a Banco de México.
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Mejora esquemática del sistema
Combo/Base Primaria
Situación
actual:
A
Usuario
1
Usuario
2
SIC
SIC
SIC
B
Usuario
3
SIC
C
D
Usuario
7
Usuario
4
Usuario
8
Mejorar la
calidad de la
información
Combo/Base Primaria
A
Usuario
1
Usuario
2
SIC
SIC
SIC
Propuesta:
B
Usuario
3
Usuario
4
SIC
C
SOFOM
D
Usuario
7
Usuario 5
21
Fortalecimiento integral de la Base de Datos
de crédito administrada por SICs.
Servicios de Valor agregado
• Existe relativamente poco desarrollo de servicios de valor agregado en México
y bajo nivel de competencia en estos servicios;
• En otros países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, se observa una
mayor oferta de servicios de valor agregado que los que se ofrecen en México;
• TransUnion y Dun & BradStreet en Estados Unidos ofrecen servicios distintos a
los ofertados en México, además de que cuentan con una amplia oferta de
servicios para empresas y suelen ofrecer paquetes de estos servicios junto con
el reporte de crédito, así como contratos de consulta por tiempo definido, y
• Existe una oportunidad de mercado en México para ofrecer servicios de valor
agregado que permitan estimar la capacidad crediticia de las PYMES.
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Oferta de servicios de valor agregado de Trans Union
Producto
Descripción
Adviser
Permite a través de más de 6 parámetros y más de 80 variables derivados de
la base de datos, conocer el detalle del comportamiento del portafolio de
créditos que un Usuario reporta a Buró de Crédito.
BC Score
Permite determinar la probabilidad de que cualquiera de los créditos de un
Cliente presente una morosidad mayor a 90 días en los siguientes 12 meses.
Prospector
Score del cliente (sin autorización de éste).
Servicios de
Auditoría
Servicio de revisión de firmas en los formatos de autorización para vigilar que
se respeta el secreto bancario (articulo 29 de la Ley de SICs).
Hawk
Permite prevenir posibles pérdidas por fraude al contar con una base de datos
de personas y empresas que han estado asociadas a fraude comprobado, robo
de identidad e información sospechosa. Contempla la información de juicios
de orden civil y mercantil entablados en 27 estados de la República Mexicana
de los últimos tres años
Otros
Análisis estadístico a la medida solicitado por los Usuarios, distinto de los
productos estandarizados.
Oferta de servicios de valor agregado (Dun & BradStreet)
Producto
Descripción
Monitor
Cubre el requerimiento legal de las entidades financieras para evaluar la
calidad crediticia del deudor y permite establecer estrategias oportunas para
evitar carteras vencidas.
Califica
Ofrece a los Usuarios información de indicadores establecidos por la CNBV
para el cálculo de las reservas preventivas.
Watch
Notifica oportunamente cambios en información relevante del Cliente.
Watch Integrado
Monitorea las alertas de la empresa en forma integral, proporcionando
información de ésta y de personas relacionadas con la misma.
Servicios de
Auditoría
Servicio de revisión de firmas en los formatos de autorización para vigilar que
se respeta el secreto bancario (articulo 29 de la Ley de SICs).
Otros
Análisis estadístico a la medida solicitado por los Usuarios, distinto de los
productos estandarizados.
Oferta de servicios de valor agregado (Círculo de Crédito)
Producto
Descripción
Avísame
Suscripción anual para poder recibir alertas sobre cambios relevantes en su
historial crediticio.
Score
Calcula un puntaje matemático que mide el riesgo que tiene un Cliente de
fallar en sus pagos en un lapso de 12 meses a partir de la originación de un
crédito. Modelo estadístico basado en variables contenidas en el historial
crediticio del Cliente. Se puede entregar como parte del reporte de crédito o
por separado.
Autenticación
Servicio de autenticación de prospectos de clientes del Usuario. El Cliente
proporciona sus datos generales y responde 3 preguntas respecto a créditos
contenidos en su historial para verificar su identidad.
Examina
Proporciona información estadística de la situación de la cartera del Otorgante
y de los compromisos que sus Clientes tengan con el mercado.
Success
Sistema con información estadística para analizar variables demográficas,
ingreso, gasto y crediticias. Licencia por 18 meses para 4 equipos con
información a nivel nacional.
Alertas
Proporciona notificaciones sobre el comportamiento crediticio y demográfico
de los clientes de manera semanal, quincenal o mensual.
Oferta de servicios de valor agregado (Círculo de Crédito)
Producto
Descripción
Califícate
Es una calificación de crédito (Score) con la que se estima el riesgo o
posibilidad de incumplimiento a la que se expone un Otorgante al conceder
un crédito o servicio; esta calificación se calcula con la información del
historial crediticia del cliente, al momento de la consulta. El cliente obtendrá
su calificación de acuerdo al historial de pagos de los créditos que ha
obtenido, de esta manera sabrá la posibilidad de que le otorguen el crédito
que está buscando.
Monitorea
Proporciona información a los Usuarios de variables relativas a la experiencia
de crédito de un Cliente, en la cartera del Usuario así como en el mercado.
Actualiza DG
Proporciona información demográfica de clientes del usuario para actualizar
los datos generales de los mismos.
Recomendaciones de la Comisión Federal
de Competencia Económica (COFECE).
Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de
Competencia en el Sector Financiero y sus Mercados
En este estudio, la COFECE da las siguientes recomendaciones:
• Ajustar el marco normativo y operativo para establecer la obligación de los
bancos de proporcionar su información crediticia, negativa y positiva, a
todas las SICs autorizadas en igualdad de condiciones y con estándares de
calidad aceptables.
Revisar la justificación de descuentos pronunciados por volumen en los
servicios de consultas que las SICs ofrecen a sus Usuarios.
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Recomendaciones de la Comisión Federal
de Competencia Económica (COFECE).
• Emitir lineamientos para que las SICs, respetando los principios de
anonimidad de la información, ofrezcan su base de datos anónima entre SICs
y a terceros, tales como instituciones académicas o empresas especializadas
en explotación de grandes bases de datos, con el propósito de fomentar la
competencia en los servicios de valor agregado ofrecidos por las propias
SICs, y
• Emitir normas que aseguren la provisión de bases de datos a cualquier SIC
sobre pagos realizados a entes del gobierno (contribuciones a INFONAVIT y
FOVISSSTE, entre otros servicios).
Fortalecimiento integral de la Base de Datos de
crédito administrada por SICs