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Reporte diario
Comentario bursátil
Marzo 04, 2015
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El IPyC finalizó la jornada con 43,296.55 unidades para una variación negativa de 0.70%. El volumen
operado fue de 229.56 millones respecto al promedio de las últimas diez sesiones. De las 35 emisoras
que componen el índice, sólo diez finalizaron al alza y 23 a la bajas, siendo los mayores cambios:
BOLSA +3.52%, GRUMA +2.12%, KIMBER +1.33% Y WALMEX +0.69%, mientras que los mayores
retrocesos se registraron en: GCARSO -5.83%, ICA -4.52%, PEÑOLES -4.15% y ELEKTRA -3.79%.
El INEGI reportó el Consumo Privado en México, que tuvo una disminución del -0.5% m/m durante
diciembre; esto, como consecuencia de un menor gasto en bienes de origen importado (-1.9%),
mientras que los bienes y servicios de origen nacional retrocedió en -0.5%, consecuencia de una
reducción en compra de productos del 0.7%. En diciembre del 2013 el consumo privado registró un
cambio de +0.88%. La economía de México creció un 2.12% en 2014; estimamos que para 2015 el
crecimiento en PIB sea de 2.63%.
Los principales índices accionarios en EE.UU. cerraron con resultados negativos: DJI -0.58%, NASDAQ 0.26% y S&P 500 -0.44%. El sector de energía que compone el S&P 500 finalizó con un cambio de 0.17%.
La Administración de Información de Energía de EE.UU., informó que las existencias de crudo subieron
10.3 millones de barriles en la última semana de febrero, ubicándose en 444.4 millones de barriles.
Las existencias de gasolina se ubicaron sin cambios, al subir de manera marginal en 46,000 barriles.
Por otro lado, los inventarios de destilados (incluye diésel y combustible para calefacción), bajaron 1.7
millones de barriles, situándose en 123 millones.
La mezcla del WTI finalizó en US$51.53, con una variación de +2.0%, mientras que la mezcla mexicana
cotizó en US$49.41 (-1.22%).
La bolsa europea EURO STOXX se situó en 3,583.44 unidades, para una variación de +0.97%. El Banco
Central Europeo busca mantener la inflación cercana al 2.0% para el mediano plazo y planea realizar
compras de bonos del gobierno de la Zona Euro, con el fin de inyectar mayores recursos a la economía
y acelerar el crecimiento de los precios.
El tipo de cambio FIX cotizó en P$15.0756 por dólar, con una depreciación de 0.81%. Así, la paridad se
ubicó nuevamente por encima de P$15 por dólar, después de 7 jornadas.
Reporte diario
Mercado doméstico
Nivel del IPyC Intradía
43,700
IPyC
Último
7D
1M
3M
12M
Cierre
43,296.55
43,600.37
41,710.82
42,816.15
39,084.36
Máx
43,605.14
43,600.37
44,416.49
44,416.49
46,357.24
Mín
40,547.41
43,296.55
41,710.82
40,225.08
37,950.97
Δ%
-0.70%
-0.70%
3.80%
1.12%
10.78%
43,200
Volumen
196,020
229,577
203,349
224,128
171,537
43,100
15.5%
15.1%
17.7%
12.2%
15.1%
43,600
43,400
14:55
14:37
14:20
14:02
13:45
13:27
13:10
12:52
12:35
12:17
12:00
11:42
11:25
11:07
10:50
10:32
10:15
09:57
09:40
09:22
09:05
08:47
43,300
08:30
σ
Puntos
43,500
Empresas con Mayores Movimientos
ALZAS
BAJAS
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
BOLSA
26.77
26.93
25.55
3.52%
HERDEZ
38.55
39.00
37.32
CIEB
Emisora
Cierre
Max
Min
Δ% 1D
σ
36.0%
MFRISCOA
17.29
18.96
17.10
-6.59%
51.5%
3.30%
20.0%
GCARSOA1
61.17
65.06
61.04
-5.83%
36.3%
9.95
9.95
9.95
3.11%
15.7%
ICA
12.68
13.41
12.55
-4.52%
48.5%
GRUMAB
194.86
202.05
191.90
2.12%
33.0%
PENOLES
290.74
301.47
287.00
-4.15%
29.4%
CMOCTEZ
45.88
45.90
45.00
1.44%
12.6%
FIHO12
20.92
21.70
20.70
-3.95%
34.5%
MEDICAB
57.00
57.00
57.00
1.33%
14.5%
AXTELCPO
4.26
4.45
4.25
-3.84%
56.0%
KIMBERA
29.68
29.83
29.00
1.33%
27.8%
ELEKTRA
475.73
498.99
460.00
-3.79%
23.5%
CHDRAUI
46.22
46.55
44.20
0.78%
40.6%
SARE
0.35
0.37
0.35
-3.56%
53.1%
WALMEX
36.29
36.44
35.71
0.69%
37.1%
AZTECACP
5.90
6.20
5.85
-2.96%
28.9%
GAPB
99.75
100.26
97.83
0.55%
25.8%
AEROMEX
24.47
25.21
23.01
-2.94%
22.8%
Mercado EE.UU
DJI
Último
7D
1M
3M
12M
18,250
Cierre
18,096.90
18,203.37
17,673.02
17,900.10
16,395.88
18,200
Máx
18,203.37
18,203.37
18,288.63
18,288.63
18,288.63
18,150
Mín
13,244.85
18,096.90
17,673.02
17,068.87
16,026.75
Δ%
-0.58%
-0.58%
2.40%
1.10%
10.37%
8.3%
7.9%
17.1%
3.2%
9.9%
Nivel del DJI Intradía
18,100
7.7%
16.5%
4.8%
9.9%
15:01
14:15
13:52
12:43
12:20
11:57
11:34
11:11
10:48
14:38
14:54
7.7%
σ
14:35
11.99%
14:15
1.28%
13:56
2.79%
13:29
-0.44%
13:37
-0.44%
13:06
Δ%
13:18
2,085
12:59
2,090
1,815.69
12:40
2,117.39
1,972.74
12:20
2,117.39
2,041.51
12:01
2,117.39
2,098.53
11:42
2,107.78
1,414.67
11:23
2,107.72
Mín
11:04
Máx
10:45
2,095
10:06
2,100
1,873.91
09:47
12M
2,071.92
09:28
3M
2,041.51
09:09
1M
2,107.78
08:50
7D
2,098.53
08:30
Último
Cierre
10:25
Nivel del S&P500 Intradía
2,105
S&P 500
10:25
10:02
09:39
09:16
08:53
18,000
08:30
σ
18,050
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último
MÉXICO
IPyC
IPyC US$
IRT
IMC30
NORTEAMÉRICA
DJI
S&P 500
S&P-TSX C
NASDAQ
LATINOAMÉRICA
BOVESPA
IGPA
MERVAL
LATIBEX
EUROPA
London FTSE100
Berlín Dax
París CAC 40
España IBEX
DJ Stoxx SX5P
ASIA
Nikkei NKY
Hang Seng HSI
Máx
Mín
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
Δ% 2015
43,296.55 43,605.14 43,130.52
2,871.96 2,892.43 2,860.95
54,452.40 54,840.49 54,243.58
682.41
685.17
675.97
-0.70%
-1.50%
-0.70%
-0.42%
-1.15%
-2.16%
-1.15%
-2.47%
3.80%
1.91%
3.88%
-0.81%
1.12%
-5.31%
1.26%
-3.42%
10.78%
-2.45%
11.95%
8.17%
15.5%
22.5%
15.5%
11.7%
0.35%
-1.87%
0.45%
-3.83%
18,096.90 18,203.37 18,029.50
2,098.53 2,107.72 2,087.62
15,082.84 15,135.92 14,995.07
4,967.14 4,973.33 4,938.90
-0.58%
-0.44%
-0.34%
-0.26%
-0.70%
-0.73%
-0.96%
0.00%
2.40%
2.79%
0.58%
5.31%
1.10%
1.28%
4.24%
4.15%
10.37%
11.99%
5.55%
14.14%
8.3%
7.7%
6.0%
8.8%
0.74%
1.07%
3.15%
3.95%
50,468.05 51,303.15 50,399.11
19,284.26 19,405.15 19,264.33
9,668.37 9,691.40 9,524.02
1,704.00 1,738.40 1,702.80
-1.63%
-0.07%
-0.14%
-1.66%
-2.59%
-0.54%
1.09%
-2.69%
2.37%
1.05%
7.93%
-4.71%
-1.86%
0.24%
1.15%
-6.29%
7.16%
5.50%
67.15%
-7.13%
18.0%
7.4%
22.0%
30.2%
0.92%
2.19%
12.70%
-2.16%
6,919.24 6,919.24 6,862.87
11,390.38 11,390.38 11,193.30
4,917.35 4,917.35 4,856.14
11,051.30 11,079.30 10,921.40
3,394.57 3,394.57 3,360.68
0.44%
0.98%
0.99%
0.33%
1.07%
-0.23%
1.61%
0.72%
0.02%
1.29%
0.86%
4.39%
4.71%
4.48%
4.25%
3.59%
15.62%
13.73%
4.08%
11.53%
1.40%
18.78%
11.86%
9.13%
14.80%
5.5%
0.0%
10.1%
16.1%
8.1%
5.38%
16.16%
15.09%
7.51%
13.00%
18,703.60 18,732.66 18,586.84
24,465.38 24,705.96 24,439.29
-0.59%
-0.96%
0.64%
-1.26%
5.80%
-0.87%
4.56%
2.66%
27.05%
7.98%
10.5%
8.0%
7.18%
3.64%
Nivel del DJI, últimas 20 jornadas
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
2,140
5,100
2,120
5,000
2,100
4/03/15
3/03/15
2/03/15
27/02/15
26/02/15
25/02/15
24/02/15
23/02/15
20/02/15
19/02/15
18/02/15
17/02/15
16/02/15
13/02/15
12/02/15
11/02/15
9/02/15
10/02/15
6/02/15
04/03/15
03/03/15
02/03/15
27/02/15
26/02/15
25/02/15
24/02/15
23/02/15
20/02/15
19/02/15
18/02/15
17/02/15
16/02/15
13/02/15
12/02/15
11/02/15
10/02/15
09/02/15
06/02/15
05/02/15
5/02/15
18,400
18,300
18,200
18,100
18,000
17,900
17,800
17,700
17,600
45,000
44,500
44,000
43,500
43,000
42,500
42,000
41,500
41,000
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20
jornadas
4,900
2,080
4,800
2,060
4,700
2,040
4/03/15
3/03/15
2/03/15
27/02/15
26/02/15
25/02/15
24/02/15
23/02/15
20/02/15
19/02/15
18/02/15
17/02/15
16/02/15
13/02/15
12/02/15
11/02/15
10/02/15
9/02/15
6/02/15
4/03/15
3/03/15
2/03/15
27/02/15
26/02/15
25/02/15
24/02/15
23/02/15
20/02/15
19/02/15
18/02/15
17/02/15
16/02/15
13/02/15
12/02/15
11/02/15
10/02/15
9/02/15
6/02/15
5/02/15
5/02/15
4,600
2,020
Reporte diario
Renta fija doméstica
TIIE
28D
CETES
28D
91D
182D
364D
BONOS
3A
5A
10A
20A
30A
Último
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2015
3.30%
3.29%
0.2
-0.9
-0.5
1.0
-50.3
3.0%
-1.6
3.01%
3.04%
3.30%
3.65%
3.01%
3.01%
3.20%
3.53%
0.0
3.0
10.0
12.0
11.0
4.0
18.0
29.0
27.0
14.0
29.0
39.0
17.0
18.0
28.0
46.0
-13.0
-26.0
-18.0
-1.0
31.0%
13.9%
19.7%
27.1%
37.0
9.0
29.0
38.0
4.82%
5.23%
5.82%
6.37%
6.50%
4.83%
5.24%
5.84%
6.38%
6.49%
-0.4
-1.5
-1.9
-0.9
1.0
24.5
18.4
23.4
22.6
25.9
37.7
38.9
43.8
43.8
42.9
27.8
21.5
-9.1
-33.0
-34.3
4.4
18.7
-52.6
-72.5
-87.1
121.1%
32.5%
18.8%
30.8%
23.5%
0.3
0.5
-3.5
-10.7
-6.7
Curva de rendimiento de CETES
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
28d
91d
Hoy
182d
3M antes
364d
12M antes
Renta fija internacional
TREASURIES
T-Bill 1M
T-Bill 3M
T-Bill 1A
T-Bond 10A
LIBOR
3M
6M
1A
Anterior
Δpb 1D
Δpb 7D
Δpb 1M
Δpb 3M
Δpb 12M
σ
Δpb 2015
0.0051%
0.0051%
0.2393%
2.1172%
0.0051%
0.0101%
0.2081%
2.1224%
0.0
-0.5
3.1
-0.5
-0.5
-1.0
5.7
14.7
0.0
0.0
5.2
36.7
-1.5
-1.0
11.8
-11.7
-4.1
-4.1
13.3
-58.2
670.3%
808.3%
121.7%
45.8%
-0.5
-3.0
3.1
-5.3
0.2651%
0.3879%
0.6871%
0.2609%
0.3842%
0.6818%
0.4
0.4
0.5
0.4
0.3
1.0
1.0
2.9
6.9
3.0
6.2
11.7
3.0
5.6
13.5
9.2%
14.0%
18.1%
1.0
3.1
5.8
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
2.5%
Hoy
3M antes
03/03/2015
27/02/2015
25/02/2015
23/02/2015
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 a T-Note 3 a T-Note 5 a T-Bond 10 T-Bond 30
a
a
19/02/2015
0.0%
17/02/2015
0.5%
13/02/2015
1.0%
11/02/2015
1.5%
09/02/2015
0.266%
0.264%
0.262%
0.260%
0.258%
0.256%
0.254%
0.252%
0.250%
2.0%
05/02/2015
3.0%
Último
Reporte diario
Mercado cambiario
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
15.0756
1.1077
119.69
1.5262
2.9798
1.2420
7.7556
0.7822
0.7596
0.9635
14.9544
1.1176
119.74
1.5363
2.9316
1.2489
7.7555
0.7821
0.7547
0.9615
n.d.
1.1186
119.83
1.5372
2.9991
1.2542
7.7557
0.7861
0.7611
0.9681
n.d.
1.1062
119.47
1.5252
2.9311
1.2407
7.7545
0.7796
0.7543
0.9593
0.81%
-0.89%
-0.04%
-0.66%
1.64%
-0.55%
0.00%
0.01%
0.65%
0.21%
1.02%
-2.48%
0.69%
-1.68%
3.86%
-0.13%
-0.02%
-0.81%
0.56%
1.57%
1.85%
-2.43%
2.16%
0.39%
8.68%
-1.19%
0.04%
0.64%
2.95%
4.13%
6.79%
-10.53%
-0.08%
-2.63%
15.01%
9.10%
0.06%
-6.67%
-2.37%
-0.80%
13.56%
-19.37%
17.04%
-8.43%
27.11%
11.93%
-0.07%
-12.63%
-9.46%
8.56%
0.0%
9.8%
8.2%
7.5%
19.2%
8.9%
0.3%
7.8%
7.6%
0.00%
1.15
1.145
1.14
1.135
1.13
1.125
1.12
1.115
1.11
1.105
1.1
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
27/02/2015
26/02/2015
25/02/2015
24/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
19/02/2015
18/02/2015
17/02/2015
16/02/2015
USD/GBP, últimos 20 días
1.55
120.00
12/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
09/02/2015
1.555
JPY/USD, últimos 20 días
120.50
06/02/2015
03/03/2015
27/02/2015
25/02/2015
23/02/2015
19/02/2015
17/02/2015
13/02/2015
11/02/2015
09/02/2015
05/02/2015
15.15
15.10
15.05
15.00
14.95
14.90
14.85
14.80
14.75
14.70
USD/EUR, últimos 20 días
13/02/2015
Peso/Dólar, últimos 20 días
P$
05/02/2015
Tipos de Cambio
MXP/USD
USD/EUR
JPY/USD
USD/GBP
REAL/USD
DCAN/USD
HKD/USD
USD/AUD
USD/NZD
USD/FRANCOSU
1.545
119.50
1.54
119.00
1.535
118.50
1.53
118.00
1.525
1.52
117.50
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
27/02/2015
26/02/2015
25/02/2015
24/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
19/02/2015
18/02/2015
17/02/2015
16/02/2015
13/02/2015
12/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
09/02/2015
06/02/2015
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
27/02/2015
26/02/2015
25/02/2015
24/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
19/02/2015
18/02/2015
17/02/2015
16/02/2015
13/02/2015
12/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
09/02/2015
06/02/2015
05/02/2015
05/02/2015
1.515
117.00
Reporte diario
Commodities
Petróleo
Brent
WTI
Metales Preciosos
Oro
Plata
Metales Industriales
Cobre
Níquel
Energía
Gas Natural
Último
Anterior
Máximo
Mínimo
Volumen
Δ% 1D
Δ% 7D
Δ% 1M
Δ% 3M
Δ% 12M
σ
60.16
51.53
61.06
50.52
60.87
51.83
59.33
50.17
n.d.
n.d.
-1.47%
2.00%
-1.86%
2.26%
12.83%
6.36%
-12.82%
-22.87%
-44.8%
-50.1%
45.33%
47.75%
1,198.80
16.18
1,203.60
16.26
1,208.40
16.36
1,197.70
16.06
98,975.00
n.d.
-0.40%
-0.49%
-0.46%
-2.29%
-5.20%
-6.61%
-0.56%
-1.88%
-10.2%
-23.7%
12.55%
26.41%
268.00
13,623.50
267.05
13,804.50
268.80
0.00
265.80
0.00
484.00
12,956.00
0.36%
-1.31%
0.62%
-4.78%
3.47%
-10.74%
-8.53%
-20.16%
-17.7%
-9.9%
15.62%
17.83%
2.78
2.71
2.78
2.72
660.00
2.40%
-3.31%
4.13%
-24.18%
-40.3%
46.66%
Mezcla Brent, últimos 20 días
Oro, últimos 20 días
1280
1270
US$
1260
1250
1240
1230
1220
1210
1200
26/02/2015
27/02/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
27/02/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
25/02/2015
24/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
19/02/2015
18/02/2015
17/02/2015
26/02/2015
275
17.2
16/02/2015
13/02/2015
12/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
09/02/2015
05/02/2015
Plata, últimos 20 días
17.4
06/02/2015
1180
03/03/2015
27/02/2015
25/02/2015
23/02/2015
19/02/2015
17/02/2015
13/02/2015
11/02/2015
09/02/2015
1190
05/02/2015
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
Cobre, últimos 20 días
270
17
265
16.8
16.6
260
16.4
25/02/2015
24/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
19/02/2015
18/02/2015
17/02/2015
16/02/2015
13/02/2015
12/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
09/02/2015
250
06/02/2015
04/03/2015
03/03/2015
02/03/2015
27/02/2015
26/02/2015
25/02/2015
24/02/2015
23/02/2015
20/02/2015
19/02/2015
18/02/2015
17/02/2015
16/02/2015
13/02/2015
12/02/2015
11/02/2015
10/02/2015
09/02/2015
06/02/2015
05/02/2015
16
05/02/2015
255
16.2
Resumen
Reportes al 2014-IV
Emisora
AC
ACTINVR
AEROMEX
AGUA
ALFAт
ALPEKт
ALSEA
AMX
ARA
ASUR
AUTLAN
AZTECA
BACHOCO
BIMBO
BOLSA
CEMEXт
COMERCI
CULTIBA
CREAL
DANHOS
ELEKTRA
FEMSA
FIBRAMQ
FIBRAPL
FIHOξ
FINNξ
FSHOP
FUNO
GAP
GENTERA
GFREGIO
GISSA
GMEXICOт
GRUMA
HCITY
IDEAL
ICA
ICH
KIMBER
KOF
LAB
LALA
MEGA
MEXICHEM** т
OHLMEX
OMA
PENOLES
POCHTEC
PINFRA
QC
RASSINI
SANMEX
SORIANA
SPORT
TEAK
TLEVISA
VOLAR
WALMEX
Fecha
Reporte
18/febrero
18/febrero
17/febrero
17/febrero
23/febrero
23/febrero
26/febrero
10/febrero
24/febrero
23/febrero
24/febrero
24/febrero
04/febrero
26/febrero
17/febrero
05/febrero
25/febrero
12/febrero
18/febrero
25/febrero
24/febrero
26/febrero
26/febrero
09/febrero
19/febrero
26/febrero
20/febrero
24/febrero
27/febrero
24/febrero
26/enero
18/febrero
04/febrero
25/febrero
18/febrero
26/febrero
27/febreo
27/febrero
22/enero
25/febrero
26/febrero
26/febrero
17/febrero
25/febrero
18/febrero
23/febrero
04/marzo
27/febrero
24/febrero
27/enero
26/febrero
03/febrero
25/febrero
25/febrero
27/febrero
26/febrero
19/febrero
25/febrero
Chg% día
Calificación
siguiente
del reporte
reporte0.42%
bueno
-0.31%
bueno
3.60%
bueno
2.68%
regular
5.62%
bueno
7.80%
regular
4.25%
bueno
-3.77%
regular
-0.45%
bueno
1.32%
excelente
-1.41%
regular
-1.80%
malo
3.33%
excelente
-1.22%
regular
-3.33%
malo
13.19%
bueno
0.86%
bueno
3.47%
regular
1.56%
bueno
1.55%
bueno
0.77%
regular
5.03%
bueno
-0.16%
bueno
-0.99%
bueno
0.24%
bueno
1.19%
regular
-0.74%
bueno
-1.00%
regular
0.38%
excelente
-2.15%
regular
0.81%
bueno
-2.86%
malo
6.34%
bueno
3.86%
bueno
4.26%
bueno
1.03%
malo
-2.17%
regular
4.86%
regular
-3.08%
malo
-1.47%
malo
-26.32%
malo
0.24%
bueno
-2.38%
bueno
-3.41%
malo
3.49%
bueno
-2.32%
bueno
-4.15%
malo
2.92%
bueno
0.97%
bueno
-3.09%
malo
-1.08%
bueno
3.47%
bueno
0.29%
malo
-0.04%
bueno
0.00%
excelente
-0.33%
bueno
0.38%
bueno
10.89%
excelente
Recomendación
Clasificación de los reportes al 2014-III
n.a.
Mantener
Mantener
n.a.
Compra
Compra
Compra
Mantener
n.a.
Mantener
Compra
Compra
n.a.
n.a.
Mantener
n.a.
Compra
n.a.
Mantener
n.a.
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
n.a.
Compra
n.a.
Compra
n.a.
Compra
n.a.
Compra
n.a.
Compra
n.a.
n.a.
Mantener
n.a.
n.a.
Mantener
n.a.
Mantener
En revisión
n.a.
Compra
En revisión
n.a.
n.a.
Mantener
Mantener
Mantener
Venta
Compra
n.a.
Venta
n.a.
Venta
P.O.2015-IV (P$)
n.a.
17.15
23.50
n.a.
43.05
21.74
46.50
16.00
n.a.
210.00
16.83
8.50
n.a.
n.a.
29.88
n.a.
50.00
n.a.
37.96
n.a.
700.00
154.00
31.00
32.00
27.30
n.a.
20.50
n.a.
118.00
n.a.
91.03
n.a.
51.16
n.a.
30.90
n.a.
n.a.
75.42
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
59.07
n.a.
n.a.
86.00
n.a.
n.a.
n.a.
31.94
63.92
34.23
38.00
35.50
n.a.
91.12
n.a.
14.30
Ventas3m (millones
Chg% a/a
de P$)
16,200
5.8%
762
-7.9%
1159500.0%
8.3%
1,596
4.2%
4,617
20.0%
1,646
2.0%
7,904
79.2%
229,304
12.3%
1,702
32.20%
1,686
14.0%
999
7.8%
3,801
-0.1%
10,899
11.9%
51,122
10.8%
678
15.8%
53,920
6.6%
12,038
1.0%
8,126
2.4%
658
36.9%
480
39.1%
20,510
9.0%
70,156
-0.5%
643
34.6%
560
n.a.
447
44.1%
220
14.1%
201
116.0%
2,122
79.0%
13,333
-0.5%
934
-19.3%
1,118
10.2%
2,577
8.0%
2,325
-0.6%
12,907
5.4%
394
28.7%
4,194
-34.9%
10,962
42.0%
7,908
20.0%
6,924
-4.3%
39,567
-8.5%
2,843
-22.7%
11,584
4.4%
3,136
13.8%
1,371
7.0%
4,816
-49.2%
898
14.1%
15,819
5.9%
1,499
33.0%
2,060
22.5%
4,894
12.4%
2,841
12.2%
10,757
12.0%
28,731
0.1%
286
21.4%
229
280.4%
24,020
12.0%
259
19.0%
3,958
24.3%
EBITDA3m*
Margen Chg pp.b.
Chg% a/a
(millones de P$)
EBITDA*
a/a
3,377
7.0%
20.8%
22
105
-18.0%
13.8% 170
2,628
28.3%
22.7%
353
242
-8.3%
15.2% 207
502
15.0%
10.9% 47
71
-46.0%
4.3% 383
1,045
70.2%
13.2% 70
67,667
6.4%
29.5% 164
233
32.7%
13.7%
5
910
19.5%
54.0%
249
113
-44.6%
11.3% 1,072
1,299
-24.2%
34.2% 1,083
1,630
179.7%
15.0%
897
5,300
6.6%
10.4% 41
216
-14.4%
31.9% 1,125
9,853
17.5%
18.3%
169
1,101
17.2%
9.1%
126
607
93.9%
7.5%
353
345
17.6%
52.5% 862
284
26.7%
59.2% 578
2,298
7.0%
11.2% 21
12,300
-1.3%
17.5% 14
473
29.1%
73.6% 314
413
n.a.
73.8% #¡VALOR!
115
63.0%
25.7%
299
14
-76.4%
5.4% 6,490
129
158.0%
64.1%
1,044
1,275
70.6%
60.1% 297
926
9.6%
6.9%
480
676
-44.1%
72.4% 3,211
411
-3.1%
36.8% 503
228
-25.0%
8.8% 389
936
-10.4%
40.3% 440
1,986
16.1%
15.4%
142
124
25.7%
31.4% 75
1,365
-18.0%
32.5% 670
1,488
-0.5%
13.6% 579
652
2408.0%
8.2%
785
1,724
-20.8%
24.9% 518
8,098
-5.3%
20.5%
69
703
-47.5%
24.7% 1,168
1,462
5.9%
12.6%
17
1,255
5.6%
40.0% 311
157
-14.0%
11.5% 280
4,022
-45.9%
83.5%
514
483
13.9%
53.8% 9
1,948
-27.4%
12.3% 565
84
79.0%
5.6%
144
1,105
10.0%
53.6% 615
28
-52.2%
0.6% 78
353
37.8%
12.4%
231
3,824
-37.7%
35.5% 2,832
2,144
-1.5%
7.5% 12
63
14.8%
21.9% 126
143
n.a.
62.5%
n.a.
9,450
16.2%
39.3%
142
214
24.7%
82.5%
377
1,239
156.0%
31.3%
1,610
Puntos destacados del reporte
Aumento en precio y volumen. Excelente portafolio de bebidas.
Banca de inversión reportó un trimestre sobresaliente impulsando los ingresos operativos. Continuó reportando Utilidad Neta superior a P$100 millones.
El crecimiento en ingresos se debió a un mayor tráfico aéreo y al aumento del ticket promedio, tanto nacional como internacional.
La pérdida por fluctuación cambiaria y el incremento en costo de sus materias primas e impuestos presionó los márgenes a la baja
Nemak y Sigma registraron EBITDA mejor a lo esperado. Alpek reportó precios de venta defensivos respecto a las caídas en los precios del petróleo.
El EBITDA fue afectado por una revaluación a la baja en los inventarios de materias primas, que no merma el flujo de efectivo.
Ventas impulsadas por adquisiciones con una buena rentabilidad y con expectativa de mejora para este año.
Presión en márgenes por Europa. Buen manejo de la regulación en México.
Se beneficiaron ampliamente de los subsidios de CONAVI. La disminución en su endeudamiento redujo sus razones de apalancamiento.
Incremento sustancial en tráfico internacional y buen control de costos.Apreciación significativa de su inversión en Puerto Rico.
Caída en los volúmenes de todas las divisiones del negocio. La variación a/a en el EBITDA se debe a una alta base de comparación tras incorporar CEM.
Incremento en costos por consolidación del Atlas y las operaciones en Colombia. Ingresos presionados por legislación más estricta sobre tiempos publicitarios.
Crecimiento en precio y en volumen de ventas. Baja en precio de los insumos lo cual apoyó los márgenes.
Ventas con limitado crecimiento a pesar de adquisiciones y un Ebitda muy afectado por contínuos gastos de reestructura.
Gastos no recurrentes incidieron en el desempeño operativo, aunque derivados mejoró y el segmento de OTC mantuvo su tendencia alcista en ingresos.
El refinanciamiento de la deuda ha logrado reducir la pérdida neta mientras los márgenes continúan recuperandose.
La empresa mantuvo una estrategia conservadora en precios, que compensó una caída en el tráfico de clientes con un mayor aumento en ticket promedio.
Caída en volumen de bebidas gaseosas, mejor desempeño en el segmento de azúcar por bajos costos
La consolidación de Kondinero permitió superar su guidance en Utilidad Neta; además, la originación en Nómina mejoró aunque finalizó con caída año a año
La incorporación de la primer fase del Toreo benefició las ventas; no obstnate, lo márgenes retrocedieron significativamente.
El segmento comercial experimenta una fuerte recuperación, a pesar del entorno económico. La captación continuó creciendo a doble dígito.
Reporte favorable, con presiones de precios en KOF pero diversificación de negocios en Femsa Comercio, destaca la operación de gasolineras.
Reporte favorbale que reflejó renovaciones imprtantes en contratos, fortaleciendo la ocupación
Mejores resultados a los estimados por la administración. Dividendo superior al promedio del sector.
Mejores resultados a lo estimado, alta ocupación a pesar del efecto estacional. Se mantiene considerable liquidez sin necesidad de fuerte apalancamiento
Los márgenes operativos fueron impactados por el costo de adquisiciones
Sólidas cifras de ocupación y crecimiento agresivo en ventas ,EBITDA y dividendos; sin embargo, existe cautela por la próxima emisión de CBFIs
A pesar del crecimiento agresivo en ingresos, el costo de la deuda ha impactado los márgenes operativos
Los resultados se vieron afectados por el huracán Odile, no obstante, el incremento en ingresos de pasajeros, aeronáuticos y no aeronáuticos, fue superior al 2%
No le favoreció la comparación anual, debido a ingresos no recurrentes en 2013-IV. La cartera creció a doble dígito, aunque el ROE disminuyó -760pb
A pesar de un comparable anual alto, que derivó en un caída en Utilidad Neta, el ROE se mantuvo por encima de 18%.
Crecimiento notable en el segmento Automotriz. Afectó la ejecución de mayores gastos en la división de Construcción sobre el EBITDA consolidado.
Desempeño del segmento minero mejor a lo esperado. Buenos resultados en el segmento de transporte.
La compañía alcanzó una mejor estructura financiera por la venta de las operaciones de harinas, mejorando márgenes y reduciendo deuda.
EBITDA y ventas mejores a las esperadas, sin embargo, los costos y gastos incrementaron significativamente reflejo de la mayor ocupación hotelera.
La disminución de los ingresos por construcción y pérdidas por derivados mermaron la utilidad neta. La compañía muestra alto grado de endeudamiento
Significativo crecimiento en todos sus segmentos con preponderancia en construcción. Alto grado de endeudamiento y diferimento de proyectos importates.
Un desempeño desequilibrado entre los segmentos de negocio. Favoreció una baja base de comparación en la tasa anual de crecimiento.
La debilidad en el consumo disminuyó el precio de los productos, pese a un ligero repunte en volumen. La depreciación del peso afectó sus costos.
Bajo consumo de bebidas carbonatadas, aumento en costos de materias primas, depreciacion en el tipo de cambio, precios por debajo de la inflación.
Importante baja en ventas con cambios fundamentales, sale de negocio uno de sus principales clientes y decide vender la recién adquirida Marzam.
La compañía fue capaz de combatir la debilidad en el consumo y un tipo de cambio adverso con una estrategia de precios y un mejor portafolio de producto
Fuerte demanda por servicios de internet y video impulsaron los ingresos, sin embargo, mayores gastos por la consolidación de los nuevos negocios.
Fuerte afectación en el EBITDA de la cadena cloro-vinilo, por la JV con PEMEX. Afectaron mayores precios del etileno.
Importante crecimiento en ingresos provenientes de la cuotas de peaje pero disminución en ingresos de construcción por terminación de obras
OMA registró un acelerado crecimiento en tráfico de pasajeros, tanto nacionales como internacionales, al estimar la demanda mediante una menor TUA.
El EBITDA incorporó el pago de P$1,107 millones, derivado de una compensación fiscal al SAT. Se observaron buenos crecimientos en los volúmenes.
La consolidación de Coremal continúa impulsando los resultados, aunque los ingresos orgánicos no reportaron crecimiento. El márgen operativo ha observado
Importante crecimiento en sector construcción, inicio de operaciones en autopista Puebla-Tlaxcala, inversiones en CAPEX significativas para 2015
A pesar de mantener un buen desempeño en la emisión de primas, el incremento en la siniestralidad continúa afectando el resultado operativo
El EBITDA del trimestre superó nuestro estimado, creciendo en +37.8% a/a. Las ventas fueron conducidas por el mercado del NAFTA.
El resultado operativo experimentó una significativa mejora, junto con una mejora en el perfil crediticio de la cartera y buen control de gastos.
Debilidad en ventas mayor a lo esperado, márgenes afectados por agresiva política de baja en precios. Dudas sobre la efectividad en compra de COMERCI
Ventas estables y márgen Ebitda afectado por retraso en una apertura. Estrategia basada en disminuir los indicadores de deserción.
Mejora en precios de comercialización de la madera de teca y aumento destacable en el valor de los activos biológicos, por alta productividad en plantacio
La consolidación de Cablecom impulsó los resultados, aunque sin considerarla los ingresos de telecomunicaciones mantuvieron buen dinamismo.
Incremento considerable en márgenes operativos acompañado de buenas expectativas por el reciente follow on
Estrategia exitos en la expansión de pasajeros internacionales. Control de costos, principalmente por un menor precio de la turbosina.
Resumen de recomendaciones
* Para Grupos Financieros y Bancos es Utilidad Neta. Para aerolíneas es EBITDAR (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y arrendamiento). En el caso de las Fibras y VESTA en FFO.
** Cifras preliminares
*** Para Grupos Financieros y Bancos es Margen Neto.
ξ Los cambios son trimestre a trimestre por no contar con información.
т Cifras en millones de US$
r P.O. en revisión.
Resumen
Reportes al 2014-IV
Revisión sectorial (Conjunto de emisoras cubiertas)
Servicios Financieros
Industrial
Materiales
Servicios y bienes de consumo no básico
Servicios de telecomunicaciones
Productos de consumo frecuente
Salud
FIBRA
Total
Total de emisoras
cubiertas
7
12
9
4
4
12
1
7
56
Principales métricas
Δ% a/a
Ventas/Ingresos
EBITDA
Utilidad Neta (sec. Financiero)
3.8%
0.6%
-25.2%
EXCELENTE
0%
30%
11%
0%
0%
8%
0%
0%
9%
Emisoras con reportes publicados
BUENO
REGULAR
57%
14%
70%
0%
33%
33%
75%
25%
50%
25%
50%
17%
0%
0%
71%
29%
56%
19%
MALO
29%
0%
22%
0%
25%
25%
100%
0%
17%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
marzo 04, 2015
Múltiplos Diarios
Precio
Actual (P$)
IPyC
Acero
1 ICH B
2 SIMEC B
43,296.55
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Rango 52 semanas (P$)
PO vs Actual
Objetivo
Máx
Min
2015-IV (P$)
5,759,727
62.58
41.08
47,187.00
9.0%
46,357.24
37,950.97
Rendimientos
Márgenes 12M
1M
12M
Bruto
EBITDA*
Neto
VE/EBITDA
P/U
P/VL
-1.2%
5.7%
10.8%
36.1%
21.2%
6.8%
9.3
25.5
2.9
8.5%
9.3%
7.3%
41.7%
22.1%
53.0%
36.8%
39.0%
36.9%
36.3%
31.1%
22.2%
20.0%
24.5%
22.1%
22.1%
44.2%
49.1%
40.3%
41.8%
46.4%
58.2%
32.0%
36.2%
99.5%
20.7%
79.7%
55.2%
94.8%
47.7%
68.1%
45.7%
39.5%
69.3%
40.5%
100.0%
55.8%
21.8%
18.0%
7.3%
28.2%
24.1%
18.0%
24.9%
17.4%
15.3%
46.1%
46.1%
35.6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
35.6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
49.2%
37.7%
70.8%
46.4%
34.6%
20.0%
39.3%
20.9%
26.1%
40.6%
40.4%
70.8%
48.5%
92.2%
100.0%
98.1%
100.0%
53.4%
100.0%
26.6%
26.6%
7.9%
8.8%
6.7%
15.4%
15.1%
11.4%
15.6%
15.2%
25.7%
11.9%
19.4%
9.3%
6.5%
9.0%
6.9%
9.7%
17.4%
21.3%
7.5%
15.5%
19.3%
39.8%
17.4%
35.9%
42.0%
15.3%
82.6%
59.1%
82.8%
14.5%
13.2%
14.1%
12.0%
21.9%
15.8%
19.4%
12.8%
11.8%
11.5%
6.5%
12.7%
11.0%
8.7%
13.9%
5.0%
12.7%
34.2%
34.2%
42.1%
63.0%
68.4%
n.d.
13.6%
8.8%
n.d.
58.1%
64.3%
18.4%
63.1%
40.0%
21.6%
30.3%
70.1%
11.7%
34.3%
40.8%
40.5%
50.5%
-1.1%
42.0%
38.5%
29.3%
42.1%
38.4%
38.8%
15.5%
43.9%
38.3%
24.5%
31.6%
31.6%
28.5%
21.6%
49.9%
7.9%
61.5%
66.5%
45.0%
3.8%
11.2%
11.2%
4.7%
4.1%
5.7%
6.2%
9.4%
1.9%
7.4%
5.4%
12.2%
6.8%
9.3%
5.3%
2.4%
4.5%
3.6%
5.7%
7.1%
10.5%
-5.6%
6.3%
7.2%
9.1%
-3.2%
22.1%
-8.5%
-9.4%
42.5%
33.2%
34.9%
8.9%
3.0%
2.7%
7.1%
12.4%
9.6%
4.6%
10.3%
2.3%
-1.0%
0.9%
6.9%
4.4%
-1.8%
1.9%
0.1%
7.3%
16.6%
16.6%
38.3%
95.8%
137.1%
n.d.
16.6%
7.5%
n.d.
61.7%
13.4%
8.9%
22.7%
33.6%
14.8%
22.3%
58.2%
8.5%
26.2%
39.0%
31.0%
37.5%
3.6%
34.1%
8.2%
2.2%
19.8%
6.7%
12.2%
1.3%
19.5%
-18.0%
1.9%
5.3%
5.4%
-18.1%
-11.2%
30.7%
1.8%
38.8%
40.4%
27.5%
4.3%
8.0%
8.0%
7.3
7.1
7.7
11.5
4.6
12.0
12.0
9.6
13.6
12.3
6.3
13.6
10.4
11.4
8.2
14.5
12.2
11.7
7.3
13.3
10.7
15.8
11.0
11.7
28.0
10.8
6.0
17.6
22.2
17.6
16.0
13.0
10.2
7.1
18.3
11.0
21.7
10.4
9.0
8.4
13.4
9.0
10.7
9.8
7.7
7.8
23.5
23.5
32.8
42.4
17.5
n.d.
39.0
84.1
n.d.
22.5
27.3
28.5
18.1
21.0
n.a.
21.0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
11.1
6.9
9.5
11.6
7.9
8.2
6.9
14.3
8.4
5.9
6.0
4.6
4.8
16.6
8.2
16.9
15.2
17.6
28.3
14.5
14.5
18.0
21.4
13.4
34.7
9.7
56.0
22.9
21.3
26.0
23.1
13.4
24.6
26.1
23.6
16.3
25.4
26.9
22.7
n.a.
29.7
23.7
22.9
n.a.
19.9
n.a.
n.a.
7.2
32.1
40.5
25.5
55.5
16.3
18.4
8.6
28.7
43.0
14.7
39.3
n.a.
45.8
24.6
26.5
n.a.
55.0
555.4
11.2
44.4
44.4
55.7
30.1
6.1
n.d.
41.2
109.0
n.d.
16.9
115.2
69.3
38.0
15.6
19.0
31.8
10.9
11.8
14.4
15.2
14.7
15.5
19.8
15.9
51.4
63.0
20.7
55.6
34.0
65.0
13.0
n.a.
96.4
23.2
23.2
n.a.
n.a.
25.8
22.8
26.6
25.0
26.9
26.7
18.2
18.2
0.8
0.8
0.9
5.7
1.6
3.6
4.6
1.3
13.2
7.4
2.5
3.8
2.3
1.7
1.3
4.3
3.2
6.5
1.1
2.4
3.1
6.8
5.1
4.8
12.1
0.5
1.1
10.0
1.7
4.9
26.0
1.0
3.0
1.2
3.5
4.0
2.1
2.6
2.4
1.2
2.3
1.3
2.8
3.9
1.4
3.2
4.5
4.5
1.1
1.1
1.0
0.9
1.1
1.0
1.1
1.0
1.2
1.2
1.0
2.4
2.1
2.9
2.5
1.1
3.8
2.8
1.8
2.7
2.8
2.1
3.6
1.4
3.0
3.8
4.7
1.2
1.8
34.1
2.3
3.2
3.3
1.1
0.7
3.3
2.1
3.3
2.4
4.5
5.5
0.9
0.9
27,321
20,446
75.4
54.2
20.5%
31.9%
78.30
66.60
61.38
40.39
-2.9%
-2.7%
2.0%
-2.4%
-20.1%
-22.3%
63.30
41.81
194.86
38.55
29.68
28.80
20.40
37,980
196,641
84,325
16,418
91,981
71,264
18,735
74.0
En revisión
179.1
41.4
32.1
32.9
22.5
16.9%
n.a.
-8.1%
7.3%
8.1%
14.1%
10.3%
68.50
43.17
194.86
40.29
37.03
34.95
22.15
46.25
32.53
105.46
32.52
28.05
26.34
18.45
1.2%
-1.3%
12.2%
7.2%
-2.9%
-3.2%
1.5%
3.5%
9.6%
20.0%
11.9%
2.0%
-1.7%
-1.4%
36.9%
16.4%
81.5%
9.5%
-9.9%
3.7%
9.1%
46.22
46.90
33.60
36.29
44,552
50,933
60,480
635,316
44.7
50.0
38.0
38.0
-3.4%
6.6%
13.1%
4.7%
48.96
55.67
48.62
37.10
37.47
45.54
33.60
28.44
1.8%
0.6%
-4.1%
-2.2%
11.3%
3.0%
-3.8%
25.4%
19.2%
-11.5%
-11.4%
27.5%
91.73
20.08
138.85
120.35
147,801
14,408
496,837
249,476
98.1
21.9
154.0
178.2
6.9%
9.0%
10.9%
48.1%
98.07
24.63
143.54
156.98
69.34
16.77
109.62
120.35
-0.9%
9.1%
2.0%
-6.3%
3.5%
11.6%
10.9%
-0.9%
31.9%
2.2%
21.3%
-6.7%
183,859
40,389
111,006
7,800
51,619
72,531
14,437
19.1
45.5
43.0
22.8
34.6
212.0
33.2
29.1%
-0.8%
16.2%
79.9%
16.0%
25.1%
16.8%
17.68
48.37
45.57
27.06
42.87
189.59
30.56
13.06
36.98
29.83
12.28
25.20
159.18
24.83
-2.9%
0.8%
-1.2%
-8.3%
2.0%
-3.0%
-0.9%
10.9%
0.8%
-2.2%
-18.6%
4.7%
0.4%
-1.8%
-14.4%
19.2%
23.5%
-45.1%
-13.2%
-0.5%
14.1%
38,003
6,458
53,693
12,333
222,509
2,087
112,452
En revisión
15.6
24.9
En revisión
180.0
35.5
700.0
n.a.
36.3%
8.3%
n.a.
8.6%
39.7%
47.1%
48.00
19.91
25.25
37.02
168.90
26.05
587.18
38.04
8.41
20.88
11.76
130.58
19.30
333.96
3.6%
-4.7%
-3.0%
-46.9%
1.3%
-1.1%
-8.1%
13.1%
23.5%
0.8%
-50.5%
8.0%
-1.9%
-15.7%
11.1%
-34.9%
-4.3%
-63.1%
20.8%
29.1%
27.9%
31.32
17.30
61.17
31.60
24.64
40.64
13.17
60.40
160,813
36,644
140,067
11,251
11,245
85,344
1,719
9,668
43.1
21.7
70.3
39.0
34.4
59.3
17.5
63.9
37.5%
25.7%
14.8%
23.4%
39.5%
45.8%
32.9%
5.8%
46.87
27.04
82.40
34.00
31.50
58.14
16.84
62.31
27.38
15.53
61.17
25.29
23.71
40.46
12.16
13.00
-0.3%
-0.9%
-8.5%
2.3%
-0.6%
-9.4%
3.5%
0.3%
14.0%
3.8%
-6.7%
-2.7%
-3.1%
-2.2%
2.3%
7.2%
-1.0%
-26.2%
-8.0%
23.9%
-7.9%
-5.1%
-7.1%
357.6%
77.69
89,656
84.5
8.7%
85.90
57.90
-0.7%
9.1%
32.5%
48,386
20,089
17,705
10,447
7,237
3,704
6,377
121,123
8,670
18,515
37.5
31.0
32.0
27.3
19.9
14.0
20.5
52.3
30.9
36.5
1.8%
25.2%
14.7%
30.5%
19.9%
12.0%
17.2%
24.2%
37.2%
18.8%
37.00
28.16
29.99
24.50
18.90
12.50
19.52
47.89
26.86
33.03
25.50
22.14
25.94
19.28
14.92
12.00
15.47
39.31
20.75
24.83
2.2%
-3.6%
-0.6%
-0.6%
-1.7%
0.8%
-2.1%
-2.6%
-5.8%
-3.8%
3.6%
0.3%
-4.4%
4.8%
1.7%
2.9%
-4.0%
-6.9%
1.5%
-4.3%
42.1%
7.5%
n.a.
-2.8%
-4.9%
n.a.
11.2%
-3.1%
3.8%
14.8%
Alimentos y Consumo
3
4
5
6
7
8
9
BACHOCO B
BIMBO A
GRUMA B
HERDEZ *
KIMBER A
LALA B
MASECA B
10
11
12
13
CHDRAUI B
COMERCI UBC
SORIANA B
WALMEX V
14
15
16
17
AC *
CULTIBA B
FEMSA UBD
KOF L
18
19
20
21
22
23
24
CEMEX CPO
CMOCTEZ *
IDEAL B1
ICA *
OHLMEX *
PINFRA *
VESTA *
25
26
27
28
29
30
31
ALSEA *
GFAMSA A
GSANBOR B-1
LAB B
LIVEPOL C-1
SPORT S
ELEKTRA *
32
33
34
35
36
37
38
39
ALFA A
ALPEK A
GCARSO A1
GISSA A
KUO B
MEXCHEM *
POCHTEC B
RASSINI CPO
Autoservicios
Bebidas
Cemento, Construcción e infraestructura
14.76
45.88
37.00
12.68
29.80
169.43
28.45
Comercio Especializado
45.37
11.44
22.97
11.76
165.78
25.42
475.73
Conglomerados e Industriales
Energia
40 IENOVA *
FIBRAS y Sector Hotelero
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
DANHOS 13
FIBRAMQ 12
FIBRAPL 14
FIHO 12
FINN 13
FMTY 14
FSHOP 13
FUNO 11
HCITY *
TERRA 13
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
ACTINVR B
BOLSA A
CREAL *
FINDEP *
GENTERA *
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
QC CPO
SANMEX B
36.85
24.76
27.90
20.92
16.56
12.50
17.49
42.08
22.53
30.73
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
16.04
26.77
35.88
5.25
27.59
41.35
80.54
77.66
27.28
32.94
9,319
15,874
13,403
3,758
45,474
275,682
223,160
25,467
12,276
223,165
17.2
30.1
38.0
7.4
31.1
39.9
94.8
91.0
31.9
34.2
6.9%
12.3%
5.8%
40.2%
12.9%
-3.6%
17.7%
17.2%
17.1%
3.9%
16.50
29.79
39.67
8.20
30.32
42.48
96.11
79.90
38.46
39.16
14.36
23.36
21.15
4.51
21.04
29.10
74.02
68.04
26.75
27.42
-0.1%
5.6%
2.5%
-3.8%
-5.5%
-0.6%
-0.1%
-0.5%
-3.6%
0.9%
-0.1%
7.9%
18.8%
-10.7%
-2.6%
7.0%
5.9%
0.1%
-8.3%
3.8%
10.3%
14.6%
64.7%
14.1%
20.9%
34.8%
-7.4%
12.5%
-15.7%
12.6%
5.90
54.92
103.58
17,610
47,175
299,281
9.0
60.5
91.1
52.5%
10.2%
-12.0%
8.40
63.84
104.73
5.82
50.25
81.69
-1.7%
0.4%
3.3%
-0.7%
0.3%
6.2%
-20.8%
4.0%
24.9%
3,798
349,157
44,010
115,562
16.8
51.2
20.7
337.6
16.7%
14.1%
19.7%
16.1%
16.64
49.24
28.00
372.96
10.43
36.89
17.29
249.53
-1.6%
-0.9%
-8.2%
-3.4%
-5.0%
13.3%
-12.0%
-1.7%
32.9%
8.8%
-15.9%
-7.4%
15.62
4.26
1.88
1,064,503
5,519
1,987
16.0
3.6
2.8
2.4%
-16.4%
50.5%
17.51
5.23
3.55
12.43
3.14
1.88
-2.4%
4.4%
-5.5%
-2.6%
24.9%
-7.8%
22.5%
-3.8%
-40.3%
24.47
202.49
99.75
69.77
15.97
17,851
60,747
55,960
27,586
16,160
23.5
210.0
118.0
86.0
14.3
-4.0%
3.7%
18.3%
23.3%
-10.5%
25.41
205.03
102.48
73.62
16.09
19.13
146.50
68.91
41.64
9.00
0.1%
0.0%
-1.1%
1.7%
14.4%
9.5%
3.3%
0.7%
1.5%
16.8%
27.5%
38.0%
37.1%
65.6%
30.8%
8,991
6.7
-2.5%
7.07
4.91
2.7%
6.0%
39.5%
Medios
61 AZTECA CPO
62 MEGA CPO
63 TLEVISA CPO
Minería y Metales
64
65
66
67
AUTLAN B
GMEXICO B
MFRISCO A
PE&OLES *
14.42
44.85
17.29
290.74
Telecomunicaciones
68 AMX L
69 AXTEL CPO
70 MAXCOM CPO
Transporte
71
72
73
74
75
AEROMEX *
ASUR B
GAP B
OMA B
VOLAR A
Vivienda y Bienes Raíces
76 ARA *
6.85
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
Múltiplos (Veces)
7D
marzo 04, 2015
Resumen del mercado
Emisora
Cierre
AC *
ACTINVR B
AEROMEX *
ALFA A
ALPEK A
ALSEA *
AMX L
ARA *
ASUR B
AUTLAN B
AXTEL CPO
AZTECA CPO
BACHOCO B
BIMBO A
BOLSA A
CEMEX CPO
CHDRAUI B
CMOCTEZ *
COMERCI UBC
CREAL *
CULTIBA B
CYDSASA A
ELEKTRA *
FEMSA UBD
FIBRAMQ 12
FIHO 12
FINDEP *
FINN 13
FRAGUA B
FSHOP 13
FUNO 11
GAP B
GCARSO A1
GCC *
GENTERA *
GFAMSA A
GFINBUR O
GFNORTE O
GFREGIO O
GMD *
GMEXICO B
GRUMA B
GSANBOR B-1
HERDEZ *
ICA *
ICH B
IDEAL B-1
IENOVA *
KIMBER A
KOF L
KUO B
LAB B
LALA B
LAMOSA *
LIVEPOL C-1
MASECA B
MAXCOM CPO
MEGA CPO
MEXCHEM *
MFRISCO A-1
OHLMEX *
OMA B
PAPPEL *
PE&OLES *
PINFRA *
POCHTEC B
QC CPO
SANLUIS CPO
SANMEX B
SARE B
SIMEC B
SORIANA B
SPORT S
TEAK CPO
TERRA 13
TLEVISA CPO
TMM A
VESTA *
VITRO A
VOLAR A
WALMEX
91.73
16.04
24.47
31.32
17.3
45.37
15.62
6.85
202.49
14.42
4.26
5.9
63.3
41.81
26.77
14.76
46.22
45.88
46.9
35.88
20.08
25.49
475.73
138.85
24.76
20.92
5.25
16.56
229.8
17.49
42.08
99.75
61.17
40
27.59
11.44
41.35
80.54
77.66
9.82
44.85
194.86
22.97
38.55
12.68
62.58
37
77.69
29.68
120.35
24.64
11.76
28.8
28.47
168
20.4
1.88
54.92
40.64
17.29
29.8
69.77
24.11
290.74
169.43
13.17
27.28
47.86
32.94
0.352
41.08
33.6
25.42
15.05
30.73
103.58
3.85
28.45
32.41
15.97
36.29
Δ% 1m
Max 1m
1 Mes
Para Max 1m
Min 1m
Del Min 1d
Δ% 3m
Max 3m
3 Meses
Para Max 3m
Min 3m
Del Min 1d
3.10%
0.06%
8.80%
9.51%
8.19%
13.26%
-2.56%
7.20%
4.40%
-4.12%
31.89%
1.37%
3.82%
7.12%
10.94%
13.02%
11.80%
0.84%
1.60%
12.09%
15.87%
-5.59%
-12.71%
9.15%
1.89%
8.51%
-9.48%
0.91%
4.45%
-2.35%
-8.70%
-0.37%
-5.78%
5.29%
-4.40%
36.03%
2.05%
1.83%
-0.74%
1.24%
2.84%
15.28%
-0.26%
10.02%
-12.31%
0.30%
-3.12%
9.01%
2.38%
-1.08%
-0.28%
-51.04%
-2.04%
1.86%
9.80%
-1.64%
-6.47%
0.46%
-2.78%
-8.23%
0.27%
0.62%
13.03%
-2.33%
-2.18%
4.28%
-6.22%
-0.60%
-2.23%
0.57%
-2.24%
-4.68%
-1.89%
-5.88%
-3.94%
3.59%
-3.75%
-2.93%
-4.87%
16.83%
24.97%
94.78
16.16
25.41
32.53
17.98
45.85
16.37
7.07
205.03
15.28
4.5
6.37
63.97
42.94
26.97
15.41
48.96
45.98
47.96
37.4
20.76
27.32
547.92
143.54
25.76
22.38
5.8
16.98
229.8
18.86
46.09
102.48
67.48
40
29.83
12.64
42.48
81.56
79.67
9.9
47.09
194.86
24.14
38.55
14.84
68.15
38.19
79.37
31.63
132.03
25.29
24.02
30.24
29.5
168
20.99
2.04
57.6
44.84
19.9
30.86
73.62
25.53
317.72
179.05
13.6
30.26
49.62
34.63
0.377
44.78
35.86
25.96
15.99
32.19
104.71
4.24
29.42
34.91
16.09
37.1
3.32%
0.75%
3.84%
3.86%
3.93%
1.06%
4.80%
3.21%
1.25%
5.96%
5.63%
7.97%
1.06%
2.70%
0.75%
4.40%
5.93%
0.22%
2.26%
4.24%
3.39%
7.18%
15.17%
3.38%
4.04%
6.98%
10.48%
2.54%
0.00%
7.83%
9.53%
2.74%
10.32%
0.00%
8.12%
10.49%
2.73%
1.27%
2.59%
0.81%
4.99%
0.00%
5.09%
0.00%
17.03%
8.90%
3.22%
2.16%
6.57%
9.71%
2.64%
104.25%
5.00%
3.62%
0.00%
2.89%
8.51%
4.88%
10.33%
15.10%
3.56%
5.52%
5.89%
9.28%
5.68%
3.26%
10.92%
3.68%
5.13%
7.10%
9.01%
6.73%
2.12%
6.25%
4.75%
1.09%
10.13%
3.41%
7.71%
0.75%
2.23%
88.97
15.85
22.35
27.38
15.66
40.06
15.55
6.28
193.16
14.41
3.23
5.82
60.97
38.77
24.13
13.06
41.34
45.05
46.16
32.01
17.02
25.49
475.73
127.21
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5.25
16.3
220.01
17.49
41.93
97.09
61.17
37.99
27.59
8.41
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76.47
75.21
9.6
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168.35
22.8
34.91
12.28
62.01
37
71.14
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28.8
27.95
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53.33
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17.29
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0.32
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6.30%
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7.07
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4.5
6.93
64.17
42.94
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48.96
45.98
52.3
37.4
20.76
31.94
583.69
143.54
25.76
22.96
6.2
16.98
235
19.52
46.09
102.48
74.91
40
29.83
12.64
42.48
82.08
79.75
9.9
47.09
194.86
24.14
38.55
19.08
71.28
44.99
79.37
32.09
132.54
29.93
28.4
30.24
29.5
168
21.25
2.32
58.16
48.49
22.27
30.9
73.62
25.53
317.72
182.47
13.64
32.64
53.81
34.63
0.398
50.77
42.03
26
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33.03
104.73
5.56
29.58
35
16.09
37.1
3.32%
2.87%
3.84%
14.21%
19.19%
1.06%
10.88%
3.21%
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8.67%
5.63%
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1.37%
2.70%
1.08%
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5.93%
0.22%
11.51%
4.24%
3.39%
25.30%
22.69%
3.38%
4.04%
9.75%
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2.54%
2.26%
11.61%
9.53%
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5.8
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14.41
3.14
5.82
59.41
35.6
23.57
13.06
38.96
44.22
45.54
29.43
16.77
25.49
475.73
120.87
22.14
19.28
5.25
14.92
220.01
17.25
40.67
89.93
61.17
21.85
26.82
8.41
33.29
74.02
68.04
8.4
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21.42
32.52
12.28
61.38
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28.05
120.35
23.71
11.76
27.04
26.8
151.05
20.09
1.88
53.33
40.46
17.29
25.2
61.35
21.33
249.53
159.18
12.16
26.75
35.97
27.93
0.32
40.39
33.6
23.22
14.9
28.79
93.86
3.54
26.06
32.41
11.38
28.44
8.93%
1.20%
27.91%
14.39%
11.40%
18.58%
3.79%
18.10%
13.75%
0.07%
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Reporte diario
Noticias nacionales
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Movimiento de pasajeros de OMA se incrementó 17%. En febrero, Grupo Aeroportuario del Centro (OMA)
registró un incremento de 17% en el movimiento de pasajeros a través de sus 13 aeropuertos, con respecto al
mismo periodo de 2014.
Actividad económica pierde fuerza al inicio de 2015, anticipa el INEGI. El indicador adelantado, que anticipa el
comportamiento de la economía mexicana, acumuló cuatro meses a la baja en enero. En tanto, el indicador
coincidente también registró un débil crecimiento en diciembre
Hacienda descarta subir impuestos en 2016; "el gobierno se tiene que apretar el cinturón" El secretario Luis
Videgaray dijo que habrá más ajustes al presupuesto en 2016 ante un escenario económico volátil y la caída del
precio del petróleo
Herdez invertirá $1,000 millones en 2015. La empresa informó que hará una inversión de alrededor de mil
millones de pesos en 2015 para un nuevo centro de distribución en Los Mochis, Sinaloa, la apertura de 60 nuevas
tiendas Nutrisa, así como para un buque atunero y en tecnología e información.
Consumo privado en México baja 0.5% en diciembre: INEGI. El consumo privado en México se redujo un 0.5%
en diciembre con respecto al mes anterior, mermado principalmente por un menor gasto en bienes de origen
importado
Alianza de Telefónica con Televisa en contenidos o vía un OMV: Gil Díaz. Francisco Gil Díaz, presidente de
Telefónica México, señala que la potencial asociación entre Telefónica-Movistar y Grupo Televisa en el sector de
las telecomunicaciones móviles sería en la compartición de contenidos o mediante un Operador Móvil Virtual.
América Móvil prepara reapertura de bonos 2024 con tasa de 7.125%. Telecomunicaciones América Móvil está
preparando una reapertura de los bonos 2024 en pesos mexicanos con rendimiento del 7.125% que emitió
originalmente en junio del año pasado
Noticias internacionales
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Charles Evans de la Fed insta a no subir tasa de interés hasta 2016 por débil inflación en EEUU La Reserva
Federal debería esperar hasta el primer semestre del 2016 antes de empezar a subir su tasa de interés de
referencia porque se arriesga a poner en peligro la recuperación económica que ayudó a impulsar, dijo el
miércoles un alto funcionario del banco central estadounidense.
Eluden Alemania y CE hablar sobre un tercer rescate para Grecia. La canciller alemana, Angela Merkel y el
presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, eludieron hoy confirmar si se negocia un tercer
rescate para Grecia e insistieron en que Atenas debe cumplir el actual programa en vigor.
Sector privado de EU suma 212 mil empleos en febrero. Los empleadores del sector privado de Estados Unidos
incorporaron 212 mil trabajadores el mes pasado. Para la tasa de desempleo se prevé una caída leve a 5.6%
desde 5.7% en enero.
Existencias de crudo en EEUU suben más del doble de lo esperado en la semana pasada: Los inventarios de
crudo en Estados Unidos subieron más del doble de lo esperado en la semana pasada, mientras que los de
gasolina se mantuvieron sin cambios y los de destilados cayeron, mostró el miércoles un reporte de la
gubernamental Administración de Información de Energía
PETRÓLEO-Brent baja de 60 dólares por ascenso de crudo EEUU, Arabia prevé recuperación. El precio del Brent
ampliaba sus pérdidas y caía por debajo de los US$60 por barril el miércoles, después de que los inventarios de
crudo subieron más de lo esperado en Estados Unidos y el ministro de Petróleo de Arabia Saudita dijo que
espera que el mercado se equilibre
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