1. No category

2011
Elaborado por:
Oficina Comercial de
Ecuador en Alemania
Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones
PERFIL PRODUCTO
MERCADO DE FLORES EN
ALEMANIA
Contenido
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 5
1.
a)
Características y usos del producto ......................................................................... 5
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
5
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .............. 6
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 7
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 7
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 7
Producción local de ese producto ............................................................................ 8
b)
c) Tamaño del mercado,..................................................................................................... 10
d)
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ....................... 10
ii.
Consumo per cápita ............................................................................................... 11
iii.
Localización geográfica de la demanda ......................................................... 11
Formas de consumo del producto ......................................................................... 11
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............... 13
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) .............................................................................. 13
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto ...................................................................................................................... 13
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................ 15
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............ 15
COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 16
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 16
b)
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 16
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.......................................... 17
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 17
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 17
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 17
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 18
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 21
5.
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 21
a)
Principales proveedores de las importaciones de flores realizadas por
Alemania ...................................................................................................................................... 21
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 22
b)
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ................................................................................................. 23
Características de los productos de la competencia....................................... 24
d)
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 24
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 25
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 25
a)
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 26
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 28
Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 28
d)
e) Régimen de muestras ..................................................................................................... 28
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 29
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) .................. 29
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 29
i)
Otros que considere importante ................................................................................. 29
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 30
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 30
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 31
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 31
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 31
8.
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 31
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 38
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador .............................................. 38
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ........ 38
d)
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 39
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 39
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 40
c) Sugerencias al Exportador............................................................................................ 40
i.
Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 40
ii.
Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 40
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el
mercado ................................................................................................................................... 41
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 41
a)
Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 41
b)
Empresas de transporte y logística ....................................................................... 41
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ........ 42
d)
Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 42
e) Revistas especializadas .................................................................................................. 43
f)
Otras direcciones o links de utilidad ........................................................................ 43
Links de Ecuador ..................................................................................................................... 43
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 43
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
El sector florícola posee una de las industrias más fuertes en muchos países desarrollados y en
vías de desarrollo. Esta industria, que se inició a finales del siglo 19 abarca producción y cultivo
de flores variadas tales como rosas, flores de verano, flores tropicales, y otras. Siendo las rosas el
producto más cotizado y de mayor demanda a nivel mundial.
Es una industria muy dinámica, que ha crecido de manera rápida; y se compone de 3 principales
actores: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyas actividades comerciales están
interrelacionadas. Las tendencias actuales de Mercado son orientadas hacia la eliminación de los
intermediarios, es decir que las flores pasen desde el productor hacia el minorista, ya que así se
lograría una considerable disminución en los precios.
Imagen N° 1
Fuente: Cerca del sol, Rosas de altura, las más hermosas del mundo.
La Flor, Noviembre - Diciembre - 2010 - Nº 60.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
La estructura arancelaria utilizada para el sector florícola, corresponde a la partida 0603, y todas
las subpartidas que están inmersas en esta. Básicamente esta estructura se divide en dos grupos,
las flores “frescas” y las “demás”; en las “frescas” se presenta un detalle de los tipos de flores
relevantes a nivel mundial, como rosas, claveles, orquídeas y crisantemos. A partir de la
subdivisión a 8 dígitos, la estructura arancelaria corresponde a una descripción únicamente
aceptada en Ecuador.
Tabla N°1
Capítulo 6: Plantas vivas y productos de la floricultura
06.03
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
0603.11.00
0603.12
0603.12.10
0603.12.90
0603.13.00
0603.14
0603.14.10
0603.14.90
0603.19
0603.19.10
0603.19.20
0603.19.30
0603.19.40
0603.19.90
0603.19.90
0603.19.90
0603.90.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.10
.90
.00
- Frescos:
- - Rosas
- - Claveles:
- - - Miniatura
- - - Los demás
- - Orquídeas
- - Crisantemos:
- - - Pompones
- - - Los demás
- - Los demás:
- - - Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata L.)
- - - Aster
- - - Alstroemeria
- - - Gerbera
- - - Los demás:
- - - - Lirios
- - - - Los demás
- Los demás
Fuente y Elaboración: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
A continuación se detalla la descripción arancelaria utilizada para el sector florícola de
acuerdo a la clasificación del Arancel aduanero de la Unión Europea, basado en el Sistema
Armonizado de designación y codificación de mercancías1.
Capitulo 6
Tabla N°2
PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
603
0603 11
0603 11
0603 12
0603 13
0603 14
0603 15
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos,
secos, blanqueados,
teñidos, impregnados o preparados de otra forma
------
0603 19
0603 19 10
0603 19 80
0603 90
------
Frescos
Rosas
Claveles
Orquídeas
Crisantemos
Azucenas
(Lilium spp.)
Los demás
Gladiolos
Los demás
Los demás
Fuente: Export HELPDESK
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
1
Exporthelpdesk:http://exporthelp.europa.eu/thdapp/nomenclature/NomenclatureServlet?action=chapters&section=
taxes&languageId=es&simDate=20120101
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Se presenta un detalle de los tipos de flores relevantes a nivel mundial, como rosas, claveles,
orquídeas y crisantemos.
Tabla N°3
Nombres Categoricos a 6 digitos
Capitulo 6
Plantas vivas y productos de la floricultura
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos
blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
6.03
Frescos
Rosas
Claveles
Orquideas
Cristancenos
Los demas
Los demas
60311
60312
60313
6314
60319
60390
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
Fuente: Export HELPDESK
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
•
•
•
•
•
PIB: UDS 3,316 miles de millones (2010 est.) 3.31x1012
Crecimiento del PIB: (tasa de crecimiento real est. 2010): 3.5%
PIB per cápita (dólares, est. 2011): USD 40,701
Tasa de Inflación anual: 1.1% (2010 est.)
Población estimada: 81, 471,834 (2011 est)
Tabla N°4
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB - ALEMANIA
Actividad
Participacion
Agricultura
0.90%
Industria
27.80%
Servicios
71.30%
Fuente: Central Intelligence Agency, CIA
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
b) Producción local de ese producto
La producción mundial de flores y plantas en maceta alcanzó USD 24 mil millones de euros en
2009. Actualmente es un mercado valorado en USD 49 mil millones. La Unión Europea es aún el
mayor productor con 10,8 millones de euros y una cuota del 44 % del mercado total.
Holanda sigue siendo el centro de producción para el mercado de flores en Europa, así como un
importante proveedor internacional de otros continentes.
Grafico N°1
La producción dentro de la Unión Europea está muy concentrada en los Estados miembros más
antiguos. Los primeros cinco Estados miembros (Países Bajos, Italia, Alemania, Francia y
España) tienen una cuota del 80% de la producción total de la UE.
Grafico N°2
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Alemania
Con una cuota de mercado de alrededor del 31%, el mercado alemán es el mercado de flores más
importante en Europa Occidental. En 2009, el mercado de Europa Occidental para las plantas en
maceta se estimó en alrededor de 7,7 millones de euros a precios de comercio al por menor. Con
una proporción de alrededor del 55%, el mercado alemán cubre la mayor parte de los gastos en
las plantas en maceta en Europa Occidental y Central.
Aunque Alemania es el mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor en la
Unión Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% por ciento de la
demanda interna, donde resalta la producción de rosas, crisantemos y girasoles:
Tabla N°5
El área de plantación de flores de corte en Alemania (HA)
Año
Total
2000
2004
2008
3,064
2,898
3,390
Rosas
Crisantemos
376
428
454
171
126
128
Flores de Verano
1101
811
1152
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Alemania
La cuota de las importaciones directas de países en desarrollo es de aproximadamente el 6%.
Hay, sin embargo, un flujo más importante de productos procedentes de países en desarrollo
para entrar en el mercado alemán es a través de las re-exportaciones de los Países Bajos.
Grafico N°3
Durante el invierno también es proporcionada por países como Ecuador, Colombia y Kenia con
el fin de mantener el mercado durante todo el año.
Grafico N°4
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Alemania tiene una población de 81, 471,834 (2011 est). Registra una Tasa de Crecimiento de la
Población negativa de -0.061%. La Densidad Demográfica es la más alta de Europa después de
Bélgica y Países Bajos, con 230 habitantes por km2. La densidad poblacional es inferior en la
parte oriental del país, apenas una quinta parte de la población total de Alemania (16.5millones),
ocupa aproximadamente el 30% de la superficie52
La población urbana en Alemania corresponde al 74% de la población total.
1
A continuación, se muestra como está repartida la población por número de habitantes en las
principales ciudades de la República Federal. En primer lugar se ubica la ciudad de Berlín (capital
de Alemania) con 3,442 millones, seguido de Hamburgo con 1,774 millones; el tercer lugar lo
ocupa Múnich con 1,333 millones y en cuarto lugar con 998,1105 miles de habitantes la ciudad de
Cologne.
Tabla N°6
Ciudad Población
Año 2009
Berlin
3,442,675
Hamburgo
1,774,224
Munich
1,333,440
Colonia
998,105
Frankfurt
671,927
Stuttgar
601,646
Düsseldorf
586,217
Dortmund
581,308
Hessen
576,259
Fuente: http://www.citypopulation.de/Deutschland-Cities.html
Elaboración; Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
2
Oficina Económica y Comercial de España en Berlín, Guía País-Alemania, ICEX, España, actualizada el 17/06/2010
La distribución de la población en Alemania por edad y género, indica que el mayor número de
habitantes fluctúa entre los 15 a 64 años de edad, al alcanzar un 66.10% del total de la población,
distribuidos casi por igual entre hombres (27, 707,761) y mujeres (26, 676,759).
Tabla N°7
POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO
Año 2010
Grupos de Edades
(Número de Personas)
Participación total
0-14 años
11,238,882
13.70%
15-64 años
54,384,520
66.10%
65 años en adelante
16,706,356
20.30%
Fuente: CIA-World Factbook Central Intelligence Agency
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
ii.
Consumo per cápita
El consumo alemán per cápita de flores de corte está en línea con la media de la Unión Europea,
y ascendieron a USD 22.5 en 20073, USD 17.5 corresponden a flores frescas y USD 8 a plantas
de interior. Una parte relativamente grande (60%) de las compras de la población flores y la
frecuencia de compra se estima en superior a la media de la UE. El precio medio pagado en
Alemania por un ramo de flores va en aumento.
iii.
Localización geográfica de la demanda
Alemania es un jugador clave en el comercio de la Unión Europea en las flores cortadas, ya que
tiene el mercado más grande y es el mayor importador.
En Europa, del 40 al 50% de las compras de flores son para regalo, 20 al 30% son compradas
para ocasiones especiales 20 al 25% se usan en decoración, siendo el consumidor típico las
mujeres mayores de45 años, que viven en zonas urbanas con ingresos medio a alto. La población
urbana en Alemania corresponde al 74% de la población total, Alemania tiene una población de
Población estimada: 81, 471,834 (2011est.)
d) Formas de consumo del producto
La forma de consumo en Alemania, lo cual se refleja en las ventas son:
1.- Rosas
2.- Tulipanes
Estos y datos sibisguientes de Business Analytic Center, 2011. Flower Market in germany: Business Report 2011.
France: Lyon.
3
3.- Crisantemos
4.- Gerberas
4.- Claveles
5.- Lirios
En su mayoría se cultivan en Países Bajos.Estas flores son particularmente populares, prefiriendo
hasta hace poco las flores simples a las flores más exóticas o poco comunes, aunque se aprecia
una tendencia contraria que poco a poco está en aumento.
En 2009, ramos mixtos (un ramo de flores y follaje mixto) y mono-racimos ocuparon alrededor
del 40-50% del mercado de flores de corte completo. El resto de las ventas de flores constituyen
composiciones, tales como objetos decorativos o arreglos de flores, hojas y otros materiales, y
flores simples. Dentro de los mono-racimos, la rosa es la flor de corte principal, representando
aproximadamente el 50% de las ventas.
Al igual que muchos otros mercados de la Unión Europea, la rosa ha ganado cuota de mercado
considerablemente en la última década. Otras flores que son cada vez más populares son:
1.-Dendranthema
2.- Gypsophila
4.- Solidago
3.- Lilium
A continuación se detallas los 10 principales tipos de flores que se consumen en Alemania.
Tabla N°8
10 PRINCIPALES FLORES EN ALEMANIA
TIPO
PARTICIPACIÓN
Rosa
Tulipan
Gerbera
Dendranthema
Lilium
Dianthus
Helianthus
Amaryllis
Orchid
Narcissus
35%
11%
7%
6%
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
Fuente: Business Analytic Center, 2011
Según fuentes de la industria, el mercado alemán de la mayoría de las flores (incluyendo la rosa)
se caracteriza por una demanda relativamente alta de tallos más cortos (40-50 cm).
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Al igual que en muchos países de la UE, los alemanes compran principalmente flores de corte
como un regalo (casi la mitad de todas las compras). Las compras restantes se repartirán por igual
entre las compras de flores para uso propio y las compras para los funerales y entierros. Sin
embargo, las flores siguen siendo el número uno actual en Alemania. Caramelos, bombones,
dinero, vino y perfumes siguen en orden de importancia.
Los jóvenes y los hombres en particular, se refieren principalmente a las flores a la entrega de un
presente. Sin embargo, los jóvenes también han llegado a las flores asociados con la falta de
inspiración y originalidad de la persona que da las flores, simplemente por su valor tradicional
como un regalo.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
A nivel minorista, las flores se venden a través de una variedad de puntos de venta tradicionales
como floristas, viveros, supermercados y mercados y vendedores ambulantes. El número de
supermercados que venden flores se ha incrementado en la última década, y en muchos países
están estableciendo tendencias. La cadena de tiendas también tiene necesidades específicas en
cuanto ha surtido, servicio y otras cuestiones conexas.
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
En el sector floricultor existen muchas investigaciones en proceso y otras que han venido
desarrollándose a través del tiempo, reemplazando tecnologías o mejorando procesos los últimos
años. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha buscado tecnología de punta con productos
nutricionales que a más de nutrir la planta, contrarresten también los efectos negativos causados
por estrés abiótico4.
4
La Flor - FLORECUADOR - 2009 – N° 53
El estrés abiótico es causado por factores ambientales tales como temperaturas extremas, sequía y
alta concentración de sal, siendo las dos últimas las que afectan a mayor escala al crecimiento de
la planta. Y estas condiciones que provocan estrés abiótico son cada vez más frecuentes, debido
al deterioro del medio ambiente, como el daño en la capa de ozono que se entiende cada vez
más, los cambios climáticos, etc. Diversos estudios, a nivel mundial han reportado que el estrés
abiótico es responsable por el mayor impacto negativo en el rendimiento y calidad de las
cosechas, inclusive sobrepasan los daños causados por enfermedades, siendo responsables por el
65% de pérdidas en el rendimiento.
Actualmente, gracias a la biotecnología disponemos de productos tecnológicos y eficaces, que
aseguran el buen rendimiento de los cultivos y la calidad de los frutos, incluso bajo condiciones
de estrés abiótico. HTP-Crop es un ejemplo de ese tipo de producto, formulado con diferentes
componentes botánicos como estratos de algas Ascophylum nodosum, mezclados con nutrientes
quelatados y/o complejados orgánicamente, a través de proceso de fermentación múltiple
patentado por CLI (una empresa de Utah, Estados Unidos, especializada en productos de alta
tecnología para la agricultura) 5.
Otro tema importante es el desarrollo de prácticas orientadas a la disminución del uso de
químicos y manejo adecuado de cultivos. En Ecuador, ECOFAS (Ecuadorian Organic Flowers
Growers Association) es parte del programa de la Asociatividad BID-FOMIN-Expoflores, y su
objetivo principal es el desarrollo de estas prácticas; el programa está constituido por 20 fincas de
rosas y flores de verano, en aproximadamente 600 hectáreas en varias provincias. Mediante un
permanente aprendizaje y continua investigación tendientes a normar y mejorar procesos basados
en la agro ecología, eliminando el uso de fertilizantes y agroquímicos, los socios de ECOFAS
elaboraron un plan de manejo orgánico que contempla el cumplimento de las normativas
orgánicas internacionales6.
Finalmente se debe rescatar los esfuerzos para mejorar las prácticas de agricultura ecológica.
Antes de la Primera Guerra Mundial, la agricultura sin agroquímicos fue la forma dominante en el
mundo. Luego, en el periodo entre las dos guerras, se construyó la forma científico técnica de
agricultura bajo la modalidad mecanizada. Es después de la Segunda Guerra Mundial que sale a
flote el modelo de revolución verde, que es la base para las agriculturas alternativas. Y es en los
70 cuando florece la mayor cantidad de propuestas alternativas.
Las agriculturas alternativas surgen ante la necesidad de consumir alimentos no contaminados
con agroquímicos y ante la acelerada destrucción de la naturaleza por la agricultura comercial,
obligando a buscar sistemas agrarios armoniosos. La agricultura orgánica es un sistema
alternativo al convencional o moderno, exige optar por otro sistema de producción desde el
punto de vista del productor y por un producto diferente a nivel del consumidor7. A la
producción orgánica suele asimilarse aquella proveniente de sectores, generalmente pobres, a los
que no les alcanza a llegar la tecnología y donde subsisten formas agrícolas nativas, populares,
tradicionales, calificadas como naturales8.
Finalmente, la utilización de invernaderos, y sistemas de riego de última tecnología han ubicado a
Ecuador entre los principales países innovadores en el ámbito de producción florícola.
Continuamente los productores reciben asesorías, y capacitaciones para mejorar la producción y
la calidad lo cual coadyuva a generar practicas innovadoras. Por ejemplo, se están desarrollando
variedades de rosas, se están produciendo flores orgánicas comestibles, y se ha creado un sello
ecuatoriano medioambiental que se llama FLORECUADOR para manejo de cultivos y calidad.
Ibíd.
La Flor – FLORECUADOR - 2010 - Nº 56
7 http://es.scribd.com/doc/2628400/Agricultura-organica-una-alternativa-posible
8 La Flor - FLORECUADOR - 2010 - Nº 56
5
6
h) Productos sustitutos y complementarios
Los productos sustitutos no solo limitan las utilidades en tiempos normales, sino que también
reducen lo que se conseguiría obtener en temporadas altas.
Las flores frescas pueden ser reemplazadas por flores secas o flores artificiales. Dependiendo de
la época del año como día de la madre, San Valentín, Día de la madre, manifestando así lo que
resulte más atractivo para el consumidor, claro está que no se reemplaza la exclusividad, el efecto
y el sentido que da un regalo de flores naturales frescas.
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
El consumo de flores cortadas en Alemania ascendió a 2.880 millones en el año 20079. Entre
2005 y 2007, el valor del mercado de flores de corte disminuyó a una tasa anual del 1,5%. La
crisis financiera se añade a la disminución en el tamaño del mercado. La mayoría de los
consumidores europeos parecen haber recuperado su confianza después de la crisis, tendencia
que también beneficia a los mercados de flores y plantas. Incluso si los precios más altos al por
mayor, sobre todo en el caso de las flores cortadas, no llegaron al consumidor final por todos los
comerciantes minoristas, los mercados parecen estar desarrollándose de forma positiva. La
evolución positiva del mercado se indica con los suministros de importación que recogió en la
mayoría de los mercados en 2010.
En comparación con los nueve primeros meses de 2009, el valor de exportación exclusivamente
de los suministros holandeses a los demás países de la Unión Europea aumentó en un 7% en
promedio. Sin embargo, el volumen de importación en la mayoría de países de la UE aún no ha
llegado al mismo resultado que en 2007.
En términos de valor, Alemania también importa más en la actualidad que antes de la crisis. Las
importaciones alemanas de flores cortadas de los Países Bajos aumentaron un 9 % en los nueve
primeros meses de 2010 y por lo tanto también muy por encima del nivel de antes de la crisis
económica.
9
Oficina Holandesa de Flores / Eurostat, 2009.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Alemania importo en el 2010 un aproximado de USD1, 087 millones, con una tasa de
crecimiento anual acumulada negativa del -0.04.
Los principales proveedores de la partida 0603 en el 2010 fueron Países Bajos, Italia, Kenia y
Ecuador en cuarto lugar con USD 18 millones.
Tabla N° 9
Principales proovedores de Alemania de la partida 0603
Miles USD FOB
Exportadores
2006
Países Bajos (Holanda)
Italia
Kenya
Ecuador
Israel
Colombia
Los demas paises
Total General
2007
2008
2009
TCPA
2006-2010
2010
Participación
2006-2010
976,261
25,141
18,092
12,629
12,038
11,695
33,626
976,002
23,768
23,414
14,379
11,921
11,982
40,778
1,060,353
26,509
29,075
17,124
11,610
12,426
37,542
920,271
23,213
26,351
15,799
10,022
9,513
37,382
967,119
24,551
25,469
18,409
9,405
8,373
34,407
-0.23%
-0.59%
8.93%
9.88%
-5.98%
-8.01%
0.58%
88.91%
2.26%
2.34%
1.69%
0.86%
0.77%
3.2%
1,089,482
1,102,244
1,194,639
1,042,551
1,087,733
-0.04%
100.00%
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI)
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país
Suiza es el principal socio comercial de Flores de Alemania, con una participación del 29.49% en
el 2010 con una tasa de crecimiento anual acumulado del 1.11%, seguido de Países Bajos y
Austria.
Tabla N°10
PAÍSES
Suiza
Países Bajos (Holanda)
Austria
Polonia
Bélgica
Francia
Reino Unido
República Checa
Luxemburgo
Suecia
Eslovenia
Italia
Hungría
Croacia
Finlandia
Dinamarca
LOS DEMÁS
TOTAL GENERAL
2006
11,704
9,725
10,589
1,127
2,004
1,898
789
1,086
1,499
728
934
1,511
175
346
168
64
8,023
52,370
Exportaciones de Alemania de la partida 0603 (Flores)
Miles USD FOB
ACUMULADO
2007
2008
2009
2010
2006-2010
11,464
11,073
12,251
12,230
58,722
12,521
12,257
8,564
7,819
50,886
8,693
10,551
9,509
6,638
45,980
1,987
4,284
3,897
3,587
14,882
2,267
1,750
1,700
1,234
8,955
1,702
1,526
1,253
1,885
8,264
636
1,262
2,953
1,848
7,488
1,972
1,988
673
542
6,261
1,920
975
942
847
6,183
1,128
878
895
1,079
4,708
890
1,032
894
868
4,618
820
538
513
714
4,096
202
416
486
306
1,585
356
398
177
131
1,408
233
310
260
383
1,354
151
166
274
420
1,075
29,172
9,694
8,692
1,828
935
56,636
58,096
47,069
41,466
255,637
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
TCPA
2006-2010
1.11%
-5.31%
-11.02%
33.57%
-11.42%
-0.17%
23.71%
-15.95%
-13.30%
10.34%
-1.82%
-17.09%
14.99%
-21.56%
22.88%
60.05%
-41.57%
-6%
PARTICIPACIÓN
2010
29.49%
18.86%
16.01%
8.65%
2.98%
4.55%
4.46%
1.31%
2.04%
2.60%
2.09%
1.72%
0.74%
0.32%
0.92%
1.01%
2.25%
100%
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
La flor más exportada, sin duda es la rosa, por la calidad y el prestigio que tiene esta es muy
demandado en el mercado mundial. Cuenta con una participación en el 2010 del 98.98% del total
de subpartidas exportadas. Sin embargo, no es la única variedad de flor que es apetecida
internacionalmente, Ecuador tiene un fuerte posicionamiento externo con flores como las
gypsophilas, claveles, lirios y otras como las de verano o aquellas exóticas. Las alstroemerias junto
con las gerberas y los claveles han tenido una rápida acogida en el mercado global.
Tabla N°11
Exportaciones del Ecuador hacia Alemania de la partida 0603
Miles USD FOB
DESCRIPCIÓN
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Acumulado
2006-2010
TCPA
2006-2010
PARTICIPACIÓN
2010
Flores y capullos, cortados para
ramos o adornos, frescos, secos
blanqueados, teñidos, impregnados o
preparados de otra forma.
9,021
6,592
4,596
11,475
11,721
10,366
43,405
6.76%
100.00%
Totales
9,021
6,592
4,596
11,475
11,721
10,366
43,405
*Datos noviembre del 2011
Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PROECUADOR
Exportaciones Totales de Ecuador hacia el Reino Unido de la subpartida 0804502000
Guayabas, mangos y mangostones
MILES USD FOB
Acumulado
2006-2010
1,093
TCPA
2006-2010
-19.38%
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS
LOCALES)
AÑOS
Total
2006
2007
426
2008
158
2009
261
2010
68
*2011
180
81
a) Arancel general del producto, contingentes.
El arancel general que Alemania tiene establecido para las subpartida pertenecientes a la partida
0603 de Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos blanqueados, teñidos,
impregnados o preparados de otra forma es de 12% (MNF).
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Ecuador se encuentra beneficiado hasta diciembre del 2013 por el Sistema de preferencias
arancelarias o más conocido como SGP, el cual consiste en ayudar a los países en desarrollo a
reducir sus niveles de pobreza mediante el otorgamiento de acceso libre de aranceles al mercado
de la Unión Europea (27 países), lo cual permitirá a estos países poder generar ingresos mediante
el incremento comercial.
El SPG actual incluye tres regímenes, estos son:
- un régimen general,
- un régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+), y
- un régimen especial para los países menos desarrollados (“Todo menos armas”).

Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+)
Este régimen especial se concede a países “vulnerables” entre ellos Ecuador.
Dentro de este régimen se suspenden los aranceles de todos los productos (sensibles y no
sensibles) cubiertos por el SPG originarios de países acogidos a este tratamiento especial y
quedan totalmente suspendidos los derechos específicos, excepto en los casos en que los
100.00%
productos incluyan también derechos ad valorem10. Para esto, se requiere que estos países
ratifiquen y apliquen efectivamente 27 Convenios Internacionales sobre derechos humanos,
laborales, medio ambiente y buena gobernanza (particularmente la lucha contra las drogas).
Arancel aplicado a las subpartidas exportadas por Ecuador hacia Alemania de la partida 0603
Tabla N°12
Subpartida
06031100
06031200
06031300
06031400
06031910
06031990
Preferencia
Descripcion
Rosas
Claveles
Orquideas
Cristancemos
Los demas
Los demas
SGP+
SGP+
SGP+
SGP+
SGP+
SGP+
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
La República Federal de Alemania, establecida en 1949, es un país de Europa Central, miembro
fundador de la Unión Europea y de organizaciones mundiales como la Organización Mundial de
Comercio, la OTAN, la OCDE, entre otros. La República Federal es uno de los principales
países industrializados del mundo y la mayor economía de mercado en Europa, está presente con
sus misiones en el extranjero en más de 220 países, utilizando una amplia gama de medidas a
nivel mundial para impulsar la participación de las empresas alemanas en el mercado exterior.
La principal tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores es trabajar en un marco en que la
competencia y el comercio puedan desarrollarse en los mejores términos gracias a las
negociaciones bilaterales y multilaterales que mantiene con múltiples organizaciones;
especialmente en los países donde las barreras de acceso al mercado extranjero son más difíciles
para las empresas alemanas.
Desde 1951, Alemania ha estado en el centro de la integración europea y a partir de la
reunificación alemana en 1990, ha ampliado sus responsabilidades y la posición central en los
asuntos europeos y mundiales. El país es uno de los principales promotores para la conciencia
ecológica en respuesta al cambio climático y el calentamiento global.
Alemania está presente en numerosas organizaciones y acuerdos internacionales, tales como:
Asian Development Bank (ADB miembro no regional), African Development Bank (AFDB
miembro no regional), Australia, Bank for International Settlements (BIS), Black Sea Economic
Cooperation (BSEC observador), Council of the Baltic Sea States (CBSS observador),
Convention on Biological Diversity (CBD), Comisión Europea (CE observador), European
Organization for Nuclear Research (CERN observador), Euro-Atlantic Partnership Council
(EAPC), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment
Bank (EIB), Economic and Monetary Union (EMU), European Space Agency (ESA), European
Union (EU), Food and
Agriculture Organization (FAO), Financial Action Task Force (FATF), G-20, G-5, G-7, G-8, G10, Inter-American Development Bank (IADB), International Atomic Energy Agency (IAEA),
Para los productos de los códigos NC 1704.10.91 y 1704.10.99 el derecho específico se limitará al 16% del valor
aduanero.
10
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Civil Aviation
Organization (ICAO), International Code Council (ICC), International Criminal Court (ICCT
signatario), Institute of Certified Records Managers (ICRM), International Development
Association (IDA), International Energy Agency (IEA), International Fund for Agricultural
Development (IFAD), International Finance Corporation (IFC), International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies (IFRCS), International Labour Organization (ILO),
International Monetary Fund (IMF), International Maritime Organization (IMO), International
Mobile Satellite Organization (IMSO), Interpol, International Hydrographic Organization (IHO),
International Oceanographic Commission (IOC), International Organization for Migration
(IOM), Inter- Parliamentary Union (IPU), International Organization for Standardization (ISO),
International
Telecommunications
Satellite
Organization
(ITSO),
International
Telecommunication Union (ITU), International Trade Union Confederation (ITUC), Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Nuclear
Energy Agency (NEA), Nuclear Suppliers Group (NSG), Organization of American States (OAS
- observador), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD),
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE), Paris Club, Portland Cement Association (PCA), Schengen
Convention, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI - observador), Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA – observador), United Nations (UN), UN Security
Council (temporal), African Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID),
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations High
Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Industrial Development Organization
(UNIDO), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), United Nations Missions in
Sudan (UNMIS),United Nations Mission in Liberia (UNMIL), United Nations Relief and Works
Agency (UNRWA), World Tourism Organization (UNWTO), Unión Postal Universal (UPU),
World Customs Organization (WCO), World Health Organization (WHO), World Intellectual
Property Organization (WIPO), World Meteorological Organization (WMO), World Trade
Organization (WTO), Zangger Committee (ZC).
Alemania ha estado en la vanguardia de la mayoría de los acuerdos alcanzados en la integración
europea, desde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) hasta el Tratado de
Lisboa.
En este marco, la cooperación franco-alemana es uno de los elementos centrales de la política
exterior alemana.
Alemania ha suscrito Tratados de Libre Comercio con varios países, entre los más importantes
están:
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Chile
El acuerdo de libre comercio e integración económica fue suscrito el 18 de Noviembre del 2002
por países como Austria; Bélgica; Dinamarca; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Irlanda; Italia;
Luxemburgo; Países Bajos; Portugal; España; Suecia; Reino Unido; Chile y con otros países que
se han asociado desde que entró en vigor el 1 de Febrero del 200314. Este acuerdo de asociación
ha generado importantes impulsos para el comercio bilateral, incrementando en gran medida las
exportaciones entre ambos países, prácticamente se han eliminado casi todas las barreras
comerciales con Chile, puesto que la tasa aduanera promedio se sitúa en menos del 2% y el
procedimiento de importación resulta mucho más sencillo.
El acuerdo de asociación también incluye aspectos de política exterior y de seguridad, en la
cooperación de regulaciones técnicas, en la propiedad intelectual, en normas aduaneras así como
en derechos humanos11.
11
PROCHILE, http://www.prochile.de/
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Países del CARIFORUM APE
El acuerdo de libre comercio e integración económica para productos y servicios fue suscrito el
15 de Octubre del 2008 y entró en vigor el 1 de Noviembre del mismo año, entre los países
signatarios se encuentran países del Caribe, América Central y del Sur, y Europa; tales como:
Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia;
Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo;
Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia;
Reino Unido; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica; República
Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y
Tabago. El alcance de este acuerdo también cubre las políticas comerciales y de seguridad,
erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible, promover el respeto de los derechos
humanos, la paz, la democracia, la igualdad de género, la solidaridad, la justicia; en especial con
los países del Caribe12.
Tratado de Libre Comercio entre Alemania y Países - Territorios de Ultramar (PTU)
El acuerdo de libre comercio fue firmado el 20 de Septiembre de 1970 y entró en vigor el 1 de
Enero de 1971, con cobertura para las mercancías comercializadas entre los países signatarios de
las regiones del Caribe, Europa, América del Sur, África, Oceanía, América del Norte y Europa.
Los Países del PTU presentan características comunes al estar vinculados a estados miembros de
la UE, se está trabajando en una política comunitaria de cooperación para el desarrollo y así
respaldar la competitividad y el dinamismo de los intercambios económicos y sociales. El
régimen comercial PTU con los países de la UE consta de un sistema de preferencias no
recíprocas que ofrece algunas de las condiciones arancelarias más favorables de la Comunidad13.
Unión Aduanera y acuerdo de Integración Económica Unión Europea (27)
El acuerdo suscrito por los países de la UE cubre las mercancías y servicios que se comercialicen
entre los miembros signatarios iníciales y los que se han ido adhiriendo con el pasar de los años,
la primera suscripción con apenas 9 miembros se dio el 22 de Enero de 1972 y sólo tenía un
alcance en temas de unión aduanera en mercancías. Actualmente, la UE cuenta con 27 países
socios, tales como: Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Dinamarca; Eslovenia; España;
Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo;
Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca;
Rumania; Suecia.14
Este bloque común adoptó como única moneda al Euro, además de adoptar una misma política
exterior y seguridad común. En este contexto, han firmado importantes tratados como el de
Kyoto (destinado a limitar el recalentamiento del planeta y reducir las emisiones de gas de efecto
invernadero) y el Tratado de Lisboa con capacidad para enfrentar desafíos globales como el
cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible.
Entre otros acuerdos suscritos por la Unión Europea en pro de un intercambio comercial más
justo en temas arancelarios, se destacan los siguientes:
 Régimen Preferencial para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP).
Unión Europea, http://eeas.europa.eu/delegations/dominican/caribbean_eu/index_es.htm
Unión Europea,
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/rx0005_es.htm
14
Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Comerciales Regionales http://www.wto.org
12
13
 Régimen de Preferencias Generalizadas (SGP), otorgando aranceles reducidos a más de
170 países en vías de desarrollo para productos que ingresen a la UE, aplicados por
períodos de tres años.
 Acuerdos de Asociación de Libre Comercio con países como Argelia, Egipto,
Marruecos, Líbano, entre otros.
 Acuerdos de Comercio, Desarrollo y Cooperación con Sudáfrica.

d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
El impuesto a la venta está fijado a partir de 1 Enero del 2007 en el 19%, y es aplicable a los
productos florícolas. Los impuestos sobre el valor agregado se encuentran incluidos en el precio
total y son aplicables para la mayoría de productos y servicios, a excepción de algunos productos
como la comida, libros y algunas publicaciones a los cuales se les aplican un impuesto reducido
del 7%.
La entidad empresarial tiene que enviar una declaración anticipada de la Agencia Tributaria en la
que indique el cálculo del impuesto respecto al trimestre anterior. El importe a pagar es el
impuesto al valor agregado que ha facturado, menos los importes del impuesto soportado
deducible, que es el impuesto sobre el valor añadido que se ha cobrado por el empresario a otras
entidades comerciales.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de flores realizadas por Alemania
Como competidores substanciales se encuentran Países Bajos con una participación de más del
88% en el 2010, seguido por Italia y Kenia con más del 2% de participación
correspondientemente. Ecuador se encuentra en la cuarta posición con una participación en el
2010 del 1.96% y una tasa de crecimiento acumulada anual positiva de más del 9%.
Tabla N° 13
Principales proovedores de Alemania de la partida 0603
Miles USD FOB
Exportadores
Países Bajos (Holanda)
Italia
Kenya
Ecuador
Israel
Colombia
Los demas paises
Total General
2006
2007
2008
2009
2010
TCPA
2006-2010
Participación
2006-2010
976,261
25,141
18,092
12,629
12,038
11,695
33,626
976,002
23,768
23,414
14,379
11,921
11,982
40,778
1,060,353
26,509
29,075
17,124
11,610
12,426
37,542
920,271
23,213
26,351
15,799
10,022
9,513
37,382
967,119
24,551
25,469
18,409
9,405
8,373
34,407
-0.23%
-0.59%
8.93%
9.88%
-5.98%
-8.01%
0.58%
88.91%
2.26%
2.34%
1.69%
0.86%
0.77%
3.2%
1,089,482
1,102,244
1,194,639
1,042,551
1,087,733
-0.04%
100.00%
Fuente: Trademap, Centro de Comercio Internacional (CCI)
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Arancel aplicado para principales exportadores de la partida 0603 hacia a Alemania.
Tabla N°14
Arancel Aplicado por Alemania
a la partida 0603 (Flores) a sus principales proveerdores
Pais
Tarifa aplicada
Kenia
0.00%
Ecuador
0.00%
Colombia
0.00%
Fuente: Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
Israel es uno de los primeros 5 proveedores de flores hacia Alemania, los Aranceles aplicados son
los siguientes por Subpartidas
Tabla N°15
Subpartida
Descripción
603110000 Rosas frescas y capullos,
cortados, de una, para ramos
o adornos
603120000 Claveles frescos y capullos,
cortados, de una, para ramos
o adornos
603130000 Orquídeas frescas y capullos,
cortados, de una, para ramos
o adornos
603140000 Crisantemos y capullos
frescos, de una, para ramos o
adornos
603191000
Gladiolos y capullos frescos,
de una, para ramos o adornos
603199010 Fresh cut flowers and buds,
of a kind suitable for
bouquets or for ornamental
purposes (excl. roses,
carnations, orchids, gladioli
and chrysanthemums) : Of
the genus Protea
Denominación
comercial
régimen
MFN duties
(Applied)
Tarifa Aplicada
Aranceles Ad
valoren
equivalentes
12.00%
12.00%
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
603199020 Fresh cut flowers and buds,
of a kind suitable for
bouquets or for ornamental
purposes (excl. roses,
carnations, orchids, gladioli
and chrysanthemums) : Of
the genus Banksia,
Leucadendron, Brunia and
Forsythia
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
603199090
MFN duties
(Applied)
12.00%
12.00%
MFN duties
(Applied)
10.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Flores frescas y capullos,
cortados, de una, para ramos
o adornos (excepto rosas,
claveles, orquídeas, gladiolos y
crisantemos): Otros
603900000 Secos, blanqueados, teñidos,
impregnados o preparados de
otro modo las flores y
capullos, para ramos o
adornos
603900000 Secos, blanqueados, teñidos,
impregnados o preparados de
otro modo las flores y
capullos, para ramos o
adornos
Preferential tariff
for Israel
Fuente: Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Pro Ecuador
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
La industria de las flores en el lado proveedor está dominado por unos pocos actores principales,
que son a un grupo de empresas interconectadas, cada uno con sus propios mercados de
exportación y las especializaciones. La Dutch Flower Group15 es el mayor proveedor de flores
con una facturación de más de 500 millones de euros y las empresas asociadas situadas en los
Países Bajos, Inglaterra, Francia, Suiza, España, Sudáfrica, Zimbabwe y Kenia. El proveedor que
15
http://www.dutchflowergroup.nl
le sigue es el Grupo Zurel16 con una facturación que supera los $ 150 millones. Dole17 es uno de
los mayores importadores en Estados Unidos, cuyas flores, cultivadas en tierras propias en
Colombia y Ecuador o por productores independientes, son importadas y comercializadas
principalmente a los floristas de venta al por mayor y las cadenas de venta al por menor de
comestibles.
d) Características de los productos de la competencia
La flora de Holanda prevalece como la típica de la Europa Continental del Norte, es decir, muy
variada. Los campos de flores multicolores (narcisos, tulipanes, jacintos), que se extienden entre
La Haya y Ámsterdam, en los arcillosos terrenos del Haarlemermeer, no solo constituyen la gran
atracción turística de los meses de abril y mayo, sino que además contribuyen en gran medida al
auge de la economía.
El cultivo de flores de raíz bulbosa fue importado de oriente en el siglo XVI cuando escaseaban
las tierras cultivables. Se desarrolló en la zona de las antiguas dunas dado que el terreno calizo y
arenoso era propicio para su cultivo. Entre los bulbos se destacan tulipanes y jacintos, y por otro
lado están las rizomatosas como la dalia o el gladiolo (existen unas 300 variedades de tulipanes).
Otras flores características son las anémonas, begonias, azucenas, fresáis y junquillos que crecen
en estado silvestre.
Los aficionados a las flores encontrarán en Holanda interesantes rutas para la ocasión. Existen
Rutas de Flores bulbosas entre Haarlem y Leiden, al norte de Hoorn, alrededor de Den Helder,
Anna Paulowna y Breezand. El mejor periodo para estas excursiones es abril. Por otra parte hay
también rutas de flores en la zona de Betuwe, con la ciudad de Tiel en el centro, y en la provincia
de Limburg (mayo a abril son los mejores meses). En las provincias de Utrecht y Gelderland,
entre mayo y junio, los rododendros florecen en todos los matices de púrpura y rosa.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
El principal proveedor de Flores de la UE, Holanda cuenta con varios eventos que realiza a lo
largo del año relacionado con las Flores.
Eventos Florales
16
17

Westfriese Flora. Se celebra en febrero y es el espectáculo floral cubierto más grande
del mundo. Tiene lugar en Bovenkarspel, en Noord-Holland.

Desfile de Flores (agosto). La procesión va desde Rijnsburg a Noordwijk (ZuidHolland).

Desfile de Dalias. En septiembre se celebra el desfile floral más antiguo de Holanda.
Tiene lugar en Zundert (Noord-Holland).

Bloemencorso Aalsmeer o Desfiles Florales (septiembre). Comienza en Aalsmeer y
finaliza en Amsterdam (Noord-Holland).

Espectáculo Nacional de Flores. Tiene lugar en noviembre, en Aalsmeer (NoordHolland).
http://www.zurel.nl/nl-nl/home.aspx
http://www.dole.de/
Gracias a su privilegiada situación y a su particular clima, Holanda es una llanura muy fértil de
pastos que han posibilitado el desarrollo considerable de la cría de ganado bovino y vacuno. Por
otro lado, la pesca es otro de los recursos más importantes del país
6. RÉGIMEN
PARA-ARANCELARIO,
BARRERAS DE INGRESO
REQUISITOS
Y
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
REQUISITOS PARA EXPORTAR PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL (FRESCO
Y CONGELADO)
Paso 1:
1.- Verificar si el país de destino ha levantado las restricciones sanitarias de acceso del producto
vegetal ecuatoriano a través del Estatus Fitosanitario.
2.- ¿Qué es un Estatus Fitosanitario?
Es el documento que inicia las negociaciones entre las autoridades fitosanitarias del Ecuador y el
país al que se quiere ingresar productos de origen vegetal. Consiste en la información que detalla
la situación sanitaria y fitosanitaria por producto vegetal en el Ecuador (análisis de riesgo de
plagas, métodos de cultivo, situación geográfica, nombre y especie del producto, mapa del país,
etc.). Ver en sitio web de Agro calidad si existe el estatus fitosanitario (o solicitar).
Paso 2:
REGISTRO DE OPERADOR ORNAMENTALES (solicitud): Productor, Productor Comercializador (exportador), Comercializador (exportador), Agencias de Carga. Duración: 1
año.
REQUISITOS: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa y nombramiento del
representante legal (persona jurídica), croquis de ubicación del centro de acopio (exportador) y
cultivo (exportador – productor).
Paso 3:
APROBAR INSPECCIÓN DE REGISTRO: Agro calidad realiza una inspección según la
información detallada en el formulario para aprobación o rechazo del mismo. En esta inspección,
los técnicos de Agro calidad verifican si el cultivo o instalación cumple con los estándares del país
de destino y normas sanitarias del Ecuador.
Paso 4:
SOLICITAR CERTIFICADO FITOSANITARIO: Previo al embarque del producto, el
exportador debe acercarse a Agro calidad para solicitar la emisión del Certificado Fitosanitario del
producto vegetal a exportar. Este proceso involucra una pre-inspección del producto en el
establecimiento antes que este se dirija al puerto, aeropuerto o puesto fronterizo.
Dirección:
Eloy Alfaro y Amazonas, Quito
Conmutador:
022548823, 022567232, 022543319
Sitio web:
www.agrocalidad.gob.ec
REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADOS DE ORIGEN
Paso 1:
SOLICITAR REGISTRO DE EXPORTADOR: El primer paso para poder emitir un certificado
de origen en el MIPRO, FEDEXPOR o las Cámaras es el registro de la persona natural o jurídica
que realizará la exportación en el sistema de información SIPCO en el sitio web del MIPRO o en
los sitios web de FEDEXPOR y las Cámaras.
Paso 2:
INGRESAR DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN: Previo a la gestión del
certificado de origen, todo exportador debe llenar y remitir al MIPRO la Declaración
Juramentada de Origen (DJO) a través del sitio web www.mipro.gob.ec. La DJO es un detalle
sobre materia prima importada y nacional, proceso de producción, costos, normas de origen a ser
aplicadas (dependiendo del país de destino), etc. La DJO tiene como objetivo determinar de
forma sistematizada si el producto cumple con los requisitos para gozar de origen Ecuatoriano.
Duración: 2 años.
Paso 3:
ELABORAR CERTIFICADO DE ORIGEN: En el MIPRO, se necesita que el exportador
ingrese al sistema de información SIGCO (Sistema de Gestión de Certificados de Origen) donde
el exportador deberá llenar la especie en la plataforma informática del MIPRO. En FEDEXPOR
o las Cámaras, se necesita que el exportador ingrese al sistema desde el su sitio web.
Existen varios tipos de especies o certificados de origen. Estos van a diferir según
destino al que se emita. Existen certificados de origen para los siguientes sistemas,
actos: ATPDEA – Estados Unidos (MIPRO), GSP (MIPRO), MERCOSUR
FEDEXPOR o Cámaras), ALADI (MIPRO, FEDEXPOR o Cámaras) CAN
FEDEXPOR o Cámaras) Otros (MIPRO)
el país de
bloques o
(MIPRO,
(MIPRO,
Dirección MIPRO:
Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, piso 3, Quito
Av. Francisco de Orellana, Edif. Gobierno Zona, piso 6, Guayaquil
Conmutador: 022546690 (Quito), 042684535 (Guayaquil)
Sitio web: www.mipro.gob.ec
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
 Tratamiento de las importaciones (despacho de aduanas; documentación necesaria)
Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su pertenencia a la
Unión Europea, y paralelamente rigen las Leyes de Comercio Alemán. Una vez que los productos
han cumplido con las provisiones de la autoridad competente, son considerados de libre
circulación dentro de la Unión Europea y no están sujetos a restricción alguna18. La Oficina
Federal de Aduanas es la encargada de controlar el ingreso de productos florícolas.
18
Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.oficinascomerciales.es/icex/
Alemania, así como el resto de la Unión Europea, aplica a las flores y productos relacionados el
arancel aduanero común e integrado, la correspondiente nomenclatura (TARIC) 19, y los acuerdos
de comercio preferencial.
Las aduanas de Alemania también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al uso
que se les destina, las preferencias se concreta normalmente en la exención del pago de aranceles.
Los regímenes aduaneros relacionados son:
o
Depósito aduanero, mercancías que se considera que no han sido importadas mientras
permanecen en el depósito.
o
Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles de inputs
importados cuando no existe producción comunitaria.
o
Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos
personales y domésticos relacionados con una mudanza20.
 Documentación de Importación
El documento común para efectuar la declaración de importación en los países miembros de la
UE, es el Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero
Comunitario. La declaración debe presentarse en la lengua oficial de Países bajos o en inglés ante
las autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo debe presentar a través de un sistema
automático conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras designadas.
Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:








Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador,
representante, etc.)
Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación
temporal, tránsito, etc.)
Datos de identificación de las mercancías (código TARIC peso, unidades),
localización y embalaje.
Datos de los medios de transporte.
País de origen y país de exportación.
Información comercial y financiera (Incoterms, valor facturado, moneda de
facturación, tipo de cambio, seguro, etc.)
Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de
inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.)
Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos
arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)
Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país donde se
formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para efectos estadísticos y el
tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad aduanera.
Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el DUA los
siguientes documentos:
19
Es una tarifa Integrada Comunitaria es un instrumento cuya finalidad es determinar qué legislación aduanera
comunitaria debe aplicarse a las importaciones y a las exportaciones
20
Alemania, Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
http://www.oficinascomerciales.es/icex/










Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias
Certificado de la naturaleza específica del producto
Factura comercial
Declaración del valor en aduana
Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)
Documento de vigilancia de la Comunidad Europea
Certificado CITES
Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente
arancelario
Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales
Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Con relación a requisitos para arancelarios, dentro de la Unión Europea, la autoridad encargada
de mejorar la seguridad alimentaria y garantizar el nivel elevado de protección del consumidor,
medio ambiente y salud pública es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)21; en
apoyo con la Comisión del Codex Alimentarius del cual forma parte los países de la UE.
Las regulaciones establecidas son para reducir los riesgos por la propagación de plagas y
enfermedades llevadas por animales desde el país importador, así como también evitar la
presencia de contaminantes, toxinas y organismos extraños.
En materia de normas sanitarias y fitosanitarias, los controles se realizan mediante muestreo y
análisis; por medio del control de la composición de los productos las sustancias indeseables y las
fuentes de proteínas. Mientras que las condiciones zoosanitarias de los productos importados de
terceros países (no miembros de la UE), las disposiciones se refieren a las verificaciones
veterinarias, las normas sanitarias, los países desde los que se permite importar, las inspecciones
el control de enfermedades y las comercialización de ciertos productos.
Los reglamentos fitosanitarios incluyen medidas de protección contra plagas y residuos de
plaguicidas, y la comercialización de semillas y material de propagación para la agricultura, la
horticultura y la silvicultura.
d) Normas y reglamentos técnicos
Las características técnicas de un producto en un mercado específico, en este caso el alemán,
sirven para conocer si las normas existentes son de carácter obligatorio o voluntario. En este
caso, todos los productos que ingresan a los mercados de la Unión Europea están normalizados
por el European Committe for Standarization (CEN), es decir que todos los exportadores que
coloquen un productos en UE asumen la responsabilidad de cumplir la legislación comunitaria22.
Dentro de las nomas técnicas exigidas los por países de UE, generalmente expresan directrices
sobre medidas, tamaño, dimensiones, contenido químico, etcétera. Regulaciones de toxicidad se
aplican a los productos en cuya elaboración se incorporen insumos peligrosos o dañinos a la
salud humana. Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran tóxicos y
en qué productos debe aplicarse dicha normatividad.
e) Régimen de muestras
21
http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa.htm
22
Comité Europeo de Normalización, http://www.cen.eu/cen/sector
Los productos que ingresen para prueba de mercado, debe tener claramente especificado en el
producto que es una muestra gratuita y que no puede ser vendido.
Tanto los residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras de mercado,
siempre que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros por remesa de
importación; y en el caso de alimentos y productos agrícolas no supere el valor de 50 euros en un
solo envío, sólo en estos casos las muestras ingresarán libres de impuestos23.
Los interesados en enviar muestras comerciales deberán regirse al sistema ATA (Temporary
Admissions), es un convenio internacional de Aduanas administrado por la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el comercio internacional24.
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir con todas las regulaciones dispuestas en la
política de comercio exterior comunitaria, para cual deberá verificar previamente que tipo de
productos se pueden comercial dentro de la UE.
Un requisito previo a cumplir por la legislación aduanera de Alemania, es obtener un número de
aduanas, el cual consta de 7 dígitos y va precedido de la abreviatura “DE”, (por ejemplo,
DE1234567). Las entidades que conceden las licencias de importación son la Oficina Federal de
Economía y Control de las Exportaciones (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung - BLE).
Las licencias de importación están sujetas a la OMC, este sistema tiene que ser sencillo y
transparente para no confundir a los interesados en comercializar productos fuera de las
fronteras. Es importante consultar previamente, la base de datos del Taric (compuesto por 10
dígitos), donde se indica las tasas de derecho de aduana así como la normativa comunitaria
dispuesta.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
Es aconsejable, que antes de realizar las etiquetas, el exportador debe estar al tanto de las
principales regulaciones específicas que el mercado de destino establece para el producto; para
esto puede consultar al propio importador, recurrir a un consultor especializado, o bien solicitar
la opinión y aprobación de la etiqueta directamente en las entidades normativas que establece el
país importador, en este caso Alemania.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
Sobre las tendencias y funcionalidad de los empaques, hay que resaltar la preferencia de:





Envases con función ecológica respecto a recursos naturales, emisiones y residuos.
Investigar nuevas tecnologías de fabricación para reducir el uso de energéticos.
Fabricar envases de tipo liviano.
Presentar envases que identifiquen la individualidad al producto.
Cualidades distintivas del diseño.
i) Otros que considere importante
24
ATA Carnet System, http://www.atacarnet.in/
El Sistema General de Preferencias (SGP), permite el ingreso al mercado de la UE de productos
manufacturados y algunos productos agrícolas de países en desarrollo con exención total o
parcial de tarifas aduaneras. El acuerdo de la OMC permite a los países industrializados ofrecer
un tratamiento preferencial no recíproco a productos provenientes de países en desarrollo,
siempre que se cumplan determinado criterios, en caso contrario deberá cancelar el derecho en su
totalidad25.
La Unión Europea por política de la Organización Mundial de Comercio (OMC) aplica la Tarifa
de Nación Más favorecida (NMF) para todos los miembros de la OMC, esta tarifa se otorga al
país donde se origina la importación y varía según el origen de las materias primas y sus
componentes. Para poder acceder a este beneficio arancelario, las empresas exportadoras deben
tramitar los Certificados de Origen en las agencias certificadas de su país y a su vez presentar
todos los formularios necesarios cuando realice la declaración de importación. Los productos que
ingresan a la UE cumpliendo todas las exigencias gozan del beneficio de la tarifa NMF.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
El tema de certificaciones ambientales comprometidas con la responsabilidad social es una de las
mayores preocupaciones de las autoridades alemanas así como de los consumidores finales, con
el fin de asegurar su bienestar. Por tal razón, países como Alemania se han acogido a las normas
de calidad estandarizadas adoptadas por los países que forman parte de la International
Organization of Standarization (ISO). Entre las principales normas que rigen son la ISO 9000,
que certifica el proceso y procedimiento para lograr una alta calidad en los productos de una
empresa; y la ISO 14000 relacionada la problemática ambiental.
Los productores de flores tienden a usar de los productos agroquímicos, y dado que las flores no
son alimentos, los gobiernos no imponen restricciones sobre el uso de plaguicidas. Siendo los
controles gubernamentales algo débiles, el uso de plaguicidas y fertilizantes en las plantaciones de
flores puede poner en peligro la salud de los trabajadores y comunidades cercanas, así como
suministro de agua potable, tema que está cobrando importancia en el mercado florícola alemán.
Muchos consumidores están prefiriendo flores que llevan la marca Fairtrade, símbolo que han
cumplido con los estándares acordados a nivel internacional que abarca el desarrollo social,
ambiental y económico. Se trata de una marca de certificación de productos independiente que
garantiza que los trabajadores en las plantaciones de flores están recibiendo un precio justo.
También asegura que el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos queda restringido y que el
consumo de agua se mantiene al mínimo.
Adicionalmente se busca que el cultivo de flores no afecte la biodiversidad y asegure medios de
vida sostenibles mediante la transformación de las prácticas de uso del suelo, las prácticas
empresariales y el comportamiento del consumidor. Las normas de protección de los ecosistemas
y hábitats de vida silvestre, la conservación del agua y del suelo, promover condiciones de trabajo
decente y seguro y garantizar que las granjas son buenos vecinos de las comunidades rurales y
zonas silvestres realzan la calidad del producto y el consumidor alemán está cada vez más
dispuesto de pagar el precio mayor que sin embargo asegure estas condiciones.
Un tema de gran relevancia es el trabajo infantil. Según el nuevo informe de la Organización
Internacional del Trabajo sobre este tema, el número de niños que trabajan en la agricultura es
casi diez veces mayor que la de los niños que participan en la obra de fábrica, tales como la
25
Export Help Desk (Regímenes Preferenciales), htto://www.exporthelp.europa.eu/
fabricación de prendas de vestir, tejido de alfombras, o costura de balones de fútbol. Sin
embargo, a pesar de su número y la naturaleza difícil de su trabajo, los niños que trabajan en la
agricultura han recibido poca atención en comparación con el trabajo infantil en la industria
manufacturera para la exportación o los niños afectados por la explotación sexual comercial26. Es
importante que florícolas ecuatorianas continúen con los esfuerzos por erradicar el trabajo
infantil para estar en concordancia con normas internacionales y la predilección ética del
consumidor europeo y alemán.
b) Condiciones de compra
El proceso de compra deberá realizarse siguiendo todos los términos dispuestos en materia de
leyes aduaneras por la Unión Europea, presentando todos los documentos requeridos desde el
primer acercamiento entre las partes donde se inician las negociaciones hasta que se concrete la
compra y el producto haya sido comercializado hacia el país de destino. Es aconsejable que
ambas partes hayan investigado previamente a su socio comercial para ganar confianza y
seguridad, para desarrollar todo el proceso en los mejores términos.
c) Condiciones de pago
En relación a condiciones de pago y compra, la institución encargada de registrar los cobros y
pagos con el exterior a partir de las informaciones estadísticas suministradas por las entidades
bancarias es el Banco Federal o Deutsche Bundesbank, el mismo que está regulado por el
Ministerio de Finanzas, el cual también tiene a su cargo el control de las oficinas de aduanas en
todo el territorio alemán.
Las condiciones de pago dependerán de los términos en los que acordaron negociar tanto el
exportador como el importador, generalmente se utilizan los términos FOB (Free On Board) y
CIF (Cost, Insurance and Freight).
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
Las flores frescas son un producto atractivo para los supermercados debido a la alta rentabilidad
por metro cuadrado que pueden obtener con ellas. Según el “Flower Council of Holland”. Las
florerías y kioscos independientes, venta por Internet y venta por teléfono son otros canales de
comercialización de flores. Generalmente estos canales se proveen en los mercados mayoristas o
con empresas que traen flores cada día en camiones refrigerados y reparten directamente a las
tiendas las flores frescas que requieren.
Los canales de distribución alemanes recomendados ofrecen varias alternativas de primer nivel:
26

Importadores especializados en productos florícolas.

Mayoristas con hipermercados, supermercados y pequeños.

Agentes y distribuidores; para acceder al mercado alemán y poder avanzar en la
cadena logística de distribución es necesaria la participación de los agentes de
http://www.ilo.org
importación, encargados de efectuar los pedidos de mercancías y firmar los
documentos de los exportadores.
En segundo nivel, está el comercio minorista organizado, el cual se estructura por centrales de
compra. En ciertos casos con delegaciones de compra a nivel regional repartidas por todo el
territorio alemán, frecuentemente estas centrales consisten en plataformas logísticas y almacenes
de productos desde los que se distribuye la mercancía. En tercer nivel, está el comercio minorista
más tradicional, son tipos de establecimientos especializados.
Este sistema está dominado por los grandes grupos de distribución que son característicos en
Europa, cuentan con cadenas propias formando una sólida estructura piramidal en la que se
incluyen establecimientos en todos los canales.
A continuación se detallan los principales mayoristas y empresas comerciales en Alemania
dedicadas a la compra venta de productos florícolas:
Blumen & Pflanzen Direkt GmbH (Dutch Flower Group)
Zeppelinstraße 34
47638 Straelen
Phone: + 49 2839 591602
Fax: + 49 2839 591605
E-mail: [email protected]
Web: http://www.blumenundpflanzendirekt.de
Bayerische Blumen Zentrale GmbH
Münchener Strasse 2a
Postal Code/City:D-85599 Parsdorf
Phone: +49 (0)89 991599-0
Fax: +49 (0)89 991599-41
Webs: www.blumenzentrale.de
E-Mail: [email protected]
Fleurada GmbH
Christian-Pommer-Strasse 16
D-38112 Braunschweig
Phone: +49 (0)531 31000-0
Website: www.fleurada.de
Dirk Schröder Blumengroßhandel GmbH & CO. KG
Am Waller Freihafen 1
D-28217 Bremen
Phone: +49 (0)421 8982170
E-Mail: [email protected]
Website: www.ds-blumen.de
Agon Import and Export
No. 16 East Industrial Park
Postal code: 17 235 Neustrelitz
Phone: 03981-2864-0
Fax: 03981-2864-14
E-mail: [email protected]
Web: www.agon-blumen.de
Kurz Blumen GmbH
Kornwestheimer Straße 95
70825 Korntal-Münchingen
Phone: 07150-95403
Fax: 07150-2613
E-Mail: [email protected]
Web: www.kurz-blumen.de
Blumen Beyer
Mühlenstrasse 14
D-03046 Cottbus
Phone: +49 (0)355 30630
E-Mail: [email protected]
Website: www.blumenbeyer-cottbus.de
Doris Martin
Ostbahnhofstrasse 54/56
D-87437 Kempten
Phone: +49 (0)831 9601963
E-Mail: [email protected]
Website: www.florales-design.com
Agrexco Agricultural Export Co. Ltd.
Veilingstr. M950
47638 Straelen-Herongen
Phone: 02 839 562-0
Fax: 02 839 568 044
E-mail: [email protected]
Web: www.agrexco.com
Bernd Köhler cut flower wholesale
Gottlieb-Daimler-Straße 14
68 165 Mannheim
Phone: 0621-447022
Fax: 0621-444649
E-mail: [email protected]
Web: www.koehler-blumen.de
BIGI flowers GmbH
Lahn mountain path 21
35 435 Wettenberg
Phone: +49 641 982 980
Fax: +49 641 9829820
E-mail: [email protected]
Web: www.bigi-blumen.de
Blumen Baumgärtner GmbH
An der Feuerwache 19
D-95445 Bayreuth
Phone: +49 (0)921 850090
Website: www.blumen-baumgaertner.de
E-Mail: [email protected]
Blumen-Berret GmbH
Bahnhofstrasse 80
D-75417 Mühlacker
Phone: +49 (0)7041 5044
Website: www.blumen-berret.de
E-Mail: [email protected]
Blumengroßhandel Herbert Osterkamp GbR
Anton Heuck Street 5
47 546 Kalkar
Phone: 02824-6995
Fax: 02824-7350
E-mail: [email protected]
Web: www.blumen-osterkamp.de
Blumengroßhandel Robert Braem Braem
Perricher way 61
46 487 Wesel
Phone: 02803/8488
Fax: 02803/8155
E-Mail: [email protected]
Blütenpracht Frischblumen GmbH
Lichtstraße 46
50825 Köln
Phone: 0049-221-9548011
Fax: 0049-221-9548017
E-Mail: [email protected]
Web: www.bluetenpracht.com
Brinkmann-Blumen GmbH
Hauptstraße 61
30982 Pattensen
Phone: 0049-5069-7348
Fax: 0049-5069-3373
E-Mail: [email protected]
Web: www.brinkmann-blumen.de
Buuck OHG
Village of Elbow 72
21 037 Hamburg
Phone: 0049-40-7372875
Fax: 0049-40-7373801
E-mail: [email protected]
Web: www.buuck.de
Dillenberger blumen GmbH
Faule Birke 4
57080 Siegen
Phone: 0049-271-39717
Fax: 0049-271-3900390
E-Mail: [email protected]
Web: www.blumengrossmarkt-siegen.de
EuroFlor GmbH
Handwerkerweg 4
90530 Wendelstein
Phone: 0049-9129-90100
Fax: 0049-9129-8985
E-Mail: [email protected]
Web: www.euroflor.de
Fantasia Blumen Import -u. Export GmbH
Am grünen Weg 16
65451 Kelsterbach
Phone: 06107/ 752-0
Fax: 06107/ 61090
E-Mail: [email protected]
Web: www.fantasia-blumen.de
Flora Blumenimport und Handels eG
Abelbachstraße 9
33142 Büren
Phone: 0049-6107-9810633
Fax: 0049-6107-9810637
E-Mail: [email protected]
Web: www.flora-blumenimport.eu
Floresco GmbH
Oesterheidestrasse 51
D-44894 Bochum
Phone: +49 (0)234 293122
E-Mail: [email protected]
Web: www.floresco.de
Florin Blumengroßhandel GmbH & Co.KG
Rotherstraße 46
91126 Rednitzhembach
Phone: 0049-9122-6021
Fax: 0049-9122-61992
E-Mail: [email protected]
Web: www.florin-blumengrosshandel.de
Franz Otten GmbH Schnittblumen-Großhandel
Brückenstraße 2
49170 Hagen am Teutoburger Wald
Phone: 05401-90026
Fax: 05401-98854
E-Mail: [email protected]
FlorMarkt GmbH
Herrenkellergasse 2
D-89073 Ulm
Telephone: +49 (0)731 69063
E-Mail: [email protected]
Hans Truffel Schnittblumen-Großhandel GmbH
Tarmstedter Straße 48-50
28215 Bremen
Phone: 0421-356314
Fax: 0421-354561
E-Mail: [email protected]
Roelofs & Sohn OHG
Geisenhausener Str. 11
85276 Pfaffenhofen
Phone: 08441/40130
Fax: 08441/401333
E-Mail: [email protected]
Web: www.blumen-roelofs.de
Kiesel Blumen Import- und Großhandel
Mercedesstraße 2+4a
71394 Kernen
Phone: 07151-949160
Fax: 07151-41045
E-Mail: [email protected]
Karl Rehner
Matthias-Grünewald-Strasse 35
D-55543 Bad Kreuznach
Telephone: +49 (0)671 61781
E-Mail: [email protected]
Website: www.gaertnerei-rehner.de
Krah+Simon GmbH Schnittblumen-Import-Grosshandel
Kornwestheimerstrasse 160
70825 Korntal-Münchingen
Phone: 07150-913240
E-Mail: [email protected]
Web: www.krah-simon.de
Landgard Blumen & Pflanzen GmbH
Veilingstr. A1
47638 Straelen-Herongen
Phone: 0049-2839-5900
Fax: 0049-2839-591999
E-Mail: [email protected]
Web: www.landgard.de
MB Blumenmarkt GmbH
Kranichstrasse 25
D-17235 Neustrelitz
Phone:+49 (0)3981 440686
E-Mail: [email protected]
Website: www.mbblumenmarkt.de
NORDFLOR Blumenhandel Barth GmbH
Nelkenstrasse 18
D-18356 Barth
Phone: +49 (0)38231 691-0
E-Mail: [email protected]
Web: www.nordflor.net
Obeflor Ernst Oberschelp GmbH & Co Blumenvertriebs KG
Horstheider Weg 230
33739 Bielefeld
Phone: 0049/(0)521 881301
Fax: 0049/(0)521 893003
E-Mail: [email protected]
Web: www.obeflor.de
Omniflora Blumen Center GmbH
Odenwaldstraße 7-9
63263 Neu-Isenburg
Phone: 06102-711511
E-Mail: [email protected]
Web: www.omniflora.com
R/T/S Reinhard Thiele GmbH
Scharmederstraße 1
33154 Salzkotten
Phone: 05258 8853-55
Fax: 05258 4522
E-Mail: [email protected]
Web: www.rts-flowers.com
Saarland Blumen Weber GmbH & Co.KG
Siedlungsstraße 13
66773 Schwalbach-Hülzweiler
Phone: 0049-6831-95640
Fax: 0049-6831-956430
E-Mail: [email protected]
Web: www.weber-schnittblumen.de
Stokman GmbH Blumengroßhandel-Import
Richterstraße 68
44357 Dortmund
Phone: 0231-9613000
Fax: 0231-96130019
E-Mail: [email protected]
Web: www.stokman.de
Sunflor Germany GmbH
Mörfelder Straße 97
65451 Kelsterbach
Phone: 06107-989260
Fax: 06107-9892627
E-Mail: [email protected]
Web: www.sunflor.de
Vahldiek AG - Blumengroßhandel
Straße: Stuttgarter Straße 59/1
74321 Bietigheim-Bissingen
Phone: 07142/3986+3987
Fax: 07142/3988
E-Mail: [email protected]
Web: www.blumen-vahldiek.de
Wesseling GmbH
Barbarastraße 3-9
50735 Köln
Phone: 0049-221-9772640
Fax: 0049-221-97726420
E-Mail: [email protected]
Web: www.wesseling-gmbh.de
Willeke-Blumen GmbH & Co.KG
Abelbachstraße 9
33142 Büren-Steinhausen
Phone: 0049-2951-3132
Fax: 0049-2951-6350
E-Mail: [email protected]
Web: www.willeke-blumen.de
Verboon Flower Wholesale
Alter Kirchenweg 93
Handewitt
Zip/Postal Code: 24983
Mobile Phone: +49 170 9723020
Phone: +49 4608 971750
Fax: +49 4608 971760
Web: http://www.verboon-flowers.com
Blume 2000 New Media AG
Gutenbergring 53
22848 Norderstedt
Phone: +49 40 5286801
Phone: +49 180 5909030
Fax: +49 40 52868100
E-mail: [email protected]
Web: http://www.blume2000.de
Bloomways Import/ Export GmbH & Co. KG
Veilingstraße B 147
47638 Straelen
Phone: +49 2839 5610
Fax: +49 2839 561100
E-mail: [email protected]
Web: http://www.bloomways.de
Van der Mey Blumen-Grosshandel
Sander Straße 36
97475 Zeil am Main
Phone: 09524 / 8239-0
Fax: 09524 / 8239-39
E-mail: [email protected]
Web: http://www.vandermey.de/
Fleura Herongen GmbH
Am Großmarkt 4
30453 Hannover
Phone: +49 511 438730
Fax: +49 511 4387388
Web: http://www.fleura.com/de/germany/
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
El mercado alemán ha estado concentrado en una profunda transformación y competencia
dentro de las empresas de distribución y en las agresivas campañas para impulsar las ventas,
dirigidas especialmente al precio. Sin embargo, se ha comprobado por medio de encuestas que un
alto porcentaje de consumidores alemanes confiesan que el principal motivo de compra se
orienta en la calidad del producto pagando precios elevados. Mientras que, existe una parte que se
inclina por buscar el precio más barato sacrificando así la calidad a consumir.
Esta tendencia segmenta el mercado, y presenta a consumidores híbridos (que pueden compran
en un “discounter” y así mismo puede comprar productos de segmento alto en un delicatessen).
Existe una búsqueda de productos que resalten por sus características, mientras que el precio
resulta de menor preocupación por parte del comprador.
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador
La infraestructura del transporte alemán incluye ferrocarriles, puertos, aeropuertos y vías
fluviales, siendo la vía aérea la más factible por su agilidad y seguridad.
Alemania cuenta con puertos y aeropuertos modernos que facilitan las actividades de
importaciones y exportaciones. Uno de los principales puertos marítimos en Alemania está
ubicado en la ciudad de Hamburgo, considerado como el más grande de este país y el segundo de
Europa.
La infraestructura del transporte alemán en todos los medios, tales como: ferrocarriles, puertos,
aeropuertos y vías fluviales; son característicos de un país de primer mundo. Se caracterizan por
la agilidad, seguridad y por el excelente servicio que ofrecen.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
Las modalidades de transporte desde Ecuador hasta Alemania son Marítima y Aérea, siendo el
segundo el preferido para la exportación de flores por tiempo.
Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes)
Marítima

Tarifas Marítimas:
El tiempo de tránsito desde Guayaquil a Hamburgo vía marítima es de 20 días
aproximadamente el costo del flete es de USD 2,000 para contenedores de 20´, USD 3,000 para
contenedores de 40´ y USD 4,000 para contenedores refrigerados.

Aéreas
Los courriers entregan la carga en destino en 2 o 3 días
Tabla N°16
Peso
kilos
ZONA
6
0.5
60.35
1
81.5
1.5
110.8
2
140.1
2.5
162
0.5
74.8
1
96.6
1.5
118.4
2
140.2
2.5
162
3
176.95
3.5
191.9
4
206.85
4.5
221.8
5
236.75
5.5
244.7
6
252.65
6.5
260.6
7
268.55
7.5
276.5
8
284.45
8.5
292.4
9
300.35
9.5
10
308.3
316.25
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Si bien se consumen flores durante todo el año, Alemania y el resto de los países europeos,
producen flores solamente en verano. Por consiguiente es en invierno cuando aumenta el nivel
de importaciones. El período de mayor importación es desde fines de año hasta junio. El período
más bajo es en agosto. El 65% de los consumidores de flores cortadas en Alemania compra
flores para regalar. Otros motivos de compra son para ocasiones especiales y un porcentaje
menor para decoración del hogar. En los meses de mayor consumo de flores se encuentran las
siguientes fechas importantes a festejar: 14 de febrero, Día de los Enamorados 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer 11 de mayo, Día de la Madre 20-21 de abril, Domingo y Lunes de
Pascua 23 de noviembre, Todos los Santos 24 de diciembre, Navidad 31 de diciembre, Año
Nuevo Para los consumidores la calidad de las flores está determinada por tres factores: colores,
variedad y duración. Es importante como productor observar los cambios en los patrones de
consumo. Los consumidores están dispuestos a innovar. Existen colores, tamaños y tipos de
flores que en cierta época se encuentran más de moda que en otros.
b) Percepción del producto ecuatoriano
Las flores ecuatorianas gozan de gran prestigio y reconocimiento en los mercados
internacionales, sustentando en una producción de altísima calidad, esto perfila a nuestro país
como uno de los productores más cotizados del mundo. Incentivados por la inversión privada, la
floricultura ecuatoriana ha desarrollado un producto de excelentes características, gracias a las
condiciones climáticas del país y la tecnología de punta que se aplica en sus cultivos. Hoy las
flores nacionales se enmarcan en el rango de PREMIUM, aspecto que le permitió posicionarse en
buena forma de importantes mercados internacionales, volverse competitivo y mantener el status
de calidad.
Al ser las flores que se produce nuestro país de inigualables características y belleza se adhieren
otras características como sus tallos gruesos largos y totalmente verticales, botones grandes y
colores sumamente vivos y por su larga vida después del corte, algunas no necesitan de
refrigeración y por ser muy fuertes resisten la manipulación.
c) Sugerencias al Exportador
i.


Fortalezas del producto en el mercado
La principal fortaleza de las flores ecuatorianas es el creciente renombre internacional
cuya competitividad se marca por la gran calidad de los mismos.
En forma deferencial en el mercado alemán, precios al alcance del consumidor.
ii.
Amenazas para el producto en el mercado

La cuota de las importaciones directas de países en desarrollo es de aproximadamente el
6%. Hay, sin embargo, un flujo más importante de productos procedentes de países en
desarrollo para entrar en el mercado alemán es a través de las re-exportaciones de los
Países Bajos.

Durante el invierno también es proporcionada por países como Ecuador, Colombia y
Kenia con el fin de mantener el mercado durante todo el año.

Mercado Volátil El mercado de flores frescas es un mercado altamente volátil y con
muy poca seguridad con respecto a los precios. Dado que tanto la producción como el
consumo de flores está influido por muchos factores es posible que los precios
(mayorista y minorista) experimentan variaciones considerables a corto plazo. Factores
que determinan el precio de las flores son: Tiempo y clima en los diferentes lugares de
producción, Tiempo y clima en Alemania Estación y eventos con consumo alto de flores
como p. e. Día de los Enamorados, Navidad, Pascuas, Día de la Madre, etc. Zona donde
vende el minorista por el poder adquisitivo de los consumidores.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
Un contacto directo con los mayoristas, como se trató anteriormente, también puede ir
entrelazado con una presencia internacional bajo el suministro hacia productores de flores
frescas. Esta rama puede incluir la promoción de una gran variedad de productos, como las
orquídeas que crecen en viveros alemanes, que pueden beneficiarse de la biodiversidad que ofrece
el Ecuador.
Paralelamente, se debe tomar en cuenta que la industria floral se compone esencialmente de tres
componentes principales: los productores, los mayoristas y los minoristas cuyos negocios están
muy entremezclados. Las tendencias recientes tanto a nivel europeo como mundial son más hacia
la eliminación de los intermediarios, por lo que las flores se ponen a disposición a precios cada
vez más módicos.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Los requisitos generales de acceso al mercado alemán están condicionados por su pertenencia a la
Unión Europea (Integración en un mercado comunitario y aplicación de la política comercial
frente a terceros países); así como también rigen las Leyes de Comercio Alemán, una vez que los
productos han cumplido con las provisiones de la autoridad competente, son considerados de
libre circulación dentro de la UE y no están sujetos a restricción alguna.
La Oficina Federal de Aduanas está a cargo del Ministerio de Finanzas con el fin de llevar una
correcta y moderna administración impulsando prácticas modernas y métodos para promover el
comercio y la economía, así como hacer atractivo el mercado alemán para atraer la inversión y
nuevas empresas.
Dentro de este campo, el Ministerio Federal de Finanzas cuenta con 5 oficinas de finanzas
federales a nivel nacional, las cuales tienen asignadas responsabilidades en materias específicas
para garantizar que se apliquen las leyes de una manera uniforme.
Responsabilidades Oficinas de Finanzas Federales
Ley General de Aduanas Hamburg
Ley General Tributaria Potsdam
Lucha contra el trabajo no declarado y el empleo ilegal Cologne
Derechos sobre consumos específicos Neustadt an der Weinstraße
Disposicines específicas del tráfico fronterizo de mercancías Núremberg
Contactos de Oficina de Aduanas:
[email protected]
www.bundesfinanzministerium.de
Central publication order service:
Teléfono: +49(0) 18 05 / 77 80 90 (0,14 € / min*)
Telefax: +49(0) 18 05 / 77 80 90 (0,14 € / min*)
b) Empresas de transporte y logística
Alemania empresas logísticas grandes
Navieras
La empresa Hapag-Lloyd AG es una filial del grupo turístico y de transportes TUI AG que
comprende las empresas de transporte y logística del grupo. Su sede social se encuentra en
Hamburgo (Alemania).
Hamburg Süd es una naviera alemana que se dedica al transporte marítimo y a la distribución de
mercancía por medio de contenedores. Es una de la empresa más importante en el sector del
transporte marítimo en Alemania y está entre las veinte compañías navieras más grandes del
mundo.
Aerolíneas
Deutsche Lufthansa AG (al.: Luft aire+Hansa), con sede en Colonia (Renania del NorteWestfalia), es una compañía aérea alemana considerada desde 2009 como la aerolínea más grande
de Europa Su aeropuerto base es el de Fráncfort del Meno y el Aeropuerto Internacional de
Múnich se está convirtiendo en un segundo eje neurálgico de la compañía. Sus hangares para
reparaciones se encuentran en Hamburgo
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
A continuación la principal feria y evento del sector en Alemania27
IPM Germany Essen
Expo Internacional de Plantas
Essen pertenece a los más conocidos ferias hortícolas en Alemania y ha establecido su papel
como lugar de encuentro internacional para el sector hortícola en Europa. La más estricta
división de los espacios expositivos de plantas, la Tecnología y Floristry.
Imagen N°2
Frecuencia: Anualmente
Contacto de la feria: [email protected]
Productos: Equipos de riesgo, fertilizantes, fitosanitarios, invernaderos, jardín de suministros, las
flores cortadas, las necesidades de la floristería. Las plantas, las plantas en maceta, las plantas
verdes, semilla, suministro de jardín, taller de equipos, tienda, verduras, etc.
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
Organizaciones industriales y comerciales28
27
Fuente: Expo flores
Según la Cámara de Comercio Alemana, registra las principales industrias de la producción
establecidas en las principales ciudades, revisar la siguiente tabla:
Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco
Industria del Tabaco
Industria Textil
Comercio al por Mayor de Materias Primas Agrarias y de Animales
Comercio al por Mayor de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
Comercio al por Mayor de Productos de Consumo sin Alimentos
Actividades anexas a los transportes; Actividades de Agencia de Viajes
Investigación y Desarrollo
Auditoría, Contabilidad y Asesoría Fiscal
e) Revistas especializadas
@Flor
f) Otras direcciones o links de utilidad
Links de Ecuador
www.expoflores.com
www.agroecuador.com
www.fedexpor.com
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones





28
Alemania importó en el 2010 un aproximado de USD1, 087 millones, con una tasa de
crecimiento anual acumulada negativa del -0.04.
La población de Alemania es de aproximadamente 82 millones de habitantes, de los
cuales el 74% del total está ubicada en zona urbana. Segmento que consume este
producto.
Aunque Alemania es el mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor
en la Unión Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% por
ciento de la demanda interna, donde resalta la producción de rosas, crisantemos y
girasoles
Al igual que en muchos países de la UE, los alemanes compran principalmente flores de
corte como un regalo (casi la mitad de todas las compras). Las compras restantes se
repartirán por igual entre las compras de flores para uso propio y las compras para los
funerales y entierros. Sin embargo, las flores siguen siendo el número uno actual en
Alemania. Caramelos, bombones, dinero, vino y perfumes siguen en orden de
importancia.
Incentivados por la inversión privada, la floricultura ecuatoriana ha desarrollado un
producto de excelentes características, gracias a las condiciones climáticas del país y la
tecnología de punta que se aplica en sus cultivos. Hoy las flores nacionales se enmarcan
Fuente: Cámara de Comercio Alemana

en el rango de PREMIUM, aspecto que le permitió posicionarse en buena forma de
importantes mercados internacionales, volverse competitivo y mantener el status de
calidad.
Ecuador se encuentra beneficiado hasta diciembre del 2013 por el Sistema de
preferencias arancelarias o más conocido como SGP, el mismo que cuenta con un
Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+),
del cual se beneficia Ecuador.
b) Recomendaciones
Al ser las flores que se produce nuestro país de inigualables características y belleza se adhieren
otras características como sus tallos gruesos largos y totalmente verticales, botones grandes y
colores sumamente vivos y por su larga vida después del corte, algunas no necesitan de
refrigeración y por ser muy fuertes resisten la manipulación. Las flores ecuatorianas gozan de
gran prestigio y reconocimiento en los mercados internacionales, sustentando en una producción
de altísima calidad, esto perfila a nuestro país como uno de los productores más cotizados del
mundo.
Basándonos en las ventajas competitivas de la Flores ecuatorianas, se debe fortalecer la
proveeduría al mercado de la Unión Europea, el cual puede ser dividido según el gasto per cápita
en flores, el primer grupo es conformado por Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, y los países
escandinavos, estos poseen un alto nivel del gasto per cápita en flores que en su mayoría es para
uso personal, el mercado es estable y dan apertura a nuevos e interesantes productos. Al segundo
grupo pertenecen España y Reino Unido, cuyo tamaño es considerable con expectativa de
crecimiento, el gasto per cápita no es tan alto como en el grupo anterior. Finalmente, el Mercado
en desarrollo, países europeos del Este y Grecia, economías crecientes, cuyo poder adquisitivo
permite que compren más flores (principalmente como regalos).
Aunque Alemania es el mercado más grande, sólo es el cuarto mayor productor de flor en la
Unión Europea. La producción alemana sólo cubre aproximadamente el 20% de la demanda
interna. La producción nacional está dirigida al mercado interno, y las tendencias actuales de
Mercado son orientadas hacia la eliminación de los intermediarios, es decir que las flores pasen
desde el productor hacia el minorista, ya que así se lograría una considerable disminución en los
precios. Lo cual puede ser aprovechado por Ecuador.
La cuota de las importaciones directas de países en desarrollo es de aproximadamente el 6%.
Hay, sin embargo, un flujo más importante de productos procedentes de países en desarrollo
para entrar en el mercado alemán es a través de las re-exportaciones de los Países Bajos.
La flor más exportada, sin duda es la rosa, por la calidad y el prestigio que tiene esta es muy
demandado en el mercado mundial. Cuenta con una participación en el 2010 del 98.98% del total
de subpartidas exportadas. Sin embargo, no es la única variedad de flor que es apetecida
internacionalmente, Ecuador tiene un fuerte posicionamiento externo con flores como las
gypsophilas, claveles, lirios y otras como las de verano o aquellas exóticas. Las alstroemerias junto
con las gerberas y los claveles han tenido una rápida acogida en el mercado global.