1. Internet

Guía de instalación de Zetadocs
Express for Microsoft Dynamics NAV
Historial de versiones
Versión: 7.0
Publicada: 29/10/2014
Equisys Ltd
Equisys Inc
Equisys House
32 Southwark Bridge Road
Londres SE1 9EU
Reino Unido
30,000 Mill Creek Avenue
Suite 335
Alpharetta GA 30022
Estados Unidos
Más información y soporte
Para obtener más asistencia e información orientativa sobre la instalación, consulte el área de soporte
técnico del sitio web de Equisys.
Aviso de copyright
Copyright © 2014 Equisys Ltd. Todos los derechos reservados.
Queda prohibia la reproducción o transmisión total o parcial de este documento de ninguna manera ni por
ningún medio, sea este electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, sin la autorización previa por escrito
de Equisys Ltd.
Se reconocen todas las marcas comerciales.
Guía de instalación de Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV
Instalación del cliente
Archivo Setup
Configuración e instalación del
servidor NAV
Prueba del sistema
Implementación del sistema en
otros equipos cliente
Requisitos Técnicos
La información técnica más reciente, consulte nuestro sitio web.
Contenido del paquete de instalación
 Instalador del lado cliente de Zetadocs® (Setup.exe) que instala los componentes de cliente
requeridos.
 Extensiones de SharePoint Zetadocs a través de un archivo .WSP para ofrecer una funcionalidad de
SharePoint mejorada.
 Componentes de servidor para NAV de Zetadocs en archivos .fob que contienen objetos de
tabla/código, etc. para importar a NAV y el complemento Cuadro informativo Documentos de
cliente web.
 Instalador de Zetadocs Archive Service y sus archivos de SQL Express prerrequisitos.
 Archivos de ayuda y la guía de instalación de Zetadocs Express
1. Instalación del cliente
Zetadocs Express le permite al correo electrónico y archivo de documentos desde dentro de NAV,
simplemente siga los pasos abajo para subir su sistema y funcionando.
1.1
Pasos de la instalación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Navegue hasta el archivo de descarga del producto, abra la carpeta Zetadocs Express Client y
ejecute el archivo setup.exe.
En función de la configuración, puede aparecer una advertencia de UAC. A continuación, recibirá un
mensaje que le pregunta si desea ejecutar el instalador setup.exe.
Es posible que deba instalar SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable.
Active la casilla de verificación Acepto y haga clic en Siguiente y Aceptar para continuar.
Al volver al instalador de Zetadocs, haga clic en Siguiente para continuar antes de revisar el
contrato de licencia para el usuario final (CLUF).
Cuando haya leído y esté satisfecho con el CLUF, seleccione la opción Acepto y haga clic en
Siguiente para continuar.
En la siguiente pantalla, seleccione Instalar para instalar los diversos componentes. A continuación
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y una vez completada la instalación, se le pedirá que haga clic en Finalizar.
2. Archivo Setup
Zetadocs Express le permite usar un Archiving de SharePoint o el Zetadocs Archive para archivar sus
documentos
2.1 Configuración de SharePoint
Requisitos previos
Antes de comenzar con la instalación de las extensiones de SharePoint para Zetadocs son necesarios los
siguientes requisitos previos.
 Sitio o colección de sitios apropiados de SharePoint creados para su archivo
 La característica Flujos de trabajo de Características de la colección de sitios de SharePoint debe
estar activada si desea admitir flujos de trabajo de aprobación.
Agregar las extensiones de SharePoint para Zetadocs
Tenemos que agregar el tipo de contenido de Zetadocs al sitio y luego configurar la biblioteca de
documentos para usarlo.
1. Inicie sesión en SharePoint como administrador de la colección de sitios usando Internet Explorer 8
o una versión posterior con JavaScript habilitado.
2. En el menú Acciones del sitio, haga clic en Configuración del sitio.
3. En la sección Galerías de diseño web, haga clic en Soluciones. Si no está disponible, asegúrese de
que busca en las opciones de configuración para el nivel correcto. Use la opción Ir a la
configuración del sitio de nivel superior para lograr esto.
4. Haga clic en Soluciones en la cinta de opciones y, a continuación, en Cargar solución.
5. Desplácese a la carpeta Zetadocs SharePoint Extensions de la descarga del producto y seleccione
el archivo Zetadocs SharePoint Extensions.wsp.
6. En el cuadro de diálogo Cargar documento, haga clic en Aceptar.
7. Aparece el cuadro de diálogo Galería de soluciones – Activar solución, haga clic en Activar.
8. Vuelva a Configuración del sitio y seleccione Administrar las características del sitio en la sección
Acciones del sitio.
9. Desplácese hacia abajo por la lista y active los elementos de Zetadocs en el siguiente orden:
o Tipo de contenido de Zetadocs
o Biblioteca de documentos de Zetadocs
o Flujo de trabajo de Zetadocs (Nota: no active este elemento si usa Office 365 Small
Business o Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013)
Flujos de trabajo de Zetadocs
Nota: la característica de flujos de trabajo no está disponible en los paquetes de Office 365 Small Business
ni en Microsoft SharePoint Foundation 2010/2013 y es opcional en todos los demás sistemas.
1. Si ha habilitado los flujos de trabajo de Zetadocs, ahora tiene que cargar un documento a la
biblioteca de documentos e iniciar un flujo de trabajo.
2. Navegue a la biblioteca de documentos de Zetadocs y seleccione la opción Agregar documento.
3. Desplácese a un documento de prueba apropiado y haga clic en Aceptar para cargarlo.
4. Una vez cargado, seleccione el elemento y Flujos de trabajo. A continuación, inicie el flujo de
trabajo de Zetadocs.
5. Cuando se haya iniciado, puede cancelar o completar el proceso de aprobación para el documento.
2.2 Zetadocs Archive
El Zetadocs Archive Service se ejecuta en una máquina servidor en su red y maneja el archiving de
documentos capturados y enviados mediante Zetadocs. El Zetadocs Archive Service hace uso de un SQL
base de datos para almacenar los metadatos y actuar como un índice para el archivo permitir la búsqueda
de documentos por cualquier campo de metadatos.
Crear la carpeta Zetadocs Archive
El archivo requiere una carpeta de red en los documentos capturados se colocan y a los usuarios que
requieren permisos de acceso.
1. Crear una carpeta con el nombre Zetadocs Archive, el Zetadocs Archive Service busca este nombre
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
exacto y no funcionará con cualquier otra denominación.
Asegúrese de que este lugar tiene suficiente espacio en disco, una nota técnica está disponible
aquí si necesita asistencia, determinar sus necesidades.
Ver sus propiedades y seleccione la ficha compartir, seguida de avanzada compartir.
Verifique que la cuota de esta casilla de verificación carpeta y agregue el nombre de recurso
compartido Zetadocs Archive.
Seleccione el botón permisos y agregar grupos y usuarios requiere:
a. Todos los usuarios de Zetadocs requieren permisos de lectura, agréguelas individualmente o
crean un grupo de Zetadocs.
b. El Zetadocs Archive Service debe tener acceso a la carpeta por defecto se ejecuta como
sistema Local y para que funcione correctamente la cuenta del sistema requiere todos los
permisos.
A continuación, volver a las propiedades de la carpeta y seleccione la ficha Seguridad.
Seleccione el botón Editar... y en la ventana que aparece seleccione Add...
Agregue los usuarios y grupos que creó anteriormente en los pasos 4a y b a conceder a los
usuarios y el acceso Zetadocs Archive Service a la carpeta Zetadocs Archive.
Instalación del servicio
Nota: Si está ejecutando Windows Server 2003 se deben efectuar los pasos adicionales en esta nota
técnica antes de proceder con los pasos a continuación.
1. Localice la carpeta Zetadocs Archive Service de la descarga del producto y ejecute el archivo
setup.exe, tenga en cuenta que el instalador de Zetadocs Archive Service puede ser necesario
reiniciar el servidor para completar.
2. El instalador realiza las siguientes acciones:
a. instala SQL Express (o agrega una nueva instancia si ya está instalado)
b. crea la base de datos SQL para la indización y metadatos
c. instala el Zetadocs Archive Service
3. Proceda a través del asistente siguiendo las indicaciones en pantalla para completar la instalación.
Conectar una carpeta Zetadocs Archive Service y Zetadocs Archive en diferentes máquinas
Si tienes que configurar la carpeta Zetadocs Archive en un servidor diferente a la Zetadocs Archive Service
ahora necesita para llevar a cabo los siguientes pasos para asegurar que el servicio puede acceder a la
carpeta.
Nota: Si están en la misma máquina servidor estos pasos no son necesarios.
1. Localice la carpeta Zetadocs Archive Service\Scripts de la descarga del producto y ejecute el
archivo SetArchiveFolderLocation.cmd.
2. En la ventana que aparece introducir el nombre del servidor donde se encuentra la carpeta
Zetadocs Archive.
3. A continuación debe asegurarse de que el usuario que del Zetadocs Archive Service se ejecuta
como un usuario de dominio.
4. Para hacer esta abierto a los usuarios y grupos o el equivalente en el sistema operativo que está
utilizando.
5. Seleccione usuarios y nuevo usuario... en el menú Acción.
6. Dar la cuenta de un nombre de usuario adecuado, nombre completo y una descripción.
7. Introduzca una contraseña para la cuenta y asegurar la contraseña nunca caduca la casilla de
verificación está seleccionada antes de hacer clic en crear.
8. A continuación, vaya a la carpeta Zetadocs Archive y ver sus propiedades y seleccione la ficha
compartir, seguida de avanzada compartir.
9. Seleccione el botón permisos y agregar tu cuenta con todos los permisos de usuario recién creado.
10. A continuación, volver a las propiedades de la carpeta y seleccione la ficha Seguridad.
11. Seleccione el botón Editar... y en la ventana que aparece seleccione Add...
12. Agregar los usuarios y grupos que creó anteriormente a conceder a los usuarios y el acceso
Zetadocs Archive Service a la carpeta Zetadocs Archive.
13. Abra la lista de servicios y localizar el Zetadocs Archive Service, detenga el servicio antes de hacer
clic derecho y seleccionando Propiedades.
14. Ve a la pestaña iniciar sesión y comprobar esto cuenta botón, haga clic en examinar... y seleccione
su cuenta de usuario recién creado.
15. Escriba la contraseña y haga clic en aceptar antes de reiniciar el servicio se ejecuta como el nuevo
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usuario.
3. Configuración e instalación del servidor NAV
Estos pasos actualizarán NAV con los cambios de objeto requeridos para operar con Zetadocs.
3.1 Requisitos previos
Antes de continuar con la instalación de Zetadocs, tiene que realizar los siguientes requisitos previos.
Actualización de la licencia de NAV
Para instalar correctamente Zetadocs Express, es posible que deba actualizar la licencia de NAV, el gránulo
de Zetadocs Express (9041210) se agregó a las licencias después de junio de 2011. Para actualizar la
licencia, inicie sesión en PartnerSource y use Voice para descargar una licencia de NAV actualizada.
Cuando esté disponible:
1. Inicie una sesión en el Entorno de desarrollo de NAV (Cliente Classic) y seleccione Herramientas 
Información de licencia.
2. A continuación, seleccione Importar o Subir (NAV 2013, NAV 2015) y elija la licencia actualizada
para habilitar el gránulo de Zetadocs Express.
Copia de seguridad de los objetos de NAV existentes
Antes de comenzar con la instalación de Zetadocs, probablemente quiera realizar una copia de seguridad
de los objetos de NAV existentes para asegurarse de poder deshacer cualquier cambio realizado en el
sistema de NAV si es necesario.
3.2 Importar los objetos de NAV
1.
Abra el Entorno de desarrollo de NAV (Cliente Classic), en Object Designer, importar el archivo fob
correspondiente, por ejemplo, del NAV 2009 R2, Zetadocs Express Objects – NAV6.10.fob desde la
carpeta Zetadocs NAV Server Components.
2. Ahora que usted necesita modificar las páginas de navegación que muestra el cuadro informativo
de los documentos, para hacer este proceso más rápido y más fácil hemos proporcionado la
herramienta Zetadocs interfaz modificador, esto puede actualizar los objetos NAV v6.x y 7.x para
que puedan integrar con Zetadocs.
3. Descargue la herramienta de modificación de interfaz y descomprímelo.
4. Abra el diseñador de objeto y elija la opción de página.
5. Seleccione las páginas que desea modificar para trabajar con Zetadocs e ir a archivo > exportar y
guardar las interfaces como un archivo XML (NAV 6.x) o como un archivo TXT (NAV 7.x-8.x).
6. Abra el ZdNAVInterfaceTool - Express.exe archivo y haga clic en elementos de carga, se le pedirá
que especifique su versión NAV.
7. Vaya a la ubicación de tu archivo Interfaces exportadas y haga clic en abrir, la herramienta cargará
tus artículos exportados.
8. Haga clic en Inicio y la herramienta pedirá que tampoco especifica los informes IDs o los valores
predeterminados de uso W1, ver Apéndice A para más información sobre informe de IDs.
9. Invalid artículos se divulgan en un cuadro de mensaje después de la operación de carga se ha
completado y debe ser procesada manualmente siguiendo los pasos de la sección 6.
10. La columna de estado muestra el proceso de conversión. Si un elemento no puede ser modificado,
la razón se listarán en esta columna, en cuyo caso manualmente siga las instrucciones en la
sección 6 para modificar las páginas en su lugar.
11. El nombre del archivo actualizado será anexado (modificado) y está disponible en la carpeta que
contiene el archivo original de interfaces.
12. Volver a importar las páginas modificadas a NAV y lidiar con cualquier mensaje merge y conflictos
que puede aparecer, antes de compilarlos (F11).
Importación del módulo de idioma
Si tiene la intención de utilizar un idioma distinto del Inglés, usted tendrá que importar el módulo de idioma
correspondiente, de lo contrario continúe desde la sección 3.3.
Nota: Si está utilizando NAV 2013 R2 o NAV 2015 debe llevar a cabo los pasos adicionales en la presente
nota técnica antes de proceder con los pasos siguientes.
1. Seleccione Todos los objetos del diseñador de objetos, luego filtrar la lista de la lista Versión de
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2.
3.
columna utilizando el valor * ZDX *.
Módulo Idioma Vaya a Herramientas, Importar.
Vaya a la carpeta Módulos de idioma de la descarga de productos e importar el módulo de idioma
correspondiente.
3.3 Instalar el complemento Cuadro informativo Documentos de cliente web
(NAV 2013 R2 y NAV 2015 solamente).
Siga estas instrucciones para agregar el Cuadro informativo Documentos de cliente web de NAV 2013 R2.
De lo contrario, continúe desde la sección 3.34 a continuación.
1. Detenga la instancia del servidor NAV:
Generalmente: Servidor Microsoft Dynamics NAV [DynamicsNAVxx]
2. Busque el archivo de descarga del producto y seleccione la carpeta Zetadocs en la carpeta a
continuación:
\Zetadocs Express\Zetadocs NAV Server Components
3. Copie la carpeta Zetadocs en la carpeta de complementos del servidor NAV:
Generalmente: C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics NAV\xx\Service\Add-ins
4. Reinicie la instancia del servidor NAV.
3.4 Formulario de configuración
1.
Vuelva a Object Designer, seleccione el Página de configuración general de Zetadocs (9041210) y
haga clic en Ejecutar.
2. Haga clic en el botón "Edit" y seleccione su método de Archiving:
• Off - Zetadocs no intentará archiva elementos.
• SharePoint
• Zetadocs Archive
3. Si instaló el Cuadro informativo Documentos de cliente web, active Cargar el Cuadro informativo
Documentos sin lista de documentos, para que las páginas del cliente web NAV se muestren más
rápidamente en los sistemas que usan almacenes de datos más lentos (por ejemplo, SharePoint
Online). Esta opción también se aplica al cliente de Windows NAV cuando use el Cuadro
informativo Documentos de cliente web en las implementaciones que son solo de servidor.
4. Si usted está usando SharePoint para su archivo, de entrada su sitio de SharePoint o dirección de
recogida del sitio según sea necesario, esta es la sección audaz se muestra a continuación:
https://equisys.SharePoint.com/sites/MicrosoftDynamics/default.aspx.
Nota: asegúrese de que solo incluye la dirección de la colección de sitios y no la referencia de página
específica que aparece al final.
a. una vez que haya agregado dirección de un sitio Haz clic en el botón de prueba en el
extremo del campo para verificarlo.
b. si ha activado Zetadocs flujos de trabajo y desea ver el estado de aprobación, marque la
opción documento de flujo de trabajo.
Nota: la característica de flujos de trabajo no está disponible desde el Cuadro informativo Documentos
de cliente web
5. Si está utilizando el Zetadocs Archive, introduzca el nombre del servidor en la red donde el
Zetadocs Archive Service se ha instalado en la dirección del servicio por ejemplo http://exampleserver/ZetadocsArchive asegurando que no hay espacios en el nombre del campo.
a. una vez que haya agregado la dirección del servicio, haga clic en el botón de prueba en el
extremo del campo para verificarla, se abrirá una ventana del navegador y si éxito en
conectarse al servicio se mostrará una página titulada ArchiveService Service con el
mensaje de confirmación ha creado un servicio por debajo de ella.
6. A continuación, para importar la configuración de Zetadocs, elija Importar datos de configuración
de la lista del menú Funciones.
7. En el cuadro de diálogo Importar, seleccione el archivo Zetadocs Express Configuration.xml de la
carpeta Zetadocs Express.
8. Haga clic en Importar y, cuando la importación finalice correctamente, recibirá una notificación.
3.5 Instalar los archivos de ayuda
Disposición de ayuda es diferente dependiendo de la versión del NAV y del cliente que está siendo usado,
por favor siga los siguientes pasos relativos a su versión NAV.
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Cliente web y cliente Windows de NAV2013 R2 y NAV2015
Si ha instalado al servidor de ayuda, por favor siga los siguientes pasos para integrar la ayuda de Zetadocs
Express con el NAV principal archivos de ayuda.
Para integrar la ayuda de Zetadocs archivos con la Microsoft Dynamics NAV ayuda necesita copiar el
Zetadocs archivos de ayuda en la carpeta de archivos de ayuda de navegación principal y actualización la
tabla del archivo de contenido para permitir a sus usuarios localizar la ayuda que necesitan.
1. Localice la descarga del producto y seleccione todos los archivos presentes en la carpeta
siguiente:
\Zetadocs Express\Documentation\ < idioma > \Zetadocs NAV ayuda
2. Copiar a la carpeta del servidor ayudan a NAV:
Típicamente: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAVxxHelp\Help\ < Codigo_Idioma >
3. Agrega los archivos de ayuda en el servidor donde se puede acceder pulsando F1 en un campo de
Zetadocs, se requiere un paso más para añadirlo a la tabla de contenidos para que el contenido
puede ser fácilmente consultado por.
4. Abrir el ToC_Additions.xml en archivo en un editor adecuado y copiar el contenido y pégalos en el
archivo ToC.xml en la parte inferior, sobre el código que aparece a continuación y guardar los
cambios.
NAV 7.1:
<Node Name="CopyrightTrademarks" DisplayName="Copyrights and Trademarks"
Page="oriCopyrightTrademarks.htm" />
</Node>
NAV 8.0:
<Node Name="Upgrade" DisplayName="Upgrading to Microsoft Dynamics NAV
2015" Page="oriUpgradingToNAVCrete.htm"><Node Name="MigratingToMultitenancy"
DisplayName="Migrating to Multitenancy" Page="conMigratingTenantDatabases.htm"
/></Node></Node>
NAV2013 Windows Client y anteriores
Los archivos de ayuda de Zetadocs para NAV tienen que copiarse en la carpeta de ayuda de Microsoft
Dynamics NAV para que estén disponibles para los usuarios.
 addin_a.hh
Debe copiarse desde:
\Zetadocs Express\Documentation\<Idioma>\
En las siguientes ubicaciones, para NAV 2013:
Archivos de programa \Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG
Para NAV 2009 R2:
Archivos de programa\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG
Reemplace ENG por el idioma que corresponda a la instalación, por ejemplo, ENU para los sistemas
de Estados Unidos.
Es posible que deba reiniciar el servicio del servidor Microsoft Dynamics NAV para que los archivos de
ayuda se muestren del modo esperado.
3.6 Agregar de usuarios y permisos para NAV 2013, NAV 2013 R2 y NAV 2015
Para más información, haga clic aquí.
3.7 Agregar permisos para NAV 2009 R2
El rol ZETADOCSEXPRESS otorga acceso a las tablas estándar de Zetadocs Express y permite a los usuarios
utilizar Zetadocs Express.
1. Ejecute el formulario de migración de datos (8614).
2. Seleccione Funciones y, a continuación, Importar de XML.
3. Vaya a la carpeta Zetadocs Express y seleccione el archivo Zetadocs Express Roles.xml.
4. A continuación, haga clic en el botón Migración y en Aplicar datos migración.
5. Repita los pasos 1 - 4 para importar y aplicar el archivo Zetadocs Express Permissions.xml.
6. A continuación, seleccione Herramientas  Seguridad  Sincronizar las conexiones.
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4. Prueba del sistema
Para asegurarse de que las características se hayan configurado correctamente, se recomienda que ejecute
algunas pruebas sencillas de la funcionalidad de Zetadocs.
4.1 Autenticación
Autenticación de Windows Live ID para SharePoint en Office 365
Se recomienda que, la primera vez, los usuarios inicien la sesión mediante el explorador web en
https://login.microsoftonline.com con su información de nombre de usuario y contraseña. Al iniciar la
sesión por primera vez, se le solicita a los usuarios cambiar la contraseña predeterminada; una vez hecho
esto, ya estará listo para conectarse a través de NAV.
1.
2.
3.
4.
5.
Abra NAV y vaya a una de las páginas de Zetadocs habilitada, por ejemplo, la página Pedido de
venta.
El Cuadro informativo Documentos de Zetadocs mostrará un cuadro de inicio de sesión, en el que
se solicitará la contraseña y el nombre de usuario de Office 365.
Agréguelos y seleccione Aceptar para continuar. De esta forma se establece la conexión entre
Zetadocs y SharePoint.
Estos detalles se almacenarán localmente en el Administrador de credenciales de Windows, lo que
significa que el usuario solamente tendrá que proporcionarlos nuevamente en caso de que
cambien o se produzca un problema de conexión.
Esto debe repetirse en todas las cuentas de usuario requeridas.
4.2 Prueba de captura de documentos
1.
2.
3.
Abra el cliente Windows de NAV (RTC) y navegue al registro Oferta de venta, u otro tipo de registro
compatible, y ábralo.
Localice un archivo de prueba apropiado y arrástrelo y colóquelo en el área Arrastre archivos aquí
del Cuadro informativo Documentos.
Asegúrese de que aparezca en la lista de documentos relacionados y se archive en SharePoint.
4.3 Prueba del Cuadro informativo Documentos de cliente web
1.
2.
3.
Abra el cliente web NAV y desplácese hasta un registro Oferta de venta, u otro tipo de registro
compatible, y ábralo.
Seleccione Agregar en las acciones de Menú (…) del Cuadro informativo Documentos y busque un
elemento para agregarlo al archivo usando el Explorador de Windows o el explorador equivalente
que haya en el dispositivo.
Asegúrese de que este elemento aparece en la Lista de documentos relacionados y se archive.
4.4 Prueba de Guardar y enviar
1.
Abra el cliente Windows de NAV (RTC) y navegue al registro Oferta de venta, u otro tipo de registro
compatible, y ábralo.
2. Haga clic en el botón Guardar y enviar y, a continuación, seleccione la opción Guardar y enviar.
3. Cuando seleccione Aceptar, debería abrirse un mensaje de correo electrónico de Outlook con un
anexo y con dirección del cliente ya rellena.
Nota: al seleccionar Guardar y enviar por primera vez, aparecerán al menos cuatro advertencias como las
siguientes:
o El servidor ha solicitado ejecutar el objeto Scriptcontrol
o El servidor ha solicitado ejecutar el objeto OApplication
o El servidor ha solicitado ejecutar la clase OSendMail
o El servidor ha solicitado ejecutar la clase BSTRConverter
Estas advertencias son previsibles y simplemente debe seleccionar Permitir siempre en cada instancia; y no
volverán a aparecer en esta máquina.
Para NAV 2013 un error adicional es de esperar cada sesión, usted simplemente debe seleccionar Permitir
para esta sesión. Para evitar este error, clic aquí para obtener más información.
4. Modifique la dirección de correo electrónico por una a la que tenga acceso, para que el cliente no
reciba el mensaje de correo electrónico, y envíe dicho mensaje.
5. Compruebe que se haya enviado del modo esperado y que el documento aparezca en el Cuadro
informativo Documentos.
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4.5 Prueba de flujo de trabajo
Nota: esta prueba solamente debe realizarse en aquellos sistemas que tengan instalada y activada la
opción Flujo de trabajo de Zetadocs en SharePoint.
1. Para cualquiera de los elementos que se encuentren ahora en el Cuadro informativo Documentos,
seleccione la opción Iniciar flujo de trabajo.
2. Se abrirá el explorador predeterminado y mostrará la página Flujo de trabajo de aprobación de
Zetadocs.
3. Cierre esta ventana y vuelva a NAV.
5. Implementación del sistema en otros equipos cliente
Ahora que hemos realizado las modificaciones necesarias a NAV, podemos implementar Zetadocs en otros
equipos cliente. Para ello, simplemente inicie sesión en el equipo cliente en cuestión con una cuenta con
derechos de administrador y siga las instrucciones de la sección 1 para ejecutar el programa de instalación
de Zetadocs Express. Se agregarán todos los componentes necesarios en la máquina para permitir que se
use la funcionalidad Zetadocs. Debe realizar las pruebas cortas de la sección 4.4 para procesar las cuatro
advertencias descritas anteriormente. También se recomienda que realice las demás pruebas de la sección
4 para confirmar que Zetadocs está funcionando del modo esperado.
6. Apéndice A: Modificación manual de páginas de NAV
El cuadro informativo Documentos se puede implementar en todo NAV. Para ello, es necesario editar las
páginas con la herramienta de modificación de interfaces de Zetadocs, que se puede encontrar en nuestro
sitio web o realizando los siguientes pasos manuales. Equisys ha realizado pruebas en muchas de las
páginas más comunes, pero no puede garantizar que estos pasos funcionarán en todos los casos. Para los
sistemas que tienen páginas de compras y ventas modificadas, es posible seguir estos pasos para instalar
Zetadocs sin importar el archivo fob de interfaces.
6.1 Disponibilidad de características



La funcionalidad Guardar y Enviar se puede utilizar con informes que se pueden guardar como PDF
mediante la función NAV SAVEREPORTASPDF.
El Cuadro informativo Documentos con compatibilidad para arrastrar y colocar puede agregarse a
todo NAV en páginas que admitan los cuadros informativos.
La capacidad de recuperar documentos relacionados para un registro después de contabilización
está restringida a las ventas y páginas de compra de forma predeterminada, para agregar
funcionalidad a otras áreas de NAV consulte esta nota técnica para Zetadocs más detalles.
Nota: la compatibilidad con guardar y enviar, y con arrastrar y colocar no esta disponible desde el
Cuadro informativo Documentos de cliente web.
6.2 Agregar el Cuadro informativo Documentos
El proceso de agregar el Cuadro informativo Documentos se realiza de distintas formas según la versión de
NAV y el cliente que se está usando. Siga los pasos que se indican en función de la versión de NAV que
tenga.
Cliente web y cliente de Windows NAV2013 R2 y NAV2015
1. Abra Object Designer (Mayús + F12), seleccione la página que desea modificar y haga clic en el
botón Design . En este ejemplo, analizaremos la tarjeta Empleado.
2. Agregue la siguiente entrada en la parte superior del área Cuadro informativo
Name:
WebClient
Caption:
Documents
Type:
Part
Subtype:
Page
3. Cuando haya agregado la línea, selecciónela y abra las propiedades (Mayús+F4) para ella.
4. Desplácese hacia abajo hasta el campo PagePartID y seleccione Zetadocs Web Rel. Docs. Page, ID:
9041211.
5. Después desplácese hasta el campo Visible y escriba ZDWebAddinVisible.
6. Cierre el cuadro de diálogo Properties.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Agregue la siguiente entrada debajo de la entrada WebClient en el área Cuadro informativo
Name:
Zetadocs
Caption:
Documents
Type:
Part
Subtype:
Page
Cuando haya agregado la línea, selecciónela y abra las propiedades (Mayús+F4) para ella.
Desplácese hacia abajo hasta el campo PagePartID y seleccione Zetadocs Rel. Docs. Page Part,
ID:9041209.
Después desplácese hasta el campo Visible y escriba ZDWinAddinVisible.
Cierre el cuadro de diálogo Properties.
Seleccione ViewCA/L Globals y haga clic en la pestaña Variable . Cree cuatro nuevas variables
globales con los valores:
---Name:
ZdRecRef
DataType: RecordRef
---Name:
ZDWinAddinVisible
DataType: Boolean
---Name:
ZDWebAddinVisible
DataType: Boolean
---Name:
ZDSaveAndSendVisible
DataType: Boolean
---Name:
ZdPrevRecID
DataType: RecordID
Cierre el cuadro de diálogo CA/L Globals.
Haga clic en ViewC/AL Code o presione F9 para abrir C/AL Editor. Desplácese hacia abajo hasta
la sección OnAfterGetCurrRecord y escriba la siguiente información:
IF GUIALLOWED THEN
BEGIN
ZdRecRef.GETTABLE(Rec);
IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN
BEGIN
ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID;
IF ZDWinAddinVisible THEN
BEGIN
CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE);
END;
IF ZDWebAddinVisible THEN
BEGIN
CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE;
END;
END;
END;
15. Desplácese a la sección OnInit.
16. Seleccione ViewCA/L Locals y haga clic en la pestaña Variables. Cree una nueva variable global
con los valores:
Name:
ZDAddin
DataType: Codeunit
Subtype:
Zetadocs-Capture Addin
17. Cierre el cuadro de diálogo CA/L Locals.
18. En la sección OnInit, escriba lo siguiente:
ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent;
ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible);
ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent;
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Guía de instalación de Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV
19. Cierre la página y compílela. Ahora puede usarse el Cuadro informativo Documentos en el cliente
web o cliente de Windows (RTC) NAV.
NAV2013 y versiones anteriores: Cliente de Windows/Role Tailored Client
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Abra Object Designer (Mayús + F12), seleccione la página que desea modificar y haga clic en el
botón Design. En este ejemplo, analizaremos la tarjeta Empleado.
Agregue la siguiente entrada en la parte superior del área Cuadro informativo
Name:
Zetadocs
Caption:
Documentos
Type:
Part
Subtype:
Page
Cuando haya agregado la línea, selecciónela y abra las propiedades (Mayús+F4) para ella.
Desplácese hacia abajo hasta el campo PagePartID y seleccione Zetadocs Rel. Docs. Page Part,
ID:9041209.
Cierre el cuadro de diálogo Properties.
Seleccione ViewCA/L Globals y haga clic en la pestaña Variable. Cree una nueva variable global
con los valores:
Name:
ZdRecRef
DataType: RecordRef
---Name:
ZdPrevRecID
DataType: RecordID
Cierre el cuadro de diálogo CA/L Globals.
Haga clic en View  C/AL Code o presione F9 para abrir C/AL Editor. Desplácese hacia abajo hasta
la sección OnAfterGetRecord y escriba la siguiente información:
Para NAV 2009 R2
ZdRecRef.GETTABLE(Rec);
IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN
BEGIN
CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
END;
Para NAV 2013
ZdRecRef.GETTABLE(Rec);
IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN
BEGIN
ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID;
CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID);
CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE);
END;
Ahora puede usarse el Cuadro informativo Documentos en el Role Tailored Client.
6.3 Funcionalidad Guardar y enviar
Zetadocs Express admite informes de procesamiento de pedidos de compra y venta en la versión comercial.
En el caso de informes que se basen en otras tablas, tendrá que agregar código a uno de los módulos de
Zetadocs, Integración de Guardar y enviar (9041223). Para agregar la funcionalidad Guardar y enviar a una
página, siga estos pasos de haber agregado a la página el Cuadro informativo Documentos.
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Localice la página que desee modificar a través de Object designer y seleccione Design.
Desplácese a la fila inferior vacía y seleccione View > Control actions.
Vea las acciones de control y en Actions Items agregue una nueva fila.
Escriba el título en Caption: Guardar y enviar y en Type: Action.
Seleccione la fila y vea sus propiedades.
Establezca los valores de la siguiente manera:
ToolTip:
Guarde el documento al archivo y/o enviarlo mediante Outlook
Image:
Factura
Promoted:
Yes
PromotedisBig:
Yes
PromotedCategory: Process
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Visible:
ZDSaveAndSendVisible
Nota: solamente establezca el valor Visible para los sistemas NAV 2013 R2.
7. Cierre el cuadro de diálogo y cree una nota del valor de nombre correspondiente al título Guardar y
enviar.
8. A continuación debemos agregar el código relevante para la página. Para ello, presione F9 para ver
el código y, a continuación, localice la fila que coincide con el valor de nombre para Guardar y
enviar.
9. En dicha fila, agregue el siguiente código para NAV 2009 R2:
CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(ID); donde ID es el valor del informe, por ejemplo,
CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204);
Para NAV 2013 y NAV 2015: CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(ID); donde ID es el valor del
informe, por ejemplo, CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204);
10. Las siguientes tablas muestran las tablas compatibles en la versión comercial, así como los valores
o identificadores de informes predeterminados para la base de datos W1. Para obtener
instrucciones sobre los informes basados en otras tablas, consulte la página de notas sobre
instalación en nuestro sitio web.
Sales
FactBox
Save & Send
Default Report*
41 Sales Quote
Y
Y
204 Sales Quote
42 Sales Order
Y
Y
205 Order Confirmation
507 Blanket Sales Order
Y
Y
210 Blanket Sales Order
43 Sales Invoice
Y
N
132 Posted Sales Invoice
Y
Y
44 Sales Credit Memo
Y
N
134 Posted Sales Credit Memo
Y
Y
207 Sales - Credit Memo
130 Posted Sales Shipment
Y
Y
208 Sales - Shipment
6630 Sales Return Order
Y
Y
6631 Return Order Confirmation
6660 Posted Sales Return Receipt
Y
Y
6646 Sales - Return Receipt
FactBox
Save & Send
Default Report
49 Purchase Quote
Y
Y
404 Purchase Quote
50 Purchase Order
Y
Y
405 Order
509 Blanket Purchase Order
Y
Y
410 Blanket Purchase Order
51 Purchase Invoice
Y
N
138 Posted Purchase Invoice
Y
Y
52 Purchase Credit Memo
Y
N
Page
N/A
206 Sales Invoice
N/A
*SQL Reporting Services only
Purchases
Page
N/A
406 Purchase - Invoice
N/A
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140 Posted Purchase Credit Memo
Y
Y
407 Purchase - Credit Memo
6650 Posted Return Shipment
Y
Y
6636 Purchase - Return Shipment
6640 Purchase Return Order
Y
Y
6641 Return Order
136 Posted Purchase Receipt
Y
Y
408 Purchase - Receipt
*SQL Reporting Services only
7. Apéndice B
Para obtener información sobre cómo realizar otras actividades como aumentar la protección de seguridad,
realizar o restaurar una copia de seguridad del sistema o desinstalar Zetadocs, consulte la página de notas
sobre instalación en nuestro sitio web para obtener más detalles.
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