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Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Nueva YorkEEUU Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE FRUTOS Y FRUTAS SECAS EN EE.UU Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Diciembre 2011 MEJF 1 Contenido 1. EL PRODUCTO: ..................................................................................................... 4 a) Características y usos del producto ................................................................. 4 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto . 5 c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto ............. 6 d) Nombres categóricos/comerciales del producto........................................... 7 2. EL MERCADO: ............................................................................................................ 8 a) Indicadores socio- económicos del país ......................................................... 8 b) Producción local de ese producto ................................................................... 8 c) Tamaño del mercado ..................................................................................... 11 i. Segmentación del mercado ............................................................................ 11 ii. Consumo per cápita .................................................................................... 12 iii. Localización geográfica de la demanda .................................................... 14 d) Formas de consumo del producto ................................................................. 14 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............ 15 f) Características de presentación del producto por canal de distribución ... 15 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto ............................................................................................................... 18 h) Productos sustitutos y complementarios ...................................................... 18 3. COMERCIO EXTERIOR: ......................................................................................... 20 a) Importaciones de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo .......... 20 b) Exportaciones de frutos secos desde Estados Unidos ................................ 23 c) Exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos y al mundo ........................................................................................................................ 25 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ............. 28 a) Arancel general del producto. ........................................................................ 28 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones .......... 29 c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ......................................................................................................... 31 d) 5. Otros impuestos locales ................................................................................. 32 COMPETENCIA:................................................................................................... 34 a) Principales proveedores de las importaciones de frutos secos y frutas deshidratadas realizadas por Estados Unidos ....................................................... 35 2 b) Aranceles preferenciales de los competidores ............................................. 41 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ..................................................................................... 47 d) Características de los productos de la competencia .................................... 48 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país .................................................................................................................. 50 6. REGIMEN PARA ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ...................................................................................................................... 51 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................... 55 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas ................................... 56 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR ...................................................................... 60 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN ....................................................... 65 a) Descripción de los principales canales de distribución .............................. 65 d) Infraestructura para la distribución física en el país por donde ingresa la mercancía del Ecuador ............................................................................................. 68 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................. 71 a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ....................................... 71 b) Percepción del producto ecuatoriano ........................................................... 72 c) Sugerencias al Exportador: ........................................................................... 72 10. CONTACTOS COMERCIALES: ........................................................................ 74 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................... 74 b) Principales empresas americanas de transporte y logística de este tipo de producto ..................................................................................................................... 74 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para frutos secos en EEUU ........................................................................................................................ 74 d) Asociaciones y Cámaras relacionadas a frutos secos en EEUU ................. 75 e) Revistas especializadas relacionadas a frutos secos en EEUU .................. 75 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................. 76 3 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Los frutos secos son denominados de esta manera debido a que tienen una característica en común, su composición natural, que tiene menos de un 50% de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Según el tipo de fruto seco, también cuentan con buenas cantidades de vitaminas (sobre todo del grupo B) o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados). Se pueden distinguir dos grandes grupos de frutos secos: Frutos secos que vienen rodeados por una cáscara dura. Ej.: almendra, avellanas, macadamia, nueces, nueves de anarcardo, tocte, piñones, pistacho, semillas de girasol, cacahuates, entre otros. Los provenientes de frutas desecadas o deshidratadas, tales como las uvas pasas, las ciruelas desecadas, los orejones de albaricoque, dátiles, higos, banano, mango, piña, etc. Los frutos secos, en su mayoría, son alimentos grasos: entre un 51 y un 73% de su peso es grasa insaturada1. Cuando se sustituyen productos ricos en ácidos grasos saturados por frutos secos ricos en ácidos grasos insaturados, la dieta mantiene idéntica energía pero se favorece la reducción del colesterol plasmático y, en consecuencia, la protección frente a las enfermedades cardiovasculares. Debido a esto y a su escaso contenido hídrico, su contenido energético es elevado; aportan entre 5.6 y 6.4 calorías por gramo de alimento. Los frutos secos tienen alta concentración de proteínas, se compara con el resto de alimentos de origen vegetal. Así mismo, son una excelente fuente dietética de fibra, su contenido es de 6 a 15g/100g de fruto seco, oscilando según las diversas variedades de fruto, por lo que puede ser un buen complemento nutricional en la alimentación de deportistas. Son fuentes dietéticas importantísimas de distintos elementos minerales como el Calcio, el Magnesio, el Cobre, el Manganesio, el Fósforo, el Selenio y el Zinc y de vitaminas como la tiamina, vitamina E, niacina y riboflavina2. Las frutas secas o deshidratadas no son más que las mismas frutas después de un proceso de secado, este proceso es uno de los más antiguos de preservación de alimentos. Las frutas mantienen todos sus nutrientes, vitaminas y sabor original. Gracias a este proceso de secado, las frutas reducen significativamente su peso y prolonga el tiempo de consumo, otorgándole al productor facilidades para transportar y manejar la fruta. En el caso de la piña, el mango y la papaya, la reducción de su peso es más drástica (un 20% aproximadamente) ya que, además del agua, se elimina la cáscara, el corazón (en la piña) y la pepa. En el banano hay que desechar únicamente la cáscara, mientras que la uvilla queda casi intacta, solo se le extrae el agua. En el Ecuador se produce, entre los más significativos, mango, piña, papaya, banana, uvilla deshidratados, sin embargo existe una variedad de frutas que se comercializan con esta presentación3. Las frutas deshidratadas son fuente de vitaminas, fibras y nutrientes, su consumo ayuda a mejorar la salud, reducir el colesterol. Existen distintos métodos de secado y un mayor número de modificaciones de los mismos. El método escogido depende del tipo de alimento que se va a deshidratar, el nivel de calidad que se FAO, Frutos secos y Salud, Valor nutricional, Acceso: 18/12/2011, http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/AE613/presentation_esp.htm 2Ibíd. 3 El Hoy, “Fruta sin agua se abre paso”, publicado 18 enero 2007, http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/fruta-sinagua-se-abre-paso-256462-256462.html 1 4 puede alcanzar y el costo. Existen entre los métodos de secado por convección del aire, secadores de tambor o rodillo y secadores al vacío. Los procesos para deshidratar la fruta son diversos: secado natural al sol, aunque en este caso, la fruta es susceptible a contaminarse y estar expuesta a roedores e insectos, y secado por aire caliente, que es el método que se emplea para deshidratar la fruta a nivel industrial. Una ventaja de este proceso es que, después de la fruta fresca, el alimento deshidratado es el que conserva la mayor parte de sus nutrientes; no obstante, el producto se reduce hasta cinco veces durante el proceso de deshidratación, es decir, al perder humedad el volumen del fruto se reduce notablemente, de tal suerte que para tener un kilo de alguna fruta deshidratada se necesitarán varios kilos de fruta fresca4. Tanto los frutos secos, como las frutas deshidratadas actualmente son muy demandados por los consumidores debido a sus componentes nutricionales y su sabor. Se acostumbra consumirlos como snacks, aperitivos, como ingredientes en cereales, o en la elaboración de algunos platos de comida. Así mismo, se extrae el aceite de frutos secos para usarlos como ingredientes clásicos de la dermocosmética, que se continúan utilizado como emolientes, nutritivos y protectores del cabello y de todo tipo de pieles. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Los frutos secos se ubican en el capítulo 8, excepto los de las subpartidas 0807 a la 0812, A continuación se presentan las subpartidas en nomenclatura NANDINA, que el Ecuador exporta al mundo: Quiminet, Beneficios de las frutas deshidratadas, http://www.quiminet.com/articulos/los-beneficios-de-las-frutasdeshidratadas-41306.htm 4 5 Tabla No. 1. SUBPARTIDA ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS Subpartida Descripción 0804502000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: mangos y mangostanes 0804300000 Piñas "ananás", frescas o secas 0804501000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: guayabas 0803002000 Bananas o plátanos, frescos o secos: secos 0813400000 Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí) 0805202000 0814009000 Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacion provisional: las demás 0801119000 Cocos, secos: los demás 0804200000 Higos, frescos o secos 0806200000 Secas, incl. las pasas 0802129000 Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas: los demás 0802900000 Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos) Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto A continuación se presentan las subpartidas, según la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos, correspondientes a frutos secos que importa ese país del mundo. 6 Tabla No. 2. PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS IMPORTADAS POR ESTADOS UNIDOS Subpartida Descripción Traducción 0801320000 Cashew nuts, fresh or dried, shelled Nueces de Marañon frescas o secas,sin cáscara 0804304000 Pineapples,fresh or dried Piñas, frescas o secas. 0805200060 Clemintines, fresh or dried, Nesoi Mandarinas, Frescos o Secas 0802901500 Pecans, fresh or dried, shelled Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara 0805100040 Oranges, Nesio, Fresh or dried Naranjas secos o frescos 0801110000 Coconuts, fresh or dried, desiccated Cocos Secos 0802901000 Pecans, Fresh or Dried, in shell Nueces, Frescos o Secos, con cáscara 0802608000 Macadamia Nuts, Fresh or Dried, Shelled Nueces de Macadamia, frescos o secos, sin cáscara Albaricoques, Secos 0813100000 Apricots, Dried 0801220000 Brazil nuts, Fresh or Dried, Shelled 0813402060 Berries, Dried, Except Barberries ans Blueberries 0804508010 Mangoes, Dried 0806201090 Raisins made from seedless grapes, Nesoi 0802909700 Nuts, Fresh or Dried, Shelled, Nesoi 0813300000 Apples, Dried Nueces de Brazil frescas o secas, sin cáscara Bayas, secos, excepto Berveridáceas y arándanos Mangos, Secos Pasas hechas de uvas sin semillas, las demás Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara, los demás Manzanas, Secas 0802220000 Hazelnuts or Filberts(corylus spp.) fresh or Avellanas (Corylus ssp) sin cáscara dried, shelled 0802120000 Almonds, Fresh or Dried, Shelled Almendras, fresacas o secas, sin cáscara 0804306000 Pineapples, fresh or dried, reduced in size Piñas, frescas o secas, reducidas en tamaño Bananas Secos 0803002040 Bananas, Dried Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR d) Nombres categóricos/comerciales del producto El nombre comercial es frutos secos y frutas deshidratadas o secas. En el idioma inglés se denominan Dried fruits and nuts. 7 2. EL MERCADO: a) Indicadores socio- económicos del país Tabla No. 3. EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS Miles de Millones USD Corrientes 2007 2008 2009 2010 2011 14,028.7 14,291.5 13,939.0 14,526.5 15,198.6 Actualizado hasta septiembre de 2011 Fuente: U.S. Department of Commerce Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 22.2%; Servicios, 76,6% PIB per cápita 47,200 dólares (2010) Población: 308,745,538 habitantes. El ingreso medio de los hogares en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el 15.1% de la población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica como el país número 40 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la distribución del ingreso, según las mediciones realizadas con el coeficiente Gini.5 Tabla No. 4. INFLACION DE ESTADOS UNIDOS 2007 2008 2009 2010 2011 2.86% 3.79% -0.39% 1.72% 2.80% Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York. b) Producción local de ese producto Los principales frutos secos producidos en Estados Unidos son el albaricoque, el dátil (dates), el higo, el durazno, las ciruelas y las uvas (pasas). Las manzanas y las peras secas son dos productos que solían ser manufacturados en Estados Unidos pero su producción se ha visto reducida en los últimos años. Todos estos frutos se encuentran dentro de la categoría de “frutos no cítricos”. En el 2009, la producción de frutos frescos no cítricos representó un 56.7% (16.4 millones TM) del total de 29 millones de TM del total de frutas y nueces producidos en los Estados Unidos. En lo que se refiere a superficie cultivada, en el mismo año, el área total de frutos no cítricos, representó el 43.2% (817,000 ha.) del área total cultivada de frutos y nueces. En los últimos años no se han observado cambios representativos en la distribución del área total cultivada con estos frutos. 5 The World Factbook 2011. The Central Intelligence Agency 8 Las bayas (berries) y los arándanos (cranberries) también son producidos en Estados Unidos, pero la información sobre su producción no se encuentra de manera discriminada como con las otras frutas mencionadas. Gráfico No. 1. AREA CULTIVADA DE FRUTOS Y NUECES EN ESTADOS UNIDOS MILES DE HECTÁREAS 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2006 2007 Citricos 2008 No citricos 2009 2010* Nueces Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No. 2. PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y NUECES - MILES DE TM 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2006 2007 CITRICOS 2008 NO CITRICOS 2009 2010* NUECES Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York El secado de frutos es el tercer proceso o presentación más importante para comercializar frutos no cítricos detrás de la venta en fresco y en vinos. En el 2009, el 11.9% (1.95 millones TM) de los frutos frescos no cítricos se destinaron al proceso de secado. Esto quiere decir que el 6.7% del total de frutas y nueces producidos en Estados Unidos se destina a la producción de frutas secas. 9 Gráfico No. 3. PRODUCCIÓN DE FRUTAS SECAS COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE FRUTAS Y NUECES 2009 - (MILES DE TM) 100% (29,007) 56.7% (16,445) 6.7% (1,954) FRUTAS Y NUECES FRESCAS NO CITRICOS FRESCOS NO CITRICOS FRESCOS PARA SECADO Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No. 4. UTILIZACIÓN DE LOS FRUTOS NO CÍTRICOS CULTIVADOS EN ESTADOS UNIDOS 2009 (EN TERMINOS DE VOLUMEN) Secos 12% Jugo 7% Congelados 4% Enlatados 8% Vino 25% Frescos 42% Otros 2% Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración; Oficina Comercial del Ecuador en New York El estado de California, localizado en la costa del pacífico norteamericano, es el principal productor de frutos secos con más de un 90% de la producción total (487 mil TM). En el 2009, la producción de uvas y ciruelas secas en el estado de California representó un 61.9% (302 mil TM) y 30.9% (151 mil TM) de la producción total de frutas secas, respectivamente, seguido por el albaricoque con 0.2% (989 TM), los dátiles con 4.3% (23.5 mil TM), los higos con 2.4% (12.1 mil TM) y los duraznos con 0.1% (678 TM)6. Las cifras de producción de frutas secas en California están dadas con base en el peso de las frutas secas, y por tanto difieren sustancialmente con los datos de utilización de a en el peso de frutos frescos (Gráfico No. 4). 6 10 Gráfico No. 5. PRODUCCIÓN ANUAL DE FRUTAS SECAS EN CALIFORNIA - TM 400,000 350,000 Albaricoques, datiles, higos y duraznos Ciruelas 300,000 250,000 200,000 Uvas Pasas 150,000 100,000 50,000 0 2006 2007 2008 2009 2010* Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado El número total de habitantes de Estados Unidos asciende a 308,745,538 con una tasa de crecimiento anual de la población de 0.977%, de acuerdo a la información del Censo 2010. El 50.8% (156,842,733) de los habitantes son mujeres y el 49.2% (151,902,805) son hombres. A su vez, el 20.2% (62,366,599) de la población se ubica en el rango de edad de los 0 a 14 años, el 67% (206,859,510) entre 15 y 64 años, y el restante 12.8% (39,519,429) se ubican en el rango de 65 años en adelante. Gráfico No. 6. DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS – 2010 (NÚMERO DE HABITANTES) 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 0-14 años 15-64 años Hombres 65 años y más Mujeres Fuente: United States Census Bureau Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York 11 El 72.4% (223,531,770) de los estadounidenses son de raza blanca y el 12.6% (38,901,938) de raza negra. El restante 15% (46,311,831) se reparte entre asiáticos y otras razas. El censo no considera a los hispanos o latinos como miembros de una raza sino más bien como personas de la misma etnia. En este sentido, los hispanos o latinos representaron un 15.1% (46,620,576) de la población total en el 2010. La información puntos: o o o o o o o o o de la composición étnica y racial de Estados Unidos se resume en los siguientes Blancos: 72.4%. Negros: 12.6%. Asiáticos: 4.8%. Indios Americanos y Nativos de Alaska: 0.9%. Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico: 0.2%. Otras etnias: 6.2%. Dos o más etnias; 2.9% Hispanos: 15.1%. (con respecto al total de la población). No Hispanos: 83.7% La fuerza laboral de Estados Unidos está conformada de la siguiente manera de acuerdo al censo 2010: o Fuerza laboral: 154.2 millones o Por sectores: Cultivos, silvicultura y pesca, 0.7%; Manufacturas, extracción, transporte y arte, 20.3%; Directivo, profesional y técnico, 37.3%; Ventas y oficina, 17.6%; Otros servicios, 17.6%; o Tasa de desempleo: 8.9% (2011) ii. Consumo per cápita En el 2010, el consumo per cápita de frutos secos en Estados Unidos fue de 0.98 kg., de los cuales las frutas que tuvieron la mayor importancia fueron las uvas pasas y las ciruelas con 0.60 kg. y 0.14 kg. respectivamente. Según esto, en Estados Unidos se destinan más de 302,500 TM de frutas secas para el consumo interno. La cifra total de consumo per cápita se ha venido reduciendo desde finales de los años 80 cuanto alcanzo un valor de 1.50 kg. A pesar de esta disminución, las frutas secas importadas tienen un peso cada vez mayor en el consumo interno de frutos secos en Estados Unidos, de tal forma que en 1980 solo un 7.1% del consumo de frutas secas correspondía a importaciones, y en 2010 esta porción llego a 20.8%. 12 Gráfico No. 7. COMPOSICIÓN DEL CONSUMO PER CAPITA DE FRUTOS SECOS EN ESTADOS UNIDOS - KILOS Higos, 0.03 Duraznos, 0.01 Datiles, 0.09 Ciruelas, 0.14 Albaricoque, 0.05 Manzanas, 0.04 Uvas Pasas, 0.60 Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No. 8. CONSUMO PER CAPITA HISTÓRICO DE FRUTOS SECOS EN ESTADOS UNIDOS KILOS 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 20 09 20 07 20 05 20 03 20 01 19 99 19 97 19 95 19 93 19 91 19 89 19 87 19 85 19 83 19 81 0.00 Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No.9. IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTAS SECAS EN ESTADOS UNIDOS 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 19 92 19 90 19 88 19 86 19 84 19 82 19 80 0.0% Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York 13 iii. Localización geográfica de la demanda Los tres principales centros urbanos de Estados Unidos están ubicados en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Las 20 principales áreas metropolitanas suman más de 115 millones de personas que equivalen a más de 37,44% de la población. Las diversidades étnicas y raciales son más pronunciadas en los centros urbanos más grandes en relación con las áreas menos pobladas. Gráfico No. 10. POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS DE ESTADOS UNIDOS – 2010 (NÚMERO DE HABITANTES) 20,000,000 18,000,000 Nueva York 16,000,000 Los Angeles 14,000,000 Chicago Dallas 12,000,000 Filadelfia 10,000,000 Houston 8,000,000 Washington DC 6,000,000 Miami 4,000,000 Atlanta 2,000,000 Boston 0 Fuente: United States Census Bureau Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York d) Formas de consumo del producto La forma tradicional de consumo de frutas frescas es a manera de snack o pasa bocas. Las frutas secas se encuentran por lo general en bolsas o recipientes de manera individual o acompañadas de otras frutas secas y nueces. Sin embargo, gracias a sus cualidades alimenticias, las frutas secas han comenzado a ser importantes ingredientes en barras energéticas y cereales para el desayuno. Imagen No. 1. Barra de granos de cereal, nueces y banano seca. Marca: Odwalla 14 Imagen No. 2. Cereal para el desayuno con canela y arándanos secos Marca: Familia e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra En la actualidad las madres de familia y los adultos mayores se preocupan mucho más por su salud y buscan snacks saludables como las frutas secas. El segmento de mercado de menor ingreso consume pocas cantidades de frutas secas. Además, se ha constatado que la población hispana consume más frutas secas a la hora del entretenimiento que la anglosajona. Algunos datos importantes de esta tendencia y mercado: o Al hacer una división por género se constató que los hombres prefieren consumir maní, mientras que las mujeres prefieren las almendras y las nueces. o Al comparar las cantidades consumidas por ambos géneros se constató que eran cantidades similares con la excepción de que las mujeres consumen menos frutas secas que los hombres. o Los hogares con niños consumen los snacks que mezclan nueces con frutas secas. El incremento en ventas de nueces ha sido continuo y se pronostica que este comportamiento va a continuar, talvez con menor intensidad pero seguirá siendo considerablemente importante. Se estima un crecimiento continuo y anual de alrededor del 6% para las frutas secas y del 10% para la mezcla frutas secas-nueces y/o semillas. Según la revista Specialty Foods, los consumidores de Estados Unidos están consumiendo frutas secas y nueces cada vez más gracias a sus capacidades para combatir la obesidad. Aparte de esto, las frutas secas también atraen a los consumidores gracias a su sabor. En el mercado se encuentra frutas secas con sabor 100% natural, otros endulzados artificialmente, y otros con sabor a otras frutas o especias. f) Características de presentación del producto por canal de distribución La mayoría de las frutas secas tradicionales (uvas, ciruelas, duraznos, higos, entre otros) se encuentran en todo tipo de supermercados y kioscos. Sin embargo, las frutas tropicales secas solo se encuentran en supermercados de alimentos de especialidad. Básicamente, las frutas tropicales secas que se encuentran en estos supermercados son piñas, bananos, mangos y papayas. Estos supermercados de alimentos de especialidad tienen la característica de que sus marcas privadas son muy fuertes. 15 Por lo general las frutas secas se encuentran en una sección que comparten con las nueces. En unos supermercados esta área es contigua a la de las frutas frescas, y en otros se encuentra al lado de los cereales y snacks. La presentación más popular de frutas secas es de manera individual en bolsas plásticas de 100 a 250 gramos. Sin embargo, en ocasiones se encuentran mezclas de frutas secas, y además, algunas marcas ofrecen estos productos empacados en recipientes plásticos desechables con tapa. Uno de las marcas observadas ofrece un paquete que contiene varias porciones individuales (aprox. 50 gr.) de uvas pasas. Solo un supermercado ofrece nueces, frutas secas y granos a granel. Tabla No. 5. Nombre: Nature’s All, Organic Fair Trade Mango Precio: $ 5.49 Peso: 1.5oz. (42.5g) Marca: Nature’s All. Distribuidor: Whole Foods. Características: Sin glucosa, en empaque de plástico. Situado en la sección de snacks junto a papas fritas y otros chips salados. Suficiente cantidad. Sabores incluyen mango, fresa, pina, pera y banano. Nombre: Trader Joe’s Apple Watermelon Fruttyflakes Precio: $6.99 Peso: 4.23 oz. (120g) Marca: Trader Joe’s Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en sección individual para frutas secas. Alta variedad. Frutas en caja. 97% fruta. Combinación de dos frutas por caja. Incluyen: manzana y sandía, manzana y frambuesa Nombre: Food Emporium’s Trading Company Dried Pears Precio: $4.99 Peso: 2.75 oz. (78g) Marca: Food Emporium Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y trail mix. Empaque de bolsas plásticas. Frutas incluyen: piña, pera, mango, arándanos, manzana y fresas. Nombre: Cubitos de mango Precio: $6.99 Peso: 8.5 0z. (241g) Marca: Food Emporium Distribuidor: Food Emporium Nombre: Mixed Fruit Precio: $3.99 Peso: 7 oz. (198g) Marca: Sun Maid Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. La mezcla incluye naranjas, uvas, peras, ciruelas y otras frutas secas. Nombre: Trader Joe’s Dried Apricots Precio: $6.99 Peso: 16 oz. (454g) Marca: Trader Joe’s Distribuidor: Trader Joe’s Origen: Turquía Características: Situado en sección individual para frutas secas. Alta variedad. Frutas en empaque plástico incluyen: banana, fresa, mango, tomate seco, y morazul. Nombre: Mini Snacks Precio: $7.99 Marca: Sun Maid Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. Sun Maid también ofrece un paquete que contiene 14 cajas pequeñas de fresas para el consumo individual. Nombre: Dried Mango Slices Precio: $5.99 Peso: 7.5 oz. (212g) Marca: Aurora Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. Las tajadas de mango son muy delgadas y de un color muy claro. Empacado en un recipiente de plástico con tapa. Gran variedad de sabores. 16 Nombre: Dried Pineapple Precio: $4.99 Peso: 3 oz. (85g) Marca: Organic Made in Nature Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de nueces y frutas secas. Empaque en bolsa de plástico. Otros sabores: banano, higos, peras, dátiles, etc. Nombre: Pinneaple Crunchies Precio: $6.49 Peso: 1.2 oz. (42g) Marca: Crunchies Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la sección de snakcs de nueces. El empaque hace énfasis en lo crujiente del producto y el eslogan es “el mejor snack de la naturaleza”. Nombre: Freeze Dried Banana Slices Precio: $2.99 Peso: 2.46 oz. (70g) Marca: Trader Joe’s dried fruit Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en la sección de frutas secas. Secado bajo el proceso de congelacion. Empaque de plástico que evita entrada de luz y humedad. Otros sabores: mango Nombre: Chile Spiced Pinneaple Precio: $2.27 Peso: 8 oz. (227g) Marca: Trader Joe’s dried fruit Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en la sección de frutas secas. Trozos de piña condimentados con ají. Empaque de plástico transparente. Otros sabores: mango con aji Nombre: Green Mango Precio: $2.49 Peso: 6 oz. (170g) Marca: Trader Joe’s dried fruit Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en la sección de frutas secas. Mango biche seco. Empaque de plástico transparente. Otros sabores: mango maduro. Nombre: Dried Pineapple Rings Precio: $4.99 Peso: 8 oz. (227g) Marca: Trader Joe’s dried fruit Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en la sección de frutas secas. Aros de piña secos. Difiere de otras arcas que utilizan trozos pequeños de piña. Empaque de plástico transparente. Nombre: Bulk Organic Mango Slices Precio: $10.99 Peso: 1lb. (454g) Marca: GoMango Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la sección de frutas secas y nueces. Whole foods tiene una sección donde se puede conseguir las frutas secas, nueces y semillas a granel. Nombre: Sweetened Papaya Chunks Precio: $3.49 Peso: 10oz (283g) Marca: Whole Foods Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la sección de frutas secas y nueces. Recipiente de plástico con tapa. Gran Variedad de sabores (mango, piña, jengibre, bayas, banano, etc.) Nombre: Organic Dried Bananas Precio: $4.99 Peso: 6 oz. (170g) Marca: Sol Simple Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la sección de frutas secas y nueces. Empacado en bolsa plástica. Los bananos no están cordados en monedas ni en pedazos pequeños, sino que están cortados a lo largo. Otros sabores: piña y mango. Fotografías y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York 17 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto Con relación al empaque, usualmente las frutas secas se comercializan en bolsas de polietileno y en cajas, estos dos son los principales materiales de empaque para frutas secas. El papel protector controla la humedad, el oxígeno, los microorganismos y los insectos. Sin embargo, la poca disponibilidad de las láminas de papel protectoras es uno de los principales desafíos en la comercialización de frutas y verduras secas, y cuando están disponibles son generalmente costosas. Definitivamente el embalaje es una forma de las formas más efectivas para extender la vida útil de las frutas secas. Los frutos secos tienen una vida útil de uno a dos años en temperatura ambiente normal. Diferentes tipos de máquinas, mecanismos y procesos son utilizados por las empresas que se dedican a comercializar frutas secas. Casi todas las empresas comenzaron utilizando secadores solares, posteriormente lo más popular fue la utilización de secadores de biomasa y calefacción para complementar, posteriormente secadores de combustible y secadores eléctricos. La principal razón para el cambio de secadores solares para mecánicos/ eléctricos se debió a lo impredecibles que son los patrones climáticos que afectan los regímenes de secado y calidad de los frutos secos. Por esto la mayor parte de las empresas no utilizan una solo mecanismo pero combinan secado solar con otros secadores eléctricos o de combustible. Cada vez son más populares las maquinas semi-industriales para deshidratación de frutos, lo que evidencia la popularidad de estos productos, los cuales también pueden ser hechos en casa o en negocios con producción a menor escala. La nueva tecnología propende a mantener -después del proceso de deshidratado- las características de sabor y nutricionales de la fruta en fresco. Tabla No. 6. Marca: Nesco Precio: $ 44.99 h) Marca: The Sausage Maker Precio: $ 2425.99 Marca: Weston Precio: $ 297.59 Productos sustitutos y complementarios Las frutas secas o deshidratadas y los frutos secos pueden considerarse productos sustitutos y a la vez complementarios, es así que el principal producto complementario de las frutas secas son las nueces y los diferentes tipos de maní. Muchas marcas ofrecen mezclas. A los productos suplementarios de las frutas secas se los puede clasificar según el motivo de compra, es decir, los beneficios alimenticios o el sabor, para el primer grupo los productos suplementarios son las frutas frescas o las barras energéticas, para el segundo grupo, los dulces con sabor a fruta o las frituras de frutas y vegetales. 18 Imagen No. 3. Mezcla de nueces y arándanos secos. Marca: Food Emporium Dried Fruits. 19 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo Las importaciones de las partidas arancelarias seleccionadas correspondientes a frutos secos de Estados Unidos, durante el período 2007-2010, registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 4.8%, de USD 2,227 millones en el 2007 a USD 2,564 millones en el 2010. Los principales frutos secos que importó este país del mundo durante el período 2007-2011 fueron: en primer lugar las Nueces de Marañon, frescas o secas, sin cáscara, con una TCPA de 6.87% durante el mismo período 2007-2010, y una participación en las importaciones totales de frutos secos de Estados Unidos en el 2010 de 27.55%. Le siguen las piñas frescas o secas, con una TCPA durante 2007-2010 de 5.12% y una participación en las importaciones totales en 2010 de 22.33%. Las mandarinas frescas o secas alcanzaron una TCPA de 3.49% durante el período analizado y una participación en el 2010 de 8.47%. En cuarto lugar se ubican las nueces, frescas o secas, sin cáscara, que alcanzaron durante el período analizado una TCPA de 5.80%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 4.57%. El quinto fruto seco más importado por Estados Unidos son las demás naranjas frescas o secas con un TPCA de -6.23% una participación en el 2010 de 4.65%. 20 Tabla No. 6. IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO VALOR CIF/ MILES USD Subpartida 0801320000 0804304000 0805200060 0802901500 0805100040 Descripción Traducción Cashew nuts, fresh or dried, shelled Pineapples,fresh or dried,not reduce in size, in crates or other packages Clemintines, fresh or dried, Nesoi Nueces de Marañon frescas o secas,sin cáscara Pecans, fresh or dried, shelled Oranges, Nesio, Fresh or dried Mandarinas, frescas o Secas Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara Las demás naranjas secas o frescas Coconuts, fresh or dried, desiccated 0802901000 Nueces, Frescos o Secos, con Pecans, Fresh or Dried, in shell cáscara Macadamia Nuts, Fresh or Nueces de Macadamia, frescos Dried, Shelled o secos, sin cáscara Apricots, Dried Albaricoques, Secos pignolia, fresh or dried, shelled pignolia fresca o seca, sin cascara Mangoes, dried Mangos, Secos Raisins made from seedless Pasas hechas de uvas sin grapes, Nesoi semillas, las demás Nuts, Fresh or Dried, Shelled, Nueces, Frescos o Secos, sin Nesoi cáscara, los demás Mandarines&simi citrus hybrids, Mandarinas& híbridos simi fr/dr, nesoi citrus, fresco/dried, nesoi Limes (Citrus Aurantifolia) fresh Limes (Citrus Aurantifolia) or dried fresco o seco Almonds, Fresh or Dried, Almendras, fresacas o secas, Shelled sin cáscara Fruit, dried, other than of Las demás Frutas secas, heading 0801 to 0806, nesoi excepto las de las partida 0801 a 0806 Pineapples, fresh or dried, Piñas, frescas o secas, reduced in size reducidas en tamaño Berries except barberries and Bayas, excepto barberries y wild blueberries dried arándano silvestre seco 0813100000 0802902500 0804508010 0806201090 0802909700 0805200080 0805504000 0802120000 0813409000 0804306000 0813402080 0804508000 0803002040 0805200020 0804208000 0804206000 0813401000 Cocos Secos Guavas and Mangosteens, Dried Guayabas, Mangostanes Secos Banana dried 2008 2009 2010 2011* 578,857 650,664 596,942 706,597 831,163 492,945 520,070 518,071 572,666 490,576 195,946 183,593 181,789 217,202 150,004 99,043 134,526 116,629 117,288 157,335 144,504 84,257 107,992 119,159 115,587 53,935 57,850 57,739 56,790 113,167 48,896 33,335 89,340 80,969 71,840 45,076 46,437 50,592 72,752 72,262 43,327 53,281 51,275 74,216 46,481 64,749 54,632 24,139 59,073 13,367 0 40,371 26,068 31,221 39,554 29,843 44,212 31,374 56,830 26,514 2,724 4,077 13,223 71,927 53,885 31,202 24,433 25,061 29,047 33,673 23,322 19,867 14,355 22,014 19,154 17,923 14,922 5,936 7,460 16,960 11,660 11,287 12,617 12,359 11,947 7,643 10,737 8,559 11,627 11,900 50,062 0 0 0 0 28,711 19,896 0 0 0 5,716 4,364 4,076 5,954 4,331 2,842 6,908 5,667 7,670 9,969 5,854 5,617 13,033 5,139 3,458 4,382 4,186 4,667 5,412 4,442 3,781 3,973 3,153 4,661 3,636 6.87% 27.55% 5.12% 22.33% 3.49% 8.47% 5.80% 4.57% -6.23% 4.65% 1.73% 2.21% 18.31% 3.16% 17.30% 8.03% 2.84% 2.13% -23.20% 0.94% 1.72% -8.06% 1.22% 197.78% 2.80% -2.36% 1.13% -1.91% 0.86% -25.34% 0.29% 1.96% 0.48% 15.01% 0.45% Piñas, frescas o secas. 0801110000 0802608000 TCPA Participación 2007-2010 2010 2007 banana seca Tangerinas frescas o secas Tangerines, fresh or dried Figs, fresh or dried, except Higos, frescos o secos, whole excepto enteros Los demás Higos, frescos o Figs, whole, fresh or dried, nesoi secos papayas secas Papayas, dried 0.00% 20.37% 10.29% 0.00% 0.39% 0.23% 11.28% 0.22% 7.29% 7.22% 0.21% 0.18% 21 Continuación… IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO VALOR CIF/ MILES USD Subpartida 0813408000 0804204000 0813404000 0804302000 0806202000 0806201020 0813402010 0814008000 0806201010 0803004000 Los demás Total Descripción Tamarinds, dried Figs, whole, fresh or dried, in immediate containers weighing with their contents over 0.5kg each Peaches, dried Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in bulk Raisins made from grapes with seeds Raisins made from seedless grapes, sultanas Wild blueberries, dried Traducción tamarindos secos Higos, enteros, frescos o secos, en contenedores inmediatos de peso mayor de 0.5 kg cada uno duraznos secos Piñas, frescas o secas, no reducidas en tamaño, a granel Pasas de uvas con semillas Pasas de uva sin semillas, sultanas Arándanos silvestres, secos Cortezas de agrios o de melones no especificado Peel of citrus fruit nesoi or (incluyendo sandías) frescos, melons (including watermelons) congelados, secos o fresh, frozen, dried or conservados provisionalmente provisionally preserved Raisins made from seedless Pasas de uvas sin semillas, grapes, currants (grosella) Platains secos Plantains, dried 2007 2008 2009 2010 2011* 3,131 2,214 3,044 2,329 2,842 2,446 3,033 3,713 4,679 3,690 1,957 858 3,506 1,047 1,881 550 1,850 874 3,235 4,848 424 130 118 3,581 1,580 1,660 1,071 363 1,377 1,022 1,477 767 727 960 1,320 1,149 1,298 625 497 847 669 736 248 1,055 639 317 873 759 641 546 222,738 259,560 236,031 262,936 274,200 2,227,959 2,294,000 2,255,244 2,564,710 2,630,728 TCPA Participación 2007-2010 2010 -1.05% 0.12% 18.81% -1.86% 0.14% 0.07% 0.62% 0.03% 103.65% 0.14% -6.04% -4.21% 0.05% 0.05% -6.60% 0.02% 16.40% 26.45% 5.69% 4.80% 0.04% 0.02% 10.25% 100.00% *Datos hasta noviembre del 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Los principales proveedores de frutos secos de Estados Unidos, durante el período 2007-2010, fueron: Costa Rica, que durante el período2007-2010 registró una TCPA de 4% y una participación en las importaciones totales de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo en el 2010 de 19%, le sigue Vietnan, que sus ventas a Estados Unidos registraron una TCPA durante este período analizado de 18.97% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 13.63%. El tercer proveedor de Estados Unidos de Frutos Secos es México, cuyas importaciones desde este país alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 10.42% y registraron una participación en las importaciones totales 2010 de 12.43%. India es el cuarto proveedor de este tipo de productos, sus ventas registraron una TCPA negativa de -2.47% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 7.46%. En quinto lugar se ubicó Brasil, con una TCPA negativa de -3.41% y una participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 5.92% en el 2010. Según los reportes de Estados Unidos, el Ecuador es el 18avo proveedor de estos productos, con una TCPA de 2.79% durante el 2007-2010 y las importaciones de 2010 desde Ecuador alcanzaron 0.69% de las importaciones totales de Estados Unidos. 22 Tabla No. 7. PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTOS SECOS A ESTADOS UNIDOS VALOR CIF/MILES USD TCPA Países 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 Costa Rica 432,871 451,199 443,944 487,737 428,481 4.06% Vietnam 207,536 265,575 252,716 349,482 382,374 18.97% México 236,857 247,433 296,204 318,864 325,734 10.42% India 206,115 244,555 174,578 191,237 290,648 -2.47% Brasil 168,491 133,980 158,174 151,825 139,425 -3.41% España 211,142 136,182 120,036 133,781 92,173 -14.11% China 119,795 145,926 121,070 126,219 100,880 1.76% Chile 73,521 76,005 127,268 141,552 168,330 24.40% Filipinas 67,283 87,956 82,584 77,208 145,417 4.69% Turquía 72,676 84,351 70,857 91,133 90,575 7.84% Sudáfrica 75,897 68,870 63,788 98,664 87,368 9.14% Australia 66,513 53,805 57,911 42,623 25,772 -13.79% Tailandia 29,327 32,176 34,755 42,511 43,175 13.17% Morruecos 24,327 32,306 32,995 47,712 27,354 25.17% Peru 30,817 27,365 25,549 31,448 36,012 0.68% Bolivia 21,817 24,661 23,713 30,559 35,513 11.89% Guatemala 24,946 25,100 22,160 17,115 17,339 -11.80% Ecuador 16,348 16,340 20,238 17,757 15,421 2.79% Honduras 10,550 12,970 13,408 14,204 15,712 10.42% Kenia 4,227 6,123 5,154 18,653 27,210 64.02% 1.94% Los demás 126,903 121,122 108,142 134,426 135,815 2,227,959 2,294,000 2,255,244 2,564,710 2,630,728 4.67% Total *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Participación 2010 19.02% 13.63% 12.43% 7.46% 5.92% 5.22% 4.92% 5.52% 3.01% 3.55% 3.85% 1.66% 1.66% 1.86% 1.23% 1.19% 0.67% 0.69% 0.55% 0.73% 5.24% 100.00% b) Exportaciones de frutos secos desde Estados Unidos Los valores exportados de frutos secos son mayores a los valores importados por Estados Unidos durante el período analizado, alcanzando una TCPA de 13%. En el 2007 éstas fueron de USD 4,394 millones, mientras que en el 2010 aumentaron a USD 6,345 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: Almendras, frescas o secas sin cáscara, con una participación en las exportaciones totales de este sector en 2010 de 28.48%, le siguen los pistachos frescos o secos con cáscara, registrando una menor participación de 9.48%, las almendras, frescas o secas con cáscara se ubican en tercer lugar de exportación (8.34%), entre otros: 23 Tabla No.8. EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO VALOR FAS (MILES USD) Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 802120000 ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED 802502000 PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 252,980 420,373 574,094 601,362 802110000 ALMONDS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 242,532 335,466 431,156 802320000 WALNUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED BANANAS AND PLANTAINS, FRESH OR DRIED GRAPES, DRIED (INCLUDING RAISINS) ORANGES, NESOI, FRESH OR DRIED WALNUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL GRAPEFRUIT, FRESH OR DRIED PRUNES, DRIED PECANS, FRESH OR DRIED, IN SHELL PECANS, FRESH OR DRIED, SHELLED LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED PINEAPPLES, FRESH OR DRIED ORANGES, TEMPLE, FRESH OR DRIED HAZELNUTS OR FILBERTS (CORYLUS SPP.) FRESH OR DRIED, IN SHELL 313,557 331,113 253,478 218,080 251,619 130,983 268,437 175,558 95,304 94,207 803000000 806200000 805100040 802310000 805400000 813200000 802901000 802901500 805502000 804300000 805100020 802210000 802504000 Los demás Total PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, SHELLED TCPA Participación 2007-2010 2010 2011* 1,525,307 1,478,124 1,424,530 1,807,378 1,889,677 5.82% 28.48% 573,627 33.46% 9.48% 528,902 577,075 29.68% 8.34% 346,532 463,180 523,779 13.89% 7.30% 344,114 376,322 400,040 404,379 16.43% 6.30% 304,507 380,043 160,787 194,402 179,321 138,174 102,146 290,698 347,428 320,160 185,670 154,814 109,305 107,495 331,814 381,112 359,273 200,588 175,707 145,109 112,303 369,560 0 383,989 154,082 159,924 176,807 170,212 15.02% 14.84% 39.98% -9.26% 0.03% 15.04% 6.03% 5.23% 6.01% 5.66% 3.16% 2.77% 2.29% 1.77% 138,419 142,642 112,963 131,257 0 -1.76% 2.07% 88,526 19,532 93,405 57,494 89,096 64,572 102,735 164,044 62,670 56,557 77,887 70,234 53,761 3.87% 1.11% 35,869 61,845 30,713 31,519 37,597 -4.22% 0.50% 227,119 283,757 271,406 338,702 981,124 4,394,177 5,064,270 5,314,841 6,345,259 6,679,217 14.25% 13.03% 5.34% 100% 98,264 5.09% 125,360 103.27% 1.62% 2.59% *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Los principales países compradores de frutos secos provenientes Estados Unidos durante el período 2007-2011 fueron: Canadá (17.55%), Hong Kong (11.71%), Japón (8.99%), Alemania (5.86%) y España (5.21%). 24 Tabla No.9. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO VALOR FAS (MILES USD) Países Canadá Hong Kong Japan Alemania España Corea del Sur India Países Bajos China Emiratos Arabes Unidos 2007 2008 2009 2010 850,544 205,392 525,797 349,733 323,285 190,413 178,985 190,969 85,318 95,378 980,905 357,650 497,247 360,000 357,564 208,806 188,967 188,323 123,901 101,960 974,930 1,113,645 657,198 742,776 450,261 570,211 309,184 371,547 303,348 330,717 210,519 299,483 190,136 246,816 189,809 227,114 181,869 195,489 164,331 241,420 2011* 1,135,824 828,683 522,881 392,142 378,839 362,283 288,700 231,589 244,226 214,723 Italia 151,162 152,266 134,162 153,102 169,842 Reino Unido 130,495 171,106 135,275 160,059 150,076 México 113,444 161,261 138,384 147,706 171,709 Turquía 43,010 89,211 154,936 186,958 178,269 Bélgica 94,664 142,009 144,370 143,032 114,120 Francia 111,836 110,409 94,256 112,403 106,003 Australia 71,572 91,635 87,728 104,228 126,164 Israel 58,563 67,588 65,060 90,312 87,239 Russia 57,659 66,589 55,374 79,084 94,036 Taiwan 31,957 35,826 44,670 60,660 61,320 Los demás 534,001 611,047 629,041 768,497 820,549 Total 4,394,177 5,064,270 5,314,841 6,345,259 6,679,217 *Datos hasta noviembre del 2011 Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR TCPA Participación 2007-2010 2010 9.40% 53.49% 2.74% 2.04% 0.76% 16.29% 11.31% 5.95% 31.83% 36.28% 0.43% 7.04% 9.20% 63.20% 14.75% 0.17% 13.35% 15.53% 11.11% 23.82% 12.90% 13.03% 17.55% 11.71% 8.99% 5.86% 5.21% 4.72% 3.89% 3.58% 3.08% 3.80% 2.41% 2.52% 2.33% 2.95% 2.25% 1.77% 1.64% 1.42% 1.25% 0.96% 12.11% 100% c) Exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos y al mundo Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de frutos secos durante el período 2007-2010 han registrado una TCPA negativa de -3.36%, pasando de USD 29 millones en el 2007 a USD 26 millones en el 2010. Las exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos representaron el 43% de las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo. Los principales productos exportados a Estados Unidos por Ecuador durante el período analizado fueron: mangos y mangostanes frescos o secos, con una TCPA durante 2007-2010 de -6.29% y una participación en las exportaciones totales de frutos secos hacia este mercado en el 2010 de 20.95%, le siguen las piñas frescas o secas, con un 47.64% de participación en el 2010 y las bananas o plátanos secas, que han registrado un alto crecimiento durante el período analizado de 310%. 25 Tabla No. 10. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS A ESTADOS UNIDOS VALOR FOB/MILES USD Subpartida Descripción 0804502000 mangos y mangostanes frescos o secos 0804300000 Piñas "ananás", frescas o secas Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: 0804501000 guayabas 0803002000 Bananas o plátanos, secos Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, 0813400000 higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí) 0805202000 Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, 0814009000 sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacion provisional: las demás 0801119000 Cocos, secos: los demás 0804200000 Higos, frescos o secos 0806200000 Secas, incl. las pasas Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de 0802900000 marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos) Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas: los demás Total general 0802129000 2007 2008 2009 2010 2011* 16,501.47 11,822.17 18,378.29 13,580.59 11,481.86 11,635.75 12,471.73 14,573.03 12,698.99 10,736.71 TCPA Participación 2007-2010 2010 -6.29% 2.96% 50.95% 47.64% 1,385.29 0.01 3.42 36.17 16.20 237.24 155.92 310.89% 0.89% 0.35 19.82 22.46 15.30 90.41 252.27% 0.06% 105.44 0.40% 6.41 13.87 24.10 8.43 4.00 3.98 6.50 8.25 0.83 0.00 3.08 4.35 26.98 4.17 3.83 0.13 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 -51.12% 0.86 0.86 0.00 29,535.23 24,371.20 33,024.69 26,654.33 22,503.87 9.56% 0.03% 0.03% -3.36% 100.00% *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo, por el contrario que a Estados Unidos, han crecido en los últimos años, alcanzando una TCPA de 0.55%, registrando en el 2007 un valor de USD 60, mientras que en 2010 USD 61 millones. Se registraron 11 subpartidas arancelarias exportadas al mundo a nivel de 10 dígitos en el período analizado. Los frutos secos más exportados son: Piñas “ananás” frescas o secos, con una participación en el total exportado al mundo en el 2010 de 66.69%, así mismo, los mangos y mangostanes, frescos o secos con una participación de 28.96% en el mismo año. 26 Tabla No. 11. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS AL MUNDO VALOR FOB/MILES USD Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011* TPCA Participación 2007-2010 2010 0804300000 Piñas "ananás", frescas o secas 37,579.66 37,179.88 44,311.65 41,237.86 38,313.16 3.14% 66.69% 0804502000 mangos y mangostanes frescos o secos 21,158.94 15,591.44 22,449.98 17,897.55 14,961.37 -5.43% 28.95% 0813400000 0803002000 0804501000 0806200000 0805202000 0814009000 0804200000 0802900000 0802129000 Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí) Bananas o plátanos, secos Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: guayabas Secas, incl. las pasas Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacion provisional: las demás Higos, frescos o secos Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos) Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas: los demás Total general 69.92 67.46 493.57 1,060.19 182.96 337.39 295.78 1,024.83 963.08 77.60% 1.66% 1,754.27 16.66 171.90 202.16 7.52 -51.34% 0.33% 60.78 281.10 432.94 225.48 3.83 54.80% 0.36% 0.00 0.00 0.00 157.23 6.41 14.16 24.11 18.48 4.20 0.00 3.08 3.98 8.25 0.34 0.13 0.29 0.00 -68.06% 0.00% 0.00 0.10 0.55 -74.92% 0.00% 0.55% 100% 8.90 6.34 0.00 2,269.65 147.51% 1.71% 0.25% 60,828.18 53,491.17 68,184.04 61,832.42 56,523.70 42.33% 0.03% 0.01% *Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 27 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto. En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por Estados Unidos a los frutos secos importados desde el mundo. Tabla No.12 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS IMPORTADOS Subpartida Arancel NMF Arancelaria Descripción arancel (EEUU) Traduccion al Español Aplicado EEUU 08045080 Guavas, mangoes, and mangosteens, dried Guavas, Mangos y Mangostones Secos 15.00 $/Ton Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, Piñas, frescas o secas, no reducidas en 08043020 in bulk tamaño, al granel 5.10 $/Ton Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, 08043040 Piñas, frescas o secas, no reducidas en tamaño 11.00 $/Ton in crates or other packages 08043060 Pineapples, fresh or dried, reduced in size Piñas, frescas o secas, reducidas en tamaño 4.40$/Ton 08030020 Bananas, fresh or dried Bananas, frescas o secas 0.00% 08134010 Papayas, dried Papayas secas 1.80% 08134030 Cherries, dried (expired) Cerezas Secas 106.00 $/Ton 08134040 Peaches, dried Melocotones Secos 14.00 $/Ton 08134080 Tamarinds, dried Tamarindos secos 6.80% 08052000 Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos 19.00 $/Ton 08062010 Raisins, made from dried seedless grapes Pasas de uva, a partir de uvas sin semillas secas 18.00 $/Ton 08062020 Raisins, made from other than seedless grapes Pasas de uva, a partir de uvas sin semillas 08062090 Grapes, dried, other than raisins 08029010 08029015 Pecans, fresh or dried, in shell Pecans, fresh or dried, shelled 08029081 Nuts nesi, fresh or dried, in shell 08029097 Nuts nesi, fresh or dried, shelled 08140010 08140080 08021200 08042040 08402060 08042080 Uvas Secas, excepto las pasas de uvas (expired) Melocotones Frescos o Secos, Con Cáscara Melocotones Frescos o Secos, Sin Cáscara Las demás nueces, frescas o secas, Con Cáscara 28.00 $/Ton 35.00 $/Ton 88.00 $/Ton 176.00 $/Ton 13.00 $/Ton Las demás nueces, frescas o secas, Sin Cáscara 50.00 $/Ton La cáscara de naranja o limón, frescas, Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or congeladas, secas o presentadas en provisionally preserved in brine, in sulfur salmuera,en agua sulfurosa o de otras water or other preservative solutions soluciones conservantes Cortezas de agrios cítricos, excl. de naranja o Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and de limón y la cáscara, Nesi, de melón, frescas, peel, nesi, of melon, fresh, frozen, dried or congeladas, secas o provisionally preserved conservadas provisionalmente Almonds, fresh or dried, shelled Almendras, frescas o secas, sin cáscara Figs, fresh or dried, whole, in units weighing Higos frescos o secos, todo, en unidades con more than 0.5 kg each un peso de 0,5 kg cada uno Figs, fresh or dried, whole, in immediate Higos frescos o secos, todo, en envases containers weighing with their contents 0.5 kg inmediatos de un peso con su contenido de or less 0,5 kg o menos Figs, fresh or dried, other than whole Higos frescos o secos, excepto (including fig paste) (expired) entero (incluida la pasta) 0.00% 16.00 $/Ton 240.00 $/Ton 79.00 $/Ton 62.00 $/Ton 88.00 $/Ton Fuentes: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional, United States International Trade Commission 28 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a algunos socios comerciales. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los frutos secos provenientes de Ecuador. 29 Tabla ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS ECUATORIANOS Subpartida Arancelaria No.13 Descripción Nacional Régimen Preferencial Arancelario Arancel aplicado ATPDEA 0.00% SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% 08045080 Guavas, mangoes, and mangosteens, dried 08043020 Pineapples, fresh or dried, not reduced in ATPDEA size, in bulk 0.00% 08043040 Pineapples, fresh or dried, not reduced in ATPDEA size, in crates or other packages 0.00% 08043060 Pineapples, fresh or dried, reduced in size ATPDEA 0.00% 08030020 Bananas, fresh or dried NMF 0.00% ATPDEA 0.00% 08134010 Papayas, dried SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% 08134030 Cherries, dried (expired) ATPDEA 0.00% 08134040 Peaches, dried ATPDEA 0.00% ATPDEA 0.00% 08134080 Tamarinds, dried SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% 08052000 Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried ATPDEA 0.00% 08062010 Raisins, made from dried seedless grapes ATPDEA 0.00% 08062020 Raisins, made from other than seedless grapes ATPDEA 0.00% 08062090 Grapes, dried, other than raisins (expired) ATPDEA 0.00% 08029010 Pecans, fresh or dried, in shell ATPDEA 0.00% ATPDEA 0.00% 08029015 Pecans, fresh or dried, shelled SGP( Sistema Genar de Preferencia) 0.00% ATPDEA 0.00% 08029081 Nuts nesi, fresh or dried, in shell SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% Continúa… 30 ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS ECUATORIANOS Subpartida Arancelaria Descripción Nacional Régimen Preferencial Arancelario ATPDEA Arancel aplicado 08029097 Nuts nesi, fresh or dried, shelled 08140010 Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, NMF in sulfur water or other preservative solutions 0.00% 08140080 Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and peel, nesi, of melon, fresh, frozen, ATPDEA dried or provisionally preserved 0.00% 08021200 Almonds, fresh or dried, shelled ATPDEA 0.00% 08042040 Figs, fresh or dried, whole, in units weighing more than 0.5 kg each ATPDEA 0.00% 08402060 Figs, fresh or dried, whole, in immediate ATPDEA containers weighing with their contents SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.5 kg or less 08042080 Figs, fresh or dried, other than whole (including fig paste) (expired) ATPDEA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo Preferencias bilaterales y regionales7 Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), los acuerdos comerciales han demostrado ser uno de los mejores caminos para abrir mercados internacionales a los exportadores estadounidenses. En este sentido, este país tiene suscritos acuerdos comerciales en vigor con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, la República Dominicana, Omán, Perú y Singapur 8. Recientemente fueron aprobados por el Congreso los Acuerdos Comerciales con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Estos acuerdos tienen en común varias características, incluso con respecto a la cobertura y el alcance de la eliminación de aranceles. La mayor parte de ellos se apoyan en normas de origen basadas en los cambios de la clasificación arancelaria. También se está negociando el Tratado Comercial Asia – Pacífico, conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement. En 2008, la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN o NAFTA), entre Estados Unidos, México y Canadá, las exportaciones de los Estados Unidos destinadas a 7 8 Ibíd. Departamento de Estado de los Estados Unidos, http://www.state.gov/e/eeb/tpp/bta/fta/index.htm. 31 interlocutores de acuerdos de libre comercio fueron del 80%; en el caso de las importaciones, la participación rondó el 90%. Excluido el TLCAN, la parte correspondiente al comercio con interlocutores de acuerdos de libre comercio en el comercio total de los Estados Unidos fue del 5%. Durante el período objeto de examen, sólo se ha presentado un caso de solución de diferencias contra los Estados Unidos en el marco de un acuerdo de libre comercio a saber, el TLCAN. En noviembre de 2009, Estados Unidos anunció que "colaborarían con los países de la Asociación Transpacífica con el fin de elaborar un acuerdo regional con un amplio número de miembros y con el alto nivel que merece un acuerdo comercial del siglo XXI". Además de los Estados Unidos, Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y Viet Nam participan en esta iniciativa. Preferencias unilaterales9 Los Estados Unidos otorgan trato arancelario preferencial unilateral en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), y la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (LPCPA). Estas preferencias pueden estar condicionadas al cumplimiento de criterios que, según las autoridades estadounidenses, fomentan políticas sólidas y promueven el comercio y las inversiones. El Consejo General otorgó exenciones para la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos y la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe hasta el 31 de diciembre de 2014, y para la Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África hasta el 30 de septiembre de 2015. Dentro del programa del SGP, los Estados Unidos otorgan un régimen de franquicia arancelaria a determinados productos procedentes de los países en desarrollo con derecho a ese beneficio. El actual programa del SGP ofrece tratamiento libre de aranceles para cerca de 4,800 productos de 129 países beneficiarios designados (designados Países en Desarrollo Beneficiarios BDC) y territorios, entre ellos Ecuador. El programa SGP se ha renovado periódicamente, el 31 de diciembre de 2010 expiró y el 21 de octubre de 2011se aprobó la renovación del programa SGP hasta el 31 de julio de 2013 y se aplicará con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2011, se espera que este programa sea renovado después del 201310. La Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA), potenciada por la Ley sobre Asociación Comercial para la Cuenca del Caribe (CBPTA), otorga un régimen de franquicia arancelaria a diversos productos adicionales, incluidos determinados textiles y prendas de vestir procedentes de los países beneficiarios. Haití recibe preferencias adicionales en el marco de la Ley de 2008 sobre Oportunidades Hemisféricas para Haití mediante el Fomento de la Asociación (Ley HOPE II). Con relación a la Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos (ATPA), renovada y modificada por la Ley de Promoción del Comercio de los Países Andinos y Erradicación de la Droga (ATPDEA), se otorga un trato de franquicia arancelaria a una amplia gama de productos de Colombia, el Ecuador y el Perú. Estas preferencias, al igual que las del SGP se han renovado en varias ocasiones, siendo así, en febrero 2011 vencieron estas preferencias y al igual que el SGP fueron renovadas hasta el 31 de julio de 2013. d) Otros impuestos locales Examen de las Políticas Comerciales, Organización Mundial del Comercio Embajada del Ecuador en Washington, “Sistema Generalizado de Preferencias- Peticiones para agregar Productos u obtener excepciones a las limitaciones de necesidad competitiva”, 9 de diciembre de 2011. 9 10 32 i. IVA Impuesto a la venta o Sales Tax En Estados Unidos no existe un impuesto que sea equiparable al Impuesto al Valor Agregado. No obstante, la mayoría de estados y condados aplican un impuesto a las ventas que se conoce con el nombre de Sales Tax. Es importante mencionar que a la hora de administrar los ingresos, cada Estado tiene autonomía absoluta.11 El impuesto a la venta se aplica exclusivamente al momento de la venta al consumidor final. Por ello, las compras con fines comerciales son exentas de este impuesto y se requiere del denominado Sellers Permit, obtenido a nivel de ciudad, para exonerarse del impuesto. El impuesto a la venta es aquel que se impone a las ventas de bienes o servicios. Existen tres diferentes clases de impuestos a la venta: el impuesto al proveedor; el impuesto al consumidor; y, el impuesto combinado. Existen otros tipos de impuestos, que se detallan a continuación. Impuesto al Proveedor o Vendor Tax Es el impuesto que se aplica en función de la cantidad de artículos vendidos por un proveedor. Impuesto al Consumo o Consumer Tax El impuesto al consumo es el que se aplica a las ventas al por menor, el punto de venta recauda para el Estado este impuesto del consumidor. Impuesto Combinado o Combination Tax El sistema combinado consiste en la utilización de los dos sistemas anteriores, el impuesto al proveedor y el impuesto al consumo. En este sistema el proveedor paga un impuesto al Estado mientras cobra un impuesto a los consumidores de sus productos. En esta modalidad pagan impuesto tanto los proveedores como los consumidores. Exenciones o Exemptions Las exenciones a los impuestos dependen de cada Estado y pueden aplicarse a variados productos como alimentos, vestimentas, medicinas, periódicos y servicios públicos. Exenciones al impuesto a la venta a menudo aplican a los alimentos, ropa, medicinas y periódicos. Otros12. Impuesto al Uso o Use Tax Algunos Estados aplican el denominado impuesto al uso, que es parecido al impuesto a las ventas, y se impone por el almacenamiento o compra de artículos personales que no han sido grabados por el impuesto a la venta. Generalmente, se lo aplica a transacciones de alquiler de automóviles o leasing que es realizada fuera del Estado en el que se va a usar el vehículo. 11 12 Impuesto predial o Property Tax Guía de Estados Unidos Impuestos, www.usaenred.com/content/guia_paises/estados-unidos/impuestos/24 U.S. Department of the treasury, www.ustreas.gov 33 Aunque cada uno de los Estados de la unión americana establece los parámetros y da las directrices para este impuesto, es generalmente recaudado a nivel de condado, de ciudad o de gobierno local. Los recursos generados por este impuesto son utilizados para financiar servicios públicos como las escuelas públicas, la protección policial, el agua y alcantarillado. Este impuesto es generalmente un porcentaje del valor comercial del inmueble, que dependiendo de la ciudad, puede oscilar entre 1% y 3%. El término inmueble hace relación con la tierra y cualquier edificación que se haya construido sobre ésta, ya sea vivienda, fábrica, condominio, u otros. Sin embargo, la definición de propiedad es interpretada según el Estado, y puede también incluir barcos, automóviles, joyas, aviones, equipo, herramientas y muebles. 5. COMPETENCIA: 34 a) Principales proveedores de las importaciones de frutos secos y frutas deshidratadas realizadas por Estados Unidos Como se indicó en el Capítulo 3, Tabla No. 7 los principales proveedores de frutos secos de Estados Unidos, durante el período 2007-2011, fueron: Costa Ricam Vietnam y México. Sin embargo, es necesario desglosar a un mayor detalle sobre los proveedores de Estados Unidos de cada tipo de fruto o fruta seca. A continuación se presentan los principales competidores de los principales frutos secos y frutas deshidratadas: Tabla No. 15. Paises España Italia Alemania China México Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 080212 LAS DEMÁS ALMENDRAS, SIN CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 10,481 6,641 3,738 6,094 11,478 -17% 3,534 3,758 1,288 820 1,806 -39% 2,987 3,665 504 68 339 -72% 123 179 87 126 152 1% 85 0 183 171 0 26% 713 679 136 181 3,185 -37% 17,923 14,922 5,936 7,460 16,960 -25% Participación 2010 82% 11% 1% 2% 2% 2% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 16. PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 080290 FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS (NUECES, PIGNOLIA) VALOR CIF/MILES USD TCPA Participación Paises 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010 México 145,760 166,604 205,030 196,203 226,418 10% 64% China 53,950 74,440 70,341 82,994 53,995 15% 27% Cote d`Ivoire 4,287 3,463 657 8,722 0 27% 3% Sudáfrica 1,134 1,813 2,288 4,530 6,240 59% 1% Turquía 221 97 3,011 5,169 3,224 186% 2% España 1,004 732 1,293 2,631 3,266 38% 1% Los demás 3,819 3,808 2,997 5,223 4,111 11% 2% Total 210,175 250,957 285,617 305,472 297,254 13% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 17 35 Paises Australia Brasil Canadá China Israel Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0802901500 MELOCOTONES FRESOS O SECOS, SIN CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD TCPA Participación 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010 96,768 133,551 115,628 115,110 136,362 6% 98% 883 493 532 352 278 -26% 0% 573 0 0 987 345 20% 1% 517 137 58 77 129 -47% 0% 0 50 218 236 364 0% 122 83 26 375 98 45% 0% 98,863 134,314 116,462 117,137 137,576 6% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 18 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0802908100 LOS DEMÁS NUECES, FRESCOS O SECOS, CON CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD Paises 2007 2008 2009 2010 TCPA 2007-2010 2011* Participación 2010 Afghanistan 204 88 140 45 145 -40% 12% Bangladesh 55 0 86 233 232 62% 61% 133 0 0 0 73 -100% 0% China 0 0 0 62 0 16% Costa Rica 0 0 0 24 27 6% Bulgaria Los Demás Totales 20 5 8 17 3 -5% 4% 412 93 234 381 480 -3% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 19 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0802909700 LOS DEMÁS NUECES, FRESCOS O SECOS, SIN CÁSCARA VALOR CIF/MILES USD Paises Bangladesh 2007 2008 2009 2010 TCPA 2007-2010 2011* Participación 2010 1,419 896 9,881 66,687 42,966 261% 93% China 536 1,348 2,269 3,493 3,358 87% 5% Guatemala 110 401 133 212 146 24% 0% Hong Kong 47 31 96 113 251 34% 0% 7 3 4 207 200 209% 0% 271 424 282 865 265 47% 1% 2,390 3,103 12,665 71,577 47,186 211% 100% India Los Demás Totales *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 36 Tabla No. 20. Paises Filipinas Tailandia China Ecuador Perú Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0803002040 BANANAS SECAS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 1,474 1,870 1,678 2,536 6,534 20% 1,689 1,653 1,971 1,505 1,835 -4% 441 580 730 2,352 1,854 75% 1,082 817 1,201 1,763 1,047 18% 136 168 651 955 544 91% 894 866 677 858 1219 -1% 5,716 5,954 6,908 9,969 13,033 20% Participación 2010 25% 15% 24% 18% 10% 9% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 21. Paises Costa Rica Colombia Ecuador El Salvador Honduras Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0803004000 PLÁTANOS SECAS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 180 643 563 218 137 7% 32 119 109 157 239 70% 19 7 33 212 105 123% 0 24 27 22 27 33 11 21 5 25 -47% 53 69 6 27 13 -20% 317 873 759 641 546 26% Participación 2010 34% 24% 33% 3% 1% 4% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 22. Paises Turquía Grecia España México Italia Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 080420 HIGOS FRESCOS O SECOS VALOR CIF/MILES USD TCPA Participación 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010 5,375 5,328 9,029 9,395 7,630 20% 64% 1,417 1,278 2,322 2,285 2,120 17% 15% 2,742 1,669 2,004 1,680 340 -15% 11% 161 342 636 547 867 50% 4% 182 449 166 202 139 4% 1% 795 291 626 633 494 -7% 4% 10,672 9,357 14,783 14,742 11,590 11% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 37 Tabla No. 23. Paises Costa Rica México Ecuador Honduras Guatemala Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 080430 PIÑAS, FRESCAS O SECAS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 431,703 450,008 442,192 486,273 426,611 4% 14,101 19,304 24,890 40,444 23,668 42% 14,654 14,852 18,647 15,127 13,492 1% 10,389 12,875 13,339 14,120 15,581 11% 15,707 16,722 11,411 6,985 7,146 -24% 14,892 18,093 16,701 22,218 20,827 14% 501,446 531,854 527,180 585,167 507,325 5% Participación 2010 83% 7% 3% 2% 1% 4% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 24 Paises Filipinas México Tailandia India Sudáfrica Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0804508010 MANGOS SECOS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2006-2010 0 17,866 25,955 24,076 37,428 16% 0 5,222 7,531 11,550 11,356 49% 0 2,528 5,323 6,872 5,728 65% 0 7 167 721 580 915% 0 182 358 413 522 51% 0 263 220 580 1,216 49% 0 26,068 39,554 44,212 56,830 30% Participación 2010 54% 26% 16% 2% 1% 1% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No.25. Paises Tailandia México Sudáfrica Filipinas Turquía Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0804508090 GUAVAS Y MANGOSTANES SECOS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2006-2010 0 531 115 54 27 -68% 0 2 30 311 303 1147% 0 0 13 163 242 0 137 3 57 160 -35% 0 0 0 91 64 0 103 41 106 68 1% 0 773 202 782 864 1% Participación 2010 7% 40% 21% 7% 12% 14% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 38 Tabla No. 26 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 080520 MANDARINAS(INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS), CLEMENTINAS, FRESCOS O SECOS VALOR CIF/MILES USD TCPA Participación Paises 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010 España 152,558 125,528 108,800 121,681 75,682 -7% 48% Chile 17,432 22,330 36,369 46,251 56,730 38% 18% Marruecos 20,008 32,093 29,336 44,028 23,122 30% 17% Perú 15,622 11,326 14,153 16,296 16,501 1% 6% Sudáfrica 9,815 7,800 8,793 11,357 6,618 5% 5% Los Demás 16,078 13,279 15,066 12,490 10,162 -8% 5% Total 231,513 212,356 212,517 252,103 188,815 3% 100% Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 27 Paises Chile Sudáfrica Argentina México China Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 080620 UVAS SECAS,INCL PASAS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 18,336 17,631 20,058 15,915 18,479 -5% 9,402 6,864 3,608 12,638 3,081 10% 10,188 3,145 2,967 976 3,189 -54% 2,104 3,461 2,643 4,968 2,453 33% 501 474 734 1,359 931 39% 2653 1601 614 1714 1652 -14% 43,184 33,176 30,624 37,570 29,785 -5% Participación 2010 42% 34% 3% 13% 4% 5% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 28 Países Tailandia China Sri Lanka Austria México Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0813401000 PAPAYAS SECAS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 3,479 3,659 3,074 4,534 3,512 9% 171 97 22 2 29 -77% 47 87 13 98 25 28% 54 116 0 0 0 -100% 17 8 17 4 0 -38% 13 6 27 23 70 21% 3,781 3,973 3,153 4,661 3,636 7% Participación 2010 97% 0% 2% 0% 0% 0% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 39 Tabla No. 29. Países China Chile Marruecos Alemania Argentina Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0813402060 BAYAS SECAS, EXCEPTO BARBERRIES Y ARANDANO VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2008-2010 0 43,809 22,435 15,810 22,342 -40% 0 553 13,702 11,571 7,023 357% 0 0 3,428 3,207 3,786 0 1,111 2,291 2,131 1,627 38% 0 200 637 3,285 721 305% 0 3,750 3,713 4,538 9,437 10% 0 49,423 46,206 40,542 44,936 -9% Participación 2010 39% 29% 8% 5% 8% 11% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 30 Países Turquía Brasil Austria Alemania Chile Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0813403000 CEREZAS SECAS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 1,007 196 76 118 836 -51% 277 834 0 0 0 -100% 167 284 409 36 50 -40% 244 214 207 95 133 -27% 239 198 232 0 129 998 350 660 397 362 -26% 2,932 2,076 1,584 646 1,510 -40% Participación 2010 18% 0% 6% 15% 0% 61% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR Tabla No. 31 Países Tailandia México India China Argentina Los Demás Total PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0813408000 TAMARINDOS SECOS VALOR CIF/MILES USD TCPA 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2,306 2,167 1,974 1,618 1,955 -11% 569 695 723 957 2,485 19% 256 97 146 458 239 21% 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 3,131 3,044 2,842 3,033 4,679 -1% Participación 2010 53% 32% 15% 0% 0% 0% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Comission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR 40 Tabla No. 32 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DE 0814001000 LA CÁSCARA DE NARANJA O LIMÓN,FRESCAS, CONGELADAS, O PRESENTADAS EN SALMERA, EN AGUA SULFUROSA O DE OTRAS SOLUCIONES CONSERVANTES VALOR CIF/MILES USD TCPA Participación Países 2007 2008 2009 2010 2011* 2007-2010 2010 Alemania 20 0 200 317 246 151% 27% Israel 259 196 78 95 138 -28% 8% China 130 77 87 205 202 16% 18% Marruecos 58 48 47 108 124 23% 9% España 78 63 80 107 33 11% 9% Los Demás 381 134 215 325 256 -5% 28% Total 926 518 707 1,157 999 8% 100% *Datos hasta noviembre 2011 Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR b) Aranceles preferenciales de los competidores Entre los principales importadores de frutos y frutas secas o deshidratadas a Estados Unidos, son Costa Rica, México, China, entre otros. Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos tiene varios acuerdos comerciales con los cuales otorga preferencias comerciales, en este caso a Canadá y México (NAFTA); a los países Centroamericanos (CAFTA). A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a sus principales proveedores de estos productos: Tabla No. 33 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 080212 LAS DEMÁS ALMENDRAS, SIN CÁSCARA Exportadores España Italia Alemania China México Régimen de Comercio Preferencial NMF NMF NMF NMF NAFTA % Arancel aplicado 240.00 $/Ton 240.00 $/Ton 240.00 $/Ton 240.00 $/Ton 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 41 Tabla No. 34 ARANCELES APLICADOS POR EEUU A 080290 FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS (NUECES, PIGNOLIA) Régimen de Comercio Exportadores % Arancel aplicado Preferencial México NAFTA 0% 08029010: 88.00 $/Ton China NMF 08029025: 10.00 $/Ton Cote d`Ivoire NMF Y SGP 08029010: 88.00 $/Ton 08029025: 0% SGP Sudáfrica SGP Y AGOA 08029010: 0% AGOA 08029025: 0% SGP Turquía NMF Y SGP España NMF 08029010: 88.00 $/Ton 08029025: 0% SGP 08029010: 88.00 $/Ton 08029025: 10.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 35 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0802901500 MELOCOTONES FRESOS O SECOS, SIN CÁSCARA Australia Brasil Canadá Régimen de Comercio Preferencial Acuerdo Comercial SGP NAFTA China NMF Israel Acuerdo Comercial Exportadores % Arancel aplicado 0% 0% 0% 176.00 $/Ton 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 36 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0802908100 LOS DEMÁS NUECES, FRESCOS O SECOS, CON CÁSCARA Exportadores Afghanistan Bangladesh Bulgaria China Costa Rica Régimen de Comercio Preferencial SGP SGP NMF NMF CAFTA % Arancel aplicado 0% 0% 13.00 $/Ton 13.00 $/Ton 0 Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 42 Tabla No. 37 ARANCELES APLICADOS POS ESTADOS UNIDOS A 0802909700 LOS DEMÁS NUECES, Régimen de Comercio Exportadores % Arancel aplicado Preferencial SGP A+ (Países menos Bangladesh 0% Adelantados) China NMF 50.00 $/Ton Guatemala CAFTA 0% Hong Kong NMF 50.00 $/Ton India NMF 50.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 38 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0803002040 BANANAS SECAS Régimen de Comercio Exportadores % Arancel aplicado Preferencial Filipinas NMF 0% Tailandia NMF 0% China NMF 0% Perú NMF 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 39. ARANCELES APLICADOS ES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS A 0803004000 PLÁTANOS SECAS Exportadores Costa Rica Colombia El Salvador Honduras Régimen de Comercio Preferencial CAFTA ATPDEA/SGP CAFTA CAFTA % Arancel aplicado 0% 0% 0% 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 43 Tabla No. 40 ARANCELEAS APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 080420 HIGOS FRESCOS O SECOS Régimen de Comercio Exportadores % Arancel aplicado Preferencial 08042060:62.00 $/Ton Turquía NMF 08042080:88.00 $/Ton 08042060:62.00 $/Ton Grecia NMF 08042080:88.00 $/Ton 08042060:62.00 $/Ton España NMF 08042080:88.00 $/Ton México NAFTA 0% 08042060:62.00 $/Ton Italia NMF 08042080:88.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 41 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 080430 PIÑAS, FRESCAS O SECAS Régimen de Comercio Exportadores % Arancel aplicado Preferencial Costa Rica CAFTA 0% México NAFTA 0% Honduras CAFTA 0% Guatemala CAFTA 0% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 42 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A0804508010 Régimen de Comercio Exportadores % Arancel Aplicado Preferencial Filipinas Naciones Más Favorecidas NMF 15.00 $/Ton México NAFTA 0.00% SGP (Sistema Generalizado de Tailandia 0.00% Preferencia) SGP (Sistema Generalizado de India 0.00% Preferencia) Sudáfrica Naciones Más Favorecidas NMF 15.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 44 Tabla No. 43 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0804508090 GUAVAS Y MANGOSTANES SECOS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Tailandia México Sudáfrica Filipinas Turquía SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) NAFTA Naciones Más Favorecidas NMF Naciones Más Favorecidas NMF Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% 0.00% 15.00 $/Ton 15.00 $/Ton 15.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 44 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 080520 MANDARINAS(INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS), CLEMENTINAS, FRESCOS O SECOS Exportadores España Chile Marruecos Perú Sudáfrica Régimen de Comercio Naciones Más Favorecidas NMF Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial SGP + AGOA % Arancel Aplicado 19.00 $/Ton 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 45 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 080620 UVAS SECAS, INCL PASAS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Chile Acuerdo Comercial 0.00% Sudáfrica SGP + AGOA 0.00% Argentina México China SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) NAFTA Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% 0.00% 08062010: 18.00 $/Ton 08062020: 28.00 $/Ton 08062090: 35.00 $/Ton Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 45 Tabla No. 46 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0813401000 PAPAYAS SECAS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Tailandia China Sri Lanka Austria México SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) Naciones Más Favorecidas NMF NAFTA 0.00% 1.80% 1.80% 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 47. ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0813402060 BAYAS SECAS, EXCEPTO BARBERRIES Y ARANDANO China Chile Marruecos Alemania Argentina Naciones Más Favorecidas Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial Naciones Más Favorecidas NMF SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 14.00 $/Ton 0.00% 0.00% 14.00 $/Ton 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 48 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0813403000 CEREZAS SECAS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Naciones Más Favorecidas Turquía 14.00 $/Ton NMF Brasil Austria Alemania Chile SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) Naciones Más Favorecidas NMF Naciones Más Favorecidas NMF Acuerdo Comercial 0.00% 14.00 $/Ton 14.00 $/Ton 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR 46 Tabla No. 49 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0813408000 TAMARINDOS SECOS Exportadores Régimen de Comercio % Arancel Aplicado Tailandia México India China Argentina SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) NAFTA 0.00% SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% 0.00% 6.80% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR Tabla No. 50 ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A 0814001000 LA CÁSCARA DE NARANJA O LIMÓN,FRESCAS, CONGELADAS, O PRESENTADAS EN SALMERA, EN AGUA SULFUROSA O DE OTRAS SOLUCIONES CONSERVANTES Alemania Israel China Marruecos España Naciones Más Favorecidas Naciones Más Favorecidas NMF Naciones Más Favorecidas NMF Naciones Más Favorecidas NMF Naciones Más Favorecidas NMF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional y US Intenational Trade Commission Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado A continuación se presentan los principales importadores de frutas secas en Estados Unidos: 47 Tabla No. 51 EMPRESA Dole Food Company Inc Red River Foods Incorporated Sunsweet Growers Inc United Natural Foods Inc Sun-Maid Growers Of California Goya Foods Inc PAISES DE DONDE IMPORTA Honduras, Costa Rica, China Vietnam, India, China, Brasil China, Tailandia, Filipinas, Turquía Brasil, China, Ecuador, Nueva Zelanda Tailandia, Grecia ESTADO IMPORTACIONES TOTALES California $25,482,733 Virginia $85,700,195 California $7,385,540 Rhode Island $11,149,405 California $502,874 New Jersey $186,412,085 Illinois $4,783,131 R J Van Drunen & Sons Inc Puerto Rico, España, Rep. Dominicana China, Peru, Corea United Natural Trading Company Gonzalez & Tapanes Foods Inc Brasil, Turquía, New Jersey Tailandia Colombia, Puerto New Jersey Rico, Ecuador $6,198,683 $22,769,743 DESCRIPCION Frutas, verduras y nueces Frutas secas y nueces Frutas secas y congeladas Frutas secas y nueces, alimentos Frutas secas Frutas secas y frescas, alimentos Frutas y vegetales secas y congeladas Alimentos secos y enlatados Frutas y alimentos en general Fuente: Piers.com Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York d) Características de los productos de la competencia Las importaciones de frutas secas de Estados Unidos provienen de diferentes países. Básicamente, los países líderes en exportaciones de frutas frescas hacia Estados Unidos también lo son en el mercado de las frutas secas, dependiendo de la fruta a la que se haga referencia. En ese sentido, Ecuador es el segundo exportador más importante de bananos y plátanos secos, así como Sudáfrica ocupa el segundo lugar en el mercado de las uvas pasas. Sin embargo, se destacan algunos países como China, Chile, Tailandia y México que sostienen porciones importantes en varios variedades de frutas frescas. 48 Tabla No. 52. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE FRUTAS SECAS HACIA ESTADOS UNIDOS PAÍS ECUADOR TURQUÍA CHINA CHILE TAILANDIA FILIPINAS SUDÁFRICA MÉXICO FRUTAS TRAD. 0.00% BANANOS Y PLÁTANOS 26.09% 39.38% 14.35% 10.54% 11.05% 0.00% 0.69% 4.33% 0.00% 7.17% 0.29% 5.74% 51.18% 0.00% 1.69% UVAS MENOR DE 0.01% 0.65% 4.16% 38.06% 0.00% 0.00% 34.97% 15.78% PIÑA 1.50% 0.00% 5.90% 0.19% 73.11% 0.00% 0.00% 9.48% Fuente: Piers.com Elaboración; Oficina Comercial del Ecuador en New York 49 Tabla No. 53. EMPRESA PRODUCTO: Reina claudia seca EMPRESA: Sichuan Landto Trading Co., Ltd. ORIGEN: China PRODUCTO PRODUCTO: Durazno Seco EMPRESA: S.R.S. Forreign Trade Co. ORIGEN: Turquía PRODUCTO: Chisps de Coco y Coco rallado seco EMPRESA: Bioconsumer Intertrade Co. Ltd. ORIGEN: Tailandia PRODUCTO: Mezcla de frutos secos EMPRESA: Daksh Overseas ORIGEN: India PRODUCTO: Mango y Tamarindo seco EMPRESA: Vermedes Inc. ORIGEN: Filipinas Fuente: Investigación Oficina Comercial NY e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país Las marcas más comercializadas utilizan publicidad en medios de comunicación frecuentemente y durante todo el año, anuncian sus productos a través de la impresión, en anuncios de televisión; estos anuncios resaltan las características saludables del producto. En Estados Unidos, para promocionar este tipo de productos, las empresas realizan degustaciones de frutas secas en supermercados y la participación en Ferias locales e internacionales. 50 6. REGIMEN PARA ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Dado que los frutos secos y frutas deshidratadas son productos para el consumo humano, el exportador ecuatoriano deberá contar con el Registro Sanitario de su producto, el mismo que deberá ser emitido en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INH) del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Los exportadores deberán conocer los requisitos que aplican el país de destino, que pueden ser certificaciones de calidad. En el caso que el destino de exportación sean países la Latinoamérica, es necesario presentar un certificado de Libre Venta o también conocido como Certificado apto para el consumo humano, que de igual manera lo emite el INH. Adicionalmente, para poder exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se transmita y tramita la exportación. Documentos a presentar: Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. 51 Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE (posteriormente el ECUAPAS, nuevo sistema aduanero) validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU13. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentará ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: • Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. • Para los regímenes especiales. Para beneficiarse de las preferencias arancelarias que pueden contar el producto exportado en el país donde se desea exportar, es indispensable presentar un certificado de origen, con el cual se indica el origen de la mercadería. El exportador ecuatoriano debe obtener este certificado en el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) o en las Instituciones autorizadas por el MIPRO, como son ciertas Cámaras de comercio e industrias, para esto es necesario el registro de la persona natural o jurídica quien realizará la exportación en el sistema de información en el sitio Web del MIPRO (www.mipro.gob.ec). Previo a la gestión del certificado de origen, todo exportador debe llenar y remitir al MIPRO la Declaración Juramentada de Origen a través de su sitio web con el fin de determinar de forma sistematizada si el producto cumple con los requisitos para gozar de origen ecuatoriano y tienen vigencia de 2 años. Proceso sujeto a cambios por la Implementación del nuevo sistema de administración del servicio de aduanas ECUAPAS que entrará en su primera etapa durante el 2012. 13 52 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera Factura Comercial La factura comercial14, nota de venta o recibo debe contener suficiente información como para que el oficial del United States Customs and Border Protection (USCBP) pueda determinar si las mercancías objeto de importación son admisibles, y de ser el caso, proceder a la clasificación correcta en el Sistema Arancelario Armonizado de Estados Unidos y determinar el arancel que debe ser cancelado. Aunque no existe un formato específico de factura, conforme a la regulación del USCBP, como mínimo, una factura comercial debería contener lo siguiente: Descripción clara del artículo; Cantidad; Valor (ya sea precio pagado preferiblemente en dólares de Estados Unidos); País de origen; Lugar de compra; Nombre de la empresa o persona que vende la mercancía; Ubicación de la empresa o persona que vende la mercancía; Nombre y dirección de la empresa o persona que compra la mercancía, si es distinta del Importador; y, La dirección en Estados Unidos de la persona o empresa a la que los productos son enviados. Los importadores en Estados Unidos tendrán que presentar la factura comercial o una copia de esta al USCBP cuando hagan sus declaraciones. Es posible que las facturas deban llevar mayores informaciones, por lo que se recomienda revisar la normativa vigente en el 19 Code of Federal Regulations, Sección 141.86. La factura y todos los documentos deben ser en el idioma Inglés, o irán acompañadas de una traducción al Inglés precisa. Cada factura deberá indicar con suficiente detalle lo que la mercancía está contenida en cada envase individual. Si la factura no da a conocer el peso, el indicador, o medida de la mercancía necesaria para determinar los derechos, el importador deberá pagar los gastos incurridos para obtener esta información antes de la liberación de la mercancía de la custodia de la CBP. Cada factura deberá exponer en detalle, para cada clase o tipo de mercancía, todos los descuentos de la lista o precio base que haya sido fijado como precio de compra o valor. Cuando más de una factura está incluida en la misma importación, cada factura con sus anexos se numerarán consecutivamente por el importador en la parte inferior de la cara de cada página, comenzando con el número 1. Cualquier información requerida en una factura puede ser establecida ya sea en la factura o en el archivo adjunto. Otras facturas Factura Pro forma.- Si la factura comercial exigida no se presenta en el momento de la mercancía es introducida, una declaración en la forma de una factura (una factura Pro forma) debe ser presentada por el importador en el momento de la entrada. Un bono es dado para la producción de la factura requiere no menos de 120 días a partir de la fecha de la sumaria de entrada, o la entrada si no hay 14 Code of Federal Regulations. 53 sumaria de entrada. Si la factura es necesaria para fines estadísticos, por lo general, deberá presentarse dentro de 50 días a partir de la fecha en que se requiere la sumaria de entrada que se presente. El exportador debe tener en cuenta que a menos que él o ella envía la factura requerida en el tiempo, el importador estadounidense tendrá una responsabilidad en virtud de su vínculo por no presentar la factura con el director del puerto de la CBP antes de que el plazo de 120 días expire. A pesar de una factura pro forma no está preparado por el exportador, es de interés para los exportadores, ya que da una idea general del tipo de información necesaria a efectos de la entrada. Una factura pro forma indica que el importador podrá encontrar necesarias para proporcionar a los oficiales de CBP en el momento de una entrada formal se presenta para un envío comercial, si un bien preparado CBP o la factura comercial que no está disponible en el momento en que se incluyan. Parte de la información adicional que se indica para los productos en virtud del artículo 141.89 del Reglamento de la CBP puede no ser necesaria cuando la entrada se hace en una factura pro forma. Sin embargo, la factura pro forma debe contener los datos suficientes para su revisión, clasificación y efectos de la valoración. Procedimiento en Aduana15: 1. El exportador envía la mercancía y manda una notificación previa al Food and Drug Administration (FDA) ( 2 horas antes de la llegada por carretera, 4 horas antes por avión o ferrocarril y 8 horas antes por vía marítima). 2. La empresa de transporte notifica al importador o a su agente (customs broker) de la llegada de la mercancía. 3. La entrada se hace en el puerto de llegada, a menos que se hayan hecho arreglos para transporte bajo fianza. 4. Inspectores de la Aduana, y en algunos casos de la FDA, revisan los documentos y deciden si realizar una inspección física. En la inspección velan que no haya contrabando, que el producto y la cantidad sean como se indica en los documentos y que el marcado de país de origen sea el correcto. Verifican si se aplica alguna cuota. 5. Si hay alguna posible infracción en los documentos o mercancía, se podrá enviarla al Departamento de Agricultura (USDA) en el puerto (productos agrícolas frescos, carne y pescado procesados). Allí se ve si el producto cumple con las normas de condición de calidad y residuos de pesticidas. 6. Si la FDA pide una muestra, se manda fuera del puerto, en donde se revisa si esta cumple con las normas de productos de baja acidez y acidificados, aditivos, empaquetado, residuos de pesticidas, Análisis de Amenazas y Puntos Críticos de Control (HACCP) y Buenas Prácticas de Manufactura. 7. También revisa la etiqueta, inclusive la lista de ingredientes y el contenido nutricional. 8. Para los productos bajos en acidez o acidificados, los documentos deben llevar el número de Food Canning Establishment (FCE) y de Submission Identifier (SID). 9. El importador paga el costo del envío, la inspección y el retorno a la Aduana. 10. Muchas veces, cuando la FDA encuentra una infracción, el importador puede solicitar permiso para reacondicionar el producto y reenviar una muestra a la FDA 11. Ya realizada la inspección por USDA o FDA se procede al pago de impuestos 12. Pagados los impuestos el importador puede retirar los productos de la zona de carga, previo el pago del almacenaje (y también, de ser necesario, por cuarto frio y movimiento). 15 Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, Panamá y El Caribe, http://www.fecaexca.net 54 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios El Certificado Fitosanitario es un documento que legitima que las frutas secas no han sido afectadas por ningún tipo de plaga y que han pasado por controles de calidad, empacado y que están idóneas para la exportación. El proceso para la obtención del certificado es el siguiente: d) A fin de que las frutas secas estén aptas para el ingreso a Estados Unidos, al momento de la importación el importador deberá tener en su poder y entregar, cuando así lo requieran las autoridades aduaneras, el original del Certificado Fitosanitario válido emitido por escrito sobre la base del formato establecido. El exportador deberá solicitar por escrito a la Entidad Certificadora (Agrocalidad) adjunta al Ministerio de Agricultura, la emisión del Certificado Fitosanitario, el cual será emitido antes o al momento de la exportación, previa la inspección y control de las frutas secas. El Certificado Fitosanitario deberá ser debidamente diligenciado en inglés, y cubrirá una o más mercancías de un sólo embarque. El exportador de las frutas secas que solicita el Certificado Fitosanitario deberá presentar la factura comercial (copia), la solicitud fitosanitaria, indicando el lugar de la planta y fecha de exportación, para que un funcionario de Agrocalidad realice la inspección y certifique la idoneidad de los productos para la exportación. El Certificado Fitosanitario tendrá un tiempo limitado de validez, y solo cubrirá un embarque, sin dejar saldos pendientes. En caso de robo, pérdida o destrucción del Certificado Fitosanitario, el exportador podrá solicitar por escrito a la entidad autorizada que lo emitió, un duplicado del original, el mismo que se hará sobre la base de los documentos de exportación que tenga en su poder el exportador. El duplicado emitido de esta manera deberá tener en el campo de Observaciones la palabra “COPIA CERTIFICADA” del Certificado Fitosanitario. Normas y reglamentos técnicos En Estados Unidos existen requerimientos técnicos para las importaciones de uvas y dátiles secos y, básicamente, se refieren al tamaño y color uniformes, las semillas, entre otras características, que deben tener estas frutas secas para poder ser comercializadas en el mercado norteamericano. Estos requerimientos son establecidos y vigilados por el Agricultural Marketing Service (AMS), una entidad adscrita al Departamento de Agricultura. No existen requerimientos técnicos para las importaciones de piña, banano y plátano secos. La información completa de los requerimientos técnicos para las importaciones de uvas y dátiles secos se encuentra en el siguiente sitio web: U.S. Grade Standards, Grade Manuals, and Other Resources U.S. Department of Agriculture’s Agricultural Marketing Service http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/driedanddehydrated. 55 Además de estos requerimientos técnicos específicos, todas las importaciones de frutas secas deben cumplir con los requisitos contenidos en La Ley contra el Bioterrorismo16. Esta normatividad se resume en 4 puntos: 1. Notificación Previa de Partidas de Alimentos Importados. A partir del 12 de diciembre del 2003, la FDA deberá recibir notificación previa de todas y cada una de las partidas de alimentos que ingresen a los Estados Unidos. La ley exige a los importadores que proporcionen a la FDA una notificación anticipada con no menos de 8 horas y no más de 5 días antes del envío. 2. Registro de Instalaciones Alimentarias. Las instalaciones alimentarias nacionales y extranjeras que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o almacenan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos deberán registrarse en la FDA. 3. Establecimiento y Mantenimiento de Registros. Las personas que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan alimentos estarán obligados a crear y mantener los registros que la FDA estime necesarios para identificar las fuentes previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos, es decir, de donde vienen y quienes lo reciben. 4. Detención Administrativa. Se autoriza a la FDA a retener administrativamente alimentos, si la agencia tiene pruebas o información creíble de que dichos alimentos representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales e) Régimen de muestras Las “muestras” son productos sin valor comercial generalmente valorados en menos US $1 que son importados con el objeto de obtener pedidos de productos similares. Hay varias alternativas para ingresar muestras comerciales y/o productos libres de aranceles a Estados Unidos. Estos se encuentran en el capítulo 98 del Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS). En el caso de las mercancías para consumo como las frutas secas, las muestras utilizadas en Estados Unidos para conseguir posteriores pedidos pueden ingresar a territorio aduanero libres del pago de impuestos bajo la partida correspondiente que se encuentra en el Capítulo 98 del HTSUS. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas No se requieren licencia de importación o autorizaciones previas para importar. g) Requisitos de Etiquetado La agencia responsable de la seguridad de alimentos y etiquetas de Estados Unidos es la FDA, que se rige por el Código de Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Título 21, Capítulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y, en la Ley de Etiquetado y Educación sobre Nutrición NLEA. El en Título 21, Capítulo 101 del Código de Regulaciones Federales “Alimentos y Fármacos” Capítulo I – Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services. En este cuerpo legal se presentan en la Subparte A - Disposiciones Generales; Subparte E - Requerimientos Específicos para Bioterrorismo es el término utilizado para definir el empleo criminal de microorganismos patógenos, toxinas o sustancias dañinas contra la población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror. Es también introducir en un país, material biológico con agentes fitopatógenos, enfermedades cuarentenarias, insumos químicos o cualquier otro tipo de material que atente contra la vida y la salud de las personas. 16 56 Exposición temas relativos a la Salud; Subparte F – Requerimientos Específicos para Exposición de Descripción no relacionadas con el Contenido Nutricional ni temas de la Salud. La información específica en la sección de visualización principal o Principal Display Panel; Es la información que se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura por la circunferencia del producto; y, para empaques de otras clases el 40% de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la identificación del producto y el nombre común. Por ejemplo DRIED BANANAS. Igualmente se puede usar nombres más representativos como la clase, proveniencia, tipo especial, etc. Se debe identificar la forma física o geométrica del alimento si se quiere, si son cubos, rodajas, en polvo, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas del sistema estadounidense, entre otras informaciones adicionales. La información de panel o Information Panel: La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral del producto. En una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte que está ubicada al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta sección se debe consignar datos nutricionales; ingredientes, advertencia sobre alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto; instrucciones para su consumo; instrucciones de almacenamiento; fecha de caducidad - que debe incluir información de cómo usar y hasta cuándo; mejor antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar información del productor como producido por, empacado por, o distribuido por, con el nombre completo y la dirección, teléfonos y correo electrónico. El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendente de importancia a los mismos. Se debe incluir exactamente todo lo que contiene el producto; inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma inglés; debe mencionarse los componentes como aceites y gradas; químicos para la preserva del alimento y sus funciones; los colores artificiales; y, debe definirse si los sabores son naturales o artificiales. Adicionalmente, aunque la FDA no lo exige, los productos deben contener un código de barra para facilitar su venta en los puntos de contacto con el consumidor. El nombre y dirección completa del fabricante, empaquetador o distribuidor debe estar consignado en el empaque. Los productos orgánicos deben ser identificados como tales. Las medidas, volúmenes, entre otros, tienen que estar en el sistema estadounidense; es decir, en onzas, libras, onzas fluidas; y, puede estar con su equivalencia, respectivamente, en gramos, kilogramos, mililitros y litros. Para esto se debe considerar las siguientes equivalencias: Peso 1 Kg = 2.2 libras 1 Libra = 16 onzas 1 Libra = 0,454 kilogramos 1 Onza = 28,35 gramos El Etiquetado de productos contiene dos paneles: el principal y el informativo. El panel principal debe contener la declaración de identidad del producto y del contenido neto. En el panel de informativo va la etiqueta nutricional, la declaración de ingredientes y el nombre y dirección de la empresa. El etiquetado está establecido en el CFR 21 Parte 101. Consultar: 57 http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx? Para consultar guía sobre etiquetado nutricional, ver: http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html. Etiqueta de País de Origen. La ley de Regulación del País de Origen del Alimento (Country of Origin Labeling, COOL, por sus siglas en inglés), vigente desde septiembre 2008, obliga a las empresas minoristas establecidas en USA a que los productos alimenticios que comercializan contengan dentro del etiquetado, la identificación del país de origen en inglés, de forma detallada. Asimismo, deberán mantener los archivos que respalden el origen de los productos para responder ante eventuales inspecciones. Ver: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateM&navID=Cou ntryofOriginLabeling&rightNav1=CountryofOriginLabeling&topNav=&leftNav=CommodityAreas&p age=CountryOfOriginLabeling&acct=cntryoforgnlbl Imagen No.4. Fotografías: Oficina Comercial del Ecuador en New York h) Requisitos de Empaque y embalaje Normalmente los empaques de las frutas deshidratadas son bolsas de 250gr a 5kg. También pueden presentarse en cajas de cartón. El empaque primario suele ser en bolsas de polipropileno y su período de vita útil es de aproximadamente 6 meses a 1 año dependiendo del fruto. Marcado de Origen17 El marcado de origen hace relación con el país de manufactura, producción o cultivo del bien y los productos que no tengan el marcado de origen no podrán ingresar a Estados Unidos. El marcado no debe ser engañoso y debe precisar claramente el país de origen de las mercancías. Es por este motivo que antes de ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido debidamente 17 Code of Federal Regulations. 58 marcados antes de ser despachados a Estados Unidos, pues de otra manera, éstos serán detenidos por el US Custom and Border Protection, USCBP. El marcado es importante porque el objetivo es informar al consumidor final sobre la procedencia del producto vendido a fin de que pueda hacer una elección inteligente sobre qué producto desea adquirir. El marcado debe ser lo suficientemente indeleble de manera que no se borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además, el marcado de origen es importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar el arancel aplicable. El marcado de país debe ser permanente y legible, estar en inglés o con su traducción al inglés, y se permiten algunas abreviaciones como Luxemb para Luxemburgo o Gt. Britain para Gran Bretaña. La multa que se deberá pagar por el hecho de que una mercancía no tenga marcado el país de origen es del 10% del valor del bien en función del avalúo del USCBP; se pueden imponer multas adicionales por mala fe; marcados falsos tendrán una sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales pueden ser del caso. Si la mercadería no tiene le marcado de país, el artículo puede ser reexportado, destruido o se permitirá el marcado de forma apropiada bajo la supervisión del USCBP antes de que la importación sea liquidada, una vez que se haya cancelado la multa del 10%. Cabe mencionar que remover el marcado voluntariamente es sancionado con una multa de US $ 5,000 y se puede aplicar una sentencia de un año de prisión. Las excepciones al marcado de origen son las siguientes18: La mercancía no permite que sea marcada (algunas frutas y vegetales); La mercancía no puede ser marcada antes de enviarla a Estados Unidos sin que sufra daño, como por ejemplo los huevos; La mercancía no puede ser marcada antes de envío por que los costos de hacerlo serían excesivamente altos; El marcado del envase indica de manera razonable el origen de la mercancía; La mercancía es una substancia líquida, como por ejemplo el petróleo; El destino de la mercancía es para ser consumida o utilizada por el importador y no servirá para la venta; La mercancía que ha sido producida 20 años antes de su importación; y, Cuando marcar la mercancía es económicamente prohibitivo. Adicionalmente, existe una lista de exenciones conocida comúnmente como lista “J” que se recomienda revisar. i) Otros que considere importante En los Estados Unidos se sigue debatiendo sobre la importancia de tener una sola agencia de control de alimentos, sea la FDA o la USDA; definir cual agencia se encuentra mejor preparada para efectuar las medidas de control. Estos “pequeños detalles” podrían tener gran impacto en los debates futuros que afectan directamente al intercambio comercial. Actualmente, la FDA es quien se encarga de inspeccionar que los productos de mar cumplan con los requisitos sanitarios necesarios. La FDA mantiene un sistema de HACCP basado en el riesgo del producto; tanto para los productores nacionales como extranjeros. 18 Code of Federal Regulations. 59 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR a) Certificaciones Aunque las certificaciones no son un requerimiento obligatorio para la importación de frutos secos Estados Unidos, son un factor de competitividad al momento de abrir mercados. Entre las certificaciones que podrían aplicar están: USDA Organic El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en ingles) tiene el programa de certificación orgánica que establece los estándares del Gobierno, que deben cumplir los alimentos (cultivo, manejo y proceso) para ser calificados como orgánicos. Cualquier agricultor o fabricante de alimentos que venda un producto como orgánico, dentro de los Estados Unidos, debe cumplir con dichas normas. Sólo los productores que vendan menos de 5.000 dólares al año en alimentos orgánicos están exentos de esta certificación, sin embargo, deben seguir las normas de Gobierno para etiquetar sus alimentos como orgánicos. Existen varias categorías de la certificación USDA Organic: 100% Organic. Los productos que son totalmente orgánicos, por lo general de un solo ingrediente. Organic. Los productos que son al menos el 95% orgánico. Made With Organic Ingredients. Se trata de productos que contienen al menos el 70% de ingredientes orgánicos. El sello orgánico no se puede utilizar en estos paquetes. Certificación Rainforest Alliance Rainforest Alliance es una certificación que se otorga a los productores que cumplen con las normas de The Sustainable Agriculture Network (SAN), las cuales se basan en el manejo integrado de plagas, mediante la limitada utilización de agroquímicos. Las normas SAN, van más allá de lo orgánico pues toman en cuenta dos aspectos extras: la protección y el bienestar de la vida silvestre y de los agricultores. La Certificación “Rainforest Alliance” implica que el proceso de producción se caracterice por: Menos contaminación de agua a través del control de fuentes de contaminación como plaguicidas, fertilizantes, sedimento, aguas residuales, basura, combustibles, entre otros. Menos erosión del suelo, a través del manejo de cultivos y buenas prácticas de conservación de suelos. 60 Reducción de amenazas para el medio ambiente y la salud humana, tanto de los consumidores como de los agricultores. Protección de la fauna y los ecosistemas. Reducción de la cantidad de residuos de finca, tanto orgánicos como inorgánicos. Menos utilización de agua. Mejores condiciones para los trabajadores agrícolas, entre otros. Certificación Food Alliance Food Alliance es una organización sin fines de lucro que certifica granjas, ranchos y alimentos envasados, manipulados, procesados y distribuidos con prácticas sostenibles, como la protección de los suelos, la utilización de GMO, hormonas o antibióticos, la protección de recursos hídricos, reciclaje, entre otros. Certificación Fair Trade Es un sistema de certificación para productos que cumplen con los estándares medioambientales, laborales y de desarrollo establecidos por la Fair Trade Labelling Organizations International (FLO Internacional). El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Entre los principios que defiende el comercio justo están: el rechazo a la explotación infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, el trabajo con dignidad respetando los derechos humanos, el precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas, entre otros. Certificación Quality Assurance International, QAI Está diseñada para certificar cada pasó de la cadena de producción orgánica: plantaciones, instalaciones post cosecha, manipulaciones del producto, etc. 61 b) Condiciones de compra El U.S. Customs and Border Protection USCBP examina la carga que ingresa al país con la finalidad de asegurarse de que cumpla con el caudal de leyes existentes y comprueba que una importación no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual. Para el efecto, el USCBP mantiene una base de datos de derechos de propiedad intelectual como marcas o trademarks, nombres comerciales y derechos de autor que fueron registrados con el USCBP por pedido de los interesados19. Es importante notar, que todos los puertos tienen acceso a esta base de datos y cuando es necesario el personal del puerto puede revisarla para determinar si existe o no infracción a un derecho de propiedad intelectual. Por este motivo, a pesar haber registrado una patente o patent, signo distintivo, marca o nombre comercial en la Patent and Trademark Office o en la Copyright Office of the United States, es indispensable asegurarse de hacerlo también con el USCBP a fin de que los agentes aduaneros dispongan de esta información. El costo de registrar el trámite en el USCBP es de US $190 dólares y para lo cual se debe remitir una solicitud tipo carta con la siguiente información: 1. 2. 3. 4. Nombre del dueño del derecho; Dirección del propietario del copyright; País de fabricación de copias auténticas o fonogramas de las obras protegidas; Nombre y dirección profesional de cualquier persona o entidad comercial autorizada para utilizar la obra protegida; 5. Un certificado adicional original de registro de derechos, según haya sido expedido por la Patent and Trademark Office of the United States; y, 6. Un cheque certificado respaldado por una institución bancaria estadounidense por el valor de US $ 190 girado a nombre del US Customs and Border Protection. Tiempos Cabe mencionar, que el cuerpo legal que trata sobre los tiempos de entrega se encuentran en el Uniform Commercial Code of the United States, en los artículos 2-307 al 2-310. El Uniform Comercial Code exige que el vendedor entregue en los términos acordados las mercancías, en el lugar y momento fijados y que el comprador acepte la entrega y que pague el precio establecido en el contrato.20 Con respecto a los tiempos el empresario estadounidense está acostumbrado a recibir los productos brevemente, por lo que si se desea vender a este mercado, se recomienda buscar el método más conveniente, para que el producto llegue en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible. b) Condiciones de pago Es necesario identificar las condiciones de pago más utilizadas por el importador de ese país con relación al producto de interés. Por ejemplo: prepago, cartas de crédito y cobranzas internacionales, consignación, crédito directo, etc. El Uniform Commercial Code of the United States promulgado en 195221, nació como un esfuerzo para armonizar las leyes de ventas de transacciones comerciales en los distintos estados de la unión. En este cuerpo legal se puede encontrar vasta información sobre las condiciones de pago para transacciones Code of Federal Regulations. Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, www.oficinascomerciales.es 21 Cornell University Law School, www.law.cornell.edu/ucc/2/article2.htm#s2-304 19 20 62 comerciales, que varían según el negocio y las negociaciones alcanzadas entre las partes. Las condiciones de pago se encuentran normadas en los artículos 2-304 y 2-305 del código en mención, sin perjuicio de que otros artículos puedan aplicarse. Las condiciones de pago que generalmente utilizan los importadores son las que procuran el menor riesgo comercial y por tanto son las que más benefician al importador. El importador realizará una importación de prueba para verificar la calidad del producto y los tiempos de entrega, y hará una compra pequeña, posiblemente con pago hasta 30 o 60 días de netos. Una vez establecida una relación comercial, los importadores prefieren abrir una línea de crédito con el exportador – proveedor internacional a 60 días. Los principales medios internacionales de pago son los siguientes22: 22 Pago anticipado: Consiste en que el importador, antes del embarque, sitúa en la plaza del exportador el importe de la compra venta. Esta forma de pago representa muchos riesgos para el comprador; quien queda totalmente a merced de la buena fe del vendedor, quien eventualmente y hasta deliberadamente puede demorar indebidamente el envío de las mercancías o simplemente en el peor de los casos no hacerlo. El uso de esta modalidad es excepcional, cuando por ejemplo el vendedor domina el mercado por ser el único proveedor del producto. Pago Directo: Se constituye cuando el importador efectúa el pago directamente al exportador y/o utiliza a una entidad para que se efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esa entidad. Los medios de pago más comunes para pagos directos son el cheque, la orden de pago, el giro o la transferencia. Los medios de pago directos son utilizados normalmente cuando las condiciones de pago son al contado, en cuenta corriente o a consignación. El pago directo representa una cierta forma de anticipación con la variante de que quien recibe toda la ventaja es el comprador, quedando el vendedor en absoluta inferioridad, pues debe enviar las mercancías y esperar el pago hasta que estas hayan llegado a destino. Puede suceder que el importador retire las mercancías y demore deliberada e indebidamente el pago, o que finalmente no lo realice, con graves pérdidas para el exportador quien, en el mejor de los casos tendrá que hacer regresar los bienes a su destino, asumiendo costos no previstos, con lo cual habrá sufrido una pérdida efectiva. En esta modalidad no existen garantías, la intervención de un banco queda limitada a facilitar un giro bajo instrucciones del cliente. Cobranzas Documentarias: Se definen como el manejo por los bancos de documentos que pueden ser financieros o comerciales; según las instrucciones que reciban, con el fin de lograr el cobro y/o la aceptación de documentos financieros. El exportador entrega sus documentos a un banco para que éste, bajo las instrucciones recibidas, maneje y entregue los documentos al comprador previo pago y/o aceptación. Pago a la vista (Documento contra Pago): En este caso, el banco que cobra presenta los documentos al comprador, quien hace el pago y obtiene los documentos para la entrega de la mercancía. Este método es favorable al exportador puesto que, indirectamente, mantiene el control de los documentos hasta que el comprador externo haga el pago. A la aceptación a la vista de la letra de cambio (Documentos contra Aceptación): En este caso el banco que cobra entrega los documentos al comprador al aceptar éste la letra de cambio, es decir su obligación de realizar el pago en una fecha establecida. La Cobranza Documentaria representa menos riesgos que el pago directo y el anticipado ya que en esta modalidad intervienen uno o más bancos, pero dicha intervención no constituye una E-Mypes.com 63 garantía en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compra venta acordadas entre las partes. La Carta de Crédito: La Carta de Crédito o Crédito Documentario, ocupa el lugar de privilegio entre los medios de pago para operaciones de compra venta internacionales de mercancías, no sólo por las seguridades que ofrece, sino porque mediante su uso se consigue un equilibrio entre los riesgos de tipo comercial que asumen las partes que intervienen en la compra-venta internacional. La Carta de Crédito, constituye una garantía de pago, porque es un compromiso de pago respaldado por un banco. Estas garantías amplían según las cartas de créditos sean irrevocables y confirmadas. Este método de pago se considera de bajo riesgo porque el banco expedidor tiene la obligación legal de pagar, siempre y cuando se presenten todos los documentos requeridos y se cumplan todos los términos estipulados en el contrato. 64 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN a) Descripción de los principales canales de distribución Los distribuidores reciben el producto de los importadores o productores y realizan las entregas al por mayor23 en forma directa. Se comercializan los productos vía pagina Web, otorgándose descuentos dependiendo del volumen de compra, el vendedor entrega el producto al comprador, el precio de entrega lo cubre el comprador, se establece un precio por la entrega de acuerdo al peso y tiempo que se necesite. Los sitios Web que venden frutos secos comercializan productos de muchos países. Las opciones y variedades son ilimitadas. En muchos casos las frutas secas se venden por variedad, en otros son mezclas y en otros casos el producto es modificado de varias formas (salado, dulce, chocolate, caramelo, picante entre otros). Principales distribuidores de frutos secos: Tabla No. 35. Importadores y Comercializadores de Frutos Secos Stapleton's Bedemco Inc. Blue Quest Ventures PVT. LTD Daksh Overseas Specialty Fruit Club Bulk Foods Website http://www.stapleton-spence.com/index.php http://www.bedemco.com/default.htm http://www.bvplindia.com/ http://www.daksh-overseas.com/ http://www.driedfruitclub.com/ http://www.bulkfoods.com/dried_fruits.asp http://www.wildernessdining.com/shopbybrandjusttomatoes.html Wilderness Dining Braga Organic Farms http://www.buyorganicnuts.com/ Fuente: Investigación Oficina Comercial NY Posibles opciones de pago: O 23 Vía Internet entregan directamente a restaurantes, hoteles, empresas organizadoras de eventos, bodas y negocios de comida 65 Gráfico No. 11 DISTRIBUIDOR MAYORISTA SUPERMERCADOS FARMACIAS Restaurantes MINORISTAS CONSUMIDOR FINAL Envios: FedEx UPS Hoteles TIENDAS DEPARTAMENTALES Bodas Companias Organizadoras de eventos. CONSUMIDOR FINAL Los tiempos de entrega van de 1 a 5 días dependiendo del Estado al cual se envíe. Se entrega en 48 Estados de Estados Unidos vía Fedex o UPS. c) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Dadas las características del mercado de los frutos secos (importante participación de los productos importados, un consumidor de poder adquisitivo medio alto y detallistas especializados en el producto), se puede determinar que el siguiente esquema se ajusta la estructura de los canales de distribución del producto, así como la formación del precio y de los márgenes de comercialización. 66 Productor - Exportador $100 Importador Margen: 20% - 40% Broker / $140 Agente Distribuidor Comisión: 5% - 30% Margen: 28% - 35% $245 Retailer Margen: 33% - 65% $400 Consumidor El precio se basa en el volumen de compra, al detalle o al por mayor. A pesar de que todas las empresas ofrecen descuento por volumen, y se trate del mismo producto los precios varían de empresa a empresa, dependiendo del origen, la calidad y el empaque. Tabla No. 36. COMPARACION DE PRECIOS AL POR MAYOR BANANA BANANA PIÑA EN DURAZNO EMPRESA CHIPS DULCE CUBITOS SECO PASAS WWW.BULKFOODS.COM $ 2.32 $ 2.20 $ 3.06 $ 4.71 $ 2.57 NUTS ONLINE $ 5.49 $ 2.29 $ 3.49 $ 4.49 $ 2.99 RED FLOWER $ 1.80 $ 2.69 $ 2.79 METRO CANDY & NUT $ 1.84 $ 2.43 $ 4.99 $ 1.99 NEWURBANFARMS $ 3.69 $ 2.49 $ 3.19 $ 2.55 NUTSTOP.COM $ 1.20 $ 2.69 $ 3.99 $ 1.99 Notas: en la mayoría de empresas la cantidad mínima de compra es de 14lbs (el valor mínimo debe ser superior a $50) por motivos de análisis se simplificó cada precio reduciéndolo al precio por libra. 67 Gráfico No.12 Comparativo Precios Mayoristas $6.00 $5.00 Banana Chips $4.00 Banana Dulce $3.00 Piña en cubitos Durazno seco $2.00 Pasas $1.00 $w w N ut w. s O bu nl lk in fo e od s. co m R ed M Fl ow er et ro N Ca nd y & ew N ut N U rb an Fa rm ut St op .c om s d) Infraestructura para la distribución física en el país por donde ingresa la mercancía del Ecuador Los canales de ingreso comúnmente utilizados por los importadores en Estados Unidos son los puertos navieros. En Estados Unidos existen 149 puertos marítimos. Los diez primeros puertos en orden de importancia son el de Louisiana del Sur; Houston, Texas, Newark-Elizabeth Marine Terminal, Nueva Jersey, Beaumont, Texas, Long Beach, California,Corpus Cristi, Texas, Nueva Orleans, Louisiana, Huntington, West Virginia, Texas City, Texas y, Baton Rouge, Louisiana24. Los aeropuertos son igualmente importantes, y por vía aérea llegan artículos perecibles como algunas las frutas, vegetales, flores, pescado fresco, entre otros. Los diez aeropuertos más grandes de los Estados Unidos por flujo de pasajeros internacionales y carga son John F. Kennedy, Nueva York; Los Angeles; California; Miami, Florida; O Hare, Chicago; Newark, Nueva Jersey; Hartsfield –Jackson, Atlanta; San Francisco, California; George Bush, Houston; y, Dallas/Forth Worth, Dallas.25 Para la distribución interna de productos, hay redes de transporte terrestre y ferroviario que cumplen una función muy importante en el comercio. 24 25 Customs and Border Protection, www.cbp.gov Los Ángeles World Airports. 68 Tabla No. 37. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN ESTADOS UNIDOS Indicadores de transporte No. de aeropuertos Total Aeropuertos 15,079 (1ro en el mundo) Aeropuertos con pistas 5,194 pavimentadas Mas de 3,047 m 189 De 2,438 a 3,047 m 235 De 1,524 a 2,437 m 1,479 De 914 a 1,523 2,316 Menos de 914 m 975 Aeropuertos con pistas sin 9,885 pavimentar De 2,438 a 3,047 m 7 De 1,524 a 2,437 m 155 De 914 a 1,523 1,752 Menos de 914 m 7,971 Helipuertos 126 Rieles de tren 226,427 Km. (1ro en el mundo) Carreteras 6,506,204 Km. (1ro en el mundo) Pavimentadas 4,374,784 Km. (incluyen 75,238 Km. de autopistas) Sin pavimentar 2,131,420 Km. (2008) Vías Fluviales 41,009 Km. (19,312 Km. usados para comercio) Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Puerto y terminales Angeles, New York, Philadelphia, Tampa, Texas City Fuente: The World Factbook, CIA e) Modalidades de transporte El envió de carga por vía aérea se la realiza desde el aeropuerto de Guayaquil o Quito a los aeropuertos internacionales de Estados Unidos, como John F. Kennedy, Nueva York; Los Angeles; California; Miami, Florida; O Hare, Chicago, entre otros. El tiempo de tránsito dura aproximadamente un día. La ruta aérea puede ser directa o con escala en Panamá, las aerolíneas que dan este servicio son LAN, COPA, entro otras, con vuelos diarios. Por vía marítima, normalmente se envía la carga desde el puerto de Guayaquil hacia los Puertos de Nueva York, Los Angeles o Miami. f) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país26 Los tiempos de tránsito variarán de acuerdo al destino y al método de transporte; por ejemplo por vía marítimo se registran los siguientes datos: 26 Los precios fueron cotizados el 26 de enero de 2012. 69 Tarifa a New York : USD 2,700 por un contenedor de 40 pies, con salidas semanales y 12 días aproximadamente de tránsito. Tarifa a Los Angeles: USD 2,400 por un contenedor de 40 pies, con salidas semanales y 10 días aproximadamente de tránsito. Miami: USD 2,500 por un contenedor de 40 pies, con salidas semanales y 10 días aproximadamente de tránsito. Gastos locales: -Gastos locales. Documentación USD 60 x BL + IVA Handling USD 35 x contenedor + IVA Port additionals USD 45 x contenedor + IVA THC USD 115 x contenedor. Con relación al transporte aéreo, se presentan las siguientes tarifas: Tabla No. 38. TARIFAS AÉREAS POR COURIER PRECIO EN DOLARES NEW MIAMI LOS ANGELES PESOS KG YORK 0.5 13.45 15.00 15.00 1.0 17.05 20.20 20.20 1.5 20.65 25.40 25.40 2.0 24.25 30.60 30.60 9.0 66.45 91.90 91.90 9.5 69.35 96.20 96.20 10.0 70.35 100.80 100.80 19.0 101.85 150.30 150.30 19.5 103.60 153.05 153.05 20.0 105.35 155.80 155.80 50.0 183.42 342.00 342.00 50.5 184.88 344.43 344.43 70.0 241.74 439.20 439.20 100.0 329.22 585.00 585.00 100.5 330.68 587.43 587.43 200.0 616.95 1,332.45 1,332.45 300.0 903.15 1,813.05 1,813.05 400.0 1,189.35 2,293.65 2,293.65 800.0 2,333.55 4,214.25 4,214.25 1000.0 2,905.55 5,174.25 5,174.25 70 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Se observa estacionalidad en las piñas reducidas en tamaño (que contiene las piñas secas) y en las uvas pasas. Para el caso de los bananos y las frutas tradicionales secas no se observa ninguna estacionalidad. Las importaciones de piñas reducidas en tamaño tienden a tener los picos de demanda entre marzo y mayo, y los niveles más bajos en octubre y noviembre. Las importaciones de uvas pasas contrastan con lo anterior ya que tienen los niveles de menor demanda entre febrero y abril y los picos en junio y julio. Gráfico No. 13 IMPORTACIONES DE PIÑA REDUCIDAS EN TAMAÑO - TONELADAS Y MILES DE DÓLARES 1,400 900 1,200 800 700 1,000 600 800 500 600 400 300 400 200 100 - - M ay -0 Ju 8 lSe 08 pN 08 ov -0 Ja 8 nM 09 ar M 09 ay -0 Ju 9 lSe 09 pN 09 ov J a 09 nM 10 ar M 10 ay -1 Ju 0 lSe 10 pN 10 ov -1 Ja 0 nM 11 ar -1 1 200 MILES DE DOLARES (EJE IZQUIERDO) TONELADAS (EJE DERECHO) Fuente: United States International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York Gráfico No. 14. IMPORTACIONES DE UVAS PASAS - TONELADAS Y MILES DE DÓLARES 6,000 3,500 5,000 3,000 2,500 4,000 2,000 3,000 1,500 2,000 1,000 1,000 500 - M ay -0 Ju 8 l-0 Se 8 pN 08 ov J a 08 nM 09 ar M 09 ay -0 Ju 9 l-0 Se 9 pN 09 ov J a 09 nM 10 ar M 10 ay -1 Ju 0 l-1 Se 0 pN 10 ov J a 10 nM 11 ar -1 1 - MILES DE DOLARES (EJE IZQUIERDO) TONELADAS (EJE DERECHO) Fuente: United States International Trade Commission Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York 71 b) Percepción del producto ecuatoriano No indica información sobre la percepción del producto ecuatoriano en el mercado americano. c) Sugerencias al Exportador: i. Fortalezas del producto en el mercado ii. La disponibilidad de materia prima barata y abundante en Ecuador, a lo largo de todo el año, aseguran el abastecimiento permanente para la producción de frutos secos a Estados Unidos. Las Certificaciones son reconocidas en EEUU con un mejor precio. Los frutos secos y frutas deshidratadas son productos saludables con altos nutrientes excelentes para la salud, bajo en calorías, por lo que tienen alta aceptación en el mercado americano que busca reducir la obesidad y mejorar la salud de la población. Las bananas secas y las cáscaras de naranja o limón cuentan con un arancel de 0% NMF, lo que garantiza su ingreso sin necesidad de contar con preferencias arancelarias. Oportunidades en el mercado Las preferencias del consumidor norteamericano tienden al consumo de productos naturales con responsabilidad social y ambiental. En la ciudad de New York se venden snacks (incluyendo los que contienen frutos secos) en el 95% de las farmacias y estaciones de gasolina, en el 66% de las ferreterías y mecánicas, en el 40% de los salones de belleza y en el 30% de las librerías y florerías. En promedio, un niño estadounidense consume tres snacks al día, siendo esta una de las causas más importantes de obesidad, por lo que se han creado campañas de concientización tanto en las alcaldías de las ciudades más grandes, como desde la Casa Blanca. Sin duda esta tendencia será tomada en cuenta por los productores de snacks, dado que cambiaran los estándares de la demanda de los consumidores, donde los frutos secos se presentan como una excelente opción de snack. En el Ecuador existen tipo de frutas exóticas diferentes y con alto potencial de exportación, como la uvilla, el pitahaya, guanábana, guayaba tomate de árbol, babaco, que se debe explorar la posibilidad de su trasformación iii. Debilidades para el producto en el mercado 1. La tecnología para procesar frutas deshidratadas es costosa y la producción de este tipo de productos es aun pequeña en el Ecuador. 2. Existe poca variedad de productos deshidratados provistos por Ecuador, y la mayoría son de frutas tropicales. iv. Amenazas para el producto en el mercado 1. Existe oferta del producto desde varias partes del mundo. Los asiáticos entran con gran cantidad de producto a precios competitivos. 2. Los principales competidores del Ecuador son Costa Rica, México, Filipinas, Tailandia, los dos primeros con Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. 3. Como se mostró en el Capítulo sobre los aranceles aplicados al Ecuador por Estados Unidos, la mayoría de los frutos y frutas secas gozan de preferencias 72 arancelarias en EEUU por el SGP y ATPDEA, debido a que en julio de 2012 termina la vigencia de estos dos mecanismo, el ingreso de la mayoría de frutos y frutas secas después de esa fecha se vería afectado y los empresarios ecuatorianos estarían en desventaja con relación a los competidores de países que tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos. v. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado 1. Se debe lograr presentar a los frutos secos ecuatorianos como productos étnicos, en excelentes presentaciones, amigables con el medio ambiente y con responsabilidad social, a fin de agregar valor al producto. 2. Un buen espacio para promover los frutos secos es la Fancy Food Show, que tiene lugar en las ciudades de New York (verano) y San Francisco (invierno). 3. El precio no es un factor de decisión al tratar al producto como gourmet, no obstante si se quiere destinar al mercado de los ingredientes, se debe tomar en cuenta la competencia de países como Filipinas y China, con fuertes estrategias de precio. 4. Existe un segmento interesante que atender como es Food Service y Bakery, ya que no solamente se consume el producto como snack sino también como ingrediente para repostería y gastronomía. 73 10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. U.S. Census Bureau: www.census.gov Departamento de Estado: U.S. Department of State: www.state.gov Departamento de Estado de la Florida: Florida Department of State (Corporations): www.sunbiz.org Comisión Internacional de Comercio: U.S. International Trade Commission: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2006.asp Aduanas y Protección de Fronteras: Customs and Border Protection: www.cbp.gov Administración de Alimentos y Drogas: Food and Drug Administration: www.fda.gov Departamento de Agricultura: U.S. Department of Agriculture: www.usda.gov Servicio de Agricultura Externa: Foreign Agricultural Service: www.fas.usda.gov Servicio de Mercadeo Agrícola: Agricultural Marketing Services: www.ams.usda.gov b) Principales empresas americanas de transporte y logística de este tipo de producto Tabla No. 39. Empresas de transporte y logística Freightquote.com ShippingDiscounts.com Freightcenter.com Con-way TheFreightrateeco.com Website http://www.freightquote.com http://www.shippingdiscounts.com http://www.freightcenter.com/ http://www.con-way.com/en/ http://www.thefreightrateco.com/ Fuente: Investigación Oficina Comercial NY c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para frutos secos en EEUU 74 Tabla No. 40 Trade Show Fecha Venue Website WINTER FANCY FOOD SHOW 2012 Enero 15-17 2012 Moscone Convention Center 747 Howard Street San Francisco, CA 94103 http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winterfancy-food-show/ NATURAL PRODUCTS EXPO WEST Marzo 11-8 2012 Anaheim Convention Center 800 W. Katella Ave. Anaheim, CA 92802 http://www.expowest.com/ew12/Public/MainHall.aspx?ID =1017267&sortMenu=101000 SUMMER FANCY FOOD SHOW 2012 Junio 17-19 2012 Walter E. Washington Convention Center 801 Mt. Vernon Pl. NW, Wash., D.C. 20001 http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summerfancy-food-show/ IFT ANNUAL MEETING & FOOD EXPO 2012 Junio 25–28 2012 Las Vegas Convention Center 3275 Paradise Road Las Vegas, NV 89109 http://live.ift.org/ BIOFACH AMERICA 2012 Septiembre 20-22 2012 Baltimore Convention Center One West Pratt Street Baltimore, Maryland 21201 http://www.biofach-america.com/en/ d) Asociaciones y Cámaras relacionadas a frutos secos en EEUU Asociaciones y Empresas California Farm Bureau Federation DFA of California Tabla No. 41. Website http://www.cfbf.com/links/fruit.cfm http://www.dfaofca.com/Members.html Fuente: Investigación Oficina Comercial NY e) Revistas especializadas relacionadas a frutos secos en EEUU Tabla No. 42. NOMBRE DE LA REVISTA WEBSITE Food 2 Product Design Specialty Food Food & Wine Naural News www.foodproductdesign.com www.specialtyfood.com www.foodandwine.com www.naturalnews.com Driedfruits.com www.driedfruits.com Fuente: Investigación Oficina Comercial NY f) Otras direcciones o links de utilidad American Importers Association ://www.americanimporters.org Enterprise Florida http://www.eflorida.com/ New York Chamber of Commerce http://www.nycp.org/ New York State Chamber of Commerce http://www.bcnys.org 75 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones El Estados Unidos se consume más de 302,500 TM de frutas secas. Las frutas secas más consumidas es ese país son uvas pasas, las ciruelas, dátiles, entre otros. Las importaciones de frutos secos de Estados Unidos en el 2010 fueron de USD 2,564 millones en el 2010, mientras que las exportaciones de dicho país alcanzaron los USD 6,345 millones, con un tamaño de mercado de USD 8,909 millones al año. Las nueces de marañon, frescas o secas, sin cáscara, las piñas frescas o secas, las mandarinas frescas o secas, las nueces, frescas o secas, sin cáscara, y las demás naranjas frescas o secas son los principales productos importados por Estados Unidos, mientras que los principales productos exportados por este país son los frutos secos: almendras, frescas o secas sin cáscara, pistachos frescos o secos con cáscara, las almendras, frescas o secas con cáscara. Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de frutos y frutas secas han decrecido durante los últimos años, en el 2010 representaron el 43% de las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo, por lo que es un mercado muy importante para las exportaciones de estos productos. Los principales productos exportados a Estados Unidos por Ecuador durante el período analizado fueron: mangos y mangostanes frescos o secos, las piñas frescas o secas, y las bananas o plátanos secas. Los frutos secos y frutas deshidratadas son productos saludables con altos nutrientes excelentes para la salud, bajo en calorías, por lo que tienen alta aceptación en el mercado americano que busca reducir la obesidad y mejorar la salud de la población. Se los consume como snacks, como ingredientes en productos alimenticios como barras energéticas, cereales, así como para recetas de cocina. Los principales competidores del Ecuador de mango seco en Estados Unidos son Filipinas, México, Tailandia e India de los cuales únicamente México cuenta con un acuerdo comercial preferencial. Para el caso de las piñas frescas o secas, los principales competidores son Costa Rica, México, Honduras y Guatemala, de los cuales todos tienen un acuerdo comercial con este país, mientras que el Ecuador ingresa bajo el ATPDEA, en caso que no se renueve después de su vencimiento (julio 2013), tendría una desventaja considerable en comparación con sus competidores. Finalmente, para el caso de las bananas o plátanos secas, los principales competidores del Ecuador con Filipinas, Tailandia, China y Perú, este producto tiene libre arancel en EEUU, por lo que las ventajas de calidad, precio, logística, volumen de venta, son factores determinantes al momento de competir en este mercado b) Recomendaciones Los frutos secos y frutas deshidratadas son cada vez más apetecidos en Estados Unidos, ya que los consumidores se preocupan por su salud y en buscar productos reducidos en grasas, es por esto que los exportadores ecuatorianos deben lograr presentar y promocionar su oferta como productos étnicos, concentrase en contar con excelentes presentaciones de empaque, amigables con el medio ambiente y con responsabilidad social, a fin de agregar valor al producto. El Ecuador posee una diversidad de frutas, en las cuales se podrían analizar la factibilidad de realizar un proceso de secado, agregando valor. Con este proceso las frutas mantienen su sabor 76 y nutrientes, aumentan su tiempo de consumo, reducen su tamaño y peso, lo que permite reducir costos de trasporte y facilita el manejo de la fruta. Un buen espacio para promover los frutos secos en Estados Unidos es la Feria Fancy Food Show, que tiene lugar en las ciudades de New York (verano) y San Francisco (invierno). Así mismo, las degustaciones en supermercados y tiendas especializadas es una buena estrategia de promoción. Existe un segmento interesante que atender como es Food Service y Bakery, ya que no solamente se consume el producto como snack sino también como ingrediente para repostería y gastronomía. El importador estadounidense es exigente, por este motivo es necesario tomar en cuenta que el comprador evaluará el inicio y el desarrollo de la relación comercial, desde los envíos de muestras, los tiempos de entrega, y la calidad requerida para conocer cómo su proveedor manejaría una potencial relación comercial, por lo cual el exportador ecuatoriano debe cumplir y satisfacer a su cliente en todos estos requerimientos. Establecer contacto con empresas comerciales o agentes de importación, ya que ellos pueden ser el canal más viable para nuevos ingresos. Se recomienda contratar un agente/importador para contar con un represente en Estados Unidos. 77
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