1. No category

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial de
Singapur
Ecuador en
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE CAMARÓN
EN SINGAPUR
Contenido
1
CONTENIDO
EL PRODUCTO:............................................................................................. 4
1.
a)Características y usos del producto ......................................................................................... 4
b)Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto .................. 5
c)
2.
Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......................... 6
EL MERCADO ................................................................................................ 7
a)Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población. ......................................................................................................... 7
b)Producción local de ese producto........................................................................................... 9
c)
Tamaño del mercado............................................................................................................. 9
d)Consumo per cápita .................................................................................................................10
e)
Formas de consumo del producto ...................................................................................10
f)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ..........................11
g)Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.) ............................................................................................................12
h)Canales de distribución presentes en Singapur ..................................................................15
i)
Productos sustitutos y complementarios ........................................................................17
j)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ..........................18
3
COMERCIO EXTERIOR .............................................................................. 19
a)Importaciones de Singapur de camarón desde el mundo ................................................19
b)Exportaciones de camarón de Singapur hacia el mundo.................................................19
c)
Exportaciones de Ecuador de camarón hacia Singapur .............................................20
d)Importaciones de productos del mar de Singapur desde el ASEAN ...........................20
e)
4
Exportaciones ecuatorianas de productos del mar hacia Singapur .........................21
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ...23
a)Arancel general del producto, contingentes. .......................................................................23
b)Acuerdos comerciales vigentes firmados por Singapur y el resto del mundo. ...........23
c)
5
Otros impuestos locales .....................................................................................................23
COMPETENCIA: ..........................................................................................24
a)
Principales proveedores de las importaciones de camarón realizadas por
Singapur ..........................................................................................................................................24
b)
Aranceles preferenciales de los competidores...........................................................25
c)
Características de los productos de la competencia .....................................................25
6
RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ...............................................................................................................27
a)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ................................27
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2
b)
7.
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ..............28
REQUISITOS DEL COMPRADOR: ............................................................30
a)
Certificaciones ..................................................................................................................30
b)
Negociación ......................................................................................................................30
c)Condiciones de pago ................................................................................................................30
8.
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:.............................................. 31
a)
9.
Descripción de los principales canales de distribución ...........................................31
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................ 31
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ....................................................31
b)
Percepción del producto ecuatoriano .........................................................................31
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1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
El camarón ecuatoriano, por su sabor, color y textura, es reconocido en el mercado internacional
como una variedad exótica y diferente, en relación a la oferta procedente de países de la región
latinoamericana. El camarón es el segundo producto más exportado después de banano, en lo
que respecta a las exportaciones no petroleras (UNTACD).
Cuadro No. 1
5principales productos no petroleros exportados desde Ecuador
(USD miles)
Código
Descripción del
producto
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
exportada exportada exportada exportada exportada
en 2007
en 2008
en 2009
en 2010
en 2011
1,302,739
1,640,865
1,995,950
2,033,794
2,246,350
596,651
711,433
662,950
847,790
1,171,998
329,981
532,251
334,603
322,811
563,741
-
539,143
475,915
438,400
503,580
190,441
216,511
342,648
350,199
471,652
Bananas o
plátanos, frescos
'080300
o secos.
Camarones,
langostinos,
'030613
quisquillas
Atunes, listados y
bonitos en
conserva, enteros
'160414
o en trozos
Flores y capullos,
cortados para
ramos o adornos,
frescos, secos,
blanqueados,
'060311
teñidos, im
Cacao en grano,
entero o partido
'180100
crudo o tostado.
Fuente: UNTACD.
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx
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En la actualidad el camarón ecuatoriano es exportado a Vietnam y Singapur.
Cuadro No. 2
Exportaciones de camarón al Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)
(USD miles)
Importadores
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
exportada
exportada
exportada
exportada
exportada
en 2007
en 2008
en 2009
en 2010
en 2011
Mundo
596,651
711,433
662,950
847,790
1,171,998
0
97
0
26
23.7
VietNam
0
97
0
26
23.6
Singapur
0
0
0
0
1.05
Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental (ASEAN)
Agregación
Fuente: UNTACD.
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
Dentro de la variedad de camarón ecuatorianas que se cultivan y se comercializan hacia el
exterior, a continuación se detallan las subpartidas en nomenclatura NANDINA y la descripción
específica del producto.
Cuadro No. 3
Código arancelario del producto camarón de exportación y sus preparaciones, según la
Nomenclatura Arancelaria NANDINA
Código
Descripción
Capítulo
Partida
Unidad de
medida
0306.13.91.00
0306.13.00.00
0306.23.00.00
Kilogramoneto
Camarones
(kg)
Camarones,
Pescados
langostinos y
crustáceos,
demás
moluscos y demás vivos,
decápodos
invertebrados
refrigerados,
Camarones,
acuáticos
congelados
langostinos y
y Crustáceos,
incluso pelados, Kilogramoneto
frescos, (kg)
Kilogramo (kg)
demás
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decápodos
Preparaciones
1605.20.00.00
de
Camarones,
carne, pescado o
langostinos y
de
demás
moluscos o demás
decápodos
invertebrados
crustáceos,
Crustáceos,
moluscos
y
demás
)
acuáticos,
preparados
acuáticos
Kilogramoneto(kg
invertebrados
o
conservados
Fuente: Banco Central del Ecuador
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
A continuación se detalla la descripción del producto en estudio, camarón ecuatoriano, de
acuerdo a la clasificación del Arancel Aduanero de Singapur.
Cuadro No. 4
Código arancelario del producto camarón de exportación y sus preparaciones, según
Arancel Aduanero de Singapur
Código
Descripción Inglés
DescripciónEspañol
Langostinos
030616.00
Unidad de medida
/
Prawn/shrimp cold-water,
camarones
de
agua
shellon, frozen, (pandalus spp.,
dulce, congelados con Toneladas
crangon crangon)
caparazón
(pandalus
spp., crangon crangon)
Langostinos cola blanca
030617.20
Prawn/shrimp whiteleg,
/
camarones,
shellon, frozen, (raw,
congelados,
freshwater) (liptopenaeus
caparazón(agua
vannamei)
crudo,)
con
dulce
Toeneladas
(liptopenaeus
vannamei)
Langostinos
030617.90
/
Prawn/shrimp, shellon, frozen,
camarones, congelados,
(raw, freshwater)
con caparazón (agua
Toneladas
dulce crudo)
030626.10
Breeding coldwater shrimps &
Langostinos
prawns
camarones de cría de
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y
Toneladas
6
agua dulce
030626.20
Other coldwater shrimps &
prawns live
Otros
langostinos
camarones de cría de Toneladas
agua dulce vivos
Camarones
030626.30
y
Coldwater shrimps & prawns
langostinos
fresh or chilled
dulce
y
de
agua
frescos
o
Toneladas
refrigerados
Camarones
030626.41
Coldwater shrimps & prawns
langostinos
dried in airtight containers
dulce
y
de
secos
agua
o
en
Toneladas
envases herméticos
Camarones
030626.49
Coldwater shrimps & prawns
dried not in airtight containers
y
langostinos
dulce
de
secos
agua
y
no Toneladas
envasados
en
contendores herméticos
Camarones
Coldwater shrimps & prawns
030626.91
salted in brine or smoked in
airtight containers
langostinos
y
de
agua
dulce en salmuera o
ahumados
en
envasados
Kilogramos
contendores
herméticos
Fuente: Aduana de Singapore
www.tradeexchange.gov.sg
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de Singapur en el período de revisión de 20082011, ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 5.05%
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Cuadro No. 5
EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO - PIB, EN SINGAPUR
Valores expresados en Miles de Dólares Americanos
2008
2009
2010
2011
189,972.0
185,639.5
227,383.1
259,823.8
Fuente:Departamento de Estadisticas de Singapur, Singstat
http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/economy/hist/gdp2.html
Gráfico No. 1
Composición del PIB 2012
Manufactura
21%
Otros
23%
Servicios
Financieros
12%
Comercio
Mayorista y
minorista
18%
Transporte y
almacenaje
8%
Construcción
4%
Servicios
empresariales
14%
Fuente: Singapore Economic Development Board, EDB SINGAPORE
La evolución de la Inflación Anual porcentual en Singapur en el período de revisión de 20082011, presenta un promedio anual de 3.8% de acuerdo a las cifras mostradas por el Instituto de
Estadisticas de Singapur, Singstat.
La población, establecida en Singapur en el 2012 es de 5’312,400 habitantes y es totalmente
urbana. Sin embargo, Singapur es el hublogístico y de negocios del Sudeste de ASEAN cuya
población alcanza los 600 millones de habitantes.
Singapur étnicamente está compuesta de la siguiente manera:

Chino-descendiente (74.2%)

Malayo (13.4%)

Indios (9.2%)
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
Otros (3.2%)
La distribución por edades es la siguiente, tomando en cuenta únicamente a la población
residente:

Menor de 15 años: 16.8%

Entre 15 y 65 años: 73.9%

Mayor de 65 años: 9.3%
La distribución por géneros es la siguiente, tomando en cuenta únicamente a la población
residente:

Femenino: 51.16%

Masculino: 48.84%
b) Producción local de ese producto
Singapur no cuenta con producción local de ningún tipo de producto del mar. Al ser una ciudad
– país ubicada en el sudeste asiático, depende de la importación de productos del mar y
productos alimenticios para poder cubrir la demanda local. Alimentos como: frutas, vegetales
frescos y procesados, bebidas, carnes, huevos productos del mar e incluso camarones son
importados mensualmente por distribuidores, comercializadores y supermercados.
c) Tamaño del mercado
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Dentro del sector de productos del mar, alrededor del 90% de ellos son adquiridos por Singapur
en un proceso de abastecimiento continuo, según la información mostrada por la Organización
de Alimentos y Agricultura- FAO, interactuando de cerca y abasteciéndose de productos
procedentes de países de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN, como: Indonesia,
Malasia Vietnam, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 6
Principales exportadores del ASEAN de pescados y crustáceos, moluscos y otros
invertebrados acuáticos a Singapur
(USD miles)
Exportadore
s
Valor
importada
Valor
Valor
Valor
importada en importada en importada en importada en
en 2007
Indonesia
Valor
2008
2009
2010
2011
112,530
112,259
114,007
114,231
132,827
Malasia
91,711
97,412
94,386
105,314
108,591
Vietnam
48,810
42,588
42,867
51,511
66,108
Fuente: UNTACD.
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
Consumo per cápita
De acuerdo alaAutoridad Veterinaria y del Sector Agroalimentario (AVA), el consumo per cápita
anual de alimentos como pollo y productos del mar se encuentra estable al no presentar
variación en el periodo 2010-2011
Cuadro No. 7
Consumo per cápita anual de mariscos en Singapur
(kg/año)
Item
Pollo (kg)
Productos del
mar (kg)
2010
2011
Variación
32
33
3%
21
21
0%
Fuente: Autoridad Veterinaria y del Sector Agroalimentario (AVA
http://www.ava.gov.sg
d) Formas de consumo del producto
La variedad de camarón que se comercializa internacionalmente y en varias presentaciones es el
Camarón Blanco (P. vannamei), cuya NANDINA corresponde a: 0306.13.
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Cuadro No. 8
Variedad de camarones y langostinos comercializados en Singapur
Fotografía
Nombre común
Nombre científico
Presentaciones
comercializadas
Tiger Prawn
(Camarón Tigre)
Tiger Prawn
(Camarón Tigre)
Tiger Prawn
(Camarón Tigre)
Penaeusmonodon
Penaeusmonodon
penaeusmonodon
Red
LegPrawn(Camarón Neocaridinaheteropoda
Entero con cabeza con
cáscara
Sin cabeza y con cáscara
Sin cabeza, sin cáscara
pero con cola
Entero con cabeza y
cáscara
de pierna roja)
Vannamei Prawn
(Camarón variedad
Litopenaeus vannamei
Entero con cabeza y
cáscara
Vannamei)
Vannamei Prawn
(Camarón variedad
Litopenaeus vannamei
Sin cabeza y con cáscara
Vannamei)
Vannamei Prawn
(Camarón variedad
Vannamei)
Litopenaeus vannamei
Sin cabeza, sin
cáscara(carne de camarón)
Fuente: Song Fish Dealer Pte, Ltd., Singapore
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, Singapur es una de las
regiones más afluentes de Asia, con un ingreso disponible de USD 18,870 por habitante. Los
gastos en alimentos, bebidas y tabaco representar el 10% del gasto total de los singapurenses.
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El singapurense tiene una dieta variada la que incluye grandes porciones de pescado y carnes las
cuales en conjunto representan el 40% de las cuentas por conceptos de alimentos y bebidas de
un ciudadano promedio.
El comportamiento del mercado singapurense permite clasificar a losconsumidores de camarones
frescos o congelados de acuerdo a la cantidad de producto que se adquieren, de esta manera
existen 2 tipos de consumidores:

Mayoristas

Minoristas
Los consumidores minoritas compran por kilos los camarones frescos o congelados a su elección
en los mercados por la conveniencia de precios.Este tipo de consumidores también encuentran
camarón fresco y congelado en supermercadossingapurenses pero con un costo mayor.
Por otro lado, los consumidores mayoristas corresponden a hoteles, restaurantes, y demás
compañías de “catering” que adquieren el camarón fresco o congelado en los almacenes de los
importadores directos.
Al ser la comunidad de origen chino el mayor componente de la población singapurenses, la
demanda de camarones se incrementa al llegar la temporada del año nuevo chino entre los meses
de diciembre y febrero.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
Las diferentes presentaciones son:
CONGELADOS EN BLOQUE:

Camarón Entero (semi IQF)

Colas de camarón con caparazón

Camarón pelado

Camarón pelado y desvenado
CONGELADO IQF (Individually Quick Frozen):

Camarón entero

Colas de camarón con caparazón
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
Camarón pelado

Camarón pelado y desvenado

Camarón Cocinado
Cuadro No. 9
Fotografías de presentaciones del producto camarón en mercado de
Singapur
Presentación del
Camarón
Entero
producto
Bloque (semi - IQF)
Presentación del
Caja
empaque
envoltura plástica interna.
Punto de Venta
Almacenes
de
cartón
en
con
de
distribución mayorista
Tipo de Consumidor
Mayorista:
hoteles,
restaurantes
Calidad
Excelente
Característica del
Producto utilizado por
producto
hoteles y restaurantes.
Fuente Supermercados de Singapur
Cuadro No. 10
Fotografías de presentaciones del producto camarón en mercado de
Singapur
Presentación del
Camarón Cocinado
producto
(IQF)
Presentación del
Funda plástica
empaque
Punto de Venta
Supermercado
Tipo de Consumidor
Minorista
Calidad
Excelente
Característica del
Producto utilizado por
producto
familias
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para consumo
13
propio
Fuente Supermercados de Singapur
Cuadro No. 11
Fotografías de presentaciones del producto camarón en mercado de
Singapur
Presentación del
Camarón fresco
producto
Presentación del
Bandeja
plástica
empaque
cobertura
con
transparente
plástica
Punto de Venta
Supermercado
Tipo de Consumidor
Minorista
Calidad
Excelente
Característica del
Producto utilizado por
producto
familias
para consumo
propio
Fuente Supermercados de Singapur
TALLAS COMERCIALIZADAS.Se expresan por el número de camarones contados por libra o por kilo. Por ejemplo: 16/20
significa desde 16 a 20 camarones por libra. Las tallas más grandes se designan con el término
“Under” (bajo), y se abrevia con la letra “U” o “UN” que se expresaría U7.
Cuadro No. 12
Tallas del camarón comercializadas en el mercado de Singapur
Tamaño
Peso unitario
(gramos)
U-7
64.8
U-10
45.5
U-12
37.8
U-15
30.3
16-20
28.4-22.7
21-25
21.6-18.2
26-30
17.5 - 15.1
31-35
14.6 - 13.0
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14
36-40
12.6 - 11.3
41-50
11.1 - 9.1
51-60
8.9 - 7.6
61-70
7.4 - 6.5
71-90
6.4 - 5.0
91-en adelante
5.0
Fuente Supermercados de Singapur
El camarón y los productos del mar se comercializan de las siguientes maneras:

Al granel (canal masivo – WetMarket)

En envases con cantidades de producto congelado / fresco definidas, para el mercado
minorista

Además de presentaciones congeladas o industrializadas (pre-cocidos)
En cuanto a las presentaciones del producto, el consumidor singapurense minorista prefiere que
el producto se encuentre fresco para evitar el proceso de pelado, y limpieza no sea prolongado
debido a sus ocupaciones. Por otro lado, el consumidor mayorista prefiere que el producto se
encuentre en presentación IQF (Individual Quick Frozen) o en bloque (producto sumergido en
agua y congelado a manera de bloque) para que pueda ser almacenado y usado en ocasiones
futuras.
g) Canales de distribución presentes en Singapur
Las cinco cadenas más importantes de supermercados de Singapur (NTUC Fair Price, Cold
Storage, ShengSiong, Watson y Carrefour) tienen una participación de mercado que bordea el
20% de acuerdo al estudio realizado por el UK Planet Retail.
Para el mercado de camarónexisten tres canales principales de comercializaron:

Mercados frescos

Supermercados

Distribuciónmayorista
Los mercados frescos son centros de abastecimientos distribuidos a los largo de Singapur en
donde los habitantes singapurenses pueden adquirir todo tipo de productos fresco como frutas y
vegetales procedentes de los países cercanos como: Indonesia, Malasia y Vietnam.
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15
Pescados, camarones y productos del mar frescos procedentes de los países antes mencionados
también se pueden encontrar en estos mercados frescos conocidos como “Wet Markets”.
Dichos mercados empiezan sus operaciones desde muy temprano en la mañana, alrededor de las
05h00 y terminan sus labores alrededores de las 12h00. La calidad de productos encontrados en
este punto de venta es de “normal” a regular”.
Entre los principales “Wet Markets” presentes a lo largo de Singapur están:

Tekka Centre (Formerly KK Market)

Empress Market (Popularly known as Farrer Market)

HollandVillageMarket

ChinatownMarket

Marine ParadeMarket

Tekka Centre

SenokoFishing Port (Woodlands)

ToaPayoh Central Market

Tiong Bahru Market

Bedok South WetMarket

GeylangSeraiMarket

MohWetMarket
En cuanto a los supermercados presentes en Singapur que tienen mayor cobertura en cuanto a
tiendas distribuidas a lo largo de la isla se encuentran:
Cuadro No. 13
Principales supermercados en Singapur
Descripción:
FAIR PRICE
NTUC Fairprice Co-operative Ltd. fue fundada por el
movimiento obrero en 1973.
Fair Price ha crecido hasta convertirse en el minorista más
grande de Singapur, con una red de más de 270 puntos de venta
que comprende los supermercados: Fair Price, Fair Price Finest,
Fair Price Xtra, XpressFair Price y tiendas de conveniencia
Segmentación de Mercado:
MEDIA, MEDIA ALTA
Alegrías.
Participación del mercado: 9%
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16
Descripción:
COLD STORAGE
Cold Storage es la segunda cadena de supermercados más
grande de Singapur, detrás de NTUC Fair Price y es de
propiedad de DairyFarm International Holdings.
DairyFarm tiene en el Sudeste de Asia alrededor de 956 tiendas,
entre ellas se encuentran 739 ubicadas en Singapur, 186 en
Segmentación de Mercado:
MEDIA, MEDIA ALTA.
Malasia, 222 en Indonesia y 115 en India.
Cold Storage es un almacén minorista de servicio completo
dedicado a ofrecer una gama de productos de alta calidad.
Participación del Mercado: 7%
SHENG SIONG
Descripción:
ShengSiong es uno de los supermercados minoristas más
exitosos y grandes en Singapur. Generó ingresos por alrededor
de S$578.4 en el año 2011. Además poseen una cadena de
tiendas de conveniencia que incluyen 24 tiendas alrededor de
Segmentación de Mercado:
MEDIA, MEDIA TÍPICA
Singapur.
Las tiendas de ShengSiong esta ubicadas principalmente en
lugares en donde se establecen otras tiendas minoristas y de
abastecimiento en Singapur, ofreciendo de esta manera la
oportunidad de hacer compras “Wet and Dry”, (compras de
productos frescos y secos), incluyendo las opciones de adquirir
alimentos frescos, congelados, conservas, mariscos, carne y
vegetales así como productos para el hogar y cuidado personal.
Participación del Mercado: 2.8%
Fuente: Unidad de Inteligencia, The Economist.
h) Productos sustitutos y complementarios
Actualmente no existe un sustituto perfecto para el camarón, aunque puede ser remplazado por
otro tipo de crustáceo con cualidades similares, pero con mayor costo, como sería el langostino,
la jaiba o la langosta.
Hay algunos estudios recientes que mencionan la posibilidad del “surimi” como un producto
sustituto del camarón que tiene como característica fundamental su bajo costo. Sin embargo,
varios números del Sea-Food Report 2008, señalan que el surimi no alcanza los niveles deseados
en sabor, en imitación del camarón por lo que no se considera de seria competencia para este.
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17
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
Cuadro No. 14
Producto Ecuatoriano presente en el Mercado de Singapur
Fotografías de presentaciones del producto camarón en mercado de
Singapur
Presentación del
Camarón
producto
Entero
en
Bloque
(semi IQF)
Presentación del
Caja de cartón
empaque
con
envoltura
plástica interna.
Punto de Venta
Almacenes
de
distribución
mayorista
Tipo de
Mayorista:
Consumidor
hoteles,
restaurantes
Calidad
Excelente
Característica del
Agradable a la
producto
vista.
Peso
1 kilogramo
50/60
Talla
Fuente: Song Fish Dealer Pte, Ltd., Singapore
Actualmente, debido a las diferentes ocupaciones de la vida diaria y las prolongadas jornadas de
trabajo ha ocasionado que las cabezas de familia en los hogares singapurenses permanecen más
tiempo trabajando y fuera de sus casas. La cultura de comer fuera de la casa es una costumbre
que se evidencia día a día en las familias singapurenses lo que resulta en que los principales
clientes de este producto sean los hoteles y cadenas de restaurantes.
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18
3
COMERCIO EXTERIOR
a) Importaciones de Singapur de camarón desde el mundo
Las importaciones desde el mundo de camarón para Singapur muestra un decrecimiento
promedio anual en el periodo 2007-2011 de -3.18%, los principales proveedores en el año 2011
por porcentaje d participación son: Indonesia 86.29%, Vietnam 38.14%, Malasia 20.49%, India
17.79%, Tailandia 4.88% y Japón 4.58% entre los principales.
IMPORTACIONES DE SINGAPUR DE CAMARON DESDE EL MUNDO
VALOR FOB EN MILES DE USD
EXPORTADORES
2007
2008
2009
2010
2011
Mundo
Indonesia
Viet Nam
Malasia
India
Tailandia
Japón
China
Myanmar (Birmania)
Australia
Federación de Rusia
Argentina
Bangladesh
Arabia Saudita
Hong Kong (China)
España
Resto del mundo
41,588 22,602 21,024 23,845 36,539
10,949 6,980 8,790 8,272 12,852
9,501 2,388 2,541 5,526 11,090
5,109 3,466 2,812 3,885 4,902
2,338 1,590 1,481 2,035 2,633
1,285 1,250
779
946 2,287
332
490
766 1,000
627
3,349
583
101
52
588
5,799 4,029 2,906
751
437
165
49
48
50
327
0
0
0
0
187
0
0
0
0
124
1,108
160
178
599
122
0 1,332
535
216
79
460
20
0
2
61
0
0
2
97
52
1,193
265
85
414
171
TCPA
-3.18%
4.09%
3.94%
-1.03%
3.02%
15.50%
17.23%
-35.27%
-47.61%
18.65%
0.00%
0.00%
-42.40%
0.00%
-39.65%
0.00%
-38.47%
% PARTICIPACIÓN
2011
100.00%
86.29%
38.14%
20.49%
17.79%
4.88%
4.58%
3.40%
2.54%
1.46%
0.96%
0.95%
0.61%
0.47%
0.40%
0.39%
0.33%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Exportaciones de camarón de Singapur hacia el mundo
Las exportaciones de camarón desde Singapur hacia el mundo desde el 2007 al 2011 tuvieron un
decrecimiento promedio anual del 17.53%, en relación al año 2011, la tasa de participación por
país destino es comandada por Estados Unidos de América con un 34.70%, seguido de Hong
Kong (China) 17.99%, Malasia 13.13% y Australia 12.82% como los principales importadores
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
19
Cuadro No. 17
EXPORTACIONES DE SINGAPUR DE CAMARON HACIA EL MUNDO
VALOR FOB EN MILES DE USD
IMPORTADORES
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
TCPA
15,361
8,105
8,770
6,107
7,104
Estados Unidos de América
3,958
2,731
2,840
1,017
2,465
Hong Kong (China)
3,270
1,717
626
676
1,278
Malasia
2,349
1,492
1,248
1,035
933
198
169
1,533
1,474
911
Australia
Japón
2,681
1,520
1,556
651
706
Sudafrica
247
185
211
74
244
Indonesia
928
96
231
201
164
Brunei Darussalam
233
58
50
44
133
0
0
0
182
96
China
Timor-Leste
0
0
0
0
76
Tailandia
55
26
0
4
65
Viet Nam
0
19
0
101
12
187
0
0
5
9
95
0
0
77
7
0
1,160
0
92
0
475
3
563
3
2
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Myanmar (Birmania)
Resto del mundo
%
PARTICIPACIÓN
2011
-17.53%
-11.16%
-20.93%
-20.61%
46.46%
-28.36%
-0.31%
-35.16%
-13.08%
0.00%
0.00%
4.26%
0.00%
-53.16%
-47.90%
0.00%
0.00%
100.00%
34.70%
17.99%
13.13%
12.82%
9.94%
3.43%
2.31%
1.87%
1.35%
1.07%
0.91%
0.17%
0.13%
0.10%
0.04%
0.03%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones de Ecuador de camarón hacia Singapur E
Las exportaciones ecuatorianas hacia Singapur de Camarones, ascienden al valor de 104.900
dólares.
Cuadro No. 18
EXPORTACIONES DE ECUADOR HACIA SINGAPUR DE CAMARONES
VALOR FOB EN MILES USD
PARTIDA
0306
DESCRIPCION
Camarones
TOTALES:
2011
%Participación
104.9
104.9
100.00%
100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
d) Importaciones de productos del mar de Singapur desde el ASEAN
A continuación se presentan las importaciones de productos del mar que ha realizado Singapur
desde ASEAN en el período 2009 al 2011, donde los crustáceos lideran la preferencia del
mercado singapurense:
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
20
Cuadro No. 15
Productos del mar importados por Singapur procedentes desde el ASEAN
(USD miles)
Singapur importa desde
ASEAN
Código del
Descripción del producto
producto
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos,
'0306
refrigerados, congelados.
'0302
Pescado fresco o refrigerado
Filetes y demás carne de pescado (incluso
'0304
picada), frescos, refrigerados.
Valor en
Valor en
Valor en
2009
2010
2011
89,040
95,746
112,466
61,645
63,754
68,193
48,100
49,133
59,057
Fuente: UNTACD.
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
e) Exportaciones ecuatorianas de productos del mar haciaSingapur
Según, las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador se puede observar que el
camaróncongeladoecuatoriano exportado hacia el mercado de Singapur durante el primer
semestre del 2012 tiene una participación del 33.21% del total de exportaciones realizadas a este
mercado.
Cuadro No. 16
Exportaciones Ecuatorianas de productos del mar a Singapur
(USD miles)
Código
Descripción
FOB –
Toneladas
% / Total
Dólar
(Kg)
FOB - Dólar
Congelados: - crustáceos,
0306139100 incluso pelados, vivos, -
232.19
43.02
33.21%
114.77
32
16.41%
96.21
13.55
13.76%
camarones
1803100000
Pasta de cacao, incluso - sin
desgrasar
Extractos, esencias y
2101110000
concentrados - extractos,
esencias y concentrados extractos, esencias y
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
21
concentrados
0810904000
8414590000
Las demás frutas u - pitahayas
(cereus spp.)
Ventiladores: - bombas de aire
o - los demás
58.44
6.03
8.36%
52.5
0.31
7.51%
35.27
0.25
5.04%
23.43
2.5
3.35%
22.97
27
3.29%
21.05
2.48
3.01%
17.86
2.65
2.55%
8.74
0.03
1.25%
8.25
0.03
1.18%
5.4
0.06
0.77%
1.86
0.32
0.27%
Las demás plantas vivas 0602901000 orquídeas, incluidos sus
esquejes enraizados
2008920000
Los demás, incluidas las - frutas
u otros frutos – mezclas
Los demás pescados, excepto -
0303790090 pescado congelado, excepto los
- los demás
Frescos: - flores y capullos,
0603191000
cortados - gypsophila (lluvia,
ilusión) (gypsophiliapaniculata
l.)
0603110000
Frescos: - flores y capullos,
cortados - rosas
Sombreros y demás tocados, -
6504000000
sombreros y demás tocados,
trenzados o fabricados por
unión de tiras de cualquier
Los demás aparatos de teléfonos, incluidos los
8517622000
teléfonos - aparatos de
telecomunicación por corriente
portadora o telecomunicación
digital
De máquinas o aparatos - partes
8431439000 identificables como destinadas,
- las demás
0603199090
Frescos: - Flores y capullos,
cortados - LOS DEMÁS
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
22
0603121000
0603129000
Frescos: - Flores y capullos,
0.2
0.05
0.03%
0.08
0.02
0.01%
699.22
130.3
100.00%
cortados – MINIATURA
Frescos: - Flores y capullos,
cortados - LOS DEMÁS
Total
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE
4
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El Arancel Aduanero Singapurense (Singapore Trade Classification, Customs &ExciseDuties
2012) fue aprobado para su ejecución desde el 1 de enero 2012. Singapur aplica un arancel
NaciónMásFavorecida, otorgando a todos los países que son parte de la Organización Mundial
de Comercio, correspondiente al 0% sobre el valor declarado en aduana, según el sistema de
InformaciónMarket Access Map.
Los aranceles hacia a los alimentos y bebidas son mínimos o nulos. Únicamente, las bebidas
alcohólicas están sujetas a impuestos especiales.
b) Acuerdos comerciales vigentes firmados por Singapur y el resto del mundo.
Ecuador y Singapur no tienen firmando a la fecha ningún acuerdo de cooperación económica.
c) Otros impuestos locales
El Impuesto al Valor Agregado (Good and Services Tax, GST), grava indistintamente a los
productos importados y a los de producción nacional. La tasa es del 7% y se aplica, en las
importaciones, sobre el valor aduanero.
Entre las exenciones figuran: importacionessin carácter comercial; las donaciones; las
importaciones realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; y productos del
mar menores a 2Kg importados para consumo personal.
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
23
5
COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones decamarónrealizadas por Singapur
Cuadro No. 20
Importaciones Anuales de camarones de Singapur
(USD miles)
Exportador
2009
2010
2011
Indonesia
9,079.38
8,748.74
12,416.39
Vietnam
2,625.05
5,845.44
10,715.00
Malasia
2,905.09
4,108.74
4,735.91
India
1,530.57
2,152.23
2,544.01
Tailandia
804.47
1,000.39
2,210.35
Japón
790.94
1,057.86
605.83
China
104.03
54.37
568.16
Myanmar
3,002.00
793.79
422.08
Australia
49.88
52.82
315.98
Rusia
-
-
180.67
Argentina
-
-
119.94
Bangladesh
184.55
633.79
117.63
Saudi Arabia
552.94
228.35
76.11
Hong Kong
-
2.33
58.43
1.43
103.30
49.97
29.93
125.05
48.44
Canadá
-
-
41.52
Francia
-
13.20
38.44
22.09
42.72
25.37
2.14
12.43
5.38
21,684.48
24,975.53
35,296.38
Otros
32.06
244.66
6.15
Total
21,716.55
25,220.19
35,302.53
España
Estados Unidos
Suiza
Dinamarca
Subtotal
Fuente: Statlink IE Singapore
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
24
b) Aranceles preferenciales de los competidores
A continuación se indican los aranceles aplicados por Singapore a los productos exportados por
los países proveedores de camarón procedentes de la región andina y las preferencias arancelarias
correspondientes, en el caso que existan:
Cuadro No. 21
Exportador
Régimen de comercio
Arancel Aplicado
preferencia
Ecuador
Nación Más Favorecida
0%
Argentina
Nación Más Favorecida
0%
Perú
Tratado de Libre Comercio
0%
Brasil
Tratado de Libre Comercio
0%
Chile
Nación Más Favorecida
0%
Fuente: Mac Map
Es importante mencionar que los demás países del ASEAN, son potenciales competidores del
camarón ecuatoriano. Cabe recalcar que para las importaciones de Singapur procedentes de los
países del mencionado bloque económico asiático el arancel es de 0%, no así el impuesto
referente al GST que indiferente de la procedencia del producto se debe cancelar gobierno
singapurenses 7% sobre el valor declarado en aduana (documento de respaldo: factura comercial)
c) Características de los productos de la competencia
En el mercado de Singapur se encuentra una gran variedad de camarones frescos y congelados
que varían desde sus presentaciones externas hasta sus tallas y empaques, tal como se muestras en
el siguiente cuadro:
Cuadro No. 22
Características de los productos de la competencia
Producto o sector
Descripción/
variedad
Precio
Presentación
USD
(Junio)
EmborgShrimp
Caja de cartón
Camarones
con
Cocinados, con
recubrimiento
cabeza con
de plástico que
cascara y
permite ver
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
Procedencia
Tailandia
USD
25.85
25
congelados
parte del
producto
1,000 gramos
EmeraldShrimp
Camarones tipo
coctel,
cocinados,
congelados y
con salsa
Bandeja plástica
con cobertura
plástica que
permite ver el
Tailandia
producto,
USD
6.21
congelado IQF
500 gramos
Caja de cartón
con
Camarones
congelados
recubrimiento
de plástico que
Argentina
permite ver
USD
28.91
parte del
producto
Caja de cartón
con
PMK
recubrimiento
Camarones
de plástico que
enteros
permite ver
Indonesia
USD
10.84
parte del
producto
Jean Fresh
Bolsa plástica
ShrimpMeat –
con producto
Camarón
congelado IQF,
congelado
800 gramos
N/P
USD
11.00
Fuente: Supermercados de Singapur
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
26
6
REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
Etiquetado exigido por parte del mercado de Singapur para las importaciones de productos
alimenticios procesados:

Etiquetado 100% en inglés.

Se debe detallar designación adecuada del contenido alimentario.

Si los alimentos son compuestos, mixtos o combinados; la cantidad mínima, expresada
en medida o peso neto, en unidades métricas.

Se debe colocar el nombre y dirección del fabricante o vendedor.

Mostrar el país de origen y fecha de vencimiento.
Cuadro No. 23
Fotografía de camarón congelado comercializado en Singapur de procedencia
Indonesia
Información
mostrada en el
Recomendación
Fotos
etiquetado
Product: 21/25
Colocar el tipo de producto y la talla
Frozen Vannamei
respectiva
Shrimps
Distributed by:
Es necesario que cada producto
CMM Marketing
comercializado en Singapur conste
Management Pte.
con el nombre, dirección y teléfono
Ltd.
del distribuir que lo comercializa en
Address: 300
dicho mercado
Marsiling Road,
Singapore 739108
Net Weight: 800
La etiqueta del producto debe mostrar
gr.
el peso de bruto y neto del producto
Gross Weight: 1
expresados en kilogramos y gramos
Kg
respectivamente
Expire Date: Jan,
La fecha de expiración debe estar
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
27
2014
legible y claramente detallada
Production Date:
La fecha de producción debe estar
Jan, 2012
legible y claramente detallada
Certifications y
Es importante que cada producto del
sellos
mar cuente con la certificación
HACCP
Procedencia
El país de origen del producto debe
estar detallado de manera clara
b) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Singapur mantiene estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias, que son aplicadas por la Autoridad
Veterinaria y del Sector Agroalimentario (AVA), dependiente del Ministerio de Desarrollo
Nacional.
La AVA administra la Ley sobre la Autoridad Veterinaria y del Sector
Agroalimentario; la Ley sobre los Animales y Aves; la Ley de Control de Plantas; la Ley sobre la
Salubridad de la Carne y el Pescado; la Ley sobre la Venta de Alimentos; la Ley de Especies
Amenazadas (Importación y Exportación), de 2006; la Ley de Animales y Aves Silvestres; la Ley
de la Industria Pesquera; y la Ley de Productos Alimenticios. Uno de los objetivos de la AVA es
facilitar el suministro de carne y productos de carne, pescado y productos del pescado, fruta
fresca y hortalizas en condiciones de estabilidad, seguridad y salubridad.
La AVA efectúa inspecciones de las importaciones; determina si las importaciones están en
buenas condiciones y libres de enfermedades mediante la obligatoriedad de inspecciones,
muestreos y pruebas de laboratorio en casos sospechosos.
Se permiten las importaciones de mariscos de alto riesgo, como ostras, carne de berberechos,
camarón cocinado y carne de cangrejo, sólo si provienen de ciertas fuentes con programas
sanitarios aceptables, y deben acompañarse de un certificado sanitario del país de origen; las
importaciones de ostras vivas se limitan a Australia, el Canadá, los Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el Reino Unido. Todos los envíos de estos productos
son objeto de pruebas de laboratorio a su llegada a Singapur.
Todos los productos congelados sujetos a estos procedimientos de prueba deben permanecer en
almacenes frigoríficos aprobados antes de que se permita su venta en el mercado. Como
promedio, los procedimientos de prueba tienen una duración de entre 7 y 10 días.
Oficina Comercial de Ecuador en Singapur
Octubre 2012
28
Es necesario mencionar que todos productos del mar, sin excepción, destinados al consumido
humano son sometidos a pruebas y exámenes antes de su ingreso al mercado de Singapur para
comprobar la inocuidad alimentaria aplicada en sus procesos, dichas pruebas y exámenes deben
estar respaldados por certificaciones las cuales serán verificadas por la Autoridad Agroalimentaria
y Vegetal de Singapur, AVA.
Información
mostrada en el
Recomendación
Fotos
etiquetado
Product: 21/25
Colocar el tipo de producto y la talla
Frozen Vannamei
respectiva
Shrimps
Distributed by:
Es necesario que cada producto
CMM Marketing
comercializado en Singapur conste
Management Pte.
con el nombre, dirección y teléfono
Ltd.
del distribuir que lo comercializa en
Address: 300
dicho mercado
Marsiling Road,
Singapore 739108
Net Weight: 800
La etiqueta del producto debe mostrar
gr.
el peso de bruto y neto del producto
Gross Weight: 1
expresados en kilogramos y gramos
Kg
respectivamente
Expire Date: Jan,
La fecha de expiración debe estar
2014
legible y claramente detallada
Production Date:
La fecha de producción debe estar
Jan, 2012
legible y claramente detallada
Certifications y
Es importante que cada producto del
sellos
mar cuente con la certificación
HACCP
Procedencia
El país de origen del producto debe
estar detallado de manera clara
Fuente: Supermercados de Singapur
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Octubre 2012
29
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Para la importación a Singapur de productos del mar se deben cumplir con las siguientes
certificaciones y normas de etiquetado:

Certificado APCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) o HACCP por sus
siglas en inglés.

CertificadoGMP (Good Manufacturing Practices)

Certificado de salud, emitido por la autoridad competente del país exportador.

Certificado de exportación, emitido por la autoridad de pesca del país exportador.
Al ser Singapur uno delos países del sudeste asiático con la presencia de población musulmana, se
recomienda que los exportadores ecuatorianos incluyan certificaciones HALAL dentro d sus
procesos de exportación.
b) Negociación
El tipo de negociación más utilizada en FOB por lo que la empresa importadora puede obtener
mejores tarifas de transporte marítimo internacional.
c) Condiciones de pago
Dentro del sector productos del mar, el medio de pago más utilizado en Singapur son las
transferencias bancarias, pero cuando aún no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar
el crédito documentario, que a pesar de ser más costoso les da más seguridad en el envío de los
productos que ellos deben recibir.
Con respecto al tiempo de pago, el pago se hace antes del envío de la carga.
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Octubre 2012
30
8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:
a) Descripción de los principales canales de distribución
La distribución del camarón fresco y congelado en Singapur están liderados por importadores
especializados por lo cual es recomendable que los exportadores que tengan la capacidad
suficiente acudan directamente a este canal.
Los productos llegan al consumidor final, tal y como son importados, la Comercialización se da
de esta manera:
1.- Empresa
Exportadora
Ecuatoriana
2 (a).- Empresa
Importadora
3.- Consumidor Final
2 (b).- Supermercado /
“WetMarket”
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
La demanda de camarón fresco y congelado se encuentra vigente a los largo de todo el año. Al
ser un país con alta concentración de población de descendencia china, los meses de diciembre a
febrero son los más altos en canto al consumo de mariscos y camarones debido a los banquetes,
cenas y eventos que se dan acabó por el año nuevo chino.
b) Percepción del producto ecuatoriano
Aún existe un desconocimiento por parte del mercado Singapurenses sobre Ecuador como país.
Sin embargo, en el momento de la degustación, el consumidor singapurenses se siente atraído por
el sabor dulce del camarón, por su brillante color y su textura.
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