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2012
Elaborado por:
Oficina Comercial de Ecuador en
Cantón
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
PERFIL DE BANANO
EN CHINA
Oficina Comercial del Ecuador en Cantón
Dirección de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR
Julio 2012
ao
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
1.
a)
Características y usos del producto................................................................................ 1
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ......... 3
c)
Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......................... 3
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto ....................................................... 4
EL MERCADO......................................................................................................................... 4
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per
cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................................ 4
b)
Producción local de ese producto .................................................................................. 5
c)
Tamaño del mercado,............................................................................................................ 5
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................... 5
ii.
Consumo per cápita ...................................................................................................... 6
iii.
Localización geográfica de la demanda .................................................................... 6
d)
Formas de consumo del producto ................................................................................. 6
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ............................ 6
f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.) .............................................................................................................. 7
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto ........................................................................................................................................... 9
h)
Productos sustitutos y complementarios .................................................................. 10
i)
Situación actual del producto en el mercado ................................................................ 11
COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 12
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo...................................... 12
b)
Exportaciones del producto desde el país ................................................................ 13
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ................................................... 13
REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 14
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes. ............................................................ 14
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................... 15
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ............ 15
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación) ...................................................................................................... 17
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 19
5.
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
19
b)
Aranceles preferenciales de los competidores.......................................................... 19
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en
el mercado ..................................................................................................................................... 20
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Características de los productos de la competencia ................................................ 20
d)
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país 22
6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 24
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ............. 24
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 26
c)
Requisitos sanitarios y fitosanitarios ............................................................................... 27
d)
Normas y reglamentos técnicos .................................................................................. 28
e)
Régimen de muestras ......................................................................................................... 30
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas .................................................... 30
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ............................... 30
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ............................................................................ 31
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 31
7.
a)
Certificaciones ................................................................................................................. 31
b)
Condiciones de compra................................................................................................. 31
c)
Condiciones de pago .......................................................................................................... 32
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: ............................................................ 33
8.
Descripción de los principales canales de distribución .......................................... 33
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización .......................................................................................................................... 34
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador........................................................ 34
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................... 35
d)
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes) .............................................................................................................................................. 35
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 35
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ................................................... 35
b)
Percepción del producto ecuatoriano ........................................................................ 36
c)
Sugerencias al Exportador: ............................................................................................... 37
10.
i.
FODA ............................................................................................................................... 37
ii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
38
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 38
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................................................. 38
b)
Empresas de transporte y logística ............................................................................. 39
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ................... 39
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d)
Asociaciones y Cámaras en ese país ........................................................................... 40
e)
Revistas especializadas ....................................................................................................... 40
f)
Otras direcciones o links de utilidad............................................................................... 41
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 42
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1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
La clasificación basada en genoma introducido por Ernest Cheesman, Norman Simmonds, y Ken
Shepherd no son populares en China. En China, la banana esta habitualmente calificada en
cuatro ramas o pseudotallos de color, pecíolo surco y forma de la fruta:
1) 香牙蕉 (pinyin: xiàng yá jiāo; grupo AAA) Representante: Cavendish. Las plantas
Cavendish crecen a una altura de solamente 6-8 pies (1,8 – 2,4 m). Las hojas son amplias
con peciolos cortos. La pequeñez los hace estables, resistentes al viento, y más fáciles de
manejar. Esto es, además de la tasa de crecimiento rápido que posee, lo hace ideal para la
cultivación de la plantación. Una característica fácil de reconocer del cultivo es que las
brácteas masculinas y sus flores no se pierden.
Los fritos de las bananas Cavendish se encuentran en un largo de entre 15 – 25 cm, y su
cascara es delgada. Cada planta puede tener hasta 90 dedos.
2) 大蕉 (pinyin: dà jiāo; grupo ABB) Representante: Saba. Las bananas Saba tienen
pseudotallos muy largos, robustos que pueden llegar a una altura de 20 – 30 pies (6-9 m).
El tronco puede llegar hasta un diámetro de 3 pies. El tronco y las ojos tiene un color
azul-verde obscuras. Como todas las bananas, cada flor de pseudotallo da un fruto una
vez antes de morir. Cada mata tiene alrededor de 8 retoños.
3) 粉蕉 (pinyin: fěn jiāo; grupo ABB) Representante: Java Azul. La banana azul puede
tener un alto de entre 15 – 20 pies. Son resistentes al frío y como las bananas altas del
grupo ABB son resistentes al viento gracias a su fuerte pseudotallo y sistema de raíces.
Sus hojas son de un color verde plateado.
Los racimos de las frutas son pequeños, produciendo entre siete y nueve manos. Las
frutas tienen entre 7 – 9 pulgadas de largo y exhiben un color característico azul plateado
cuando se pela. La fruta cambia a un color amarillo pálido con carne blanca cremosa
cuando se la pela. Florecen alrededor de 15 a 24 meses después de plantarlos y su
cosecha se puede realizar entre 115 a 150 días.
4) 龙芽蕉 (pinyin: lóng yá jiāo; grupo AAB) Representante: Lacatan (banana de seda,
banana manzana). Lacatan crece típicamente a una altura de 5 – 9 pies. Los frutos
pueden ser cosechados a los 8-12 meses de que la planta haya sido plantada. [4] Lacatan
es susceptible al Principal Virus de los Racimos de Bananas.
Los frutos de Lacatan son más largos y tienen la cascara más gruesa que las bananas
Latundan y adquieren características amarillo-anaranjado cuando se las pela.
Como se lista a continuación, China ha emitido 10 principales estándares nacionales (GB) y
estándares industriales (NY&SN) relacionados con bananas, incluyendo la clasificación de las
bananas, métodos de medición, empaquetado, índice de calidad, inspección y cuarentena y
estándares de seguridad, etc.
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Tabla N° 1.
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón.
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Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
Tabla Nº 2.
0803.00
Bananas o plátanos, frescos o secos.
- Frescos:
0803.00.11.00
- - Tipo «plantain» (plátano para cocción)
0803.00.12.00
- - Tipo «cavendish valery»
0803.00.13.00
- - Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata)
0803.00.19.00
- - Los demás
0803.00.20.00
- Secos
Fuente y Elaboración: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
Tabla Nº 3.
0803.00
Bananas, incluídos plátanos, frescos o secos
0803.00.00
Bananas, incluídos plátanos, frescos o secos, 鲜或干的香蕉,包括芭蕉
Fuente Aduanas Chinas
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d) Nombres categóricos/comerciales del producto
En China, el banano o plátano es conocido como ―Banana‖ simplemente, y su traducción al
idioma Chino es: 香 蕉.
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Si hacemos un comparativo histórico de los indicadores más relevantes obtenidos del China
Statisticals concluimos que el PIB y el PIB per cápita han crecido en un 13%, y que el
crecimiento poblacional se ha mantenido constante. Adicionalmente se presenta un cuadro con
los principales indicadores hasta el año 2011, datos que fueron tomados del Fondo Monetario
Internacional, en este se puede apreciar un crecimiento del 15% para el PIB (en yuanes), del 19%
para el PIB (en dólares), del 14% para el PIB per cápita (en yuanes), del 18% para el PIB per
cápita (en dólares) y se mantiene en un 1% el crecimiento poblacional.
Tabla N° 4
INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL PAÍS
Indicadores
2007
2008
2009
Total Poblacional
132,129.00 132,802.00 133,474.00
PIB*
265,810.31 314,045.43 340,506.87
PIB per cápita (en yuanes)
20,169.46 23,707.71 25,575.48
*calculados a precios corrientes (100 milliones yuanes).
Fuente: China Statisticals Yearbook
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Indicador
PIB a precios corrientes
PIB a precios corrientes
PIB per cápita, a precios
corrientes
PIB per cápita, a precios
corrientes
Inflación, promedio de
precios al consumidor
Población
Tabla N° 5
INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL PAÍS
Unidad
2007
2008
2009
Moneda nacional
26,581.03
31,404.54
34,090.30
(Miles de Millones)
U.S. dollars (Miles
3,494.24
4,519.95
4,990.53
de Millones)
2010
2011*
39,798.30
45,821.76
5,878.26
6,988.47
Moneda nacional
20,117.48
23,647.64
25,540.78
29,668.92
33,989.36
U.S. dollars
2,644.56
3,403.53
3,738.95
4,382.14
5,183.86
Cambio porcentual
Millones de
personas
4.77%
1,321.29
5.90%
1,328.02
-0.68%
1,334.74
3.33%
5.50%
1,341.41
1,348.12
*Dato estimado.
Fuente: Fondo Monetario Internacional
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b) Producción local de ese producto
China tiene una larga historia sobre las plantaciones y el consumo de banana. En China, hay tres
zonas principales para las plantaciones de banana: Sur, Centro y Norte.
1. La Zona Sur consiste en la parte sur y sudeste de la provincial de Hainan, así como
algunas plantaciones de inversión China en Myanmar y Laos. El tamaño total del área es
de 700.000 m (400 km²), y su exportación anual es de alrededor de 1,6 millones de
toneladas. La época en la que se realizan las cosechas son de Marzo a mediados de Junio,
completando la época baja en el mercado de frutas. Por esto, el crecimiento de las
bananas en esta zona es regularmente vendido a un precio más alto comparando esta
zona a las otras dos zonas.
2. La zona central incluye Fujian, Guangdong y la parte norte de la provincia de Hainan.
Las plantaciones cubren un área total de 2‘500.000 m (1.667 km²) y pueden proveer
alrededor de 4 millones de toneladas de bananas por año. Su época de cosecha es de
Junio a Octubre, proporcionando el consumo en o alrededor del Festival de mediados de
otoño y el Día Nacional.
3. La Zona Norte se refiere a Yunnan y Guangxi, con una superficie total de 2‘000.000 m
(1.333 Km²) una exportación anual de 3 millones de toneladas. Su época de cosecha es
de Octubre a Febrero del siguiente año, su enfoque son los mercados que consumen
durante el Año Nuevo Chino y el Festival de Primavera.
A pesar de todo, las áreas de plantaciones y exportación de banana puede cambiar notablemente
con los cultivos no planeados de los agricultores lo que hace que el precio sea ―cíclico‖ en el
mercado doméstico.
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Tabla N° 6.
POBLACIÓN EN LAS PRINCIPALES
REGIONES DE CHINA
Regiones
Población (millones)
PEKIN
16.33
SHANGHAI
18.58
TIANJIN
11.15
CHONGQING
28.16
CANTÓN
94.48
Fuente: China Statistical Year Book 2008
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
El 55.1% de la población es rural y el 44.9% restante es urbana. Se estima, a la luz de los intensos
flujos migratorios, que en 2035 el 70% de la población vivirá en las áreas urbanas. El 19.4% de la
población es menor de 15 años, el 72.5% tiene entre 15 y 64 años y el 8.1% restante es mayor de
64 años. Por sexos, el 51.5% de la población son hombres y el 48.5 % son mujeres:
Tabla N° 7.
DISTRIBUCIÓN DE LA
POBLACIÓN POR SEXO
Hombres
680,480,000
Mujeres
640,810,000
Total
1,321,290,000
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La mayoría de la población es rural debido al predominio de la agricultura como principal recurso
de subsistencia. A finales de 2008, la población total empleada en China era de 807.7 millones de
personas, de las cuales, 120.8 millones estaban registrados como empleados en áreas urbanas.
Según el Instituto Nacional de Estadística chino el porcentaje de desempleo en China en 2008 en
zonas urbanas fue del 4.2%.
ii.
Consumo per cápita
Pese al aumento de las importaciones, el consumo per cápita en China de bananos continúa
siendo considerablemente menor que el promedio mundial. El consumo per cápita de bananos es
de aproximadamente 6 kg, que es prácticamente un 30% menos que el promedio mundial y que
solamente constituye el 30% del consumo en los Estados Unidos1.
Tabla N° 8
Consumo per cápita (kg)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4,6 4,76 5,05 5,08 5,14 5,64 6,14 6,2
Fuente: SSB, Anuario de estadística de China, varios años, Chinese Statistical Press 2
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iii.
Localización geográfica de la demanda
Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos pobladas y
pobres en el Oeste. Las principales ciudades son: Pekín, Shanghai, Cantón, Tianjin y Chongqing.
d) Formas de consumo del producto
En China, ‗banana‘ se refiere a la fruta suave y dulce, lista para comer; la banana cocinada es rara
en el menú diario de la gente. Las bananas son recogidas verdes y maduradas herméticamente y
ubicadas en cuartos llenos de etileno al llegar a su destino. Usualmente después de varias
transacciones entre diferentes niveles de distribuidores, que los venden al por menor en
supermercados, mercados de vegetales y tiendas de frutas.
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
 Plantaciones y cosechas excesivas
Naturalmente, las tres mayores plantaciones de banana en China juntas dan un año entero y una
oferta metódica al mercado chino. En estos años, sin embargo, los agricultores sin planearlo han
expandido sus cultivos y una cosecha excesiva de frutas en una rápida respuesta a la demanda
incremental del mercado, que rompe el equilibrio de la oferta y lleva a un precio de mercado muy
volátil.
La falta de coordinación global, las autoridades locales y destrezas de fomentar la cultivación y
cosecha excesiva, e intensificar la competencia global durante todo el año.
1Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Respuestas de la demanda ante los
precios, los ingresos y otros factores en los mercados chinos del banano y determinadas frutas tropicales.
2Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Respuestas de la demanda ante los
precios, los ingresos y otros factores en los mercados chinos del banano y determinadas frutas tropicales.
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 Salida de inversión en plantaciones
A medida que la cooperación Chino-ANSA (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
profundiza y el transporte entre fronteras se desarrolla, los agricultores chinos encuentran mucha
mejor tierra para el cultivo de bananas en países vecinos como Myanmar, Laos y Cambodia entre
otros, en donde la mano de obra cuesta aun menos y la calidad del producto ha mejorado.
Mediante los canales de venta existentes han pregonado la cuota de mercado rápidamente.
 Clima adverso y enfermedades a las plantas
A finales del 2009, un muy extraño clima frío impactó Myanmar y causó serios daños en la
industria bananera, y alarmó a los agricultores de las incrementales amenazas del clima adverso.
En Marzo del 2007, un rumor sobre ―SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) de banana‖
que se regó en China y los precios del banano cayeron de picada de RMB 2,7/kg a RMB0,240,30/kg. El Síndrome de las bananas fue más tarde confirmado como ―Carrera Tropical Cuatro‖
donde grandes áreas de plantaciones fueron infectadas y causó grandes pérdidas en al gremio
agricultor, pero a pesar de todo esto los precios del mercado se recuperaron.
Desde ahí, la plaga ha sido listada como la principal causa de muerte de la industria de la banana y
medidas de precaución han sido popularizadas. Sin embargo, la crisis de la plaga se mantiene
como una amenaza latente que no puede ser ignorada.
 Seguridad alimenticia
En Mayo del 2011, los agricultores de banana en China están sufriendo de la montaña rusa de los
precios colectivos en los últimos dos meses, cuando los precios cayeron de pique en un 70%.
Esta volatibilidad de precios no es normal y la principal raíz se cree que es un reporte llamado
―Maduración toxica por medio de etanol de la banana‖. La prensa y los expertos intentan
clarificar la verdad, el público se mantiene escéptico sobre la seguridad de la banana madurada
con etanol.
Desde una serie de exposiciones de inseguridad o envenenamiento alimenticio en los últimos
años, la seguridad alimenticia es un tema candente entre el público y se mantiene como uno de
los principales problemas sociales. Por esto, cualquier noticia negativa sobre la calidad y
seguridad puede dañar el mercado temporalmente o por más tiempo.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
Mayorista:
Actualmente, los precios por caja de aproximadamente 14 kilos del banano Cavendish en los
mercados mayoristas de Guangzhou oscilan entre: 42 yuanes (USD 6,67) el banano de Hainan
(provincia al sur de China), 120 yuanes (USD 19,04) el banano de Tailandia y 65 yuanes (USD
10,32) el banano Filipinas.
El estilo de comercialización dentro de éstos mercados, es en grandes cantidades, por lo cual son
considerados centros de distribución que manejan un alto tráfico de camiones desde muy
tempranas horas de la mañana, todos los días del año.
La presentación del producto es en cajas apiladas hacia arriba en pallets de madera, mediante los
cuales se facilita la descarga desde los contenedores hacia las bodegas temporales o permanentes
asignadas a los diferentes importadores.
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Figura N° 1
Desde ahí son embarcadas hacia los camiones de los diferentes compradores para transportarlas
hacia varias zonas y regiones del país, aunque también se estila adquirir la totalidad del
contenedor sin necesidad de desembarcar la mercadería en dicho sitio.
Minorista:
Actualmente, los precios del banano Cavendish en los mercados minoristas de Guangzhou
oscilan entre: 4 a 4.5 yuanes (USD 0.64 a USD 0.72) el kilo para el banano de Hainan (provincia
al sur de China), 9 a 9.5 yuanes (USD 1.43 a USD 1.51) el banano de Tailandia, y 5 a 5.5 yuanes
(USD 0.80 a USD 0.87) el banano Filipinas.
La presentación del producto es en caja con las mismas envolturas con las que fue empacado
para la exportación.
Figura N° 2
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Detallista:
Dentro de los supermercados principalmente se encuentra el banano importado presentado en
racimos pequeños y amarrados con cintas, e inclusive algunas marcas presentan su producto
empacado en una funda plástica especial.
Figura N° 3
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
El banano en China se lo vende al consumidor final ya sea en supermercados o en pequeñas
tiendas de frutas tomando en cuenta el peso de compra; el precio de cada producto es fijado en
relación con la unidad de medida en China que es 1 ―jin‖ ó 500gr.
Figura N° 4
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A continuación se presentan algunas fotografías sobre el tipo de presentación del producto en los
diferentes supermercados de la región:
Figura N° 5
Dentro de la presentación se puede apreciar que la mayoría son racimos pequeños de 4 a 5
unidades y amarrados con cintas, e inclusive algunas marcas presentan su producto empacado en
una funda plástica especial donde constan Logotipo de la empresa productora, Nombre en
idioma chino mandarín, Código QR de la empresa productora, Breve descripción del producto y
Sticker de la marca con el nombre del país de proveniencia.
Además es importante notar que existe una etiqueta en la cual constan los siguientes detalles:








Nombre del producto
en idioma chino –
mandarín,
País de procedencia,
Precio por cada 500 gr.
Peso / Cantidad,
Fecha de empaque,
Fecha de validez /
expiración
del
producto,
Código de barras,
Precio Final.
Figura N° 6
h) Productos sustitutos y complementarios
En China no existe una gran cantidad de tipos de frutas disponibles en los mercados, solamente
se consumen las frutas de temporada.
Las frutas no son consideradas una necesidad fundamental de la dieta de los ciudadanos chinos;
se consumen especialmente en restaurantes de estatus medio y alto, mas dentro de las frutas que
generalmente se consumen en restaurantes no consta el banano.
Otro punto a destacar es que en los hogares chinos no se consumen frutas a diario, sino
únicamente de vez en cuando o cuando existen reuniones y eventos especiales.
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Productos Sustitutos:
Debido a que el banano es una fruta que brinda gran cantidad de potasio (396 mg c/ 100 g.), se
pueden considerar productos sustitutos dentro de China a las hortalizas ―brócoli, berenjena y
coliflor‖ y las frutas de hueso, como ―aguacate (600 mg c/ 100 g), melocotón, cereza, ciruela‖ y la
soja (515 mg c/ 100 g) y nueces (441 mg c/ 100 g) que también son alimentos ricos en potasio y
que se los puede encontrar en los mercados y supermercados chinos, aunque en algunos casos a
precios altos por ser importados.
Productos Complementarios:
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el consumo de frutas en China es básicamente por
temporada y se consumen de manera conjunta; dentro de las frutas con mayor nivel de consumo
se destacan principalmente: Sandía, Frutilla, Uva, Pitahaya / Fruta del Dragón ―Dragon Fruit‖,
Manzana, Lichi, Kiwi, Mango, entre otras.
El consumidor chino adquiere varias clases de frutas para irlas alternando en su dieta, más existen
temporadas donde el consumo de una u otra fruta es superior de acuerdo al clima o a la situación.
El consumo del banano no es fundamental en la dieta del chino; por lo general no se sirve el
producto en restaurantes, sino solamente se encuentra en supermercados donde el consumo
principal va dedicado hacia los hogares.
i) Situación actual del producto en el mercado
La misma China es uno de los países con mayor crecimiento de bananas, con una exportación
anual de más de 8 millones de toneladas, está como el tercero en el mundo después de Filipinas e
India.
Las bananas locales de China son principalmente consumidas por el mercado doméstico; menos
del 0,2% de esta producción es exportada a regiones vecinas como Hong Kong, Macao o Rusia.
Mientras tanto, China es uno de los países importadores más grandes del mundo. La banana
China ha mantenido un desarrollo más bien estable en la última década, con un menor CAGR del
4,86% en cantidad y 9,65% en valor. En el 2010, China importo un total de 665.230 toneladas de
banana, valorado en cerca de USD247 millones.
Gráfico N° 1
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
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De ahora en adelante, Filipinas, gracias a sus ventajas y oferta abundante, ha jugado un rol
dominante en el mercado de importación de banana en China.
En el 2010, Filipinas exporta 436.746 toneladas de banana a China, avaluada en USD205
millones, responsables del 65,65% y 83,19% respectivamente.
Gráfico N° 2
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Tabla N° 9.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA DE LA
PARTIDA 0803 "BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECO" (Miles USD)
TCPA Particip.
Países
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2007-2011
Filipinas
104,013 127,877 154,421 205,368 367,030
37.06% 91.36%
Tailandia
4,942
6,707
8,529
5,845
11,406
23.26%
2.84%
Myanmar
545
10,487
24,383
8,069
2.01%
Viet Nam
780
2,116
2,247
4,609
6,336
68.82%
1.58%
Ecuador
1,479
1,255
3,116
1,413
5,262
37.34%
1.31%
Costa Rica
12
3,729
1,983
0.49%
Taipei Chino
2
9
1,356
1,325 407.34%
0.33%
Lao
10
47
182
115
302 134.42%
0.08%
Los demás
2
12
1
16
0.00%
países
TOTAL
111,226 138,549 179,016 246,819 401,728
37.86% 100,00%
Fuente: Trademap.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
A continuación se presentan las importaciones de banano que ha realizado China desde el mundo
en el período 2006 al 2010, donde la fruta presenta un TCPA de 20,71%. Se observa que Filipinas
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es un gran proveedor de la fruta para este mercado, en el 2010 contribuyó con el 83,21% del total
de las importaciones.
En el 2010, el monto importado por los 3 mayores importadores fue responsable de cerca del
total, y entre los 10 principales contribuyeron a cerca del 80% del monto total; lo que indica una
distribución concentrada.
b) Exportaciones del producto desde el país
El valor de las exportaciones de la fruta durante los últimos años (2006-2010) se ha venido
reduciendo en un 3.60%, ubicándose en los US$ 6.243.000. En la siguiente tabla se aprecia el
comportamiento de las exportaciones de la fruta hacia todo el mundo, donde el principal
comprador es Rusia, con un 41.77% de las exportaciones.
Tabla N° 10.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHINA DE
LA PARTIDA 0803 "BANANAS O PLATANOS, FRESCOS O SECO"
(Miles USD)
TCPA
Particip.
Países
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2007-2011
Federación de
3,805
5,568
4,441
2,608
3,008
-5.71% 7520.00%
Rusia
Estados
Unidos de
182
423
509
1,996
1,677
74.23% 4192.50%
América
Mongolia
113
25
604
695
898
67.90% 2245.00%
Japón
1,510
638
579
523
686
-17.90% 1715.00%
República
Popular
2
16
34
73
211
220.49% 527.50%
Democráticade
Corea
Hong Kong
949
22
142
-37.80% 355.00%
Macao (China)
Reino Unido
Tailandia
Indonesia
Los demás
países
TOTAL
96
115
98
89
97
0.26%
242.50%
-
31
1
176
133
2
3
79
56
40
-
197.50%
140.00%
100.00%
122
26
223
99
74
-11.75%
185.00%
6,779
6,842
6,665
6,243
6,968
-3,60%
100,00%
Fuente: Trademap.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Ecuador, uno de los líderes mundiales en exportación de banana, han tenido un rol significante
en la importación de banana a China al principio del siglo 21. En el 2001, Ecuador había
contribuido como el cuarto importador de banana en China, enfatizando que Filipinas
contribuyó el 65%, dejando solamente el 10% del total del mercado para otros competidores.
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Gráfico N° 3
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
Desde entonces, la Exportación de banana de Ecuador a China ha caído de picada; y tocó fondo
en el 2006 y está lejos de recuperarse hasta ahora.
Gráfico N° 4
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
En el 2010, el monto importado por los 3 mayores importadores fue responsable de cerca del
total, y entre los 10 principales contribuyeron a cerca del 80% del monto total; lo que indica una
distribución concentrada.
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
Tabla N° 11.
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TARIFA ARANCELARIA
PAÍSES
AD VALOREM
MFN
10.0%
Non MNF
40.0%
Laos
0,00%
ASEAN
0,00%
APTA
6.90%
Macao
0,00%
Pakistán
5.80%
Chili
4.00%
Nueva Zelanda
2.00%
China Taipéi
5.00%
Perú
8.00%
Costa Rica
9.30%
Fuente: Macmap.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por China a todos los países del
Mundo, sin embargo actualmente las exportaciones ecuatorianas de banano a Estados Unidos
NO mantienen ninguna preferencia arancelaria y se aplica el arancel NMF el que se ubica en
10%.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y miembro permanente de su
Consejo de Seguridad.
Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia Pacífico)
desde 1991.
Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha
incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente
ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda alternativa al
dólar así como su propia internacionalización del RMB.
Con el objetivo de mejorar las instituciones públicas China concluyó con el Banco Mundial la
estrategia de asociación para el período 2006-2010.
China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde
diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía en el
que la UE sería uno de los principales beneficiarios.
En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del
Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo
marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros un área de libre comercio.
China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática,
entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro
particularmente importante de acercamiento con la UE.
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Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), éste se ha
convertido en el segundo mayor prestatario. En una reunión en enero de 2007, el primer ministro
Wen Jiabao solicitó que el BASD ejerciese un papel más activo en el desarrollo social y rural de
China.
Las relaciones China-Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del llamado
―Diálogo Económico Estratégico‖, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes de
ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Pekín y Washington
respectivamente.
Las relaciones bilaterales UE-China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y
Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 2007,
que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006.
El acuerdo pretende promover, intensificar y desarrollar la cooperación en diversas materias, a
destacar la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible, los asuntos financieros y
macroeconómicos, el sector textil, la aviación civil y el sector laboral.
A continuación un listado de los Importantes Acuerdos y Documentos bilaterales firmados con
Ecuador.
1) Comunicado Conjunto sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la
República Popular de China y la República del Ecuador, firmado en Nueva York el 24 de
diciembre de 1979, por el Representante Permanente de China ante las Naciones Unidas
Embajador Chen Chu y Representante Permanente de Ecuador de las Naciones Unidas
Albornoz.
2) Acuerdo de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Popular de China y
el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el Vice-Ministro de Cultura Lu
Zhixian y el Ministro Interino de Relaciones Exteriores Valdés el 16 de noviembre de
1982.
3) Acuerdo Básico de Cooperación Económica, Científica y Tecnológica entre el Gobierno
de la República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado
por el consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, Wu Xueqian y el
canciller ecuatoriano Valencia en Beijing el 17 de mayo 1984.
4) Intercambio de notas sobre la exención recíproca de visados en pasaportes diplomáticos
y de servicio entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de la
República del Ecuador, firmado por el consejero de Estado y Ministro de Relaciones
Exteriores, Wu Xueqian y canciller de Ecuador, Rafael García Velasco de Quito el 12 de
junio de 1987.
5) Acuerdo sobre Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el Gobierno de la
República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el
Vice- Ministro, Shi Guangsheng de Comercio Exterior y Cooperación Económica, y el
canciller ecuatoriano Diego Paredes Peña en Beijing el 21 de marzo de 1994.
6) Protocolo sobre el Establecimiento de Mecanismo de Consulta Política entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, firmado por el consejero de Estado y
Ministro de Relaciones Exteriores Qian Qichen, y el canciller ecuatoriano José Ayala
Lasso, en Beijing el 23 de octubre de 1997.
7) Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el ministro de
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Ciencia y Tecnología Zhu Lilan y canciller de Ecuador, Benjamín Ortiz Brennan en
Beijing el 30 de agosto de 1999.
8) Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Agrícola entre el Ministerio de
Agricultura de la República Popular de China y el Ministerio de Agricultura de la
República del Ecuador, firmado por el ministro de Agricultura, Chen Yangbao y canciller
de Ecuador, Benjamín Ortiz Brennan en Beijing el 30 de agosto 1999.
9) Acuerdo entre la República Popular de China y la República del Ecuador de exención de
visados para pasaportes ordinarios de Hong Kong y la República del Ecuador, firmado
por el representante del gobierno de Hong Kong SAR y el canciller de Ecuador
Benjamín Ortiz Brennan, el 3 de septiembre de 1999.
10) Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Chino para la Promoción del Comercio
Internacional, Cámara de Comercio Ecuador-China y el Comité Nacional Ecuatoriano
de Cooperación Económica del Pacífico, firmado por el Presidente del CCPIT, Yu
Xiaosong, Presidente de la cámara de comercio Ecuador-China Segundo Wang, y
Presidente del Comité Nacional de Cooperación Económica del Pacífico Dávalos en
Beijing el 30 de agosto de 1999.
11) Memorando de Entendimiento en Cooperación Económica en la Región del Pacífico
entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador, firmado por el
viceministro chino de Relaciones Exteriores Yang Jiechi y el Vice-ministro de Relaciones
Exteriores del Ecuador en Beijing el 18 de mayo de 2000.
12) Acuerdo sobre Cooperación Económica y Tecnológica entre el Gobierno de la
República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el
embajador de China en Ecuador, Liu Junxiu y Moeller, canciller de Ecuador, el 15 de
mayo de 2001.
13) Acuerdo sobre Cooperación Económica y Tecnológica entre el Gobierno de la
República Popular de China y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado por el
Vice-Ministro de Comercio Exterior y Cooperación Económica Lü Fuyuan y Moeller,
canciller de Ecuador, firmado el 20 de marzo 2002.
14) Acuerdo de Cooperación entre el Comité Internacional Económico y Comercial de
China Internacional y la Cámara de Comercio Ecuador- China, firmado por el
VicePresidente del Comité Internacional Económico y Comercial de China Liu Wenjie y
el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuador-China Delcan, el 20 de
marzo de 2002.
15) En febrero del 2009 China y Ecuador firmaron 4 acuerdos de cooperación con un valor
de 25 millones de dólares estadounidenses en un esfuerzo de ambos países por estrechar
lazos y crear confianza mutua. Los acuerdos fueron firmados por el vice-primer ministro
chino Hui Liangyu y el vice-presidente de Ecuador Lenín Moreno. Como parte de estos
acuerdos China abrió una línea de crédito de 50 millones de yuan (alrededor de 7.3
millones de dólares) para incrementar el comercio de productos agrícolas e invertir en el
sector agrícola del país. También se anunció en esta visita la apertura de cámaras de
comercio ecuatorianas en ciudades importantes como Shanghái y Guangzhou. Así como,
se han estrechado los lazos en el comercio de petróleo.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
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Los contribuyentes del IVA incluyen cualquier empresa, unidad y otra persona dedicada a la
venta de mercancías, la importación de bienes, prestación de servicios de tratamiento, reparación
y remplazo (en lo sucesivo, "servicios tributables" en una palabra) en el territorio de la República
Popular de China.
Tabla N° 12
TABLA DEL IVA, PRODUCTOS Y PORCENTAJES
Cobertura del impuesto
Tasas
Exportación de productos excepto aquellos especificados por el estado.
0%
1. La agricultura, la silvicultura, los productos de la cría de animales, productos
acuáticos;
2. Aceite vegetal comestible y cereales duplicados;
3.Tap agua, calefacción, refrigeración, suministro de aire caliente, agua caliente, gas
de hulla, gas de petróleo licuado, gas natural, gas metano, carbón y productos del
carbón de leña para uso doméstico;
4.Books, periódicos, revistas (con exclusión de los periódicos y revistas distribuidas
por el departamento de correos);
5.Feeds, fertilizantes químicos, productos químicos agrícolas, maquinaria agrícola y
cubierta de plástico para la agricultura;
6. Dressing productos minerales no metálicos, vestirse productos minerales no
metálicos, carbón.
El petróleo crudo, minas de sal y otros bienes a los mencionados anteriormente, y
servicios de transformación, las reparaciones y reemplazo
13%
17%
Fuente: State Administration of Taxation http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/ y "Tax System of the People's
Republic of China"
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
Tabla N° 13
IMPUESTO AL CONSUMO
Cobertura
Impuestos
1. Tabaco (1) Grado A cigarrillos (2) Grado B cigarrillos (3)
Grado C cigarrillos (4) Cigarros (5) Cortar el tabaco
50% 40% 25% 25% 30%
2. Bebidas alcohólicas y alcohol (1) aguardientes blancos a partir
de cereales (2) El aguardiente blanco a base de patatas (3) El
aguardiente de color amarillo (4) cerveza (5), otras bebidas
alcohólicas (6) Alcohol
25% 15% 240 yuan por
color 220 yuan por color
10% 5%
3. Cosméticos
30%
4. Productos para el cuidado de la piel y del cabello
8%
5. Joyas preciosas, perlas, jade y piedras preciosas (1) joyas de oro
y plata (2) Otras joyas, perlas, jade y piedras preciosas
5% 10%
6. Petardos y fuegos artificiales
8. Diesel
15%
0.2 yuan por litro 0.28
yuan por litro
0.1 yuan por litro
9. Llantas de vehículos a motor
10%
10. Motocicletas
10%
7. Gasolina (1) sin plomo (2) plomo
1% bajo 1000cc,
11. Motor de carros
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3-9% 1000-3000cc,
25% 3000-4000cc,
18
40% above 4000cc
Fuente: State Administration of Taxation http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/ y "Tax System of the People's
Republic of China" Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
En China el mercado de importación de banana, tiene una obvia dominación de ANSA. Como
indican los datos del 2010 a continuación, Filipinas, Myanmar y Tailandia unidos ocupan el
98,55% del volumen total y el 97,33% del valor total. El resto del mercado está valuado en USD6
millones.
Gráfico N° 5
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
Gráfico N° 6
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
b) Aranceles preferenciales de los competidores
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A continuación se indican los aranceles aplicados por China a los productos exportados por los
principales países proveedores de la partida 0803 correspondiente a "Bananas o plátanos, frescos
o secos‖ en caso que existan:
Tabla N° 14
TARIFA ARANCELARIA
PAÍSES
AD VALOREM
Filipinas
0,00%
Myanmar (Birmania)
0,00%
Tailandia
0,00%
Vietnam
0,00%
Ecuador
10,00%
Costa Rica
9.3%
Taipei Chino
5.00%
República Lao
0,00%
Fuente: Macmap.com
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Es importante recalcar que Ecuador posee el ad valorem mas elevado de los principales
proveedores, la fruta ecuatoriana paga 10% de arancel frente a 0% valor que cancela fruta filipina
el proveedor más importante de China.
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
Tabla N° 15
Los 10 principales importadores de China (2010)
Origen de
importación
% del Monto
Total
49,986,365
Filipinas
20.25%
Shenzhen
37,866,450
Filipinas
15.34%
大连康健贸易有限公司
Dalian
34,936,428
Filipinas y Ecuador
14.15%
金土农业发展有限公司
SH/HK
22,185,452
Filipinas y Ecuador
8.99%
大连珍奥进出口有限公司
Dalian
17,061,990
Filipinas y Ecuador
6.91%
盈江县宏兴贸易有限责任公司
Yunnan
13,915,819
Myanmar
5.64%
瑞丽市绿元生物开发有限公司
Yunnan
5,045,238
Myanmar
2.04%
1.85%
1.56%
Nombre de la Empresa (CN)
Ubicación
Monto (USD)
都乐(上海)水果蔬菜贸易有限
公司
Shanghai
深圳住恒果蔬贸易有限公司
(Sumifru China)
上海新长征国际贸易有限公司
Shanghai
4,560,033
Filipinas, Tailandia &
Taiwan
上海德里特食品销售有限公司
Shanghai
3,861,695
Filipinas
Beijing
3,728,985
Ecuador
中服嘉远贸易公司
Sub-total
Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón.
1.51%
78.26%
d) Características de los productos de la competencia
En Ecuador, el precio mínimo de sustentación del banano es de USD 5.50 la caja de 18 kilos, es
decir USD 0.31 el kilogramo. Sin embargo, sumando los costos de transporte, seguros, aranceles
e impuestos, el valor del kilo se verá incrementado en un alto margen que en la mayoría de
ocasiones resulta ser un limitante para su exportación.
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No obstante, el banano ecuatoriano está ingresando de a poco en los mejores mercados del norte
y sur de China. Prueba de ello se encuentra en el mercado ―JUSCO‖ de la ciudad de Guangzhou,
donde el precio del mismo es USD de 6,5 yuanes (USD 1,03 aproximadamente) por cada 500 gr.
Sin embargo cabe resaltar que no se lo encuentra a disponibilidad de los usuarios en todo
momento, ya que depende de la época y situación bilateral – política de China con otros países de
Asia.
En éste sentido el banano ecuatoriano tiene como principales competidores al mismo banano
chino y al banano de los países del Sudeste asiático que tienen una muy buena reputación en el
mercado chino.
Es importante mencionar que el consumidor chino no es experto ni exigente en cuanto al
banano, siendo por lo tanto muy sensible en cuanto al precio.
Figura N° 7
Figura N° 8
Como ya se citó anteriormente el banano filipino es el de mayor importación al mercado chino,
además del proveniente de Tailandia, Myanmar y Vietnam que se ubican en segundo, tercero y
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cuarto lugar respectivamente.
El precio de venta al público del banano filipino como principal referencia de banano importado
en China, es de 8,8 Yuanes (USD 1,42 aproximadamente), por cada 500 gr. (1 jin ―mitad de un
kilo‖ de acuerdo a la unidad de medida china).
Figura N° 9
Mientras que el Orito / Bocadillo, procedente de Filipinas, que también se importa en buena
cantidad a China es de 13,5 Yuanes (USD 2,18 aproximadamente), por cada 500 gr. (1 jin ―mitad
de un kilo‖ de acuerdo a la unidad de medida china).
La presentación generalmente es en racimos pequeños de 4 a 5 unidades y amarrados con cintas,
e inclusive algunas marcas presentan su producto empacado en una funda plástica especial donde
constan Logotipo de la empresa productora, Nombre en idioma chino mandarín, Código QR de
la empresa productora, Breve descripción del producto y Sticker de la marca con el nombre del
país de proveniencia.
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Dentro de las campañas de promoción más utilizadas en China está la organización de días,
semanas o meses dedicados exclusivamente a los productos de un país. Es así que se puede
apreciar que en campo de frutas Tailandia y Filipinas principalmente son los países más
promocionados por su cercanía, facilidades logísticas - arancelarias y también a su similitud en
cuanto a sabores y costumbres de consumo.
Dentro de los supermercados de la provincia de Guangdong por ejemplo, se hace la promoción
del Mes de ―Tailandia‖ y ―Filipinas‖ (frutas), ―Australia‖ (vinos y mariscos), ―Japón‖ (Sushi y
productos procesados), ―Korea‖ (productos procesados), entre otros; para lo cual se hace una
especial decoración de las zonas donde están en exhibición los productos importados.
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Figura N° 10
Además, cuando se desea promocionar tanto frutas como otros productos también se estila
realizar degustaciones para que el público se familiarice con el producto y con el sabor.
En China no se ven propagandas a nivel televisivo, ni tampoco a nivel radial sobre el consumo de
frutas; mas lo que sí se realiza de vez en cuando es la venta de frutas frescas por televisión. Para
ello es necesario contratar un espacio televisivo con presentadores chinos que promuevan las
bondades del producto para realizar la venta vía telefónica y el servicio de envío puerta a puerta.
Cabe destacar que Chile ya ha realizado éste tipo de promoción y venta por televisión de algunas
de sus frutas a través de un canal de compras, y han conseguido buenas ventas manteniendo un
precio más competitivo ya que éste tipo de venta incluye un menor número de intermediarios.
Figura N° 11
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Figura N° 12
China mantiene un alto consumo de productos vía Internet y por medio de compra a través de la
televisión; siendo importante resaltar que el consumidor chino se alimenta para mantener su
salud, por lo cual los productos y frutas frescas siempre tienen un gran potencial de venta.
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Los exportadores de frutas deben obtener un certificado fitosanitario de la Agencia de
Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura,
Acuacultura y Pesca (MAGAP), tanto para la exportación de material vegetal o de productos
agrícolas en cualquiera de sus formas.
Agrocalidad, es la agencia encargada en el Ecuador de controlar que se cumplan los requisitos
fitosanitarios y declaraciones oficiales, para los productos vegetales en general que se exporten.
Dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes:
- Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurídicas, este
trámite se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro
Único de Contribuyentes. Para mayor información se puede consultar en la página web:
www.sri.gob.ec
- Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE)
Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaración
Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones indicadas en el Manual de
Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportación (Quito,
Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcán y Esmeraldas).
Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos:
- RUC de exportador.
- Factura comercial original.
- Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite).
- Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).
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-
Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador.
Documento de Transporte.
El trámite de exportación en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio
web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE).
1. Fase de Pre-embarque
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el
documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente
de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la
Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes
especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la
información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la
Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos
relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad,
peso y factura provisional.
Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior
(SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde
se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su
destino final.
2. Fase Post-Embarque
Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que
se realiza posterior al embarque.
Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene
un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU
definitiva de exportación.
Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15
días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque.
Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga
deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos
documentos de transportes.
El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de
validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana
con el refrendo de la DAU.
Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de
Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos:
- DAU impresa.
- Orden de Embarque impresa.
- Factura(s) comercial(es) definitiva(s).
- Documento(s) de Transporte.
- Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique).
- Agente Afianzado de Aduana
Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos:
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-
Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público.
Para los regímenes especiales.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Debido a la página webhttp://www.cqconline.com.cn/news/newshtml/Policy/20050112084934
y una serie de incidentes que envuelve las empresas de procesamiento de alimentos, China
promulgó la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL) en el 2009. En el Capítulo VI de FSL, China
formula los requerimientos para la importación y exportación de alimentos.
De acuerdo a provisiones relevantes en FSL y otras leyes y regulaciones relevantes, los
procedimientos generales para la importación de alimentos es la siguiente:
En China, las importaciones están sujetas a un plan de control estatal y son reguladas a través de
varias maneras (como licencias de importación e inspección de materias primas o productos).
Estas restricciones son principalmente para ítems específicos, y ciertos bienes no esenciales o
prioritarios para el gobierno. Las importaciones se clasifican básicamente en:
-
Bienes de contrabando, a los que obviamente no se les da licencia de importación.
Bienes restringidos, que están sujetos a la planificación estatal y su aprobación debe ser
obtenida antes de que la licencia de importación sea expedida.
Bienes generales, si estos bienes son importados por una entidad no autorizada como
importadora, entonces es necesaria la licencia de importación.
Las importadoras autorizadas sólo necesitan licencias generales que les permitan importar ítems
que estén dentro de su ámbito y límites autorizados, y que no estén restringidos por el gobierno.
En cuanto a las materias primas, están sujetas a inspección obligatoria. Es necesario que todas las
materias primas importadas o exportadas sean registradas en el puerto de entrada e
inspeccionadas dentro de un período específico. Sólo están exentos de inspección aquellos ítems
que gozan de calidad reconocida y garantizada, con una reconocida licencia de calidad
internacional, productos que nunca han fallado las especificaciones de inspección y ciertos
artículos y exhibidores que no son de naturaleza comercial.
TRÁMITES ADUANEROS DE IMPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
1. Declaración de la Empresa: Las empresas con negocios de importación deben declarar
las mercancías a importar a la Aduana, a través de EDI o la plataforma e-port de China,
mediante un formulario de declaración electrónica que debe ser llenado por la misma
empresa o por los agentes autorizados para tramitar dicha declaración.
2. Revisión de la Aduana: Cuando los datos electrónicos son recibidos por la Aduana,
primero los revisará el sistema computacional. Si se encuentran lo suficientemente
completos, de conformidad con los estándares para el llenado de los formularios de
declaración, dichos datos serán enviados al Centro de Revisión de Declaraciones para un
chequeo manual. De lo contrario, serán devueltos al declarante para una re-declaración.
3. Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: Luego
de pasar por la revisión manual, el declarante recibirá una notificación electrónica de la
Aduana. Luego, deberá dirigirse a la oficina de operaciones aduaneras en terreno y
presentar personalmente un formulario impreso de la declaración para que sea
examinado, además de las licencias de importación, y otra documentación requerida
antes de cancelar los derechos, los impuestos recaudados por Aduanas y otros pagos a
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través de los bancos o vía Internet. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las
mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido
por la Aduana. Luego de la revisión, se requieren las firmas en ambos lados para el
registro de revisión o examen. De ser necesario, la Aduana puede examinar las
mercancías sin notificar al declarante.
4. Desaduanamiento de las mercancías: Las mercancías de importación serán desaduanadas
contra endoso de la Aduana, cuando el consignatario haya pagado los derechos o
impuestos, o entregado una garantía.
DOCUMENTOS EXIGIDOS
-
Conocimientos de embarque
Guías aéreas
Facturas
Listas de empaque
Contratos de compraventa (Para distintas mercancías, se exigen documentos tales como
el Libro de Registro para Materiales Suplementarios, Libro de Registro para
Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas,
Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos).
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CUARENTENA SANITARIA Y SEGURIDAD
ALIMENTICIA
De acuerdo a leyes y regulaciones chinas relevantes, actualmente hay cuatro cuerpos
gubernamentales envueltos en cuarentena sanitaria de animales y plantas y control de seguridad
alimenticia.
-
La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la
República Popular de China (AQSIQ por sus siglas en ingles)
AQSIA es un cuerpo ministerial directamente bajo el Consejo de Estado, de la unión de
la antigua Administración Estatal para la Inspección y Cuarentena de Entrada y Salida de
la República Popular de China la Administración Estatal para Calidad, Tecnología de
Supervisión de la República Popular de China en Abril del 2011. AQSIQ es responsable
principalmente por la supervisión de calidad nacional, calibración de equipo, inspección
de entrada y salida de bienes básicos, cuarentena sanitaria de entrada y salida de bienes
básicos, cuarentena sanitaria de entrada y salida de animales y plantas, certificados y
certificación, estandarización, etc.
-
Certificación y Acreditación Administrativa de la República Popular de China (CNCA
por sus siglas en ingles)
CNCA está establecida por el Consejo de Estado, y está autorizado por el Consejo de
Estado para ejercitar las responsabilidades administrativas a través del manejo unificado,
supervisión y coordinación general de certificación y actividades de acreditación a través
del país.
-
Ministerio de Salud (MDS)
MDS, bajo el cual se encuentran los centros de supervisión de salud, departamento de
administración de salud a nivel del estado y a un nivel superior y China CDC, se explican
por el Consejo de Estado. El centro de supervisión de salud son cuerpos administrativos
y ejecutivos, mientras que China es responsable de su apoyo técnico. Administración de
Estandarización de la República Popular de China (SAC por sus siglas en ingles)
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Gráfico N° 7
Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
d) Normas y reglamentos técnicos
Hong Kong, China no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni un organismo de
normalización. La Comisión de Innovación y Tecnología del Gobierno de la RAEHK es el
servicio de información designado de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC. Dicha Comisión toma parte en actividades
internacionales y regionales relacionadas con las normas y la evaluación de la conformidad, entre
otras las de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Congreso de
Normalización de la Región del Pacífico (PASC). Las normas, incluidas las obligatorias
(reglamentos técnicos), se imponen por motivos de seguridad y salud y para proteger el medio
ambiente y, según las autoridades, se basan fundamentalmente en las normas internacionales y/o
las normas predominantes en el extranjero3.
Desde 2006 se han realizado diversas enmiendas a las leyes/reglamentos sobre normas o
procedimientos/prescripciones de certificación. Entre 2006 y 2010, Hong Kong, China presentó
16 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) (hasta el 15 de
abril de 2010). Entre otros asuntos, se refieren a las prescripciones de etiquetado de los alimentos
y de etiquetado obligatorio de la eficiencia energética (en los acondicionadores de aire de uso
doméstico, aparatos de refrigeración, lámparas fluorescentes compactas, máquinas para lavar
ropa y des humectadores).
El Reglamento de lucha contra la contaminación atmosférica (compuestos orgánicos volátiles),
que entró en vigor en 2007, sólo autoriza la importación de productos que contengan
3 Examen de Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, Organización Mundial del Comercio (OMC)
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compuestos orgánicos volátiles para su venta o uso en el país cuando el contenido en dichos
compuestos se ajusta a las normas prescritas.
INSPECCIÓN E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS4
La Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de Higiene Ambiental y de los Alimentos
(FEHD) (junto con su Centro de Inocuidad de los Alimentos) se ocupan de la inocuidad
alimentaria, que está regulada por la Orden sobre salud pública y servicios municipales (capítulo
132) y su reglamentación subsidiaria. Las principales disposiciones de ese instrumento legislativo
abarcan la protección general de los consumidores, las infracciones consistentes en la venta de
alimentos no aptos para el consumo humano o adulterados, el contenido y etiquetado de los
productos alimenticios, la higiene alimentaria, la incautación y destrucción de los alimentos no
aptos para el consumo humano, y la competencia de las autoridades de prohibir la importación y
distribución de alimentos y ordenar su retirada en determinadas condiciones. El Centro de
Inocuidad de los Alimentos administra un programa de vigilancia de los alimentos, en cuyo
marco toma muestras de legumbres y hortalizas y frutas durante su importación y venta al por
mayor y al por menor, para someterlas a pruebas. El Centro ha celebrado una consulta pública
sobre la propuesta de un marco normativo para los residuos de plaguicidas en los productos
alimenticios, de conformidad con las recomendaciones del Codex Alimentarius, y ahora está
retocando dicho marco.
Los controles sanitarios de los alimentos importados se imponen exclusivamente por motivos de
salud pública y sobre la base de una evaluación del riesgo. Según las autoridades, la evaluación del
riesgo se lleva a cabo utilizando la mejor información científica disponible y su objeto es aportar
información al proceso de adopción de decisiones sobre gestión del riesgo. Los importadores de
productos alimenticios tienen la responsabilidad de velar por que dichos productos cumplan la
legislación de la RAEHK. Se les exhorta a obtener certificados sanitarios oficiales expedidos por
autoridades extranjeras competentes que acrediten que los productos alimenticios de que se trate
son aptos para el consumo humano.
Actualmente, algunos productos alimenticios importados de alto riesgo o perecederos (como la
leche, bebidas lácteas, artículos de confitería congelados, animales de caza, carne refrigerada, y
aves de corral) se rigen por la legislación subsidiaria de la Orden sobre salud pública y servicios
municipales, que entre otras prescripciones establece que las importaciones habrán de ir
acompañadas por un certificado sanitario expedido por una autoridad competente del país de
origen. Para importar estos productos alimenticios se requiere la aprobación previa del FEHD.
HACCP EN CHINA
China ha lanzado sus investigaciones en sistemas HACCP desde 1980. En el 2002, CNCA realizó
las Regulaciones en Administración de Certificación en Análisis de Riesgos y Punto de Control
Critico (HACCP), aumentando los requerimientos normativos para verificación oficial y terceras
personas. En el 2003, AQSIQ promulgó los requerimientos HACCP para el registro de
establecimientos de comida involucrados en la producción y procesamiento y exportación de seis
categorías de productos: i) comida congelada instantánea con contenido de carne o mariscos; ii)
carne y productos de carne; iii) vegetales congelados instantáneos; iv) Jugos de frutas/vegetales;
v) productos enlatados; vi) mariscos (excluyendo vivos, frescos o congelados, secados al aire,
productos marinados.
No hay requerimientos compulsorios para productores exportadores para obtener el certificado
de sistemas HACCP. Sin embargo, estas llamadas emergentes para aplicaciones extendidas de
criterio HACCP para todos los establecimientos relacionados con producción y venta de
4Ibid.
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alimentos. Con la penetración gradual HACCP en la industria alimenticia de China, las empresas
exportadoras HACCP definitivamente tendrán ventajas en acceso al mercado.
e) Régimen de muestras5
La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N º 33 con la intención
de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos de publicidad. Los
principales cambios en el reglamento N º 33 son las siguientes:
a) Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos que
tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor comercial). Las
Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección física completa de las
muestras y artículos publicitarios declarados sin valor comercial.
b) Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, con
Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China.
c) Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código
armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta
clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuadamente los derechos de
aduana, IVA e impuesto sobre el consumo.
Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: los vehículos
de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, gramófonos eléctricos, cámaras,
refrigeradores, máquinas de coser, fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores,
aspiradoras, equipos acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores,
proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores electrónicos y
sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe utilizar la palabra "muestra" en la
Guía Aérea y Factura comercial, sino también incluir una descripción detallada de la mercancía.
Para la importación y exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la
reducción de impuestos o la exención.
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
El banano que el Ecuador vende a China no requiere de permisos o licencias especiales.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)








El Consignee (consignatario) debe estar claramente especificado
Todo alimento debe contar con el Certificado fitosanitario y Certificado de Origen.
Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en Chino.
Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es
necesario hacerlo en cambio de aquellas que identifican marcas.
Necesitamos informaciones detalladas de la lista de empaque, por ejemplo los paquetes
internos por producto.
No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje.
Hay que llenar formularios técnicos, toda la información en chino y concordar con el
cliente los formularios técnicos que se deben llenar.
Para que realicen el servicio de etiquetado, requieren de parte del proveedor de
mercadería llenar la información técnica del producto en el formulario adjunto. El
5 Importación de muestras y de los artículos de publicidad,
http://fedex.com/us/international/irc/profiles/irc_cn_profile.html#D02
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documento debe ser llenado en idioma chino. El resto se encargará el cliente Chino con
su despachador de aduanas.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
Empaque:
Las cajas, pallets o empaques de exportación debe tener la siguiente información externa:
Shipping Marks:
Debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en el formato siguiente:
Marcas
Peso bruto/Peso neto: XXXX kg
Tamaño: largo × ancho × altura en cm
País de Origen: Ecuador
Los productos que no tienen identificación en chino, no pueden pasar la aduana, especiales
solicitudes al costo del exportador se puede realizar el etiquetado en las bodegas de la aduana
pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas y sobre todo pérdida de imagen al
producto.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones6
El Servicio de Acreditación de Hong Kong (HKAS), dependiente de la Comisión de Innovación
y Tecnología, presta servicios de acreditación a laboratorios y organismos de certificación y de
inspección. El HKAS utiliza tres sistemas de acreditación: el Sistema de acreditación de
laboratorios de Hong Kong, el Sistema de acreditación de organismos de certificación de Hong
Kong y el Sistema de acreditación de organismos de inspección de Hong Kong. El Servicio de
Acreditación de Hong Kong es miembro del Foro Internacional de Acreditación (FIA), la
Conferencia Internacional sobre Acreditación de Laboratorios de Ensayo (ILAC), la
Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC), y la Cooperación de Asia y el Pacífico para la
Acreditación de Laboratorios (APLAC). Ha suscrito asimismo los acuerdos multilaterales de
reconocimiento mutuo de estos foros; hasta abril de 2010, había concluido 71 acuerdos de
reconocimiento mutuo con 56 países. El sector de los servicios de prueba y certificación es uno
de los seis sectores que en opinión del Gobierno tienen un gran potencial de desarrollo.
Al final de 2009 había 167 laboratorios, 20 organismos de inspección y 15 de certificación
acreditados por el HKAS. Su acreditación está supeditada a una inspección in situ. Los
organismos acreditados deben respetar las prescripciones legales sobre pruebas y certificación.
Normalmente no se obliga a certificar los productos.
b) Condiciones de compra
Los importadores chinos cumplen con prácticas internacionales en comercio exterior, y adoptan
totalmente los términos internacionales.
Los INCOTERMS comúnmente utilizados son:
6Examen de Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, Organización Mundial del Comercio (OMC)
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-
FCA (Libre Transportista)
FAS (Libre al Costado del Buque)
FOB (Libre a Borde)
CFR (Costo y Flete)
CPT (Porte Pagado Hasta)
DAF (Entrega en Frontera)
DES (Entregada Sobre Buque)
DEQ (Entregada en Muelle)
DDU (Entrega Derechos no Pagados)
DDP (Entregada con Derechos Pagados)
Los términos de envío comúnmente utilizados son:
-
Algunos términos de puerto que los compradores deben tomar en cuenta son: ORC
(Cargo Recibido en Origen) en el área de Cantón, THC (Cargo por Manipuleo en
Terminal) en Hong Kong, BAF (Factor de Ajuste de Combustible), CAF (Factor de
Ajuste Monetario), YAS (Recargos de Almacenaje en Patio Descubierto), EPS (Recargos
por Posición del Equipo), DDC (Cargos por Entrega en Destino), PSS (Recargo por
Temporada Alta), PCS (Recarga por Congestión en el Puerto) y DOC (Cargo por
Documentación) etc.
-
Algunos términos comunes en cuanto a documentación: B/L (Conocimiento de
Embarque), MB/L (Conocimiento de Embarque Principal), MTD (Documentos de
Transporte Multimodal), L/C (Carta de Crédito), C/O (Certificado de Origen), S/C
(Confirmación de Venta/ Contrato de Venta), S/O (Orden de Embarque) etc.
-
Algunos términos comunes en cuanto a empaque: CY (Patio de Contenedores), FCL
(Contenedor de Carga Llena), LCL (Contenedor de Grupaje), CFS (lugar establecido por
el transportista para consolidar o des consolidar carga a los contenedores), W/T
(Peso/Tonelada), M/T (Medida/ Tonelada), W/M (Peso o Medida Tonelada) etc.
c) Condiciones de pago
Los términos de pago comúnmente utilizados son:
-
Efectivo, normalmente se refiere a cheque.
T/T, Transferencia Vía SWIFT
L/C, Carta de Crédito
D/P, Documentos Contra Pago
D/A, Documentos contra Aceptación
Por lo tanto, efectivo, transferencia SWIFT y Carta de Crédito (o con 30 días de uso) son los
términos más comunes de pago, aunque los mayores bancos comerciales de China ofrecen
variedad de seguros de crédito para facilitar el pago del comercio Internacional. Documentos
Contra pago y Documentos Contra aceptación son solo usados entre socios de largo tiempo con
confianza mutua.
La tradición en exportaciones chinas es el de realizar -luego de conocer al cliente- pagos de
entrada al colocar la orden y pago final antes de entregar los documentos.
Las recomendaciones que hacemos es:
1. En las cotizaciones, solo de estar absolutamente seguro de que se puede conseguir un
flete marítimo o aéreo competitivo, colocar un valor con flete, entonces determinar las
condiciones de pago que debe ser igual a la costumbre del mercado, por ejemplo 30% de
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anticipo mínimo y 70% contra entrega de documentos, sin embargo la recomendación es
carta de crédito el primer embarque.
2. La convertibilidad de la moneda por cuenta corriente ha exigido a China la eliminación
de las restricciones aplicables a los pagos relacionados con la actividad habitual de la
empresa (ingresos o pagos derivados de transacciones de bienes y servicios, o de
salarios), la empresa puede libremente realizar la transacción.
3. Asegurarse que la empresa o el intermediario que está comprando tenga licencia de
importador de ese producto, caso contrario no podrá obtener las divisas para cancelar la
obligación.
4. Desde el punto de vista de los pagos, en el caso de no disponer de suficiente liquidez en
divisas para hacer frente a todos los pagos correspondientes, la empresa podrá comprar
divisas contra RMB en bancos designados para ello.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
Mayorista:
La provincia de Guangdong es una de las dos regiones chinas más grandes productoras de
banano junto con Hainan, contando con alrededor de 1,253 km2 de terreno dedicado a éste fin
que generan 3,8 millones de toneladas anuales de banano; por lo tanto es una de las principales
regiones abastecedoras de banano para el consumo interno de China.
Sin embargo, ésta provincia del sur de China abarca alrededor de 14 mercados mayoristas de
Frutas y Vegetales; mismos que son los más grandes y que generan la mayor cantidad de
comercio en éste país.
Figura N° 13
El mercado de ―JIANGNAN‖ (Cantón) es el mejor ejemplo de los mercados mayoristas de la
región; mismo que con una superficie de 400,000 km2 abarca un total de 500 distribuidores de
Frutas y Vegetales, es la puerta de entrada del 70% de la Fruta que se importa hacia el país
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asiático y es de hecho el mercado mayorista más importante de toda China con un movimiento
comercial de aproximadamente USD 3,000 millones anuales.
Entre otros de los grandes mercados mayoristas de la región y que son regulados por el
Departamento de Agricultura de la Provincia de Guangdong, están también: ZHONGNAN
(Foshang), JIANGNAN (Dongguan) y Buji (Shenzhen).
Minorista:
En los mercados minoristas de la provincia de Guangdong, la cantidad de compra mínima es una
caja por tipo de fruta.
Cada uno de los proveedores de los mercados minoristas comercializa algunos tipos de frutas,
manejando precios donde el margen de ganancia no es demasiado alto, debido a la gran cantidad
de oferta.
Detallista:
Al banano se lo vende al público en los supermercados de acuerdo al peso, con una variable de
precios en base al origen del mismo. Al banano se lo encuentra en un lugar que no tiene un
protagonismo especial, lo cual refleja que no es una fruta considerada principal para los
consumidores chinos.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Generalmente, el costo de las bananas para los agricultores es de alrededor de RMB1,50-2,00/kg
(USD 0,25-0,30/kg). El precio tope está normalmente entre RMB3,00-6,00/kg (USD0,500,90/kg), algunas veces puede subir a RMB8,00/kg (USD1,20/kg). Durante la crisis más fuerte
en el 2007 y 2011, sin embargo, el precio colectivo fue de RMB0,50-1,00/kg (USD0,08-0,15/kg)
y hasta menos.
Empíricamente, los precios de las bananas domesticas han demostrado un patrón cíclico, como
se dice: ―bueno en el 1er año, malo en el 2do y peor en el 3ro‖. Muchos de los expertos
mantienen que la raíz fundamental de este patrón es la volatilidad en su relación ―ofertademanda‖.
Al igual que la plantación de la mayoría de los cultivos económicos, la plantación de banana es un
sector más bien indisciplinado y descentralizado en China. Mientras que la banana es uno de los
mayores recursos de ingreso en muchas regiones al Sur de China, la falta de estadísticas exactas y
directivos racionales, autoridades locales y agricultores ambos se basan en su experiencia limitada
y una inteligencia de mercado incompleta. Una vez que hemos visto el periodo de boom, los
cultivos se han expandido de forma espontánea o son fomentadas por las autoridades locales.
Consecuentemente, la oferta incrementa dramáticamente y el precio baja, hasta que los
agricultores reduzcan las plantaciones y la oferta-demanda recobre el balance.
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)
por donde ingresa la mercancía del Ecuador
Los medios de transporte en China han evolucionado junto con su crecimiento poblacional y
económico; este crecimiento empezó en 1949, cuando el gobierno puso mucho esfuerzo en
mejorar el país y su forma de interconectarse. Este sistema de transportación incluye rieles de
tren, carreteras, aviones, ferris, etc. Tíbet era una de las zonas más inaccesibles, ahora se puede
llegar por tren desde la apertura de la estación Qinghai-Tíbet en el 2005.
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Puertos Principales
Puerto de Shanghai: Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de los más
importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de los 18.000
kilómetros de la costa de China. En el 2006 el tráfico de contenedores alcanzó un total de 21.71
millones de TEUs, colocándolo como el tercer puerto de contenedores más grande del mundo.
Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230Km de Shanghái. Puerto de Shenzhen:
Está ubicado en la provincia de Guangdong al sur de China, constituyéndose en la zona
económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías que envían mercancías a este
puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos locales.
Puerto de Hong Kong: Es uno de los más eficientes, puesto que allí un barco se puede demorar
la mitad de tiempo en ser cargado y descargado de lo que tarda en Shenzhen. Cuenta con 9
terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores.
Principales puertos aéreos
El extenso territorio chino alberga cuarenta y siete aeropuertos con servicio aduanero. No
obstante, el tráfico aéreo internacional para carga está concentrado principalmente en los
aeropuertos de Beijing, Shanghái y Hong Kong.
Los principales aeropuertos son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Chengdu,
Shenzhen y Xiamen. La movilización de carga de exportación a China, se efectúa a través de
conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos terminales disponen de la infraestructura
suficiente para el manejo de todo tipo de carga y servicios de almacenamiento frío. Así mismo,
dispone de vías de acceso tanto por carretera como por línea férrea, circunstancia que facilita el
traslado de la carga hacia el resto del territorio.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
La principal vía de transporte desde Ecuador hacia China es la marítima. Se debe destacar que
este medio diferirá en el caso de la exportación de carga urgente y de perecibles, como flores o
productos frescos.
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
Como lo observamos en la cotización antes presentada, el tiempo que se demora en llegar la
carga desde Ecuador hasta China variará dependiendo del puerto de destino, pero en general el
tiempo de tránsito se encuentra entre los 35 y 47 días.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Generalmente, el mayor consumo de la frutas se da en época de verano, en el siguiente gráfico se
ilustra las temporadas de mayor preferencia para el consumo del banano.
Gráfico N° 8
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Pautas de consumo estacional - Frutas frescas
Verano
Sin influencia estacional
3% 2% 1%
Otoño
Primavera
Invierno
35%
59%
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Posibilidades para el banano
y las frutas tropicales en el mercado chino sobre la base de un análisis de las pautas de consumo de los hogares.
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
En China, durante todo el año existe el consumo de Banano, ya que siendo un territorio muy
extenso posee provincias que no se ven afectadas por inviernos severos y que son fértiles durante
los 365 días.
La Provincia de Yunnan y Hainan son las provincias que producen mayoritariamente durante
todo el año y son los más grandes abastecedores de banano para el consumo local. La Provincia
de Hainan además de abastecer parte del mercado, exporta más de 10,000 toneladas de banano a
países como Rusia y Japón.
Sin embargo, China sigue importando banano durante todo el año de los mercados de Filipinas,
Tailandia, Myanmar, Vietnam y Ecuador; por lo cual la demanda que existe es constante, creando
una necesidad de abastecimiento constante.
Tabla N° 16
Exportadores
USD Valor 2011
Filipinas
401,226
Tailandia
366,699
Myanmar (Birmania)
11,336
Vietnam
8,069
Ecuador
6,234
Fuente: TradeMap, Centro de Comercio Internacional
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón
b)
Percepción del producto ecuatoriano
La banana es un bien básico popular en el comercio global y una fruta popular en China. Más del
90% de la oferta de mercado vienen de proveedores locales, más del 6% de Filipinas y menos del
5% de otros proveedores de otros países.
En general, el mercado de banana en China, es un mercado de bienes básicos maduro, por esto la
sensibilidad del precio de mercado al estatus oferta-demanda; el precio de la importación de
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banana está más afectado por el costo de importación y el reconocimiento del mercado del
origen y su calidad, lo que implica las características del nicho de mercado.
Los exportadores latinoamericanos, bien conocidos por el mejor origen para las bananas,
usualmente apuntan al nicho de mercado con el mayor margen de ganancia y menor volumen.
Entre ellos, Ecuador ha sido el más exitoso.
Sin embargo, la ventaja de Ecuador en la calidad es también significante. En retrospectiva de los
datos históricos, los precios declarados de la importación de banana en China han crecido
constantemente a lo largo de la década. Dentro de esto, Ecuador se ha mantenido sobre el nivel
promedio la mayoría del tiempo, incluso sobre Filipinas, hasta en su pico en el año 2001. Basado
en estos hechos, tenemos razones para creer que la banana de Ecuador tiene su valor Premium
en el mercado chino.
c)
Sugerencias al Exportador:
Paso 1: Asociarse con uno o más distribuidores selectos. Basándonos en la lista de empresas que
listamos, recomendamos que los importadores locales en Shanghái, Shenzhen, Dalian y Beijing,
se encuentren en mayor facilidad para encargarse de la logística y el manejo administrativo.
Paso 2: Trabajo en conjunto con asociaciones, socios y autoridades a participar en exhibiciones
de comida, para que los consumidores conozcan la banana de Ecuador.
Paso 3: Trabajo en conjunto con asociaciones, socios y autoridades para ser anfitriones de
conferencias promocionales y degustaciones para promocionar la banana cocinada.
i.
FODA
Tabla N° 17
FORTALEZAS

La Calidad del Banano Ecuatoriano es
reconocida a nivel mundial y es superior a la de
sus principales competidores dentro del
mercado chino.

El Ecuador continúa siendo el
principal exportador mundial de la partida
0803, por lo cual tiene la capacidad de suplir
las demandas del mercado chino.

El Ecuador, a diferencia de los otros
países productores de banano, ha logrado que
todas las marcas más importantes y conocidas
en el mundo se nutran del banano ecuatoriano;
permitiendo con ello una diversidad de tipos
de cajas de banano que satisfacen la demanda
mundial de los consumidores.
DEBILIDADES
 El Precio del banano ecuatoriano es
superior al del banano importado de la zona de
ASEAN (Caja de Banano, Plátano Barraganete
y otras musáceas afines destinadas a la
exportación: Precio FOB US$ 5.50 según
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OPORTUNIDADES

Problemas Territoriales de la R.P.
China con países de los cuales importa el
producto, por ejemplo Filipinas. (Caso: Isla
Huang Yan).

Debido a que las marcas más
conocidas del mundo se proveen de banano
ecuatoriano, la calidad del mismo es
reconocido mundialmente. En China la ―fama
– buen nombre‖ cuenta mucho a la hora del
consumo, por lo cual el chino puede escoger el
producto ecuatoriano por encima de otros.

El banano ecuatoriano por su
insuperable calidad y sabor se puede
comercializar para uso en hoteles, restaurantes
de lujo y en nichos de mercado de mayor
exigencia, a los que bananos de otros países no
pueden llegar. Éste tipo de mercado está en un
constante crecimiento en la R.P. China.
AMENAZAS

Decrecimiento en la importación de
banano como efecto de Crisis Económicas
Mundiales que afecten a la región asiática.

El principal competidor del Ecuador a
nivel latinoamericano es Costa Rica, país que
37
Acuerdo Ministerial No.17).
 Pago de 10% por concepto de aranceles,
en comparación con el 0% que tienen los
países de ASEAN; además del 5% Chile y 9%
Perú que cuentan con TLCs con China.
 Debido al precio y a los altos costos
logísticos y arancelarios, el banano ecuatoriano
está dirigido a un nicho de mercado medio –
alto y no para el consumo masivo.
ii.
cuenta con aranceles del 9,30%, porcentaje
menor al de nuestro país 10%.

Filipinas, Tailandia, Mianmar y
Vietnam son los principales competidores del
Ecuador en exportaciones hacia China, los
mismos que cuentan con menor porcentaje de
arancel y pueden acaparar un nicho de
consumo más masivo.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
1. Habitualmente, los consumidores eligen frutas basadas en su apariencia, rasgos como el
peso, género y algunas veces la reputación de origen. La promoción del género y el
origen como el Mango de Taiwán, Durian de Tailandia, uvas de California, etc. requiere
una cercana cooperación entre empresas, asociaciones y autoridades locales.
2. Dar la marca a una sola empresa es difícil y costoso, y al momento solo ha tenido unos
pocos ejemplos exitosos. Por esto, la selección de distribuidores y el mantenimiento de
socios es crucial a la hora de penetrar el mercado.
3. Adicionalmente, la banana cocinada puede ser el ―mar azul‖ de la importación de
bananas, se podría importar de Latinoamérica, donde las bananas cocinadas son tan
populares en la mesa de las personas.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
-
Administración China de Estándares de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ)
en leyes y reglamentos nacionales, tema, notificaciones, etc) General Administration
of Quality Supervision, Inspection and Quarentine of People‘s Republic of China.
www.aqsiq.gov.cn
-
Formulario de Solicitud de Importación de Alimentos
http://www.cichk.com/pdf/spsqs.pdf verificación de etiquetado
-
CIQ Shanghai (de Inspección de Animales y Plantas y verificación de la licencia de
cuarentena en internet).
http://www.shciq.gov.cn
-
Información necesaria para la aplicación de licencias de importación, por ejemplo,
plantas procesadoras de carne.
http://www.shciq.gov.cn/templates/common.jsp?channel=CCPWS1119342009111
-
Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de la República Popular China
http://eng.sfda.gov.cn/eng/
-
Aduana China
http://english.customs.gov.cn/default.aspx
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-
Oficina Estatal de la Administración de Marcas de Industria y Comercio de la
República Popular de China.
http://sbj.saic.gov.cn/english/index_e.asp
-
Protección de la propiedad intelectual en China.
http://www.chinaipr.gov.cn/
-
Oficina de Patentes y el Derecho de Marcas de Shanghái, LLC
http://www.sptl.com.cn/en/
-
Beijing Linden Profesional de Contabilidad e Impuestos Co. Ltd.
http://en.zhuce100.com/html/news.html
-
Ministerio de Comercio RP China
www.mofcom.gov.cn
-
Ministerio de Agricultura RP China
http://www.agri.gov.cn/
-
China Inspection & Quarentine Services.
http://en.ciqcid.com/
-
Division of Exchange and Cooperation Department of Agriculture of Guangdong
Province. 广东省农业厅
Dirección: No.135, Xianliedong Rd. Guangzhou – China.
Fax: +86 020 37288234
E-Mail: a37288@188.com
b) Empresas de transporte y logística
- 中国外运股份有限公司 – SINOTRANS LIMITED
http://www.sinotrans.com/
- 马士基航运公司 – Maersk Line
http://www.maerskline.com/appmanager/
- 中国海运(集团)总公司 – China Shipping (Group) Company
http://www.cnshipping.com/en/
- 中远集团 – COSCO Group
http://www.cosco.com/cn/
- 德邦物流 – CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD.
http://www.deppon.com/
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
En China, no existen ferias exclusivas para el sector bananero, mas sí se pueden encontrar
grandes ferias dedicadas a frutas frescas y productos agrícolas. A continuación se detallan algunas
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de las más importantes:
- ―国际果蔬、加工技术及物流展览会‖(China FVF)– China World Fruit &
Vegetables Trade Fair (Bejing).
http://en.chinafvf.com/#
- ―广东农博会组委会‖ – Feria de Productos Agrícolas (Guangdong).
http://www.gd.agri.gov.cn/rdzt/xdnyblh/zzjg/
- ―中国国际果蔬展及果蔬国际贸易交流会‖ – China World Fruit / Vegetable Fair
and Symposium.
China Inspection and Quarantine Services
Dirección: C11 Jianxiang Villa, No.A1 Huayanbelli, Chaoyang District, Beijing
Fax: 010-82023325
E-Mail: english@ciq.org.cn
- 云南农博会 – Feria de Productos Agrícolas de Yunan.
广州中威展览服务有限公司(中国领先的农资博览会组织机构)
Dirección: 广州东圃一横路13号汇宝商业中心4A024
Teléfono: 020-28263656 28269507
Fax: 020-28269646
E-Mail: ynnzz66@126.com
Website: http://www.nfnzw.com
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
- ―中国果品流通协会‖ – China Fruit Marketing Association.
http://www.china-fruit.com.cn/php/about.php?id=3
- ―海南香蕉协会‖ – Asociación de Banano de Hainan.
Representante: Mr. Zhang 张锡炎
Dirección: 海南省海口市南海大道东83号民航大楼6层
Teléfono: 0898—66826897 / 66826913(Fax)
E-mail: hba601@163.com
- ―漳州市天宝香蕉协会‖ – Asociación de Banano de Tianbao
http://www.tbxjxh.com/
- 广州绿博商业有限公司 – Metro Green Holding Group Limited.
Dirección: No.135, Xianliedong Rd. Guangzhou – China.
Fax: +86 020 36580777
E-Mail: amy.hjm@163.com
Web: www.metrogreen.com.cn
e) Revistas especializadas
En China, no existen revistas exclusivas para el sector bananero, mas sí se pueden encontrar
revistas dedicadas a la promoción de frutas nacionales e importadas, unas de las principales son:
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-
―果蔬时代‖ – FRUITTIMES Focus on World Fruits Industry with China.
http://www.fruittimes.com/es/hot.asp
-
The Banana News
http://www.thebanananews.com
En Ecuador, existen algunas revistas del sector. A continuación se mencionan algunas:
-
Bananotas (AEBE, Asociación de Exportadores de banano del Ecuador)
http://www.aebe.ec/Desktop.aspx?Id=89
Bananotas, publicación mensual de la Asociación de Exportadores de Banano del
Ecuador (A.E.B.E.). Contiene artículos sobre el comportamiento del sector bananero en
el ámbito nacional e internacional. En esta revista se tratan todo tipo de temas
relacionados con la actividad bananera, acompañado de una completa información sobre
el movimiento de las compañías y sus ventas a los distintos puntos del globo terráqueo.
-
Agronegocios
http://www. agronegocios.com.ec/
-
Guía Banascopio 2011
www.probanano.com
La edición No. 9 de Banascopio, Primera Guía Ecuatoriana de Proveedores de
Productos y Servicios para el Sector bananero, circula desde enero del 2011. Esta
edición, de publicación anual, incluye las actualizaciones de nuevos productos de las
empresas proveedoras para el uso en los cultivos de banano. La Guía incluye sección
'Actualidad Bananera' con información técnica y artículos de avances para el manejo del
cultivo. Guía Banascopio se distribuye de manera gratuita a los productores y
profesionales del sector en las provincias donde se cultiva la fruta.
Puede registrarse para solicitar un ejemplar llamando al teléfono 02 2923 391 de Campo
Editorial. Mayor información: Tel. 02 2923 391 o e n www.banascopio.com
f) Otras direcciones o links de utilidad
-
Información comercial
http://www.intertrade.com.cn/en/
-
Información de comercios
http://www.21food.com/
-
Directorio de Negocios
www.china3w.com
-
Sitio Web de contactos e informaciones
http://en.tjkx.com/
-
Sitio Web de información
http://en.efoods.com.cn/
-
Sitio Web de información
http://eng.foods1.com/
-
Información General de la fruta en China
http://www.chinafruit.com/
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-
―香蕉网 - 水果邦‖ – Revista Online de Banano y Frutas.
http://www.shuiguobang.com/?action-channel-name-xiangjiao
-
―中国香蕉网‖ – Revista Online de Banano en China.
http://www.xiangjiao.biz/
-
―海南香蕉网‖ – Revista Online de Banano en Hainan.
http://www.hainanbanana.com/
-
―海口农业网‖ – Página Web de Agricultura de Haikou - Hainan.
http://nongye.hkwb.net/
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A pesar de la producción estacional de banano que tienen las zonas chinas, los periodos de
cultivos tienden a compensarse entre sí, de manera que el año entero tienen producción nacional.
Es por esto que el precio es principalmente manejado por el mercado interno, sin embargo, la
participación de Ecuador con este producto está orientada a establecer posicionamiento por
calidad.
Además del hecho que la demanda de banano del país está en aumento, la producción interna ha
sido amenazada por varias plagas, inseguridad alimentaria y la falta de inversión en plantaciones
chinas de esta fruta; existen grandes oportunidades en el consumo de banano ecuatoriano, ya que
la oferta ecuatoriana cumple con la forma en que este es consumido, es decir, en estado fresco,
de textura suave y sabor dulce.
En cuanto al segmento de mercado, las características de los nichos a atacar debe tener
concordancia con lo que Ecuador ofrece, que es calidad a un precio que no es el más bajo y que
quizás esté por encima del promedio, a las regiones de Pekín, Shanghái, Cantón, Tianjin y
Chongqing, que son las provincias de mayor asentamiento poblacional y de mayor desarrollo
económico.
No obstante, el nivel de consumo per cápita de banano en China es menor que el del promedio
mundial, el consumo total de banano en China es altamente significante. Y si a esto se adiciona la
buena percepción que los empresarios chinos tienen de las frutas ecuatorianas obtenemos una
fuerte oportunidad de exportar a este mercado.
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