Descargar - Pro Ecuador

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
California – Estados Unidos
Dirección de Inteligencia
Inversiones
Comercial e
PERFIL DE
ATÚN EN
ESTADOS
UNIDOS
1
CONTENIDO
1. EL PRODUCTO: ...............................................................................................................................4
a) Características y usos del producto ..............................................................................................4
2.
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ..........................4
c)
Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto .......................................4
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto.......................................................................5
EL MERCADO ..................................................................................................................................5
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de
inflación, población. .................................................................................................................................5
b)
Producción local de ese producto ................................................................................................5
c)
Tamaño del mercado,.....................................................................................................................6
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................................6
ii.
Consumo per cápita ...............................................................................................................6
iii.
Localización geográfica de la demanda ...............................................................................7
d)
Formas de consumo del producto ...............................................................................................7
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ........................................7
f)
Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.) .........................................................................................................................8
3.
4.
5.
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto8
h)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ........................................8
a)
COMERCIO EXTERIOR:...............................................................................................................9
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ........................................................9
b)
Exportaciones del producto desde el país ..................................................................................9
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país .................................................................9
a)
REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ......................... 10
Arancel general del producto, contingentes. ........................................................................... 10
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones .................................... 10
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo......................... 10
a)
COMPETENCIA: ........................................................................................................................... 11
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) ........... 11
b)
Aranceles preferenciales de los competidores......................................................................... 11
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el
mercado................................................................................................................................................... 12
6.
d)
Características de los productos de la competencia ............................................................... 13
e)
Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país .... 15
a)
REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ... 15
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ............................. 15
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera................. 15
c)
Requisitos sanitarios y fitosanitarios ......................................................................................... 16
d)
Normas y reglamentos técnicos ................................................................................................ 16
e)
Régimen de muestras .................................................................................................................. 16
2
7.
8.
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas ............................................................... 16
g)
Requisitos de Etiquetado ............................................................................................................ 17
h)
Requisitos de Empaque y embalaje........................................................................................... 20
i)
Otros que considere importante ............................................................................................... 21
a)
REQUISITOS DEL COMPRADOR: ......................................................................................... 22
Certificaciones .............................................................................................................................. 22
b)
Condiciones de compra .............................................................................................................. 22
c)
Condiciones de pago ................................................................................................................... 23
a)
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: ........................................................................ 23
Descripción de los principales canales de distribución.......................................................... 23
o
Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores) .................. 23
o Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de éstos a los
Consumidores): ................................................................................................................................. 23
o Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los
Detallistas y de éstos a los Consumidores)................................................................................... 24
o Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes
Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los
Consumidores) .................................................................................................................................. 24
o
b)
Supermercados y tiendas departamentales ........................................................................... 24
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización .... 24
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por
donde ingresa la mercancía del Ecuador ........................................................................................... 24
9.
d)
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................................... 25
e)
Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) .... 26
a)
OPORTUNIDADES COMERCIALES: .................................................................................... 27
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .................................................................. 27
b)
Percepción del producto ecuatoriano ....................................................................................... 27
c)
Sugerencias al Exportador: ......................................................................................................... 27
i.
Fortalezas del producto en el mercado ................................................................................. 27
ii.
Amenazas para el producto en el mercado...................................................................... 27
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado ......... 28
10. CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................................ 28
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de
ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................................................................... 28
b)
Empresas de transporte y logística............................................................................................ 28
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ............................... 29
d)
Asociaciones y Cámaras en ese país.......................................................................................... 29
e)
Revistas especializadas ................................................................................................................ 29
f)
Otras direcciones o links de utilidad ......................................................................................... 29
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................... 30
3
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
El Atún en lata (denominado también Atún enlatado o atún en conserva) es una conserva típica
de atún (Thunnus). Puede presentarse en lomos de atún compactas, o en migas (generalmente de
precio inferior) en latas de hojalata. Estas latas suelen poseer diversos tamaños, que pueden ir
desde los aproximadamente 100 gramos, hasta los kilos. Existen diversos medios de
almacenamiento en la lata, desde el empleo de aceites vegetales, aceites de oliva, aceite de
proteína de soja, escabechado, etc. A veces incluso simplemente agua (atún al natural). En
muchos países es considerado uno de los productos de pescado más consumido, este el ejemplo
de Estados Unidos, México y en Europa España e Italia.
El atún en lata figura entre los productos con mayor volumen de comercio a nivel mundial, por
un valor de USD 5, 740,795, en el 2011. Generando importantes beneficios económicos, en
especial para los países en desarrollo, ya que son los principales proveedores.
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la Nomenclatura
Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
El atún se ubica en el Capítulo 16 del Arancel, a continuación se presenta una Tabla con las
subpartidas arancelarias de este sector:
Tabla N°1
Código Nandina de Atún en conserva en Ecuador
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos,
Capítulo 16
moluscos o demás invertebrados acuáticos
Partida Sistema
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus
Armonizado 1604
sucedáneos preparados con huevas de pescado.
Subpartida Sistema
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.)
Armonizado 1604.14.10
Fuente: Arancel Nacional de Importaciones de Ecuador, 20 de Noviembre del 2007
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto
Estados Unidos es país firmante del Sistema Armonizado. Por ello adopta el sistema,
incorporando especificaciones adicionales, dando lugar a esta clasificación.
Tabla N°2
Código de Atún en conserva en Estados Unidos
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos,
Capítulo 16
moluscos o demás invertebrados acuáticos
Partida Sistema
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus
Armonizado 1604
sucedáneos preparados con huevas de pescado.
Subpartida Sistema
Atunes, listados y bonitos (Sarda spp.) en aceite
Armonizado 1604.14.10
Fuente: United States International Trade Commission, 2012
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4
d) Nombres categóricos/comerciales del producto






BLUEFIN, ATLANTIC, Thunnus Thynnus
BLUE FIN, PACIFIC, Thunnus orientalis (también conocido como Thunnus Thynnus
orientalis)
BLUEFIN, SOUTHERN, Thannus maccoyyi
LONGTAIL Thunnus tonggos
SKIPJACK- Katsuwonus pelamis (también conocido como Euthynnus pelamis)
YELLOWFIN- Thunnus Albacares
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Tabla N°3
b) Producción local de ese producto
Estados Unidos es el mayor consumidor de productos de acuicultura (importa más del 80% del
consumo de los estadounidenses), pero es un productor muy pequeño de acuicultura, por lo que
importó cerca de USD 5.5 billones de libras de mariscos en 2010, un aumento de 294.8 millones
de libras desde 2009. En 2010 las importaciones fueron valoradas en USD 14.8 billones, USD
1.7 billones más que en 2009. Los países de donde principalmente se importa son:
Tabla N° 4
Principales paises
Principales productos
exportadores
Camarón
Tailandia
Atún
Pescado de agua dulce
China
Pulpo
Salmón
Noruega
Pescado molido
Cánada
Cangrejo
Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estados Unidos
5
En la balanza comercial del atún en Estados Unidos se ve claramente como hay un gran déficit
con respecto a lo que se importa y exporta de este producto.
Tabla N ° 5
Balanza comercial del atún en conserva en Estados Unidos
Miles USD
Atún
Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
Total
1,037,958
10,209
(1,027,749)
Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estados Unidos
c) Tamaño del mercado,
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Las zonas donde se ha consumido históricamente mas atún es donde la concentración económica
es más alta, es decir en zonas como las grandes ciudades como es el caso de Nueva York,
Chicago, Massachusetts, Washington State, California, Nevada, Florida, Washington, D.C., etc.
En el centro del país como Oklahoma, Nebraska, Texas donde el ingreso promedio del
estadounidense es menor a USD 25,000 anuales la tendencia en el consumo del atún en mucho
más bajo.
Principales Consumidores del atún son:
 Asiáticos
 Blancos, Anglosajones
 Afroamericanos
 Latinos
En estadísticas anuales, los resultados señalan que el 65% de los estadounidenses compraron
mariscos por lo menos una vez durante el año, mientras que el 83% compraron mariscos en un
restaurante durante el mismo periodo.
ii.
Consumo per cápita
Consumo en Estados Unidos
El consumo anual Per Cápita de mariscos representa la cantidad de libras del producto
consumido, tanto del producido domésticamente, como del importado, dividido para la
población de los Estados Unidos al 1 de julio de cada año.
Consumo Per Cápita
Fresco y Congelado (2)
Enlatado (3)
1. En el año de 2008 debido al problema del reporte del atún, donde se estipulaba que el
atún contenía altos grados de mercurio aproximadamente 4.4 millones de hogares en
Estados Unidos y con un sueldo anual de USD 30,000 o menor, completamente
eliminaron de su dieta el atún enlatado. Durante los mismos años, nacieron cerca de
260,000 niños.
2. La difusión de que, solamente el atún y el salmón contienen omega 3 y grasas súper
nutritivas para la salud ayudo, considerablemente, a que se recuperara el mercado del
atún en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Drogas mejor conocida en
ingles como ―Food and Drug Administration‖ había alertado a las mujeres embarazadas
6
a evitar comer diferentes tipos de mariscos por sus elevados grados de mercurio. El
FDA recomienda a los consumidores comer hasta 12 onzas dos veces a la semana de
pescado, atún enlatado, salmón y barbo, por las razones antes expuestas.
3. En 2010, los estadounidenses consumieron 15,8 libras de mariscos por persona, cifra
menor en un 0,2 libras a la registrada en el año 2009.
4. Los consumidores norteamericanos gastaran un estimado de USD 80,2 billones en
productos de pesca en 2012, incluyendo el total de USD 54 billones en restaurantes,
comida para llevar y servicio de banquetes.
5. USD 25,8 billones en servicio al menudeo para consumo en los hogares y USD 432
millones para uso de las industrias de mariscos. En 2010, las importaciones llegaron al
86% del total consumido en los Estados Unidos.
El consumo promedio per cápita de atún en Estados Unidos en el año 2010 es de 2.7 libras lo
que por la población de Estados Unidos representa un total aproximado de 810.000.000 de libras.
El consumo de mariscos per cápita de un estadounidense, es de 15,8 libras, por lo que el
consumo de atún representa el 17,08% de la dieta total de alimentos del mar. En orden de
importancia, el atún es el segundo producto del mar consumido por los anglosajones después del
camarón (4 libras) que representa el 25,31% de la dieta total anual de mariscos.
iii.
Localización geográfica de la demanda
Los grupos ubicados en el norte del país poseen la mayor frecuencia de consumo de atún (32%)
y las personas ubicadas geográficamente hacia el centro del país consumieron (25%). En cuanto a
los grupos raciales y étnicos, los hogares hispanos tuvieron el consumo más bajo (26%). Y
finalmente los grupos con mayor poder económico tuvieron el mayor número de consumo de
mariscos (36%) mientras que los grupos económicos de menores ingresos registraron solamente
el (23%).
d) Formas de consumo del producto
El atún enlatado fue producido desde 1903. La manera en que más se consume es el atún en
aceite, agua, salmuera, y diferentes tipos de salsas.
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Lugar habitual de compra:
Los estadounidenses debido a la sociedad tan rápida en que se vive y en el caso de un
matrimonio, ambos participan en la compra de los alimentos, el lugar donde principalmente se
compra el atún es en:
1. Supermercados
2. FarmersMarket (o mercados ambulantes)
3. Tiendas especializadas en vender mariscos
Personas que realizan o deciden la compra:
El consumidor americano no tiene diversidad en la compra por género, es indistinta ya que
existen parejas que comparten la compra o individuos que de igual manera visitan los
supermercados. En el caso donde la esposa está dedicada al hogar, entonces ella estará encargada
de realizar la compra y tomará la decisión.
7
Frecuencia y ocasiones de compra:
La sociedad americana consume atún de 2-3 veces al mes promedio.
Preferencias de los latinos:
Existe una línea de atún inspirado en los Latinos con sabores auténticos y diferentes
combinaciones que no se producen en Samoa pero a su vez, está producida en Starkist en una de
las plantas de Ecuador. Entre algunos sabores se encuentra el atún, Dulce y Picante con Jalapeño
en Aceite, Aceite y Verduras, Ahumado.
Se puede caracterizar al consumidor de atún como una persona de un nivel medio y alto de la
sociedad, que se ha informado bien sobre los beneficios de mantener una buena alimentación.
Por ser un alimento bajo en grasa, el atún en agua es consumido por personas de la tercera edad,
debido a su gran valor nutricional. El atún en aceite de oliva, o en aceites no procesados, también
es saludable ya que es una fuente importante de la grasa ―buena‖ que ayuda al cuerpo humano a
metabolizar las grasa ―malas‖. Cabe anotar, que el atún, por ser un producto establecido en el
mercado anglo, es consumido por un buen porcentaje de la sociedad, sin destacar excesivamente
ningún grupo en particular, salvo en cierta medida, las personas con mayor educación, que se
interesan por elevar su calidad de vida, a través de mejorar la clase de alimentos que consume.
Este producto se vende, fresco y procesado, en sus diversas presentaciones.
La motivación del consumidor anglo para comprar el atún es por su valor altamente nutritivo,
por ser bueno para la salud, al no contener grasas saturadas y Omega 3; por ser de fácil
preparación, que es un beneficio por el acelerado ritmo de vida del estadounidense.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
En el mercado estadounidense, es posible encontrar atún en conserva en variadas presentaciones,
el más usual es envasado en agua o aceite y en lomitos o desmenuzado.
La presentación más frecuente de los envases es la conserva de hojalata de 170 gr.
aproximadamente (el peso varía levemente según la marca). También se comercializa – pero en
menor medida - en latas familiares de 354 g. y en envases para consumo individual de 80 g.
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
Es posible encontrar el producto envasado en aceites especiales, como el de oliva o de palta
(aguacate) o en su variedad light (bajo en sodio). Asimismo, se puede encontrar en el mercado el
atún combinado con vegetales, a modo de ensalada preparada y lista para consumir. De la misma
forma, existen marcas que comercializan variedades del producto en cubitos o bloques envasados
en aceite, a modo de snack.
h) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
Atún enlatado, problemas en estados unidos y desacreditación del atún
En 2009 los rumores de contenido de mercurio en los enlatados aparecieron en la corte de San
Francisco. Durante la controversial proposición 65 de la ley. El juez de la Corte Superior de San
Francisco reguló en mayo de 2007 que las tres compañías de atún como Bumble Bee Foods,
Chicken of the Sea y StarKist – no tenían que etiquetar sus enlatados de atún con advertencias
sobre mercurio existente. La proposición 65 requiere que los productores de alimentos añadan en
su etiqueta ingredientes potencialmente dañinos para la salud. El anterior Fiscal General Bill
8
Lockey demandó a las tres compañías para que siguieran con las regulaciones de la proposición
65 en 2004.
Ahora está claro que: ―la única agencia que puede regular es el FDA ya que esto puede asustar a
los consumidores en no comprar o comer pescado‖. La Corte posteriormente alegó que es una
fuente importante de proteínas, por lo que sugirió a los americanos consumir atún y a las mujeres
embarazadas disminuir su consumo durante este período.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Durante el periodo 2007-2011, las importaciones de atún para los Estados Unidos han
presentado un crecimiento constante, registrando el valor más alto en el año 2011, alcanzando los
32,923 miles USD, significando una tasa de crecimiento del 16%.
Tabla N° 7
Importaciones estadounidenses de atún desde el mundo
Miles USD
Subpartida
Descripción
Atunes listados y bonitos, en aceite, en
envases herméticamente cerrados
Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap
1604.14.10
TCPA
2007-2011
2007
2008
2009
2010
2011
17,884
25,146
28,972
28,499
32,923
16%
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país
Las exportaciones mundiales que registra Estados Unidos en el periodo 2007-2011 también se
han ido incrementando, pasando de 4,321 miles USD en el 2007 a 10,210 miles USD en el 2011,
siendo este último año el más alto. Tiene una tasa de crecimiento anual aproximadamente de
24%.
Tabla N° 8
Exportaciones estadounidenses de atún al mundo
Miles USD
Subpartida
Descripción
Atunes, listados y bonito (Sarda spp), en piezas enteras,
excepto el pescado picado, preparado o conservado.
Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap
1604.14.00.00
2007
2008
2009
2010
2011
4,321 7,345 8,516 8,980 10,210
TCPA
2007-2011
24%
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Con respecto a las exportaciones ecuatorianas de atún hacia los Estados Unidos, éstas registran
un aumento ya que Ecuador es uno de sus principales proveedores. En este año, solo hasta el
tercer trimestre registró 19,093 miles de USD, siendo esta cantidad mayor al valor que tuvo en el
2011 de 15,266 miles de USD. Presentando una tasa de crecimiento promedio del 2007-2011 de
25%.
9
Tabla N° 9
Exportaciones ecuatorianas de atún a Estados Unidos
Valor FOB - Miles USD
Subpartida
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011
0302.31.00.00
0302.32.00.00
0302.34.00.00
0302.39.00.00
Albacoras o atunes blancos (thunnus alalunga) frescos o refrigerados 5,513.97 10,284.59 15,059.63 13,363.50 12,084.66
Atunes de aleta amarilla (rabiles)(thunnus albacares)
399.82 660.58 489.31 893.54 1,416.96
Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus).
158.58 427.17 413.63 549.16 157.87
Los demás atunes (del género thunnus), listados
147.7 390.05 860.31 669.65 1,606.60
Total
6,220 11,762 16,823 15,476 15,266
Fuente: Centro de Comercio Internacional/Trademap
2012*
TCPA
Ene-Sep 2007-2011
13,705.91
22%
2,885.56
37%
2,284.71
0%
82%
216.41
25%
19,093
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El Arancel Aduanero de Estados Unidos aplicable a las importaciones es del 10.1% sobre el valor
CIF de la mercadería.
Tabla N° 10
Arancel cobrado por Estados Unidos a la entrada de atún
Subpartida
Descripción
Tasa arancelaria
1604.14
Atunes, listados y bonitos
10.1%
Fuente: Centro de Comercio Internacional/Macmap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Productos incluidos en el código HS 0302.31.00.00, 0302.32.00.00, 0302.34.00.00 y 0302.39.00.00
que son subcategorías de 0302 aplican una tasa de impuesto del 0%. El atún enlatado que lleva el
código 1604.14 aplica una tasa de impuesto del 7.60% debido al Pacto Preferencial del Comercio
Andino.
Tabla N° 11
Tasa de
impuesto básica
0302.31.00.00
0.00%
0302.32.00.00
0.00%
0302.34.00.00
0.00%
0302.39.00.00
0.00%
1604.14
7.60%
Fuente: Centro de Comercio Internacional/MacMap
Subpartida
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones,
PROECUADOR
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
Pacto Preferencial del Comercio Andino “Andean Trade Preference Act”
El ―ATPA‖ originalmente entro en vigencia en 1991 y otorgaba un tratamiento en las tarifas a los
países andinos como Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador en muchos productos. Este pacto fue
diseñado para combatir la producción de narcóticos en estos países, cerca 6,000 productos
estaban cubiertos dentro de ATPA en la oferta regional.
Existe una preocupación que la provisión de exención de impuestos en las bolsas de atún
proveniente de países andinos podría eventualmente ejercer una influencia negativa en las
10
enlatadoras de American Samoa. A pesar que el atún en bolsa representa una parte pequeña del
mercado estadounidense, se espera crezca en el futuro. Faleomavaega durante el año de 2002
declaró que los productos en bolsa crecieran en un 8% durante 2005 en un 12.2% y en 2007
cerca de 15.4% del total producido en 2012. Si estos números siguen creciendo durante el 2012
entonces American Samoa deberá estar preparado para esta eventualidad. Faleomavaega tuvo la
certeza en cuanto al crecimiento.
En el peor escenario, las enlatadoras de American Samoa, no podrán competir en el mercado de
bolsas de atún debido a la competencia en los salarios en los países andinos. La industria estima
un presupuesto de acuerdo a un estudio económico de la Comisión de Comercio de Estados
Unidos que el costo por hora incluyendo beneficios es más alto que el costo por hora en los
países andinos, incluido Ecuador.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Entre los principales proveedores de atún para Estados Unidos en el 2011 encontramos a
Tailandia, Ecuador, Filipinas, Viet Nam y otros que se muestras en la siguiente tabla:
Tabla N° 12
Principales proveedores de las importaciones estadounidenses de atún
Miles USD
TCPA
Descripción
2007
2008
2009
2010
2011
2007-2011
Mundo
702,788 876,647 798,294 950,600 1,037,958
10%
Tailandia
295,803 407,592 395,319 521,830
544,656
16%
Ecuador
95,394 107,721 77,821 84,850
98,278
1%
Filipinas
77,535 111,521 71,429 62,024
87,155
3%
Viet Nam
37,951 46,564 41,231 58,900
69,961
17%
China
21,610 20,452 13,946 17,111
57,168
28%
Indonesia
51,471 54,653 44,826 48,359
45,522
-3%
Colombia
1,391
6,814 23,221
36,307
0%
Fiji
49,820 55,287 68,191 75,087
24,062
-17%
Mauricio
16,656 13,482 24,118
7,989
23,113
9%
Papua Nueva Guinea
17,979 21,775 18,004 13,079
13,138
-8%
Resto de países
38,569 36,209 36,595 38,150
38,598
0%
Fuente: Centro de Comercio Internacional/TradeMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Los aranceles preferenciales que tienen algunos países entre ellos Tailandia, Filipinas, Indonesia,
Fiji, Papua Nueva Guinea es del 9.2%, Colombia por el pacto preferencial del Comercio Andino
goza del 7.6%, entre otros que se muestran a continuación:
11
Tabla N°13
Arancel cobrado por Estados Unidos a principales competidores de
Ecuador en la importación de Subpartida 1604.14 Atún
Tasa
Proveedor
Régimen
arancelaria
Tailandia
Tarifa preferencial para países (GSP)
9.2%
Filipinas
Tarifa preferencial para países (GSP)
9.2%
Viet Nam
Nación Más Favorecida (NMF)
10.1%
China
Nación Más Favorecida (NMF)
10.1%
Indonesia
Tarifa preferencial para países (GSP)
9.2%
Colombia
Pacto Preferencial del Comercio Andino
7.6%
Fiji
Tarifa preferencial para países (GSP)
9.2%
Mauricio
Tarifa preferencial para países (AGOA)
0.9%
Papua Nueva Guinea Tarifa preferencial para países (GSP)
9.2%
Fuente: Centro de Comercio Internacional/MacMap
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
Las compañías más importantes de atún en Estados Unidos son: Starkist, teniendo una
participación en el mercado del 40%; seguido de Bumble Bee con un 24%, entre otras marcas.
Competencia y principales enlatadoras mundiales:
1. Filipinas: Tiene enlatadoras de atún exitosas operando. Las empresas de pesca y la
infraestructura está bien establecida. El establecimiento de una nueva enlatadora no
afectaría a la competencia existente.
2. Vietnam: Solamente dos pequeñas enlatadoras en operación. El país está invirtiendo en
empacadoras de primera y se prevé un crecimiento. Estas enlatadoras competirán con
Tailandia y a la vez tendrán más ventajas.
3. Fiji: Solamente posee una enlatadora y es operada por el gobierno. Tienen un contrato
muy grande con Estados Unidos (Bumble Bee) así que la mayoría de la producción se
dirige a los Estados Unidos. Este país no toma ventaja de las tarifas de exención de
impuestos. Una enlatadora de primera clase que exporta su producción total a los
Estados Unidos es altamente redituable.
4. Solomon Islands: Posee una enlatadora que está operando magníficamente y de
inversión del gobierno.
5. Indonesia: Posee más de 10 enlatadoras pequeñas pero solamente a algunas les ha ido
bien debido a la falta de experiencia en este Mercado, tecnología y dirección.
6. Papua New Guinea: Este país aumentará hasta 3 enlatadoras de atún para finales de
2011. Existe un poco de burocracia en este país, pero es muy redituable.
7. Tailandia: Es el productor y exportador más grande de Asia con más de 25 enlatadoras
de buen nombre. Es el país más exitoso de todos los países asiáticos.
8. China: Recién comenzó a desarrollarse como procesador de atún con 2 enlatadoras de
tamaño pequeño.
9. American Samoa: Existen dos enlatadoras muy grandes, donde los dueños son Starkist
y Chicken of the Sea. Ya que es un territorio de Estados Unidos, existen algunos
descuentos de impuestos. Los salaries son altos pero las enlatadoras son muy exitosas.
12
Desde 1979, una de las enlatadoras mas importantes operando en Los Estados Unidos han
cerrado sus operaciones y solamente se han quedado StarKist y Chicken of the Sea en American
Samoa, y Bumble Bee en California y en Puerto Rico.
Se estima que la producción de enlatados en American Samoa suple el 50% de la demanda de
los Estados Unidos.
Chicken of the Sea en American Samoa ahora forma parte grupo basado en Bangkok, este es el
segundo grupo más grande de procesamiento de atún después de Starkist, posee varias
enlatadoras en Tailandia así como también la planta de American Samoa. Además del enlatado
de atún, Thai Union posee una planta de manufactura en Tailandia y fabricas que procesan
camarón y producen Surimi y comidas de pescado y otros productos.
Bumble Bee Seafoods Inc. es una empresa norteamericana basada en San Diego, con ganancias
de aproximadamente $750 millones y emplea aproximadamente a 5,000 personas.
Starkist además de otras plantas procesadoras, posee una planta enlatadora con operaciones en
Ecuador, EMPESEC.
d) Características de los productos de la competencia
Figura N° 1
Atún listo para ser consumido, preparado $ 1.77
Figura N° 2
Atún en bolsa (POUCH) presentaciones actuales e innovadoras
Figura N° 3
Atún con hierbas y ajo en bolsa (POUCH) $ 1.87
13
Figura N° 4
Atún con limón y pimienta en bolsa (POUCH) $1.87
Figura N° 5
Bumble Bee Albacora Blanca 4 latas por $ 5.94 individual $ 1.67
Figura N° 6
Albacora, Piel Blanca $ 1.42
Figura N° 7
Atún en trozos en bolsa (Pouch) $1.22
14
Figura N° 8
Albacora sólido blanco $ 3.74 lata grande$ 1.42 lata pequeña
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Existen organizaciones de atún, donde se ven promociones, información reciente del
mercado del atún:
 Healtytuna.com
 www.tuna-org.org/
 www.wfoa-tuna.org/
Tabla N° 15
Feria
Fecha
International Boston Seafood Show 24-mar-2012 al
Boston, Massachusetts, USA
26-mar-2012
6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
El FDA posee lineamientos y reglas que deberán seguirse, como:
 Etiqueta en inglés
Bilingüe es aceptado si toda la información está en ambos idiomas
 Información Nutricional en el formato ―Nutrition Facts‖
 Entre otros
Certificación HACCP, es otro de los requisitos de exportación ya que, constituye un Plan de
Aseguramiento de la Calidad de los Alimentos, cuyo enfoque sistemático permite: identificar,
evaluar y controlar los peligros que puedan afectar a su seguridad.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
1. La forma NOAA Forma 370 es requerida para ser sometida durante el momento de la
importación. Además también durante los 10 días de la importación la forma NOAA
370 deberá ser mandada al Tuna Tracking Verification Program (programa de
verificación de seguimiento del atún). Visite el sitio del NOAA dentro de Harmonized
Tariff Schedule numbers para obtener la forma NOAA Forma 370.
2. La importación también será regulada por el International Trade Permit Program. (Programa
del permiso de Comercio Internacional).
I. Para el atún del Atlántico Aleta Azul, atún del Pacifico o Aleta Azul y el atún del sur Blue Fin.
15
La forma NOAA 370 también es requerida y deberá ser mandada como se menciona en
el proceso normal de atún fresco.
Temas a considerarse muy importantes son:
En caso de dudas para la importación del atún a Los Estados Unidos puede verificarse la
información en el support@atuna.com.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
El FDA posee lineamientos y reglas que deberán seguirse en caso de los enlatados, bolsas o
POUCHES. Se mencionan en este documento los requisitos solicitados.
d) Normas y reglamentos técnicos
El atún por ser un producto que ya tiene muchos años en el mercado de exportaciones, no existe
un tratamiento especial lo que la normativa es homologa a la de otros productos. En
consecuencia, se recomienda visitar las páginas Web de las siguientes agencias oficiales de
Estados Unidos. Únicamente deberá poseer el nombre correcto del atún, ya que otros países han
sido severamente sancionados por no mencionar el nombre correcto del atún en la etiqueta.
U.S. Customs and Border Protection: www.uscbp.gov
U.S. Food and Drug Administration: www.fda.gov
e) Régimen de muestras
La normativa para la importación de muestras se encuentra en el capitulo 98 del ―US
Harmonized Tariff Schedule‖. La mayoría de las muestras están clasificadas bajo el número HTS
98.11.00.60 (http://www.itintl.com/9811.00.60.pdf).
Las muestras que sean enviadas tienen que declarar un valor menor a US $1 y/o deberán de estar
marcadas como muestras ―Sample‖. Es posible que los agentes aduanales recurran a
perforaciones o mutilaciones del producto con el fin de evitar que la muestra sea re-vendida en el
mercado.
Por último, cabe anotar, que todas las muestras que se encuentren clasificadas bajo el HTS
98.11.00.60 y que cumplan con los requisitos anteriormente expuestos tendrán entrada libre de
impuestos arancelarios a Estados Unidos.
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Identificar si el producto analizado requiere de las licencias de importación y de autorizaciones
previas.
 La lista utilizada por nombre dictada por el FDA,
 Nombres aceptados como ya se mencionan en el documento a detalle.
 La guía establecida por el Food y Drug Administration, menciona algunos de los nombres
que deberán ser utilizados en el caso de la exportación a Estados Unidos, la lista contiene
los principios que podrán ser utilizados en el caso de mariscos:
Con respecto a las condiciones preferenciales del origen del atún, se tomara el país de origen. La
National Marine Fisheries Service's (NMFS) es responsable por la sanción de embargos de
importación de atún. Estos embargos aplican a Atún aleta amarilla, y atún aleta amarilla cultivada
en el costa este del océano pacifico (por ciertos países) y por el Atún Patudo del atlántico
cosechado por buques georgianos. Es altamente recomendado que el importador confirme que el
producto que desea importar no sea sujeto de embargo antes de que ocurra la compra.
16
En caso de que se falle en estos requerimientos y plazos sobre la importación y los programas de
monitoreo que a continuación se señalan es una violación de la ley federal por lo cual existen
penalidades significantes incluyendo perdidas o confiscaciones del producto importado. Todas
esas violaciones son referentes a la oficina del NOAA y deberá darse el cumplimiento de la ley.
g) Requisitos de Etiquetado
Nombres que deberán aparecer en el etiquetado, especificando el nombre:























Albacora - Thunnus alalunga
Patudo - Thunnus obesus
Aleta Negra - Thunnus atlanticus
Aleta Azul, Atlántico - Thunnus thynnus
Aleta Azul, Pacifico - Thunnus orientalis (conocido también como Thunnus thynnus
orientalis)
Aleta Azul, Sur - Thunnus maccoyii
Longtail - Thunnus tonggol
Barrilete - Katsuwonus pelamis (conocido también como Euthynnus pelamis)
Aleta Amarilla - Thunnus albacares
Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) — Atún aleta azul del norte
Thunnus maccoyii (Castelnau, 1872) —Atún Aleta azul del Sur
Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) —Albacora
Thunnus atlanticus (Lesson, 1830) —Atún aleta negra
Thunnus obesus (Lowe, 1839) —Atún Patudo
Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) —Atún aleta amarilla
Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)—Atún cola larga (Longtail)
Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)—Atún Skipjack
Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)—Atún Spotted
Euthynnus lineatus Kishinouye, 1920—atún Negro skipjack
Euthynnus affinis (Cantor, 1849)—Kawakawa
Allothunnus fallai Serventy, 1948—atún Delgado
Auxis rochei(Risso, 1810)—Atún Bala
Auxis thazard(Lacepede, 1800)—Atún Frigate
Regulaciones del etiquetado
Las informaciones en el etiquetado que tienen que llevar los productos en el empaque, según la
FDA, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
Origen del producto;
Denominación del producto;
Datos de la empresa que manufactura y datos de la empresa que importa y distribuye;
Ingredientes; y,
Tabla de valores nutricionales.
Según la naturaleza del producto, se deberá incluir las respectivas especificaciones.
Para obtener mayores detalles sobre el etiquetamiento, se recomienda revisar el siguiente enlace:
www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/FoodLabelingGuidanceRegulatoryInformation/default.h
tm
17
Figura N° 9
Figura N° 10
Además, si el paquete no tiene suficiente espacio vertical continuo (es decir, de 3 pulgadas
aproximadamente) para acomodar el formato anterior, la etiqueta de información nutricional
puede mostrarse en una presentación tabular (es decir, horizontal).
Figura N° 11
18
Figura N° 12
Tipo de letra y Tamaño que deberá ser utilizado en el etiquetado de latas de Atún
1.
La etiqueta de información nutricional utiliza el tipo de letra Helvética Black o Helvetia
Regular de 6 puntos o más grande. A fin de ajustar algunos formatos, el espacio entre
cada letra puede ser de -4 como máximo.
2.
Los nutrientes claves y su porcentaje de valor diario se establecen en Helvética Black de
8 puntos (pero el porcentaje se establece en Helvética Regular).
3.
La información nutricional se establece en Franklin Gothic Heavy o Helvética Black para
ajustarse al ancho de la etiqueta alineada a la izquierda o a la derecha.
4.
El tamaño de porción y las porciones por envase se establecen en Helvética Regular de 8
puntos con 1 punto de interlineado.
5.
Las inscripciones de la tabla (por ejemplo, "Amount per Serving") se establecen en
Helvética Black de 6 puntos.
6.
Las medidas absolutas de contenido de nutrientes (por ejemplo, "1 g") y los subgrupos
de nutrientes se establecen en Helvetia Regular de 8 puntos con interlineado de 4
puntos.
7.
Las vitaminas y los minerales se establecen en Helvética Regular de 8 puntos, con
interlineado de 4 puntos, separadas por viñetas de 10 puntos.
8.
Todas las letras que aparecen debajo de las vitaminas y los minerales se establecen en
Helvética Regular de 6 puntos con interlineado de 1 punto.
Líneas
1.
Una línea de 7 puntos separa los grupos grandes que se muestran en el ejemplo. Una
línea de 3 puntos.
2.
Una línea muy fina o una línea de un ¼ de punto separa los nutrientes individuales,
como se muestra en el ejemplo. La parte superior media de la etiqueta (información
nutricional) tiene 2 puntos de interlineado entre la tipografía y las líneas. La parte inferior
media de la etiqueta (notas al pie) tiene 1 punto de interlineado entre la tipografía y las
líneas.
19
Tamaño
1.
La etiqueta de información nutricional utiliza el tipo de letra Helvética Black o Helvética
Regular de 6 puntos o más grande. A fin de ajustar algunos formatos, el espacio entre
cada letra puede ser de -4 como máximo
2.
Los nutrientes claves y su porcentaje de valor diario se establecen en Helvética Black de
8 puntos (pero el porcentaje se establece en Helvética Regular).
3.
La información nutricional se establece en Franklin Gothic Heavy o Helvética Black para
ajustarse al ancho de la etiqueta alineada a la izquierda o a la derecha.
4.
El tamaño de porción y las porciones por envase se establecen en Helvética Regular de 8
puntos con 1 punto de interlineado.
5.
Las inscripciones de la tabla (por ejemplo, "Amount per Serving") se establecen en
Helvética Black de 6 puntos.
6.
Las medidas absolutas de contenido de nutrientes (por ejemplo, "1 g") y los subgrupos
de nutrientes se establecen en Helvética Regular de 8 puntos con interlineado de 4
puntos.
7.
Las vitaminas y los minerales se establecen en Helvética Regular de 8 puntos, con
interlineado de 4 puntos, separadas por viñetas de 10 puntos.
8.
Todas las letras que aparecen debajo de las vitaminas y los minerales se establecen en
Helvética Regular de 6 puntos con interlineado de 1 punto.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
Industria enlatada y regulaciones, mercadeo y promoción de las mismas
Atún Enlatado
(1) Primero se identifica que el producto contenga la cantidad de especies de mar, en este caso
atún, consistente de lonjas o bien otras partes del músculo del pescado. La lonja es
longitudinal del músculo lateral. El atún enlatado se prepara en alguna de las siguientes
formas de empaque.
(i) Paquetes sólidos consiste en lonjas colocadas y son la superficie de un tejido descolorado,
cortado en partes transversales donde no se agregan otras piezas.
(ii) Chunk, chunks, (trozos), consiste en una mezcla de pedazos donde puede identificarse la
musculatura original. Las piezas varían de acuerdo al tamaño.
(iii) Flake o flakes (hojuelas) consiste en una mezcla de piezas de atún donde más del 50% del
peso ha sido presionado el contenido en la lata.
(iv) Grated (molido) consiste en una mezcla de partículas de atún que han sido reducidas para
uniformar su tamaño.
(v) Cualquier tipo de las formas de empaquetado o enlatado pueden ser ahumadas. En caso de
ahumar el atún la etiqueta deberá estar etiquetada de acuerdo a las reglas.
(4)
Atún enlatado en cualquiera de sus formas de empaquetado especificado en este párrafo
entra dentro de la categoría de color, medidas o identificación del producto por comparación
visual y de acuerdo a las reglas de enlatado.
(i) Blanco Este color es limitado a especies como Thunnus alalunga (albacora).
(ii) Claro Este color se refiere a atún no más oscuro que Munsell.
(iii) Oscuro. Este color incluye todo atún de piel más oscura que Munsell.
20
Diferentes tipos Presentación:
 Vegetales y aceite de oliva
 Aceite de oliva
 Agua
 Sazonada con sabor como Sal,
 Glutamato monosódico
 Proteína Hidrolizada
 Especias a base de aceites.
 Caldo de Vegetales
 Ajo
 Limón, aceites de limón y aceites
 Vegetales comestibles en aceite parcialmente hidrogenados en aceite vegetal.
Tabla N° 15
I. Tamaño de la lata y forma de II. Valor mínimo por peso o presionado
los ingredientes del atún
(Promedio de 24 latas) (onzas)
211×109:
Sólido
2.25
Pedazos
1.98
Hojuelas
1.98
Molido
2
307×113:
Sólido
4.47
Pedazos
3.92
Hojuelas
3.92
Molido
3.96
401×206:
Sólido
8.76
Pedazos
7.68
Hojuelas
7.68
Molido
7.76
603×408:
Sólido
43.2
Pedazos
37.9
Hojuelas
37.9
Molido
38.3
Fuente: Seafood Source staff, 18 de Agosto de 2011
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estados Unidos
i) Otros que considere importante

Si el producto contiene o declara contener jugo de fruta o vegetal necesita incluir el % de
jugo

El % de jugo necesita estar arriba del panel informacional (21 CFR 101.30)
21
Figura N° 13
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Ninguna de las certificaciones que se detallan a continuación son obligatorias a nivel
gubernamental, sin embargo, dada la complejidad del mercado y la competencia, su uso es
habitual en los productos alimenticios, ya que su presentación les permite ofrecer sus productos a
mayores precios por el valor agregado incorporado en ellos.
No obstante, a nivel empresarial, las certificaciones descritas pueden o no ser requeridas por el
importador, distribuidor o cliente, dado que existen puntos de venta como supermercados y
otros que venden una imagen de productos naturales y se especializan en esto. En este contexto,
las certificaciones que una u otra empresa requiera variarán de un cliente a otro y de un producto
a otro.
A continuación las certificaciones más notorias:
1. Comercio Justo (Fair Trade): www.transfairusa.org
2. Kosher: www.oukosher.org
3. USDA Organic:
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=ORGANIC_CERTIFIC
ATIO
I. Gluten Free (Libre de Gluten): http://www.gfco.org
II. Objetivo carbón cero.
III. Vegan
IV. Fair Trade
b) Condiciones de compra
Las condiciones de compra del importador varían. Estas pueden incluir desde exclusividad del
producto, apoyo con marketing promoción del producto, volúmenes mínimos, certificaciones, y
forma de pago.
22
Este tipo de requisitos varían de acuerdo al importador y de cómo y dónde quiera comercializar
el producto.
c) Condiciones de pago
Conforme se desprende del estudio realizado por Michael Armer Marketing Services, se conoce
que en general se ofrece un descuento de 1 - 2 % a los distribuidores y puntos de venta que
deciden comprar el producto y pagan en los primeros 10 días.
De otra parte, existen opciones de pago tradicionales como Net 30 (pago a 30 días), Net 45 (pago
a 45 días) y Net 60 (pago a 60 días).
Otra alternativa de pago es la Carta de Crédito (―Letter of Credit‖). Este método funciona
cuando no se ha establecido una relación entre la empresa manufacturera y el comprador. Dado
que una vez que tal relación existe los pagos surge una suerte de cooperación mutua en la que
dado el grado de confianza pueden predominar los envíos hechos verbalmente y los pagos
ofrecidos de verbalmente.
8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:
a) Descripción de los principales canales de distribución
o
Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores)
Figura N° 14
o
Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de
éstos a los Consumidores):
Figura N° 15
23
o
Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de
éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores)
Figura N° 16
o
Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los
Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y
de éstos a los Consumidores)
Figura N° 17
o
Supermercados y tiendas departamentales
Es igual a la primera gráfica presentada.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Los precios y descuentos aplicados por los actores son los que se detallan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
Broker: 5% - 15% de comisión
Distribuidores/mayoristas: 4% - 20% (dependiendo de la categoría del producto)
Distribuidores de productos ―Gourmet‖: 25% - 35%
Puntos de venta final: 30% - 40%
Detallistas especializados: 50% -70%
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)
por donde ingresa la mercancía del Ecuador
24
Los canales de ingreso comúnmente utilizados por los importadores en Estados Unidos son los
puertos navieros. En Estados Unidos existen 149 puertos marítimos. Los diez primeros puertos
en orden de importancia son el de Louisiana del Sur; Houston, Texas, Newark-Elizabeth Marine
Terminal, Nueva Jersey, Beaumont, Texas, Long Beach, California, Corpus Cristi, Texas, Nueva
Orleans, Louisiana, Huntington, West Virginia, Texas City, Texas y, Baton Rouge, Louisiana.
Los aeropuertos son igualmente importantes, y por vía aérea llegan artículos perecibles como
algunas las frutas, vegetales, flores, pescado fresco, entre otros. Los diez aeropuertos más grandes
de los Estados Unidos por flujo de pasajeros internacionales y carga son John F. Kennedy,
Nueva York; Los Angeles; California; Miami, Florida; O Hare, Chicago; Newark, Nueva Jersey;
Hartsfield–Jackson, Atlanta; San Francisco, California; George Bush, Houston; y,
Dallas/ForthWorth, Dallas.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
En el 2009, los diez principales distritos de entrada de los productos ecuatorianos a Estados
Unidos por un valor de USD 5,610,526,587 fueron: Los Ángeles, California; San Francisco,
California; Houston/Galveston, Texas; Nueva York, Nueva York; Miami, Florida; San Diego,
California; Mobile, Alabama; Filadelfia, Pennsylvania; Savannah, Georgia y Port Arthur, Texas.
Un puerto marítimo muy importante, que no es muy conocido, a pesar de los grandes volúmenes
de importaciones y exportaciones de frutas y verduras frescas que por él transitan, es el Puerto de
Hueneme (www.portofhueneme.org), que está ubicado en el Condado de Oxnard, California, por
el cual se mueve una gran cantidad productos agrícolas frescos del mundo como las
importaciones de banano ecuatoriano de Chiquita Fresh North América; las exportaciones de
SunkistGrowers; algunos productos de Del Monte; fertilizantes y automóviles.
Los puertos en Estados Unidos son muy organizados y cuentan con grúas especiales para cargar
y descargar contenedores de un buque en forma simultánea así elevando la eficiencia y el tiempo
de embarque y desembarque de las navieras.
A continuación se muestra el tarifario del flete aéreo desde Ecuador a Estados Unidos:
Tabla N° 17
Tarifario flete aéreo a Estados Unidos ( Valores aproximados)
Miami New York Costo
Resto de USA
Peso
Costo USD
USD
Costo USD
0.5
52.15
57.10
63.75
1.0
70.35
76.25
83.15
1.5
88.55
95.40
102.55
2.0
106.75
114.55
121.95
2.5
124.95
133.70
141.35
3.0
135.05
145.35
153.80
3.5
145.15
157.00
166.25
4.0
155.25
168.65
178.70
4.5
165.35
180.30
191.15
5.0
175.45
191.95
203.60
10.0
220.95
239.45
254.10
15.0
265.45
288.45
305.60
20.0
309.95
337.45
357.10
25.0
354.95
386.45
409.60
30.0
399.95
435.45
462.10
35.0
446.45
486.45
517.10
40.0
492.95
537.45
572.10
45.0
539.45
588.45
627.10
50.0
585.95
639.45
682.10
55.0
632.45
690.45
737.10
60.0
678.95
741.45
792.10
65.0
725.45
792.45
847.10
70.0
771.95
843.45
902.10
75.0
819.95
896.45
960.60
80.0
867.95
949.45
1019.10
90.0
963.95
1055.45
1136.10
100.0
1059.95
1161.45
1253.10
25
4.5
165.35
180.30
191.15
5.0
175.45
191.95
203.60
10.0
220.95
239.45
254.10
15.0
265.45
288.45
305.60
20.0
309.95
337.45
357.10
25.0
354.95
386.45
409.60
30.0
399.95
435.45
462.10
35.0
446.45
486.45
517.10
40.0
492.95
537.45
572.10
45.0
539.45
588.45
627.10
50.0
585.95
639.45
682.10
55.0
632.45
690.45
737.10
60.0
678.95
741.45
792.10
65.0
725.45
792.45
847.10
70.0
771.95
843.45
902.10
75.0
819.95
896.45
960.60
80.0
867.95
949.45
1019.10
90.0
963.95
1055.45
1136.10
100.0
1059.95
1161.45
1253.10
120.0
1251.95
1373.45
1487.10
140.0
1443.95
1585.45
1721.10
150.0
1539.95
1691.45
1838.10
200.0
2019.95
2221.45
2423.10
220.0
2211.95
2433.45
2657.10
230.0
2307.95
2539.45
2774.10
240.0
2403.95
2645.45
2891.10
290.0
2883.95
3175.45
3476.10
300.0
2979.95
3281.45
3593.10
Fuente: DHL Ecuador
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque
estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra
comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las
mercancías.

New York: USD 4300 / 40' Reefer
-Salidas semanales.
-Transito de 8 días aprox.

Los Ángeles: USD 4000 / 40' Reefer.
-Salidas semanales.
-Transito de 11 días aprox.

Miami: USD 4100 / 40' Reefer
-Salidas semanales.
-Transito de 10 días aprox.
Gastos locales:
-Documentación USD 60 x BL + IVA
-Handling USD 35 x contenedor + IVA
-Port additionals USD 45 x contenedor + IVA
-THC USD 115 x contenedor.
26
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Este producto no se ve afectado notoriamente por la temporada ni la estacionalidad. La pesca y
producción en el país es constante todo el año.
b) Percepción del producto ecuatoriano
 La percepción del producto ecuatoriano es que su calidad es excelente contando
con Albacora o Patudo, Aleta Amarilla y el Aleta Azul.
 Conforme al cuadro presentado, el producto ecuatoriano se exportó a Estados
Unidos en el 2010 por la cantidad de $ 103.031.796 USD.
Tabla N° 18
País
Nombre del Producto
Kilogramos Dólares
Tuna albacore in atc (foil or flexible) not in oil over quota
1,792,154 11,864,299
Tuna albacore in atc (other) in oil
163,201
1,021,220
Tuna albacore in atc (other) not in oil over quota
1,699,780
8,623,602
Tuna bigeye fresh
825,513
9,825,459
Tuna bigeye frozen
326
5,026
Tuna bluefin fresh
730
7,638
Tuna nspf fillet frozen
291,759
4,343,091
Tuna nspf fresh
57,816
418,905
ECUADOR
Tuna nspf frozen
8,422
35,437
Tuna nspf in atc (foil or flexible) in oil
2,419,459 12,622,203
Tuna nspf in atc (foil or flexible) not in oil over quota
9,114,522 41,680,575
Tuna nspf in atc (other) in oil
84,047
134,708
Tuna nspf in atc (other) not in oil over quota
1,696,450
6,098,857
Tuna nspf meat frozen > 6.8kg
37,356
617,582
Tuna nspf not in atc not in oil > 6.8kg
99,494
417,585
Tuna yellowfin fresh
624,114
5,315,609
Subtotal
18,915,143 103,031,796
Fuente: Oficina Comercial del Ecuador en Estados Unidos
Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Estados Unidos
c) Sugerencias al Exportador:
i.
Fortalezas del producto en el mercado
1. Variedad en el tipo de atún;
2. Clima estable durante todo el año lo cual ofrece sabor consistente;
3. Fácil acceso al mercado Estadounidense; y,
4. Ecuador es el exportador numero uno de bolsas de atún y el país disfruta de la exención de
impuestos en las bolsas o Pouches, mientras que Tailandia paga del 6% al 12.5% de impuestos
en las mismas bolsas.
ii.
Amenazas para el producto en el mercado
1. Competencia proveniente de países asiáticos (países principalmente exportadores);
2. Costos más bajos (costos de exportación, mano de obra, difícil competir con los países
asiáticos;
3. Impuestos del 6% en los enlatados (no entrantes en el Acuerdo Andino) por amenazar a las
principales compañías enlatadoras de American Samoa;
4. Existen varios aspectos que han sucedido anteriormente y han impactado dramáticamente la
industria del atún. Uno de estos aspectos fue el cambio de presentación del atún dentro de un
27
paquete, bolsa flexible. La tecnología actual ha permitido que se empaquen en una bolsa flexible,
por un lado ha sido un éxito, ya que no tienen que colarse y vienen en presentaciones y diferentes
sabores y además no requieren de un abre latas. La desventaja es que el costo es casi el doble que
las latas tradicionales;
5. La constante propaganda de que contiene niveles de mercurio; y,
6. Otro aspecto seria el que American Samoa se ha visto amenazado en su competitividad y
quiere ser protegido por Estados Unidos debido a las importaciones de atún desde Sur América,
como es el caso de Ecuador.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
 Se espera que la tendencia de las exportaciones de atún ecuatoriano a Estados Unidos en
los años venideros mantenga el crecimiento obtenido en el 2011 (30% aproximado);
 Mantener el reconocimiento a la calidad del atún ecuatoriano;
 Promover a Ecuador como país productor y procesador;
 Fortalecer la relación con importadores y/o procesadores de atún en Estados Unidos;
 Los empresarios de atún, en Ecuador, con el apoyo del Gobierno, deben aprovechar el
momento y los incentivos en la exención de impuestos del ATPDEA, ya que países
asiáticos no gozan de esa exención;
 Consolidar el producto ecuatoriano, mediante una promoción constante y tratar de que
los importadores incluyan la ―Marca País‖ en el etiquetado.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
La FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos) es la agencia
del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para
personas como para animales), suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y
veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos y
derivados sanguíneos.
http://www.fda.gov/
b) Empresas de transporte y logística

Hamburgsud
Dir.: Edif. Berlín, Planta Baja, Bloque B. Las Monjas 10 y Av. Carlos Julio Arosemena,
Guayaquil-Ecuador
Tel: 593 (4) 2207989
Fax: 593 (4) 2207990
Email: hsdg(at)gye.hamburgsud.com

Evergreen
Dir.: Junín 114 y Malecón. Edificio torres del rio 5to piso, Guayaquil-Ecuador
Tel: 593 (4) 3716800
Fax: 593 (4)3716800
Email: http://www.evergreen-line.com/

Maersk
Dir.: Av. Juan Tanca Marengo km 1.8 Conauto Bldg, 3er piso, Guayaquil-Ecuador
28
Tel:593 (4) 2595600
Fax:593 (4) 2682533
Email: Para requerimientos de exportación (ecusalexp@maersk.com)
Para requerimiento de importación (ecusalimp@maersk.com)

Transoceánica
Dir.:Malecón 1401 e Illingworth, 3er piso, Guayaquil-Ecuador
Tel: 593 (4) 2598060
Fax: 593 (4) 2325528
Email:chuerta@transoceanica.com.ec
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
Tabla N° 19
Evento
Fecha
Lugar
Descripción
Exposición comercial más grande de mariscos en Estados
International Boston Seafood
10 al 12 de marzo, 2013
Boston, USA
Unidos, donde se descrubren nuevos productos y el
Show
crecieminto de negocios.
Exposición para el procesamiento de mariscos y de la parte
Seafood Tech Asia Karachi
19/03/2013 - 21/03/2013 Karachi, Pakistán internacional de alimentos, tecnología y maquinaria agrícolas
muestran Food, Agri & Livestock Asia.
Es conocida por ser la feria líder en procesamiento de
mariscos, celebrada en toda la región de Europa. Reunirá en
Seafood Processing Europe 23/04/2013 - 25/11/2013 Bruselas, Bélgica los equipos de tecnología avanzada asistida que son
beneficiosos para el segmento de procesamiento de pescados
y mariscos.
Página Web
http://www.bostonseafood.
com/
http://www.feriasinfo.es/Seafoo
d-Tech-AsiaM3778/Karachi.html
http://www.europrocessing.
com/12/public/enter.aspx
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
1. Regulación de programas de monitoreo de importaciones del NMFS.
2. La importación es además regulada por el (Programa del permiso de Comercio
Internacional).International Trade Permit Program.
3. http://www.fda.gov/ (FEDERAL DRUG ADMINISTRATION)
4. www.nmfs.noaa.gov National Marine Fisheries Service
5. The American Tuna Boat Association
e) Revistas especializadas






WESTERN FISHBOAT OWNERS ASSOCIATION
The ABTA |The American Bluefin Tuna Association | Protecting Your ...
www.americanalbacore.com
Sustainable Fisheries Partnership - Indonesian Tuna
Bluefin Tuna Association's push for quota lifts | Radio Adelaide ...
B.C. Tuna Fishermen's Association
f) Otras direcciones o links de utilidad
Food and Drug Administration, "Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance, Third
Edition," Capítulo 3. 2001.
Joseph S. Nelson, Edwin J. Crossman, Héctor Espinosa-Pérez, Lloyd T. Findley, Carter R.
Gilbert, Robert N. Lea, y James D. Williams, "Common and Scientific Names of Fishes From the United
States, Canada and México," American Fisheries Society, Sexta Edición, 2004.
Donna Turgeon et al., "Common and Scientific Names of Aquatic Invertebrates from the United States and
Canada: Mollusks," American Fisheries Society, Segunda Edición, 1998.
29
Williams et al., "Common and Scientific Names of Aquatic Invertebrates from the United States and Canada:
Decapod Crustaceans," Publicación 17. American Fisheries Society, 1989.
R. Robins et al., "World Fishes Important to North Americans Exclusive of Species from the Continental
Waters of the United States and Canada," American Fisheries Society, Publicación 21; 1991.
Willibald Krane, "Five-Language Dictionary of Fish, Crustaceans and Molluscs," Van Nostrand
Reinhold, 1986.
Organization for Economic Co-operation and Development, "Multilingual Dictionary of Fish and
Fish Products," Cuarta Edición, Fishing News Books, Nueva York, 1995.
Austin Williams, "Lobsters of the World, an Illustrated Guide, Lobsters of the World in U.S. Trade,"
Osprey Books, 1988.
J. McClane, Holt, Rinehart y Winston, "The Encyclopedia of Fish Cookery," Primera Edición, Canadá
1977.
Integrated Taxonomic Information System: ITIS (12/03/2009).
FishBaseA Global Information System on Fishes, Froese, R., Bailly y D. Pauly, Editors
(12/03/2009)
NOAA, American Samoa, Noviembre 2, 11, Fuente: Samoa News
http://www.fda.gov/ (FEDERAL DRUG ADMINISTRATION)
www.nmfs.noaa.govNational Marine Fisheries Service
http://www.lattc.org/IATTCLonglineCatches2010.htm
http://dolphinsafe.gov/importation_2.htm
National Marine Fisheries Service
Food Market Exchange.com
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Las exportaciones de atún ecuatoriano a Estados Unidos en el 2011 han tenido un
importante crecimiento a pesar de la crisis de este país (30% aproximado).
 La calidad del atún ecuatoriano es reconocida y consta como país de origen en el
etiquetado de las latas y bolsas, como por ejemplo Starkist.
 La mayor debilidad es el hecho de que como marca, el atún ecuatoriano, no tiene una
presencia como tal, mucho menos un posicionamiento en el mercado estadounidense.
 Si los productores desean ingresar con marca propia del país deberían resaltar en el
etiquetado entre otras sugerencias:
A) que solamente el atún y el Salmón contienen Omega 3, y grasas súper nutritivas para
la salud en alta concentración.
B) Que la FDA recomendó a los consumidores ingerir hasta 12 onzas 2 veces a la
semana de pescado, atún enlatado, salmón o barbo.
 Continuar fortaleciendo la relación con importadores y/o procesadores de atún de
Estados Unidos.
 Que el Estado continúe colaborando en la promoción de este producto y de ser posible
negociar conjuntamente con los exportadores, para que los importadores incluyan la
―Marca País‖ en el etiquetado.
 Ecuador deberá aprovechar el momento y los incentivos en la exención de impuestos
por parte de Estados Unidos en la exportación del atún, ya que otros países como
Tailandia, siendo el principal exportador a Estados Unidos, no goza de exención.
30
 Promover a Ecuador como país productor y/o enlatadora, atrayendo inversión
extranjera.
Como consecuencia de lo anteriormente propuesto debemos promover a Ecuador como un
eslabón importante en la cadena de suministro internacional del atún.
31