1. No category

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
Caracas
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
ESTUDIO DE PAÑALES
DESECHABLES PARA
BEBES
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1
1.
a)
Características y usos del producto ......................................................................... 1
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
2
c) Código arancelario en Venezuela y descripción del producto ........................... 2
Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 2
d)
EL MERCADO......................................................................................................................... 2
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB
per cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................. 2
Producción local de ese producto ............................................................................ 3
b)
c) Tamaño del mercado ......................................................................................................... 3
d)
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) .......................... 3
ii.
Consumo per cápita .................................................................................................. 4
iii.
Localización geográfica de la demanda ............................................................ 5
Formas de consumo del producto ............................................................................ 5
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra .................. 5
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.) ................................................................................. 6
g)
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización,
etc., del producto ......................................................................................................................... 7
h)
Productos sustitutos y complementarios ............................................................... 8
i)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ............... 9
COMERCIO EXTERIOR: .................................................................................................... 9
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................... 9
b)
Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 10
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país.......................................... 11
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 11
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes...................................................... 11
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 12
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo . 12
1.
Acuerdo Comercial entre Ecuador y Venezuela. ................................................. 12
2.
Venezuela y el resto del mundo .................................................................................. 12
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación) ......................................................................... 12
5.
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 12
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas
por (país)...................................................................................................................................... 12
b)
Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 13
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su
participación en el mercado ................................................................................................. 13
d)
Características de los productos de la competencia....................................... 14
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia
en ese país ................................................................................................................................... 16
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 17
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 17
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación
aduanera ...................................................................................................................................... 17
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ........................................................................ 17
a)
Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 17
b)
Régimen de muestras ................................................................................................ 18
c) Licencias de importación y Autorizaciones previas ........................................... 18
d)
Requisitos de Etiquetado ......................................................................................... 18
e) Requisitos de Empaque y embalaje ......................................................................... 18
REQUISITOS DEL COMPRADOR: .............................................................................. 19
7.
a)
Certificaciones .............................................................................................................. 19
b)
Condiciones de compra ............................................................................................. 19
c) Condiciones de pago ...................................................................................................... 19
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 20
8.
a)
Descripción de los principales canales de distribución ................................ 20
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización ....................................................................................................................... 20
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador ............................................. 21
d)
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) ........ 22
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país
(Tarifas y fletes) ........................................................................................................................ 23
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 23
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 23
b)
Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 24
10.
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 24
a)
Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación,
permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 24
b)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ... 24
c) Revistas especializadas .................................................................................................. 24
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 25
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Los pañales para bebes producidos por la industria local venezolana debido a la alta demanda no
logran abastecer el mercado nacional, por esta razón se ha encontrado un oportunidad comercial
para suplir la demanda del producto en este país desde Ecuador. Los pañales desechables son un
complemento imprescindible en la vida de un niño hasta los 2 primeros años de vida o hasta que
aprenda a ir al baño por sus propios medios, por ésta razón los padres de familia deben estar
conscientes y preparados para asumir el costo que representa adquirir este producto.
En la actualidad, se pueden encontrar una enorme variedad de pañales para bebes en cualquier
supermercado o farmacia, teniendo para su elección diferentes marcas, modelos, pañales para
dormir, para niños y niñas, para el agua, entre otros parámetros.
Además, se estima que un niño en los primeros 24 meses de vida puede llegar a utilizar alrededor
de 3,000 o 4,000 pañales desechables. Anteriormente, era más común el uso de pañales de tela,
pero por higiene y por el tiempo que se requería en lavarlos, cada vez son menos utilizados.
Mientras que, los pañales desechables para bebes, tienen la ventaja que no se lavan y que tras su
uso se los descartan y van a la basura, además de otras características como tejidos de tela
especiales que protegen al bebe de la humedad del pañal y así evitan irritaciones o alergias.
1
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
El código NANDINA es 4818400010 que corresponde a pañales para bebes.
Tabla No. 1
CÓDIGO NANDINA DE PAÑALES PARA BEBES EN ECUADOR
Capítulo 48
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Partida Sistema
Armonizado 4818:
Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de
celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines
domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36
cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas de desmaquillar, toallas,
manteles, servilletas, pañales para bebés, compresas y tampones higiénicos
Subpartida Sistema
Pañales para bebés
Armonizado 4818.40.10.00:
Fuente: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Código arancelario en Venezuela y descripción del producto
La glosa del Sistema Armonizado bajo la cual ingresa el producto a Venezuela es la
4818.40.00.10.
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
El nombre comercial es pañales para bebés.
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Los principales indicadores económicos de Venezuela, según los datos proporcionados por el
Banco Mundial están indicados en la siguiente tabla.
Tabla No. 2
Principales Indicadores de la Economía Venezolana
Valor en USD
Indicador
PIB (corriente USD)
PIB per Cápita (corriente USD)
Inflación, precios al consumidor (anual %)
2007
2008
2009
2010
2011
230,364,012,576 315,600,203,540 329,418,979,506 393,807,511,437 316,482,190,800
8,382
11,298
11,606
13,658
10,810
18.70
31.44
27.08
28.19
26.09
Fuente: Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Adicional, según el último Censo poblacional realizado en el año 2011 por el Instituto Nacional
de Estadística de Venezuela, la población censada alcanzó la cifra preliminar de 28,946,101 (al 10
E VO L UCIÓ N D E L PIB
de octubre de 2011). Actualmente,
el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía
USD
Años
2005
2006
2007
2008
2009
PIB (corriente U SD )
145,676,611,207 183,682,849,949 226,791,022,102 311,478,798,377 326,132,984,630
PIB per capita (corriente U SD )
5,481
6,795
8,252
11,150
11,490
Inflación, precios al consum idor (anual %)
15.95%
13.66%
18.70%
31.44%
28.59%
2
(CELADE), adscrito a la CEPAL, se encuentra validando esta información con respecto a la
omisión censal.1 Además, se estima que en relación al último censo del año 2001, la población
creció en un 1.6%. Mientras que la tasa de desempleo en Venezuela en el 2011 bordeó el 8.2%
(estimado). Se calcula que la densidad poblacional es de 29.7 por km2.
b) Producción local de ese producto
El mercado venezolano es uno de los mayores consumidores de pañales desechables para bebé
en Latinoamérica, de esta forma, no deja de ser un mercado atractivo para la venta de productos
de higiene personal, en este caso de pañales para Bebé, los cuales tienen una gran demanda en el
mercado nacional, que no puede ser suficientemente abastecido por la producción interna.
En Venezuela existe varias industrias especializadas en la producción de pañales, sin embargo su
producción se ha visto mermada por la falta de materia prima para la elaboración de este
producto, que en su mayoría son importados, la misma que necesita cumplir con los permisos
establecidos por las autoridades, entre ellos, los certificados del Ministerio del Poder Popular para
la Ciencia y la Tecnología e Industrial Intermedias, así como en el otorgamiento de divisas por
parte de CADIVI.
Se conoce que aproximadamente 14 insumos son importados para la fabricación de pañales,
entre los que se destacan adhesivos, tela, material de polietileno, empaques, entre otros
productos.
c) Tamaño del mercado
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Por Ciudad:
De acuerdo a las principales ciudades de la República de Venezuela, la población se distribuye de
la siguiente manera:
Tabla No. 3
1La
omisión censal constituye a los siguientes casos: viviendas sin censar, viviendas que rechazaron la entrevista y
personas dentro de los hogares censados que fueron omitidos. CENSO 2011 – INE Venezuela
3
Por Edad:
La estructura de la población censada en el 2011, refleja que la población por grupos de edad,
está representada de la siguiente manera:
 0 a 14 años: 27.6% de la población
 15 a 64 años: 66.6% de la población
 65 años en adelante: 5.8% de la población2
Por Sexo:
En la siguiente tabla se aprecia cómo se distribuye la población de acuerdo al sexo, indicando
adicional por el grupo de edad.
Tabla No. 4
Población por Edades y por Sexo
Edades
0-14 años
15-64 años
65 años y más
Hombre
4,149,781
8,846,945
665,436
Mujer
Partic. Total
4,002,931
30%
9,130,561
65%
840,089
5%
Fuente: The World Factbook 2011, CIA (Central Intelligence Agency)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Además, los últimos resultados indican que en Venezuela por cada 100 mujeres hay 98.9
hombres, siendo el grupo más amplio el conformado por personas de 0 a 4 años.
PO BL ACIÓ N PO R E D AD E S Y PO R SE XO
E dades
Hombre M ujer Participación total
ii.
Consumo per cápita
0-14 años
4,157,194 4,022,595
30.50%
15-64 años
8,480,872 8,754,620
64.30%
Según los datos del mercado venezolano, para abastecer el mercado interno hasta el año 2010
65 años en adelante
620,657 778,905
5.20%
hacían falta 1,300 millones de pañales desechables al año, por tal razón el Gobierno de Venezuela
creó una Empresa Estatal Socialista de Pañales, donde podrán producir anualmente hasta 144
millones de pañales, correspondiente al 5% del mercado nacional. Además, según los recientes
datos recopilados por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, el consumo promedio de
2
Censo poblacional 2011, INE Venezuela
4
pañales desechables para bebé es cercano a las 800 toneladas por semana, que equivale a un
número de 1,600,000 pañales.3
La empresa estatal producirá los pañales desechables en diferentes presentaciones con el nombre
de “Guayucos”.
Según una encuesta realizada en los principales supermercados, farmacias y lugares cercanos a
hospitales en la ciudad de Caracas, un 55% de las personas entrevistadas indicó que utilizan de 3
a 4 pañales diarios, mientras que un 40% indicó que utiliza más de 5 pañales desechables y apenas
un 5% dijo que usa entre 1 0 2 pañales al día.4
Además, según los últimos resultados censales del 2011, indican que en Venezuela por cada 100
mujeres hay 98.9 hombres, siendo el grupo más amplio el conformado por personas de 0 a 4
años, siendo éste último grupo de edad el target de mercado hacia donde queremos llegar con el
producto. A nivel de Latinoamérica, se conoce que el consumo de pañales para bebés en
Venezuela es mayor al nivel de la región.
iii.
Localización geográfica de la demanda
El producto presenta un consumo elevado en todo el país, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales. De igual forma de acuerdo a las clases sociales y económicas, el mayor consumo se
encuentra en las clases media y baja, porque hoy en día tienen mayor número de hijos que los
hogares conformados por un estrato social alto.
La zona comercial de mayor importancia en el país es la ciudad de Caracas, distrito capital,
específicamente en todos los centros comerciales, farmacias, hospitales, tiendas, entre otros
negocios.
d) Formas de consumo del producto
Las madres de familia generalmente prefieren comprar los pañales desechables para bebés con
anticipación y por lo general optan por los paquetes más grandes de pañales (45 a 60), es así que
de la encuesta realizada un 68% prefieren los indicados, seguidos del 14% que prefieren un
paquete con 30 a 40 pañales, mientras que un porcentaje similar indicó que prefieren paquetes
con otra cantidad y apenas el 1% compran paquetes con menor unidades de pañales (10 a 15).
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
Perfil del consumidor
En primer lugar, el perfil del consumidor dependerá de la etapa de edad en la que se encuentren
los niños hasta los 2 a 4 años, ya que desde el primer día de nacido comienzan a usar pañales
adecuados y con características especiales.
Las tallas más frecuentes de pañales desechables para bebés son las siguientes:
 Recién nacido (RN) hasta 4kg.
 Prematuro hasta 2.2 kg.
 Talla P de 3.5 a 6 kg.
http://www.escondiendolanoticia.com/en/noticia/empresa-estatal-socialista-de-panales-N5982.html
Encuesta realizada por la Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela, en puntos estratégicos de ventas del producto
analizado.
3
4
5




Talla M de 5.5 a 9.5 kg.
Talla G de 9 a 12.5 kg.
Talla XG de 12 a 15 kg.
Talla XXG más de 14 kg.
Hábitos de consumo y motivos de compra5
Hoy en día es uso de pañales desechables es una solución práctica y segura en la que muchas
madres de familia confían para la limpieza, seguridad y comodidad del bebé. El éxito en el uso de
pañales desechables es el cambio frecuente, así como usar pañales de excelente calidad y con el
tamaño adecuado.
Con respecto a la frecuencia de cambio de los pañales se recomienda un promedio de ocho
cambios al día para los recién nacidos, cantidad que irá disminuyendo de 4 a 5 a medida que el
niño vaya creciendo y pueda llegar a la edad de controlar los esfínteres.
Generalmente los principales motivos de compra para la elección de pañales desechables para
bebés, depende de lo siguiente:






Alta absorción
Comodidad
Mayor protección
Sequedad y mejor adaptación para el bebe
Ligeros y amplios
Buena relación precio – calidad.
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
De acuerdo al canal de distribución será la presentación de los paquetes o bultos de los pañales
desechables, la presentación dependerá si los pañales desechables son de línea o al granel, y si se
venderán al por mayor o al detalle. En los siguientes cuadros se presenta el número de unidades
de pañales desechables empacados de acuerdo al canal de distribución.
Tabla No. 5
Presentación de Pañales para Bebés para Compras Mayoristas
Tamaño
Presentacion por Bulto
16 paquetes de 12 pañales
16 paquetes de 12 pañales
16 paquetes de 10 pañales
16 paquetes de 8 pañales
Chico
Mediano
Grande
Extra Grande
Tabla No. 6
5http://www.productos.huggiesla.com/Linea-Huggies.aspx
6
Presentación de Pañales para Bebés para Compras Mayoristas (Por
Paquetes)
Tallas
RN (2 a 4 kg)
Chico (3 a 5,5 kg)
Mediano (5 a 9 kg)
Grande (8 a 13 kg)
Extra Grande (12 a 16 kg)
Extra Extra Grande (14 a 19 kg)
Presentacion por Paquetes
16 paquetes de 18 pañales
16 paquetes de 11 pañales
16 paquetes de 10 pañales
16 paquetes de 9 pañales
16 paquetes de 8 pañales
16 paquetes de 7 pañales
Imágenes:
La mayoría de empresas buscan ocupar todos los canales posibles para la distribución de pañales
desechables, hasta llegar al consumidor final:
 Puntos de fábrica
 Distribuidores
 Almacenes de cadena
 Farmacias
 Tiendas de pañales
 Supermercados
g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del
producto
La tecnología y las novedades en la presentación de pañales desechables están cambiando
constantemente debido a las necesidades de los niños que usan éstos productos y por la
competencia existente entre las marcas. Las principales novedades que se observan en este
producto son las siguientes:

Tiene PH balanceado dermatológicamente comprobado.
7







Diseño especial para la protección umbilical.
Con velcro, que permite revisar y ajustar varias veces el pañal.
Cubierta interna especialmente diseñada para mantener fresco y limpio al bebé.
Pañales con efecto de cinturón que le brindan mayor ajuste al cuerpo del bebé.
Barreras más altas y block gel que absorbe el líquido.
Cubierta tipo tela más respirable.
Tienes figuras diseñadas en los pañales, como personajes de Walt Disney.
Además, algunas marcas presentan novedades como: pañales para sumergirse en agua usados
como pantalones de baño, súper prácticos y seguros.
h) Productos sustitutos y complementarios
Los pañales desechables no tienen un producto sustituto con excepción del pañal de tela que
cumple la misma función, pero no la misma durabilidad ni absorbencia. Como productos
complementarios que ayudan a mantener limpio a los bebés se pueden citar los pañitos húmedos
hipoalergénicos, las lociones, talco y cremas antipañalitis.
8
i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
El uso de pañales desechables para bebés está en constante crecimiento debido a la vida moderna
que hoy tienen las madres de familia, en cuánto al tiempo que disponen y a la comodidad que
implica usar estos productos. Si bien se busca que los pañales desechables brinden mayor
protección a los bebés, los mercados de primer mundo observan mucho los detalles como
fragancia, diseño y que hayan sido elaborados con materiales biodegradables. Así como también,
la marca y la talla del producto son atributos importantes para la decisión de compra.
Mientras que, el precio para este tipo de productos, no es una característica tan relevante al
momento de comprar, en vista que el costo de oportunidad por una elección que no le favorezca
al bebe es muy alto.
En la actualidad, se considera el consumo de pañales como una de las categorías más dinámicas
en los rubros destinados para la canasta de cuidado personal, esto debido a que siempre los
padres buscan lo mejor para sus hijos y además si existe un mayor poder adquisitivo en el hogar,
facilitará para un mayor acceso a supermercados y a la compra de nuevos productos.
También se debe indicar que en las zonas rurales se debe realizar un mayor trabajo de adaptación
de este producto, porque un buen número de consumidores siguen prefiriendo el uso de pañales
de tela; comprando los pañales desechables solo para ocasiones especiales.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
Las importaciones de Venezuela de pañales de bebés desde el mundo es bastante dinámica, el
principal proveedor de este producto es Colombia con una participación que en el 2011 alcanzó
el 69.55%; seguido de México con 12.12%; Perú con 9.72%; Chile con 5.44%; Ecuador con
2.83%, entre otros mercados. Mientras que entre los mercados que presentan una mayor tasa de
variación entre el 2010 y 2011 son Estados Unidos, Chile, Ecuador y México.
Tabla No. 7
9
Importaciones de Venezuela de Pañales para Bebés desde el Mundo
Subpartida: 4818.40.00.10
Valor FOB
País
2010
Colombia
México
Perú
Chile
Ecuador
Estados Unidos
Argentina
Indonesia
China
Total
2011
45,699,685
3,133,768
6,594,508
926,385
647,689
147,383
148,892
57,298,309
51,848,689
9,032,765
7,248,099
4,053,043
2,109,476
849,156
60,934
90,072
20,005
74,547,998
2012*
22,351,097
6,378,368
1,493,316
9
781,989
101,233
14,931
31,120,943
Variación
2010-2011
13.46%
188.24%
9.91%
337.51%
225.69%
476.16%
-59.08%
*
*
30.11%
Partic. 2011
69.55%
12.12%
9.72%
5.44%
2.83%
1.14%
0.08%
0.12%
0.03%
100.00%
*Hasta Mayo 2012
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
De igual forma, en la siguiente tabla se presenta el valor importado por Venezuela indicado por
toneladas.
Tabla No. 8
Importaciones de Venezuela de Pañales para Bebés desde el Mundo
Subpartida: 4818.40.00.10
Valor en Toneladas
País
Colombia
Perú
México
Ecuador
Chile
Estados Unidos
Indonesia
Argentina
China
Total
2010
10,001
1,305
251
216
66
21
0
26
0
11,887
2011
9,842
1,587
570
436
226
13
38
2
7
12,721
2012*
4,861
343
322
189
0
17
0
0
6
5,738
Variación
2010-2011
-1.59%
21.58%
126.88%
102.05%
242.10%
-37.95%
*
*
*
7.02%
Partic. 2011
77.36%
12.48%
4.48%
3.43%
1.78%
0.10%
0.30%
0.02%
0.05%
100.00%
*Hasta Mayo 2012
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Exportaciones del producto desde el país
Las exportaciones de pañales hechos en Venezuela, en los últimos años no han sido constantes,
en buena medida por temas de costos del producto frente a la competencia del exterior (lo cual
explica sin embargo, que sea más razonable para las empresas importar dicho producto). Los dos
países a los cuales se ha exportado dicho artículo, han sido Colombia y Guyana, y en ambos
casos en cantidades muy pequeñas, como puede verse en el cuadro que se anexa a continuación.
10
Tabla No. 9
Exportaciones de Venezuela de Pañales para Bebé
Valor FOB
Subpartida: 4818.40.00.10
País
2009
2011
139,862
262,563
Colombia
4,517
Guyana
Total
144,379
262,563
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela
Tabla No. 10
Exportaciones de Venezuela de Pañales para Bebé
Valor en Toneladas
Subpartida: 4818.40.00.10
País
2009
2011
43
56
Colombia
1
Guyana
Total
44
56
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Venezuela
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Las exportaciones ecuatorianas de pañales para bebés hacia Venezuela presentan una Tasa de
Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 328.46% en el período 2009-2011, habiéndose
registrado en el año 2011 un valor exportado de USD 10,48 millones hacia este mercado.
Tabla No. 11
Exportaciones Ecuatorianas de Pañales para Bebés hacia Venezuela
Subpartida: 4818.40.10.00
Valor FOB Miles USD
TCPA
2009
2010
2011
2012*
2009-2011
571
539
10,478
3,934
328.46%
571
539
10,478
3,934
328.46%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El Arancel Aduanero de Venezuela aplicable a los países que proveen de pañales para bebés es
del 20% si es País Miembro de la OMC.
11
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
El arancel aplicable en Venezuela de pañales para bebés es de 0.00%.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
1. Acuerdo Comercial entre Ecuador y Venezuela.
Los Gobiernos de Ecuador y Venezuela firmaron un acuerdo comercial en abril del 2011 que
pasó a sustituir las disposiciones contenidas en los pactos de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), en vista que Venezuela abandonó la CAN el 22 de abril, transcurridos los
cinco años de rigor desde que comunicara esta decisión. Por esta razón, la mayor parte de
productos ecuatorianos que ingresan al mercado venezolano tienen tarifa 0.00%.
2. Venezuela y el resto del mundo
En el caso del mercado europeo, se mantiene hasta la presente fecha, un Sistema Generalizado de
Preferencias Arancelarias. En el caso del mercado norteamericano, asiático y caribeño, se aplican
respectivamente, los distintos acuerdos comerciales suscritos entre las partes, en materia
arancelaria.
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación)
En materia de impuestos, los que aplican para los pañales es el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) que es del 12%, sobre el precio de venta establecido por el fabricante y/o distribuidor (en
caso de ser un producto importado).
Además, según Fundamento Legal de la Ley del IVA, Artículo No.1, existe un impuesto al valor
agregado, que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación
de bienes, aplicada en todo el territorio nacional y que deberán pagar las personas naturales o
jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes
jurídicos económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes,
habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de
servicios indenpendientes, realicen las actividades definidas como hechos imposibles en esta Ley.
Adicionalmente, la Aduana de Venezuela ha impuestos dos tasas por los siguientes servicios:


1% Ad-Valorem, por las mercancías que se introduzcan por vía marítima, aérea o
terrestre.
2% Ad-Valorem, por las mercancías que se introduzcan por vía de bultos postales.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
12
Hasta el año 2010 se registraban 9 proveedores de pañales para bebés en el mercado venezolano
como Procter & Gamble, Absorbven, Pañales Chico, Corpañal, Comoditos, Purplus y Guayuco
de Pequiven (Filial de PDVSA), que hasta ese entonces solo abastecían menos del 4%.6
Adicional a las empresas mencionadas que funcionan localmente, existen empresas
multinacionales que venden sus productos en el mercado venezolano, tal como se indica en la
tabla siguiente:
Tabla No. 12
Participación de Pañales en el Mercado Venezolano
Año: 2012
Variables
Cantidad
Porcentaje
Pampers
33
33%
Huggies
33
33%
Consentido
15
15%
Farmatodo
7
7%
Panolini
4
4%
Baby Breams
2
2%
Jueguito
2
2%
Amysec
2
2%
Dondi
Mi BB
Total
1
1
1%
1%
100
100%
Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Venezuela
b) Aranceles preferenciales de los competidores
En la siguiente tabla se indica los aranceles aplicados a los pañales desechables importados según
país de origen.
Tabla No. 13
Arancel Aplicado por Venezuela a los Países Proveedores
de Pañales para Bebés
Subpartida: 4818.40.00.10
País
Arancel
Colombia
México
Perú
Chile
Ecuador
Estados Unidos
0.00%
17.60%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00%
Fuente: Market Access Map
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
6
http://www.guia.com.ve/noti/66145/falla-de-importacion-creo-escasez-de-panales
13
Las empresas productoras en Venezuela de este rubro, son grandes transnacionales
(Unilever Andina, Kimberly Clark y Procter & Gamble), quienes mantienen entre las 3
un 90% de la producción local de este artículo. En cuanto a su participación en el
mercado venezolano, la misma queda establecida por el siguiente gráfico.
Gráfico No. 1
Fuente: Revista Producto
d) Características de los productos de la competencia
A continuación se presenta por ejemplo, una de las marcas locales de pañales desechables
ABSROBVEN tiene la siguiente presentación:7




Talla pequeño, etapa 2: De 2.4 a 6 kg.
Talla mediana, etapa 3: De 3.5 a 11 kg.
Talla Grande: De 9 a 13 kg.
Talla Extra Grande, etapa 5: Más de 13 kg.
Esta marca presenta tres categorías: Freskesito, Kuuchies y Oferta Pañal.
Freskesito, presenta dos tipos: Stretch y Confort Sec
Características específicas:
 Ajuste total al cuerpo
 Suaves bandas laterales de tela respirable
 Sistema multicapas
 Tienen originales y divertidos personales
7http://www.absorbven.com/
- Industria Venezolana de Productos de Cuidado Personal
14

Manzanilla, que humecta la piel y protege contra la irritación.
Todas las presentaciones de esta marca vienen en empaques de 10, 20 y 40 pañales.
Kuuchies, presenta dos tipos: Básico y Premium, con características similares a las del producto
Freskesito.
Empaques de 20 unidades.
Oferta Pañal, además de las características antes mencionadas, esta categoría de producto ofrece
en los empaques de 20 unidades o más, pañales gratis dentro del mismo empaque.
PAÑALES FARMATODO
Única presentación:
Jumbo pack paquete económico
De 13 a 18 kg.
60 unidades
PANOLINI
Panolini Plus
Categorías:





Cierre de agarre mágico
Ajuste perfecto
Suave cubierta tipo tela con divertidos diseños
Hasta 12 horas de absorción
Aloe vera
Panolini ComfortSec
15
Categorías:
 Cierre de agarre mágico
 Corte anatómico con barreras anti derrame
 Cubierta tipo tela
 Doble núcleo de absorción
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Los pañales desechables son promocionados de múltiples formas con la intención de llegar a la
mayor parte de los sectores en el país y con la finalidad de influir en la decisión de compra de los
padres de familia, resaltando así las ventajas y bondades de la marcas.
Las formas más comunes de promoción de pañales son a través de campañas publicitarias en la
televisión, radio, cine, revistas, prensa, internet, carros rodantes, vallas ubicadas en lugares
estratégicos, así como los supermercados o farmacias donde los pañales son ubicados en perchas
especiales, sobre todo cuando se está resaltando alguna característica nueva del producto.
Además, muchas empresas utilizan como estrategia de venta bastante efectiva, como dejar
muestras gratis en los mayoristas para que se las regales a los clientes y puedan hacer pruebas del
producto y activar aún más el consumo del mismo.
16
6. RÉGIMEN
PARA-ARANCELARIO,
BARRERAS DE INGRESO
REQUISITOS
Y
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
Para el rubro de pañales, debe tenerse un registro sanitario, emitido en este caso, por la Dirección
de Higiene del Ministerio del Poder Popular para la Salud. En cuanto al tema de reglas de origen,
en este caso, se exige que el producto (elaborado en Venezuela), cumpla con las normas de
Calidad COVENIN, en el caso de producto importado, se solicita que el mismo tenga las
certificaciones de calidad del país de origen.
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Dentro de los requisitos establecidos en Venezuela para el ingreso de pañales desechables para
bebés terminados así como para la materia prima utilizada para la elaboración de los mismos, se
requiere obtener el Certificado de No Producción otorgado por el Ministerio del Poder Popular
para Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, para a continuación realizar el
correspondiente trámite para obtención de divisas en CADIVI.
Además, los requisitos generales para la entrada de estos productos, tales como: Declaración
Aduanera, Certificado de Origen, Documento de transporte, y Registro sanitario del país de
origen y de Venezuela.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
Los pañales desechables para bebés, indistintamente del país de origen del que sean importados,
deben cumplir con el registro sanitario de Venezuela, para lo cual deben tramitarlo en el
Departamento de Higiene del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela.
a) Normas y reglamentos técnicos
Para el ingreso a Venezuela los pañales desechables deberán cumplir con los siguientes requisitos:
17
a) No deberán presentar rastro de suciedad, ni material extraño (grasa, cenizas u otro) y no
deberán presentar roturas de forma tal que quede expuesta la capa absorbente.
b) El material impermeable del pañal no debe presentar rasgaduras o roturas que permitan
la salida de las excretas orino fecales.
c) El material permeable no debe presentar roturas.
d) El material elástico debe estar presente y contraído.
e) Los pañales desechables deben poseer un sistema de sujeción con reposición.
b) Régimen de muestras
En lo referente a régimen de muestras, es de base aleatoria, para lo cual se escogerán 4 muestras
de distintos tamaños del grupo de pañales a verificar, conforme a lo establecido en la Normativa
COVENIN No. 598.
c) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Los pañales desechables para bebé, por su código arancelario 4818.40.00.10, están incluidos en la
Lista No. 2 de la Gaceta Oficial Extraordinaria No 5921, del 14 de mayo de 2009, vigente en
Venezuela, por lo cual para su importación se necesita de un Certificado de No Producción
Nacional (CNP), el cual es otorgado por el Ministerio del Poder Popular para Industrias.
d) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)8
En el etiquetado del empaque de los pañales deben constar las siguientes especificaciones en
idioma castellano:






Denominación del producto.
Clase
Número de pañales
Instrucciones de uso
Número del Lote
Marca comercial
e) Requisitos de Empaque y embalaje9
8
9
Servicio Nacional de Metrología de Venezuela (SENCAMER)
Ibíd.
18
Los empaques para pañales desechables, en ningún caso, pueden estar rotos o abiertos y deberán
contener el número de unidades y clase del pañal declarados en el mismo, según normativa
venezolana vigente.
En cuanto al embalaje, el mismo debe ser de materia plástico, resistente, preferiblemente de un
material no alérgico, y que conserve la forma original del pañal, para su uso inmediato. Estos
deben indicar, en idioma castellano, la siguiente información:











Denominación del producto.
Clase
Número de pañales
Instrucciones de uso
Número del Lote
Marca comercial
Responsable de la comercialización, de ser posible.
Nombre del fabricante
La frase “Hecho en Venezuela” o del país de origen.
Número de registro sanitario
Número de Registro del Servicio Nacional de Metrología de Venezuela (SENCAMER)
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
El comprador venezolano, para poder tramitar este rubro debe tener al día su Registro único del
Sistema de Administración de Divisas (RUSAD), emitido por la Comisión de Administración de
Divisas de Venezuela (CADIVI), al mismo tiempo no debe tener trámites pendientes de
resolución, ante esta Comisión, para poder tramitarse la respectiva solicitud.
b) Condiciones de compra
Se debe tener en cuenta, los Incoterms más usados en la compra de pañales en el exterior son
FOB y CIF, lo que significa que los importadores venezolanos, se hacen cargo de los trámites
internos de aduana final, mientras que los otros aspectos logísticos, corresponden al vendedor
extranjero. Cabe recalcar, que los grandes importadores en Venezuela de este rubro, son grandes
empresas, muchas veces filiales de transnacionales en el área de procesamiento de papel, celulosa
y cartón (caso Kimberly Clark o Unilever)
c) Condiciones de pago
Con respecto a este punto, se observa entre los importadores venezolanos, la utilización de los
siguientes medios de pago: Cartas Crédito, Consignación, Órdenes de Pago y Cobranza
Documental. Dichos mecanismos son los más habituales, por esta razón muchas de las empresas
Compradoras en Venezuela son constructoras, y por ende, tienen amplias líneas de crédito con la
mayoría de los Bancos Universales de Venezuela.
19
Además, se debe indicar que en Venezuela se han fijado regulaciones financieras en las
operaciones de comercio exterior realizadas en este país, la cual consiste en el control de
cambios, que indica lo siguiente:
En Venezuela existe el Control de Cambios establecido mediante el Convenio Cambiario Nº 1
que fuera firmado y publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.625 el 5 de febrero de 2003, de esta
manera, el Gobierno interviene directamente en el mercado de moneda extranjera, controlando
las entradas o salidas de capital. La decisión está basada en la Ley del Banco Central de Venezuela
(BCV) que faculta a este organismo, junto al Ejecutivo Nacional, a dictar medidas que permitan
la protección de las reservas internacionales y el adecuado control de los mercados monetarios y
financieros.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
Generalmente los distribuidores de pañales desechables buscan tener cobertura nacional en
Venezuela a través de diversos canales de distribución, como son mayoristas, detallistas, sector
público, farmacias, supermercados, hospitales y autoservicios localizados estratégicamente.
Canal Directo: Las empresas mantienen este canal con las grandes cadenas de supermercados,
sin embargo al tener una producción insuficiente estos se ven obligados a buscar otros medios de
abastecimiento.
Canal Detallista: este canal es el que llega al consumidor final, es decir quién expende el
producto en sus perchas y son tiendas, supermercados o farmacias.
Canal Mayorista: Los grandes productoras venezolanas así como las importadoras, distribuyen a
las grandes cadenas de supermercados, o farmacias, para que posteriormente ellas sean las
encargadas de llegar al consumidor.
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización
Los factores determinantes en los márgenes de comercialización, se dan especialmente en
relación al precio de importación tanto del producto terminado como de los materiales para su
elaboración, ya que las limitaciones presentadas en la cadena es lo que genera el retraso de la
llegada del producto al consumidor final. De igual forma el precio de comercialización se da en
función del costo que represente la importación del producto, sin embargo la preferencia del
consumidor venezolano es hacia los productos más costosos.
El consumidor de este producto en Venezuela en su mayoría madres, "Compran el mejor pañal
que puedan y para eso hacen cualquier sacrificio", según lo indicado por gerente de la categoría
de cuidado infantil de la multinacional Kimberly Clark.
Los estudios de mercado revelan que en el mercado venezolano, la marca Pampers (Procter &
Gamble) domina con 51 % del consumo, mientras que casi 38 % de participación es para
Huggies (Kimbery Clark).
20
En Venezuela, el mercado de pañales está dividido en cuatro segmentos: los súper económicos,
económicos, estándar y los pañales Premium. Los dos últimos son los que tienen precios más
altos. Según datos del mercado, 4 de cada 10 venezolanos consume Pampers Fresh Confort,
pañal de P&G para el segmento medio.
Precios:
Tabla No. 14
DETALLE DE PRECIOS, ORIGEN Y MARCA
Talla
Unidades
Precios en
BsF
Precios en
US$
Pampers
M
44
85,88
19,97
Venezuela
Farmatodo
M
60
140
32,56
Venezuela
Consentido
M
40
133,04
30,94
Venezuela
Huggies
M
48
159,96
37,20
Colombia
Panolini
M
48
109,8
25,53
Ecuador
Baby Breams
M
48
126,8
29,49
Colombia
Dondi
M
60
133,17
30,97
Venezuela
Mi BB
M
40
104,16
24,22
Venezuela
Jueguito
M
40
125,44
29,17
Colombia
Amysec
M
60
131,6
30,60
Venezuela
Marca
País de
Origen
Elaborado por OCE Caracas (15/09/2012). Al tipo de cambio oficial 1US$04,30 BsF
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)
por donde ingresa la mercancía del Ecuador
Actualmente, existen en el país más de 60 aeropuertos y pistas de aterrizaje, entre ellos 11
aeropuertos internacionales.
Los principales aeropuertos son: Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía), el
Aeropuerto General José Antonio Sucre (Anzoátegui), Aeropuerto Internacional La Chinita
(Maracaibo), Aeropuerto Arturo Michelena (Valencia), Aeropuerto Alberto Carnevali (Mérida),
Aeropuerto Internacional General Santiago Mariño (Nueva Esparta).
Comunicaciones por carretera
Las ciudades más importantes de Venezuela se encuentran conectadas mediante una amplia red
de carreteras que comprende más de 86.000 Km. de los cuales 30.000 Km. están pavimentados.
Las autopistas y carreteras que cubren el territorio nacional son las arterias viales más utilizadas
por los conductores para trasladarse dentro y fuera de la capital. En la ciudad de Caracas la
autopista más transitada es la Francisco Fajardo, la cual atraviesa toda la ciudad de este a oeste.
21
Las autopistas más importantes del país son: la Barcelona-Carúpano (Anzoátegui y Sucre); la
Caracas-Barcelona (Anzoátegui y Distrito Capital); la Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz (Bolívar); la
Caracas-Valencia o Regional del Centro (Distrito Capital, Aragua y Carabobo); la Puerto CabelloValencia (Carabobo); la Puerto Ordaz-Santa Elena de Uairén (Bolívar) y la José Antonio Páez o
de los Llanos (que comunica Cojedes, Portuguesa y Barinas).
Las principales carreteras son: la Barcelona-Ciudad Bolívar (Anzoátegui y Bolívar); ChivacoaValencia (Carabobo y Yaracuy); Ciudad Bolívar-Puerto Ordaz (Bolívar); Coro-Puerto Cabello
(Falcón y Carabobo); Maracaibo-La Fría (Táchira y Zulia); Puerto Cabello-La Fría (Táchira,
Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy y Carabobo); Machiques-Maracaibo (Zulia); Maracaibo-Coro
(Zulia y Falcón); Paraguaipoa- Maracaibo (Zulia); Paraguaipoa-Paraguachón (Zulia); San
Cristóbal-La Fría (Táchira); San Cristóbal-Rubio-Peracal-San Antonio-Ureña (Táchira); San
Cristóbal-San Antonio (Táchira y Zulia); y San Cristóbal-Valencia (Táchira, Mérida, Barinas,
Portuguesa, Cojedes y Carabobo).
Comunicaciones por vía férrea
Actualmente se hallan alrededor de 820 Km. de vías férreas en la nación, se encuentra en la
región Central y Capital del país, uniendo al Distrito Capital y los estados de Miranda, Aragua y
Carabobo.
No obstante, existe un Plan Ferroviario Nacional que contempla una red de aproximadamente
8,000 Km, para ser desarrollada durante 20 años, conformada por varios sistemas que
corresponden a actividades económicas, políticas y sociales, tomando en cuenta planes y
necesidades del país.
Comunicaciones por mar
Venezuela posee 860.000 Km2 de superficie marítima navegable, representada por el mar Caribe,
el océano atlántico.
Los puertos más importantes son:




Puerto Cabello (estado Carabobo): es el puerto más importante y de mayor valor
económico del país, debido a su gran actividad de importación de materias primas para el
sector industrial venezolano, que normalmente se trasladan hacia la ciudad de Valencia
(capital del estado Carabobo) y otras regiones del país.
Puerto de La Guaira (estado Vargas): ubicado a 30km de la ciudad de Caracas es
considerado como la puerta de Venezuela por su conexión directa con el océano
Atlántico.
Puerto de Maracaibo (estado Zulia): se encarga de transferir, cargar, descargar y realizar
servicios a buques o a las carga de los mismos. Permite la entrada de buques de hasta
36,0 pies de calado, su ubicación facilita el acceso a los mercados de los países andinos,
caribeños, océano Atlántico, Canal de Panamá, Sur de los Estados Unidos y
Centroamérica.
Otros puertos de importancia: Puerto Pesquero Internacional de Guiria, Puerto Internacional El
Guamache y Puerto de Anzoátegui. Puerto Ordaz, Puerto de Guanta.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
22
Los pañales para bebé son principalmente comercializados desde Ecuador hasta Venezuela vía
marítima, tal como indican las siguientes estadísticas.
Tabla No. 15
Exportaciones de Ecuador a Venezuela de Pañales para Bebé por Medio de
Transporte
Valor FOB Miles USD
Transporte
2010
2011
2012
%Partic. 2011
Marítimo
539
10,028
4,451
96.92%
Carretera
0
318
0
3.08%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, SENAE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las principales agencias navieras que prestan el servicio desde Ecuador son Evergreen Line,
Grupo Transoceánica.
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
El tiempo de tránsito entre los puertos de Ecuador con los de Venezuela es de aproximadamente
18 días, generalmente la frecuencia de salida desde Ecuador es cada 7 días. La principal ruta es vía
Cartagena.
Se estima que el costo del flete tanto para contenedores de 20 pies es de USD 1,750 y para los de
40 pies USD 2,750.
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
Los pañales al ser un producto de consumo masivo diario, no tienen una estacionalidad definida,
es decir se lo consume durante todo el año en similares cantidades, por lo que el mercado se
mantiene estable en la compra de iguales volúmenes.
1.
Venezuela tiene una limitada producción de pañales y productos desechables que no
abastece el mercado local, por lo que el Ecuador tiene la posibilidad de ampliar el
mercado, desplazando a los importadores de otros países, con el uso de herramientas
23
como el Convenio Marco de Cooperación de Comercio y su Protocolo, así como del
sistema SUCRE.
2.
En los programas de impulso a la pequeña y mediana industria el Gobierno venezolano,
se encuentra apoyando a pequeñas industrias que requieren la materia prima para la
elaboración de estos productos, siendo éste también un mercado importante que el
Ecuador puede abarcar con los diferentes materiales de elaboración de los pañales.
b) Percepción del producto ecuatoriano
En líneas generales, el producto ecuatoriano en el contexto del mercado venezolano, es visto
como una marca económica, en comparación con las grandes marcas, y respecto al tema de
calidad, tiene los mismos niveles de calidad, de muchas de las marcas que se comercializan en
Venezuela.
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Entre las principales instituciones donde se puede realizar los diferentes trámites para la
importación de pañales, se destacan:
 Comisión de Administración de Divisas de Venezuela (CADIVI)
 Servicio Nacional de Metrología de Venezuela (SENCAMER)
 Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología e Industrias
Intermedias
 Ministerio del Poder Popular para Industrias
b) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
En relación a este producto, y después de investigar de forma exhaustiva, no se encontró alguna
feria local, que promocionara este tipo de productos como tal.
c) Revistas especializadas
Las principales revistas de negocios en Venezuela, donde se puede encontrar información de la
industria de este país, son las siguientes:


Revista PRODUCTO
Revista PUBLICIDAD & MERCADEO (Estudios de mercado de marcas determinadas
en el escenario venezolano)
Así mismo, se debe destacar las revistas que publican las diferentes cadenas de supermercados y
farmacias para promover sus productos.
24
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Después de haber revisado las cifras comercializadas por Venezuela de pañales papa bebé, se
puede concluir que esta es una de las categorías más dinámicas en la canasta de cuidado personal
con un incremento significativo en el volumen de ventas.
En este sentido, las personas están cambiando sus hábitos de consumo al tener mayor poder
adquisitivo y con la inclusión de más mujeres al mercado laboral, comienzan a preferir los pañales
desechables por los de tela, razón por la cual ha aumentado la participación de este producto en
los hogares.
El atributo principal en la prioridad de compra de este producto es primero la marca y luego la
talla. Es decir, que las madres que ya optan por una categoría se quedan con ésta porque el costo
de oportunidad por una elección que no favorezca al bebe es muy alto.
En este segmento, el factor precio no es muy relevante en la opción de compra, por el contrario
las mamás buscan productos con mayor calidad y no las presentaciones económicas.
Por las conclusiones citadas antes, se recomienda a los exportadores ecuatorianos que
implementen estrategias que les permitan profundizar la acogida del producto ecuatoriano en el
mercado de Venezuela, aprovechando el potencial que existe. Adicional, por lo analizado en el
mercado se debe apostar por ofrecer un portafolio de pañales con mayor valor agregado.
Es necesario recalcar que el empresario ecuatoriano cuenta con un aliado en Venezuela, al contar
con el apoyo de la Oficina Comercial de Ecuador ubicada en la ciudad de Caracas donde un
equipo profesional brinda un asesoramiento completo a los que deseen ingresar este u otros
productos a este destino.
25
26