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BOLETÍN
ENE / FEB 2015
AÑO 5 - NÚMERO 1
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Francisco Rivadeneira Sarzosa
Ministro de Comercio Exterior
Antonio Ruales García
Director Ejecutivo de PRO ECUADOR
Víctor Jurado Carriel
Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR
Andrea Ordoñez Marchán
Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Vladimir Gómez Valdez
Ernesto Roca Pacheco
Henry León Wong
Mónica Rojas Ramírez
Silvia Contreras Cunache
Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR
Luis Fernando Ojeda
Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR
Martha Loaiza
Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Carlos González
Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR
Oficinas Comerciales del Ecuador:
Dannylo Subia, Argentina
Alejandro Dávalos, Lima
Daniel Carofilis, Santiago
Mauricio Torres, Caracas
Verónica Mora, Santa Cruz
Alexis Villamar, Sao Paulo
Martín Játiva, Bogotá
Ma.Gabriela Araujo, Guatemala
Danilo Albán, México
Mauricio Silva, Toronto
Borys Mejía, Chicago
Manuel Echeverría, Miami
Karina Amaluisa, New York
Adela Muenala, Los Ángeles
Eduardo Borrero, Estocolmo
José Francisco Mena, Londres
Juan Diego Stacey, Hamburgo
Valeria Escudero, Paris
José Luis Cabascango, Madrid
Fernando Moreno, Milán
Juan Patricio Navarro, Rotterdam
Carlos Lema, Moscú
Juan Navas, Ankara
Mariella Molina, Cantón
Luis Rojas, Beijing
María Gabriela Vallejo, Shangai
Marcelo Pazos, Seúl
Paulina Jimenez,Tokio
Abo Hussam, Dubái
Héctor Cueva, Mumbai
Juan Terán, Panamá
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ENE / FEB 2015
Contenido
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Editorial
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Entrevista
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Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportación
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Evolución del mercado de la papaya en Estados Unidos
ESTOCOLMO - SUECIA
Consumo de productos orgánicos en Dinamarca
LIMA - PERÚ
Evolución de la demanda de vehículos y automóviles en el mercado peruano
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ENE / FEB 2015
Editorial
UN EJEMPLO PARA EL BUEN VIVIR
Jenny Reyes Wichay
En el Artículo Nro. 276 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que:
El sumakkawsay(Buen Vivir) implica mejorar la calidad de vida de la población por medio de desarrollar sus capacidades
y potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés
público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración
latinoamericana y proteger y promover la diversidad cultural.
Al leer este artículo, como ecuatorianos nacidos en esta fértil tierra una pregunta surge en nuestra mente: ¿cómo podemos colaborar para lograr el buen vivir para todos? Una respuesta certera y sencilla sería brindando ideas, para que la
población de bajos recursos las pueda aplicar en su trabajo diario y de esta forma promocionar el SumakKawsay.
Una de las cosas que todo ser humano logra disfrutar al cien por ciento, es tener la oportunidad de visitar otros países,
enriquecer sus conocimientos, valorar aún más su tierra natal y observar nuevas oportunidades o ejemplos de trabajo
honesto y sobre todo productivo. Este año tuve la grata experiencia de visitar la ciudad de Panamá y unas de las cosas
que más me interesó y agradó, muy aparte del paisaje, es el trabajo que realizan todos los ciudadanos de esa ciudad para
brindar ayuda a los turistas.
En mi estadía, conocí a Don César, un taxista profesional, en un centro comercial de la localidad.Las personas de seguridad del lugar me indicaron tomar un taxi dentro de las instalaciones, identificados con camisa blanca y credencial de
Tourist Taxi, pues como en nuestro medio son los más indicados cuando te encuentras en un país diferente al tuyo. Desde
el momento que lo abordé se convirtió en mi guía oficial de turismo, me explicó en qué consiste y la razón por la cual
me permito comentarle en el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR, es el hecho de no
solamente exportamos productos sino también servicios, siempre una buena idea propia o ajena se debe de considerar,
un ejemplo a seguir y a la vez si está en nuestras manos mejorarla o realizar ciertas modificaciones.
Los Tourist Taxi, en la ciudad de Panamá, son los únicos taxis autorizados para realizar dos servicios a la vez; transporte
y guía turístico, si el turista lo requiere por el tiempo de su estadía para su comodidad o por solamente horas si amerita
el caso.
¿Cuáles son las ventajas que tiene este servicio y a quienes beneficia? Se los detallo a continuación:
• Libertad de horario para conocer los lugares de interés
• Buen plan tarifario (Se pueden negociar los costos)
• Un alto nivel de seguridad, los taxistas comunican a la central, ubicación, procedencia del turista y hotel en que se
hospeda.
• Si se cuenta con la información suficiente se puede organizar su propia agenda de paseos de los lugares a los cuales se
desea acudir o en el caso de desconocer el Tourist Taxi, organiza el día.
En Panamá por ser una ciudad comercial, los profesionales del
volante, son capacitados en atención al cliente con la cooperación
de las autoridades gubernamentales panameñas, están aprendiendo o mejorando en algunos casos el idioma Inglés, sin descuidar
su horario de trabajo y lo mejor para ellos es gratuito. Da laimpre-
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ENE / FEB 2015
Editorial
sión que le exija mucho al Sr. Taxista, para que en este medio de trabajo sea más
capacitado y educado,sin embargo uno de los principales incentivos que los motiva
es el económico, sus ingresos por ser un tipo especial de servicio, tiene sus ventajas
entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: reciben un porcentaje por
ventas, las cooperativas de taxis de los centros comerciales, mantienen un acuerdo
con ciertos locales, por cada comprador potencial que lleve de compras el taxista
presenta su credencial y el turista confirma estar siendo atendido por el profesional
del volante, otorgándoles así un porcentaje de comisión por las compras realizadas
por el extranjero, dependiendo del artículo y de la tienda, los hoteles que tienen este
tipo de contratos con los gremios del transporte reciben un porcentaje diferente,
para constancia que dichos valores son entregados una vez al mes, envían reportes
de pago a las cooperativas, así también los almacenes con los cuales se mantienen
este tipo de ventas son gratificados con menos impuestos sobre sus mercaderías de
parte de las autoridades tributarias en ese país.
Este ejemplo a más de incrementar el cuidado al turista y por consiguiente
aumentar el turismo, por la seguridad y la calidad del servicio, incentiva a las
personas a ser más honestas, así sea el trabajo más sencillo que un ser humano
puede realizar.
Nuestro país como ya es conocido, tiene mucho por mostrar y ofrecer al turista
extranjero, para un mejor resultado, si llegamos a tomar este pequeño, pero
ingenioso ejemplo sería óptimo generar un plan piloto en las principales
ciudades turísticas del Ecuador, dar a conocer ese servicio en los hoteles, en los
centros comerciales. Un ejemplo con un fondo muy sencillo y a la vez muy
participativo entre el Estado, empresa privada, el ciudadano común que lucha por
su medio de subsistencia diario, quedarían con la satisfacción del deber cumplido de
nuestra parte y el protagonista más importante; el turista siempre tendrá las ganas
de volver al país por todas las atenciones recibidas.
El país, fuera de sus límites geográficos, siempre es recordado como un país de
gente amable, con mucho para mostrar, tanto en la cultura, gastronomía,
cuidado del medio ambiente, excelentes carreteras, paisajes naturales
impresionantes e irrepetibles en otro lugar del mundo y ahora contamos con planes
de apoyo a comunidades para que trabajen mejorando el turismo de la zona que
habitan, así como también reciben capacitación para la formación de asociaciones
de pequeños productores para incentivar la producción de cultivos de calidad para
exportar y mostrar a todos los que nos visitan.
En los últimos años el Ecuador, en el mundo y en especial en Latinoamérica, es un
ejemplo de progreso y desarrollo, nunca está demás considerar un buen ejemplo de
un país hermano como es el caso de Panamá, seguro si logramos adaptar a nuestra
manera tan ecuatoriana este tipo de iniciativas para mejorar la calidad de vida e
ingresos de diversos sectores, con mucha certeza seguiremos siendo un país
ejemplar del “Buen Vivir” para todos nuestros vecinos del mundo.
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Entrevista
EXPORTADOR DEL MES
Gustavo Núñez
Gerente General
ASISERVY S.A
Datos de la empresa
Tamaño: Mediana
Sector al que pertenece: Pesca blanca y derivados
Productos o servicios que exporta: Lomo precocinado y atún en conserva,
congelado y empacado al vacío.
Mercados a los que exportan: Europa, Latinoamérica y parte de Centroamérica.
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación?
Los primeros pasos de la empresa se dan en 1995 con la construcción de la planta atunera. Para el año de 1997
con el auge de la segunda generación de plantas de atún, comenzaron las exportaciones a mercados europeos y
latinoamericanos. Con esto se logró la dinamización del sector atunero y la creación de aproximadamente 20 mil plazas
de trabajo directo.
2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros?
Las principales características que han fortalecido nuestra presencia en el mercado internacional son la inocuidad del
producto y su calidad, también las certificaciones con las que contamos como la HACCP, la cual es una de las principales
exigencias para acceder a mercados europeos, también contamos con certificaciones ISO 22000 IFS, BRC, VPN, entre
otras.
3. ¿Cuáles son sus planes a futuro?
Tenemos como objetivo continuar con la diversificación de nuestra línea de productos para la exportación, para esto
tenemos objetivos estratégicos que involucran el aumento de la capacidad de producción.
4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR?
PRO ECUADOR es un apoyo constante y sobre todo un aliado estratégico en nuestras actividades, principalmente por las
capacitaciones y programas que ofrecen, también la participación en ferias internacionales y asesoría.
5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación?
El principal servicio de PRO ECUADOR que hemos aprovechado al máximo es la participación en ferias internacionales,
los eventos y los contactos generados a través de las Oficinas Comerciales.
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Estadísticas
Evolución de las exportaciones totales
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de
producto, las exportaciones de productos
primarios crecieron un 10.39% al comparar el
acumulado a noviembre de 2014 vs el
acumulado a noviembre de 2013, mientras que
los industrializados decrecieron un 11.35% en
el mismo periodo analizado.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Las exportaciones petroleras decrecieron un
1.88% en el acumulado a noviembre de 2014
comparado con el mismo periodo del año
anterior. Las exportaciones petroleras a
noviembre de 2014 alcanzaron USD$ 12,679
millones, representando 20.17 millones de
toneladas.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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BOLETÍN
ENE / FEB 2015
Estadísticas
Las exportaciones no petroleras crecieron un
16.78 % en el mismo período de análisis.
En el acumulado a noviembre del año 2014,
nuestro país exportó USD$11,385 millones que
representaron 8.49 millones de toneladas.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos Tradicionales1 en
el acumulado a noviembre de2014 creció un
24.47% en comparación con el acumulado
a noviembre de 2013, mientras que la
exportación de productos No Tradicionales2 se
incrementó un 9.76%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos No Tradicionales
Primarios en el acumulado a noviembre de
2014 creció en un 34.89% en comparación
con el acumulado a noviembre de 2013,
mientras que la exportación de productos No
Tradicionales Industrializados decreció en un
2.04%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y
pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes)
2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Estadísticas
Principales productos no petroleros de exportación
En el acumulado a noviembre de 2014, el sector acuacultura se constituye en el principal sector de exportación con un
21.20% de participación del total no petrolero, le sigue banano y plátano con una participación del 20.93%, y en tercer
y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.58% y 6.56%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4
grupos de productos se tiene el 62.26% de las exportaciones no petroleras.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y
langostinos congelados, atunes en conserva, rosas frescas, camarones y langostinos de agua fría y cacao en grano crudo.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el acumulado a noviembre de2014fue Estados Unidos
con una participación del 27.48% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.53%, Rusia con un 6.56% y Vietnam
con 5.02%.
Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos
con un 58.32% del total exportado en el acumulado a noviembre de 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se
ubican Chile con 14.53%, Panamá con10.59% y Perú con 9.57%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Balanza Comercial Total
En el acumulado a noviembre de 2014 se presenta un superávit en la balanza comercial total de USD$ 100 millones.
Las exportaciones crecieron en un 6.1% al comparar el acumulado a noviembre de 2014 con el mismo periodo a 2013,
mientras quelas importaciones crecieron en un 0.5%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en
USD$6,783 millones en el acumulado a noviembre de 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD$6,683
millones para el mismo periodo de análisis.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a noviembre de2014 se mantuvo con Rusia por un
monto de USD$ 656.6 millones, seguido de Vietnam con USD$ 542.2 millones y Venezuela por USD$ 512.1 millones y
por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Estados Unidos.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas
Precios de los principales productos de exportación3
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan
sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la
exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
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Estadísticas
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
CHICAGO - ESTADOS UNIDOS
Humboldt De La Torre / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Chicago
Evolución del mercado de la papaya en Estados Unidos
“El mercado norteamericano para papayas ha estado creciendo sostenidamente por los últimos 10 años”, así inicia el
artículo de una revista especializada en alimentos frescos denominada “The Produce News”. Durante una entrevista al
presidente del Comité Nacional de Papaya de México (Pro Papaya), a inicios de Enero del presente año, se recalcó que “el
mercado estadounidense tiene mucho potencial para la fruta mencionada y que su principal proveedor es México cuya
papaya representa el 72% de la fruta vendida en el mercado en cuestión.”
En el siguiente gráfico se puede observar cuales fueron los principales proveedores de papaya del mercado estadounidense
durante el periodo Enero-Noviembre 2014.
Tabla # 1
Importaciones de EE.UU. por país de origen- 2014
Fuente: USITC
Elaboración: OCE-Chicago.
A continuación se presenta la evolución de las importaciones estadounidenses de papaya desde el año 2009 a 2013,
cuyo crecimiento ha sido sostenido, salvoel año 2011 que tuvo una caída debida a problemas fitosanitarios con la oferta
mexicana.
Tabla # 2
Importaciones de papaya
Fuente: USITC
Elaboración: OCE-Chicago.
La papaya es una fruta tropical que tiene un contenido nutricional muy alto. Si se compara sus valores nutricionales con
los de algunas frutas que gozan de mejor acogida en el mercado, se puede evidenciar que es una fruta con mejores
valores de vitaminas y nutrientes necesarios para mantenerse saludable. Por ejemplo: La papaya contiene 22 veces más
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
de vitamina A que la manzana, y 6 veces más que la naranja. De igual manera, sucede con el contenido de ácido fólico,
calcio y potasio, cuyos niveles exceden a los de la piña, mango y otras frutas.
Los consumidores del mercado en cuestión, conforme a las nuevas tendencias alimenticias, están reaccionando de
manera positiva a los atributos de la fruta. En este contexto, es tiempo de que todos los actores de la cadena de
comercialización de alimentos frescos le brinden mayor atención a la papaya, ofreciendo la fruta en sus portafolios de
oferta y de esa manera aprovechar su gran potencial.
Ecuador, gracias a sus ventajas climatológicas, es un país que puede cosechar cualquier tipo de producto tropical y la
papaya no es la excepción. A inicios del año 2014, Agrocalidad y CORPAPAYA anunciaron la apertura del mercado
estadounidense para que la papaya ecuatoriana pueda ingresar al mercado norteamericano, siempre y cuando se
cumpla con las condiciones establecidas por APHIS. A pesar de todos los esfuerzos realizados y logros obtenidos por
parte de la empresa privada y pública, la papaya ecuatoriana (fresca) aún no logra llegar al país norteamericano ya que los
exportadores aún no cumplen con el tratamiento hidrotérmico que se debe realizar previo al empaque.
Con relación al precio de la papaya en los principales puertos de entrada en Estados Unidos, este varía según la variedad
de la fruta, el tipo de empaque (presentación) y puerto de ingreso.
Tabla N° 3
Precios de la papaya en EE.UU. al 15.01.15
US Dólar
Fuente: USITC
Elaboración: OCE-Chicago.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Por otra parte, hoy en día también hay una serie de productos que se elaboran con papaya
deshidratada o confitada, inclusive papaya congelada, alternativas que deberían considerarse con
la finalidad de aprovechar al máximo la cosecha de la mencionada fruta. Por ejemplo: La empresa
española Lidl elabora un producto a base de trozos de papaya confitada cubierta con chocolate
blanco.
Conclusión:
Con base a las cifras antes señaladas, Estados Unidos durante los primeros 3 trimestres de 2014 importó
aproximadamente 80 millones de dólares en papaya fresca, con un pronóstico positivo en su crecimiento debido a
las nuevas tendencias alimenticias del mercado estadounidense. En este sentido y considerando la diversificación de
productos que busca el sector público y privado en la oferta exportable del Ecuador, se debería hacer lo posible para
que el sector exportador cumpla al 100% los requisitos predeterminados por el APHIS, en especial con el tratamiento
hidrotérmico.
Como ya lo indicó en su momento CORPAPAYA, existe un potencial inicial de USD $3’000.000/año pero estas ventas
pueden incrementarse fácilmente en 300% si se tiene cuidado al momento de ofertar la fruta en el mercado
norteamericano.
ESTOCOLMO - SUECIA
Natalia Jiménez / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Estocolmo
Consumo de productos orgánicos en Dinamarca
En la actualidad, el consumo de alimentos se ve desafiado por el aumento de las necesidades del consumidor moderno
en cuanto a la salud, el medio ambiente y el bienestar animal; en este aspecto Dinamarca se ha convertido en líder en el
campo de la agricultura orgánica y el 8% de los productos alimenticios que se venden es ese país son orgánicos.
Dinamarca es el primer país del mundo en establecer normas gubernamentales para la producción orgánica y en establecer un control estatal de los productores de alimentos orgánicos desde 1987. La marca Ø-label, es la marca gubernamental danesa para asegurar que los alimentos han sido cultivados de manera orgánica por dos años consecutivos.
Desde 1990, el sector danés de retail empezó a colocar alimentos orgánicos en los mercados. Hoy por hoy, todos los supermercados daneses cuentan con una gran variedad de alimentos orgánicos en sus perchas así también existe la política
gubernamental de que tanto escuelas e instituciones públicas se provean de alimentos orgánicos, un total de 500.000
comidas diarias son preparadas en las instituciones públicas danesas como hospitales, escuelas, guarderías y casas hogar.
Facts:
•Ventas al retail de productos orgánicos: 778 millones de euros
•Ventas servicio de comida orgánica: 121 millones de euros
•Exportaciones de productos orgánicos: 156 millones de euros
•No. de granjas/ granjas orgánicas: 39,930 / 2,680
Importaciones de productos orgánicos:
Según el Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, el consumidor danés demanda un amplio rango de productos orgánicos, dando como resultado un incremento de las importaciones danesas de este tipo de productos. Las importaciones
consisten principalmente en frutas y vegetales orgánicos, granos y alimentos para animales, y provienen principalmente
de Holanda, Alemania e Italia.
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ENE / FEB 2015
Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Gráfico # 1
La variedad que exporta el Ecuador es la Golden Sweet (MD2), reconocida por el sabor y su dulzura, la misma que ha
desplazado a Brasil y Paraguay en los últimos años. La vía de ingreso es en el 90% de los casos vía terrestre por San
Antonio o Valparaíso y el tiempo que toma desde el Ecuador hasta Buenos Aires es de aproximadamente 20 días en total,
en contenedores refrigerados.
La Piña o ananá, como es conocida en el mercado Argentino, ha venido creciendo su consumo de una manera importante
en cuanto a las importaciones provenientes del Ecuador, es decir que la piña ha desplazado a otros competidores, sin
embargo el mercado servido de la piña se ha amesetado
Entre los principales proveedores de América del Sur están Argentina, Brasil, Chile, y Perú.
Gráfico # 2
Empresa privada:
La empresa COOP Denmark, una de las compañías más grandes de Dinamarca y que empezó a vender productos
orgánicos desde 1982, hoy representa el 50% de ventas de ese tipo de productos en ese país. La empresa ha empezado
en 2015 manifestando la reducción masiva de precios en alimentos orgánicos, su meta es doblar el volumen de ventas,
que irían de 5 a 10 billones de coronas danesas a 2020, con esta estrategia los consumidores ahorraran una fortuna en
alimentos orgánicos.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Coop Denmark, ha llamado esta estrategia como su “plan más ambicioso”, que ha empezado con una significativa
reducción de precios en frutas orgánicas y vegetales que continuaría hasta marzo 2015.
Las cinco cadenas de supermercados de COOP, tienen 1200 tiendas bajo las marcas Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen,
LokalBrugsen, Irma, Fakta, y las tiendas online COOP & IRMA DK. Con una facturación anual de más de 55 millones de
coronas danesas, COOP es uno de los dos más grandes supermercados de Dinamarca junto con Dansk Supermarked.
Links de interés:
Organic Denmark
Es la Asociación danesa que agrupa a granjeros, consumidores y 130 productores de comida orgánica, que representan el 85%. La asociación fue establecida en 2002.
Datos de contacto: Paul Holmbeck - Gerente
ph@okologi.dk / +45 28 191962
www.organicdenmark.dk
Centro Internacional para investigación en Sistemas de Alimentos Organicos –ICROFSEste Centro se estableció en 2008, ha hecho de Dinamarca la nación líder en investigación en agricultura orgánica.
Datos de información:
http://www.icrofs.dk
http://www.icrofs,org/index.html
Ministerio de Agricultura y Pesca de Dinamarca
Slotsholmsgade 12 - DK-1260 Copenhagen V
Dinamarca
Tel: +45 33923301 / fvm@fvm.dk
www.fvm.dk
LIMA - PERÚ
Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Lima
Evolución de la demanda de vehículos y automóviles en el mercado peruano
El objetivo del documento es analizar la demanda importada del Perú respecto al capítulo 87 “Vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios” para el período 2012-2014. La información
permitirá conocer el tamaño del mercado, su dinamismo y las principales empresas importadoras, con el fin de determinar
posibilidades comerciales en el sector.
El buen desempeño de la economía peruana permitió contar con evolución dinámica en las ventas del sector automotor
durante los últimos 4 años, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de18.5%, en el período 2010-2013. Sin
embargo, esa tendencia alcista se vio frenada al registrarse una caída en la venta de autos de 7.1%, en el año 20144. A
continuación, se presenta algunos indicadores importantes del mercado automotor que permiten conocer el tamaño del
mercado en el Perú.
Tabla No. 1 Perú: Indicadores relevantes del sector automotor
4. De acuerdo a laAsociación de Representantes Automotrices del Perú (Araper),
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
Por otra parte, las importaciones mundiales que el Perú realiza de estos productos alcanzaron en el año 2013 un valor
de USD$ 4,897 millones, llegando a registrarse USD$ 3,965 millones en el año 2014, mostrando una contracción de
-19.0%. Sin embargo en el periodo 2009-2014 la tasa de crecimiento promedio anual es de 15.6%, como lo muestra la
Tabla No.2, en el cual se puede ver la evolución para cada partida arancelaria del sector.
Esta situación obedece a varios factores, entre ellos los siguientes: i) la desaceleración de la economía peruana, la cual se
estima que creció 3.1% en el año 2014, algo menor a los crecimientos de años anteriores5; ii) la reducción del consumo
de bienes durables; iii) la desaceleración en el sector minero, el cual utiliza un número importante de vehículos importados (especialmente en regiones del Perú); y, iv) la depreciación de la moneda nacional, lo cual encareció los bienes
importados en alrededor de 7%.
Vale señalar que desde mediados de los años 90, no existe una industria ensambladora de vehículos en el Perú, por lo
que el consumo interno de estos rubros está satisfecho enteramente por las importaciones.
Tabla No. 2 Perú: Importaciones mundiales del Capítulo 87 por partida
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboración: OCE-Lima
Del total importado del Capítulo 87, las importaciones de vehículos automóviles (8702, 8703, 8704 y 8705) alcanzaron
USD$ 3,051 millones para el año 2014, el resto corresponden a tractores, partes y piezas y otros (USD$ 914 millones).
La partida de mayor demanda es la 8703, y dentro de ella los de mayor importancia son los vehículos con cilindraje
entre 1500cc y 3000cc (USD$ 880 millones), entre 1000cc y 1500cc (USD$ 496 millones) y menor de 1000cc (USD$ 137
millones).
Los principales países proveedores de los productos del Capítulo 87 son los siguientes: Corea del Sur (USD$ 621 millones,
16%), China (USD$ 595 millones, 15%), Japón (USD$ 465 millones, 12%), EEUU (USD$ 452 millones, 11%), que en
conjunto abarcan más de la mitad de la demanda importada.
5. De acuerdo al Reporte de Inflación del Banco Central de la Reserva del Perú, estima un crecimiento del PIB de 5.5% en 2015.
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Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior
De acuerdo a las cifras del Banco Central del Ecuador, las exportaciones del Ecuador al Perú en el año 2014 alcanzaron
USD$ 292,940 y se concentraron en la partida 8716.80 Los demás vehículos no automóviles (USD$ 139,870) y 8701.90
Los demás tractores (USD$ 135,760).
Respecto de los vehículos de mayor demanda por la población, a continuación se presenta una Tabla en el que se
aprecia que las cinco principales marcas de vehículos que se comercializaron en Perú a noviembre de 2014 fueron: Toyota,
Hyundai, Kia, Chevrolet y Nissan6.
Cuadro 3. Participación de mercado según marca de auto
Fuente: Situación Automotriz Perú 2014
Elaboración: BBVA Research
En el año 2014 la disminución en las ventas de autos nuevos en el Perú, se dio principalmente en los segmentos comerciales y de carga, en línea con la contracción del gasto en capital y en general de todas las importaciones. Si se analiza
la disminución por marcas de automóviles, ésta se concentra principalmente en las de procedencia China e India, entre
otras. La excepción fueron las marcas de lujo (Alfa Romero, Audi, BMW, Ferrari, Lexus, Mercedes Benz y Porsche) que
expandieron en 15% sus ventas.
Por otra parte, las empresas importadoras de mayor participación en el mercado son Toyota del Perú S.A., Automotores
Gildemeister-Perú S.A., Diveimport S.A., KIA Import Perú SAC., Maquinarias S.A., entre otras. En el Anexo 1 se detalla el
valor de las importaciones para cada una de las 20 principales empresas del sector.
De acuerdo al Presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en el año 2015 la venta de vehículos nuevos, ligeros
y pesados, crecería entre 12% y 13%, debido a un mayor dinamismo esperado en el consumo interno. De su lado, el estudio del BBVA, señala que existe espacio para una continua expansión debido a la recuperación de la actividad económica,
el aumento de la población que conforma la clase media y el desarrollo de la infraestructura vial y proyectos de inversión
en infraestructura, minería y energía.
Finalmente, es importante destacar que en Lima se realiza se realiza cada dos años el evento del ramo más grande del
país, denominado MOTORSHOW.
6. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-automotriz-peru-2014/
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