1. Ciencia

Información de la Jornada
“El sector lácteo español más alla del 2015”
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) celebró el 4
de febrero una jornada-debate sobre el futuro del sector lácteo, bajo el lema "El sector
lácteo español más allá de 2015", en la que participaron representantes del sector
productor y de Cooperativas Agro-alimentarias, de la industria transformadora, de la
distribución comercial y de otros sectores directamente vinculados con el sector lácteo,
junto con los responsables del Ministerio y de las Comunidades Autónomas en la
materia.
El objetivo era el de examinar la evolución y las perspectivas de la producción y
el mercado lácteo en nuestro país en un futuro a medio plazo. Para ello, se
presentaron, por parte de responsables del MAGRAMA, de la Comisión Europea y
expertos internacionales, los parámetros que marcan la evolución sectorial y las
previsiones sobre la misma. También se realizó una exhaustiva revisión de las
políticas aplicadas al sector lácteo desde el acceso de España a la Unión Europea, así
como de las herramientas y mecanismos que estará disponibles para la regulación y el
apoyo al sector tras la reciente reforma de la Política Agrícola Común, a partir de 2014
(medidas de mercado) y 2015 (pagos directos).
Para las personas interesadas en el tema, se adjunta en este mismo documento
dos de las presentaciones que se realizaron durante la jornada: “Evolución principales
magnitudes del sector lácteo I: Producción” y “Evolución de la políticas en el sector y
perspectivas en España”.
Evolución principales magnitudes
del sector lácteo I: Producción
“EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL MÁS ALLÁ DE 2015”
4 FEBRERO 2014
SG PRODUCTOS GANADEROS
El Sector Vacuno de Leche en ESPAÑA
-
-
17% PFG y 6% PFA
Valor de la Producción: 2.718 M€.
Empleo: 30.526 UTAs (1,2 UTAs/explot)
Sector estratégico
840.000 vacas en ordeño (REGA enero 2014).
Cuota Nacional 13/14: 6.557.555,445 t.
Cuota disponible 13/14: 6.282.091,400 t.
Explotaciones con cuota disponible 13/14: 20.894
Cuota media disponible 13/14 por explotación: 300.660 Kg
-
4,25% de la producción europea.
Consumo lácteos: 9 M toneladas
Dos modelos productivos diferentes
Modelo “MENOS VINCULADO AL TERRITORIO”:
- Mayor capacidad de crecimiento
- Economía de escala
- Limitación:
- Dependencia mercados mundiales materias primas
- Cuestiones medioambientales
Modelo “MAS VINCULADO AL TERRITORIO”:
- Zonas de vocación y tradición lechera, sin alternativas a esta
actividad.
- Empleo de mano de obra familiar
- Capacidad de crecimiento limitada por ausencia disponibilidad
de tierra
Evolución del número de explotaciones y la cuota media (kg/explotación)
350.000
300.000
299.097
+87%
250.000
34%
200.000
196.686
Nº explotaciones
150.000
141.679
cuota media (kg)
100.000
-32%
31.100
50.000
21.001
38.363
- 85%
0
1993
1995
Fuente: SIGLAC
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
4
Evolución del número de explotaciones y la producción media (kg/ explotación)
+ 47%
40.000
360.000
30.864
324.390
310.000
35.000
260.000
30.000
210.000
25.000
- 38%
160.000
172.272
19.416
20.000
110.000
15.000
60.000
10.000
10.000
2005
2006
2007
2008
2009
nº de explot.
Fuente: SIGLAC - FEGA
2010
2011
2012
2013
prod. media.
5
Evolución distribución explotaciones en las Comunidades autónomas
2013
2001
5%
3%
3%
7%
2%
Andalucía
14%
3%
Asturias
Asturias
8%
8%
Cantabria
53%
55%
Castilla y León
9%
4%
Galicia
3%
Galicia
Resto
Resto
60.000
50.000
Nº explotaciones
Castilla y León
Pais Vasco
Pais Vasco
40.000
Res to CCAA
30.000
CCAA Corni sa
20.000
Cantabria
Cataluña
Cataluña
11%
78%
79%
10.000
0
2001
56.372
explotaciones
Fuente: SIGLAC
Andalucía
12%
2013
20.893
explotaciones
Evolución del censo de vacuno
3.500
2013/1993: -5%
2013/2006: -6%
MILES DE ANIMALES
3.000
2.500
2.000
2013/1993: +30%
2013/2006: -3%
1.500
1.000
2013/1993: -40%
2013/2006: -19%
500
1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CENSO VACAS TOTAL
CENSO VACAS NODRIZAS
CENSO VACAS DE LECHE
7
Fuente: SG Estadísticas
Evolución distribución censo por Comunidades autónomas
Andalucía
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
Galicia
País Vasco
Resto
2001
11%
6%
2013
12%
11%
3%
7%
9%
3%
4%
10%
12%
14%
37%
9%
44%
8%
1.400
1.200
Nº Vacas de leche
1.000
800
Resto
CCAA
CCAA
Cornisa
600
400
200
61%
60%
0
2001
Fuente: SG Estadísticas
1.181.986 Vacas
2013
837.763 Vacas
Evolución distribución producción en las Comunidades autónomas
2001
13%
2013
11%
4%
13%
Andalucía
8%
Asturias
9%
7%
3%
Asturias
7%
Cantabria
37%
Castilla y León
Cataluña
10%
14%
Cantabria
Castilla y León
11%
31%
Andalucía
9%
13%
Cataluña
Galicia
Galicia
Pais Vasco
Pais Vasco
Resto
Resto
7.000
Tone ladas de le che cruda
6.000
5.000
4.000
Res to CCAA
3.000
CCAA Corni sa
2.000
55%
1.000
57%
0
2001
5.828.000
toneladas
Fuente: SIGLAC
2013
6.316.000
toneladas
Evolución de la producción de leche
Cornisa Cantábrica
Resto España
España
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2005
Fuente: SIGLAC
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10
Evolución de número de explotaciones por capacidad productiva de las
explotaciones
2001
2% 1%
6%
24%
46%
1 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 250.000
250.001 - 500.000
21%
2013
500.001 - 1.000.000
>= 1.000.001
17%
10%
4%
20%
17%
32%
11
Fuente: SIGLAC
Evolución de la distribución de la producción por capacidad productiva
de las explotaciones
2001
13%
9%
1 - 50.000
12%
13%
50.001 - 100.000
100.001 - 250.000
20%
33%
250.001 - 500.000
500.001 - 1.000.000
2013
>= 1.000.001
2%
24%
5%
20%
24%
25%
12
Fuente: SIGLAC
Evolución del tamaño medio de las explotaciones
+50%
160
CCAA Cornisa Cantábrica
Aragón, Murcia, La Rioja, Valencia
Resto CCAA
España
140
146
Nº de vacas por explotación
120
100
80
73
62
60
45
40
36
31
35
20
26
0
2006
2007
Fuente: SITRAN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolución del Rendimiento Lácteo por vaca
(Kg/vaca)
10.000
8.995
9.000
Kg leche cruda/vaca
8.316
7.956
7.906
8.000
7.718
7.229
7.000
Zonas desfavorecidas Cornisa Cantábrica
Zonas no desfavorecidas Cornisa Cantábrica
Zonas desfavorecidas Resto
Zonas no desfavorecidas Resto
España
6.000
2005
Fuente: SIGLAC
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolución del Rendimiento Lácteo por explotación
(Ton/explotación)
1.400
Zonas desfavorecidas Cornisa Cantábrica
Zonas no desfavorecidas Cornisa Cantábrica
Zonas desfavorecidas Resto
Zonas no desfavorecidas Resto
España
1.200
1.153
Toneladas/explotación
1.000
800
600
551
400
200
324
172
219
124
0
2005
Fuente: SIGLAC
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Superficie media declaradas por las explotaciones de leche (Ha) por
CCAA
99
100
90
80
73
69
70
63
62
60
54
50
40
45
42
35
32
27
30
20
20
27
25
18
16
9
10
0
Fuente: SITRAN-FEGA (2011)
16
Evolución de los precios de leche cruda
50,00
DICIEMBRE
2007:45,32
45,00
€/ 100kg
€
40,00
NOVIEMBRE
2013:37,67
35,00
30,00
25,00
JULIO 2009:26,60
20,00
2005
2006
2007
2008
2009
evolución precio
Fuente: FEGA
2010
media anual
2011
2012
2013
ab
r09
Ju
ni
A o
go
st
o
O
ct
u
br
D
ic
ie e
m
b
Fe re
br
er
o
ab
r10
Ju
ni
A o
go
st
o
O
ct
u
br
D
ic
ie e
m
b
Fe re
br
er
o
ab
r11
Ju
ni
A o
go
st
o
O
ct
u
br
D
ic
ie e
m
b
Fe re
br
er
o
ab
r12
Ju
ni
A o
go
st
o
O
ct
u
br
D
ic
ie e
m
b
Fe re
br
er
o
ab
r13
Ju
ni
A o
go
st
o
O
ct
ub
re
€/100 kg
Evolución de los precios de leche cruda de las CCAA
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
Andalucía
Asturias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Galicia
Navarra
País Vasco
Valencia
Fuente: FEGA
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2012
2011
Y LEÓN
Costes de oportunidad
Costes no efectivos
Costes efectivos
Nivel 1: Ingresos por venta de leche
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros
Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados
Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales
GALICIA
Costes de oportunidad
Costes no efectivos
Costes efectivos
Nivel 1: Ingresos por venta de leche
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros
Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados
Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2003
€ / 100 kg ECM
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Costes de oportunidad
CASTILLA
Costes no efectivos
Costes efectivos
Nivel 1: Ingresos por venta de leche
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros
Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados
Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales
2004
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
€ / 100 kg ECM
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2003
€ / 100 kg ECM
Beneficios: Costes / Ingresos
Granjas Típicas
ANDALUCÍA
19
Fuente: RENGRATI
Evolución del Comercio Exterior (Toneladas)
5000
4114
3997
3815
4332
3.734
2.201
29
5
8
44
1000
22
285
1852
1490
1342
1880
1710
2000
1577
1429
1980
1.916
87
87
100
142
3000
3.712
4085
3992
3807
4288
-1.534
0
Balance exterior de 2008 a 2013:
-1000
+40%
-2000
-2.537
-2568
-1835
-2480
Miles Toneladas de equivalentes leche
4000
-3000
Import. UE
Import.P.Ter.
Import. Total
Año 2008
Año 2009
Export. UE
Año 2010
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales AEAT
Export.P.Ter.
Año 2011
Export. Total
Balance
Año 2012
20
Evolución del Comercio Exterior (M€)
2.000
1.635
788
140
666
561
709
719
9
-500
Balance exterior de 2008 a 2013:
+20%
-1.000
-847
-1.071
-931
-862
-961
0
588
482
619
609
500
78
80
90
110
649
10
5
5
12
Millones de euros
1.000
1.737
1.492
1.571
1.680
1.500
1.727
1.487
1.566
1.668
1.627
-1.500
Import. UE
Import.P.Ter.
Import. Total
Año 2008
Año 2009
Export. UE
Año 2010
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
Export.P.Ter.
Año 2011
Export. Total
Balance
Año 2012
21
Evolución del Comercio Intracomunitario: Entradas de productos desde
la UE de 2008 a 2012
Toneladas de equivalentes leche
4.000.000
Quesos total
38%
46 %
Mantequilla
Lactosueros
Yogures
Leche concentrada
Leche en polvo total
2.000.000
Nata líquida total
18 %
Leche líquida total
27 %
17 %
20 %
13 %
0
2008
2009
2010
2011
2012
22
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
Evolución del Comercio Intracomunitario: Salidas de
productos a la UE de 2008 a 2012
2.000.000
Toneladas de equivalentes leche
17 %
1.500.000
17 %
18 %
Quesos total
Mantequilla
40 %
Lactosueros
18 %
Yogures
1.000.000
Leche concentrada
Leche en polvo total
Nata líquida total
38 %
Leche líquida total
500.000
35 %
0
2008
2009
2010
2011
2012
23
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
Comercio Exterior de España: Evolución de las importaciones de terceros
países
Toneladas de equivalentes leche
30.000
Quesos total
20.000
86 %
Mantequilla
77 %
Lactosueros
79 %
Yogures
Leche concentrada
Leche en polvo total
Nata líquida total
10.000
Leche líquida total
0
2008
2009
2010
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
2011
2012
24
Comercio Exterior de España: Evolución de las exportaciones a terceros
países
Toneladas de equivalentes leche
400.000
Quesos total
24 %
Mantequilla
Lactosueros
Yogures
200.000
Leche concentrada
Leche en polvo total
Nata líquida total
Leche líquida total
54 %
48 %
8%
0
2008
2009
2010
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
2011
2012
25
Comercio Exterior de España: Destino de las exportaciones
Destinos de exportaciones 2008
Argelia
Leche líquida total
Nata líquida total
Leche en polvo total
China
Leche concentrada
Yogures
Rusia
Lactosueros
Mantequilla
Quesos total
Mexico
Nueva Zelanda
EEUU
CON 3º
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Toneladas de equivalentes leche
Destinos de exportaciones 2012
Argelia
Leche líquida total
Nata líquida total
Leche en polvo total
China
Leche concentrada
Yogures
Lactosueros
Rusia
Mantequilla
Quesos total
Mexico
Nueva Zelanda
EEUU
CON 3º
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Toneladas de equivalentes leche
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
250.000
300.000
Gracias por su atención
SG Productos
Ganaderos
DG Producciones y
Mercados Agrarios
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN
EL SECTOR Y PERSPECTIVAS EN
ESPAÑA
Subdirección General de Productos
Ganaderos
Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios
La evolución del sector no se puede analizar sin la de
las políticas
350.000
+2 %
2008/2009
300.000
299.097
6,4Mtn
Minireforma
Láctea
250.000
Agenda
2000
200.000
+550.000 TN
+ 1 % anuales
RMP
PAC
6,2 Mtn
CHEQUEO
MÉDICO
2009
explotaciones
cuota media
150.000
137.269
6,1 Mtn
100.000
5,5 Mtn
50.000
4,9 Mtn
0
38.363
Programas abandono
21.001
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: SIGLAC
Cuota
disponibl
e
+550.000 TN Aumento
s de
cuota
Agenda
Reforma
2000
s de la
PAC
5,5 Mtn
El control de la producción láctea:
un poco de historia
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
Tecnificación de la
producción agraria
Aumenta la oferta de
productos agrarios y
caen los precios
SOBREPRODUCCIÓN
(para mantener
ingresos) Y
DESEQUILIBRIO EN LOS
MERCADOS AGRARIOS
Países optan por
proteger a sus
agricultores para no
comprometer sus
márgenes ni la inversión
en el sector
Los países mantienen su
proteccionismo, poniendo en
marcha cuotas de importación
e importantes subvenciones a
la exportación sin control de la
producción.
Artículos 11 y 16 GATT “Los
países están autorizados a
proteger a sus agricultores si
controlan su producción y sus
exportaciones “
DISTORSIONES
MERCADO LÁCTEO Y
CRISIS FINANCIERA EN
LA UE
GATT 1947:
Reglamentación
1984: CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN en la UE
Multilateral
CUOTA LÁCTEA
Comercio Gestionado
Políticas Proteccionistas
limitaron los
intercambios
comerciales entre
países
Política UE se adapta al
GATT y Precios leche a
niveles razonables
La cuota láctea
Derecho limitado a producir y un control de la oferta (1984) creado
para estabilizar el mercado y los precios y controlar los excedentes
Desde su inicio se creo como un régimen transitorio, para estabilizar
los mercados y controlar los excedentes.
Régimen prolongado con las reformas de la PAC hasta 2015.
Para España la asignación inicial fue insuficiente y supuso
importantes “multas” los primeros años
A pesar de los sucesivos incrementos siempre ha existido un déficit:
Hoy: Una cuota de 6,5 millones de toneladas y un consumo de
9 millones
La cuota láctea ¿efectos?....
Adaptar la oferta a la demanda.
Asimetrías en los EEMM segun
disponibilidad de cuota (FR vs ES)
Reducción de las existencias públicas
de intervención de mantequilla y ldp.
En España ha impedido un desarrollo
“natural” del sector
Contención
comunitario.
presupuesto
Dificultad de diseño de estrategias, y
tensiones sectoriales
Asegurar unos precios razonables a
los ganaderos.
Nos
ha
hecho
estructuralmente
dependientes de las importaciones
Elemento de reestructuración del
sector
Ha supuesto fuertes inversiones en las
explotaciones
del
la
En un mercado único, y con grandes
volatilidades, ha dejado de asegurar
precios
Impedimento a las nuevas incorporaciones
La desigualdad de distribución….
El fin del efecto sobre la producción
El fin del efecto sobre los precios
7.000.000
6.000.000
5.000.000
7.000.000
40
cuota
4.000.000
38
precio
36
2.000.000
1.000.000
34
6.000.000
32
30
28
5.000.000
Precio (€/100kg)
Cuota asignada (Ton)
3.000.000
26
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
24
22
Fuente: SIGLAC - FEGA
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
20
1996
4.000.000
1995
Incrementos de
cuota
Evolución de los precios
La reestructuración sectorial
1.200
Toneladas por explotación
DK: 1.266
España se ha
acercado a la
dimensión
media de la
UE-15
800
UE 15: 362
400
ES: 321
0
2000
AT: 90
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemb.
Holanda
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
R. Unido
UE - 15
Fuente: EUROSTAT
La cuota en la reestructuración
sectorial
Programas de abandono:
Compra de cuota por parte del Estado al productor
PROGRAMAS DE ABANDONO DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA
PRODUCTORES
CUOTA
FONDOS PÚBLICOS
(Número)
(Toneladas)
(Meuros)
23.819
1.372.500
388
Otras medidas:
Reserva nacional
Cesiones temporales reserva nacional
Medidas de flexibilización gestión cuota
La cuota desde un punto de vista utilitario, para preparar el
“Aterrizaje Suave”
10
Las ayudas directas en el sector
LA “PRIMA LACTEA”
Decisión en el marco de la Agenda 2000. Por motivos presupuestarios se
pospuso su entrada en vigor a 2003
¿por qué se decidió incluir al sector lácteo en las ayudas directas, si existía la
cuota?
descenso gradual y en tres etapas del precio de intervención de la leche
en polvo y la mantequilla, lo que inducía a pensar en una caída de los
precios en torno al 12% en los siguientes 3 años. Ese descenso NO SE
PRODUJO (en aquel momento).
A nivel nacional, el sector percibió :
En 2004
65,88 M€
En 2005
131,7 M€
3,2 céntimos por litro de leche
En 2006
198,3 M€
El desacoplamiento de 2006:
178,2 M€ (90 %) se incorporaron al régimen de pago único.
19,8 M€ (10% restante) se mantuvieron acoplados en el Artículo 69.
11
Las ayudas directas en el sector
PAC actual.
Régimen de Pago Único: 200 M€ al año
Ayudas Acopladas Sector lácteo: 60 M€ al año
Fomento calidad: 4 M€
Vulnerabilidad: 56 M€
Localización geográfica
Montante global
Censo estimado
Zonas de montaña y
con limitaciones
específicas
18,2 M€
264.700
Zonas con riesgo de
despoblamiento
19,6 M€
341.500
Complemento
por
disponibilidad de
superficie forrajera
13,4 M€
360.000
Resto de zonas
4,8 M€
266.000
Apoyo medio de 42,4 €/t
(4,2 ct/litro)
Sector lácteo: Nuevo Reto en Desarrollo Rural: 40 M€_3
años (6 CCAA)
La participación de los pagos directos en
la renta de las explotaciones
Beneficios según cuenta de explotación. 2012
(€/100 kg ECM)
Beneficio SCE sin Pagos PAC
Beneficio SCE con Pagos PAC
16
14
13
10
9
9
8
6
0
3
2
1
2
0
-1
-2
-2
-5
-5
6
6
-2
2
1
0
-2
-2
-4
-5
-8
48-CAT
580-CAT
Fuente:
25-GAL
RENGRATI
38-GAL
39-GAL
40-GAL
60-GAL
103-GAL
41-AST
60-AND
64-AND
50-CYL
75-CYL
165-CYL
360-CYL
…..Y a partir de 2015?
Pagos Directos
Agricultor activo y actividad agraria
Régimen de pago básico
Se ha evitado una tasa plana muy perjudicial
El modelo de regionalización que se aplicará está diseñado para
minimizar el impacto en el sector lácteo, que parte de importes
elevados por hectárea
Se ha limitado la convergencia
Pagos acoplados
Gran apoyo para el sector lácteo: 93,5 M€ (56% más que lo actual)
Posibilidad de atender disfunciones del modelo de regionalización,
vulnerabilidad y derechos especiales
Revisión a medio camino en verano 2016: Vigilar evolución del
impacto de la desaparición de la cuota láctea
Las medidas de mercado
AGENDA
2000 2001-2002
RMP
2003
MINICHEQUEO
REFORMA MÉDICO
PAQUETE
LECHE
DE LA PAC
LÁCTEO
2004-2005 2006-2007
2008
2009
2010-2011 2012
Se fijan umbrales de compra a precio fijo
después compras por licitación. Bajan precios
Intervención Pública de Mantequilla
X
Intervención Pública de LDP
X
2013
REFORMA
PAC
2014
50.000 tn
1 mes más
X
FACULTATIVA
Ayuda obligatoria almacenamiento
privado mantequilla
X
Ayuda obligatoria almacenamiento
privado nata
Para todos los quesos DOP/IGP
Ayuda obligatoria almacenamiento
privado quesos italianos
Ayuda facultativa almacenamiento
privado LDP
Ayuda facultativa almacenamiento
privado quesos conservables y de
ov/ca
Ayudas a la compra reducida de
mantequilla
Para todos los quesos DOP/IGP
FACULTATIVA
Ayudas a LP alimentación animal y
para caseina y caseinatos
X
feb-14
Reforma P. Escolares
MODIF. EUROS/KG.
LECHE ESCOLAR
X
Todas a todos sectores
Medidas excepcionales SI CRISIS
OPS, relaciones y negociación
contractual
Exención competencia, para
participación Ops en gestión de
crisis
X
X
X
Las políticas para el reequilibrio de la
cadena de valor
DESFASE DE
LOS
PRODUCTORES
CRISIS DE PRECIOS
DE LOS ALIMENTOS
DESFASE DE
LOS
MINORISTAS
ESTABILIZACIÓN
Precios pagados a los productores
Precios de bienes agrícolas
120
Precios al consumo de productos alimenticios
115
110
105
Inflación global (IPCA)
100
jun-09
jul-09
may-09
mar-09
abr-09
ene-09
feb-09
nov-08
dic-08
oct-08
ago-08
sep-08
jun-08
jul-08
abr-08
may-08
mar-08
ene-08
feb-08
nov-07
dic-07
oct-07
ago-07
sep-07
jun-07
jul-07
abr-07
may-07
mar-07
ene-07
feb-07
95
Fuente: Comisión Europea – Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, sobre la base de los datos de Eurostat
El paquete lácteo
Elementos:
Contrato obligatorio, elementos mínimos y conocidos antes entrega
Reconocimiento OPs: Funciones y excepciones:
• Concentrar oferta y comercializar producción
• Planificar oferta según demanda
• Optimizar costes producción y estabilizar precios
• Negociación colectiva contratos
Reconocimiento IPs y más funciones
Regulación oferta quesos con DOP-IGP
Dos posturas: EEMM del Norte y del Sur
Aplicación paquete Lácteo en España
Reconocimiento obligatorio de OPs: 7 Ops reconocidas (1 de ovino)
Volumen: 2 Mton (1/3 cuota)
Nº productores: 5.000
Contrato obligatorio en todas fases
Duración mínima con productor: 1 año – Posibilidad rechazo
productor
Sistema muy monitorizado. Todos los contratos registrados en una
Base de Datos cuya gestión se ha encomendado a INLAC
Controles CCAA –AICA (desde enero)
Aplicación del paquete Lácteo en la UE
11 EEMM contrato obligatorio (3 EEMM Contrato + oferta) 4 EEMM
lo están considerando
8 EEMM han previsto duración mínima ( 5 años, 1 año, 6 meses)
21 EEMM tienen legislación para reconocimiento de OPs, y:
3 EEMM exigen volumen mínimo
4 EEMM prevén un nº mínimo miembros
13 EEMM exigen ambos mínimos (volumen y miembros)
6 EEMM han previsto normas para AOPs
7 EEMM han definido la cuota de participación de los
representantes. 6 IPs reconocidas en 4 EEMM (Inc. España)
Nuestra experiencia
Evolución del número de contratos registrados en GECOLE
20.000
17.107
18.000
Número de contratos
16.000
13.571
14.361
17.051
16.994
17.688
15.150
13.766
14.086
14.000
11.119
12.000
9.619
10.000
8.000
8.415
7.026
7.210
6.000
4.000
2.000
0
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
Número de contratos registrados en GECOLE
Evolución del número de contratos registrados en GECOLE por tipo de suministrador
18.000
16.575
Número de contratos
16.000
12.846
14.000
12.000
15.850
16.717
12.911
13.594
13.263
10.525
9.105
10.000
8.000
16.213
14.683
7.965
6.651
6.825
375
385
449
514
594
725
767
467
532
838
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
6.000
4.000
2.000
1.144
971
855
823
sep-13
oct-13
nov-13
0
Ganaderos
Otros Suministradores
ago-13
Nuestra experiencia
Evolución del volumen mensual de leche registrado en GECOLE (miles de toneladas) por tipo de suministrador
600,00
542,10
539,48
563,24
468,24
468,54
500,00
Volumen de leche (miles de toneladas)
540,79
457,97
400,00
303,94
289,22
261,77
300,00
219,19
200,00
167,03
150,97
180,91
214,37
199,06
149,16
166,97
153,15
102,14
100,00
107,09
108,63
118,48
128,32
139,35
131,52
93,58
73,73
0,00
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
Ganaderos
abr-13
may-13
jun-13
Otros Suministradores
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
En resumen…
70% de ganaderos con contrato
El 40%-42% de compradores con contrato
Más del 90% de la leche bajo contrato
Duración media de los contratos:
Cooperativas: el 27%, 9 a 12 meses
No cooperativas: el 43%, ≤ 3 meses
Solo en 1 CCAA todos los compradores están con toda la leche bajo
contrato.
En las más importantes los compradores con toda la leche bajo
contrato están en el entorno del 50%.
Un futuro para el sector español……
RIESGOS/DEBILIDADES
Condiciones de alta volatilidad en los
mercados, con gran dependencia exterior
de materias primas para la alimentación
Limitada disponibilidad de tierra para
producción de alimentos, en ambos
modelos productivos
Limitaciones
medioambientales
al
crecimiento
Significativo riesgo de abandono en las
zonas con mayores limitaciones naturales
Relevo generacional escaso
Mercado muy centrado en leche líquida:
escaso valor añadido del producto final
Escasa participación del sector industrial
español de las bonanzas en los mercados
internacionales
Ausencia de cuotas puede desmontar las
referencias y la planificación de la
producción, si no hay mayor estabilidad en
la contractualización.
FORTALEZAS/OPORTUNIDADES
Posibilidad de cubrir nuestra demanda
interna de leche
Aumento de oportunidades en los
mercados internacionales, si se mejora
competitividad (industria y producción)
Abordar estrategias de producción y
comercialización:
Diversificar producto,
Internacionalización de nuestra
industria láctea,
Explotaciones
modernas
y
profesionalizadas, con buena dimensión
Modelos de explotación diversos
La ausencia de cuotas favorecerá el
acceso de jóvenes
Mejora
del
equilibrio
en
la
remuneración en toda la cadena de
valor
Disponemos de contratos y OPs para
planificar y gestionar campañas en
ausencia de cuotas
En síntesis
La evolución del sector lácteo en España no se puede
entender sin las políticas aplicadas, en particular sin la
acción del sistema de cuotas.
Su desaparición, aunque suponga afrontar retos, también
debe ofrecer oportunidades
La importante reestructuración experimentada y los
elementos de apoyo con los que hoy contamos pueden
reducir en buena parte las incertidumbres.
Pero ¿será suficiente?......
En un futuro inmediato….
Debates europeos sobre el futuro de este sector en un escenario sin cuotas.
España estima necesarias medidas adicionales a las aprobadas, en varios
frentes:
Herramientas específicas para hacer frente a dificultades de
márgenes
Refuerzo Paquete Lácteo, con más protagonismo sectorial
Apoyos específicos zonas con limitaciones naturales y con pocas
alternativas.
Impulso I+D+i esencial para afrontar retos competitividad
(medioambiente, costes,….)
¿otras opciones?
En el ámbito nacional:
Aplicación de la nueva PAC en España
Avanzar en los elementos del “paquete lácteo”.
Estrategias sectoriales necesarias (internacionalización, cohesión, mejora
de la competitividad,…)
Gracias por su atención
[email protected]