1. Educación

AMÉRICA LATINA
TOMA LA
DELANTERA!
CONTENIDOS
1/ Propósito y visión
2/ Resumen ejecutivo
3/ Entrevista con Norman F. Anderson, CEO 4/ Mapa de valores
5/ Proyectos Destacados 6/ Lista de los 100 Principales
7/ Próximos pasos
8/
9/ Agradecimientos especiales
Copyright ©2014 CG/LA Infrastructure Inc. All Rights Reserved.
Acompáñanos
12° Foro Latinoamericano de
Liderazgo en Infraestructura
Junio 10 al 12 de 2014 | Cartagena, Colombia
El Foro Latinoamericano de Liderazgo en
Infraestructura de CG/LA es un punto de encuentro
único para conocer a los promotores de proyectos
clave y a los responsables de la toma de decisiones
en América Latina. El Foro de Liderazgo ofrece una
mezcla única de talleres temáticos, presentaciones
rápidas de proyectos, reuniones cara a cara preprogramadas, y sesiones de creación de redes
informales; y todo esto, girando en torno al futuro
del mercado de la infraestructura.
>
>
>
>
4
Centrado en los proyectos: con más de 40
presentaciones de proyectos y series de
reuniones privadas, te sentamos cara a cara
con los promotores de proyectos, ejecutivos
de nivel directivo, funcionarios y otros líderes
de la industria.
Multisector: el Foro cubre todos los sectores
de la infraestructura (transporte, electricidad,
agua y aguas residuales, etc.), para que los
participantes puedan obtener perspectivas
más valiosas y nuevas oportunidades de
negocios.
Mayor valor: el precio promedio de la
inscripción en la industria es dos o tres veces
más costoso. Creemos que la infraestructura
es fundamental para nuestro futuro colectivo,
así que deliberadamente mantenemos
nuestros costos bajos y nos aseguramos de
reunir a las personas correctas en la sala.
Origen: Norman Anderson, CEO, comenzó
su carrera como promotor de proyectos.
Mientras que muchos eventos son
manejados por agencias de publicidad o
de consultoría, el Foro de Liderazgo esta
basado en experiencias de negocios reales y
comprometido a crear un mercado dinámico
que ayude a catalizar oportunidades en el
campo de la infraestructura.
CG/la Strategic top 100 LA
Involúcrate: Conoce a los promotores de los Strategic Top
100 LA Únete a nosotros:
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AHORA
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202.776.0990
PROPOSITO/VISI N
STRATEGIC TOP 100 LA
PROPOSITO
La lista de los Strategic Top 100 LA es una herramienta crucial
para hacer realidad nuestra visión y está diseñada para ayudar
a los líderes del sector público y privado de América Latina
estratégica. La infraestructura estratégica es la forma
abreviada de designar aquellos proyectos que constituyen
generan competitividad a largo plazo. Aguardamos con interés
poder recibir sus comentarios, tanto en línea a través del GViP
como durante el 12° Foro Latinoamericano de Liderazgo en
Infraestructura, en cómo podemos avanzar de una manera más
rapida estos proyectos.
CG/la Strategic top 100 LA | Copyright© 2014 CG/LA Infrastructure Inc. All Rights Reserved.
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Propósito/ Visión
VISIÓN
CG/LA Infrastructure tiene
como objetivo para la lista de
los Strategic Top 100 LA de
2014 duplicar la inversión de
infraestructura en América Latina
para el año 2020. Los proyectos
en esta lista mejorarán la calidad
de inversión y, al enfocarse en
la competitividad sustentable,
aumentarán la cantidad de
la región. Un estudio reciente,
realizado por la universidad
London School of Economics,
mostro que si América Latina
duplica su inversión en
infraestructura, el PIB de la
región crecerá más del 3%
arriba de la línea de tendencia,
alcanzando y manteniendo
las tasas de crecimiento de los
países asiáticos.
CG/la Strategic top 100 LA
6
Resumen Ejecutivo
La lista de los Strategic
Top 100 LA de 2014 se
enfoca en proyectos
que se ejecutarán en los
próximos 3 a 18 meses en
América Latina. Es, además,
la piedra angular del 12°
Foro Latinoamericano
de Liderazgo en
Infraestructura.
Los proyectos son
seleccionados a lo largo
de un proceso de 6 meses,
comenzando con una lista
preliminar de alrededor de
640 proyectos. La lista de
Strategic Top 100 LA está
valorada en $138.7 mil
millones de dólares.
La lista del 2014 aparece
en un momento crucial
para América Latina. La
inversión en infraestructura
en el mundo ha
aumentado, sin embargo
América Latina, junto con
África, gasta menos que
cualquier otra región,
aproximadamente un 1,7%
del PIB. Esto, por lo menos,
necesita duplicarse.
De acuerdo al
recientemente actualizado
modelo de datos de 2018
de CG/LA, la mayoría de los
países en América Latina
necesitan incrementar su
inversión en infraestructura
por lo menos en un 250%
en los próximos 5 años, y
algunos países, por ejemplo,
necesitan incrementar la
inversión en los proyectos de
infraestructura adecuados
en un 350%. Si esto llegara a
pasar, el mercado llegaría a
más de $250 mil millones de
dólares anuales para el 2018
y el PIB crecería por lo menos
un 3% por encima de la línea
de tendencia. Los proyectos
en la lista de los Strategic Top
100 LA de 2014 de este año se
ubican en 10 sectores, todos
enfocados en la infraestructura
estratégica:
Aeropuertos
Generación de
electricidad
Transmisión de
electricidad
Careteras y puentes
TIC
Gas y Petróleo
Ferrovías
Transporte urbano
masivo
Agua y Aguas
Residuales
$11.1 B
$18.8 B
$6.6 B
$22.4 B
$690 M
$14.3 B
$9.1 B
$14.1 B
$17.6 B
El total de empleos generados
a partir de las inversiones
efectuadas en los proyectos
de los Strategic Top 100 LA
de 2014 se aproximarán a los
2.1 millones de empleos (de
manera directa e indirecta).
Se estima que en los sectores
de alta densidad laboral, se
generan 2,6 empleos por
cada millón de dólares que se
invierte. Queremos que este
informe anual, junto con el
12° Foro Latinoamericano de
Liderazgo en Infraestructura,
sirva como una herramienta
que impulse estos proyectos a
un futuro exitoso.
Todos los proyectos de la
lista de los 100 Principales
han sido invitados a
participar en el 12° Foro
Latinoamericano de
Liderazgo en Infraestructura,
por lo tanto cada una de
las actividades listadas en
la agenda del Foro esta
enfocada en los proyectos.
El Foro de este año,
“Latinoamérica toma la
delantera”, tendrá lugar del
10 al 12 de junio del 2014,
en Cartagena, Colombia. El
Foro de Liderazgo ofrece
una mezcla única de talleres
temáticos, presentaciones
CG/la Strategic top 100 LA | Copyright© 2014 CG/LA Infrastructure Inc. All Rights Reserved.
7
Las series de los Foros de Liderazgo en Infraestructura es
un diferenciador en la industria, reuniendo una comunidad
de expertos alrededor de un mercado dinámico de la
infraestructura, enfocándose en las oportunidades dadas
por los proyectos
estratégicos.
rápidas de proyectos, reuniones
cara a cara pre-programadas, y
sesiones informales centradas en el
mercado global de infraestructura
del mañana. Los participantes
del Foro tendrán asiento frente a
los promotores de los proyectos,
ejecutivos de nivel directivo,
funcionarios, y líderes de la
infraestructura con el objetivo de
explorar oportunidades de negocio
inmediatas para sus empresas,
haciendo del Foro Latinoamericano
de Liderazgo en Infraestructura uno
de los eventos más importantes del
año, centrado en el desarrollo de
negocios en el campo, que no se
puede perder. ¡Inscríbete ahora!
CG/la Strategic top 100 LA
8
CIFRAS CRUCIALES
STRATEGIC TOP 100 LA
100 proyectos en
20 países
$ 139
Mil Milliones
DE VALOR TOTAL EN PROYECTOS
1.5 Milliones
DE EMPLEOS CREADOS
$24 Mil Milliones
SOLAMENTE EN PROYECTOS
DE PUERTOS Y LOGÍSTICA
10 sectores
representados
100
PRINCIPALES PROYECTOS
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Entrevista con CEO
Norman F Anderson
Esta lista aparece en un
momento crucial de América
Latina y de Colombia,
nuestro anfitrión. El mundo
requiere incrementos
dramáticos en la inversión
en infraestructura, y América
Latina es la región que puede
aumentar esa inversión de
manera más dramática, y la
que más se beneficiaría de
este incremento. Nuestros
modelos de datos de 2018,
muestran que la mayoría
de los países en la región
deberían incrementar de
manera óptima la inversión
en infraestructura en un 250%
durante los próximos cinco
años (otros, como Argentina,
necesitan hacer un esfuerzo
aún mayor”. Norman F.
Anderson, presidente y CEO,
CG/LA Infrastructure Inc.
10 CG/LA Infrastructure Strategic Top 100 LA
CG/la Strategic top 100 LA | Copyright© 2014 CG/LA Infrastructure Inc. All Rights Reserved. 10
Latinoamérica toma la
delantera es el lema del 12°
Foro Latinoamericano de
Liderazgo en Infraestructura.
¿Cuáles son las narrativas que
En los 10 últimos años, hemos
>observado
a América Latina
sobrellevar la bonanza de los
productos básicos, construir
infraestructura para facilitar
la exportación y maximizar el
retorno de la inversión, pero
sin enfocarse en lo que es
lógico para la región a largo
plazo. Lo que estamos viendo
en este momento es un giro
hacia una visión de inversión
más estratégica. El mercado
de infraestructura en América
Latina está valorado al alrededor
de los $98 mil millones de
dólares este año, y nuestras
proyecciones indican que esta
cifra se aumentará a $114 mil
millones de dólares en el 2018.
Observamos que proyectos
sólidos y estratégicos están
siendo construidos, sentando
las bases para un crecimiento
constante. Nos enfocamos en
anticipar qué es lo mejor para
región y cómo las empresas
de infraestructura y los líderes
de la industria acarrearán este
momento hacia adelante,
mientras que Latinoamérica
toma la delantera.
¿Por qué escogió la ciudad de
Cartagena, Colombia para la
localización del Foro?
> Escogimos a Cartagena
el potencial de crecimiento del
que hablamos anteriormente.
No solamente es el hogar de uno
de los puertos de contenedores
de más rápido crecimiento, sino
que también es el segundo
más concurrido en América
Latino, despues del Puerto de
Santos en Brasil. Cartagena
tiene un mercado enorme y es
una entrada hacia el interior de
Colombia.
Nos enfocamos en promover
proyectos con potencial de
crecimiento a largo plazo y
con oportunidades para sus
comunidades, estados y países.
Cartagena tiene tres proyectos
fundamentales de infraestructura
en desarrollo: 1) la expansión
del terminal de contenedores,
2) dragado para poder recibir
barcos tipo Post-Panamax, y 3)
un centro intermodal logístico
en el río Magdalena. También
se encuentra el proyecto de la
crecimiento de Cartagena
como destino turístico. Estas
son las inversiones que tendrán
un impacto dentro de 20 a 30
años en la región y es el tipo de
crecimiento y oportunidades que
queremos destacar.
¿Cuáles son dos cosas
fundamentales que necesitan
hacer los gobiernos para
sostener el crecimiento de la
infraestructura?
Primero, el estado debe
>desarrollar
una visión a largo
éxito (aumentar el ingreso per
cápita, tener un PIB más alto,
acrecentar la gestión de negocios
y oportunidades personales,
generar más empleos, etc.)
Una visión crea, además, dos
requisitos adicionales para la
construcción sostenible de
infraestructura: urgencia y un
conjunto de criterios claros
para la selección de proyectos
prioritarios. Esta estrecha
conexión entre una visión
alcanzable de la Tierra Prometida
actual, es esencial. Segundo,
deben seleccionar cuales son
los proyectos prioritarios. Los
gobiernos tienen fama de
desarrollar una “lista de deseos”
de proyectos de infraestructura,
sin pensar mucho en el por qué o
en el cómo. Los proyectos dentro
de nuestra lista de los Strategic
Top 100 LA son inversiones en
infraestructura que contribuirán
al crecimiento continuo de la
competitividad en la región en
los años por venir.
¿Cuál es el mayor desafío al
que se enfrenta el desarrollo
de la infraestructura en
América Latina?
>
La capitalización es uno de
los obstáculos más grandes para
la región, ya que no es claro
de dónde provendrá el capital.
Los proyectos más importantes
deberían incluir la capitalización
institucional (proveniente
desde la misma región), pero
los gobiernos necesitan tener
una sensación de urgencia,
en asuntos de innovación de
políticas, que mitiguen el riesgo
para los inversores institucionales
y para los socios capitalistas.
Este mercado debe ser líquido
para que así los inversores
operativos puedan salir despues
de haber supervisado el cierre,
construcción y comisión del
proyecto.
Norman F. Anderson
President & CEO
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STRATEGIC
TOP 100 LA
$5
MIL MILLONES
5 PROYECTOS
El Caribe
$17
MIL MILLONES
$12
15 PROYECTOS
Colombia
MIL MILLONES
7 PROYECTOS
México
$ 20
MIL MILLONES
8 PROYECTOS
Chile
$$48
6.8
Billion
MIL MILLONES
21 PROYECTOS
SOUTH AMERICA
$139
Brasil
MIL MILLONES VALOR
TOTAL EN PROYECTOS
20 países
10 sectores
100 proyectos
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Proyectos
Destacados
Southern Peruvian
Pipelines
Incluye la construcción de
gasoductos de gas natural y de gas
lícuado desde la planta Malvinas
hasta el Punto de Conexión (PC)
y desde ahí hasta la planta de
Chinquintirca. Construcción del
gasoducto de la región sur desde
el Punto de Conexión (PC) hacia la
costa sur del país.
Puerto de Gran
Escala
50MW Molino de
Rosas
Dentro del marco general de
El Contrato de Aquisición de
Energía se ejecutó como un CAE
de 20 años en agosto de 2012
por un valor de US$63,5/MWh.
El desarrollador del proyecto
busca inversores o potenciales
compradores para el proyecto en el
estado que está.
venidero PNDP, este es uno de los proyectos
que sobresale por su singularidad: por el
servicio que le daría al interior, dada su
importancia económica, y por la magnitud
de la infraestructura involucrada. Con
los estudios de viabilidad próximos a ser
publicados, un importante paso se habrá
dado para abrir los procesos de licitación
pública para el primer terminal del PGE para
el 2015.
`
Porto Sul
Bahia
La Gobernación de Bahia
quiere que los ganadores,
que pueden ser empresas
especializadas en transporte de
contenedores, de granel líquido
o sólido, creen una entidad con el
propósito especial de construir y
operar el terminal.
Cartagena Port
Expansion
Como parte del proyecto de
expansión del puerto, se aprobó
la expansión del canal de acceso
del Puerto de Cartagena. Se hará
una profundización del canal de
acceso de 14,17 a 20,5 metros y
se ensanchará entre 140 a 200
metros, permitiéndole a Cartagena
recibir navíos de hasta 14.000 TEU
o 160.000 Dwt para el 2018.
CG/la Strategic top 100 LA
13
Proyectos
Destacados
`
Deep-water port
on Rocha Coast
Montevideo espera poder llegar a una
asociación entre los sectores públicos y
privados (APP) para construir este puerto de
aguas profundas, que se espera manejará
principalmente transporte a granel. Bajo
el acuerdo APP, el proyecto será un puerto
público, diseñado, operado y capitalizado por
el sector privado. La concesión para el manejo
del terminal se otorgará por un período de al
menos 30 años.
New Airport for
Mexico City
La inversión para el nuevo
aeropuerto será ejecutado en
dos fases: primero, los estudios
de viabilidad e infraestructura
secundaria; y segundo, la
construcción de hasta 4 pistas.
Está diseñado para que tenga una
viabilidad de 40 años con un alto
volúmen de pasajeros y de carga, así
como para que funcione como un
punto de conexión para la región
central del país.
El Tablón, Los
Llanitos y Jicatuyo
Las plantas hidroeléctricas de
Jicatuyo, Los Llanitos y El Tablón
transformarán la red de eléctrica
de Honduras, y reducirán de
manera drástica el costo de la
energía. Además de los miles de
empleos generados, el país podrá
exportar electricidad una vez que
Metro de QuitoPhase 2
La Fase 2 del proyecto del metro
subterráneo involucrará la
perforación de los túneles para
tender la vía, la construcción de las 13
estaciones restantes, un depósito de
mantenimiento, pozos y la adquisición
de material rodante avanzado. Se
esperan que dos perforadoras de
túneles se utilicen para los trabajos de
túneles en la Fase 2.
Bogotá Metro
La primera línea se
extenderá por 110
cuadras, terminando en el norte
de la capital. Este proyecto
aumentará la movilidad de los
habitantes de la ciudad, reduciendo
su tiempo de desplazamiento y
aumentando su comodidad, al
expandir la capacidad del sistema
de transporte.
CG/la Strategic top 100 LA
14
STRATEGIC
TOP 100
El estado de la infrastructura en América Latina
en el 2014. Presentado por CG/LA Infrastructure
País
Nombre del proyecto
Chile
Aquatacama Pipeline
Perú
National Fiber Optic
Dorsal Network
Perú
Inambari Dam and
Transmission Line
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Vinci
Viabilidad
$15 mil millones
70.41
1
Proinversión
Estudios de preinversión
Agua & Aguas
residuales
TIC
$420 millones
70.41
2
CAF
Comienzo de obra en 2015
$2.37 mil
millones
66.66
3
Estudios de ingeniería en
marcha
Electricidad generación
$3.6 mil millones
64.64
4
$2.8 mil millones
63.31
5
61
6
Colombia
Bogotá Metro
IDU
Panamá
Metro Line 3
JICA
Estudio de viabilidad
Chile
Malleco Wind Farm
Malleco SPA
Viabilidad
Transporte
masivo urbano
Transporte
masivo urbano
Electricidad generación
$500 millones
Puntuación
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All Rights Reserved.
País
Nombre del proyecto
Ecuador
Metro de Quito- Phase 2 Quito Metropolitan Licitación
Government
Perú
Colombia
Chile
Drinking Water
SupplyExpansion and
Improvement - Lima
Corredor Bogotá ‒
Buenaventura
Costanera Central
Highway
Uruguay
50MW Molino de Rosas
Chile
Arturo Merino Benítez
International Airport
Expansion
Colombia
Recuperación de la
Navegabilidad del Río
Magdalena
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
ProInversión
Llamado a licitación - octubre
2014
DNP
Licitación
Ministry of Public
Works (MOP)
Planificada
Valor en US$MM
Transporte
masivo urbano
$1.5 mil millones
59.81
7
Agua & Aguas
residuales
$400 millones
59.08
8
Autopistas &
puentes
$1.8 mil millones
58.89
9
$1.978 mil
millones
58.89
10
$240 millones
58.83
11
Autopistas &
puentes
Financiación
Ministerio de Obras Construcción, explotación y
Publicas
transferencia planificada
Aeropuertos
$800 millones
58.82
12
DNP
Licitación
Puertos &
logística
$1.2 mil millones
58.51
13
Finalización prevista para el
2018
Transporte
masivo urbano
$1.05 mil
millones
58.48
14
Metro 3 Line
Metro S.A.
Colombia
Oleoducto Bicentenario
Colombian
Ecuador
Priority Water
Projects: Pampas
de Salasaca, PUMA,
Puruhanta-PimampiroYahuarcocha
Secretaria
Planificado
Naticional del Agua
Government
En obra
Electricidad generación
Puntuación
ph-consulting
Group
Chile
Phase 2 & 3
Sector
Gas & petróleo
$5.8 mil millones
58.16
15
Agua & Aguas
residuales
$187 millones
57.75
16
16
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País
Nombre del proyecto
Ecuador
Tufiño - Chiles - Cerro
Negro Geothermal
Project
Uruguay
Santa Catarina Wind
Project
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Primeros estudios y
prospección
Electricidad generación
$150 millones
57.5
17
Ensol
Por determinarse
$165 millones
57.5
18
Sociedad Portuaria
Regional de
Cartagena
Planeación
Electricidad generación
Puertos &
logística
$500 millones
56.34
19
Diseñado
Puertos &
logística
$500 millones
56.34
20
Ministry of
Electricity and
Renewable Energy
Colombia
Cartagena Port
Expansion
Panamá
New Container Terminal Panama Canal
at Corozal
Authority
Uruguay
Deep-water port on
Rocha Coast
Perú
Lima Metro - Line 3
Brasil
Sào Luiz do Tapajós
Hydropower Plant 6,133MW
Ministry of
Transport and
Public Works
Ministry of
Transport and
Communication &
ProInversion
Centrais Elétricas
Brasileiras S/A
(Eletrobrás)
Puntuación
Estudio de impacto completo
Puertos &
logística
$500 millones
56.34
21
Concesión
Transporte
masivo urbano
$549 millones
56.31
22
Planificado
Electricidad generación
$9.2 mil millones
55.61
23
Estudios, Diseños y Adquisión
Predial
Transporte
masivo urbano
$350 millones
55.48
24
$1 mil millones
55.39
25
$732 millones
55.39
26
Colombia
Troncal Boyaca
IDU
Colombia
Conexión Pacifico 1
ANI
Ofertado
Colombia
Highway Autopista al
Mar 1
ANI
En oferta
Autopistas &
puentes
Autopistas &
puentes
17
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¡DUPLICA TU PRODUCTIVIDAD!
País
Nombre del proyecto
Panamá
Third Bridge over the
Panama Canal
101
Salitre Expansion of the
Wastewater Treatment
Plant
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Puntuación
JICA
Planificado
$800 millones
55.39
27
CAR & EAAB
Ofertado
Autopistas &
puentes
Agua & Aguas
residuales
$487 millones
55.39
28
Agua & Aguas
residuales
$65 millones
55.08
29
Perú
Hidrovía Amazónica
ProInversión
Precalificación
Perú
Southern Peruvian
Pipeline
ProInversion
En oferta
Gas & petróleo
$2.8 mil millones
54.66
30
Centrais Elétricas
Brasileiras S/A
(Eletrobrás)
Planificado para el 2016
Electricidad generación
$5.3 mil millones
54.57
31
Concesión: 3 finalistas
Puertos &
logística
$300 millones
54.18
32
Brasil
Jatobá Hydropower
Plant - 2,338MW
Ecuador
Puerto de Manta
Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas
19
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País
Nombre del proyecto
Perú
Callao Port Expansion
Ecuador
Rio 7, Carreteras
Huaquillas
México
Proyecto Mexico
Conectado
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
APM Terminals
En obra
$307 millones
54.18
33
Ministry of
Transport and
Public Works
(MTOP)
Viabilidad
Puertos &
logística
Autopistas &
puentes
$500 millones
54.06
34
SCT
Planeación
TIC
$270 millones
53.72
35
Autopistas &
puentes
$475 millones
53.23
36
$180 millones
52.84
37
Colombia
Conexion Norte
ANI
Financiación
Colombia
Port of Buenaventura
Expansion
Sociedad Portuaria
de Buenaventura
Ofertado
Colombia
Colombia
Chile
México
Ecuador
Ecuador
Puertos &
logística
Puntuación
ANI
Licitación
Aeropuertos
$121 millones
52.66
38
ANI
Licitación
Aeropuertos
$128 millones
52.66
39
Interchile S.A
Viabilidad
Electricidad transmisión
$1 mil millones
52.65
40
New Airport for Mexico
City
Aeropuertos y
Servicios Auxiliares
Planeación
Aeropuertos
$4 mil millones
51.84
41
Planificado
Electricidad transmisión
$792 millones
51.81
42
Phase II Quito Airport
Quiport
Planeación
Aeropuertos
$16.5 millones
51.32
43
Southwestern Region
Airports
Ernesto Cortissoz
Airport Expansion Barranquilla
Expansion Plan 2x500
kV LT Cardones Chile Polpaico
Plan Nacional de
Instalación en Cables
Subterraneos
19
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País
Nombre del proyecto
Chile
Puerto de Gran Escala
Colombia
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
PNDP
Planificado
$4.1 billones
50.18
44
Cartagena Dredging
Infovias
Planificado
Puertos &
logística
$60 millones
50.18
45
Ecuador
Guayaquil Relocation
Viabilidad
$70 millones
50.18
46
Brasil
PPP For Belo Horizonte
Municipal Solid Waste
System
Guayaquil
Municipality
México
Brasil
Lazaro Cardenas Port
Expansion
Aerotropolis Project,
Brasilia Airport Cluster
Ecuador
2 Pipeline Projects
Brasil
Puente SalvadorItaparica
Brasil
Chile
Brasil
Porto Nacional/TO ‒
Estrela D Oeste/SP
Chile-Argentina-Chile
Interconnection
Belo Horizonte Bypass
Promotor del
proyecto
Puertos &
logística
Puertos &
logística
Puntuación
Minas Gerais
Government, Brazil
Planeación
Agua & Aguas
residuales
$1.5 mil millones
49.32
47
SCT / APM
Terminals
Adjudicado
Puertos &
logística
$300 millones
49.27
48
49.12
49
49
50
Inframerica
Conceptual
Aeropuertos
$2.5 mil millones
Ministerio de
Recursos Naturales
No Renovables
Estudios preliminares
Gas & petróleo
$600 millones
Estudio de viabilidad
Autopistas &
puentes
$3.5 mil millones
48.53
51
Ferrovías
$3.4 mil millones
48.53
52
Electricidad transmisión
$260 millones
48.31
53
$2.1 mil millones
48.2
54
Brazilian
Government
EPL
Se espera concesión para el
2015
CAF
Viabilidad
BNDES
Planificado
Autopistas &
puentes
20
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País
Nombre del proyecto
Brasil
Aeropuerto
Internacional en Porto
Alegre
Uruguay
Chamberlain - Algorta Fray Bentos
Brasil
Tender for Curitiba
metro PPP expected in
February
Brasil
Salvador Metro PPP
Project
Promotor del
proyecto
Department of
Airport of the
Secretary of
Infrastructure and
Logistics
Corporacion
Nacional para el
Desarrollo
Secretaria dos
Transportes
Metropolitanos
(STM)
Government of
Bahia
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Planificado
Aeropuertos
$2 mil millones
48.09
55
Estudio de viabilidad
Ferrovías
$100 millones
47.88
56
En oferta
Transporte
masivo urbano
$1.9 mil millones
47.56
57
En adjudicación
Transporte
masivo urbano
$1.9 mil millones
47.56
58
$2.6 mil millones
47.49
59
Subasta para concesión en
2014
Autopistas &
puentes
Puntuación
Brasil
BR153
EPL
Colombia
Oleoducto del Caribe
(Olecar)
Olecar
Diseño
Gas & petróleo
$400 millones
46.83
60
Puertos &
logística
$1.5 mil millones
46.54
61
Brasil
Porto Sul Bahia
State of Bahia
Llamado a licitación
Brasil
Superporto do Açu
(Complejo Portuario de
Açu)
OIG Group
En obra
Puertos &
logística
$1.7 mil millones
46.54
62
SCT
En oferta
Ferrovías
$2.9 mil millones
46.45
63
México
Mexico City - Toluca
Train
21
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País
Nombre del proyecto
Brasil
Lucas do Rio Verde/MT
‒ Campinorte/GO
Brasil
BR 101 BA Highway
Improvements
Brasil
Ferrovia Oeste-Leste
México
Brasil
Brasil
Brasil
Reconfiguring of oil
refinery (Tula)
Apertados 139 MW
Hydroelectric Plant
Açailândia/MA ‒
Barcarena/PA
Santos Port Dreging
Works
Promotor del
proyecto
EPL
National Ground
Transportation
Agency
State of Bahia
PEMEX
EPE
EPL
Secretaria de
Portos
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Subasta para concesión en
2014
Ferrovías
$2.7 mil millones
45.41
64
Subasta junio de 2014
Autopistas &
puentes
$1.6 mil millones
44.77
65
En obra
Ferrovías
Oil & Gas
$2 mil millones
$4 mil millones
44.37
44.2
66
67
Electricidad generación
$250 millones
43.03
68
Ferrovías
$1.4 mil millones
42.69
69
Puertos &
logística
$240 millones
42.14
70
$305 millones
41.4
71
Estudios en ingeniería de
parte frontal
Se espera concesión para el
2015
Subasta para concesión en
2014
En oferta
México
Atizapán-Atlacomulco
SCT
Licitación junio 2014
México
Tuxpan-Tampico
Highway
En oferta
Autopistas &
puentes
$400 millones
41.4
72
Brasil
Expansion of the
interconnection North
to South-Eas
Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes
EPE
Subasta programada para
finales de 2014
Electricidad transmisión
$620 millones
39.26
73
Pemex, IDB
Concepto
Gas & petróleo
$700 millones
38.11
74
CAF
Viabilidad
Electricidad transmisión
$220 millones
37.58
75
México/
Guatemala
Brasil
Gas Pipeline from
Mexico to Guatemala
Brazil-Argentina
Interconnection
Autopistas &
puentes
Puntuación
22
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País
Nombre del proyecto
Guatemala
Corredor Interoceánico
Uruguay
Brazil-Uruguay
Interconnection
Paraguay
Paraguay s Bioceanic
Railway
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
ODAPEL
Planificado
$12 mil millones
37.13
76
CAF
Viabilidad
Puertos &
logística
$150 millones
36.54
77
KOICA & IIRSA
Estudio de viabilidad
$2.4 mil millones
34.45
78
Ministry of
Economic
Development
Planificado
Electricidad generación
$330 millones
32.68
79
Planificado
Aeropuertos
$725 millones
32.68
80
PMAASJ
Con fondos
$200 millones
32.08
81
IDB
En obra
Agua & Aguas
residuales
$992 millones
32.04
82
$200 millones
31.94
83
$3.55 mil
millones
31.93
84
Honduras
El Tablón, Los Llanitos y
Jicatuyo
Costa Rica
New Airport for San Jose Directorate of Civil
Aviation
Costa Rica
San Jose Sewer System
Expansion
Electricidad transmisión
Puertos &
logística
Costa Rica
Moin/Limon
Honduras
150MW Gas Fired Power Banco Continental
Plant
Planificado
Airport Monseñor
Oscar Arnulfo Romero y
Galdámez
Ofertado
Aeropuertos
$492.7 millones
31.48
85
Construcción comienza en
2015
Puertos &
logística
$500 millones
31.3
86
Puerto Rico
El Salvador
Trinidad &
Tobago
Florida to Puerto Rico
Undersea Power Cable
Transshipment Port in
La Brea
Caribbean Business Concepto
Inc.
The Autonomous
Executive Port
Comission
GORTT
Puertos &
logística
Puntuación
Electricidad generación
Electricidad transmisión
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País
Nombre del proyecto
Honduras
124MW Energía Eólica
de Honduras S.A
Puerto Rico
Train Caguas-San Juan
Guatemala
50MW San Antonio Villa
Canales Solar Project
Jamaica
Paraguay
Road rehabilitation
Modernization of
International Airport
Silvio Pettirossi
Honduras
Port of Cortes
Paraguay
Upgrading and
Widening Route 2
Guatemala
Dry Port Container
Storage Area
República
Dominicana
Amber Cove Cruise
Center
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Planificado
Electricidad generación
$82 millones
31.2
87
Estudio de impacto ambiental
aprobado
Transporte
masivo urbano
$400 millones
30.82
88
BCIE
Con fondos
$50 millones
30.46
89
Road Maintenance
Fund (RMF) and
the Jamaica
Emergency
Anunciado en diciembre de
2013
Electricidad generación
Autopistas &
puentes
$500 millones
30.03
90
Ministry of Public
Works and
Communications
Planificado
Aeropuertos
$100 millones
29.25
91
Diseño
Puertos &
logística
$135 millones
28.62
92
Globeleq
Mesoamérica
Energy S.A.
Puerto Rico
Department of
Transportation
Employment
Programme (JEEP)
COALIANZAFICOHSA
Ministry of Public
Works and
Communications
ANADIE - Agency
for Public Private
Partnerships
D R Cruise Port Ltd
Puntuación
Planificado
Autopistas &
puentes
$120 millones
28.09
93
Planificado
Puertos &
logística
$40 Million
27.88
94
Contrato adjudicado
Puertos &
logística
$65 millones
27.88
95
24
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País
Nombre del proyecto
El Salvador
Bridge extension on El
Salvador - Guatemala
Tren de Carga del
Pacífico
Guatemala
Bolivia
Argentina
Venezuela
Border
San Jose Hydroelectric
Project
Prog Obras Agua
Potable AYSA 1
Puerto Cabello
Promotor del
proyecto
Fase del proyecto
Sector
Valor en US$MM
Ministry of
Transportation
Planificado
Autopistas &
puentes
$28 millones
26.61
96
ANADIE
Diseño
Ferrovías
$40 millones
25.86
97
CAF
Planificación - financiación
aprobada
Electricidad generación
$245 millones
16.34
98
$120 millones
15.67
99
$520 millones
15.65
100
CAF
Aprobado
Ministry of
Transportation &
Communications
Anunciado
Agua & Aguas
residuales
Puertos &
logística
Puntuación
ConectaTE con los
CUAL ES EL
SIGUENTE
PASO?
COMPARTE tu opinion sobre el
“Strategic Top 100”: [email protected]
Twitter: @cgla_infra
promotores de los proyectos y
de la infraestructura.
Reunete cara a cara
con los promotores de
los proyectos y con más
de 500 expertos de la
industria
25
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CLASIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS
Y ANOTACIONES SOBRE LA
METODOLOGÍA
luego de reducir la base de datos, de
propiedad exclusiva de CG/LA, de 640
proyectos de infraestructura idóneos
a 150 proyectos de calidad, ricos
en oportunidades. Nuestro modelo
incorpora un número de puntos
de datos, incluyendo al sector de la
infraestructura, valor del proyecto en
USD, país, y generación de empleos, y
seis criterios:
>
>
Competitividad - 40%. Nuestro objetivo
aquí es determinar cómo el proyecto
se ajusta a la visión económica general
del país. Esta pregunta es fundamental
en la creación de la lista, porque al
distinguir entre los proyectos políticos
y los proyectos reales, nos aseguramos
que cada proyecto tenga un propósito
legítimo y que satisfazga la visión de
país hacia el camino de la prosperidad.
Productividad - 10%. Aquí incluimos
como este proyecto ayudará a las
personas a trabajar mejor (reduciendo
su tiempo de transporte, transmitiendo
energía limpia y más barata, y
maximizando la ventaja competitiva
frecuente se mide en los estudios de
factibilidad. El puntaje del proyecto
depende de la habilidad del líder para
construir una visión por consenso de
acuerdo a la prioridad del proyecto,
al demonstrar de manera clara cómo
el proyecto contribuirá a remover las
personas, bienes e información.
26
CG/la Strategic top 100 LA
$139 B
In Infrastructure
Projects Producing
Real Value in the
Next 3 - 18 Months
CG/LA BRINGS YOU A DISCIPLINED
AND SYSTEMATIC APPROACH
TO THE LARGEST AND MOST
SUBSTANTIAL BUSINESS
OPPORTUNITIES IN THE LATIN
AMERICAN INFRASTRUCTURE
MARKETPLACE
CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ANOTACIONES SOBRE LA
METODOLOGÍA
>
>
Generación de empleos - 10%. Aquí buscamos
medir la generación de empleos de manera
directa, indirecta e inducida por la construcción
del proyecto; empleos generados por los
proveedores del proyecto y empleos generados
a través del desarrollo económico del área
circundante. El Banco Mundial propone la cifra
de que por cada mil millones de dólares que se
invierten en infraestructura, 16.000 empleos
directos son generados; nosotros planteamos que
la cantidad de empleos directos generados es la
mitad de esa cifra, 8.000.
Creación de negocios - 10%. Los proyectos
alcanzar un “éxito empresarial” en los próximos
3 a 18 meses (esto puede ser cualquier cosa,
desde un estudio de factibilidad hasta la solicitud
de información, así como la capitalización,
absolutamente crucial para el Foro de Liderazgo
que estos proyectos tengan oportunidades
concretas de gestión de negocios para el sector
privado.
>
medioambiental - 10%. Aquí le damos mérito
a los proyectos que son más limpios y que le
permiten a las ciudades, regiones y naciones
transporte, generación renovable, puentes para
reducir la congestión y tiempo de desplazamiento
y plantas de tratamiento de aguas, son algúnos
ejemplos de proyectos que incrementan la
conectividad y capacitación tecnológica de la
región.
>
Infraestructura del País”, que examina 8 criterios:
visón, capacidad técnica del sector público,
capacidad estratégica del sector público, habilidad
de entregar proyectos estratégicos a tiempo y
ajustados al presupuesto, liderazgo, desempeño,
empresas locales de ingeniería, adquisición
y construcción, y capacidad local de capital.
Venezuela la más baja con 0,25.
Nuestro objetivo es apoyarnos cada
vez más en medidas cuantitativas para
nuestra puntuación. Con eso en mente,
interna en la publicación de los Strategic
Top 100 LA de 2014 de este año. La
infraestructura es una formidable
mezcla de lo cualitativo y lo cuantitativo,
tanto un arte como una ciencia. Nos
esforzamos para que nuestro sistema de
`
posible, dejando al mismo tiempo un gran
espacio abierto para el motor detrás de
tantos proyectos de infraestructura: ¡la
imaginación humana!
STRATEGIC TOP
100 RANKING CRITERIA
COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
MATERIA DE
CARBONO
CLASIFICACIÓN
DEL PAÍS
EMPLEOS
CREACIÓN DE
NEGOCIOS
país de acuerdo al modelo de “Capacidad de
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STRATEGIC
TOP 100 LA
Lo que hace que la lista de los Strategic Top 100 LA sea tan dinámica es la
naturaleza colaborativa del informe. A través de nuestra red extensiva de líderes
de pensamiento de la industria y ejecutivos alrededor del mundo, fuimos
capaces de utilizar sus conocimientos y recomendaciones para generar una lista
Agradecimientos especiales:
Joe Nicklaus Nielsen, CEO Latin America, APM
Terminals, Panama
Martin Del Popolo, Director de
Infraestructura, Agencia de Promoción de
Inversiones, Argentina
Peder Hanson, President, ph-consulting group,
USA
Anand Hemnani, Senior Vice President
William Camargo, Director, Instituto de Desarrollo
Urbano, Colombia
Carlos Roberto Silverstrin, CEO COGEN,
Brazil
Martin Jatival Lopez, Director, ProEcuador,
Colombia
Romeu Temporal, Chief Economist
Secretariat of Planning of Bahia, Brazil
Marcela Huertas, Executive President, Gerencia
de Gestión e Innovación de Proyectos (GIP),
Colombia
Saul Feder, Consultant, Mexico
Dimitri Zaninovich, Director, Infrastructure &
Energy, Departamento Nacional de Planeación,
Colombia
Carlos Ortega, Managing Partner, OROZ
International Business Consultants,
Colombia
CG/la Strategic top 100 LA
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